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  • 8/16/2019 Report FintechLab

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    ReportFintech lab

    Brasil | 2016

    Arevolução Fintech já começou!

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    De tempos em tempos ocorrem mudanças quealteram a forma que nos relacionamos com omundo. Nos últimos anos, isso tem sido cadavez mais frequente. O advento da era digital,do mobile, da conectividade entre pessoas ecoisas, o aumento da capacidade de armazena-mento e processamento de dados e o acessomais barato a novas tecnologias tem sido asgrandes molas propulsoras.Chegou a vez de mudar a forma como pessoas eempresas lidam com nossas questões nancei-ras... em todos os aspectos.

    Uma revolução que

    Imagine um cenário em que você acorda e rece-be uma mensagem sobre as atividades previs-

    tas para o dia. Você terá uma reunião de manhã,

    já é realidade

    2

    Chegou a hora demudar a forma comolidamos com nossasquestões nanceiras.

    em seguida um almoço no shopping. Seu carroenvia uma mensagem lembrando que está semcombustível e o horário previsto de saída é alte-rado para que haja tempo de passar no posto.Você abastece o carro e o pagamento é realiza-do automaticamente através do tag colado nopara-brisas. Durante o percurso, seu carro lhe pa-rabeniza pela forma como está dirigindo e o orça-mento de combustível para o mês é alterado.O valor economizado em função de sua forma maiseconômica de dirigir é somado automaticamen-te no planejamento de sua próxima viagem. Umrobô acompanha a cada segundo seu portfolio deinvestimentos e realiza transações para otimizar oresultado nanceiro com base em seus objetivos,sejam eles de curto, médio ou longo prazo.No almoço, chegando ao shopping, você rece-be um lembrete sobre o aniversário de seu lho,que está próximo. Junto com o lembrete, recebesugestões de presentes aderentes ao perl dele

    e ao seu planejamento de despesas.

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    Perdeu o cartão? Não se preocupe… Ele foi au-

    tomaticamente bloqueado por estar distante doseu aparelho de telefone. Precisa mudar o limi-te de crédito? Simplesmente deslize o dedo natela. Uma conta chegou no seu e-mail e vocênão viu? O aplicativo, conectado à sua contade e-mail, conseguiu identicá-la e já agendouo pagamento. Chegou em casa com o telefonesem bateria e sua conta corrente estava com sal-do negativo? Tudo bem. A lâmpada da sala couvermelha para te lembrar de resgatar dinheirode sua aplicação.Ficção? Muitas dessas soluções já são realidadeatualmente e outras estão muito próximas defazerem parte de sua vida. Aqui no Brasil, com oGuiaBolso você já consegue ver o saldo de todasas suas contas, classicar seus gastos, fazer orça-mento e analisar sua saúde nanceira. Startups como Vérios e Magnetis já utilizam os chamadosrobot advisors que oferecem um plano persona-lizado, composto por uma cesta diversicada deprodutos e ajustada aos objetivos. Os resultadossão projetados para os próximos anos e você

    pode acompanhar a evolução diretamente pelo

    O que são Fintechs?

    São iniciativas que aliam tecnologia e serviços

    nanceiros trazendo inovações para pessoas eempresas. Isso se reete em: melhores jornadasde utilização de produtos e serviços que trazemmelhores experiências de uso; geração deinteligência a partir de volumes inimagináveis dedados e do conhecimento coletivo para otimizaras decisões; e integração dos diferentes elosdo mercado de maneira muito mais eciente,com menos falhas operacionais, aumentando avelocidade de transações e reduzindo custos.

    seu smartphone . Com o Sem Parar e Connect Car

    você pode realizar pagamentos no posto ou ca-bines de drive thru sem sair do carro e sem preci-sar usar o cartão de crédito. O Nubank simplicoudiversas burocracias existentes no mercado decartão de crédito, incorporou novas funcionalida-des, como o bloqueio do cartão pelo aplicativoe trouxe um atendimento humanizado em ummeio que antes era considerado frio e impessoal.A revolução Fintech já começou! E está mudan-do profundamente cada aspecto da relação depessoas e empresas com sua vida nanceira.

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    As Fintechs vêm revolucionando o mercado dequatro formas, sendo algumas mais voltadas paraa mudança na interação com o usuário e outrasmais estruturais:

    User-centric design(desenho centrado no usuário) . Esta é uma das mudanças mais impactantespara o dia a dia das pessoas. E para as empresas?Não podemos esquecer de que por trás das em-presas temos uma ou várias pessoas interagindocom um serviço e isto deve ser sempre levadoem conta no momento de desenhar a solução.

    Diversas Fintechs colocam seu principal diferen-cial competitivo na maneira como se relacionamcom os usuários. Isto pode parecer simples, masnão é. Entre em um site de um banco tradicionalpara ter uma ideia. Por que é tão complicado en-contrar uma determinada transação e seu com-provante? Por que temos opções diferentes e

    telas diferentes para realizar DOC, TED ou trans-

    Como as Fintechs

    4

    Desenhar serviçoscentrado em pessoas exige

    pesquisa, empatia, co-criação e metodologia.

    ferências para o mesmo banco? Por que nuncatemos certeza que estamos fazendo a melhoropção de investimento? Desenhar serviços cen-trados em pessoas exige pesquisa, empatia, co--criação e metodologia.

    revolucionam o mercadonanceiro

    Serviços inovadores.Os bancos e outras instituições nanceiras sem-pre concentraram os serviços disponíveis para aindústria. Essa concentração trouxe uma grandeacomodação em relação às soluções disponíveispara o cliente. A maior parte das novidades ti-nham por objetivo gerar receita imediata e nãoatender uma necessidade latente dos usuários.Uma prova disso é que nenhum banco no país in-

    vestiu em uma boa solução de gestão nanceira,

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    apesar de ser um serviço já amplamente difundi-

    do nos EUA. Essesgaps de serviços estão sendorapidamente supridos pelas Fintechs, que nas-cem com um DNA voltado para o entendimen-to da jornada e das necessidades das pessoas.Aliado aouser-centric design , o desenho de novassoluções traz a oportunidade para se repensar ostatus quo e para criação de soluções inovadoras.

    Eciência. Na sua maioria, as Fintechs nascem para aten-der uma necessidade especíca. São enxutas,focadas em seus core business, construídas sobreuma base tecnológica consistente, com platafor-mas modernas e integráveis aos serviços da novageração cloud . Isto tudo reduz muito seu custode operação e tempo para tomada de decisões.Também lhes dá uma ampla capacidade de inte-gração com parceiros, fornecedores e seus pró-prios clientes, com menor custo e maior veloci-dade. Outro ponto a ser ressaltado é que grandeparte das iniciativas de Fintech nascem do zero.São startups sem vícios e legados. Não precisam,

    por exemplo, defender o orçamento do próximo

    ano com base no ano anterior. Ou mesmo aten-

    der os interesses de acionistas que buscam re-sultados de curtíssimo prazo. Com isso, podemtestar novos modelos de negócio e estratégiasde precicação. Além disso, por estarem come-çando do zero, não tem sistemas com tecnolo-gias ultrapassadas sobre a qual teriam que de-senvolver suas soluções.

    Reestruturação de relações eredistribuição de poder. Imagine um cenário no Brasil em que você pos-sa comprar ou vender um imóvel sem dependerde registros em cartório. Imagine que o registrodeste imóvel exista em milhares de servidores es-palhados pelo mundo, de modo que seria impos-sível fraudá-lo. E em um ambiente com altíssimo

    nível de criptograa. Este é um exemplo de solu-

    Grande parte dasiniciativas de Fintech

    nascem do zero, são startups sem vícios e legados.

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    ção que o blockchain conseguiria endereçar. Sim-

    plicadamente, blockchain é um sistema descen-tralizado de registro de informações que garantesegurança em transações e operações de diferen-tes tipos. Atualmente sua aplicação mais conheci-da é como a plataforma que viabiliza a operaçãode Bitcoins, a cryptocurrence mais conhecida domercado. Por que isso é importante para o merca-do nanceiro? Hoje diversas instituições existemcomo entidades que vendem “conança” com opapel de dar credibilidade para operações. Sãointermediários, que adicionam custo e tempo noprocesso, entregando maior segurança para aspartes envolvidas. Alguns exemplos disso são ospróprios cartórios, bolsas de valores, orgãos res-ponsáveis pela liquidação de operações, agentesde custódia de títulos, bureaus de informação ne-gativa, entre outros. A possibilidade de haver umatransformação (ou mesmo eliminação) destes pa-péis provocaria uma mudança radical no setor. Eé para isso que estamos caminhando. Além doblockchain existem outras maneiras de reestrutu-ração das relações, como é o caso de emprésti-

    mos peer to peer (P2P), que possibilita uma maior

    aproximação do investidor com o tomador de

    crédito, reduzindo o custo do processo.Blockchain é um sistema

    descentralizado de registrode informações que garantesegurança em transações de

    diferentes tipos.

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    Estas quatro formas de revolucionar o mercadoexplicam porque Fintech tem sido um assuntotão presente nos fóruns de discussão e nas em-presas atualmente.

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    No mundo, o movimento Fintech já vem se con-solidando há mais de 5 anos. Inglaterra e Esta-dos Unidos lideram as iniciativas existentes nosetor. Gigantes já se tornaram parte do dia a dia,como o Lending Club que em 2015 movimen-tou mais de 8,4 bilhões de dólares, atuando emvários países com empréstimos P2P. O LendIt,maior evento de empréstimos P2P do mundo, jáconta com edições com mais de 2.500 pessoas.Governos, investidores, empresas e universida-des fomentam o mercado dando estrutura, re-cursos e velocidade para o setor.No Brasil, o movimento é mais recente e vemganhando maior foco e estrutura nos últimos2 anos. O brasileiro sempre contou com umsistema conservador e concentrado de servi-ços financeiros. Aliado a isso, há a dificuldadedas grandes organizações mexerem em seulegado e a dificuldade de priorizarem a inova-

    ção em detrimento de questões do dia a dia.

    É a vez do BrasilNestas brechas as Fintechs têm espaço paraentrar e crescer.A revolução em outras indústrias aconteceumuito mais rapidamente, deixando o setor -nanceiro para trás. Por exemplo, o varejoonline apresenta um crescimento consistente nos últi-mos anos. A experiênciaonline mudou drastica-mente, com soluções voltadas para uma melhorexperiência do usuário. Não demorou para queempreendedores, desbravadores, vissem nessasrealidade oportunidades para fazer diferente,com modelos de negócio inovadores, imple-

    7

    A experiência online mudoudrasticamente, com soluções

    voltadas para uma melhorexperiência do usuário.

    mentação ágil, baixo custo operacional, custosbaixos de aquisição de novos clientes, eciência

    operacional e escalabilidade.

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    Atualmente o Brasil já

    conta com grandes casesde sucesso.

    Diversos fatores têm contribuído para este cres-cimento. O sucesso de iniciativas no exterior, oamadurecimento do empreendedorismo nacio-nal, o acesso a conteúdos internacionais e inves-tidores mais preparados para desbravar o mer-cado, são alguns exemplos.

    Até a própria crise econômica é um incentivopara as Fintechs. Executivos da indústria nan-ceira e de consultorias de gestão têm se moti-vado a saírem de seus empregos e a empreen-der. Não é para menos, o mercado nanceironão é para leigos e estes prossionais levam suaexperiência para as startups . O conhecimentode legislação e o entendimento da dinâmica -nanceira requerem experiência.Além da crise econômica contribuir com em-preendedores qualicados, ela também dácombustível para nichos de atuação em que

    bancos e nanceiras se tornam menos ativos

    em cenários de crise como, por exemplo, a con-cessão de empréstimos.Hoje, o país já conta com grandes cases de su-cesso, como GuiaBolso, Conta Azul, Bank Fácil,Stone, Nubank, Asaas, Kitado, Vindi, Intoo, Biva,Geru, Eqseed, FoxBit, CloudWalk entre outros.

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    O Radar Fitenchlab está em sua 3ª edição. Ele fazparte da maior iniciativa de monitoramento domercado de Fintechs nacional. São mais de 130iniciativas mapeadas nas categorias Pagamen-

    tos, Gerenciamento Financeiro, Empréstimos eNegociação de Dívidas, Investimento, Funding,Seguros, Eciência Financeira, Segurança, Co-nectividade e Bitcoin/Blockchain.A evolução do setor se reete nos números!Quase 70% das iniciativas monitoradas já estãoem fase operacional, ou seja, já possuem clien-

    tes pagantes e já passaram pelas fases de idea-ção e de validação dos seus modelos de negó-cios. Em 2015, de cada 10 Fintechs, 3 tiveramfaturamento superior a 1 milhão de reais. Neste

    As Fintechs brasileiras:

    Radar FintechLab

    9

    Tem uma Fintech e quer fazer parte do Radar? Conhece alguma iniciativa quedeveria estar lá? Acesse: www.ntechlab.com.br e entre em contato conosco!

    ano, este número chegará a 50%. Esta realidadetambém se reete em outro dado interessante:1 em cada 5 Fintechs já possui mais de 20 fun-cionários contratados.

    Com maior consistência de resultados, as Finte-chs têm conseguido atrair investidores, sendoque 2/3 delas já receberam algum aporte de ca-pital. E, destas Fintechs, 38% receberam aportessuperiores a R$ 1 milhão.Apesar da mídia em geral dar muito enfoquepara as soluções B2C que se reetem em mu-

    danças no dia a dia das pessoas, as soluções deFintech também estão presentes para o mer-cado B2B. Os números mostram que 31% dasFintechs são direcionadas exclusivamente para

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    o consumidor nal, 27% para empresas e 42%atendem ambos os públicos.Quase metade das Fintechs estão em busca de in-vestidores e 77% delas estão em busca de parce-rias. E, de olho no futuro, aproximadamente 30%das Fintechs já estão se planejando para o merca-do internacional.Os investimentos em startups de outros setoresdeve diminuir em 2016, segundo conversas queo FintechLab realizou com os principais VCs bra-sileiros. Contudo, o apetite por Fintechs não pa-rece ter sido impactado pela crise que vivemos.Estimamos que o investimento em Fintechs em2015 foi de aproximadamente R$ 200 milhões.Em 2016, puxados por Moip e Nubank, devemoschegar a R$ 450 milhões.Ainda não se compara aos $15 bilhões de dóla-res que, segundo o The Economist, foram inves-

    10

    tidos em Fintech no mundo em 2015, mas nadamal para um ecossistema empreendedor emamadurecimento.As indicações são positivas. O FintechLab esti-ma que o faturamento das Fintechs brasileiras jáequivale ao resultado operacional do 16º ban-co, que foi de R$ 173 milhões, conformeranking divulgado pelo BACEN. O pote de ouro podeparecer protegido, mas ano a ano as Fintechsocuparão posições cada vez mais relevantes emtermos de faturamentos e conquista de clientes.Conra a seguir o mapa das iniciativas que estãorevolucionando o mercado brasileiro.

    Quer conhecer as Fintechs e as tecnologias que podem te ajudar no seu negócio?Acesse: www.ntechlab.com.br

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    11Copyright 2016 Clay Innovation

    Wiseminer

    Brasil 04.2016 RadarFintech lab

    Fintech lab.com.br

    Entre em contato e saiba +

    P a g a m e n t o s

    G e r e n

    c i a m

    e n t o

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    E m p r é s t i m o s e N e g o c ia ç ã o d e D í

    v id a s

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    Mapa daRevolução

    no Brasil

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    12

    31 %

    18 %16 %

    10 %

    8 %

    7 %5 %

    5 % % d e n t e c h p o r s e t o r

    d o r a

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    operacional Entre as ntechs

    pesquisadas na fase

    1 em cada 5

    funcionários

    têm interesse em

    5 0 %

    +R$1mm

    +R$1mm

    em 2016estima-se

    R$ 4 5 0 m m

    em 2015

    Seguros

    BitcoinBlockchain

    EciênciaFinanceira

    Investimentos

    Fund ing

    Empréstimo eNegociação

    Gerenciamentonanceiro

    Pagamentos

    das ntechs tenham

    das ntechsreceberam

    delasreceberam

    31%

    77%2/3

    3 8 %

    69%

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    pensam em se

    Total investimentos

    parcerias

    investimento

    internacionalizar

    ntechs possui

    faturamento

    esperados em 2016

    Fintech lab.com.br

    Entre em contato e saiba +

    Fonte: FintechLabMonitoramento de iniciativas de Fintech brasileiras

    Mapa daRevolução

    no Brasil

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    Novos “Ubers”? Alguns dizem que o m dos bancos está próximo, outros que os postos de trabalhosestão ameaçados… nós acreditamos em um processo de revolução e adaptação. Apesar das disputascom os agentes atuais da indústria nanceira serem inevitáveis, existe consenso que as mudançasocorrerão. Assim, separamos algumas tendências para os próximos 2 anos:

    Primeiramente surgindo como um movimento isola-do, as Fintechs percebem que precisam se juntar paraganhar força e voz a m de se posicionarem e fomen-tarem mudanças mais estruturais no setor. Este é ummovimento natural que já está sendo articulado. Commaior organização e peso, as Fintechs conseguirão darsaltos mais ambiciosos para a revolução do sistema -

    Dinheiro não tem fronteira. Assim como no Brasil, pes-soas e empresas de todo o mundo precisam realizartransações, pagamentos, se organizar nanceiramente,adquirir linhas de crédito, investir, etc. Isso abre espaçopara as para diversos caminhos: 1) internacionalizaçãode nossas soluções, como aconteceu com a Moip, ad-

    O que esperar para

    Organização institucional das Fintechs brasileiras:

    Internacionalização de iniciativas eaumento de investimento externo:

    1.

    2.

    o futuro?

    13

    nanceiro. É esperado que órgãos reguladores observematentamente o crescimento das Fintechs e a reação dosincumbentes do setor nanceiro buscando indícios deinibição de concorrência, preços ou tarifas abusivas ouconcentração de mercado. Neste sentido a organizaçãodo setor é primordial para ter voz ativa.

    quirida pela Wirecard por R$ 165 milhões; 2) entrada desoluções estrangeiras no nosso mercado, 3) entrada deinvestidores estrangeiros, capitalizados em busca deboas oportunidades. Com o aumento da maturidadedo nosso mercado de Fintechs, o Brasil se torna um ce-nário promissor.

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    Movimentação de grandes empresas de tecnologia

    Um grande case de blockchain

    4.

    5.

    Já é uma realidade e isto deve se intensicar nos pró-ximos anos. Apple, Samsung, Google, Facebook, etc.Todas as empresas estão de olho nas oportunidadesque a revolução Fintech traz. Cada canal e plataformatecnológica se tornou uma possibilidade de integra-ção com serviços nanceiros. Tem uma grande base declientes? Existe oportunidade no mercado de Fintechs.

    Sim, Bitcoin é um grandecase , mas esperamos ver umaaplicação para os problemas atuais. Uma das grandesdiculdades do blockchain é migrar atividades que jáestão consolidadas, pois necessita do alinhamento en-

    tre várias pontas dos processos. Dado o funcionamento

    14

    Fintech é um movimento muito maior do que o mercado nan-ceiro. A possibilidade de realizarmos compras diretamente denossa geladeira, compreender pers de usuários com cruza-mento massivo de informações, gerenciar nossas nanças de

    qualquer lugar do mundo, otimizar nossa forma de lidar com

    Quer entender como a revolução Fintech pode impactar seu negócio?Acesse: www.ntechlab.com.br

    O Starbucks é um exemplo de sucesso. Seu cartão -delidade e com carga pré-paga já corresponde ao seumaior volume de faturamento na rede nos EUA. A in-dústria de Telecom também deve intensicar seu mo-vimentos para o setor de Fintechs, sendo uma camadaviabilizadora e obrigatoriamente parte do processo.

    extremamente integrado do mercado nanceiro, acre-ditamos que o primeiro caso virá em outro setor de ati-vidade, levando os olhares do mercado nanceiro paraa identicação de oportunidades latentes que essa pla-

    taforma tem potencial de trazer.

    Movimento mais agressivo dos bancos:3.Os bancos não carão à margem deste movimento.Nos próximos anos devemos observar resultados dasiniciativas que estão sendo plantadas nos dias de hoje

    pelas grandes instituições nanceiras. Isto pode se darpelo desenvolvimento de novas soluções ou pela par-

    ceria ou aquisição de iniciativas existentes. Nos EUA,por exemplo, temos vários casos, como o Simple quefoi adquirido pelo BBVA e investimentos em iniciativas

    de blockchain .

    o dinheiro no dia a dia... tudo isso passa pela revolução Fintech.Estamos falando de um ecossistema em evolução e cresci-mento acelerado, que ninguém poderá se dar ao luxo de nãoparticipar ou de entender os impactos para o seu negócio,

    hoje e no futuro.

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    Conheça abaixo as radiais que compõe o RadarFintechLab:

    PagamentosEmpresas que oferecem serviços de pagamen-to diferenciados em torno de soluções para em-presas ou consumidores, como adquirência, in-fra-estrutura e soluções de pagamentos físicos.Engloba também soluções de pagamento parae-commerce, gateways de pagamento online,clearing, depósitos diretos, Mobile POS. Para ocliente pessoa física, considera iniciativas demobile wallet, agregadores de cartão de crédito,cartões de crédito, débito e pré-pago, com pro-

    posta de serviços inovadores.

    Gestão FinanceiraEmpresas que oferecem serviço de gerenciamen-to nanceiro para Pessoa Física (Personal FinanceManagement) ou Jurídica. Inclui soluções para fa-cilitar a gestão de nanças pessoais, controle de

    despesas, gestão de orçamentos, otimização de

    ANEXOrecompensas/benefícios do cartão de crédito, su-porte de gestão para pequenas e médias empre-sas, ferramentas para gestão scal, folha de paga-mento, faturamento e contabilidade.

    Empréstimos e Negociaçãode DívidasNovas formas de obtenção de empréstimos,analise de riscos e negociação de dívidas, comfoco no consumidor ou em empresas. Emprés-timos peer-to-peer para empresas ou pessoafísica (educação, habitação, consignado), micro--nanciamento, análise de dados e serviços declassicação de crédito, serviços de renegocia-

    ção de dívida, entre outros.

    InvestimentoEmpresas que proporcionam novos meios deinvestir, analisar ou gerenciar investimentos jáexistentes, como aplicações temáticas, investi-mentos com base em algoritmos e crowdsource

    de conhecimento e de carteiras de investimento.15

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    FundingServiços que permitem investimento coletivo paranovos produtos, causas sociais e projetos criativos.Equity crowdsourcing é uma nova maneira para asempresas privadas levantarem recursos em trocade capital próprio e para os investidores participa-rem em mercados de títulos privados.

    SegurosMarketplace de empresas corretoras de seguroque oferecem, por exemplo, comparação de valo-res e serviços online, simulações, análise do perldo segurado, contratação completamente onlinee atendimento via chat.

    Eciência FinanceiraIniciativas que envolvem soluções que auxiliamoutras empresas do mercado nanceiro, sejamelas Fintechs ou não. Alguns exemplos de solu-ções, envolvem a integração de funcionalidadespela utilização de APIs, soluçõeswhite-label paramobile, análise de dados em modelos de big-da-

    ta e com algorítimos de inteligência articial, pro-

    teção de transações, vericação de identidade deusuários e prevenção à fraudes.

    Bitcoin & Blockchain Iniciativas de compra, venda e mineração de Bi-tcoins e outras cryptocurrencies . Também incluemserviços de transação descentralizada com basena plataforma blockchain .

    16

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    O FintechLab é o maior hub de conhecimento sobre o mercado de Fintechs nacional.Estamos constantemente monitorando o setor, antecipando movimentos e atuando com

    os diferentes stakeholders para fomentar o mercado brasileiro.

    FintechLab é uma iniciativa da Clay Innovation, uma agência de inovação de serviços

    que atua há mais de 3 anos em diferentes setores da economia. Acreditamos no design

    centrado no usuário, no uso intensivo de tecnologia e no constante desao ao status quo .

    Quer saber mais sobre omercado de Fintechs brasileiro?

    Entre em contato

    FintechLab e Radar Fitenchlab são marcas registradas da Clay Innovation e são protegidas nos termos da lei. Este material pode ser transmitido, distribuido e impresso emsua totalidade. A utilização de outras formas como, por exemplo, replicação de partes especícas de conteúdo ou alteração de textos/imagens, só poderá ser feita após

    consentimento por escrito da Clay Innovation.

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