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Elaborado por:

www.anguti.com.br

Relatório Anual

2019 - 2020

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Panorama do setor

Pelo terceiro ano consecutivo as expectativas para o ano não se concretizaram e, em 2019, nosso país registrou um pequeno crescimento de 1,2% contra expectativas expressas no Boletim Focus do Banco Central que, ao final de 2018, previam um crescimento de 2,5% para o PIB nacional.

Ao contrário de 2018 cujo fraco desempenho pode ser creditado a um único fator, que foi a greve dos caminhoneiros, o fraco desempenho de 2019 teve, no mínimo, três responsáveis: o acidente com a Vale em Brumadinho que impactou negativamente o desempenho do setor de mineração; o desempenho econômico mundial que foi impactado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China; e, mais próximo de nós, a recessão Argentina que reduziu drasticamente a demanda de produtos brasileiros pelo nosso maior parceiro no Mercosul.

Na verdade, o pequeno avanço da nossa economia, foi, em grande parte, sustentado pelo crescimento de 1,8% no consumo das famílias o que, também, impactou positivamente o mercado de embalagens com a expedição de caixas, chapas e seus acessórios, divulgado pela ABPO, mostrando uma evolução de 1,6% frente ao ano de 2018.

Contudo, mesmo com o bom desempenho das embalagens de papel, consumidoras de aparas marrons, nós aparistas, conseguimos coletar e encaminhar para as fábricas, um total de 4,9 milhões de toneladas de papel para reciclagem, em um volume 3,0% inferior ao que conseguimos coletar em 2018, incluindo-se aí, 24,0 mil toneladas que encaminhamos para outros países.

Na verdade, nosso pior desempenho ficou concentrado nas aparas brancas cuja coleta está cada vez mais difícil, pois, têm sua origem no consumo de papéis de imprimir e escrever, que enfrenta um sério problema com a penetração, cada vez maior, dos meios eletrônicos de comunicação.

Além disso, a celulose que concorre com as aparas brancas, principalmente na indústria de papéis de fins sanitários, vem apresentando uma oferta abundante e, particularmente em 2019, preços em queda, pois, a matéria-prima virgem, comercializada no Brasil, acompanha os preços praticados na Europa, onde registramos uma queda superior a 20%, com reflexos imediatos no mercado interno.

Mas, sem dúvida, o grande problema é a redução na utilização de papéis brancos, o que pode ser confirmado pela desempenho do consumo de papéis para jornais cujo volume caiu de 586 mil toneladas em 2010 para 137 mil toneladas agora em 2019.

Acreditamos que este será o grande desafio que enfrentaremos nos próximos anos, ou seja, como manter abastecida a indústria de papéis de fins sanitários com a queda no consumo aparente de papéis de imprimi e escrever, com e sem pastas de alto rendimento.

Diretoria

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Conselho de administração

2017 - 2020

Presidente: Mario Hideo Suetugui

NOME

Alexandre Lopes Villena

Antonio Manoel L. Sanches

Carlos Alberto C. Ribeiro

Eurico Issao Saruhashi

Fabio Luigi Bellacosa

Jair Vitorino

Manoel Gomes P. Soares

Márcio Lúcio de Almeida

Mário Hideo Suetugui

Pedro Henrique D. Cristofoleti

Ronaldo Perissoto da Silva

Roque Batista

Vito Antonio Bellacosa

Vito Di Masi

EMPRESA

Com. de Aparas Ary Villena Ltda.

Aparas Villena Ltda.

CBS Com. Brasileiro de Sucatas

Kaper Com. de Papéis Ltda.

Scrap Soc. Coml. de Resíduos e Aparas.

Capital Ind. e Com. de Resíduos

CRR – Centro de Reciclagem Rio

Almeida Serviços Ambientais

Repapel Com. de Papéis Ltda.

Com. de Papéis Primos de Rio Claro

Dionísio Recicláveis Coml. Ltda.

Jund Aparas Ltda.

Com. de Papéis São Judas Tadeu

Com. de Aparas Vito Ltda.

CONSELHO FISCAL 2017/2020

Antonio Manoel L. Sanches

Fábio Luigi Bellacosa

SUPLENTES

Vito Di Masi

Alexandre Lopes Villena

Apresentação

Ao contrário do que muitos pensam, as aparas de papel não são simplesmente papéis coletados após o consumo. Na verdade, após a coleta, os mais diversos tipos de papel têm que ser agrupados em famílias com as mesmas características sendo que, cada uma delas é destinada para a produção de um determinado tipo de papel.

Assim, registre-se que as aparas são um produto resultantes da coleta, transporte e classificação dos diversos tipos de papel. Quando ele já cumpriu sua finalidade, temos as aparas de pós-consumo e, se forem resultantes ainda durante o processo de produção, as aparas são consideradas de pré-consumo.

Existem hoje, cerca de 31 tipos de aparas que são objeto de uma classificação normatizada e estão registradas nas normas: ABNT NBR 15483 – Aparas de papel e papelão ondulado – Classificação e ABNT NBR 15484 – Aparas de papel e papelão ondulado – Determinação do teor de umidade – Método de secagem em estufa.

Tipos de aparas definidos na norma ABNT NBR 15483.

A partir de 2017 começamos a segregar também as aparas mistas que, até então, eram distribuídas entre as três categorias básicas. Assim, os trinta e um tipos definidos na norma podem ser agrupados em quatro grupos que podemos nomear como: aparas marrons, oriundas de papéis utilizados na produção de papéis de embalagens; aparas brancas, oriundas de papéis utilizados na produção de papéis destinados a impressão e escrita; e, aparas de cartão, cuja origem são as caixas e cartuchos não ondulados produzidos para embalagens de remédios, pastas de dentes, etc. e; aparas mistas compostas pelos tipos anteriores, mas, cuja separação é inviável.

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Neste trabalho os dados serão apresentados sempre que possível, nos quatro grupos definidos por cores diferentes no quadro acima.

Ainda relacionada ao nosso segmento, existe a norma ABNT NBR 15755:2009 – Papel e cartão reciclados – Conteúdo de fibras recicladas – Especificação, que define tecnicamente o que pode ser considerado como papel reciclado.

O fato dos aparistas efetuarem uma transformação no papel velho, transformando-o em aparas de papel, torna possível nos identificarmos como um ramo do comércio encarregado de produzir e comercializar matérias-primas para conversão nas fábricas de papel.

Fluxograma das aparas de papel.

Elaboração: Anguti Estatística

É importante frisar que o aparista busca o material nas mais diversas fontes assumindo todos os custos da logística das aparas e, em tendência recente, também está assumindo os custos da entrega do material às fábricas recicladoras.

A destinação segmentada cria mercados totalmente diferentes. As aparas brancas por exemplo, são destinadas majoritariamente para a produção de papéis de fins sanitários que, por sua vez, não são passíveis de reciclagem o que faz este tipo de aparas ter, em sua maioria, apenas um ciclo.

As aparas de papel para embalagem, por sua vez, são recicladas na sua própria produção o que pode se repetir várias vezes. Neste caso o problema é que, por ser matéria-prima dele mesmo, acabamos observando fortes desequilíbrios entre oferta e demanda com altas variações de preços.

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Categorias de papéis produzidos no Brasil e seu destino na reciclagem

Elaboração: Anguti Estatística

Em 2019, em que pese nossos esforços, apenas mantivemos a representatividade das empresas informantes que, com um total de 48 respondentes do nosso questionário, são empresas que foram responsáveis pela coleta de 1,2 milhão de toneladas o que representou 24,3% de todo material coletado.

Agradecemos as empresas que forneceram seus dados e deixamos um convite às que não responderam nosso questionário que o façam nas próximas edições deste relatório o que garantirá ainda mais exatidão aos dados expressos nas próximas páginas, permitindo mostrar ainda com mais fidedignidade a importância da nossa atividade não apenas para a indústria de papel, mas, para o país e, principalmente, para o nosso meio ambiente.

Adicionalmente, neste trabalho, as empresas são divididas em três grupos compostos por pequenas, que manuseiam até 1.000 t/mês; médias, acima de 1.000 até 3.000 t/mês e de grande porte que manuseiam mais de 3.000 t/mês.

Principais categorias de

papel e tipos

Serão reciclados

principalmente para a

produção de:

Papéis de embalagem Caixas de Papelão Ondulado

(kraft liner, miolo, testliner) (miolo, testliner, maculatura)

Imprimir/escrever Papéis de fins sanitários

(toalha de mão, papel

higiênico)

com celulose

(Offset e couchê)

Imprimir/escrever Papéis de fins sanitários

Todos tipos de papéis acima Papéis de baixa demanda

técnicasem separação (Mistas)

com pasta Polpa moldada

(Imprensa e LWC) Exportação

PapelcartãoPapelcartão

Duplex e Triplex

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Desempenho 2019

Regime tributário

Por exigir pouca especialização e ao menos no início, pouco investimento, a quantidade de aparistas existentes no Brasil é alta, mas, de difícil quantificação e de grande variação, pois, os depósitos abrem e fecham rapidamente ao sabor do desempenho da economia.

Se considerarmos como aparista de papel aquele que possui ao menos uma prensa horizontal e vendas diretas às fábricas de papel, os especialistas do setor estimam que não mais de 1000 empresas atuam de forma regular e, para efeito de dimensionamento da categoria, neste trabalho, consideramos a existência de 900 aparistas atuando regularmente no comércio de papel.

Naturalmente, empresas dos mais variados portes transitam entre os três regimes tributários, mas, com uma característica interessante, o PIS, COFINS e o ICMS são diferidos para as fábricas de papel, e como estes impostos estão embutidos na tributação das microempresas, justamente a categoria mais fraca acaba pagando mais imposto do que as enquadradas no lucro presumido ou no lucro real.

Distribuição dos aparistas por porte de empresa e regime tributário

Fonte: Anguti Estatística.

De 2018 para 2019, o número de empresas atuando em cada um dos regimes tributários possíveis manteve-se estável, o que pode ser um indicativo de uma tendência de que não teremos mais alterações na composição ou, simplesmente, um reflexos das dificuldades econômicas vividas pelo nosso país, que tem evitado que as empresas se envolvam em mudanças que exigirão atenções contábeis.

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Volume manuseado

É comum o setor de celulose e papel ser designado como um só, mas, principalmente no Brasil, com o advento, na década de 1970, de fábricas produtoras de celulose não integradas, voltadas para exportação da matéria prima virgem, esta designação deixou de corresponder à realidade e hoje temos dois setores com desempenho completamente distintos.

Observe que, mesmo com o aparecimento de fábricas de celulose voltadas à exportação, a produção de papel, manteve um bom crescimento devido, em grande parte, a reciclagem. Apenas a partir do ano 2003, novos e gigantescos projetos de celulose separaram a curva de evolução dos dois setores.

Evolução da produção de celulose e de papel.

Fonte: Anguti Estatística.

Em período mais recente, 2015 a 2019, mesmo considerando que o último ano não foi bom para a fibra virgem que enfrentou problemas no exterior, enquanto a produção de celulose cresceu 13,4%, a produção de papéis recicláveis, assim considerados os tipos de papéis que podem efetivamente retornar ao processo produtivo na forma de aparas, (imprimir/escrever, embalagem e papelcartão), apresentou um desempenho bem mais modesto, com um incremento de 0,1% já que sofre os impactos da queda na produção de papéis de imprimir e escrever que, sabidamente estão enfrentando problemas em sua concorrência com os meios eletrônico de divulgação..

Por outro lado o papel de fins sanitários, que pode ser produzido a partir da reciclagem de aparas brancas, foi o segundo produto com maior crescimento registrando um aumento de 14,1% em sua produção, ou seja, enquanto o potencial de geração de aparas brancas caiu 3,6% o maior consumidor destas aparas cresceu 14,1%, em um desempenho que só foi possível pelo incremento no consumo de celulose.

898.340

7.525.697

19.691.000

1.344.960

7.773.913 10.600.000

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

60 70 80 90 00 10 19

ton

elad

as

Celulose Papel

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Evolução da produção de papéis por categorias.

Fonte: Ibá/Anguti Estatística - * inclui fira curta e longa

É importante ter em mente que, embora o consumo de celulose possa crescer em detrimento da reciclagem, os produtos não são totalmente concorrentes já que o papel não é infinitamente reciclável, ou seja, sempre teremos que consumir matéria-prima virgem para perenizar a reciclagem e, nesta condição, o consumo de aparas de papel sempre vai depender da entrada de fibra virgem no processo.

Consumo aparente de celulose.

Pensando em mercado interno, o ano de 2019 não foi positivo para a celulose o que não ocorria já há muitos anos, provavelmente em função da redução no consumo de papéis de imprimir e escrever. Assim, olhando o desempenho dos últimos 5 anos, observamos uma sensível queda de 16,5% no consumo aparente da matéria-prima virgem.

0

5000

10000

15000

20000

25000

Embalagem Imprimir eEscrever

Cartões Sanitários Outros Celulose*

1000

t

2015 2019

Papéis recicláveis (0,1%)

0,5%

-3,6%

10,1%14,1%

-4,9%

13,4%

2015 2016 2017 2018 2019Var. %

19/15

Produção 17.370 18.773 19.527 21.085 19.691 13,4%

Exportação 11.528 12.901 13.199 14.722 14.726 27,7%

Importação 407 357 211 180 253 -37,8%

Consumo

Aparente6.249 6.229 6.539 6.543 5.218 -16,5%

Fonte: Ibá

Destino

Celulose

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Evolução do consumo aparente de papel de imprimir e escrever.

É importante considerar que a maior queda no consumo vem ocorrendo nos papéis produzidos a partir de pastas de alto rendimento, como o papel imprensa destinado a aos jornais e o LWC que é utilizado nas revistas de grande tiragem.

Considerando o consumo aparente de papel como o volume potencial de recuperação de aparas, temos um bom cenário das dificuldades que estamos enfrentando nesta área, pois, nos últimos 10 anos o volume total de papel branco que entrou no mercado brasileiro, sofreu uma redução de 37,0%, o que significa que, em 2019, comparativamente a 2010, tivemos, para recuperar como aparas brancas, menos 1,1 milhão de toneladas, sendo que, no mesmo período, o segmento produtor de papéis de fins sanitários, maior consumidor deste material, registrou um forte crescimento.

Evolução do consumo aparente de papel para impressão de jornais.

Fonte: Ibá

2015 2016 2017 2018 2019Var. %

19/15

Produção 2.590 2.603 2.590 2.605 2.497 -3,6%

Exportação 947 938 973 973 999 5,5%

Importação 548 431 452 391 351 -35,9%

Consumo

Aparente2.191 2.096 2.069 2.023 1.849 -15,6%

Fonte: Ibá - ¹ Inclui papel imprensa

Destino

Papel de imprimir e escrever¹

2.9342.878 2.861

2.705 2.726

2.191

2.0962.069

2.023

1.849

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1000

to

ne

lad

as

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Os papéis de embalagem, que responderam, em 2019, por 52% da produção nacional de papel, estão refletindo o desempenho da economia, ou seja, estão com um volume produzido estacionado na casa do 5,5 milhões de toneladas nos últimos 5 anos, período em que apresentou um pequeno crescimento de 0,5%. Esta categoria é composta, basicamente pelos papéis destinados à produção de caixas de papelão ondulado: miolo, kraftliner, testliner e white top liner (WTL), e não tem sofrido concorrência predatória com outros produtos como foi o caso do plástico que impactou fortemente o desenvolvimento dos papéis para sacos.

Segundo dados divulgados pela Ibá – Indústria Brasileira de Árvores, entre 2015 e 2019, enquanto a produção desta categoria de papel ficou estável, o seu consumo aparente evoluiu 2,9% como resultado, basicamente, de uma queda de 17,5% nas exportações.

Após anos sem grandes novidades, o segmento de embalagem deve sofrer algumas alterações nos próximos anos quando teremos a entrada em operação de duas grandes máquinas produtoras de papel de fibra virgem que juntas poderão colocar no mercado, aproximadamente, 700 mil toneladas de papel kraft liner.

O que acontece em um bom momento, pois, a qualidade da fibra reciclada vem sofrendo uma razoável perda de qualidade em função da pouca entrada no mercado de papéis de fibra virgem.

Evolução do consumo aparente de papel para embalagens.

O terceiro grupo de papéis recicláveis é formado pelo papelcartão que, basicamente é constituído pelos cartões duplex, triplex e sólido, embora ainda existam outros tipos de menor volume que compõem a categoria.

Trata-se de um grupo de pequeno volume com uma participação de 7% na produção nacional em 2019 e tem uma característica própria já que é destinado para dois segmentos diferentes, pois, além dos cartuchos que embalam várias mercadorias, também estão presentes no segmento editorial onde são usados na produção de capas de livros e cadernos, cartazes promocionais, etc. e, nesta condição, sua reciclagem é mais difícil, pois o tempo de vida útil do produto é maior e também exige um maior esforço na sua coleta.

2015 2016 2017 2018 2019Var. %

19/15

Produção 5.471 5.438 5.485 5.370 5.499 0,5%

Exportação 727 731 666 556 613 -15,7%

Importação 57 40 53 47 56 -1,8%

Consumo

Aparente4.801 4.747 4.872 4.861 4.942 2,9%

Fonte: Ibá

Destino

Papel para embalagens

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Esta categoria é onde reside as maiores dificuldades para reciclagem, pois, sua produção, em grande volume, utiliza fibras virgens, deixando pouco espaço para reciclagem. Além disso, são utilizados na produção de embalagens primarias, que vão às casas do consumidor final o que torna sua recuperação bem mais difícil. São poucas empresas que fazem papelcartão e, menos ainda, que o reciclam já que os dois maiores fabricantes, Klabin e Suzano utilizam celulose fibra longa e fibra curta respectivamente.

Nos últimos 5 anos seu desempenho foi positivo com a produção crescendo 5,4% e o consumo interno registrando um incremento de 2,6%.

Evolução do consumo aparente de papelcartão.

Considerando todos os tipos de papéis que se distribuem por 5 categorias, em 2019 foram produzidas 10,6 milhões de toneladas

Produção de papéis por categoria

Fonte: Ibá / Anguti (papéis sanitários)

2014 2015 2016 2017 2018Var. %

18/14

Produção 702 691 666 721 740 5,4%

Exportação 163 186 161 195 195 19,6%

Importação 49 48 35 45 58 18,4%

Consumo

Aparente588 553 540 571 603 2,6%

Fonte: Ibá

Destino

Papelcartão

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Aparas

Mesmo com este cenário não muito favorável para a indústria brasileira de papel, os aparistas conseguiram manter um bom nível de coleta de material que, em 2019, atingiu a marca de 4,94 milhões de toneladas com uma redução de 3,0% em relação ao ano anterior.

Os problemas econômicos ocorridos no mundo em 2019, principalmente a guerra comercial entre Estados Unidos e China, fizeram que a celulose sofresse uma queda de 35% no seu valor em dólar na Europa o que, naturalmente, se refletiu no mercado interno e assim, juntamente com a redução no consumo aparente de papéis de imprimir e escrever, observamos uma grande migração no consumo de aparas para a matéria-prima virgem, principalmente na indústria de papéis de fins sanitários onde, adicionalmente, estamos assistindo um aumento maior no consumo de papéis de melhor qualidade que se beneficiam com a utilização de celulose.

Volume de aparas de papel coletado.

Fonte: Anguti Estatística

Entre as empresas que manejam até 1.000 toneladas por mês que, neste trabalho consideramos de porte pequeno, observamos a maior queda no volume de coleta. Provavelmente, mais impactadas pelos problemas vividos pelo país em 2019 e, também como consequência da queda nos preços das aparas observado no segundo semestre do ano, estas empresas perderam 12,2% de material.

O mercado interno também sofreu os impactos econômicos e, como consequência, o consumo de fibra reciclada apresentou uma queda de 3,0% em relação ao ano anterior quando, pela primeira vez, o volume coletado superou 5,0 milhões de toneladas. Em nosso país, apesar do dólar ter apresentado uma valorização de 10% em 2019, a celulose também registrou uma queda substancial em seu valor de 25,0% no ano passado o que, sem dúvida, favoreceu a substituição das aparas.

Desempenho positivo encontramos apenas nas empresas de porte médio, assim consideradas aquelas que manuseiam entre 1.000 a 3.000 t/mês e que registraram um aumento de 1,4% no volume de material coletado. Nas grandes empresas, as que operam com mais de 3.000 t/mês, também constatamos uma queda de 2,8% no material coletado.

É importante lembrar que, para entregar 4,94 milhões de toneladas às fábricas de papel, os aparistas foram buscar esse volume e, além disso, existe uma grande movimentação de material entre os depósitos. Assim, podemos supor que os aparistas,

2015 2016 2017 2018 2019 Var.%

Grandes 3.307 3.043 3.309 3.389 3.296 -2,8%

Médias 965 1.041 1.113 1.098 1.113 1,4%

Pequenas 513 680 548 601 527 -12,2%

Total 4.784 4.763 4.970 5.088 4.936 -3,0%

Porte

da empresa

Mil toneladas

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pensando apenas em papel, movimentaram, em 2019, mais de 10 milhões de toneladas o que exige uma operação logística muito bem planejada, até porque, o material em sua fase inicial, vem para o depósito solto ou em fardos de baixa compactação exigindo a utilização de caminhões em grande quantidade e, quase sempre, com utilização abaixo da capacidade de carga do veículo.

A essas dificuldades somam-se as que vêm sendo implementadas pelo poder público como rodízio de placas para tráfego em grandes centros e, independente das placas, obrigação de circulação em horários determinados o que sempre gera dificuldades de planejamento, pois, normalmente os horários permitidos são totalmente fora do padrão comercial.

Recentemente algumas prefeituras estão aumentando as dificuldades com a coleta, exigindo cadastramento dos catadores e perseguindo os mais estruturados que fazem coleta com peruas kombi ou caminhonetes pequenas. Com isso buscam beneficiar as cooperativas ou empresas de coleta pública, mas, é importante registrar que a alternativa apresentada pelo poder público, a coleta seletiva, não vem funcionando, sendo poucos os municípios que implantaram o sistema e, entre os que implantaram o sistema, ele funciona parcialmente.

Aproveitando a estrutura e também em função de receber produtos que vêm junto com o papel, os aparistas também trabalham com outros materiais entre os quais, o destaque fica com o plástico, que está presente em 95,7% dos depósitos, e que vem sendo responsável por, cada vez mais, ampliar a receita dos aparistas, alguns inclusive, já com equipamentos para separação, lavagem e granulação do material.

O ferro cuja reciclagem é tão tradicional quanto a do papel, manteve seu espaço e, em 2019 foi trabalhado por 68,8% dos aparistas.

Outro material de reciclagem tradicional, o vidro vinha perdendo representatividade entre os materiais coletados, mas, com base nos dados dos últimos anos, vem mantendo uma participação ao redor de 10%. O seu maior problema é que, além de uma coleta difícil, existem poucos recicladores e, o custo logístico para abastecê-los é alto o que desestimula o trabalho com o vidro.

Os metais não ferrosos, categoria onde, o cobre e o alumínio reinam soberanos, e apresentam os materiais de maior valor também, registrou uma queda em sua participação, encerrando o ano de 2019 sendo trabalhados em 41,7% dos depósitos.

Entre outros materiais a madeira é dominante, e a categoria vem sendo trabalhada em 20,8% dos depósitos. Na medida que os aparistas se tornam gerenciadores de resíduos, precisam mais do material para compor combustível adequados para queima com resíduos industriais, mas, a madeira, enfrenta problemas com a mistura com o mdf cuja queima, é controversa e proibida em muitos Estados.

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Percentual de depósitos que trabalham com outros materiais.


Como dissemos no início as aparas de papel estão classificadas em 31 tipos que podem ser divididas em quatro grandes grupos e, entre esses grupos o destaque fica com as de papel para embalagens que são as chamadas aparas marrons, que são compostas, principalmente, pelas caixas de papelão ondulado e representaram, em 2019, 80,0% de todo o papel velho recuperado para reciclagem.

As mistas são formadas por uma composição das aparas classificadas nos três grupos, ou seja, aparas de papéis de embalagem, papéis brancos e papelcartão e como esses papéis estão misturados, diminuem o padrão de qualidade da apara que, desta forma, é direcionada para papéis de menor exigência técnica.

Como o volume deste material não é desprezível, em 2019 foram geradas 310,6 mil toneladas, estamos separando esta categoria e, por consequência, diminuindo o volume de aparas dos três grandes grupos básicos.

As aparas de papelcartão, por serem coletadas, em grande parte, nos sistemas de coleta seletiva e, apresentarem maior contaminação com resíduos orgânicos, estão fortemente presentes nas aparas mistas.

95,7%

68,1%

46,8%

12,8%

19,1%

95,8%

68,8%

41,7%

10,4%

20,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Plástico Ferro Não Ferrosos Vidro Outros

2018 2019

16

Composição da coleta brasileira de aparas. Em 1000 toneladas

Fonte: Ibá / Anguti Estatística * Inclui 44,9 mil t. exportadas ¹ Aparas brancas com e sem pastas de alto rendimento

Comparando com o volume em 2018 que foi de 5,09 milhões de toneladas, em 2019 registramos uma queda de 3,0% nas aparas coletadas que atingiram 4,94 milhões de toneladas.

A queda de 293 mil toneladas de 2018 para 2019, aconteceu nos quatro grupos em que dividimos as aparas, mas, com forte concentração nas brancas onde, como mostramos anteriormente, estamos assistindo a uma queda no consumo de papéis de imprimir e escrever além de, especificamente em 2019, a celulose ter perdido valor.

Outro fato que prejudica a reciclagem das aparas brancas é que seu maior consumidor é a indústria e papéis de fins sanitários que, por óbvio, não é reciclável o que faz que a categoria seja reciclada apenas uma vez, ao contrário das aparas marrons que são recicladas varias vezes em um ciclo, praticamente perenizado, pois, a composição da caixa com uma capa de kraft liner, garante a constante entrada no sistema de fibras novas.

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Composição da coleta brasileira de aparas comparativamente ao consumo aparente de papel.

Consumo aparente de papel e coleta de aparas de papel

Fonte: Ibá - Consumo aparente = (produção – exportação + importação)

19/18

%Imprimir e escrever

. Consumo aparente de papel 2.063 2.023 1.849 -8,6% . Coleta de aparas - brancas 705 783 648 -17,3%

. Taxa de recuperação 34,2% 38,7% 35,0%

Embalagem

. Consumo aparente de papel 4.872 4.861 4.942 1,7% . Coleta de aparas - marrons 4.025 4.096 3.945 -3,7%


Papelcartão

. Consumo aparente de papel 571 603 592 -1,8% . Coleta de aparas - cartão 70 37 33 -10,2%


Aparas mistas 333 313 311 -0,8%

Consumo aparente total 7.506 7.487 7.383 -1,4%Coleta de aparas total 5.133 5.229 4.936 -5,6%

Taxa de recuperação 68,4% 69,8% 66,9%

Fonte: Ibá / ANAP / Anguti

Obs.: Coleta de aparas inclui exportações.

Produto 2017 2018 2019

18

A taxa de reciclagem brasileira, em 2019, foi de 66,9% com uma pequena queda em relação ao 2018. Esse percentual pode ser considerado excepcional principalmente porque, como já dissemos, praticamente, todo o volume recuperado é encaminhado para reciclagem na indústria de papel, já que no Brasil não temos a chamada reciclagem energética que, nada mais é do que a queima do material reciclável disponível no lixo urbano destinado às usinas térmicas para geração de energia, um fato comum nos países europeus e em alguns asiáticos.

Além disso, também comum em vários países, as exportações de aparas brasileiras até vêm crescendo nos últimos anos, mas, ainda são consideradas marginais.

19

Aparas marrons

O volume coletado de aparas marrons continuou, em 2019, sendo estimulado pelo grande número de desempregados de baixa qualificação que, faz aumentar o contingente de catadores de rua.

Essa condição foi favorável à manutenção do pleno abastecimento da indústria de

embalagens de papelão ondulado cujo volume expedido em 2019 foi 2,0% superior a 2018, mas, as dificuldades observadas no mercado no segundo semestre do ano deu início a uma queda de preços o que, refletiu-se na coleta de aparas que encerrou o ano com um volume de 4,1 milhões de toneladas entregues às recicladoras, já considerando neste total a parte de embalagens que, estimamos, existe nas aparas mistas, em volume praticamente igual ao coletado no ano anterior.

A atuação dos catadores que respondem por grande parte do material coletado pelos aparistas, poderia ter sido mais efetiva, mas, em alguns municípios continua sendo prejudicada pelos programas de incentivo às cooperativas que, em alguns casos, fez o poder público agir contra o sistema de coleta existente, fechando alguns ferros-velhos que acumulam o material da coleta de rua.

Em 2019, observamos uma estabilidade nos preços no primeiro semestre do ano e, a partir daí, um movimento acentuado de queda que, sem dúvida, prejudicou a coleta.

Evolução de preços da apara tipo ondulado I


R$ 100

R$ 200

R$ 300

R$ 400

R$ 500

R$ 600

R$ 700

R$ 800

jan

.

fev.

mar

.

abr.

mai

o

jun

.

jul.

ago

.

set.

ou

t.

no

v.

dez

.

jan

.

fev.

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abr.

mai

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ago

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no

v.

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ou

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no

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jan

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fev.

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abr.

mai

o

Jun

.

jul.

ago

.

set.

ou

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no

v.

dez

.

jan

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fev.

mar

.

abr.

mai

o

jun

.

jul.

ago

.

set.

ou

t.

no

v.

dez

.

Valor Recebido Valor Pago

2019

201820162015 2017

Aparas de papelão ondulado

20

Aparas brancas

O consumo aparente de papel de imprimir e escrever continua em declínio e, como consequência, as aparas brancas geradas após a utilização destes papéis estão cada vez mais difíceis de serem encontradas.

Tradicionalmente as brancas são utilizadas na indústria de papéis de fins sanitários que tem procurado a celulose para substituir a matéria-prima

reciclada, mas, isso deixa os fabricantes de tissue na dependência de um produto que é cotado em dólar já que, aproximadamente 70% da produção nacional é exportada, mas, em 2019, o preço da matéria-prima virgem registrou uma forte perda no seu valor em dólar.

Na Europa onde os preços em dólar balizam os valores a serem praticados no mercado interno, a matéria-prima virgem iniciou o ano cotada a US$1,050 e perdeu cerca de 35,2% do seu valor, encerrando o ano cotada a US$640. Naturalmente o impacto nas aparas foi imediato e, durante todo o ano tivemos uma queda constante no seu valor que sofreu uma queda de 22,0% chegando em dezembro cotada, em média a R$1.255,00 a tonelada fob depósito.

Evolução de preços da apara Branca I.


R$ 0

R$ 500

R$ 1.000

R$ 1.500

R$ 2.000

R$ 2.500

R$ 3.000

jan

.

fev.

mar

.

abr.

mai

o

jun

.

jul.

ago

.

set.

ou

t.

no

v.

de

z.

jan

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fev.

mar

.

abr.

mai

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jul.

ago

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no

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mar

.

abr.

mai

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jul.

ago

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jan

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fev.

mar

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abr.

mai

o

jun

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ago

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set.

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de

z.

jan

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fev.

mar

.

abr.

mai

o

jun

.

jul.

ago

.

set.

ou

t.

no

v.

de

z.

Valor Pago Valor Recebido

2019

201720162015 2018

Aparas Brancas

21

Lembrando que o Brasil é o maior produtor/exportador mundial de celulose fibra curta branqueada de eucalipto, acreditamos que teremos uma sobre oferta contínua da matéria-prima virgem que manterá a substituição das aparas brancas, mas, sempre com problemas de preços em função da dependência do dólar e do desempenho da economia de outros países, principalmente a chinesa.

Aparas de papelcartão

O terceiro grupo de aparas é constituído pelas embalagens de papelcartão que podem ser bem ilustradas pelas caixas de remédios, sabão em pó, etc. É um grupo que gera pequeno volume e, como estas embalagens acabam nas residências dos consumidores finais, a sua recuperação depende dos sistemas de coleta seletiva cuja implantação segue progredindo lentamente.

A sua presença nas aparas mistas é grande, e o cálculo da taxa de recuperação sofre, e exemplo dos papéis de imprimir e escrever, o problema de que, parte do material ter um destino diferente das embalagens o que torna seu cálculo prejudicado, pois, não sabemos a quantidade de material que é destinado para a impressão de capas de livros e cadernos, sendo que, nesta condição, quando reciclado, é classificado como aparas brancas.

De qualquer forma, por serem constituídas de embalagens seguem, basicamente, o comportamento das aparas marrons, embora sua reciclagem seja mais difícil e poderá se tornar um problema quando os municípios começarem a recolher este material. Este grupo se divide em dois subgrupos compostos pelas aparas de papel cartão fibra curta e fibra longa e são poucas as indústrias que fazem sua reciclagem.

Em 2019, considerando a quantidade desse material comercializada dentro das aparas mistas, foram recolhidas estimada 111,0 mil toneladas com uma redução de 3,2% em relação aos volumes recuperados em 2018.

Aparas mistas

Todo material que chega ao depósito, rico em fibra, mas, de difícil separação, acaba sendo classificado como apara mista, sendo que existe um grande mercado para ela, nas fábricas de papel de menor requisito técnico.

Em 2019, as aparas mistas atingiram um volume de 311 mil toneladas ficando 0,8% abaixo do coletado em 2018.

22

Valor do material

O ano de 2019 apresentou uma inflexão na curva de preços de todos os tipos de aparas que, no segundo semestre do ano iniciaram uma trajetória descendente, mas, na média do ano, todas as categorias acompanhadas conseguiram ficar acima das médias de 2018, com destaque para a cartolina e as aparas mistas com valores 14,7% e 11,4% superiores aos praticados no ano anterior, respectivamente.

As aparas marrons, apresentaram piores resultados com quedas mais acentuadas nos últimos meses, o que acabou trazendo prejuízos para os aparistas.

Preço médio recebido no ano para os principais tipos de aparas comercializadas.


Apesar do aumento nos preços médios, a menor quantidade de material recuperado, provocou uma queda de 1,5% no valor de venda de todos os materiais, que atingiu a marca de 3,3 bilhões de reais. O grande problema foi que os preços em queda no segundo semestre, concentraram as perdas dos apristas no final do ano, momento que o mercado fica mais fraco, com vendas menores e, maiores custos.

Volume de material e receita obtida com a venda de aparas de papel


Por tipos de material, como de se esperar, as aparas marrons representaram 75% da receita do setor, com um valor estimado de 2,5 bilhões de reais, enquanto as aparas brancas e de papelcartão foram responsáveis, em 2019, por 20% da receita do setor.

Var.

2015 2016 2017 2018 2019 %

Ondulado I 383,39 622,43 592,45 654,24 662,55 1,3%

Ondulado II 357,90 564,76 539,24 602,10 613,04 1,8%

Branca I 1.317,11 1.697,01 1.430,40 1.944,61 2.050,28 5,4%

Branca IV 508,33 628,65 601,88 730,87 757,39 3,6%

Cartolina 381,55 483,80 566,10 612,48 702,41 14,7%

Mistas 423,67 434,72 484,11 11,4%

MaterialR$ / t fob depósito

Ano

Volume

em

1000 t

Var.% Valor em

R$ milhões Var.%

2015 4.784 -0,7% 1.985,24 -13,9%

2016 4.763 -0,4% 2.968,67 49,5%

2017 4.970 4,3% 2.845,84 -4,1%

2018 5.088 2,4% 3.350,10 17,7%

2019 4.936 -3,0% 3.301,47 -1,5%

23

As aparas mistas que começamos a computar em 2107, representam importantes 5% da receita do setor o que significou R$150,4 milhões.

Receita por tipo de material


24

Mão de obra empregada

Com a movimentação menor de material e a queda na receita com as vendas de aparas de papel, poderíamos esperar uma redução na mão-de-obra empregada, fato que não ocorreu e o setor fechou 2019 com 38.513 empregados.

A distribuição das pessoas pelas empresas considerando seu porte, encontramos queda no número de empregados apenas nas médias, com crescimento nas demais.

Mão de obra empregada no setor


Se não observamos crescimento significativo na mão de obra empregada, observamos alteração na distribuição dos empregados pelos três principais setores do depósito.

O setor administrativo, respondeu por 17% dos empregados o que é praticamente o mesmo percentual do ano anterior, mas, a coleta e a operação que, em 2018, empregavam, respectivamente 44% e 40% dos empregados, passaram, em 2019, a responder por, 56% e 27% o que pode ser explicado pelo menor demanda por aparas ao final do ano que obrigou os administradores a trazerem a mão de obra da coleta para dentro dos depósitos, na operação.

Mão de obra empregada no setor - 2019


2015 2016 2017 2018 2019

Grandes 13.255 15.305 14.781 15.539 15.647 0,7%

Médias 8.640 8.991 8.596 9.356 8.903 -4,8%

Pequenas 14.850 13.688 16.043 13.439 13.964 3,9%

Total 36.745 37.985 39.420 38.333 38.513 0,5%

Porte da

Empresa

Var.%

2019/2018

Número de empregados

25

Logística

Em 2019 encontramos 9.353 caminhões trabalhando para os aparistas o que representou uma queda de 1,9% em relação aos números de 2018, o que parece indicar um novo patamar para o tamanho da frota, em torno de 9.500 unidades.

O caminhão é a ferramenta básica para a coleta de aparas e, quase sempre trabalha abaixo de sua capacidade, pois, o material vem solto ou compactado em fardos leves, por outro lado a exigência de sistemas “roll on roll off” para carregamento das caçambas, exige caminhões de capacidade média que, naturalmente, apresentam custos de operação maiores.

Evolução da frota de caminhões.


O principal tipo de caminhão é o chamado “truck” cuja principal característica é o eixo duplo traseiro que permite mais eficiência no manuseio das caçambas e, eventualmente, a entrega das aparas nas fábricas de papel.

Juntamente com o caminhão toco que apresenta apenas um eixo traseiro, representavam, em 2018,

62% da frota.

Para a entrega, principalmente em distâncias maiores se usa a carreta que representou 7% da frota do setor e existe apenas nos grandes aparistas, já que na entrega se usa o frete de retorno com a fábrica de papel aproveitando o caminhão que trouxe material.

Dois fatores têm provocado alguma alteração no padrão da frota. O primeiro é aumento na utilização dos caminhões chamados Romeu e Julieta que permitem grande economia na busca em distâncias maiores das

2015 2016 2017 2018 2019

Grandes 4.180 3.900 3.516 3.737 3.661 7,4 48,0

Médias 2.640 3.110 2.430 2.633 2.486 9,4 45,0

Pequenas 3.300 3.229 3.486 3.162 3.206 10,3 39,4

Total 10.120 10.239 9.432 9.532 9.353

Evolução % -3,7% 1,2% -7,9% 1,1% -1,9% 9,0 42,7

Distância

Média

km

Média geral

Idade

Média

anos

Porte da

empresa

Caminhões

26

aparas que, normalmente, são entregues soltas ou em fardos de baixa compactação que serão desmanchados no depósito.

Outro fator está sendo provocado pelas restrições, cada vez mais comuns, ao trânsito de caminhões em grandes centros urbanos onde os aparistas coletam em grandes estabelecimentos comerciais. Este fator está aumentando a utilização de caminhões de menor porte, o chamado VUC - Veículo Urbano de Carga que sofre restrições menores

para trafegarem nas cidades e, em 2019, representaram 14% da frota.

Composição da frota segundo o tipo de veículo.


A frota nacional de caminhões está envelhecendo com as dificuldades que os caminhoneiros estão tendo em remunerar corretamente sua atividade em um país em crise, ou com um nível de crescimento insuficiente para empregar todos os caminhões que foram incorporados a frota nos períodos de bonança de alguns anos atrás.

Segundo dados do Sindipeças, em 2019 a frota nacional de caminhões estava com, em média, 11 anos e 7 meses de idade, o que representa um envelhecimento de 3 meses em relação a 2018.

Os aparistas conseguiram manter a idade dos caminhões em 9 anos em média, com um ligeiro envelhecimento em relação a 2018 que apresentava uma idade média de 8,8 anos.

27

Evolução da idade média da frota.


O que vem subindo desde 2015 é a distância média percorrida pelos caminhões na busca do papel velho, em 2019 com relação a 2018 contudo, observamos aumentos apenas entre as pequenas empresas com 8,8% a mais do que a quilometragem média de 2018. Na média geral os caminhões estão percorrendo, em média, 42,7 km, mas, é importante registrar que, não muito raramente, registramos distâncias percorridas de até 300 km.

Evolução da distância média percorrida.


O aumento na idade da frota pode ser considerado positivo se considerarmos que, no ano o preço dos caminhões zero quilómetro e, consequentemente os usados, sofreram reajuste acima da inflação em 2019. No caso dos veículos novos, o reajuste foi, por volta de 16,0% enquanto a inflação no período ficou em 4,21% e o valor das aparas subiu ainda menos que o IPCA.

Prefeituras de algumas regiões metropolitanas estão impedindo o trânsito de caminhões com mais de 10 anos de idade o que, mais uma vez, mostra o poder público atuando no sentido de prejudicar a operação do sistema tradicional de coleta de resíduos nos centros urbanos.

8,1

7,9

8,8 8,8

9,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

2015 2016 2017 2018 2019

Var. %

2015 2016 2017 2018 2019 19/18

Grandes 51,0 43,3 45,0 49,0 48,0 -2,0%

Médias 39,3 37,1 39,3 45,4 45,0 -0,9%

Pequenas 34,2 28,2 32,4 36,2 39,4 8,8%

Média 41,5 36,2 37,4 41,3 42,7 3,4%

Distância Média Porte

28

Evolução de preços de caminhões em 2019.

Fonte: FIPE

Para quem é obrigado a utilizar seus caminhões para coletar material solto, ou leve, como é o caso do aparista, o custo do combustível assume um papel essencial na manutenção da lucratividade da empresa, mas, também neste caso, os preços foram reajustados acima da inflação.

O óleo diesel comum que ainda é utilizado na maioria dos veículos, sofreu um reajuste de 8,7% no ano contra, como já vimos, um IPCA de 4,31%.

Evolução dos preços do óleo diesel no varejo em 2019.

Fonte: ANP

200.000,00

210.000,00

220.000,00

230.000,00

240.000,00

250.000,00

260.000,00

270.000,00

280.000,00

290.000,00

300.000,00

jan./19 fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez.

Re

ais

Mercedes Atego 2426 Volkswagen 24-280 E - Constellation Iveco Tector 240E28

Reajuste no ano 17,2%

Reajuste no ano +14,0%

Reajuste no ano 16,1%

29

No caso do óleo diesel S10 que já é bastante utilizado no setor, o reajuste foi ainda um pouco menor, de 7,6%, mas, neste caso, é importante considerar que os veículos são obrigados a utilizarem o aditivo Arla, que encarece os custos com combustíveis.

Evolução dos preços do óleo diesel S10 no varejo em 2019.

Fonte: ANP

Caminhão mais caro, combustível mais caro, implicam em frete mais caro e, também neste caso, os reajustes foram superiores a inflação no período

No ano observamos variações significativas em função da distância percorrida. Assim, enquanto o transporte em distâncias menores foi reajustado em 7,6%, para percursos pequenos e de 6,5% para distâncias entre 100 e 300 km, acima de 300 km, constatamos uma redução de 0,3%.

Quando se fala em frete de aparas devemos ter em mente que, trata-se quase sempre de frete de retorno que costuma ser mais barato do que o frete normal e que, inclusive, é um dos fatores que viabiliza o transporte do material por longas distâncias.

Outro fator que viabiliza distâncias maiores é a alta compactação dos fardos possível em função das prensas horizontais de propriedade dos depósitos maiores.

3,543

3,811

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

jan./19 fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez.

7,6%

Frete no transporte de aparas

R$ por tonelada

Quilômetros

até 100 100 a 300 300 a 700

jan. 48,80 67,83 91,85

fev. 50,80 69,05 91,85

mar. 50,80 69,05 90,35

abr. 50,80 69,05 90,35

maio 50,80 69,47 90,35

jun. 50,80 69,47 90,35

jul. 53,00 69,47 90,35

ago. 52,40 69,47 90,35

set. 53,20 71,88 90,35

out. 53,20 71,88 90,35

nov. 53,20 72,20 90,35

dez. 52,50 72,22 91,60

Evol.% 7,6% 6,5% -0,3%

Obs.: Sem impostos, INSS e pedágios

Distâncias a partir de São Paulo


Mês

30

Equipamentos

Para o aparista mais importante que o frete para a entrega do material são os custos com a coleta do papel velho que será classificado e transformado em fardos de aparas de papel.

Nesta função, normalmente se usam as caçambas de 26 m³ que são espalhadas nos diversos fornecedores e recolhidas quando atingem sua capacidade máxima de carga em volume.

Como o papel é recolhido solto, sem compactação, e é um material leve os caminhões acabam trabalhando abaixo de sua capacidade. Na prática, muitas vezes um caminhão capacitado para carregar de 8 a 14 toneladas acaba transportando, na melhor das hipóteses, 2 a 3 toneladas.

Parte do problema da baixa utilização da capacidade dos caminhões é diminuído com o uso de caçambas compactadoras que fazem uma pré prensagem do material no local

da coleta e permite um transporte mais racional.

A caçamba compactadora só se viabiliza em casos de grande quantidade de material, pois, acaba exigindo a alocação de um operador do depósito com custos adicionais de mão de obra

É fácil identificar as dificuldades desta operação que sempre exige um estudo detalhado das condições do fornecedor, como espaço disponível, quantidade de material, condições para um operador do depósito, obrigatoriedade de coleta no

período da noite, etc.

Quantidade de caçambas disponíveis nos aparistas


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2019 2019

Grandes 25.630 25.300 24.420 25.341 26.950 1.100 1.430 1.210 1.375 1.375

Médias 11.424 11.760 12.240 13.560 12.000 720 660 516 640 591

Pequenas 12.155 12.650 12.100 12.387 12.650 330 292 275 264 264

Total 49.209 49.710 48.760 51.288 51.600 2.150 2.382 2.001 2.279 2.230

Var.% 4% 1% -2% 5% 1% 11% 11% -16% 14% -2%

Porte da

empresaCompactadorasSimples

Caçambas

Caçamba simples de 26 m³

Caçamba compactadora

31

Para transportar essas caçambas, utiliza-se o caminhão de um (toco) ou dois eixos (truck) equipado com um sistema “roll on – roll off” que posiciona a caçamba no local

de coleta e depois faz a sua retirada em uma operação nem sempre simples, pois estamos falando de coleta em grandes lojas, shoppings, gráficas que, muitas vezes, estão localizadas em locais de difícil acesso que acabam exigindo muitas manobras do caminhão, sem falar nos chamados ferros-velhos que, localizados em áreas densamente povoada, encarregam-se de coletar os materiais fornecidos pelos catadores de rua.

Os equipamentos “roll on – roll off” utilizados no setor são de dois tipos, com capacidade, para movimentar 18 toneladas ou 25 toneladas sendo as duas bastante presente entre os aparistas.

No total, encontramos 5.169 sistemas nos depósitos de aparas dos quais, 41,2 % com capacidade para a movimentação de 25 toneladas.

Quantidade de sistemas “roll on - roll off” - 2019


Para otimizar o transporte do material de grandes fornecedores até os depósitos os aparistas podem

manter uma ou mais prensas verticais no estabelecimento o que, se, por um lado, gera mais custos com um operador para a prensa, também gera uma grande economia no transporte até o depósito onde, normalmente os fardos são desmanchados para

Sistema Roll on – roll off

Prensa vertical

32

comporem fardos de alta densidade classificados dentro da norma ABNT ou, dentro da especificação do consumidor.

Essas prensas verticais também são a ferramenta de trabalho de pequenos aparistas e das cooperativas que, desta maneira, conseguem otimizar seu espaço e, comercializar as aparas com aparistas maiores ou, até mesmo, fornecer direto para algumas fábricas de papel localizadas próximas.

Também são comuns nos ferros velhos, que recebem o material dos catadores de papel e acumulam para encaminhar a um aparista.

Nos depósitos existem as prensas horizontais, com capacidade para trabalharem continuamente

e em condições de tratarem uma grande quantidade de material.

Prensa Horizontal em plena operação.

Esses fardos de altíssima compactação permitem o carregamento de um caminhão em sua capacidade máxima, viabilizando o transporte das aparas por distâncias superiores a 1.000 km.

A grande compactação dos fardos também permite o carregamento de um container próximo de sua capacidade máxima de 25 toneladas o que é fundamental na viabilização das exportações de aparas brasileiras que vêm progressivamente ganhando mercado nos países asiáticos que são grandes importadores do material.

33

É importante registrar que, para ser considerado um aparistas, a empresa precisa ter pelo menos uma prensa horizontal, pois, este equipamento, operando continuamente, obriga o empresário a se profissionalizar em todos os aspectos da atividade, não podendo parar em momentos ruins o que traria imensos prejuízos ao parar equipamentos de operação mais complexa.

Quantidade de prensas existentes no setor.


O manuseio dos fardos pequenos e, principalmente os de alta compactação, exige a presença de uma empilhadeira que, desta forma, acaba sendo um equipamento obrigatório e, juntamente com as caçambas e prensas formam o conjunto de equipamentos essencial para a plena operação de um depósito.

Em 2019, estimamos em aproximadamente 2,0 mil empilhadeiras em mãos dos aparistas.

Quantidade de empilhadeiras existentes no setor.


Verticais Horizontais Total

Grandes 3.905 605 4.510

Médias 1.200 240 1.440

Pequenas 1.100 789 1.889

Média 6.205 1.634 7.839

Porte

da

empresa

Prensas

2019

34

Origem do material

De uma forma geral, a participação dos segmentos que geram material para os aparistas mantem-se constante através dos anos, mas, em 2019, podemos destacar uma perda na representatividade dos ferros velhos e das cooperativas o que, provavelmente, ocorreu em função dos baixos preços do material ao final do ano.

O alto nível de desemprego que permaneceu em 2019, é um fator que impulsiona as cooperativas já que, muitas pessoas vão para esta atividade por falta de melhores opções, mas, dependentes do poder público na estruturação de sistemas de coleta seletiva, parece que o segmento não encontra espaço para crescer.

Temos aí uma fonte de preocupação, pois, estamos observando o crescimento das vendas online que levam uma maior quantidade de embalagens para as residências do consumidor final, e a coleta deste material fica, cada vez mais, dependente da coleta municipal, que não vem operando de forma satisfatória.

Os estabelecimentos comerciais aumentaram sua participação na matriz de fornecedores, respondendo, em 2019, por 27% de todo o material que entrou nos depósitos, enquanto as gráficas e cartonagens mantiveram sua participação em 25%.

Participação das fontes no fornecimento de aparas de papel


A queda na receita em 2019 também atingiu as cooperativas e catadores que entregam diretamente nos depósitos que, podemos estimar, receberam 318,5 milhões de reais, com uma perda de 10,5% em relação aos valores recebidos em 2018, sendo que o valor médio pago foi de R$408,39 com uma queda de 3,6%

De qualquer forma, nos últimos 5 anos, a receita deste pessoal praticamente dobrou, evoluindo de R$162,3 milhões para R$318,5 milhões em 2019.

27%

25%

33%

15%

25% 25%

33%

17%

25%

27%

32%

16%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2017 2018 2019

Gráficas e cartonagens

Comércios Ferros-velhosCooperativas e

catadores

35

Volume e valor das aparas adquiridas de cooperativas e catadores

Fonte: Anguti Estatística Inclui catadores que entregam diretamente aos aparistas.

2015 4.784,0 669,8 162.309,64 -14,8%

2016 4.763,4 733,6 276.934,93 70,6%

2017 4.970,1 735,6 253.986,62 -8,3%

2018 5.088,0 839,5 355.813,76 40,1%

2019 4.936,1 779,9 318.504,91 -10,5%

19/15 3,2% 16,4% 96,2%

Var. %

Ano

Volume recuperado t.

TotalCooperativas e

catadoresR$ 1.000

Valores pagos às

cooperativas

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Comércio Exterior de Aparas

Desde 2015 quando registramos sobras de aparas no mercado interno, foram feitos investimentos na estruturação dos depósitos visando o mercado externo, e hoje temos alguns aparistas com estrutura para “estufar containers” em bom volume.

Infelizmente, desde então, várias mudanças ocorreram e os volumes exportados caíram sensivelmente. A primeira grande alteração foi o aumento de demanda no mercado interno o que fez os aparistas se voltarem para o abastecimento de seus tradicionais clientes. Além disso, a China, que determina a tendência do mercado internacional de aparas, pois, vinha comprando mais de 50 milhões de toneladas ano, impôs barreira à entrada do material em seu território o que provocou queda de preços no mercado internacional e, neste contexto, nossas exportações caíram 46,7% atingindo o volume de 23,9 mil toneladas.

Por outro lado, apesar da queda de preços no mercado internacional, nossas importações também sofreram redução de 15% encerrando o ano em 21,3 mil toneladas, mas, consolida a participação de novos países fornecedores de material, principalmente os Estados Unidos.

Comércio Exterior de Aparas de papel.

Fonte: Secex

As restrições impostas pela China e o crescimento das exportações para a América Latina provocou alterações no perfil das exportações que vinham concentradas na NCM 47073000 e passaram a ser classificadas mais na NCM referente a outros papéis, ou seja, provavelmente, mais aparas mistas que, em 2019 representaram 14,3% do material encaminhado para o exterior..

Entre as importações o domínio ficou com as aparas de papelão ondulado que, para efeito de comércio internacional são classificadas como OCC e que representaram 48,2%

37

das nossas compras e que, conforme quadro anterior estão concentradas nos Estados Unidos.

Comércio exterior por tipos de aparas.

Fonte: Secex

Na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, as aparas de papel são classificadas em quatro itens do capítulo 47 que abrangem, especificamente as aparas de papelão ondulado, brancas, jornal e revista e mistas. No mercado exterior as aparas seguem a classificação americana que é extensa e detalhada embora poucos itens sejam realmente comercializados no mundo.

NCM’s das aparas de papel

Fonte: Secex

Exp. Imp.

Outros 22.373 2.776

Revistas - 5.059

Brancas 473 123

Ondulados 1.073 13.379

17,3%

48,2%

65,5%

3,2%

14,3%

33.3%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

tonela

das

2019

47071000- Papéis ou cartões, Kraft, crus, ou papéis ou cartões ondulados, para

reciclar

47072000 - Outros papéis ou cartões, obtidos principalmente a partir de pasta

química branqueada, não corada na massa, para reciclar

47073000 - Papéis ou cartões, obtidos principalmente a partir de pasta

mecânica (por exemplo, jornais, periódicos e impressos semelhantes), para

reciclar

47079000 - Outros papéis ou cartões, incluindo os desperdícios e aparas não

selecionados, para reciclar

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ALMEIDA SERVIÇOS AMBIENTAIS Rua João Grumiché, 1.509 88108-100 São José, SC Fone: (48) 3259-4444 www.almeidaambiental.com.br APARAS TIETÊ LTDA. Rua Cristo Operário, 234 02055-080 São Paulo, SP Fone: (11) 2905-0730

ALTO TIETÊ COM. DE RES. E SERV. AMBIENTAIS Av. Ademar Pereira de Barros, 173 12328-300 Jacareí, SP Fone: (12) 3951-0995 www.grupoaltotiete.com.br APARAS VILLENA LTDA. Rua Professor Celestino Borroul, 238 02710-001 São Paulo, SP Fone: (11) 3858-3166 www.aparasvillena.com.br

CAPITAL RECICLÁVEIS LTDA. SAAN quadra 05 – Lote 64 70632-500 Brasília, DF Fone: (61) 3201-0002 www.capitalreciclaveis.com.br

CBS COM. BRASILEIRO DE SUCATAS Rua José Timóteo Silva, 750 06172-220 Osasco, SP Fone: (11) 3695-8550 www.cbsaparas.com.br

COLOR TRASH COM. DE PAPEL LTDA. Rua Murta do Campo, 647 03210-010 São Paulo, SP Fone: (11) 2100-1255 www.colortrash.com.br

COM. DE APARAS ARY VILLENA Av. Professor Celestino Borroul, 262/268 02710-000 São Paulo, SP Fone: (11) 3856-8155

COM. DE PAPÉIS PRIMOS DE RIO CLARO Rodovia SP 191 - Km 63 13500-970 Rio Claro, SP Fone: (19) 2112-0866 www.aparasprimos.com.br COPAMIG COM. DE PAPÉIS MINAS GERAIS LTDA Av. Garcia Rodrigues Paes, 12045 36081-500 Juiz de Fora, MG Fone: (32) 4009-2106 www.copamig.com.br

COM. DE PAPÉIS SÃO JUDAS TADEU Av. Paranapanema, 114 09930-450 Diadema, SP Fone: (11) 4091-7813 www.aparassaojudas.com.br COPEL IND. E COM. DE RECICLÁVEIS LTDA. Rua Sabiá, 477 74670-550 Goiânia, GO Fone: (62) 3204-2180 www.copelreciclaveis.com.br

Sócios

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COM. DE SUCATAS RECIRCULO Av. Presidente Tancredo Neves, 193 04287-100 São Paulo, SP Fone: (11) 3867-9239 www.recirculo.com.br CRR - CENTRO DE RECICLAGEM RIO LTDA. Rua Pedro Alves, 157 20220-280 Rio de Janeiro, RJ Fone: (21) 2253-7191 www.crrreciclagem.com.br DEPÓSITO ESTORIL DE PAPÉIS LTDA. Rua São Lourenço, 48 24060-008 Niterói, RJ Fone: (21) 2717-3138 www.estorilreciclagem.com.br DIONISIO RECICLÁVEIS LTDA. Rua Topázio, 815 14080-670 Ribeirão Preto, SP Fone: (16) 3628-1136 www.dionisioreciclaveis.com.br ECOSILVA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS Rua Raimundo Machado, 34A 03870-100 São Paulo, SP Fone: (11) 4726-0730 www.ecosilva.com.br GTF – COM. DE PAPÉIS PARA RECICLAGEM Rua Coliseu, 21 06705-459 Cotia, SP Fone: (11) 4615-8815 www.gtfpapeis.com.br

CRB – COM. DE RESÍDUOS BANDEIRANTE Rua Menotti Mucelli, 380 30572-270 Belo Horizonte, MG Fone: (31) 3363-1333 www.crbjavi.com.br CRV – CENTRO DE IMP. E EXP. DE RECICLAGEM VINHEDO Av. Rouxinol, 84 cj. 83 14516-000 Vinhedo, SP Fone: (11) 9.9932-6996 DIBPEL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS EIRELI Av. Serra Branca, 84 07224-050 Guarulhos, SP Fone: (11) 2481-9949 www.dibpel.com.br DNC COM. DE PAPEL LTDA Rua Taiti, 370 93025-280 São Leopoldo, RS Fone: (51) 3590-4155 www.dncpapeis.com.br EMBAPEL COM. DE RECICLÁVEIS Rua Ricardo Leônidas Ribas, 250 91970-005 Porto Alegre, RS Fone: (51) 3249-0100 www.embapel.com.br JUNPAPEL LTDA. Av. Prof. Pedro Clarismundo Fornari, 1700 13214-660 Jundiaí, SP Fone: (11) 4582-2203 www.junpapel.com.br

40

KAPER COM. DE PAPÉIS LTDA. Rua Leonel Martiniano, 396 05275-065 São Paulo, SP Fone: (11) 3912-2170 www.kaper.com.br MAGRIN COMERCIAL Rua João Magrin, 75 13490-970 Cordeirópolis, SP Fone: (19) 3546-1275 www.magrin.eco.br MG RECICLA Av. Acylino R. Lima Neto, 421 38056-620 Uberaba, MG Fone: (34) 3338-8055 https://mg-recicla.negocio.site/ R. LISSONI PAIXÃO – MULT PAPEL Rua Leopoldino Procópio, 452 – Q1 L9 78.115-270 Várzea Grande, MT Fone: (65) 3685-2608 www.multpapel.com.br RECICLA COM. DE RECICLÁVEIS LTDA. Rua Geraldo Fázzio, 79 17340-000 Barra Bonita, SP Fone: (14) 3641-0025 RIOPEL IND. E COM. DE APARAS DE PAPEL LTDA. Dist. Industrial, qd 13, Setor E, Lote 2, sn 67035-330 Ananindeua, PA (91) 3346-5250 www.riopelreciclaveis.com.br TEPX RECICLAGEM DE MATERIAIS BENEFICIADOS LTDA Av. dos Autonomista, 4900 06194-060 Osasco, SP Fone: (11) 3681-7601 www.tepx.com.br

KAPERSUL IND. E COM. DE PAPÉIS Av. das Araucárias, 3001 83707-065 Araucária, PR Fone: (41) 2141-8500 www.kwm.eco.br METALPEL IND. DE PAPEL LTDA. Rua Jd. Botânico, 1 60874-120 Fortaleza, CE Fone: (85) 3275-6618 www.metalpel.com.br PLUSH GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS Rua Prof. José F. M. Guérios, 26 80220-420 Curitiba, PR Fone: (41) 3332-5040 www.plushcuritiba.com.br RAMOS E FORTE S.A. BR 153, Km 8 – Pq. Industrial 86400-000 Jacarezinho, PR Fone: (43) 3525-2631 www.ferovelhojacare.com.br REPAPEL COM. DE PAPÉIS LTDA. Estrada da Água Chata, 1.448 07251-000 Guarulhos, SP Fone: (11) 2499-2745 www.repapel.com.br SCRAP SOCIEDADE COMERCIAL DE RESÍDUOS E APARAS LTDA. Av. Roberto Pinto Sobrinho, 301 06268-120 Osasco, SP Fone: (11) 3656-4222 www.scrap.com.br VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA. Av. dos Imigrantes, 5060 12926-210 Bragança Paulista, SP Fone: (11) 4035-1460 www.vicchiattiambiental.com.br

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ANAP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APARISTAS DE PAPEL Rua Trípoli, 92 – 4° andar, sala 42

05303-020 São Paulo, SP Fone: (11) 3831-0044

www.anap.org.br

VITÓRIA SERVIÇOS AMBIENTAIS Rua Benedito Salomé da Anunciação, 44 08690-070 São Paulo, SP Fone: (11) 4752-6582

relat rio 2019 - 2020) · 2020. 11. 10. · ainda relacionada ao nosso segmento, existe a norma...

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