relatÓrio anual brasil - mattos filho · 1t 2t 3t 4t. 3.050 ligaÇÕes de planejamento com...
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BRASIL
Transação do trimestreRede D’Or São Luiz
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Ana Paula Macêdo Távora de Castro
Vice President, South AmericaTel: +55 11 9908 0858
Manuel BentosinosRegional Director, Mexico,
Colombia & CaribbeanTel: +52 55 9171 2237
Luis Felipe Salles CunhaRegional Director, BrazilTel: +55 11 3895 8545
Alexander PurificacaoRegional Director, BrazilTel: +55 11 3895 8542
* Inclui transações anunciadas e concluídas em que participa ao menos uma empresa brasileira.
** Inclui transações concluídas em que participa ao menos uma empresa brasileira ou uma empresa estrangeira que seja cotada na bolsa de valores brasileira.
1 - FUSÕES E AQUISIÇÕES (INCLUI ATIVOS, PE E VC) *
1.1 - NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES 1.2 - TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NESTE TRIMESTRE 1.3 - EVOLUÇÃO TRIMESTRAL DESDE 2013 1.4 - DISTRIBUIÇÃO DE TRANSAÇÕES POR TIPO 1.5 - SEGMENTOS DE MERCADO 1.6 - SUBSETORES MAIS ATIVOS 1.7 - TRANSAÇÕES CROSS-BORDER
2 - PRIVATE EQUITY (PE) *
2.1 - NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES 2.2 - SUBSETORES QUE ATRAÍRAM MAIOR NÚMERO DE INVESTIMENTOS 2.3 - TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NESTE TRIMESTRE
3 - VENTURE CAPITAL (VC) *
3.1 - NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES 3.2 - SUBSETORES QUE ATRAÍRAM MAIOR NÚMERO DE INVESTIMENTOS 3.3 - TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NESTE TRIMESTRE
4 - MERCADO DE CAPITAIS **
4.1 - IPO 4.2 - FOLLOW ON
5 - TRANSAÇÃO DO TRIMESTRE
6 - TTR RADAR
7 - RANKING TRIMESTRAL - ASSESSORES JURÍDICOS E FINANCEIROS
7.1 - FUSÕES E AQUISIÇÕES 7.2 - PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL 7.3 - MERCADO DE CAPITAIS
BRASIL
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BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
TTR-Transactional Track Record
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FUSÕES E AQUISIÇÕES
2014 - Full year 976 157.863,02013 - Full year 1007 114.173,82012 - Full year 901 174.640,0
Análise este trimestre nos ultimos 3 anos
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 296 82.518,54Q2014 287 51.600,04Q2013 258 35.745,04Q2012 236 34.554,9
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 3,1% 59,9%4Q2014 11,2% 44,4%4Q2014 9,3% 3,4%4Q2012
25.413,98 258
Análise por segmento de mercado
Year to date - Nº de deals
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013 -Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 69 70 53 63
Mercado médio (≥ BRL 200m) 64 46 66 51Mercado baixo (< BRL 200m) 303 326 393 309
Valor não divulgado 581 534 495 4781017 976 1007 901
Year to date - Valor total
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 207.449,7 126.971,4 77.175,8 142.100,0
Mercado médio (≥ BRL 200m) 20.264,6 15.161,6 20.730,0 16.362,0Mercado baixo (< BRL 200m) 13.873,6 15.730,0 16.268,0 16.178,0
241.587,9 157.863,0 114.173,8 174.640,1
1.017
976
1.007
901
840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
241.587,9
157.863,0
114.173,8
174.640,0
-10.000,0 40.000,0 90.000,0 140.000,0 190.000,0 240.000,0 290.000,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
82.518,5
51.600,0
35.745,0 34.554,9
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
296 287258
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4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
6964
303581
2015 - Year to date
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70 46
326534
2014 - Full year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
53 66
393495
2013 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
63 51
309478
2012 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
2014 - Full year 976 157.863,02013 - Full year 1007 114.173,82012 - Full year 901 174.640,0
Análise este trimestre nos ultimos 3 anos
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 296 82.518,54Q2014 287 51.600,04Q2013 258 35.745,04Q2012 236 34.554,9
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 3,1% 59,9%4Q2014 11,2% 44,4%4Q2014 9,3% 3,4%4Q2012
25.413,98 258
Análise por segmento de mercado
Year to date - Nº de deals
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013 -Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 69 70 53 63
Mercado médio (≥ BRL 200m) 64 46 66 51Mercado baixo (< BRL 200m) 303 326 393 309
Valor não divulgado 581 534 495 4781017 976 1007 901
Year to date - Valor total
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 207.449,7 126.971,4 77.175,8 142.100,0
Mercado médio (≥ BRL 200m) 20.264,6 15.161,6 20.730,0 16.362,0Mercado baixo (< BRL 200m) 13.873,6 15.730,0 16.268,0 16.178,0
241.587,9 157.863,0 114.173,8 174.640,1
1.017
976
1.007
901
840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
241.587,9
157.863,0
114.173,8
174.640,0
-10.000,0 40.000,0 90.000,0 140.000,0 190.000,0 240.000,0 290.000,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
82.518,5
51.600,0
35.745,0 34.554,9
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
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4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
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2015 - Year to date
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70 46
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2014 - Full year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
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2013 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
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2012 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
2014 - Full year 976 157.862,982013 - Full year 1007 114.173,842012 - Full year 901 174.640,03
Análise este trimestre nos ultimos 3 anos
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 296 82.518,494Q2014 287 51.599,964Q2013 258 35.744,984Q2012 236 34.554,90
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 3,1% 59,9%4Q2014 11,2% 44,4%4Q2014 9,3% 3,4%4Q2012
25.413,98 258
Análise por segmento de mercado
Year to date - Nº de deals
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013 -Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 69 70 53 63
Mercado médio (≥ BRL 200m) 64 46 66 51Mercado baixo (< BRL 200m) 303 326 393 309
Valor não divulgado 581 534 495 4781017 976 1007 901
Year to date - Valor total
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 207.449,67 126.971,39 77.175,82 142.100,03
Mercado médio (≥ BRL 200m) 20.264,64 15.161,60 20.729,99 16.362,01Mercado baixo (< BRL 200m) 13.873,56 15.729,99 16.268,03 16.178,04
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2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
241.587,87
157.862,98
114.173,84
174.640,08
-10.000,00 40.000,00 90.000,00 140.000,00 190.000,00 240.000,00 290.000,00
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
82.518,49
51.599,96
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2015 - Year to date
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
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326534
2014 - Full year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
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2013 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
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2012 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
2014 - Full year 976 157.862,982013 - Full year 1007 114.173,842012 - Full year 901 174.640,03
Análise este trimestre nos ultimos 3 anos
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 296 82.518,494Q2014 287 51.599,964Q2013 258 35.744,984Q2012 236 34.554,90
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 3,1% 59,9%4Q2014 11,2% 44,4%4Q2014 9,3% 3,4%4Q2012
25.413,98 258
Análise por segmento de mercado
Year to date - Nº de deals
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013 -Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 69 70 53 63
Mercado médio (≥ BRL 200m) 64 46 66 51Mercado baixo (< BRL 200m) 303 326 393 309
Valor não divulgado 581 534 495 4781017 976 1007 901
Year to date - Valor total
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 207.449,67 126.971,39 77.175,82 142.100,03
Mercado médio (≥ BRL 200m) 20.264,64 15.161,60 20.729,99 16.362,01Mercado baixo (< BRL 200m) 13.873,56 15.729,99 16.268,03 16.178,04
241.587,87 157.862,98 114.173,84 174.640,08
1.017
976
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840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
241.587,87
157.862,98
114.173,84
174.640,08
-10.000,00 40.000,00 90.000,00 140.000,00 190.000,00 240.000,00 290.000,00
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
82.518,49
51.599,96
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2015 - Year to date
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70 46
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2014 - Full year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
53 66
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2013 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
63 51
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2012 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
1.1 - NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
1.- FUSÕES E AQUISIÇÕES
1.2 - TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NESTE TRIMESTRE
TARGET PAÍS SUBSETOR COMPRADOR VENDEDORVALOR(BRLm)
VERTRANSAÇÃO
Usina Ilha Solteira, Usina Hidrelétrica Eng
Souza Dias (Jupiá)Brasil
Energia Hidráulica Energia Elétrica
China Three Gorges ANEEL 13.800,00
Souza Cruz Brasil Tabaco British American Tobacco AméricasAberdeen Asset Managers,
Acionistas Particulares9.328,42
Novita Brasil Distribuição e Varejo Coty Hypermarcas 3.800,00
Alpargatas Brasil Moda e Têxtil J&F Investimentos Camargo Corrêa 2.667,00
Congonhas Minérios Brasil Mineração CSNChina Steel Corporation, Nisshin Steel, Kobe Steel, Posco Group, JFE Steel Corporation, Itochu
2.620,02
Análise do mesmo período nos últimos 4 anos Análise do mesmo período nos últimos 4 anos
Nº DE TRANSAÇÕES
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
VALOR TOTAL (BRLm)
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
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FUSÕES E AQUISIÇÕES
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Evolução mensal desde 2013
M&A Valor total (BRLm) Número total Transações de ativos M&A Valor total (EURm)Número total Transações de ativosJan' 13 61 3.523,3 64 3 1T2013 196 11.307,47 209 13Feb' 13 62 4.752,1 65 3 2T2013 213 41.702,41 280 67Mar' 13 73 3.032,1 80 7 3T2013 240 25.418,98 260 20Apr' 13 75 9.614,5 84 9 4T2013 225 35.744,98 258 33May' 13 70 11.076,4 120 50 1T2014 192 46.366,73 207 15Jun' 13 68 21.011,4 76 8 2T2014 174 29.962,39 207 33Jul' 13 72 4.227,0 76 4 3T2014 243 29.933,90 275 32
Aug' 13 83 8.098,4 90 7 4T2014 244 51.599,96 287 43Sep' 13 85 13.093,7 94 9 1T2015 237 27.105,77 253 16Oct' 13 82 15.259,2 90 8 2T2015 199 64.122,97 224 25Nov' 13 62 4.220,9 72 10 3T2015 215 67.840,64 244 29Dec' 13 81 16.264,8 96 15 4T2015 239 82.518,49 296 57Jan' 14 72 37.081,4 76 4Feb' 14 76 4.771,2 79 3Mar' 14 44 4.514,1 52 8Apr' 14 52 4.510,1 66 14May' 14 55 13.550,0 65 10Jun' 14 67 11.902,3 76 9Jul' 14 78 11.700,6 90 12
Aug' 14 79 8.921,3 87 8Sep' 14 86 9.312,0 98 12Oct' 14 87 12.378,6 103 16Nov' 14 58 26.659,2 73 15Dec' 14 99 12.562,2 111 12Jan' 15 80 3.664,1 85 5Feb' 15 69 2.684,0 74 5Mar' 15 88 20.757,7 94 6Apr' 15 61 3.321,0 71 10May' 15 57 35.536,4 63 6Jun' 15 81 25.265,6 90 9Jul' 15 74 6.210,6 81 7
Aug' 15 79 23.565,1 88 9Sep' 15 62 38.064,9 75 13Oct' 15 65 22.568,5 93 28Nov' 15 78 27.463,8 90 12Dec' 15 96 32.486,2 113 17
ATENCION SIEMPRE SALEN LOS DATOS AL REVES ( Me certifique de que no salen al reves Gracias!)Year to date ( Mesmo período em anos anteriores)
2015 - Year to date 2014 2013 2012Fusões e Aquisições 793 745 752 690
Venture Capital 124 134 150 84Private Equity 100 97 105 127
2015 2014 2013 2012Fusões e Aquisições -0,9% 9,0%
Venture capital -10,7% 78,6%Private equity -7,6% -17,3%
Análise dos mesmos períodos dos anos anteriores
Trimestre Atual Nº de transaçõesFusões e Aquisições 242
Venture Capital 25Private Equity 29
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 1017 241.587,9
2015
793
124 100
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150105
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Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
2015 - Year to date
2014
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Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
196 213 240 225 192 174 243 244 237 199 215 239
13
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32 4316
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M&A Transações de ativos Valor total (BRLm)
PortuguêsSelect the language for the Charts
Evolução mensal desde 2013
M&A Valor total (BRLm) Número total Transações de ativos M&A Valor total (EURm)Número total Transações de ativosJan' 13 61 3.523,3 64 3 1T2013 196 11.307,47 209 13Feb' 13 62 4.752,1 65 3 2T2013 213 41.702,41 280 67Mar' 13 73 3.032,1 80 7 3T2013 240 25.418,98 260 20Apr' 13 75 9.614,5 84 9 4T2013 225 35.744,98 258 33May' 13 70 11.076,4 120 50 1T2014 192 46.366,73 207 15Jun' 13 68 21.011,4 76 8 2T2014 174 29.962,39 207 33Jul' 13 72 4.227,0 76 4 3T2014 243 29.933,90 275 32
Aug' 13 83 8.098,4 90 7 4T2014 244 51.599,96 287 43Sep' 13 85 13.093,7 94 9 1T2015 237 27.105,77 253 16Oct' 13 82 15.259,2 90 8 2T2015 199 64.122,97 224 25Nov' 13 62 4.220,9 72 10 3T2015 215 67.840,64 244 29Dec' 13 81 16.264,8 96 15 4T2015 239 82.518,49 296 57Jan' 14 72 37.081,4 76 4Feb' 14 76 4.771,2 79 3Mar' 14 44 4.514,1 52 8Apr' 14 52 4.510,1 66 14May' 14 55 13.550,0 65 10Jun' 14 67 11.902,3 76 9Jul' 14 78 11.700,6 90 12
Aug' 14 79 8.921,3 87 8Sep' 14 86 9.312,0 98 12Oct' 14 87 12.378,6 103 16Nov' 14 58 26.659,2 73 15Dec' 14 99 12.562,2 111 12Jan' 15 80 3.664,1 85 5Feb' 15 69 2.684,0 74 5Mar' 15 88 20.757,7 94 6Apr' 15 61 3.321,0 71 10May' 15 57 35.536,4 63 6Jun' 15 81 25.265,6 90 9Jul' 15 74 6.210,6 81 7
Aug' 15 79 23.565,1 88 9Sep' 15 62 38.064,9 75 13Oct' 15 65 22.568,5 93 28Nov' 15 78 27.463,8 90 12Dec' 15 96 32.486,2 113 17
ATENCION SIEMPRE SALEN LOS DATOS AL REVES ( Me certifique de que no salen al reves Gracias!)Year to date ( Mesmo período em anos anteriores)
2015 - Year to date 2014 2013 2012Fusões e Aquisições 793 745 752 690
Venture Capital 124 134 150 84Private Equity 100 97 105 127
2015 2014 2013 2012Fusões e Aquisições -0,9% 9,0%
Venture capital -10,7% 78,6%Private equity -7,6% -17,3%
Análise dos mesmos períodos dos anos anteriores
Trimestre Atual Nº de transaçõesFusões e Aquisições 242
Venture Capital 25Private Equity 29
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 1017 241.587,9
2015
793
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Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
2015 - Year to date
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Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
196 213 240 225 192 174 243 244 237 199 215 239
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M&A Transações de ativos Valor total (BRLm)
PortuguêsSelect the language for the Charts
Evolução mensal desde 2013
M&A Valor total (BRLm) Número total Transações de ativosJan' 13 58 3,355.2 61 3Feb' 13 62 4,671.6 64 2Mar' 13 73 3,031.8 80 7Apr' 13 75 9,614.5 84 9May' 13 68 11,090.4 118 50Jun' 13 67 21,116.9 75 8Jul' 14 68 4,122.0 71 3
Aug' 14 83 8,098.4 89 6Sep' 13 85 13,093.7 95 10Oct' 13 82 26,370.1 92 10Nov' 13 61 4,210.6 71 10Dec' 13 82 16,255.8 95 13Jan' 14 73 31,815.6 77 4Feb' 14 67 15,668.2 71 4Mar' 14 42 4,289.8 49 7Apr' 14 49 4,230.1 64 15May' 14 53 18,453.5 61 8Jun' 14 61 9,183.7 70 9Jul' 14 78 15,758.6 91 13
Aug' 14 76 30,631.7 83 7Sep' 14 90 15,814.1 102 12Oct' 14 76 10,279.2 91 15Nov' 14 58 56,384.0 77 19Dec' 14 99 15,570.9 111 12
Jan' 15 57 2,546.0 61 4Feb' 15 0Mar' 15 0Apr' 15 0May' 15 0Jun' 15 0Jul' 15 0Aug' 15 0Sep' 15 0Oct' 15 0Nov' 15 0Dec' 15 0
Year to date ( Mesmo período em anos anteriores)2015 - Year to date 2014 2013 2012
Fusões e Aquisições 43 744 751 689Venture capital 4 93 105 127Private equity 14 110 139 77
2015 2014 2013 2012 2015, AÑADIR EL MES?Fusões e Aquisições -94.2% -0.9% 9.0%
Venture capital -95.7% -11.4% -17.3%Private equity -87.3% -20.9% 80.5%
Análise dos mesmos períodos dos anos anteriores
Mês atual Nº de transaçõesFusões e Aquisições 43
Venture capital 4Private equity 14
2015
434 14
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Fusões e Aquisições Venture capital Private equity
2015 - Year to date
2014
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Fusões e Aquisições Venture capital Private equity
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Jan' 13 Fev' 13 Mar' 13 Abr' 13 Mai' 13 Jun' 13 Jul' 14 Ago' 14 Set' 13 Out' 13 Nov' 13 Dez' 13 Jan' 14 Fev' 14 Mar' 14 Abr' 14 Mai' 14 Jun' 14 Jul' 14 Ago' 14 Set' 14 Out' 14 Nov' 14 Dez' 14 Jan' 15
M&A Transações de ativos Valor total (BRLm)
PortuguêsSelect the language for the Charts
Evolução mensal desde 2013
M&A Valor total (BRLm) Número total Transações de ativos M&A Valor total (EURm)Número total Transações de ativosJan' 13 61 3.523,3 64 3 1T2013 196 11.307,47 209 13Feb' 13 62 4.752,1 65 3 2T2013 213 41.702,41 280 67Mar' 13 73 3.032,1 80 7 3T2013 240 25.418,98 260 20Apr' 13 75 9.614,5 84 9 4T2013 225 35.744,98 258 33May' 13 70 11.076,4 120 50 1T2014 192 46.366,73 207 15Jun' 13 68 21.011,4 76 8 2T2014 174 29.962,39 207 33Jul' 13 72 4.227,0 76 4 3T2014 243 29.933,90 275 32
Aug' 13 83 8.098,4 90 7 4T2014 244 51.599,96 287 43Sep' 13 85 13.093,7 94 9 1T2015 237 27.105,77 253 16Oct' 13 82 15.259,2 90 8 2T2015 199 64.122,97 224 25Nov' 13 62 4.220,9 72 10 3T2015 215 67.840,64 244 29Dec' 13 81 16.264,8 96 15 4T2015 239 82.518,49 296 57Jan' 14 72 37.081,4 76 4Feb' 14 76 4.771,2 79 3Mar' 14 44 4.514,1 52 8Apr' 14 52 4.510,1 66 14May' 14 55 13.550,0 65 10Jun' 14 67 11.902,3 76 9Jul' 14 78 11.700,6 90 12
Aug' 14 79 8.921,3 87 8Sep' 14 86 9.312,0 98 12Oct' 14 87 12.378,6 103 16Nov' 14 58 26.659,2 73 15Dec' 14 99 12.562,2 111 12Jan' 15 80 3.664,1 85 5Feb' 15 69 2.684,0 74 5Mar' 15 88 20.757,7 94 6Apr' 15 61 3.321,0 71 10May' 15 57 35.536,4 63 6Jun' 15 81 25.265,6 90 9Jul' 15 74 6.210,6 81 7
Aug' 15 79 23.565,1 88 9Sep' 15 62 38.064,9 75 13Oct' 15 65 22.568,5 93 28Nov' 15 78 27.463,8 90 12Dec' 15 96 32.486,2 113 17
ATENCION SIEMPRE SALEN LOS DATOS AL REVES ( Me certifique de que no salen al reves Gracias!)Year to date ( Mesmo período em anos anteriores)
2015 - Year to date 2014 2013 2012Fusões e Aquisições 793 745 752 690
Venture Capital 124 134 150 84Private Equity 100 97 105 127
2015 2014 2013 2012Fusões e Aquisições -0,9% 9,0%
Venture capital -10,7% 78,6%Private equity -7,6% -17,3%
Análise dos mesmos períodos dos anos anteriores
Trimestre Atual Nº de transaçõesFusões e Aquisições 242
Venture Capital 25Private Equity 29
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 1017 241.587,9
2015
793
124 100
745
13497
752
150105
690
84127
0
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200
300
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Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
2015 - Year to date
2014
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Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
196 213 240 225 192 174 243 244 237 199 215 239
13
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M&A Transações de ativos Valor total (BRLm)
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Evolução mensal desde 2013
M&A Valor total (BRLm) Número total Transações de ativosJan' 13 58 3.355,2 61 3Feb' 13 62 4.671,6 64 2Mar' 13 73 3.031,8 80 7Apr' 13 75 9.614,5 84 9May' 13 68 11.090,4 118 50Jun' 13 67 21.116,9 75 8Jul' 13 68 4.122,0 71 3
Aug' 13 83 8.098,4 89 6Sep' 13 85 13.093,7 95 10Oct' 13 82 26.370,1 92 10Nov' 13 61 4.210,6 71 10Dec' 13 82 16.255,8 95 13Jan' 14 70 31.713,5 74 4Feb' 14 67 4.709,2 70 3Mar' 14 42 4.297,7 49 7Apr' 14 48 4.230,1 62 14May' 14 51 13.520,0 61 10Jun' 14 61 9.033,0 70 9Jul' 14 77 15.435,2 88 11
Aug' 14 76 30.454,9 83 7Sep' 14 89 14.059,5 102 13Oct' 14 79 12.336,6 95 16Nov' 14 55 30.549,1 70 15Dec' 14 99 17.093,5 111 12Jan' 15 69 25.362,3 75 6Feb' 15 55 23.072,4 58 3
Mar' 15 0Apr' 15 0May' 15 0Jun' 15 0Jul' 15 0Aug' 15 0Sep' 15 0Oct' 15 0Nov' 15 0Dec' 15 0
Year to date ( Mesmo período em anos anteriores)2015 - Year to date 2014 2013 2012
Fusões e Aquisições 98 732 751 689Venture Capital 24 110 105 127Private Equity 11 93 139 77
2015 2014 2013 2012 2015, AÑADIR EL MES?Fusões e Aquisições -2,5% 9,0%
Venture capital 4,8% -17,3%Private equity -33,1% 80,5%
Análise dos mesmos períodos dos anos anteriores
Mês atual Nº de transaçõesFusões e Aquisições 42
Venture Capital 10Private Equity 6
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 133 48.434,7
2015
98
24 11
732
110 93
751
105139
689
12777
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
2015 - Year to date
2014
2013
2012
42
10
6
Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
58 62 73 75 68 67 68 83 85 82 61 82 70 67 42 48 51 61 77 76 89 79 55 99 69 55
3 27 9
50
8 3
6 10 10
10
13
4 3
714 10
9
11 7
1316
15
12
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5.000,0
10.000,0
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Jan' 13 Fev' 13 Mar' 13 Abr' 13 Mai' 13 Jun' 13 Jul' 13 Ago' 13 Set' 13 Out' 13 Nov' 13 Dez' 13 Jan' 14 Fev' 14 Mar' 14 Abr' 14 Mai' 14 Jun' 14 Jul' 14 Ago' 14 Set' 14 Out' 14 Nov' 14 Dez' 14 Jan' 15 Fev' 15
M&A Transações de ativos Valor total (BRLm)
PortuguêsSelect the language for the Charts
Evolução mensal desde 2013
M&A Valor total (BRLm) Número total Transações de ativosJan' 13 58 3.355,2 61 3Feb' 13 62 4.671,6 64 2Mar' 13 73 3.031,8 80 7Apr' 13 75 9.614,5 84 9May' 13 68 11.090,4 118 50Jun' 13 67 21.116,9 75 8Jul' 13 68 4.122,0 71 3
Aug' 13 83 8.098,4 89 6Sep' 13 85 13.093,7 95 10Oct' 13 82 26.370,1 92 10Nov' 13 61 4.210,6 71 10Dec' 13 82 16.255,8 95 13Jan' 14 70 31.713,5 74 4Feb' 14 67 4.709,2 70 3Mar' 14 42 4.297,7 49 7Apr' 14 48 4.230,1 62 14May' 14 51 13.520,0 61 10Jun' 14 61 9.033,0 70 9Jul' 14 77 15.435,2 88 11
Aug' 14 76 30.454,9 83 7Sep' 14 89 14.059,5 102 13Oct' 14 79 12.336,6 95 16Nov' 14 55 30.549,1 70 15Dec' 14 99 17.093,5 111 12Jan' 15 69 25.362,3 75 6Feb' 15 55 23.072,4 58 3
Mar' 15 0Apr' 15 0May' 15 0Jun' 15 0Jul' 15 0Aug' 15 0Sep' 15 0Oct' 15 0Nov' 15 0Dec' 15 0
Year to date ( Mesmo período em anos anteriores)2015 - Year to date 2014 2013 2012
Fusões e Aquisições 98 732 751 689Venture Capital 24 110 105 127Private Equity 11 93 139 77
2015 2014 2013 2012 2015, AÑADIR EL MES?Fusões e Aquisições -2,5% 9,0%
Venture capital 4,8% -17,3%Private equity -33,1% 80,5%
Análise dos mesmos períodos dos anos anteriores
Mês atual Nº de transaçõesFusões e Aquisições 42
Venture Capital 10Private Equity 6
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 133 48.434,7
2015
98
24 11
732
110 93
751
105139
689
12777
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
2015 - Year to date
2014
2013
2012
42
10
6
Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
58 62 73 75 68 67 68 83 85 82 61 82 70 67 42 48 51 61 77 76 89 79 55 99 69 55
3 27 9
50
8 3
6 10 10
10
13
4 3
714 10
9
11 7
1316
15
12
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3
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5.000,0
10.000,0
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20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
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20
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Jan' 13 Fev' 13 Mar' 13 Abr' 13 Mai' 13 Jun' 13 Jul' 13 Ago' 13 Set' 13 Out' 13 Nov' 13 Dez' 13 Jan' 14 Fev' 14 Mar' 14 Abr' 14 Mai' 14 Jun' 14 Jul' 14 Ago' 14 Set' 14 Out' 14 Nov' 14 Dez' 14 Jan' 15 Fev' 15
M&A Transações de ativos Valor total (BRLm)
PortuguêsSelect the language for the Charts
Evolução mensal desde 2013
M&A Valor total (BRLm) Número total Transações de ativosJan' 13 58 3.355,2 61 3Feb' 13 62 4.671,6 64 2Mar' 13 73 3.031,8 80 7Apr' 13 75 9.614,5 84 9May' 13 68 11.090,4 118 50Jun' 13 67 21.116,9 75 8Jul' 13 68 4.122,0 71 3
Aug' 13 83 8.098,4 89 6Sep' 13 85 13.093,7 95 10Oct' 13 82 26.370,1 92 10Nov' 13 61 4.210,6 71 10Dec' 13 82 16.255,8 95 13Jan' 14 70 31.713,5 74 4Feb' 14 67 4.709,2 70 3Mar' 14 42 4.297,7 49 7Apr' 14 48 4.230,1 62 14May' 14 51 13.520,0 61 10Jun' 14 61 9.033,0 70 9Jul' 14 77 15.435,2 88 11
Aug' 14 76 30.454,9 83 7Sep' 14 89 14.059,5 102 13Oct' 14 79 12.336,6 95 16Nov' 14 55 30.549,1 70 15Dec' 14 99 17.093,5 111 12Jan' 15 69 25.362,3 75 6Feb' 15 55 23.072,4 58 3
Mar' 15 0Apr' 15 0May' 15 0Jun' 15 0Jul' 15 0Aug' 15 0Sep' 15 0Oct' 15 0Nov' 15 0Dec' 15 0
Year to date ( Mesmo período em anos anteriores)2015 - Year to date 2014 2013 2012
Fusões e Aquisições 98 732 751 689Venture Capital 24 110 105 127Private Equity 11 93 139 77
2015 2014 2013 2012 2015, AÑADIR EL MES?Fusões e Aquisições -2,5% 9,0%
Venture capital 4,8% -17,3%Private equity -33,1% 80,5%
Análise dos mesmos períodos dos anos anteriores
Mês atual Nº de transaçõesFusões e Aquisições 42
Venture Capital 10Private Equity 6
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 133 48.434,7
2015
98
24 11
732
110 93
751
105139
689
12777
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
2015 - Year to date
2014
2013
2012
42
10
6
Fusões e Aquisições Venture Capital Private Equity
58 62 73 75 68 67 68 83 85 82 61 82 70 67 42 48 51 61 77 76 89 79 55 99 69 55
3 27 9
50
8 3
6 10 10
10
13
4 3
714 10
9
11 7
1316
15
12
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3
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
0
20
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80
100
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140
Jan' 13 Fev' 13 Mar' 13 Abr' 13 Mai' 13 Jun' 13 Jul' 13 Ago' 13 Set' 13 Out' 13 Nov' 13 Dez' 13 Jan' 14 Fev' 14 Mar' 14 Abr' 14 Mai' 14 Jun' 14 Jul' 14 Ago' 14 Set' 14 Out' 14 Nov' 14 Dez' 14 Jan' 15 Fev' 15
M&A Transações de ativos Valor total (BRLm)
Valor (BRLm)
Nº DE TRANSAÇÕES
Neste trimestre
Nº DE TRANSAÇÕES
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
EspañolSelect the language for the Charts
Evolução mensal desde 2013
M&A Importe total (EURm) Número total Transacciones de activosJan' 13 62 6.996,9 63 1Feb' 13 71 5.384,7 74 3Mar' 13 93 3.538,6 96 3Apr' 13 85 2.620,1 102 17May' 13 96 2.348,0 107 11Jun' 13 73 1.955,7 86 13Jul' 13 105 6.256,2 124 19
Aug' 13 73 2.775,0 86 13Sep' 13 87 5.683,7 104 17Oct' 13 89 3.484,4 122 33Nov' 13 72 2.725,5 95 23Dec' 13 113 4.395,4 139 26Jan' 14 80 11.365,9 115 35Feb' 14 87 1.942,0 107 20Mar' 14 82 2.385,1 107 25Apr' 14 101 5.336,2 129 28May' 14 95 5.782,8 128 33Jun' 14 103 8.088,7 137 34Jul' 14 145 21.848,5 212 67
Aug' 14 65 8.749,3 90 25Sep' 14 108 8.195,5 152 44Oct' 14 123 18.468,8 177 54Nov' 14 113 16.944,8 155 42Dec' 14 123 17.055,3 168 45
Jan' 15 90 18.241,0 130 40Feb' 15 0Mar' 15 0Apr' 15 0May' 15 0Jun' 15 0Jul' 15 0Aug' 15 0Sep' 15 0Oct' 15 0Nov' 15 0Dec' 15 0
Year to date ( Mesmo período em anos anteriores)2015 - Year to date 2014 - Full year 2013 - Full year 2012 - Full year
Fusiones y Adquisiciones 103 1224 774 531Venture capital 19 284 290 215Private equity 8 169 134 126
2015 2014 2013 2012 2015, AÑADIR EL MES?Fusiones y Adquisiciones -91,6% 58,1% 45,8%
Venture capital -93,3% -2,1% 34,9%Private equity -95,3% 26,1% 6,3%
Análise dos mesmos períodos dos anos anteriores
Mês atual Nº de transaccionesFusiones y Adquisiciones 103
Venture capital 19Private equity 8
2015
10319 8
1224
284
169
774
290
134
531
215126
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Fusiones y Adquisiciones Venture capital Private equity
2015 - Year to date2014 - Full year2013 - Full year2012 - Full year
103
198
Fusiones y Adquisiciones Venture capital Private equity
62 71 93 85 96 73 105 73 87 89 72 113 80 87 82 101 95 103 145 65 108 123 113 123 90
13
3 17 11
13
19
1317
33
23
26
35 20 25
28 3334
67
25
4454
4245
40
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
0
50
100
150
200
250
ene' 13 feb' 13 mar' 13 abr' 13 may' 13 jun' 13 jul' 13 ago' 13 sep' 13 oct' 13 nov' 13 dic' 13 ene' 14 feb' 14 mar' 14 abr' 14 may' 14 jun' 14 jul' 14 ago' 14 sep' 14 oct' 14 nov' 14 dic' 14 ene' 15
M&A Transacciones de activos Importe total (EURm)
1.3 - EVOLUÇÃO TRIMESTRAL DESDE 2013
1.4 - DISTRIBUIÇÃO DE TRANSAÇÕES POR TIPO
-0,9%
-7,6%
9,0%
-17,3%-10,7% 78,6%
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.comFonte: www.TTRecord.com
6
BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
TTR-Transactional Track Record
www.TTRecord.com
Perguntas da mídia e pedidos: [email protected] www.TTRecord.com
FUSÕES E AQUISIÇÕES
2014 - Full year 976 157.863,02013 - Full year 1007 114.173,82012 - Full year 901 174.640,0
Análise este trimestre nos ultimos 3 anos
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 296 82.518,54Q2014 287 51.600,04Q2013 258 35.745,04Q2012 236 34.554,9
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 3,1% 59,9%4Q2014 11,2% 44,4%4Q2014 9,3% 3,4%4Q2012
25.413,98 258
Análise por segmento de mercado
Year to date - Nº de deals
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013 -Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 69 70 53 63
Mercado médio (≥ BRL 200m) 64 46 66 51Mercado baixo (< BRL 200m) 303 326 393 309
Valor não divulgado 581 534 495 4781017 976 1007 901
Year to date - Valor total
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 207.449,7 126.971,4 77.175,8 142.100,0
Mercado médio (≥ BRL 200m) 20.264,6 15.161,6 20.730,0 16.362,0Mercado baixo (< BRL 200m) 13.873,6 15.730,0 16.268,0 16.178,0
241.587,9 157.863,0 114.173,8 174.640,1
1.017
976
1.007
901
840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
241.587,9
157.863,0
114.173,8
174.640,0
-10.000,0 40.000,0 90.000,0 140.000,0 190.000,0 240.000,0 290.000,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
82.518,5
51.600,0
35.745,0 34.554,9
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
296 287258
236
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
6964
303581
2015 - Year to date
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70 46
326534
2014 - Full year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
53 66
393495
2013 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
63 51
309478
2012 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
2014 - Full year 976 157.863,02013 - Full year 1007 114.173,82012 - Full year 901 174.640,0
Análise este trimestre nos ultimos 3 anos
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 296 82.518,54Q2014 287 51.600,04Q2013 258 35.745,04Q2012 236 34.554,9
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 3,1% 59,9%4Q2014 11,2% 44,4%4Q2014 9,3% 3,4%4Q2012
25.413,98 258
Análise por segmento de mercado
Year to date - Nº de deals
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013 -Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 69 70 53 63
Mercado médio (≥ BRL 200m) 64 46 66 51Mercado baixo (< BRL 200m) 303 326 393 309
Valor não divulgado 581 534 495 4781017 976 1007 901
Year to date - Valor total
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 207.449,7 126.971,4 77.175,8 142.100,0
Mercado médio (≥ BRL 200m) 20.264,6 15.161,6 20.730,0 16.362,0Mercado baixo (< BRL 200m) 13.873,6 15.730,0 16.268,0 16.178,0
241.587,9 157.863,0 114.173,8 174.640,1
1.017
976
1.007
901
840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
241.587,9
157.863,0
114.173,8
174.640,0
-10.000,0 40.000,0 90.000,0 140.000,0 190.000,0 240.000,0 290.000,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
82.518,5
51.600,0
35.745,0 34.554,9
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
296 287258
236
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
6964
303581
2015 - Year to date
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70 46
326534
2014 - Full year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
53 66
393495
2013 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
63 51
309478
2012 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 61 2,546.0
2014 - Full year 947 228,079.42013 - Full year 995 125,030.92012 - Full year 893 176,036.2
Análise este mês nos ultimos 3 anos
Nº de transações Valor total (BRLm)Jan' 15 61 2,546.0Jan' 14 77 31,815.6Jan' 13 61 3,355.2Jan' 12 57 4,529.9
Nº de transações Valor total (BRLm)Jan' 15 -20.8% -92.0%Jan' 14 26.2% 848.3%Jan' 13 7.0% -25.9%Jan' 12
Análise por segmento de mercado
Year to date - Nº de deals
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013 -Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 1 78 55 64
Mercado médio (≥ BRL 200m) 1 55 68 51Mercado baixo (< BRL 200m) 20 320 386 303
Valor não divulgado 39 494 486 475
61
947
995
893
0 200 400 600 800 1000 1200
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
2,546.0
228,079.4
125,030.9
176,036.2
0.0 50,000.0 100,000.0 150,000.0 200,000.0 250,000.0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
2,546.0
31,815.6
3,355.2 4,529.9
JAN' 15 JAN' 14 JAN' 13 JAN' 12
Jan' 15 Jan' 14 Jan' 13 Jan' 12
61
77
6157
JAN' 15 JAN' 14 JAN' 13 JAN' 12
Jan' 15 Jan' 14 Jan' 13 Jan' 12
1 1
20
39
2015 - Year to date
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
7855
320494
2014 - Full year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
55 68
386
486
2013 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
64 51
303475
2012 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 61 2,546.0
2014 - Full year 947 228,079.42013 - Full year 995 125,030.92012 - Full year 893 176,036.2
Análise este mês nos ultimos 3 anos
Nº de transações Valor total (BRLm)Jan' 15 61 2,546.0Jan' 14 77 31,815.6Jan' 13 61 3,355.2Jan' 12 57 4,529.9
Nº de transações Valor total (BRLm)Jan' 15 -20.8% -92.0%Jan' 14 26.2% 848.3%Jan' 13 7.0% -25.9%Jan' 12
Análise por segmento de mercado
Year to date - Nº de deals
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013 -Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 1 78 55 64
Mercado médio (≥ BRL 200m) 1 55 68 51Mercado baixo (< BRL 200m) 20 320 386 303
Valor não divulgado 39 494 486 475
61
947
995
893
0 200 400 600 800 1000 1200
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
2,546.0
228,079.4
125,030.9
176,036.2
0.0 50,000.0 100,000.0 150,000.0 200,000.0 250,000.0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
2,546.0
31,815.6
3,355.2 4,529.9
JAN' 15 JAN' 14 JAN' 13 JAN' 12
Jan' 15 Jan' 14 Jan' 13 Jan' 12
61
77
6157
JAN' 15 JAN' 14 JAN' 13 JAN' 12
Jan' 15 Jan' 14 Jan' 13 Jan' 12
1 1
20
39
2015 - Year to date
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
7855
320494
2014 - Full year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
55 68
386
486
2013 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
64 51
303475
2012 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
2014 - Full year 976 157.863,02013 - Full year 1007 114.173,82012 - Full year 901 174.640,0
Análise este trimestre nos ultimos 3 anos
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 296 82.518,54Q2014 287 51.600,04Q2013 258 35.745,04Q2012 236 34.554,9
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 3,1% 59,9%4Q2014 11,2% 44,4%4Q2014 9,3% 3,4%4Q2012
25.413,98 258
Análise por segmento de mercado
Year to date - Nº de deals
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013 -Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 69 70 53 63
Mercado médio (≥ BRL 200m) 64 46 66 51Mercado baixo (< BRL 200m) 303 326 393 309
Valor não divulgado 581 534 495 4781017 976 1007 901
Year to date - Valor total
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 207.449,7 126.971,4 77.175,8 142.100,0
Mercado médio (≥ BRL 200m) 20.264,6 15.161,6 20.730,0 16.362,0Mercado baixo (< BRL 200m) 13.873,6 15.730,0 16.268,0 16.178,0
241.587,9 157.863,0 114.173,8 174.640,1
1.017
976
1.007
901
840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
241.587,9
157.863,0
114.173,8
174.640,0
-10.000,0 40.000,0 90.000,0 140.000,0 190.000,0 240.000,0 290.000,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
82.518,5
51.600,0
35.745,0 34.554,9
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
296 287258
236
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
6964
303581
2015 - Year to date
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70 46
326534
2014 - Full year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
53 66
393495
2013 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
63 51
309478
2012 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
2014 - Full year 976 157.863,02013 - Full year 1007 114.173,82012 - Full year 901 174.640,0
Análise este trimestre nos ultimos 3 anos
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 296 82.518,54Q2014 287 51.600,04Q2013 258 35.745,04Q2012 236 34.554,9
Nº de transações Valor total (BRLm)4Q2015 3,1% 59,9%4Q2014 11,2% 44,4%4Q2014 9,3% 3,4%4Q2012
25.413,98 258
Análise por segmento de mercado
Year to date - Nº de deals
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013 -Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 69 70 53 63
Mercado médio (≥ BRL 200m) 64 46 66 51Mercado baixo (< BRL 200m) 303 326 393 309
Valor não divulgado 581 534 495 4781017 976 1007 901
Year to date - Valor total
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full YearMercado alto (≥ BRL 500m) 207.449,7 126.971,4 77.175,8 142.100,0
Mercado médio (≥ BRL 200m) 20.264,6 15.161,6 20.730,0 16.362,0Mercado baixo (< BRL 200m) 13.873,6 15.730,0 16.268,0 16.178,0
241.587,9 157.863,0 114.173,8 174.640,1
1.017
976
1.007
901
840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
241.587,9
157.863,0
114.173,8
174.640,0
-10.000,0 40.000,0 90.000,0 140.000,0 190.000,0 240.000,0 290.000,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
82.518,5
51.600,0
35.745,0 34.554,9
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
296 287258
236
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
4T2015 4T2014 4T2013 4T2012
6964
303581
2015 - Year to date
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70 46
326534
2014 - Full year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
53 66
393495
2013 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
63 51
309478
2012 -Full Year
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)
Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
Trimestre ActualNº de transações
Mercado alto (≥ BRL 500m) 34Mercado médio (≥ BRL 200m) 22Mercado baixo (< BRL 200m) 97
Valor não divulgado 143296
Valor total (BRLm)Mercado alto (≥ BRL 500m) 70.929,93
Mercado médio (≥ BRL 200m) 7.281,46Mercado baixo (< BRL 200m) 4.307,10
Os quatro subsetores mais ativos de YTD 2014 , 2013, 2012
2015 YTDSubsetor + ativo Nº de transações
Technology 136Internet 120Financial and Insurance 108Distribution and Retail 87
2014Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 131Internet 128Financial and Insurance 96Real Estate 89
2013Subsetor + ativo Nº de transações
Internet 130Technology 109Distribution and Retail 77Financial and Insurance 76
2012Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 103Internet 90Real Estate 77Distribution and Retail 70
SIEMPRE MISMOS COLORESTrimestre Actual
Nº de transaçõesFinancial and Insurance 36Distribution and Retail 35Technology 31Consultancy, Audit and Engineering 28Demais subsetores 278
Total dos subsetores408
207.449,67
20.264,64 13.873,56
126.971,39
15.161,60 15.729,99
77.175,82
20.729,99 16.268,03
142.100,03
16.362,01 16.178,04
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full Year
136
120
108
87
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
131
128
96
89
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Imobiliário
130
109
77
76
0 20 40 60 80 100 120 140
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
3422
97143
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70.929,93
7.281,46 4.307,10
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
103
90
77
70
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Imobiliário
Distribuição e Varejo
3635
31
28278
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Demais subsetores
Trimestre ActualNº de transações
Mercado alto (≥ BRL 500m) 34Mercado médio (≥ BRL 200m) 22Mercado baixo (< BRL 200m) 97
Valor não divulgado 143296
Valor total (BRLm)Mercado alto (≥ BRL 500m) 70.929,93
Mercado médio (≥ BRL 200m) 7.281,46Mercado baixo (< BRL 200m) 4.307,10
Os quatro subsetores mais ativos de YTD 2014 , 2013, 2012
2015 YTDSubsetor + ativo Nº de transações
Technology 136Internet 120Financial and Insurance 108Distribution and Retail 87
2014Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 131Internet 128Financial and Insurance 96Real Estate 89
2013Subsetor + ativo Nº de transações
Internet 130Technology 109Distribution and Retail 77Financial and Insurance 76
2012Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 103Internet 90Real Estate 77Distribution and Retail 70
SIEMPRE MISMOS COLORESTrimestre Actual
Nº de transaçõesFinancial and Insurance 36Distribution and Retail 35Technology 31Consultancy, Audit and Engineering 28Demais subsetores 278
Total dos subsetores408
207.449,67
20.264,64 13.873,56
126.971,39
15.161,60 15.729,99
77.175,82
20.729,99 16.268,03
142.100,03
16.362,01 16.178,04
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full Year
136
120
108
87
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
131
128
96
89
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Imobiliário
130
109
77
76
0 20 40 60 80 100 120 140
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
3422
97143
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70.929,93
7.281,46 4.307,10
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
103
90
77
70
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Imobiliário
Distribuição e Varejo
3635
31
28278
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Demais subsetores
Trimestre ActualNº de transações
Mercado alto (≥ BRL 500m) 34Mercado médio (≥ BRL 200m) 22Mercado baixo (< BRL 200m) 97
Valor não divulgado 143296
Valor total (BRLm)Mercado alto (≥ BRL 500m) 70.929,9
Mercado médio (≥ BRL 200m) 7.281,5Mercado baixo (< BRL 200m) 4.307,1
Os quatro subsetores mais ativos de YTD 2014 , 2013, 2012
2015 YTDSubsetor + ativo Nº de transações
Technology 136Internet 120Financial and Insurance 108Distribution and Retail 87
2014Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 131Internet 128Financial and Insurance 96Real Estate 89
2013Subsetor + ativo Nº de transações
Internet 130Technology 109Distribution and Retail 77Financial and Insurance 76
2012Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 103Internet 90Real Estate 77Distribution and Retail 70
SIEMPRE MISMOS COLORESTrimestre Actual
Nº de transaçõesFinancial and Insurance 36Distribution and Retail 35Technology 31Consultancy, Audit and Engineering 28Demais subsetores 278
Total dos subsetores408
207.449,7
20.264,6 13.873,6
126.971,4
15.161,6 15.730,0
77.175,8
20.730,0 16.268,0
142.100,0
16.362,0 16.178,0
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full Year
136
120
108
87
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
131
128
96
89
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Imobiliário
130
109
77
76
0 20 40 60 80 100 120 140
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
3422
97143
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70.929,9
7.281,5 4.307,1
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
103
90
77
70
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Imobiliário
Distribuição e Varejo
3635
31
28278
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Demais subsetores
1.5 - SEGMENTOS DE MERCADO
Nº DE TRANSAÇÕES
Neste trimestre
Nº DE TRANSAÇÕES
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
VALOR TOTAL (BRLm)
Neste trimestre
VALOR TOTAL (BRLm)
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
2015-Full year 2014-Full year 2013-Full year 2012-Full year
Fonte: www.TTRecord.com Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
7
BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
TTR-Transactional Track Record
www.TTRecord.com
Perguntas da mídia e pedidos: [email protected] www.TTRecord.com
FUSÕES E AQUISIÇÕES
Trimestre ActualNº de transações
Mercado alto (≥ BRL 500m) 34Mercado médio (≥ BRL 200m) 22Mercado baixo (< BRL 200m) 97
Valor não divulgado 143296
Valor total (BRLm)Mercado alto (≥ BRL 500m) 70.929,9
Mercado médio (≥ BRL 200m) 7.281,5Mercado baixo (< BRL 200m) 4.307,1
Os quatro subsetores mais ativos de YTD 2014 , 2013, 2012
2015 YTDSubsetor + ativo Nº de transações
Technology 136Internet 120Financial and Insurance 108Distribution and Retail 87
2014Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 131Internet 128Financial and Insurance 96Real Estate 89
2013Subsetor + ativo Nº de transações
Internet 130Technology 109Distribution and Retail 77Financial and Insurance 76
2012Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 103Internet 90Real Estate 77Distribution and Retail 70
SIEMPRE MISMOS COLORESTrimestre Actual
Nº de transaçõesFinancial and Insurance 36Distribution and Retail 35Technology 31Consultancy, Audit and Engineering 28Demais subsetores 278
Total dos subsetores408
207.449,7
20.264,6 13.873,6
126.971,4
15.161,6 15.730,0
77.175,8
20.730,0 16.268,0
142.100,0
16.362,0 16.178,0
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full Year
136
120
108
87
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
131
128
96
89
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Imobiliário
130
109
77
76
0 20 40 60 80 100 120 140
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
3422
97143
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70.929,9
7.281,5 4.307,1
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
103
90
77
70
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Imobiliário
Distribuição e Varejo
3635
31
28278
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Demais subsetores
Trimestre ActualNº de transações
Mercado alto (≥ BRL 500m) 34Mercado médio (≥ BRL 200m) 22Mercado baixo (< BRL 200m) 97
Valor não divulgado 143296
Valor total (BRLm)Mercado alto (≥ BRL 500m) 70.929,9
Mercado médio (≥ BRL 200m) 7.281,5Mercado baixo (< BRL 200m) 4.307,1
Os quatro subsetores mais ativos de YTD 2014 , 2013, 2012
2015 YTDSubsetor + ativo Nº de transações
Technology 136Internet 120Financial and Insurance 108Distribution and Retail 87
2014Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 131Internet 128Financial and Insurance 96Real Estate 89
2013Subsetor + ativo Nº de transações
Internet 130Technology 109Distribution and Retail 77Financial and Insurance 76
2012Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 103Internet 90Real Estate 77Distribution and Retail 70
SIEMPRE MISMOS COLORESTrimestre Actual
Nº de transaçõesFinancial and Insurance 36Distribution and Retail 35Technology 31Consultancy, Audit and Engineering 28Demais subsetores 278
Total dos subsetores408
207.449,7
20.264,6 13.873,6
126.971,4
15.161,6 15.730,0
77.175,8
20.730,0 16.268,0
142.100,0
16.362,0 16.178,0
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full Year
136
120
108
87
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
131
128
96
89
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Imobiliário
130
109
77
76
0 20 40 60 80 100 120 140
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
3422
97143
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70.929,9
7.281,5 4.307,1
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
103
90
77
70
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Imobiliário
Distribuição e Varejo
3635
31
28278
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Demais subsetores
Trimestre ActualNº de transações
Mercado alto (≥ BRL 500m) 34Mercado médio (≥ BRL 200m) 22Mercado baixo (< BRL 200m) 97
Valor não divulgado 143296
Valor total (BRLm)Mercado alto (≥ BRL 500m) 70.929,9
Mercado médio (≥ BRL 200m) 7.281,5Mercado baixo (< BRL 200m) 4.307,1
Os quatro subsetores mais ativos de YTD 2014 , 2013, 2012
2015 YTDSubsetor + ativo Nº de transações
Technology 136Internet 120Financial and Insurance 108Distribution and Retail 87
2014Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 131Internet 128Financial and Insurance 96Real Estate 89
2013Subsetor + ativo Nº de transações
Internet 130Technology 109Distribution and Retail 77Financial and Insurance 76
2012Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 103Internet 90Real Estate 77Distribution and Retail 70
SIEMPRE MISMOS COLORESTrimestre Actual
Nº de transaçõesFinancial and Insurance 36Distribution and Retail 35Technology 31Consultancy, Audit and Engineering 28Demais subsetores 278
Total dos subsetores408
207.449,7
20.264,6 13.873,6
126.971,4
15.161,6 15.730,0
77.175,8
20.730,0 16.268,0
142.100,0
16.362,0 16.178,0
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full Year
136
120
108
87
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
131
128
96
89
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Imobiliário
130
109
77
76
0 20 40 60 80 100 120 140
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
3422
97143
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70.929,9
7.281,5 4.307,1
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
103
90
77
70
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Imobiliário
Distribuição e Varejo
3635
31
28278
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Demais subsetores
Trimestre ActualNº de transações
Mercado alto (≥ BRL 500m) 34Mercado médio (≥ BRL 200m) 22Mercado baixo (< BRL 200m) 97
Valor não divulgado 143296
Valor total (BRLm)Mercado alto (≥ BRL 500m) 70.929,9
Mercado médio (≥ BRL 200m) 7.281,5Mercado baixo (< BRL 200m) 4.307,1
Os quatro subsetores mais ativos de YTD 2014 , 2013, 2012
2015 YTDSubsetor + ativo Nº de transações
Technology 136Internet 120Financial and Insurance 108Distribution and Retail 87
2014Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 131Internet 128Financial and Insurance 96Real Estate 89
2013Subsetor + ativo Nº de transações
Internet 130Technology 109Distribution and Retail 77Financial and Insurance 76
2012Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 103Internet 90Real Estate 77Distribution and Retail 70
SIEMPRE MISMOS COLORESTrimestre Actual
Nº de transaçõesFinancial and Insurance 36Distribution and Retail 35Technology 31Consultancy, Audit and Engineering 28Demais subsetores 278
Total dos subsetores408
207.449,7
20.264,6 13.873,6
126.971,4
15.161,6 15.730,0
77.175,8
20.730,0 16.268,0
142.100,0
16.362,0 16.178,0
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full Year
136
120
108
87
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
131
128
96
89
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Imobiliário
130
109
77
76
0 20 40 60 80 100 120 140
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
3422
97143
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70.929,9
7.281,5 4.307,1
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
103
90
77
70
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Imobiliário
Distribuição e Varejo
3635
31
28278
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Demais subsetores
Trimestre ActualNº de transações
Mercado alto (≥ BRL 500m) 34Mercado médio (≥ BRL 200m) 22Mercado baixo (< BRL 200m) 97
Valor não divulgado 143296
Valor total (BRLm)Mercado alto (≥ BRL 500m) 70.929,9
Mercado médio (≥ BRL 200m) 7.281,5Mercado baixo (< BRL 200m) 4.307,1
Os quatro subsetores mais ativos de YTD 2014 , 2013, 2012
2015 YTDSubsetor + ativo Nº de transações
Technology 136Internet 120Financial and Insurance 108Distribution and Retail 87
2014Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 131Internet 128Financial and Insurance 96Real Estate 89
2013Subsetor + ativo Nº de transações
Internet 130Technology 109Distribution and Retail 77Financial and Insurance 76
2012Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 103Internet 90Real Estate 77Distribution and Retail 70
SIEMPRE MISMOS COLORESTrimestre Actual
Nº de transaçõesFinancial and Insurance 36Distribution and Retail 35Technology 31Consultancy, Audit and Engineering 28Demais subsetores 278
Total dos subsetores408
207.449,7
20.264,6 13.873,6
126.971,4
15.161,6 15.730,0
77.175,8
20.730,0 16.268,0
142.100,0
16.362,0 16.178,0
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full Year
136
120
108
87
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
131
128
96
89
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Imobiliário
130
109
77
76
0 20 40 60 80 100 120 140
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
3422
97143
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70.929,9
7.281,5 4.307,1
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
103
90
77
70
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Imobiliário
Distribuição e Varejo
3635
31
28278
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Demais subsetores
Trimestre ActualNº de transações
Mercado alto (≥ BRL 500m) 34Mercado médio (≥ BRL 200m) 22Mercado baixo (< BRL 200m) 97
Valor não divulgado 143296
Valor total (BRLm)Mercado alto (≥ BRL 500m) 70.929,9
Mercado médio (≥ BRL 200m) 7.281,5Mercado baixo (< BRL 200m) 4.307,1
Os quatro subsetores mais ativos de YTD 2014 , 2013, 2012
2015 YTDSubsetor + ativo Nº de transações
Technology 136Internet 120Financial and Insurance 108Distribution and Retail 87
2014Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 131Internet 128Financial and Insurance 96Real Estate 89
2013Subsetor + ativo Nº de transações
Internet 130Technology 109Distribution and Retail 77Financial and Insurance 76
2012Subsetor + ativo Nº de transações
Technology 103Internet 90Real Estate 77Distribution and Retail 70
SIEMPRE MISMOS COLORESTrimestre Actual
Nº de transaçõesFinancial and Insurance 36Distribution and Retail 35Technology 31Consultancy, Audit and Engineering 28Demais subsetores 278
Total dos subsetores408
207.449,7
20.264,6 13.873,6
126.971,4
15.161,6 15.730,0
77.175,8
20.730,0 16.268,0
142.100,0
16.362,0 16.178,0
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
2015 - Year to date 2014 - Full year 2013-Full Year 2012 -Full Year
136
120
108
87
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
131
128
96
89
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Financeiro e Seguros
Imobiliário
130
109
77
76
0 20 40 60 80 100 120 140
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
3422
97143
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m)Mercado baixo (< BRL 200m) Valor não divulgado
70.929,9
7.281,5 4.307,1
Mercado alto (≥ BRL 500m) Mercado médio (≥ BRL 200m) Mercado baixo (< BRL 200m)
103
90
77
70
0 20 40 60 80 100 120 140
Tecnologia
Internet
Imobiliário
Distribuição e Varejo
3635
31
28278
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Demais subsetores
Nº DE TRANSAÇÕES **
Neste trimestre
OS QUATRO SUBSETORES MAIS ATIVOS POR NÚMERO DE TRANSAÇÕES
1.6 - SUBSETORES MAIS ATIVOS *
* O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior número de transações registradas, em caso de empate o critério utilizado para o desempate é o valor movimentado pelos subsetores empatados.** Uma mesma transação pode ser contabilizada em mais de um subsetor, isto é, tanto o número de transações como o valor pode ser contabilizado em mais de um subsetor.
2015-Full year
2014-Full year
2013-Full year
2012-Full year
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
8
BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
TTR-Transactional Track Record
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FUSÕES E AQUISIÇÕES
PAÍS Nº DE TRANSAÇÕES VALOR TOTAL (BRLm)
Estados Unidos 95 18.938,91
Reino Unido 22 2.864,40
França 20 1.054,52
Alemanha 14 811,95
Argentina 14 379,68
Japão 12 2.738,15
Espanha 11 394,43
China 8 18.127,78
Suíça 8 703,07
Canadá 7 1.239,27
Cingapura 7 4.318,94
Austrália 6 169,37
Luxemburgo 6 199,88
Itália 5 2.270,00
Países Baixos 5 66,00
Irlanda 4 805,00
Chile 4 305,51
Índia 4 1,29
Colômbia 3 3.437,35
Portugal 3 1.257,35
África do Sul 3 217,00
ESTA
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TOTA
L
Internet 25 2 4 5 2 1 3 1 2 45Tecnologia 16 3 6 1 1 2 1 1 1 32
Distribuição e Varejo 11 2 3 1 1 1 1 3 2 4 1 30Marketing e Publicidade 9 6 1 1 1 2 3 1 24
Consultoria, Auditoria e Engenharia 6 2 4 3 3 2 1 1 22Transportes, Aviação e Logística 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Financeiro e Seguros 6 1 1 2 1 1 1 1 1 15Química e Materiais Químicos 7 1 2 1 2 1 14
Indústria Alimentar 4 2 3 1 1 1 12Mineração 2 2 1 1 1 4 1 12Educação 6 2 1 1 10
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras 3 1 1 1 1 2 1 10Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca 3 1 1 1 1 1 1 9
Imobiliário 2 1 2 1 2 1 9Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial 2 1 1 1 1 1 1 8
Energia Elétrica 1 3 1 1 1 7Media, Multimedia e Editorial 3 2 2 7
Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética 2 1 2 2 7Saúde, Higiene e Estética 5 1 6
1.7.1 - AQUISIÇÕES ESTRANGEIRAS NO BRASIL
2015 - Full year
SUBSETORES ONDE AS EMPRESAS ESTRANGEIRAS MAIS REALIZARAM AQUISIÇÕES **
2015 - Full year
1.7 - TRANSAÇÕES CROSS-BORDER *
* O TTR considera transações cross-border qualquer transação de fusões e aquisições que envolva um comprador, um vendedor ou um target que não seja brasileiro.** A distribuição por subsetores pode contabilizar mais de uma vez uma mesma transação, já que um mesmo target pode ser adquirido por uma, duas ou mais empresas depaíses distintos, e também, porque uma entidade pode atuar em mais de um subsetor. Na tabela foram incluídos apenas os subsetores onde foram realizadas mais aquisições.
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
9
BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
TTR-Transactional Track Record
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Perguntas da mídia e pedidos: [email protected] www.TTRecord.com
FUSÕES E AQUISIÇÕES
PAÍS Nº DE TRANSAÇÕES VALOR TOTAL (BRLm)
Estados Unidos 24 10.175,65
França 6 801,03
China 5 17.507,97
Reino Unido 5 1.635,00
Espanha 4 325,56
Alemanha 4 752,65
Argentina 4 37,00
Luxemburgo 3 52,00
Japão 3 ND-Não Divulgado
Portugal 2 1.257,35
Irlanda 2 805,00
Chile 2 90,55
Itália 2 2.200,00
Países Baixos 1 ND-Não Divulgado
Canadá 1 ND-Não Divulgado
Bermudas 1 7,50
Austrália 1 44,81
México 1 ND-Não Divulgado
Áustria 1 ND-Não Divulgado
Noruega 1 ND-Não Divulgado
África do Sul 1 92,00
ESTA
DO
S U
NID
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FRA
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CHIN
A
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NID
O
ESPA
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A
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NO
RUEG
A
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DO
SU
L
TOTA
L
Distribuição e Varejo 6 2 1 2 1 1 2 15Consultoria, Auditoria e Engenharia 2 3 1 2 1 1 10
Tecnologia 2 1 1 1 2 1 1 9Transportes, Aviação e Logística 2 1 1 1 1 1 1 8
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras 1 2 1 1 1 6Internet 4 1 1 6
Química e Materiais Químicos 3 1 1 5Indústria Alimentar 2 1 1 1 5
Financeiro e Seguros 3 1 4Marketing e Publicidade 1 1 2 4
Mineração 1 1 1 1 4Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial 2 1 1 4
Biocombustíveis 1 1 1 3Educação 2 1 3
Petróleo e Gás 1 2 3Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca 1 1 2
Energia Elétrica 1 1 2Certificação 2 2
Turismo, Hotelaria, Restaurantes 2 2
* A distribuição por subsetores pode contabilizar mais de uma vez uma mesma transação, já que um mesmo target pode ser adquirido por uma, duas ou mais empresas depaíses distintos, e também, porque uma entidade pode atuar em mais de um subsetor. Na tabela foram incluídos apenas os subsetores onde foram realizadas mais aquisições.
1.7.2 - AQUISIÇÕES ESTRANGEIRAS NO BRASIL
Neste trimestre
SUBSETORES ONDE AS EMPRESAS ESTRANGEIRAS MAIS REALIZARAM AQUISIÇÕES *
Neste trimestre
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
10
BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
TTR-Transactional Track Record
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FUSÕES E AQUISIÇÕES
* A distribuição por subsetores pode contabilizar mais de uma vez uma mesma transação, já que um mesmo target pode ser adquirido por uma, duas ou mais empresas depaíses distintos, e também, porque uma entidade pode atuar em mais de um subsetor. Na tabela foram incluídos apenas os subsetores onde foram realizadas mais aquisições.
1.7.3 - AQUISIÇÕES BRASILEIRAS NO ESTRANGEIRO
2015 - Full year
SUBSETORES ONDE AS EMPRESAS BRASILEIRAS REALIZARAM AQUISIÇÕES *
2015 - Full year
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
PAÍS Nº DE TRANSAÇÕES VALOR TOTAL (BRLm)
Colômbia 7 129,01
Chile 5 269,57
Estados Unidos 5 124,33
Suíça 4 4.954,65
Espanha 4 137,22
Países Baixos 3 330,82
Argentina 3 77,50
Portugal 2 14.721,77
Canadá 2 1.327,56
Equador 2 168,00
Tailândia 1 1.401,11
África do Sul 1 ND-Não Divulgado
Catar 1 548,97
Venezuela 1 23,07
Bolívia 1 ND-Não Divulgado
Bermudas 1 350,00
Dinamarca 1 335,79
Irlanda 1 4.851,59
Reino Unido 1 198,49
COLÔ
MBI
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PAÍS
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REIN
O U
NID
O
TOTA
LIndústria Alimentar 2 3 2 1 1 1 1 11
Distribuição e Varejo 2 1 1 1 1 6
Financeiro e Seguros 1 2 1 1 1 6
Petróleo e Gás 1 2 1 4
Transportes, Aviação e Logística 1 1 1 1 4
Química e Materiais Químicos 1 1 1 3
Alimentação e Bebidas 1 2 3
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial 1 1 1 3
Moda e Têxtil 1 1 2
Certificação 2 2
Imobiliário 1 1 2
Turismo, Hotelaria, Restaurantes 1 1 2
Only the most active subsectors are included in the table.
11
BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
TTR-Transactional Track Record
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FUSÕES E AQUISIÇÕES
PAÍS Nº DE TRANSAÇÕES VALOR TOTAL (BRLm)
Estados Unidos 3 83,26
Canadá 2 1.327,56
Catar 1 ND-Não Divulgado
Argentina 1 30,00
Espanha 1 31,72
Tailândia 1 1.401,11
Países Baixos 1 330,82
Reino Unido 1 198,49
* A distribuição por subsetores pode contabilizar mais de uma vez uma mesma transação, já que um mesmo target pode ser adquirido por uma, duas ou mais empresas depaíses distintos, e também, porque uma entidade pode atuar em mais de um subsetor. Na tabela foram incluídos apenas os subsetores onde foram realizadas mais aquisições.
1.7.4 - AQUISIÇÕES BRASILEIRAS NO ESTRANGEIRO
Neste trimestre
SUBSETORES ONDE AS EMPRESAS BRASILEIRAS REALIZARAM AQUISIÇÕES *
Neste trimestre
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
ESTA
DO
S U
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CA
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CAT
AR
ARG
ENTI
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ESPA
NH
A
TAIL
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DIA
PAÍS
ES B
AIX
OS
REIN
O U
NID
O
TOTA
L
Indústria Alimentar 2 1 1 4
Alimentação e Bebidas 2 1 3
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca 1 1
Distribuição e Varejo 1 1
Moda e Têxtil 1 1
Financeiro e Seguros 1 1
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras 1 1
Petróleo e Gás 1 1
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial 1 1
Transportes, Aviação e Logística 1 1
12
BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
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FUSÕES E AQUISIÇÕES
1.7.5 - NÚMERO DE TRANSAÇÕES NA AMÉRICA LATINA
2015 - Full year
1.7.6 - TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NA AMÉRICA LATINA NESTE TRIMESTRE (USDm)
TARGET PAÍS SUBSETOR COMPRADOR VENDEDORVALOR(USDm)
VERTRANSAÇÃO
Usina Ilha Solteira, Usina Hidrelétrica Eng Souza Dias (Jupiá)
BrasilEnergia Elétrica
Energia HidraulicaChina Three Gorges ANEEL 3.667,10
Souza Cruz Brasil TabacoBritish American
Tobacco AméricasAberdeen Asset Managers
Acionistas Particulares2.457,29
Grupo Financiero Inbursa México Financeiro e Seguros Criteria CaixaCaixaBank
(Criteria CaixaCorp)1.175,94
Mina Zaldívar Chile Mineração Antofagasta Barrick Gold 1.005,00
Novita Brasil Distribuição e Varejo Coty Hypermarcas 981,22
050
100150200250300350400450500550600650700750800850900950
10001050
ArgentinaBolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
Cuba
Equador
Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
MéxicoNicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
República Dominicana
Uruguai
Venezuela
Porto Rico
Guadalupe
Martinica
Guiana Francesa
São Martinho
Coletividade de São Bartolomeu
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BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
TTR-Transactional Track Record
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PRIVATE EQUITYNº de total de transações Valor total (BRLm)
4Q2014 33 5.846,701Q2015 25 1.846,582Q2015 31 8.199,553Q2015 15 493,574Q2015 29 7.317,93
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 100 17.857,63
2014 - Full year 97 20.978,282013 - Full year 105 12.714,052012 - Full year 127 14.812,13
Subsetores que mais receberam investimentos 2015 YTD
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateDistribution and Retail 13Financial and Insurance 11Technology 6
Subsetor + ativo 2014 - Full YearDistribution and Retail 13Technology 10Transport, Aviation and Logistics 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearHealthcare, Hygiene, Medical Aesthetics and Cosmetics 11Education 11Construction (Materials and Machinery) 6
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 15Distribution and Retail 12Technology 10
33
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15
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0,00
1.000,00
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3.000,00
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4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
13
11
6
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
Tecnologia
Distribuição e Varejo Financeiro e Seguros Tecnologia
100
97
105
127
0 20 40 60 80 100 120 140
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
17.857,63
20.978,28
12.714,05
14.812,13
0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
13
10
9
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Distribuição e Varejo Tecnologia
11
11
6
0 5 10 15 20
Saúde, Higiene e Estética
Educação
Construção, Materiais e Máquinas
Saúde, Higiene e Estética Educação Construção, Materiais e Máquinas
15
12
10
0 5 10 15 20
Internet
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Internet Distribuição e Varejo Tecnologia
Imobiliário
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 33 5.846,701Q2015 25 1.846,582Q2015 31 8.199,553Q2015 15 493,574Q2015 29 7.317,93
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 100 17.857,63
2014 - Full year 97 20.978,282013 - Full year 105 12.714,052012 - Full year 127 14.812,13
Subsetores que mais receberam investimentos 2015 YTD
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateDistribution and Retail 13Financial and Insurance 11Technology 6
Subsetor + ativo 2014 - Full YearDistribution and Retail 13Technology 10Transport, Aviation and Logistics 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearHealthcare, Hygiene, Medical Aesthetics and Cosmetics 11Education 11Construction (Materials and Machinery) 6
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 15Distribution and Retail 12Technology 10
33
25
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15
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1.000,00
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4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
13
11
6
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
Tecnologia
Distribuição e Varejo Financeiro e Seguros Tecnologia
100
97
105
127
0 20 40 60 80 100 120 140
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
17.857,63
20.978,28
12.714,05
14.812,13
0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
13
10
9
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Distribuição e Varejo Tecnologia
11
11
6
0 5 10 15 20
Saúde, Higiene e Estética
Educação
Construção, Materiais e Máquinas
Saúde, Higiene e Estética Educação Construção, Materiais e Máquinas
15
12
10
0 5 10 15 20
Internet
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Internet Distribuição e Varejo Tecnologia
Imobiliário
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 33 5.846,701Q2015 25 1.846,582Q2015 31 8.199,553Q2015 15 493,574Q2015 29 7.317,93
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 100 17.857,63
2014 - Full year 97 20.978,282013 - Full year 105 12.714,052012 - Full year 127 14.812,13
Subsetores que mais receberam investimentos 2015 YTD
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateDistribution and Retail 13Financial and Insurance 11Technology 6
Subsetor + ativo 2014 - Full YearDistribution and Retail 13Technology 10Transport, Aviation and Logistics 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearHealthcare, Hygiene, Medical Aesthetics and Cosmetics 11Education 11Construction (Materials and Machinery) 6
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 15Distribution and Retail 12Technology 10
33
25
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15
29
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
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9.000,00
0
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4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
13
11
6
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
Tecnologia
Distribuição e Varejo Financeiro e Seguros Tecnologia
100
97
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127
0 20 40 60 80 100 120 140
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
17.857,63
20.978,28
12.714,05
14.812,13
0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
13
10
9
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Distribuição e Varejo Tecnologia
11
11
6
0 5 10 15 20
Saúde, Higiene e Estética
Educação
Construção, Materiais e Máquinas
Saúde, Higiene e Estética Educação Construção, Materiais e Máquinas
15
12
10
0 5 10 15 20
Internet
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Internet Distribuição e Varejo Tecnologia
Imobiliário
Valor (BRLm)
2.1 - NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
2.- PRIVATE EQUITY
Nº DE TRANSAÇÕES
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
VALOR TOTAL (BRLm)
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
14
BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
TTR-Transactional Track Record
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PRIVATE EQUITY
Fonte: www.TTRecord.com
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 33 5.846,701Q2015 25 1.846,582Q2015 31 8.199,553Q2015 15 493,574Q2015 29 7.317,93
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 100 17.857,63
2014 - Full year 97 20.978,282013 - Full year 105 12.714,052012 - Full year 127 14.812,13
Subsetores que mais receberam investimentos 2015 YTD
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateDistribution and Retail 13Financial and Insurance 11Technology 6
Subsetor + ativo 2014 - Full YearDistribution and Retail 13Technology 10Transport, Aviation and Logistics 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearHealthcare, Hygiene, Medical Aesthetics and Cosmetics 11Education 11Construction (Materials and Machinery) 6
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 15Distribution and Retail 12Technology 10
33
25
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0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
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0
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4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
13
11
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0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
Tecnologia
Distribuição e Varejo Financeiro e Seguros Tecnologia
100
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0 20 40 60 80 100 120 140
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
17.857,63
20.978,28
12.714,05
14.812,13
0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
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Distribuição e Varejo
Tecnologia
Distribuição e Varejo Tecnologia
11
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0 5 10 15 20
Saúde, Higiene e Estética
Educação
Construção, Materiais e Máquinas
Saúde, Higiene e Estética Educação Construção, Materiais e Máquinas
15
12
10
0 5 10 15 20
Internet
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Internet Distribuição e Varejo Tecnologia
Imobiliário
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 33 5.846,701Q2015 25 1.846,582Q2015 31 8.199,553Q2015 15 493,574Q2015 29 7.317,93
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 100 17.857,63
2014 - Full year 97 20.978,282013 - Full year 105 12.714,052012 - Full year 127 14.812,13
Subsetores que mais receberam investimentos 2015 YTD
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateDistribution and Retail 13Financial and Insurance 11Technology 6
Subsetor + ativo 2014 - Full YearDistribution and Retail 13Technology 10Transport, Aviation and Logistics 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearHealthcare, Hygiene, Medical Aesthetics and Cosmetics 11Education 11Construction (Materials and Machinery) 6
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 15Distribution and Retail 12Technology 10
33
25
31
15
29
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
0
5
10
15
20
25
30
35
4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
13
11
6
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
Tecnologia
Distribuição e Varejo Financeiro e Seguros Tecnologia
100
97
105
127
0 20 40 60 80 100 120 140
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
17.857,63
20.978,28
12.714,05
14.812,13
0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
13
10
9
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Distribuição e Varejo Tecnologia
11
11
6
0 5 10 15 20
Saúde, Higiene e Estética
Educação
Construção, Materiais e Máquinas
Saúde, Higiene e Estética Educação Construção, Materiais e Máquinas
15
12
10
0 5 10 15 20
Internet
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Internet Distribuição e Varejo Tecnologia
Imobiliário
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 33 5.846,701Q2015 25 1.846,582Q2015 31 8.199,553Q2015 15 493,574Q2015 29 7.317,93
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 100 17.857,63
2014 - Full year 97 20.978,282013 - Full year 105 12.714,052012 - Full year 127 14.812,13
Subsetores que mais receberam investimentos 2015 YTD
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateDistribution and Retail 13Financial and Insurance 11Technology 6
Subsetor + ativo 2014 - Full YearDistribution and Retail 13Technology 10Transport, Aviation and Logistics 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearHealthcare, Hygiene, Medical Aesthetics and Cosmetics 11Education 11Construction (Materials and Machinery) 6
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 15Distribution and Retail 12Technology 10
33
25
31
15
29
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
0
5
10
15
20
25
30
35
4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
13
11
6
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
Tecnologia
Distribuição e Varejo Financeiro e Seguros Tecnologia
100
97
105
127
0 20 40 60 80 100 120 140
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
17.857,63
20.978,28
12.714,05
14.812,13
0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
13
10
9
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Distribuição e Varejo Tecnologia
11
11
6
0 5 10 15 20
Saúde, Higiene e Estética
Educação
Construção, Materiais e Máquinas
Saúde, Higiene e Estética Educação Construção, Materiais e Máquinas
15
12
10
0 5 10 15 20
Internet
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Internet Distribuição e Varejo Tecnologia
Imobiliário
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 33 5.846,701Q2015 25 1.846,582Q2015 31 8.199,553Q2015 15 493,574Q2015 29 7.317,93
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 100 17.857,63
2014 - Full year 97 20.978,282013 - Full year 105 12.714,052012 - Full year 127 14.812,13
Subsetores que mais receberam investimentos 2015 YTD
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateDistribution and Retail 13Financial and Insurance 11Technology 6
Subsetor + ativo 2014 - Full YearDistribution and Retail 13Technology 10Transport, Aviation and Logistics 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearHealthcare, Hygiene, Medical Aesthetics and Cosmetics 11Education 11Construction (Materials and Machinery) 6
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 15Distribution and Retail 12Technology 10
33
25
31
15
29
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
0
5
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15
20
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30
35
4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
13
11
6
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
Tecnologia
Distribuição e Varejo Financeiro e Seguros Tecnologia
100
97
105
127
0 20 40 60 80 100 120 140
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
17.857,63
20.978,28
12.714,05
14.812,13
0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
13
10
9
0 5 10 15 20
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Distribuição e Varejo Tecnologia
11
11
6
0 5 10 15 20
Saúde, Higiene e Estética
Educação
Construção, Materiais e Máquinas
Saúde, Higiene e Estética Educação Construção, Materiais e Máquinas
15
12
10
0 5 10 15 20
Internet
Distribuição e Varejo
Tecnologia
Internet Distribuição e Varejo Tecnologia
Imobiliário
2.2 - SUBSETORES QUE ATRAÍRAM MAIOR NÚMERO DE INVESTIMENTOS
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
2.3- TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NESTE TRIMESTRE
TARGET PAÍS SUBSETOR COMPRADOR VENDEDORVALOR(BRLm)
VERTRANSAÇÃO
BR Properties Brasil ImobiliárioGP Real Properties(GP Investments)
Acionistas Particulares 1.873,18
Fac Educacional, Fair Educacional, Famesul,
Sociedade Lageana Educacional, Sevita, Assevim, Sociedade
Educacional Leonardo da Vinci
Brasil EducaçãoTreviso Empreendimentos
e Participações(Vinci Partners, Carlyle)
Kroton Educacional 1.105,00
Grupo ABC Brasil Marketing e Publicidade Das Brasil Serviços de MarketingKinea Investimentos,
Acionistas Particulares1.000,00
Açu Petróleo Brasil Petróleo e Gás OiltankingPrumo Logística
(EIG Global Energy Partners)742,65
Pague Menos Brasil Distribuição e Varejo General Atlantic Acionistas Particulares 600,11
2015-Full year
2014-Full year
2013-Full year
2012-Full year
15
BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
TTR-Transactional Track Record
www.TTRecord.com
Perguntas da mídia e pedidos: [email protected] www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
Valor (BRLm)
VENTURE CAPITAL
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 32 143,11Q2015 42 178,32Q2015 32 448,63Q2015 25 242,64Q2015 25 147,4
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 124 1.016,9
2014 - Full year 134 1.185,22013 - Full year 150 1.092,52012 - Full year 83 751,0
Subsetores que mais receberam investimentos - year to date vs
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateInternet 65Technology 41Marketing and Advertising 12
Subsetor + ativo 2014 - Full YearInternet 76Technology 32Education 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearInternet 88Technology 40Distribution and Retail 9
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 52Technology 15Distribution and Retail 10
32
42
32
25 25
0,050,0100,0150,0200,0250,0300,0350,0400,0450,0500,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
65
41
12
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Marketing e Publicidade
Internet Tecnologia Marketing e Publicidade
124
134
150
84
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
1.016,9
1.185,2
1.092,5
751,0
0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
76
32
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Educação
Internet Tecnologia Educação
52
15
10
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
88
40
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 32 143,11Q2015 42 178,32Q2015 32 448,63Q2015 25 242,64Q2015 25 147,4
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 124 1.016,9
2014 - Full year 134 1.185,22013 - Full year 150 1.092,52012 - Full year 83 751,0
Subsetores que mais receberam investimentos - year to date vs
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateInternet 65Technology 41Marketing and Advertising 12
Subsetor + ativo 2014 - Full YearInternet 76Technology 32Education 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearInternet 88Technology 40Distribution and Retail 9
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 52Technology 15Distribution and Retail 10
32
42
32
25 25
0,050,0100,0150,0200,0250,0300,0350,0400,0450,0500,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
65
41
12
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Marketing e Publicidade
Internet Tecnologia Marketing e Publicidade
124
134
150
84
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
1.016,9
1.185,2
1.092,5
751,0
0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
76
32
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Educação
Internet Tecnologia Educação
52
15
10
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
88
40
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 32 143,141Q2015 42 178,292Q2015 32 448,603Q2015 25 242,624Q2015 25 147,40
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 124 1.016,91
2014 - Full year 134 1.185,202013 - Full year 150 1.092,542012 - Full year 83 750,99
Subsetores que mais receberam investimentos - year to date vs
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateInternet 65Technology 41Marketing and Advertising 12
Subsetor + ativo 2014 - Full YearInternet 76Technology 32Education 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearInternet 88Technology 40Distribution and Retail 9
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 52Technology 15Distribution and Retail 10
32
42
32
25 25
0,0050,00100,00150,00200,00250,00300,00350,00400,00450,00500,00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
65
41
12
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Marketing e Publicidade
Internet Tecnologia Marketing e Publicidade
124
134
150
84
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
1.016,91
1.185,20
1.092,54
750,99
0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
76
32
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Educação
Internet Tecnologia Educação
52
15
10
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
88
40
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
3.1 - NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
3.- VENTURE CAPITAL
Nº DE TRANSAÇÕES
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
VALOR TOTAL (BRLm)
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
16
BRASIL • QUARTO TRIMESTRE 2015
TTR-Transactional Track Record
www.TTRecord.com
Perguntas da mídia e pedidos: [email protected] www.TTRecord.com
VENTURE CAPITAL
3.2 - SUBSETORES QUE ATRAÍRAM MAIOR NÚMERO DE INVESTIMENTOS
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
3.3- TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NESTE TRIMESTRE
TARGET PAÍS SUBSETOR COMPRADOR VENDEDORVALOR(BRLm)
VERTRANSAÇÃO
Pontomobi Brasil Marketing e Publicidade Dentsu Aegis NetworkAcionistas Particulares,
e.Bricks Digital80,00
Trocafone Brasil Distribuição e VarejoWayra Brasil, Quasar Ventures,
Lumia Capital, 500Startups- 12,00
Ingresse BrasilInternet
Distribuição e VarejoAmbev, Qualcomm Ventures, DGF
investimentos, e.Bricks Digital- 12,00
Cortex Intelligence Brasil TecnologiaFIP RPEV1BRAZIL
(Redpoint Ventures)- 11,00
Itaro Brasil InternetJPJ investiments, Rigi Ventures,
Astella Investimentos- 10,00
2015-Full year
2014-Full year
2013-Full year
2012-Full year
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 32 143,11Q2015 42 178,32Q2015 32 448,63Q2015 25 242,64Q2015 25 147,4
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 124 1.016,9
2014 - Full year 134 1.185,22013 - Full year 150 1.092,52012 - Full year 83 751,0
Subsetores que mais receberam investimentos - year to date vs
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateInternet 65Technology 41Marketing and Advertising 12
Subsetor + ativo 2014 - Full YearInternet 76Technology 32Education 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearInternet 88Technology 40Distribution and Retail 9
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 52Technology 15Distribution and Retail 10
32
42
32
25 25
0,050,0100,0150,0200,0250,0300,0350,0400,0450,0500,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
65
41
12
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Marketing e Publicidade
Internet Tecnologia Marketing e Publicidade
124
134
150
84
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
1.016,9
1.185,2
1.092,5
751,0
0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
76
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0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Educação
Internet Tecnologia Educação
52
15
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0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
88
40
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 32 143,11Q2015 42 178,32Q2015 32 448,63Q2015 25 242,64Q2015 25 147,4
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 124 1.016,9
2014 - Full year 134 1.185,22013 - Full year 150 1.092,52012 - Full year 83 751,0
Subsetores que mais receberam investimentos - year to date vs
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateInternet 65Technology 41Marketing and Advertising 12
Subsetor + ativo 2014 - Full YearInternet 76Technology 32Education 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearInternet 88Technology 40Distribution and Retail 9
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 52Technology 15Distribution and Retail 10
32
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32
25 25
0,050,0100,0150,0200,0250,0300,0350,0400,0450,0500,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
65
41
12
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Marketing e Publicidade
Internet Tecnologia Marketing e Publicidade
124
134
150
84
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
1.016,9
1.185,2
1.092,5
751,0
0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
76
32
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Educação
Internet Tecnologia Educação
52
15
10
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
88
40
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 32 143,11Q2015 42 178,32Q2015 32 448,63Q2015 25 242,64Q2015 25 147,4
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 124 1.016,9
2014 - Full year 134 1.185,22013 - Full year 150 1.092,52012 - Full year 83 751,0
Subsetores que mais receberam investimentos - year to date vs
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateInternet 65Technology 41Marketing and Advertising 12
Subsetor + ativo 2014 - Full YearInternet 76Technology 32Education 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearInternet 88Technology 40Distribution and Retail 9
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 52Technology 15Distribution and Retail 10
32
42
32
25 25
0,050,0100,0150,0200,0250,0300,0350,0400,0450,0500,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
65
41
12
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Marketing e Publicidade
Internet Tecnologia Marketing e Publicidade
124
134
150
84
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
1.016,9
1.185,2
1.092,5
751,0
0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
76
32
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Educação
Internet Tecnologia Educação
52
15
10
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
88
40
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
Nº de total de transações Valor total (BRLm)4Q2014 32 143,11Q2015 42 178,32Q2015 32 448,63Q2015 25 242,64Q2015 25 147,4
Total de deals - 2015 Year to date
Nº de transações Valor total (BRLm)2015 - Year to date 124 1.016,9
2014 - Full year 134 1.185,22013 - Full year 150 1.092,52012 - Full year 83 751,0
Subsetores que mais receberam investimentos - year to date vs
Subsetor + ativo 2015 - Year to dateInternet 65Technology 41Marketing and Advertising 12
Subsetor + ativo 2014 - Full YearInternet 76Technology 32Education 9
Subsetor + ativo 2013 - Full YearInternet 88Technology 40Distribution and Retail 9
Subsetor + ativo 2012 - Full YearInternet 52Technology 15Distribution and Retail 10
32
42
32
25 25
0,050,0100,0150,0200,0250,0300,0350,0400,0450,0500,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015
Nº de total de transações Valor total (BRLm)
65
41
12
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Marketing e Publicidade
Internet Tecnologia Marketing e Publicidade
124
134
150
84
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
1.016,9
1.185,2
1.092,5
751,0
0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0
2015 - Year to date
2014 - Full year
2013 - Full year
2012 - Full year
76
32
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Educação
Internet Tecnologia Educação
52
15
10
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
88
40
9
0 20 40 60 80 100
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet Tecnologia Distribuição e Varejo
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MERCADO DE CAPITAIS
Nº IPOs The colors in this Chart are NOT update automatically
Nº de transações x y2015 - Nº IPOs 2 2 1
2014 - Nº IPOs 1 8 12013 - Nº IPOs 10 15 1 As cores do passado devem ser gris!!!2012 - Nº IPOs 3 20 1
Valor total (BRLm)2015-Year to date-Valor Total IPOs 2.878,49
2014 - Valor Total IPOs 363,462013 - Valor Total IPOs 17.027,102012 - Valor Total IPOs 3.932,96
COLORES? GRIS
Nº Ampliações de Capital The colors in this Chart are NOT update automatically
Nº de transações x y2015 - Nº Aumentos de Capital - Year to date 16 6 1
2014 - Nº Aumentos capital 28 20 12013 - Nº aumentos de capital 40 35 1
2012 - Nº Aumentos capital 24 46 1
Valor total (BRLm)2015 -Year to date -Valor Total -aumentos decapital 5.873,11
2014 - Valor Total - aumentos de capital 28.016,972013-Valor Total - aumentos de capital 11.813,31
2012 - Valor Total - aumentos de capital 16.206,76
Este Trimestre
Financiamento de Aquisições 0Conformidade regulatória 24
Empresas em Venda 59OPA - Oferta Pública de Aquisição 1
Empresas procurando Investidores / Sócios 24Empresas que Querem Comprar 80
Roadshow 3Mudança na Governança Corporativa 4
2 1 10 3
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
0 5 10 15 20 25 30
2015 - Nº IPOs 2014 - Nº IPOs 2013 - Nº IPOs 2012 - Nº IPOs
1628 40
24
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
0 10 20 30 40 50 60 70
2015 - Nº Aumentos de Capital - Year to date 2014 - Nº Aumentos capital 2013 - Nº aumentos de capital 2012 - Nº Aumentos capital
2.878,49363,46
17.027,10
3.932,96
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
16.000,00
18.000,00
2015-Year to date -Valor Total IPOs
2014 - Valor Total IPOs 2013 - Valor Total IPOs 2012 - Valor Total IPOs
5.873,11
28.240,74
11.813,3116.206,76
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
2015 -Year to date - Valor Total -aumentos de capital
2014 - Valor Total -aumentos de capital
2013-Valor Total -aumentos de capital
2012 - Valor Total -aumentos de capital
Não foram concluídas transações de IPOs no mercado brasileiro neste trimestre.
4.1 - IPO
4.- MERCADO DE CAPITAIS
VALOR TOTAL (BRLm)
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
Nº DE TRANSAÇÕES
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
4.1.1 - TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NESTE TRIMESTRE
12
16
10 3
31 4024
2015-Full year 2014-Full year 2013-Full year 2012-Full year
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
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MERCADO DE CAPITAIS
4.2 - FOLLOW ON
VALOR TOTAL (BRLm)
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
Nº DE TRANSAÇÕES
2015 vs. 2014, 2013 e 2012
4.2.1 - TRANSAÇÕES EM DESTAQUE NESTE TRIMESTRE
2015 - Full year 2014-Full year 2013-Full year 2012-Full year
EMISSOR SUBSETOR BOLSA DE VALORES PAÍSVALOR(BRLm)
VERTRANSAÇÃO
Cyrela Commercial Properties Imobiliário BM&FBOVESPA Brasil 400,00
Metalúrgica GerdauMetalúrgica, Siderúrgica e
Produção IndustrialBM&FBOVESPA Brasil 900,00
Eneva Energia Elétrica BM&FBOVESPA Brasil 2.300,00
Nº IPOs The colors in this Chart are NOT update automatically
Nº de transações x y2015 - Nº IPOs 2 2 1
2014 - Nº IPOs 1 8 12013 - Nº IPOs 10 15 1 As cores do passado devem ser gris!!!2012 - Nº IPOs 3 20 1
Valor total (BRLm)2015-Year to date-Valor Total IPOs 2.878,49
2014 - Valor Total IPOs 363,462013 - Valor Total IPOs 17.027,102012 - Valor Total IPOs 3.932,96
COLORES? GRIS
Nº Ampliações de Capital The colors in this Chart are NOT update automatically
Nº de transações x y2015 - Nº Aumentos de Capital - Year to date 16 6 1
2014 - Nº Aumentos capital 28 20 12013 - Nº aumentos de capital 40 35 1
2012 - Nº Aumentos capital 24 46 1
Valor total (BRLm)2015 -Year to date -Valor Total -aumentos decapital 5.873,11
2014 - Valor Total - aumentos de capital 28.016,972013-Valor Total - aumentos de capital 11.813,31
2012 - Valor Total - aumentos de capital 16.206,76
Este Trimestre
Financiamento de Aquisições 0Conformidade regulatória 24
Empresas em Venda 59OPA - Oferta Pública de Aquisição 1
Empresas procurando Investidores / Sócios 24Empresas que Querem Comprar 80
Roadshow 3Mudança na Governança Corporativa 4
2 1 10 3
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
0 5 10 15 20 25 30
2015 - Nº IPOs 2014 - Nº IPOs 2013 - Nº IPOs 2012 - Nº IPOs
1628 40
24
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
0 10 20 30 40 50 60 70
2015 - Nº Aumentos de Capital - Year to date 2014 - Nº Aumentos capital 2013 - Nº aumentos de capital 2012 - Nº Aumentos capital
2.878,49363,46
17.027,10
3.932,96
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
16.000,00
18.000,00
2015-Year to date -Valor Total IPOs
2014 - Valor Total IPOs 2013 - Valor Total IPOs 2012 - Valor Total IPOs
5.873,11
28.240,74
11.813,3116.206,76
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
2015 -Year to date - Valor Total -aumentos de capital
2014 - Valor Total -aumentos de capital
2013-Valor Total -aumentos de capital
2012 - Valor Total -aumentos de capital
12
16
10 3
31 4024
Fonte: www.TTRecord.com
Fonte: www.TTRecord.com
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TRANSAÇÃO DO TRIMESTRE
1º TRIMESTRE
Target:ALL - América Latina Logística
Comprador: Rumo Logística
Valor: BRL 10.959,00m (Aprox.)
2º TRIMESTRE
Target: GVT
Comprador: Telefônica Brasil
Valor: BRL 26.188,79m
3º TRIMESTRE
Target: BSI Bank
Comprador: Banco BTG Pactual
Valor: BRL 4.954,65m
4º TRIMESTRE
Target: Rede D’Or São Luiz
Comprador: Pacific RDSL Participações
Valor: BRL 2.380,00m
VENDEDOR %
BTG Pactual Participations -
BTG Pactual -
Total vendido 11,72
COMPRADOR %
Pacific RDSL Participações 11,72
Total comprado 11,72
MÚLTIPLOS
Enterprise value
Equity value(Implied)
Valor Total (Transação)
Receitas 4.068,32 x 4.068,32 x 476,81 x
EBITDA 23.361,17 x 23.361,17 x 2.737,93 x
EBIT 27.576,26 x 27.576,26 x 3.231,94 x
Res. Líquido 62.893,25 x 62.893,25 x 7.371,09 x
TARGET-2014 (BRLm)
Receitas BRL 4,99m
EBITDA BRL 0,87m
EBIT BRL 0,74m
Resultado Líquido BRL 0,32m
VALOR TOTALESTRUTURA DO
PAGAMENTO
BRL 2.380,00m (Cash) BRL 2.380,00m
5.- TRANSAÇÃO DO TRIMESTRE
PARTES DADOS FINANCEIROS
TARGET: Rede D’Or São LuizDESCRIÇÃO: Rede privada de medicina diagnóstica, administradora de laboratórios e hospitais.
Ver transação completa
ASSESSORES E DUE DILIGENCE
PARTEASSESSORADA
ASSESSORES FINANCEIROS
Rede D’Or São Luiz Banco BTG Pactual
PARTEASSESSORADA
ASSESSORES JURÍDICOS
Banco BTG Pactual
Barbosa, Müssnich, AragãoFounding Partner: Francisco Antunes Maciel Müssnich / Partner: Barbara Rosenberg / Associates: Ian Bussinger , Leonardo Carneiro da R. Ramos de Carvalho, Marcos Exposto, Thiago Batista Ferreira de Pinho
Banco BTG Pactual General Counsels: Felipe Nutti Giannattasio, Fernanda Ortiz, João Marcello Dantas Leite
Government of Singapore Investment Corporation (GIC)
Demarest AdvogadosPartners: Thiago Barbosa Sandim, António Manuel França Aires, Fabio de Almeida Braga, Paola Pugliese, Rafael Villar Gagliardi Senior Associates: Gonçalo Nuno Ferreira Capela Godinho, João Paulo Minetto, Milena Mundim / Associate: Guilherme Fontes Bechara
O Banco BTG Pactual concluiu a alienação de sua participação na Rede D’Or São Luiz
REDE D’OR SÃO LUIZ
OPORTUNIDADES POR NÚMERO E TIPO NO QUARTO TRIMESTRE 2015
O TTR RADARFORWARD-LOOKING INTELLIGENCE
Antecipe-se às oportunidades de mercado com o nosso serviço TTR Radar que lhe permite saber com antecedência que transações poderão ser realizadas nos próximos 18 meses.
Cross-listing 1Aporte de Capital 9
Deslistagem 0Mudança de controle 5
Distressed / Restructuring 17Empresa familiar 4
Ampliação de capital 4Crescimento acelerado 30
Infraestruturas 9Joint Venture 1
Plano de sucessão 0Novos Assessores Nomeados 17
M&A - Bids Competitivos 4Compra / Venda de Ativos 43
Entrada no mercado 55Fusões 5
Nacionalização 1Saída do mercado 8
Oportunidade de Novo Mandato 10Partnerships & Alliances 49
pré-IPO 6Private Equity / Venture Capital 31
Private Equity Exit 0Privatização 5
Project Finance / Projeto de Infraestrutura 7Licitação 30
Mudança estratégica de gestão 48Takeover 17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Financiamento de AquisiçõesConformidade regulatória
Empresas em Venda
OPA - Oferta Pública de Aquisição
Empresas procurando Investidores / Sócios
Empresas que Querem Comprar
Roadshow
Mudança na Governança Corporativa
Cross-listing
Aporte de Capital
Deslistagem
Mudança de controle
Distressed / Restructuring
Empresa familiar
Ampliação de capital
Crescimento acelerado
InfraestruturasJoint Venture
Plano de sucessãoNovos Assessores Nomeados
M&A - Bids Competitivos
Compra / Venda de Ativos
Entrada no mercado
Fusões
Nacionalização
Saída do mercado
Oportunidade de Novo Mandato
Partnerships & Alliances
pré-IPO
Private Equity / Venture Capital
Private Equity Exit
Privatização
Project Finance / Projeto de Infraestrutura
Licitação
Mudança estratégica de gestãoTakeover
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ASSESSORES FINANCEIROSASSESSORES JURÍDICOS
1º, 2º, 3º E 4º TRIMESTRE
RANKINGTRIMESTRAL
22
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RANKING
Ranking2015 ASSESSOR FINANCEIRO Nº de
TransaçõesValor Total
(BRLm)Ranking
2014Variação Nº
de transações
1 Banco Itaú BBA 45 32.520,40 1 -17
2 Banco BTG Pactual 32 29.865,48 2 2
3 Banco Bradesco BBI 16 35.746,68 5 4
4 Bank of America Merrill Lynch 9 11.131,89 4 -4
5 Vinci Partners 9 1.585,80 9 2
6 BR Partners 8 4.560,58 6 -2
7 IGC Partners Assessoria Empresarial 7 555,30 15 2
8 Banco Santander 5 10.747,11 3 -14
9 Rothschild 3 17.979,57 11 -3
10 UBS 3 2.799,93 21 1
Ranking2015 ASSESSOR FINANCEIRO Valor Total
(BRLm)Nº de
TransaçõesRanking
2014Variação do
Valor Total (%)
1 Banco Bradesco BBI 35.746,68 16 13 105,13
2 Banco Itaú BBA 32.520,40 45 1 -49,81
3 Banco BTG Pactual 29.865,48 32 3 -44,24
4 J.P. Morgan Chase International Holdings 19.331,00 2 4 -63,55
5 Rothschild 17.979,57 3 10 -19,06
6 Bank of America Merrill Lynch 11.131,89 9 5 -71,52
7 Banco Santander 10.747,11 5 8 -64,33
8 Deutsche Bank 9.328,42 2 7 -70,84
9 BR Partners 4.560,58 8 23 186,92
10 Goldman Sachs 3.192,00 2 6 -90,65
POR Nº DE TRANSAÇÕES
POR VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
6.- RANKING ANUAL
Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2015. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas durante este período. São levadas em consideração as transações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture.Em caso de empate o ério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações.E quando exista um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2014. Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com
7.1 - FUSÕES E AQUISIÇÕES
7.1.1 - ASSESSORES FINANCEIROS
7.- RANKING TRIMESTRAL
23
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RANKING
Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2015. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas duranteeste período. São levadas em consideração as transações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda deativos e joint venture.Os Rankings de assessores jurídicos consideram apenas assessorias em lei brasileira.Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de tran-sações.E quando exista um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2014. Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com
Ranking2015 ASSESSOR JURÍDICO Nº de Transações Valor Total
(BRLm)Ranking
2014Variação Nº
de transações
1 Pinheiro Neto Advogados 59 14.718,74 1 0
2Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey
Jr. e Quiroga Advogados52 21.514,81 2 -4
3 Veirano Advogados 40 5.573,21 4 -1
4 Souza Cescon Advogados 39 16.017,26 6 7
5 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 36 8.335,82 3 -10
6 Barbosa, Müssnich, Aragão 28 13.939,15 7 -3
7 Demarest Advogados 27 9.251,66 10 6
8 TozziniFreire Advogados 23 3.878,07 8 -7
9 Azevedo Sette Advogados 21 117,50 25 16
10 Pinheiro Guimarães Advogados 16 21.046,85 14 2
Ranking2015 ASSESSOR JURÍDICO Valor Total
(BRLm)Nº de
TransaçõesRanking
2014Variação do
Valor Total (%)
1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 21.514,81 52 5 -3,84
2 Pinheiro Guimarães Advogados 21.046,85 16 9 151,05
3 Lefosse Advogados 20.788,06 14 11 314,03
4 Souza Cescon Advogados 16.017,26 39 4 -53,28
5 Pinheiro Neto Advogados 14.718,74 59 2 -71,07
6 Barbosa, Müssnich, Aragão 13.939,15 28 1 -73,07
7 Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados 11.692,42 6 35 2.970,49
8 Demarest Advogados 9.251,66 27 10 14,39
9 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 8.335,82 36 3 -75,75
10 Veirano Advogados 5.573,21 40 14 76,67
7.1 - FUSÕES E AQUISIÇÕES
7.1.2 - ASSESSORES JURÍDICOS
POR Nº DE TRANSAÇÕES
POR VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
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Ranking2015 ASSESSOR FINANCEIRO Nº de Transações Valor Total
(BRLm)Ranking
2014Variação Nº
de transações
1 Banco Itaú BBA 16 9.347,94 1 0
2 Banco BTG Pactual 7 8.117,11 3 3
3 Vinci Partners 5 1.492,00 19 4
4 Banco Bradesco BBI 4 1.735,47 7 3
4 Bank of America Merrill Lynch 1 1.750,00 5 -1
5 J.P. Morgan Chase International Holdings 1 1.750,00 6 -1
5 Moelis & Company 1 1.000,00 - -
6 Morgan Stanley 1 704,91 - -
7 Barclays Bank 1 318,57 8 0
8 Rothschild 1 318,57 - -
Ranking2015 ASSESSOR FINANCEIRO Valor Total
(BRLm)Nº de
TransaçõesRanking
2014Variação do
Valor Total (%))
1 Banco Itaú BBA 9.347,94 16 1 57,54
2 Banco BTG Pactual 8.117,11 7 6 310,03
3 Bank of America Merrill Lynch 1.750,00 1 - -
3 J.P. Morgan Chase International Holdings 1.750,00 1 14 -
4 Banco Bradesco BBI 1.735,47 4 5 -23,04
5 Vinci Partners 1.492,00 5 23 -
6 Moelis & Company 1.000,00 1 - -
7 Morgan Stanley 704,91 1 4 -84,22
8 Barclays Bank 318,57 1 - -
9 Rothschild 318,57 1 - -
Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2015. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas duranteeste período. São levadas em consideração as transações de investimento e desinvestimento de Private Equity / Venture Capital. Não estão incluídas no Ranking as operações decompra/venda de ativos e joint venture.Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações.E quando exista um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2014. Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com
POR Nº DE TRANSAÇÕES
POR VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
7.2 - PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL
7.2.1 - ASSESSORES FINANCEIROS
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Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2015. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas duranteeste período. São levadas em consideração as transações de investimento e desinvestimento de Private Equity / Venture Capital. Não estão incluídas no Ranking as operações decompra/venda de ativos e joint venture.Os Rankings de assessores jurídicos consideram apenas assessorias em lei brasileira.Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de tran-sações.E quando exista um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2014. Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com
Ranking2015 ASSESSOR JURÍDICO Nº de Transações Valor Total
(BRLm)Ranking
2014Variação Nº
de transações
1 Pinheiro Neto Advogados 14 1.534,07 1 -8
2 Veirano Advogados 14 1.261,13 4 1
3 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 11 5.455,62 2 -10
4 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 10 905,57 8 4
5 Derraik & Menezes Advogados 10 21,00 5 -2
6 Pinheiro Guimarães Advogados 6 1.345,51 17 3
7 KLA - Koury Lopes Advogados 6 50,00 6 -5
8 Barbosa, Müssnich, Aragão 5 5.682,79 10 0
9 Souza Cescon Advogados 5 1.773,57 7 -3
10 Demarest Advogados 4 3.600,00 12 0
Ranking2015 ASSESSOR JURÍDICO Valor Total
(BRLm)Nº de
TransaçõesRanking
2014Variação do
Valor Total (%)
1 Barbosa, Müssnich, Aragão 5.682,79 5 2 -7,69
2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 5.455,62 11 3 12,14
3 Demarest Advogados 3.600,00 4 14 770,74
4 Lobo & de Rizzo Advogados 1.809,91 4 8 33,77
5 Souza Cescon Advogados 1.773,57 5 19 828,57
6 Lefosse Advogados 1.580,62 2 17 532,25
7 Pinheiro Neto Advogados 1.534,07 14 1 -80,79
8 Pinheiro Guimarães Advogados 1.345,51 6 15 348,50
9 Veirano Advogados 1.261,13 14 11 52,34
10 Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados 1.085,00 2 18 360,14
POR Nº DE TRANSAÇÕES
POR VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
7.2 - PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL
7.2.2 - ASSESSORES JURÍDICOS
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Ranking2015 BANCO Nº de Transações Valor Total (BRLm) Ranking
2014Variação Nº
de transações
1 Banco Itaú BBA 6 19.974,49 1 2
2 Banco BTG Pactual 5 19.578,49 2 2
3 Banco Bradesco BBI 5 17.698,80 5 3
4 Bank of America Merrill Lynch 4 18.471,69 7 2
5 J.P. Morgan Chase International Holdings 3 18.075,69 4 0
6 Barclays Bank 2 18.075,69 8 1
6 Morgan Stanley 2 18.075,69 14 1
7 Banco Santander 2 15.857,93 3 -1
8 Banco do Brasil 2 900,00 6 0
9 HSBC 1 15.800,00 13 0
10 UBS 1 15.800,00 - -
Ranking2015 BANCO Valor Total
(BRLm)Nº de
TransaçõesRanking
2014Variação do
Valor Total (%)
1 Banco Itaú BBA 19.974,49 6 1 -32,10
2 Banco BTG Pactual 19.578,49 5 4 -32,58
3 Bank of America Merrill Lynch 18.471,69 4 6 -28,54
4 J.P. Morgan Chase International Holdings 18.075,69 3 15 -97,99
5 Barclays Bank 18.075,69 2 7 -26,97
5 Morgan Stanley 18.075,69 2 13 -26,97
6 Banco Bradesco BBI 17.698,80 5 2 -23,37
7 Banco Santander 15.857,93 2 5 -16,76
8 HSBC 15.800,00 1 12 -16,46
8 UBS 15.800,00 1 - -
POR Nº DE TRANSAÇÕES
POR VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
7.3 - MERCADO DE CAPITAIS
7.3.1 - BANCOS
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POR Nº DE TRANSAÇÕES
POR VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
7.3 - MERCADO DE CAPITAIS
7.3.2 - ASSESSORES JURÍDICOS
Ranking2015 ASSESSOR JURÍDICO Nº de Transações Valor Total
(BRLm)Ranking
2014Variação Nº
de transações
1Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey
Jr. e Quiroga Advogados6 18.025,76 2 1
2 Souza Cescon Advogados 4 2.960,73 7 3
3Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro,
Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados3 2.869,22 5 1
4 Barbosa, Müssnich, Aragão 3 1.710,22 6 2
5 Lefosse Advogados 3 998,80 3 0
6 TozziniFreire Advogados 2 1.767,83 - -
7 Pinheiro Neto Advogados 2 1.617,80 4 0
8 Pinheiro Guimarães Advogados 2 1.137,15 - -
9 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 1 15.800,00 1 -6
10 Veirano Advogados 1 787,32 10 0
Ranking2015 ASSESSOR JURÍDICO Valor Total
(BRLm)Nº de
TransaçõesRanking
2014Variação do
Valor Total (%)
1Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey
Jr. e Quiroga Advogados18.025,76 6 6 1.444,02
2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 15.800,00 1 1 -7,34
3 Souza Cescon Advogados 2.960,73 4 3 -77,57
4Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro,
Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados2.869,22 3 8 289,84
5 TozziniFreire Advogados 1.767,83 2 - -
6 Barbosa, Müssnich, Aragão 1.710,22 3 2 -87,04
7 Pinheiro Neto Advogados 1.617,80 2 7 51,71
8 Pinheiro Guimarães Advogados 1.137,15 2 - -
9 Lefosse Advogados 998,80 3 10 85,59
10 Veirano Advogados 787,32 1 9 21,13
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