relacionamento bancÁrio microempreendedor individual do estado de minas gerais 1
TRANSCRIPT
1
RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
REDUZIU A PARCELA DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS QUE POSSUI CONTA BANCÁRIA
Os empresários que não possuem conta alegam não possuírem tal necessidade
PRINCIPAIS RESULTADOS
Sobre a pesquisa A pesquisa foi realizada com 411 microempreendedores individuais do estado de Minas Gerais, entre os meses de agosto e setembro de 2013
BANCO 17% não possui conta bancária, contra 13% de 2011
R$66% dos microempreendedores que tem conta bancária não conhece o valor da tarifa
79% não conhece linhas de crédito específicas para pessoa jurídica
A avaliação dos serviços bancários alcançou 76 pontos
RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Qual o conceito de microempreendedor
individual - MEI?
O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que legalizou sua atividade. Pode faturar no máximo R$ 60.000,00 por ano ou R$ 5.000,00 por mês e não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular
Minas Gerais possui mais de 250 mil microempreendedores individuais
O Estado responde por mais de10% dos MEI do país
RELACIONAMENTO BANCÁRIOEXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA
BANCO
CONTA BANCÁRIA
AUMENTOU A PARCELA DE MICROEMPREENDEDORES SEM CONTA
BANCÁRIA
88% dos MEI possuíam conta bancária
83% dos MEI possuíam conta bancária
RETRATO DE 2013
RETRATO DE 2011
A alegação de que a conta bancária não é necessária para o negócio é a principal razão pela não utilização deste serviço
RELACIONAMENTO BANCÁRIOINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UTILIZADAS
BANCO A CAIXA ECONÔMICA É O PRINCIPAL BANCO DE RELACIONAMENTO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
43%
26%
20%
19%
14%
6%
2%
2%Notas: Foram admitidas respostas múltiplas, portanto o somatório supera 100%.Base de respostas: 341 respondentes
Entre aqueles que têm duas contas bancárias, os percentuais de correntistas são significativamente maiores nos seguintes bancos: Caixa (62%); Banco do Brasil (38%); Itaú (32%); Bradesco (32%); Santander (26%)
RELACIONAMENTO BANCÁRIOINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UTILIZADAS
Pessoas física e jurídica Pessoa jurídica Pessoa física
24%16%
11%
24%17%
19%
44%16%17%
35%20%26%
67%37%
40%
EM TODAS AS MODALIDADES DE CONTA, HÁ MAIOR
INCIDÊNCIA DE MICROEMPREENDEDORES
QUE RELACIONAM-SE COM A CAIXA. O RANKING SOFRE ALTERAÇÕES NAS DEMAIS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
PRINCIPAIS BANCOS DE RELACIONAMENTO POR MODALIDADE DE CONTA
Notas: Foram admitidas respostas múltiplas, portanto o somatório supera 100%.Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIOTIPO DE CONTA BANCÁRIA
AUMENTOU A PROPORÇÃO DOS MEI QUE POSSUI CONTA
BANCÁRIA SOMENTE NA MODALIDADE DE PESSOA
JURÍDICATIPO DE CONTA BANCÁRIA
A mistura das finanças pessoais e empresariais é realidade da maioria dos microempreendedores individuais
2011 2013
Somente conta pessoa física
Somente conta pessoa jurídica
Conta pessoas física e jurídica
67%
9%
24%
60%
26%
14%
Base de respostas: 341 respondentes
46%
4%
50%
RELACIONAMENTO BANCÁRIOTIPO DE MOVIMENTAÇÃO
MANTEVE-SE PRATICAMENTE INALTERADA A FORMA DE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA NAS CONTAS DE
PESSOA FÍSICA
TIPO DE MOVIMENTAÇÃO – CONTA BANCÁRIA PESSOA FÍSICA
RETRATO DE 2011 RETRATO DE 2013
51%
2%
47%Apenas finanças pessoais
Apenas finanças empresariais
Finanças pessoais e empresariais
\
Base de respostas: 341 respondentes
4%
56%
40%
RELACIONAMENTO BANCÁRIOTIPO DE MOVIMENTAÇÃO
TIPO DE MOVIMENTAÇÃO CONTA BANCÁRIA PESSOA JURÍDICA
RETRATO DE 2011 RETRATO DE 2013
Entre as contas bancárias do tipo pessoa física é mais evidente a mistura entre as finanças pessoais e empresariais
4%
59%
38%Apenas finanças pessoais
Apenas finanças empresariais
Finanças pessoais e empresariais
Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIOPACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS
R$Nota-se que, entre os microempreendedores que conhecem o valor da tarifa bancária, a maioria (62%) paga mais de R$20,00 mensalmente
A MAIORIA DOS MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS DESCONHECE O VALOR DE SEU PACOTE DE TARIFAS
BANCÁRIAS
CONHECIMENTO DA TARIFA
SimNão
Isento
Até R$ 20,00
Mais de R$ 20,00 a R$ 40,00
Mais de R$ 40,00 14%
48%
32%
6%
34% 66%
Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIOPACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS
CONHECIMENTO DA TARIFAO DESCONHECIMENTO DO VALOR DO PACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS É
SUPERIOR ENTRE OS MEI QUE POSSUEM APENAS CONTA DO TIPO
PESSOA FÍSICA
O fato de que a maioria dos MEI só movimenta na modalidade de pessoa física (60%), aliado com o grande desconhecimento do pacote de tarifas, indica necessidade de reforço nas orientações sobre serviços financeiros a este grupo
75% dos MEI que têm somente conta pessoa física não conhecem o pacote de tarifas
Pouco mais da metade dos MEI que possui somente conta bancária de pessoa jurídica ou que possui conta de pessoas física e jurídica não conhece o valor da tarifa
Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIOCARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL
O INTERESSE PELO CARTÃO DE CRÉDITO DE PESSOA FÍSICA MANTEVE-SE PRATICAMENTE INALTERADO ENTRE 2011 E 2013
O cartão de crédito de pessoa física é o serviço bancário com maior índice de utilização
Utiliza e deve continuar utilizando
Utiliza e pretende não utilizar
Não utiliza, mas gostaria de utilizar
Não utiliza e não tem interesse em utilizar
55%
31%
10%
4%
CARTÃO DE CRÉDITOPESSOA FÍSICA - 2013
Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIOCARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL
ENTRE 2011 E 2013 AUMENTOU O PERCENTUAL DE MEI COM INTERESSE EM SEGUIR UTILIZANDO CARTÃO EMPRESARIAL
CARTÃO DE CRÉDITOEMPRESARIAL - 2013
CARTÃO DE CRÉDITOEMPRESARIAL - 2011
Utiliza e deve continuar uti-lizando
Utiliza e pretende não uti-lizar
Não utiliza, mas gostaria de utilizar
Não utiliza e não tem in-teresse em utilizar
Nâo conhece o serviço
38%
38%
4%
21%44%
39%
4%12%
Base de respostas: 341 respondentes
20112013
RELACIONAMENTO BANCÁRIOCHEQUE ESPECIAL
AUMENTOU SIGNIFICATIVAMENTE A PARCELA DE MEI QUE NÃO DESEJA UTILIZAR CHEQUE ESPECIAL, TANTO NA PESSOA FÍSICA, QUANTO NA JURÍDICA
CHEQUE ESPECIAL PESSOA FÍSICA CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA
55%
29%
3% 4%
15% 14%
54%
26%
11%18%
1% 2%
29%24%
28%
56%
1%
Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIOCOBRANÇA BANCÁRIA
AS VARIAÇÕES OBSERVADAS NO COMPORTAMENTO DO MEI EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DA COBRANÇA BANCÁRIA SÃO EM DIREÇÕES OPOSTAS, O QUE SUGERE MANUTENÇÃO DA PARCELA DE
USUÁRIOS DESTE SERVIÇO BANCÁRIO NO CURTO PRAZO, A MENOS QUE OCORRA ALGUM FATO NOVO NESTE CENÁRIO
2011
2013
13%
23%
1%8%
29%
20%
50%58%
9%
Base de respostas: 341 respondentes
2011
2013
Utiliza e deve continuar utilizando Utiliza e pretende não utilizar Não utiliza, mas gostaria de utilizar
Não utiliza e não tem interesse em utilizar Não conhece o serviço
18%
RELACIONAMENTO BANCÁRIOINTERNET BANKING
AUMENTOU O NÚMERO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS USUÁRIOS DA INTERNET BANKING, ASSIM COMO O INTERESSE POR INICIAR A UTILIZAÇÃO
DESTE SERVIÇO BANCÁRIO
33% 2% 48%
23% 23% 46% 8%
Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIOEMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
83% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário
Dos 17% que têm empréstimo bancário*:
Capital de Giro
Financiamento de máquinas e equipamentos
Financiamento de veículos Não
Sim
91% 9%
90% 10%
48% 52%
A PRINCIPAL MODALIDADE DE EMPRÉSTIMOS REQUISITADA
PELOS MEI É O CAPITAL DE GIRO
*Nota: Questão respondida por 88 microempreendedores individuais
RELACIONAMENTO BANCÁRIOEMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
Nota: Os percentuais foram calculados com base em 283 respondentes que afirmaram não ter empréstimo bancário
71% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, utilizam pelo menos um dos serviços abaixo:
EMPRESARIAL PESSOAL
O QUE CORRESPONDE A:
59% dos MEI que tem conta bancária
Cheque especial
EMPRESARIAL
Cheque especial
PESSOAL
Cartão de crédito Cartão de crédito
OS MEI PODEM ESTAR FINANCIANDO SEUS NEGÓCIOS COM FONTES DE
RECURSO MAIS CARAS QUE O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
RELACIONAMENTO BANCÁRIOCONHECIMENTO DE LINHAS ESPECÍFICAS
79% dos MEI não conhecem
Um dos aspectos que pode estar limitando o conhecimento dos microempreendedores individuais a linhas de crédito específicas é a utilização de conta corrente somente na modalidade de pessoa físicaA utilização somente de conta do tipo pessoa física pode estar provocando aumento dos custos das operações de tomada de créditoA parcela de desconhecimento foi a mesma de 2011
Conhece linha de crédito específica
para microempreendedor
individual?
RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
XGRANDE PARTE DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
NÃO CONHECE A TECNOLOGIA DE
PAGAMENTOS VIA CELULAR
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MAQUININHA DE CARTÃO POR PAGAMENTOS VIA CELULAR
Trocaria se fosse mais barato
Trocaria se pudesse ser utilizado em qualquer aparelho
Não porque possui ponto fixo de atendimento
Não porque não acha seguro
Não pode opinar por desconhecer a tecnologia 42%
23%
5%
8%
22%
Base de respostas: 341 respondentes
SimNão
RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
A MAIORIA DOS MICROEMPREENDEODRES
INDIVIDUAIS AFIRMA QUE NÃO POSSUI EMPRÉSTIMOS
EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
17% 83%
LINHA DE CRÉDITO
ESPECÍFICA PARA PESSOA JURÍDICA
79% não conhece linhas de crédito específicas para pessoa jurídica
73% não buscou estas linhas de crédito
Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Na contramão dos microempreendedores individuais que acreditam não precisar dos serviços bancários, aqueles que já possuem conta bancária, atribuem grande importância das instituições em seus negócios
50
100
0 Nada importante
Muito importante
76 pontos
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS
Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIOCONHECIMENTO DE LINHAS ESPECÍFICAS
Bloco restrito
79% dos MEI não conhecem linhas de crédito específicas
Dos 21% que conhecem as linhas específicas: 30%
buscou esta linha
Principais motivos para não buscar foram:
52% não teve necessidade 16% não teria condições de pagar o
empréstimo 11% o valor ofertado é baixo
FORAM CITADOS AINDA COMO MOTIVO POR NÃO BUSCAR A LINHA
DE CRÉDITO ESPECÍFCA ASPECOS COMO: TAXA ELEVADA. RECEIO DA DÍVIDA E FALTA DE INFORMAÇÃO
RELACIONAMENTO BANCÁRIOCONHECIMENTO DE LINHAS ESPECÍFICAS
Bloco restrito
30% dos MEI buscou linha de crédito específica
Destes:
R$ 5.708,00Foi o valor médio demandado
38% encontrou dificuldade
58% obteve um valor inferior ao solicitado
Nota: A base de respondentes que buscou linha de crédito específica foi de 24 microempreendedores individuais
RELACIONAMENTO BANCÁRIOEMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
Entre 2011 e 2013, manteve o mesmo percentual de empresários (17%) que afirma não ter empréstimos bancários, porém...
57% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cartão de crédito pessoal
19% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cartão de crédito empresarial
30% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cheque especial pessoal
15% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cheque especial empresarial
Nota: Os percentuais foram calculados com base em 283 respondentes que afirmaram não ter empréstimo bancário
Bloco restrito
RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Bloco restrito
EMPRESARIAL
PESSOAL
Nota: Os percentuais foram calculados com base em 58respondentes que afirmaram ter empréstimo bancário
COMPORTAMENTO DE QUEM TEM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
47% USA
EMPRESARIAL29% USA +
69% USAPESSOAL
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito Cartão de crédito
RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Bloco restrito
Nota: Os percentuais foram calculados com base em 58respondentes que afirmaram ter empréstimo bancário
COMPORTAMENTO DE QUEM TEM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
43% USA
17% USA
45% USA
+Cheque especial
EMPRESARIAL
Cheque especial
PESSOAL
Cheque especial
PESSOAL
Cheque especial
EMPRESARIAL
Cheque especial
PESSOAL
RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Bloco restrito
Nota: Os percentuais foram calculados com base em 58respondentes que afirmaram ter empréstimo bancário
COMPORTAMENTO DE QUEM TEM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
10% USA +PESSOALEMPRESARIAL + +Cartão de crédito Cartão de crédito Cheque especial
EMPRESARIAL
RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Em algum momento, este público (10%) terá que fazer a escolha entre ter conta bancária e pagar as tarifas incidentes ou manter em dia o carnê do empreendedor
Bloco restrito
10% dos MEI que tem conta bancária não paga em dia o carnê mensal por falta de recursos.
R$ 27,00 Representa o valor médio mensal das tarifas bancárias pagas pelos MEI
?Conta
bancária
X
Pagamento do carnê
RELACIONAMENTO BANCÁRIOMICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Como fazer para reduzir a inadimplência do pagamento do carnê?
E se fosse incorporado pelas instituições financeiras o pagamento do carnê do microempreendedor individual?
RAZÕES PARA O NÃO PAGAMENTO DO CARNÊ
Esquecimento23%
Não conseguiu imprimir10%
Não sabia da obrigação17% 50%
Bloco restrito