relevamiento de actividades industriales en la provincia de cÓrdoba 2006
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UNIÓN INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. RELEVAMIENTO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 2006. RELEVAMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Provincia de Córdoba. AGENDA Antecedentes El rol de las PyMIs en la actividad industrial Ejes de la problemática Análisis de los datos - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
RELEVAMIENTO DE ACTIVIDADES RELEVAMIENTO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE INDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBACÓRDOBA
2006
UNIÓN INDUSTRIAL DE CÓRDOBAUNIÓN INDUSTRIAL DE CÓRDOBA
AGENDAAGENDA
• Antecedentes
• El rol de las PyMIs en la actividad industrial
• Ejes de la problemática
• Análisis de los datos
• Lineamientos
• Plan de acción
2006
RELEVAMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIALRELEVAMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Provincia de CórdobaProvincia de Córdoba
Ant
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Interés de la UIC por establecer líneas de acción posibles para mejorar las posibilidades de promoción del sector industrial
Convicción de que, para lograr un mejoramiento sostenido y significativo, es necesario concretar políticas dinámicas, con la participación y el compromiso tanto de los industriales como de las instituciones gubernamentales.
La UIC y la UNC suscribieron un convenio de cooperación, destinado a la elaboración de un estudio exploratorio sobre la problemática integral que afecta al sector industrial de la provincia.
El objetivo principal fue reunir la información necesaria para elaborar un diagnóstico integral de todos aquellos problemas que impiden o retardan la operación del sector en los mercados nacionales y/o externos.
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Gru
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Un conjunto aleatorio de 150 firmas seleccionadas con muestreoestratificado
Marco muestral: Establecimientos industriales de la Provincia de Córdobarelevados por la Secretaría de Industria en el año 2005, con 6 o másempleados y con una producción no mayor de $150.000.000
Gru
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Integrado por 53 firmas, elegidas conforme a criterios de seleccióndirigida con vistas a servir como conjunto de referencia.
Este grupo, seleccionado por directivos de la Unión Industrial deCórdoba, se conformó con firmas calificadas como más dinámicas, mejor organizadas y de mayor incorporación de tecnología.
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“El perfil industrial de la provincia no se diferencia del perfil nacional”
GRAN PROTAGONISMO DE LAS PyMIs
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Car
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Escasa diferencia entre la propiedad y la función gerencial
La visión de la empresa se mezcla con el proyecto personal del dueño
Mayor compromiso
Más flexibilidad y adaptación a los cambios
Poco poder de negociación ante clientes y proveedores
Escasez de recursos económicos y técnicos
Dificultad de acceso a información y herramientas
Baja participación en redes Empresarias
Mayor vulnerabilidad frente a las crisis
Las PyMIs deben ser miradas de una forma diferente“No son grandes empresas en pequeña escala”
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Tienen un gran peso en la actividad industrial
Por lo tanto no son actores marginales para el desarrollo productivo
53 %en el valor agregado
10,7 %de las exportaciones
99,5 %del total de
Establecimientos
70 %en el EMPLEO
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Son un factor determinante en el crecimiento actual
Las ventas aumentaron casi
un 50% entre finales de 2003
y comienzos de 2006
La utilización de la
capacidad instalada es
actualmente de 76,4%.
Para el mismo período el
incremento de la ocupación
fue de 21,20%
Más del 50% de las PyMEs
están realizando inversiones
Las exportaciones
aumentaron 52% desde la
devaluación
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Círculo virtuoso de un adecuado tejido
PyMI
Y representan un importante factor de desarrollo económico
Desarrollo de las Economías
Regionales
Fuente de nuevas ideas
Más Valor Agregado
Mayor creación de
mano de obra
Movilidad social y mejor
distribución del ingreso
Generación de riqueza
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INTERNACIONA-LIZACIÒN
ENERGÍA EINFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
MARCO JURÍDICO,LABORAL,
IMPOSITIVO
ACCESIBILIDAD
Ejes de la problemática industrial
CAPACITACIÓN
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ANÁLISIS DE LOS DATOS
PERSONAL OCUPADOVENTAS TOTALESINSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA FIRMAINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTOINDICADORES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAREDES PRODUCTIVASAMBIENTE LOCALPROGRAMAS DE PROMOCIÓN INDUSTRIALPARQUES INDUSTRIALESSERVICIOS INFORMÁTICOS
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La mitad de las firmas aumentó su dotación de personal, en 2005, respecto del año anterior.
Un tercio de los establecimientos de la Muestra mantuvo estable su plantel de personal.
El sector GR se anticipan reducciones de personal por parte del 60% de las empresas que conforman el grupo. Ello permite prever la instrumentación de planes conducentes a la incorporación de tecnología “ahorradora de mano de obra” en este último, ó a una visión negativa sobre las expectativas futuras de mercado.
La mayoría de las firmas considera satisfactoria la oferta de mano de obra no especializada.
La mano de obra calificada es considerada insuficiente por el 65,2 % del sector Muestra y el 73,6 % del GR.
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Disponibilidad de la oferta de mano de obra
La oferta de mano de obra No Calificada es conceptuada suficiente y lo contrario ocurre con la Calificada, la que es considerada insuficiente por ambos grupos.
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Suficiente Insuficiente
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Sí 17%
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Educación técnica ¿satisface los requerimientos de la localidad?
Sí 27%
NO73%
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No, por que losprogramas noestán actualizadosNo, porinadecuación delos contenidosNo hay educacióntécnica
No, otra razón
MUESTRA
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Dos tercios de las firmas esperan un crecimiento moderado de las ventas para el período 2006/2007.
Menos de un tercio prevé cierto estancamiento (aducen una posible caída de las ventas debido a la contracción del mercado interno y a dificultades, tanto para la apertura de nuevos mercados, cuanto para la reducción de los costos de producción).
Las expectativas optimistas tienen como fundamento el crecimiento futuro del mercado interno, tan sólo un quinto del GR espera un incremento del mercado externo; prevalece de esta manera una visión favorable pero circunscrita al mercado interno, sin mayores aspiraciones de proyectarse hacia las exportaciones.
Más del 60% de los establecimientos señalan como motivos principales que dificultan su crecimiento -entre otros factores- la competencia desleal de las empresas que contratan mano de obra en “negro”, los establecimientos que operan omitiendo documentación legal, las deficiencias en la actualización tecnológica de los equipos de producción y la carencia de controles sanitarios.
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Niveles de Ventas BrutasEn la muestra el promedio de ventas es de 7,43 millones mientras que en el GR trepa a 31,1 millones anuales
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Menos de 5 millones 5,01 a 35 millones Más de 35 millones
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Escala deproducción
Tecnología Falta decontrolessanitariosMuestra GR
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Dificultades para operar en los mercados habituales
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La cuarta parte del sector Muestra exporta, mientras que en el GR lo hace la mitad.
Es sorprendente el incremento del 70% que registran ambos sectores, en sus ventas al exterior en la comparación 2005 vs. 2004; este es un dato altamente significativo a la hora de evaluar los comienzos de la apertura externa de las actividades industriales de la provincia.
Con respecto a los horizontes previsibles de exportaciones, 75 empresas de la Muestra (lo que denota la importancia numérica en tanto representan al 50% de la misma) y 36 en el GR (algunas exportan, otras todavía no lo hacen) manifiestan su opción mayoritaria en demanda de asesoramiento por parte de los órganos de gobierno competentes en el área de comercio exterior.
Alrededor de dos tercios de las firmas de la Muestra (60% GR) manifestaron la necesidad de financiamiento bancario, financiamiento que estaría dirigido a tres destinos principales: capital de trabajo, adquisición de nuevos equipamientos y post financiamiento de las exportaciones.
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Participación en las exportaciones
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Uso del financiamiento para exportar
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Durante 2005, alrededor del 60% de las firmas realizaron nuevas inversiones.
Lo novedoso es que estas fueron un 70% y hasta un 76% mayor que las realizadas en el año 2004, lo cual constituye un claro indicio del crecimiento industrial y de las nuevas estrategias de planificación puestas en práctica por el conjunto de empresas investigadas.
Las fuentes de financiamiento utilizadas por los encuestados son diversas: - Recursos propios- Aportes de los socios - Aportes o créditos de otras empresas- Sistema bancario - Proveedores.
Los mayores porcentajes corresponden a la financiación con base en recursos propios. Casi el 90 % de la Muestra menciona esta fuente de recursos financieros. En el GR, este porcentaje se transforma en 77 %
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Causas que justifican la falta de inversiones en 2005: 1. Incertidumbre respecto del curso futuro de la economía (63% de la
Muestra y el 73,7% del GR) 2. Capacidad ociosa en la firma o indisponibilidad de fondos para afrontar
inversiones (41,4% de la Muestra)
Tipo de financiamiento bancario utilizado:1. No opera con este sistema el 62 % de la Muestra porcentaje que
desciende a 48,1% en el sector GR. 2. Solo el 20% y el 14% mencionaron la operatoria en cuenta corriente o
en descuento de documentos. 3. En materia de toma de préstamos bancarios, solo el 24 % de la
Muestra y el 34,6 % del grupo de GR mencionó este tipo de operaciones.
“Todos estos datos revelan el muy bajo grado de bancarización”
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Entre los justificativos aducidos para no operar con financiamiento del sector bancario, además de la ya mencionada incertidumbre acerca del futuro curso de la economía, se agregan los elevados costos financieros para este tipo de operaciones.
En ambos sectores, se advierte una caída brusca en las preferencias por la banca provincial, probablemente debido a la escasa incidencia que tiene el sector bancario provincial en los mercados de capital locales. A su vez el leasing, poco mencionado por las firmas de la Muestra, recibió sin embargo un alto grado de aprobación por parte de las empresas del GR, que llegó hasta el 60 % de las menciones.
En cuanto a las sociedades de garantías recíprocas, el nivel de operaciones efectivamente concertadas en este rubro gira alrededor del 20 %. En el sector de la Muestra esta operatoria es conocida sólo por la quinta parte de los encuestados, mientras que en el sector GR el tema ha sido explorado por aproximadamente la mitad de las firmas. .
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No opera con fin.bancario
Descubierto en cta.cte.
Préstamosbancarios
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El 62% de la muestra no opera con el sistema bancario, mientras que en el GR ese porcentaje se reduce al 48%
Los préstamos bancarios fueron mencionados por el 24% de la muestra y el 35% del GR
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Banca mencionada
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ICA El 57% de las empresas de la Muestra tienen implementados puntos de
control de calidad, mientras en el GR el porcentaje se eleva al 74%.
Sin embargo, en ambos casos son pocas las firmas con sistemas de gestión de calidad certificados.
La mayor parte de las empresas -el 86,6% del GR y el 64,2% del grupo de la Muestra- destinó recursos financieros a actividades de innovación. Entre ellas se destacan: Capacitación, Cambio organizacional , I+D interna, Ingeniería y Diseño Industrial Y Consultorías.
Al comparar los resultados de la presente encuesta con los de la Segunda Encuesta Nacional de Innovación y Conducta Tecnológica de la Empresas Argentinas efectuada para el período 1998-2001, es posible concluir que:
- El porcentaje de firmas que realizan actividades de I+D es mayor en el caso nacional que en el de Córdoba
- En materia de capacitación, la media nacional es ligeramente superior a la del grupo de la Muestra pero sustancialmente menor que la del GR.
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Es importante destacar la débil valoración de las Universidades y de los Centros de Investigación y Desarrollo como fuente de información para la innovación. Esto muestra la debilidad del vínculo entre el sistema productivo y el amplio sistema científico-tecnológico existente en Córdoba.
Implementación de actividades de capacitación y formación del personal en control de calidad y/o en desarrollo:
- El 66% de las empresas del GR realizó actividades de este tipo.
- Dicho porcentaje apenas llega al 37,2% entre las empresas de la Muestra.
Acerca de la educación técnica en las instituciones de sus localidades, la mayoría de las empresas considera que no satisface los requerimientos de las empresas.
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Tipo de Actividades de Innovación realizadas en los últimos tres años
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I+D interna I+D externa Tecnología Ingeniería yDiseño
industrial
Cambioorganizacional
Capacitación Consultorías
% de empresas de la Muestra
% de empresas del grupo de referentes
% de empresas argentinas 1998-2001
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Sólo el 11% de las empresas de la Muestra y el 17% de las del GR participa o participó, en los últimos cinco años, en emprendimientos conjuntos con otras empresas.
Sólo el 10,6% de las empresas de la Muestra y el 22,6% de las firmas del GR interactúan con otras firmas o instituciones con el objetivo de racionalizar u optimizar sus cadenas de valor, buscando aumentar el valor agregado generado en los eslabones de la cadena productiva.
La subcontratación está poco difundida entre las empresas cordobesas. Menos de la cuarta parte de las empresas analizadas recurren a este tipo de prácticas y, entre quienes no utilizan este mecanismo en la actualidad, solo una pequeña fracción tendría algún interés por subcontratar en el futuro.
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Participación en emprendimientos conjuntos con otras empresas
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En los servicios públicos de electricidad, gas y agua el nivel de insatisfacción, medido como el porcentaje de empresas que valora la calidad del servicio recibido como regular o mala, tiende a oscilar entre el 20 y el 35%.
Aproximadamente el 30% de las empresas de la Muestra no tienen acceso al servicio de gas natural y las mayores deficiencias residen en el servicio de cloacas.
Los datos muestran que hay espacio para la instrumentación de acciones que mejoren el acceso de las empresas a los servicios públicos.
Entre los servicios empresariales, los mayores niveles de insatisfacción corresponden al saneamiento de efluentes, personal temporario y capacitación.
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Con respecto a la cobertura habitacional en su localidad, más del 60% de las empresas la considera entre regular y mala lo cual impide el crecimiento dinámico. El porcentaje se eleva a más del 70% en el caso de las rutas y caminos.
En lo que se refiere al clima de cooperación y posibilidades de asociación existente en su localidad, aproximadamente el 80% de las empresas consultadas lo calificó como regular o malo. Ello se refleja, entre otros aspectos, en la baja participación de los empresarios en asociaciones de su municipio. Sólo el 26,4% de las empresas del GR y el 10% de las de la Muestra respondieron que algunos de sus miembros participan en asociaciones locales.
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% de empresas que los valoran como regular o malo
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Servicios públicos provistos fuera de la empresa
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L Se observa una carencia de difusión la cual se centra, en orden
decreciente en:
Capacitación del personal (conocidos por menos del 28% de las empresas).
Reclutamiento de personal
Desarrollo científico e innovación tecnológica
Reestructuración y gestión empresarial
Acceso a nuevos mercados
Formación de redes productivas.
La respuesta de las empresas es positiva con respecto a poder incluirse, en el futuro, en los programas de promoción industrial en las condiciones actuales. Las preferencias apuntan a Capacitación, Reclutamiento de Personal y Desarrollo Científico e Innovación Tecnológica.
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Aproximadamente la mitad de las empresas de los dos grupos estudiados están situadas en localidades que cuentan con un parque industrial (o, al menos, hay uno a menos de 30 Km. de la empresa).
Solo un muy reducido número de esas firmas (no mayor al 15%) funciona en el interior de uno de ellos.
Ventajas de operar en un parque industrial
- Bajos costos de instalación
- Adecuada provisión de servicios
- Ventajas impositivas.
Las principales desventajas identificadas son, paradójicamente, los elevados costos de instalación y su inadecuada localización.
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No32%
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¿Está instalado o evaluó la posibilidad de instalarse?
GRNo51%
Instalada 7%
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No28%
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Existe en su localidad?¿Está instalado o evaluó la posibilidad de instalarse?
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Aproximadamente la mitad de las empresas utiliza exclusivamente servicios externos de software, ya sea contratando especialistas o adquiriendo software enlatados.
El 25% de las firmas desarrolla su propio software específico, o implementa sus propios sistemas utilizando herramientas de uso común.
Las restantes empresas operan en forma mixta, utilizando algunos sistemas propios y otros provistos por agentes externos.
Entre el 33% y el 40% de las empresas evalúa los servicios informáticos disponibles en su localidad como regulares o inadecuados.
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LINEAMIENTOS
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En primer término, respecto de la capacitación, se muestra como una herramienta de suma utilidad la asunción de compromiso y la actuación conjunta de las cámaras regionales y sectoriales con el apoyo de la Unión Industrial en paralelo con las entidades educativas y junto a los órdenes nacional y provincial de gobierno, a los fines de trasmitir, las cámaras a las instituciones que imparten educación y ambas a los ordenes estaduales, las necesidades educativas y de formación relativa a mano de obra especializada.
Con respecto a los problemas laborales descriptos, cabe mencionar que los mismos son particularmente graves en las PyMIS y, si bien, cada uno exige acciones particulares entendemos necesario crear un Código Laboral PyMI que no discrimine a los trabajadores pero que contemple la necesidad de éstos y de los muchos trabajadores que hoy están en la informalidad y sin protección:
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En cuanto a los costos salariales, se requiere de políticas estatales activas y concretas que determinen cargas laborales coherentes y soportables en pro del trabajo formal y registrado y disminuyan al mínimo posible la informalidad.
En lo que se refiere a la legislación laboral, es importante el logro una Ley de Riesgos del Trabajo que dote al sistema de previsibilidad y seguridad jurídica y de una legislación laboral en general apta para el desarrollo económico general.
En cuanto a las negociaciones colectivas, no se debe desconocer dos aspectos principales: el tamaño de la empresa y la regionalización además de contemplar con particular importancia la orientación de las mismas hacia la productividad y la competitividad internacional lo que depende en gran medida de la previsibilidad que conlleven.
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La competencia desleal aducida tiene un contacto directo con el primer bloque analizado, en lo que respecta a los costos laborales. Es por ello conveniente facilitar la inserción de las empresas informales ó con economías “en negro” junto con un control más estricto sobre las normas de legalidad y transparencia comercial y acompañado por medias de apoyo financiero y asesoramiento para el mejoramiento estructural de las mismas.
La mejor inserción en el mercado interno, absolutamente imprescindible para el crecimiento particular y general, requiere de acciones concretas de gran importancia.
Debe existir un financiamiento conjunto empresarial y estatal, a largo plazo y con tasas de interés bajas, para el acceso a innovación tecnológica y, con ello, al aumento de la capacidad productiva de la empresa y de la cualificación tecnológica del producto a ofrecer.
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Son necesarias políticas que alienten la instalación en parques industriales.
Deben efectuarse estudios reales relativos a las necesidades del mercado a futuro, a fin de modernizar y adecuar a las expectativas tecnológicas el producto a producir.
Debe dotarse de certeza a la reglamentación para el control sobre el transporte del producto, para asegurar la verificación de su cumplimiento y erradicar o disminuir verdaderamente los peligros que se procura reducir. V
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Procurar programas para la preparación de las empresas y la generación de una mentalidad exportadora en las mismas que las impulse y oriente a la apertura a mercados externos. -Iniciativas a tener en cuenta como antecedentes pueden observarse en el país vecino de Chile -.
Promover el asesoramiento y capacitación, por parte de las entidades que agrupan a empresas con experiencia en exportación, para favorecer el acceso al mercado exterior de las que aún no lo hayan hecho.
Impulsar la difusión, el asesoramiento, y aún la creación de herramientas financieras, para el acceso a bienes de capital, capital de trabajo, estudios de mercado exterior y financiamiento concreto de exportaciones. Aparece también como favorable la simplificación tributaria de aquellas empresas que ingresen al mercado internacional.
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Deben procurarse estímulos impositivos para aquellas industrias que realicen inversiones con fondos propios. En este sentido, resultaría útil el impulso para la aprobación de la ley de capitalización de pymes.
Deberían elaborarse nuevas operatorias de financiamiento bancario que establecieran pautas claras y confiables y promovieran una importante disminución de los costos financieros.
Deben difundirse ampliamente las herramientas financieras existentes y disponibles. Esta tarea debe ser asumida por las entidades oficiales y estatales, pero también por las instituciones que agrupan a las empresas -las entidades comerciales e industriales de segundo y tercer grado-, sin perjuicio de la difusión que las propias instituciones financieras realicen en forma particular.
Debe establecerse un cambio de la normativa del Banco Central con respecto a los criterios de análisis de las empresas de modo que el eje de evaluación sean el proyecto de inversión y el plan de negocio y no exclusivamente la estructura patrimonial.
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Es preciso implementar estrategias para poner a al alcance de las empresas la información y los conocimientos disponibles, a los fines de que puedan incorporar programas que incentiven cambios organizacionales y actividades de innovación y desarrollo;.
Resulta de fundamental importancia establecer programas de cooperación e intercambio con las universidades y centros de capacitación, para favorecer el acceso al conocimiento y la articulación entre las investigaciones científico-tecnológicas y el sistema productivo.
Se destaca la necesidad de promover la educación técnica, para mejorar la oferta de mano de obra especializada en las empresas y producir un mejoramiento en el mercado laboral.
Fortalecimiento de las relaciones entre industrias y establecimientos educativos, a fin de capacitar al personal y de obtener recomendaciones sobre acciones innovadoras para el sistema productivo.
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Difundir los beneficios que reportan los emprendimientos en conjunto, por parte de varias empresas, tomando como ejemplo las redes exitosas cuyos modos de trabajo y resultados debieran ser también difundidos.
Destacar la necesidad de optimizar las cadenas de producción para promover el crecimiento de las empresas.
Impulsar la participación en entidades agrupadoras de industrias por parte de todas las empresas involucradas en una cadena, para concretar un contacto efectivo y permanente con los restantes eslabones de la cadena.
En función de las ventajas señaladas, es necesario incrementar las redes de intercambio entre las empresas. Además, la interrelación de las empresas grandes con las pequeñas y medianas podría contribuir al crecimiento de estas últimas y, con ello, al desarrollo de la actividad productiva en conjunto.
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Como principal necesidad aparece la de concientizar a las autoridades empresariales sobre la necesidad de participar en asociaciones empresariales municipales, provinciales e incluso nacionales, a los fines de dotar de fortaleza a todo pedido relativo a las problemáticas presentadas, respecto de la prestación de servicios imprescindibles para la producción.
Como derivación de ello, es necesario fortalecer el contacto y el compromiso entre aquellas instituciones y el órgano estadual que corresponda.
Necesidad de mejoramiento de la infraestructura en todos los niveles.
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Necesidad de un programa de difusión más amplia y detallada respecto a los planes existentes, en particular, respecto a la Ley de Promoción Industrial para las industrias de toda la provincia.
Creación de parques industriales verdaderamente beneficiosos y aptos para recibir a la industria. En este sentido, es preciso ajustar la legislación para mejorar la localización y las condiciones de instalación para las empresas y promover medios de financiamiento que permitan amortiguar los costos de instalación, aprovechando en todos los casos la experiencia de los parques ya existentes.
Es necesario un estímulo para el acercamiento de prestadores de servicios informáticos respecto a las empresas requirentes del servicio.
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* De los diez instrumentos o políticas públicas enumeradas en el formulario se pidió que indicaran los tres más útiles para mejorar la performance
empresarial.
El de políticas públicas estables a largo plazo fue señalado por más de las dos terceras partes de las empresas de ambos grupos.
Los incentivos fiscales también fueron elegidos entre los tres primeros por más del 60% de las firmas.
El tercer instrumento de política pública más importante según la óptica empresarial son los préstamos a tasa de interés subsidiada, aunque hay que destacar que fue el instrumento citado como el más importante de los diez entre las empresas del GR.
Alrededor del 38% de las empresas de ambos grupos destacaron las subvenciones estatales para modernización e innovación tecnológica y las políticas activas de promoción de exportaciones.
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* De los diez instrumentos o políticas públicas enumeradas en el formulario se pidió que indicaran los tres más útiles para mejorar la
performance empresarial.
Menor relevancia le asignan los empresarios a la creación y/o fortalecimiento de instituciones de apoyo a las empresas y a la mejora de la infraestructura física pública.
Por último, los tres instrumentos menos citados entre los más importantes fueron la provisión de servicios públicos a precios subsidiados, las políticas de restricción a las importaciones y la creación y/o reforzamiento de sistemas de garantía.
Por otra parte, las demandas por estabilidad de las políticas públicas y por el otorgamiento de incentivos fiscales, si bien se dirigen mayoritariamente al gobierno nacional, también recaen sobre el gobierno provincial y, en menor medida, sobre autoridades municipales.
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Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Estadísticas y Demografía
Equipo de trabajo: Dr. Fernando Ferrero, Dra. Margarita Díaz, Dr. Jorge Motta (Directores); Mgter. Norma Patricia Caro, Mgter. Cecilia Díaz, Mgter. María Inés Stímolo, Lic. Oscar Nicoletti (Integrantes)
Unión Industrial de Córdoba
Equipo de trabajo: Autoridades Departamentos PyMIs, Desarrollo Regional, Legal y Laboral (Ing. Miguel Alloatti, Sr. Omar Pellisa, Cr. Mario Von Muhlinen, Cr. José Luis Rovasio).
RELEVAMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIALRELEVAMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
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