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Tk Automotive
Regionale Zukunftspotentiale im globalen Wettbewerb
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Tk Automotive
ThyssenKrupp – Partner der Automobilindustrie
Qualitäts-FlachstahlEdelstahl rostfreiBeschichteteProdukteVeredelte ProdukteTechnologie-partner
Steel Automotive Technologies
Body- und ChassisPressteileBody Zusammen-bautenKomplette KarosserieAchssysteme/Chassis SystemeLenksystemeMotorkomponentenGetriebe- und AchsteileKarosserie (Werkzeuge und Rohbauanlagen)
Anlagenbau
Services
JIS-WerkstoffversorgungAnarbeitung/ZuschnitteBestands- u. Lager-managementStandortserviceBetriebslogistikProduktionsbegleitendeDienstleistungen
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Tk Automotive
ThyssenKrupp ist achtgrößter Automobilzulieferer weltweitUmsatz 2003/04 in Mrd. USD*
1. Robert Bosch2. Delphi3. Denso4. Johnson Controls5. Bridgestone6. Michelin7. Visteon8. ThyssenKrupp9. Lear10. Magna11. Aisin Seiki12. Goodyear13. Continental14. Siemens (VDO + Osram)15. Faurecia16. TRW Automotive17. Valeo18. ZF Gruppe19. Dana20. ArvinMeritor
31,428,123,220,518,317,417,116,3**15,815,414,513,412,411,811,511,310,58,47,97,8
* Umsätze für Geschäftsjahr 2003 oder 2003/04** Umrechnungskurs € - USD ø GJ 2003/04: 1,25
Quelle: Automobil-Produktion 2/2005
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Tk Automotive
ThyssenKrupp Automotive
Automotive
ChassisBody Powertrain
Umsatz7,3 Mrd. €
Mitarbeiter 43.494
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Tk Automotive
Body – Überblick
Werkstoffe
StahlbeschichtethochfestEdelstahl
SandwichTailored BlanksgeschweißtePlatinen
AluminiumBlech
KunststoffSMCDuroplasteThermoplaste
Prozesse
UmformenPressenHydroformingKalibrierenWarmumformung
FügenKlebenClinchenSchweißen
Lackieren
MechanischeBearbeitung
Zusammenbau und Montage
Dach
Seitenteile
Türen
Motorhaube
Karosserie-zusammenbauten
Radhaus
B-SäuleHeckklappe
Kotflügel
Sitzkomponenten(Pressteile)
Body Frame
Unterboden
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Tk Automotive
Chassis – Überblick
WerkstoffeStahlBeschichtetHochfestWerkzeugstahlFederstahl Edelstahl
SandwichTailored Blanks
AluminiumMagnesiumSphärogussGrauguss
ProzesseUmformenPressenHydroformingKalibrierenRollformenSchmiedenGießen
FügenKlebenClinchenSchweißen
LackierenWarm- und KaltwickelnMechanischeBearbeitung Zusammenbau und Montage
Längsträger
Komplettrahmen
Bremsscheibe/-trommel
Querlenker
Stabilisator
Komplette Vorderachssysteme
Hilfsrahmen
corner modules
Federbein(Stoßdämpfer, Schraubenfeder)
Komplette Hinterachssysteme
Querträger
Luftfedersysteme
Radträger
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Tk Automotive
Powertrain – Überblick
Werkstoffe
StahlHochfestSchmiedestahl
Grauguss
Sphäroguss
Magnesium
Kurbelwelle
Pleuel
Gebaute Nockenwelle
Zylinderkopfhaube
Zylinderkopfsysteme
Getriebeteile
Komplette Lenksysteme Prozesse
Gießen
SchmiedenGesenkschmiedenPräzisions-schmiedenKaltfließpressen
Bearbeiten
Zusammenbau und Montage
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Tk Automotive
Gesamt: 131Produktionsstandorte
6
36Deutschland
31Europa
(ohne Deutschland)
Asien
17
41NAFTA
Südamerika
Mitarbeiter: 43.494davon rd. 12.000 in Deutschland
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Tk Automotive
Arbeitskosten und Produktivitätin Deutschland
„Welche Maßnahmen muss ThyssenKrupp Automotive ergreifen, um die heutigen12.000 Arbeitsplätze in Deutschland zu halten?“
Ein Blick auf das Verarbeitende Gewerbe
Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
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Tk Automotive
Arbeitskosten €/Std
0
5
10
15
20
25
30
NORDK D WestCH B NL F USAUK JAPD ostCANITALESPPORTCZ UNGPOLSLO
Direkt Nebenkosten
16,86
3,224,30
27,09
Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2003
Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
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Tk Automotive
Arbeitskosten €/Std
0
5
10
15
20
25
30
NORDK D WestCH B NL F USAUK JAPD ostCANITALESPPORTCZ UNGPOLSLO
Direkt Nebenkosten
16,86
3,224,30
27,09
Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2003
• Westdeutschland hat diedritthöchsten Arbeitskosten
• Die deutschen Löhne und Gehälter sinddurch hohe Nebenkosten belastet
Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
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Tk Automotive
Arbeitskosten €/Std
0
5
10
15
20
25
30
NORDK D WestCH B NL F USAUK JAPD ostCANITALESPPORTCZ UNGPOLSLO
Direkt Nebenkosten
16,86
3,224,30
27,09
Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2003
• Westdeutschland hat diedritthöchsten Arbeitskosten
• Die deutschen Löhne und Gehälter sinddurch hohe Nebenkosten belastet
• Die Arbeitskosten in Osteuropaliegen mehr als 85 % unter Westdeutschland
Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
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Tk Automotive
ProduktivitätBruttowertschöpfung je Std. im Verarbeitenden Gewerbe ohne Osteuropa
0
20
40
60
80
100
120
B F USA
NOR
DÄN
NL D WestD OstJapanUK CAN
Ital
Deutschland West = 100
Die Produktivität in Deutschland liegtim Mittelfeld und gleicht die hohenArbeitskosten nicht aus.
Osteuropa ?Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
%
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Tk Automotive
Arbeitskosten + ProduktivitätVerarbeitendes Gewerbe ohne Osteuropa
0102030405060708090
100
D NOR
UK ITAL
DÄN
B NL USA
F JAP
CANDeutschland West = 100
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Tk Automotive
Arbeitskosten + ProduktivitätVerarbeitendes Gewerbe ohne Osteuropa
0102030405060708090
100
D NOR
UK ITAL
DÄN
B NL USA
F JAP
CANDeutschland West = 100
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Tk Automotive
Fazit:
Raus aus Deutschland!
Rein in die Low Cost Countries!
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Tk Automotive
Fazit:
Raus aus Deutschland!
Rein in die Low Cost Countries!
oder?
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Tk Automotive
Arbeitskosten und Produktivitätin Deutschland
ThyssenKrupp Automotive
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Tk Automotive
Produktivität
PersonalaufwandRohertrag
[%]020406080100
0
ROS[%]
Quelle: ZA-CT; Analyse ZA-UE
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Tk Automotive
Produktivität
PersonalaufwandRohertrag
[%]020406080100
0
ROS[%]
Quelle: ZA-CT; Analyse ZA-UE
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Tk Automotive
Produktivität
Nicht die Minimierung, sondern die Optimierung der Personalkosten
sollte im Vordergrund stehen!
0
ROS[%]
PersonalaufwandRohertrag
[%]020406080100
Quelle: ZA-CT; Analyse ZA-UE
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Tk Automotive
Die Personalkosten sind ein wichtiger Faktor
ROCE
Capital Employed EBIT
Anlagevermögen Net Working Cap. Umsatz Kosten
Vorräte
Forderungen
Mengen
Absatzpreise
Mengen
Einsatzfaktoren-preise
Unverzinsliche Verbindlichkeiten Personalkosten
…
Ein wichtiger, unter vielen Faktoren
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Tk Automotive
Rahmenbedingungen für die Zukunft - 1 -
• Die Produktivitätslücke zwischen Deutschland, Süd- und Osteuropa wird kleiner werden
• Investitionen (Green Field) lassen sich immer leichter und ohne spürbare Produktivitätsverluste auch in Süd- und Osteuropa realisieren => Steigerung EBIT
• Auch hoch qualifizierte Arbeitsplätze (z.B. Entwicklung) entstehen in Osteuropa
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Tk Automotive
Rahmenbedingungen für die Zukunft - 2 -
• Die „Stammwerke“ vieler ThyssenKrupp Automotive Unternehmen liegen in Deutschland
• Produkt-, Verfahrens- und Technologieentwicklung findet in den „Stammwerken“ statt und sollte auch zukünftig mit der Fertigung verknüpft sein
• ThyssenKrupp Automotive folgt seinen Kunden in Low CostCountries
• Produktionsstandorte einiger wichtiger Kunden werden auch zukünftig in Deutschland liegen
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Tk Automotive
Fazit:
Deutschland kann ein attraktiver Standort bleiben,aber es gibt erheblichen Handlungsbedarf.
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Tk Automotive
Handlungsvorschläge
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Tk Automotive
Senkung der Arbeitskosten in DeutschlandHandlungsfelder
Produktivität
Make or Buy?
BusinessProcess
Outsourcing
Arbeitszeit
Lohn-neben-kosten
Entgelt
Handlungs-felder
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Tk Automotive
Haupthandlungsfelder durch Kostenanalysen ermitteln
• Analyse der Kosten im Vergleich zum Wettbewerb
• Analyse der Kostenstrukturen - Höhe des Personalkostenanteils- notwendiger Automatisierungsgrad- …
• Analyse Investitionen
• Lost-Offer-Analyse
usw.
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Tk Automotive
Maßnahmen ArbeitszeitProduktivität
Make or Buy?BusinessProcess
Otsourcing
Arbeitszeit
Entgelt
Arbeitskosten
Arbeitszeit
Flexibilisierung Erhöhung Max Betriebszeit
Zeitkonten 4 und 5-Mannschaften-Modelle (plus Sa. / So.)
ohne Lohnausgleich
Langzeitkonten mit Lohnausgleich
Erfolgsabhängige
Zeitkonten
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Tk Automotive
Maßnahmen Entgelt
• Austausch Fixentgelt gegen Ergebnisbeteiligung
• Optimierung Leistungsentgelt(Arbeiter, Angestellte und Leitende)
• Abbau übertariflicher Entgeltbestandteile
• Abbau von Sozialleistungen
• Eingruppierung optimieren (ERA)
Produktivität
Make or Buy?BusinessProcess
Otsourcing
Arbeitszeit
Entgelt
Arbeitskosten
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Tk Automotive
Produktivität
Make or Buy?BusinessProcess
Otsourcing
Arbeitszeit
Entgelt
Arbeitskosten
Maßnahmen Produktivität Bereits genutzte Werkzeuge
übergreifendTK best 6 Sigma PIP
Kaizen
Kanban
TPM
TQM
EFQM
OEE
JIT
JIS
KVP
Gruppenarbeit
Ideenmanagement
…
Unternehmensebene
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Tk Automotive
Produktivitätssteigerung - Production-Sytem
Kaizen
Kanban
TPM
TQM
EFQM
OEE
JIT
JIS
KVP
Gruppenarbeit
Ideenmanagement
funktional/ bereichsbezogen
Ziel: Gesamtprozess
- Methoden konsequent und logischverknüpfen
- Methodensteuerung- verbindliche Standards- Auditierung Vorgehen und Wirksamkeit
Unternehmensebene
!
Production-SystemZusammenfassung des Gesamtprozesses
Vereinheitlichung der besten Methoden
Flächendeckende Einführung
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Tk Automotive
Produktions-Mix (BRD + LCC)
- Personalkostenintensive Produktion von Produkten => Ausland
- den Kunden in LCC folgen
- stark automatisierte Produktion => BRD
- Produkt-, Technologie und Verfahrensentwicklung => BRD
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Tk Automotive
Maßnahmen BPO und „Make or Buy“Produktivität
Make or Buy?BusinessProcess
Otsourcing
Arbeitszeit
Entgelt
Arbeitskosten
• Kostenoptimierte Fremdvergabe und Zukauf von Nebenleistungen (Produktion, Logistik, Administration usw.) => LCC und andere Tarifgebiete
• Synergien durch Bündelung von Leistungen (Entgeltabrechnung, Entwicklung usw.)
• Verstärkter Einsatz AÜG => Tarifoptimierung, Atmende Fabrik
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Tk Automotive
Deutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale!
Hoch qualifizierte Menschen
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Tk Automotive
Deutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale!
Innovative Technik
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Tk Automotive
Deutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale!
Spannende Produkte
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Tk Automotive
Menschen Technik Produkte
Deutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale!
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Deutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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ThyssenKrupp Automotive im Überblick 2003/04
Summe Umsatz: 7.312 Mio €
Ford-GruppeAndere
TRW
CaterpillarBMW-GruppePorschePSARenault/Nissan
General Motors-Gruppe
Volkswagen-Gruppe
DaimlerChrysler-Gruppe
Wichtigste Kunden Umsatz und Mitarbeiter nach Regionen
Südamerika4%
Deutschland25%
Europa (außer Deutschland)
25%
NAFTA45%
Asien/Andere1%
Deutschland28%
NAFTA 31%
Europa (außer Deutschland)
25%
Südamerika/Asien15%/1%
Stand: 30.09.04
in Mio. € 2003/2004
ChassisBodyPowertrain
Konsolidierung/Andere
Summe
3.0491.8892.412
-38
7.312
Umsatz
2002/2003
2.7641.6851.877
31
6.295
Automotive
ChassisBody Powertrain
Umsatz7,3 Mrd. €
Mitarbeiter 43.494
Kenndaten
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Maßnahmen Produktivität -1-Produktivität
Make or Buy?BusinessProcess
Otsourcing
Arbeitszeit
Entgelt
Arbeitskosten
• Leistungsentgelt + Ergebnisbeteiligung (s. Entgelt)
• Fehlzeitenanalyse und –optimierung (OEE bzw. GAV)
• Erhöhung der Gesundheitsquote=> Kopplung Sonderzahlung Krankenstand
• Nacharbeiten von Fehlzeiten (VW-Ansatz)=> Brücke Fehlzeit zur Arbeitszeit
• Overhead-Analysen und -optimierung
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Maßnahmen Produktivität -2-Produktivität
Make or Buy?BusinessProcess
Otsourcing
Arbeitszeit
Entgelt
Arbeitskosten
• Leistungsentgelt + Ergebnisbeteiligung (s. Entgelt)
• Fehlzeitenanalyse und –optimierung (OEE bzw. GAV)
• Erhöhung der Gesundheitsquote=> Kopplung Sonderzahlung Krankenstand
• Nacharbeiten von Fehlzeiten (VW-Ansatz)=> Brücke Fehlzeit zur Arbeitszeit
• Overhead-Analysen und -optimierung