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REFORMAS EN ACCIÓN

OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS

PORTUGUESAS

Lisboa, Noviembre 2015

Datos breves sobre México

Ventajas competitivas para invertir en México

Un país de sectores competitivos

ProMéxico: tu socio estratégico

2

México: un país de cambios estructurales

México: 14º país con mayor territorio

Equivale al territorio de los

4 países de mayor

extensión de Europa

Alemania

Suecia

Francia

España =

3

3,000 kilómetros de punta a punta

Moscú

Barcelona

Misma distancia entre

3,000 kilómetros de punta a punta

Tijuana

Mérida

4

5

120 millones de habitantes Equivale a unir la

población de Australia, Colombia y España.

La demografía está de nuestro lado

Hombres Mujeres

Población con una mediana de

edad de 26 años. 14° país con mayor

territorio

Fuente: ProMéxico con información de INEGI, CIA - The World Fact Book y

Fondo Monetario Internacional.

6

Población en edad laboral por país

India

México

Brasil

EUA

Reino Unido

España

China

Japón

40.6%

30.7%

9%

15.6%

5%

-20.7%

-32.1%

-15%

Población en edad laboral (2010 a 2035, cambio %)

Fuente: ProMéxico con información de UN Population Division (2011) y la

Unidad Económica de Inteligencia en el Reporte KKR.

México es un país de servicios

7

Sector secundario

Sector terciario

Otros (imp.

netos)

Sector

primario

3% 6%

32% 59%

Producto Interno Bruto de México 2014

(a precios de corrientes)

Fuente: ProMéxico con datos de INEGI. Cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

8

Ambiente macroeconómico sólido

Source: ProMéxico with information from Central Bank.

MMD

Petróleo: 72%

Manufacturas: 85%

Evolución de las exportaciones y reservas internacionales en México

(1981-2014)

récord de mil mdd 397

Exportaciones 2014

récord de mil mdd 193

Reservas 2014

Petróleo

Primarios

Reservas

Manufacturas

9

6 acuerdos de

complementación

económica

TPP

TLC con 46 países

A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a

46 países (más de 1,200 millones de personas).

Plataforma de exportación

Fuentes: ProMéxico, con información de la Organización de Estados Americanos; China: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia:

ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: ProMéxico, con información del Office of the US Trade Representative; Chile:

ProMéxico, con información de Direcon; México: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía.

Con el TPP, México incrementará su presencia en Australia, Brunei, Malasia, Nueva

Zelanda, Singapur y Vietnam.

México: principal exportador en América Latina

10

México

América Latina

73.5%

Manufacturas avanzadas

11 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2014. * Participación con respecto al total de exportaciones en porcentaje. No considera exportaciones petroleras

Automóviles ligeros

8.1% 5.7%

Partes y accesorios

de vehículos

Teléfonos y equipos

3.9%

de comunicación

Vehículos de

transporte

5.4%

Computadoras y partes

5.2% 4.2%

Receptor de

televisión

2.8%

Conductores

de electricidad

1.2%

Oro bruto

semilabrado

1.6%

Asientos y

sus partes

1.5%

Instrumentos de

medicina, cirugía

Refrigeradores y

equipo para frío

1.1%

Tractores

1.9%

12 Principales productos

exportados por México*

TLCAN: un cambio de paradigma

+ +

La región del

TLCAN es la

zona de libre

comercio

más extensa

a nivel global.

La población

total de la

región es más de

474 millones de

personas.

PIB de la región

con un valor de

20.5 billones de

dólares.

Las exportaciones entre

los

socios del TLCAN

se estiman en más

de 140 millones de

dólares por hora.

del Producto

Interno Bruto (PIB)

mundial.

Representa

más de

1/4

13

Flujos de IED hacia México (1999-2016)

MDD 44,199

22,568

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

29,032

24,706*

2016

Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía / UNCTAD.*Estimaciones BANXICO (mrzo 2015).

Principales inversionistas en México

14 Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.

IED en México por país de origen (1999 - I Trimestre de 2015)

183,437 50,837

50,791

23,916

16,031

9,800

9,719 9,398

8,516

5,765

28,851

EUA Países

Bajos

España

Canadá

Bélgica

Japón Suiza

Alemania Reino

Unido

Luxemburgo

Otros

IED acumulada por sector

(1999-I Trimestre de 2015)

15

Industrias manufactureras

Servicios

46%

28%

5%

8% Comercio

4%

Minería 6%

Otros

Telecomunicaciones y medios

Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.

16

El consumo privado en México supera al

de otras regiones

34%

China México Brasil Colombia India Indonesia

59% 59% 61% 63%

67%

Consumo privado en 2013 como % del PIB

Fuente: ProMéxico con información del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Instituto Nacional

de Estadística Geografía e Informática, Central Statistical Organization, India, Badan Pusat Statistik, China National Bureau of Statistics, Haver Analytics.

• 17,880 dólares de ingreso promedio (PPA).

• De acuerdo con las proyecciones, el ingreso crecerá un 16.6% en el periodo de 2014 a 2018.

Fuente: ProMéxico con información de INEGI y FMI. a.e./ Cifras con ajuste estacional.

Atractivo mercado interno

17

Índice de Ventas al Menudeo en

Establecimientos Comerciales

Base 2008 = 100

PIB por PPA

(1990-2018)

Procedimientos y trámites para abrir una empresa

18

Número de procedimientos para abrir una empresa

Días necesarios para abrir una empresa

Número de procedimientos para la obtención

de un permiso de construcción

Días necesarios para la obtención de un

permiso de construcción 82 México 91 EUA

97 Alemania

400 Brasil

297 Rusia

270 China

249 Canadá

120 República Checa

155 Chile

161 Polonia

168 India

México

Alemania

Canadá

Rusia

India

República Checa

China

Chile

Brasil

EUA

Polonia

México

Polonia

Canadá

China

Brasil

India

República Checa

EUA

Chile

Rusia

Alemania

Canadá

EUA

Chile

Brasil

China

Polonia

India

Alemania

México

Rusia

República Checa

6

15

19.5

5

5

5.5

14.5

27

30

33

107.5

6

7

9

1

4

6

6

9

12

13

13

11

16

18

9

15

13

15

25

33

35

36

NUEVA

Fuente: ProMéxico con información de Doing Business, 2014.

Brasil México Alemania España Reino Unido EU

PORCENTAJE DE GRADUADOS EN ÁREAS DE INGENIERÍA Y

MANUFACTURA POR PAÍS

Graduados de México en ingeniería

19 Fuente: ProMéxico con información de UNESCO.

2012 2011

2010 2009

2008 2007

Fuente: ProMéxico con información de World Intellectual Property

Organization (WIPO) Statistics.

Patentes Concedidas 2003-2013

20

Estados Unidos 277,835

País No. Patentes concedidas

1

Japón 277,079 2

China 207,688 3

Corea 127,330 4

Rusia 31,638 5

Canadá 23,833 6

Oceanía 21,921 7

Australia 17,112 8

Alemania 13,858 9

África 13,469 10

Francia 11,405 11

México 10,368 12

Otros 136,364

Total 1,169,900

60,713 15

Mexico será la octava economía mundial

21 Fuente: ProMéxico con información de Bloomberg y The Economist.

China

EU

India

Indonesia

Japón

Alemania

Brasil

México

RU

Francia

2050

Economía asciende en rankings

Economía desciende en rankings

Economía se mantiene en rankings

105,916

70,913

63,842

15,432

11,367

11,334

10,334

9,826

9,812

9,671




22



Un país de costos competitivos

23 Fuente: ProMéxico con información de BCG Perspectives.

India República

Checa

Austria

Suecia Indonesia Brasil

Polonia Tailandia España Suiza Taiwán

Australia México Canadá Bélgica Italia Corea

del Sur

Estados

Unidos

China

Rusia

Reino

Unido Holanda Francia Japón Alemania

Menor

exportador Mayor

exportador

Laboral Electricidad Gas Natural Otros

Índice de costo promedio de producción 2014

4 puntos más

competitivos

que China

Liderazgo en manufactura avanzada

24

AUTOMOTRIZ Y

AUTOPARTES

•7o productor y 4o

exportador de vehículos

nuevos.

ELÉCTRICO-

ELECTRÓNICO

•1er exportador de TV

de pantalla plana en el

mundo.

AEROESPACIAL

•6º proveedor de EU

en la industria

aeroespacial.

Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.

TECNOLOGÍAS

DE LA

INFORMACIÓN

• 3er exportador de

servicios de TI

México es:

Exportaciones por cerca de 400

mil millones de dólares en 2014.

50% en media y alta tecnología.

Liderazgo en manufactura avanzada

25

México es el principal exportador de

dispositivos médicos en América Latina

México es el principal

exportador de

refrigeradores de dos

puertas con

congelador.

Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.

4º exportador de

computadoras

.

5º exportador

de

autopartes

6º exportador de

teléfonos celulares.

Exportaciones por cerca de

400 mil millones de dólares

en 2014.

Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas y KPMG.

Agroalimentario

26

• Sandía.

• Limones.

• Pepino.

• Carne bovina.

• Fresa, frambuesas

y zarzamoras

Según KPMG, nuestro país ofrece costos

más bajos que los de Estados Unidos en

alimentos procesados.

México es el principal exportador mundial de:

• Aguacate.

• Mango.

• Guayaba.

• Papaya.

• Tomate.

• Cacao en polvo con azúcar.

• Cerveza.

Y estamos entre los principales exportadores de:

9%

México

Reino Unido

Países Bajos

Italia

Francia

Canadá

Alemania

EU

Australia

Japón

País líder en industrias creativas

27

Mercado fílmico y

de videojuegos

más grande en

Latinoamérica.

Principal

exportador

de bienes

creativos en

América

Latina.

Fuente: ProMéxico, con información de CEPAL, PWC, Global Entertainment and Media Outlook, UNCTAD y

Creative Economy Report 2010.

México tiene

el “pool” de

talento

tecnológico

más

importante en

América

Latina.

6o exportador a

nivel mundial en

animación.




28



Fuente: ProMéxico con información de http://reformas.gob.mx 29

Reformas en acción

Energética Telecomunicaciones Competencia

Económica

Financiera

Hacendaria Política - Electoral Educativa

Laboral Código Nacional de

Procedimientos Penales

Ley de Amparo Transparencia

30

2.5 - 3% +0.1% +0. 5%

+1% +0. 3% 4.4 - 4.9%

Reforma

laboral

Reforma en

telecomunicaciones

Reforma

energética

Reforma

fiscal

Impacto de las reformas en el PIB

Estimaciones del impacto de las reformas estructurales en el crecimiento del PIB, (%)

Fuente: ProMéxico con información de la SHCP.

Tasa natural del

crecimiento

del PIB (2013)

Tasa de crecimiento

estimada

(2018)

Visión general Oportunidades de inversión

67%

9%

17%

6 %

Distribución y

almacenamiento

Exploración y producción

Transformación

Petroquímica

1%

Generación de

energía

y menudeo

Fuente: ProMéxico con información de SENER.

Estimación de requerimientos de inversión

Requisitos de inversión por tipo de proyecto(2013-

2018)

Tipo de proyecto Inversion estimada

(miles de millones USD)

Exploración y producción

Total Privado

185.47 50,590

Transformación 48.65 10,530

Petroquímica 3.855 985

Distribución y

almacenamiento 17.365 12,915

Generación de energía y

menudeo 23.76 6,320

Inversión anual de

Pemex (2008-2012)

266,451 mdp

Inversión estimada por región

(miles de mdd)

Region Monto

Noroeste 8.305

Centro-oeste 8.63

Centro 26.08

Sur-Suroeste 74.175

Noreste 88.41

Inversion estimada en el sector energía

(2013-2018) miles de millones de dólares

Pública 216.66

Privada 81.34

Total 298

Fuente: ProMéxico con información de SENER, febrero 2015.

Empresas mexicanas internacionalizadas

33 Fuente: ProMéxico.

2008

2009

2010

2011

2012

Proyectos relevantes 2008-2014

34

2013

2014

http://www.mondelezinternational.com/mx/sp/home/index.aspx

36

Exportaciones

Internacionalización

Inversión extranjera directa

Apoyos y servicios para la inversión extranjera directa

37

Estudios de mercado para

identificar eslabones faltantes o

con mínima presencia en las

cadenas productivas

Estudios especializados

Apoyos

Servicios

Información especializada Asesoría especializada

en México

Asesoría y acompañamiento

Acompañamiento Gubernamental

Asesoría en controversias y acciones

de apoyo en conciliación

Red de contactos

Ventanilla única Aftercare

Programas

Misiones, ferias y seminarios

38

Misiones Ferias Seminarios

39

Plataforma ProMéxico

Portal

Mapa de

Podcasts en México Inversión

Boletín

www.promexico.gob.mx

[email protected]

@ProMexicoTW

+44 20 7811 5040

8 Halkin St.

SW1P 4JX

Londres, Reino Unido

40

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