reporte del mercado de aguacate...1. introducción 3 • la importancia del aguacate en el mercado...

Reporte del mercado de Aguacate

Aguacate

abril, 2019

1

Contenido 1. Introducción

2. Panorama internacional

Producción

Consumo

Comercio internacional

Precios internacionales

3. Panorama nacional

Producción

Consumo

Comercio

Balanza de Oferta - Demanda

Precios nacionales

2

1. Introducción

3

• La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo constantemente. Esta

fruta presenta un enorme potencial de consumo cada vez mayor, tanto en su estado fresco como

procesado, y es también utilizado de manera creciente en la industria farmacéutica y cosmética

(Gómez, 2013).

• La mayor producción de aguacate se concentra en los países del continente Americano. Esta

distribución de la producción mundial es resultado de las condiciones climatológicas y edafológicas que

prevalecen en este continente, ya que son las ideales para que este fruto pueda alcanzar su madurez y

óptimo desarrollo (SAGARPA, 2018).

• México es el principal productor y exportador de aguacate en el mundo. En diciembre 2018, ocupó el

primer lugar dentro de los productos agrícolas exportados, que dejó mayores ingresos al país, seguido

de tomate rojo y pimiento. En la última década, la superficie sembrada promedio de aguacate nacional,

fue de 174,484 hectáreas, con una producción promedio de 1.56 millones de toneladas. El estado de

Michoacán es el líder nacional en producción y exportación; produce cerca del 80%, pero su

rendimiento por hectárea es apenas superior al promedio nacional.

• El aguacate se siembra sobre todo en regiones templadas, libres de heladas y de vientos calurosos y

secos. Es sensible al frío y a la humedad ambiental. Las lluvias deben ser abundantes y bien

distribuidos, de cuando menos 1,200 mm al año. Sin embargo, un exceso de precipitaciones durante la

fase de floración y fructificación puede reducir la producción y hacer que se caiga el fruto. Por otro

lado, de haber sequía, las hojas se caen y esto también merma el rendimiento del árbol. Otro de los

factores que puede perjudicarlo son los vientos fuertes o secos. Un ventarrón puede hacer que se

rompan las ramas o se caiga el fruto, especialmente cuando están pequeños; por otro lado, el viento

muy seco reduce el número de flores polinizadas y de frutos (SAGARPA, 2018).

4

2. PANORAMA INTERNACIONAL

Producción • En 2017, la producción

mundial de aguacate

fue de 5.9 millones de

toneladas.

• México fue el principal

productor mundial de

aguacate, participó con

34% de la producción

mundial. En los últimos

5 años México

incrementó su superficie

cosechada en 30.8%.

• El segundo lugar lo

ocupó República

Dominicana,

produciendo 10.8% de

la producción mundial.

En 2017, este país

presentó un rendimiento

de 43.7 t/ha, siendo

éste el más alto dentro

de los principales

productores.

Superficie cosechada (ha) Rendimiento (t/ha)

País 2013 2017 (%) Var

2013 2017 (%) Var

2013-2017 2013-2017

México 144,244 188,723 30.8 10.1 10.7 5.9

República Dominicana 12,922 14,571 12.8 29.9 43.7 46.2

Perú 25,753 39,489 53.3 11.1 11.8 6.3

Indonesia 21,027 28,524 35.7 13.7 12.7 -7.3

Colombia 32,089 39,172 22.1 9.1 8.0 -12.1

Fuente: FAO, consultado en abril de 2019.

2,030

638

467

363 314

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2013 2014 2015 2016 2017

Producción mundial de aguacate (2013-2017)

México

República Dominicana

Perú

Colombia

Indonesia

4

5


Comercio

• En la última década las exportaciones de aguacate han mostrado una tasa de crecimiento acelerado del

12% y la demanda del fruto va en aumento.

• En 2017, México fue el principal exportador mundial de aguacate, participó con 44% del volumen mundial

exportable.

• Perú tercer exportador, muestra un crecimiento del 26% respecto al año 2016, se le atribuye a una mayor

superficie sembrada y a plantaciones que están alcanzando su máxima volumen de producción . La mayor

parte de sus exportaciones (60%) se destinan a Europa.

897.6

195.2

247.2

177.2

107.0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Principales países exportadores de aguacate (Miles de toneladas)

México

Países Bajos

Perú

Chile

España

México 44%

Países Bajos 12%

Perú 12%

Chile 9%

España 5%

Kenya 3%

Estados Unidos de América

2% Otros 13%

Estructura de las exportaciones mundiales de aguacate, 2017

Fuente: TRADE MAP. 5

6


Comercio

• En 2017, los países importadores de aguacate demandaron 2.14 millones de toneladas. La demanda del

fruto está en constante aumento, en la última década la tasa de crecimiento anual fue de 12.7%.

• Estados Unidos es el principal importador de aguacate con 900.2 mil toneladas. En la última década las

importaciones de este país han mostrado una tasa de crecimiento anual de 12%. Su consumo interno es

abastecido por importaciones procedentes de México y Chile, principalmente.

• En la última década las importaciones de los Países Bajos muestran una tasa de crecimiento anual de

19%, ésta es la mayor tasa de crecimiento anual comparada con los principales países importadores.

900.2

267.3

145.8 107.5 98.1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Principales países importadores de aguacate (Miles de toneladas)

Estados Unidos

Países Bajos

Francia

Reino Unido

España

Estados Unidos

42%

Países Bajos 12%

Francia 7%

Reino Unido

5%

Alemania 3%

España 5%

Canadá 4%

Japón 3%

Otros 19%

Estructura de las importaciones mundiales de aguacate, 2017

Fuente: TRADE MAP.

6

7

COMERCIO MUNDIAL DE AGUACATE

México

EXP. 1° (44%)

REINO UNIDO

PROD. 4° (5%)

INDONESIA

REPÚBLICA DOMINICANA

EXP. 4° (9%)

PROD. 2° (7%)

IMP . 4° (5%)

PERÚ

FRANCIA IMP . 3° (7%)

CHILE

IMP . 2° (10%)

PAISES BAJOS EXP. 2° (15%)

COMERCIO

PROD. 5.9 MILL DE T

EXP. 2.0 MILL DE T

IMP . 2.1 MILL DE T

11%

8.5%

7.7%

20%

-3%

26%

24%

20%

Comercio mundial de aguacate

Posición País productor 1 País exportador 2 País importador 2

1er lugar México México Estados Unidos

2do lugar República Dominicana Países Bajos Países Bajos

3er lugar Perú Perú Francia

4to lugar Indonesia Chile Reino Unido

15%

11%

27%

PROD. 3° (8%)

EXP. 3° (12%)

20%

7

8

2. Panorama Internacional

Precios Internacionales

• En 2018, el aguacate dejó una derrama económica de más de 2,700 millones de dólares, 19%

mayor al promedio de los últimos 5 años. El precio implícito de exportación para el aguacate

ha registrado los mayores precios en los meses de marzo a septiembre, asociado, en parte, a

un factor estacional.

4,580

1,770

800

1,800

2,800

3,800

4,800

Precio implícito de exportación (dólares por tonelada)

*/ Avance al 28 de febrero de 2019

1/Considerando la fracción arancelaria:

08044001:Aguacate (paltas).

Fuente: SIAP. 8

9

3. Panorama Nacional

Producción

• En la última década la producción

nacional de aguacate tuvo un

comportamiento positivo, la

producción nacional de aguacate

creció a una tasa promedio anual de

6.5%.

• La producción en 2018, fue 6%

superior a la del año previo y la

mayor registrada en la ultima

década.

• La superficie cultivada de aguacate

creció en promedio 6.6% en la última

década. Sin embargo, el rendimiento

en los 10 años de análisis ha sido

irregular, el nivel de rendimiento más

alto se registró en 2018 con 10.6 t/ha

y el menor en 2010 con 9.0 t/ha. En

2010, los rendimientos disminuyeron

debido a fenómenos meteorológicos

adversos.

10.1

9.0

10.0 10.1 10.2 9.9 9.9

10.5 10.3

10.6

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rendimiento de aguacate (Toneladas/hectárea)

1,231 1,107

1,264 1,316 1,468 1,521

1,644

1,889 1,998

2,186

0

50

100

150

200

250

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Miles d

e h

ectá

reas

Miles d

e t

on

ela

das

Producción y superficie sembrada de aguacate

Producción Sup. Sembrada

Fuente: SIAP. 9

10


Estacionalidad

• Dada sus condiciones climáticas, México dispone de aguacate durante todo el año, acentuando su

producción en el periodo de septiembre a diciembre.

• El comportamiento de la producción es dinámico y la variación en la producción mes a mes difiere de

manera importante, siendo de mayo a agosto, el periodo de menor volumen de producción.

8.6

8.3

8.8 8.8

7.6

7.3

6.7

7.2

9.0

9.2 9.1

9.3

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estacionalidad de la producción nacional (%)

Fuente: SIAP. 10

11


Estacionalidad

• La producción nacional de aguacate está liderada por Michoacán (76%), seguida de Jalisco (9%) y Edo de

México (5%).

• El 37% de la producción se concentra en los meses de septiembre a diciembre.

Fuente: SIAP

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

173,671 181,982 173,249 136,854 114,319 113,690 99,051 110,909 118,227 151,203 124,047 171,154 1,668,356

94% 92% 95% 79% 74% 71% 67% 67% 65% 72% 62% 76%

7,802 5,075 5,344 20,856 8,914 3,353 8,239 10,146 21,472 33,886 48,249 28,844 202,180

4% 3% 3% 12% 6% 2% 6% 6% 12% 16% 24% 13%

6,842 178 2,302 19,526 28,090 11,388 8,403 8,807 5,883 3,719 10,070 105,208

3% 0% 1% 13% 17% 7.7% 5% 5% 3% 2% 4%

4492 7823 16,333 8,647 11,951 8,317 57,563

3% 5% 9% 4% 6% 4%

711 2,341 1,657 3,792 11,062 14,778 4,293 2,870 3,812 706 46,022

0.4% 1.3% 1.1% 2.4% 7.5% 8.9% 2.4% 1.4% 1.9% 0.3%

2,337 3,891 2,979 11,755 10,845 12,199 13,019 13,735 12,713 7,905 8,299 7,370 107,047

1% 2% 2% 7% 7% 8% 9% 8% 7% 4% 4% 3%

183,810 197,790 182,461 174,108 155,261 161,124 147,251 165,794 181,845 210,394 200,077 226,461

8% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 8% 10% 9% 10%

Estacionalidad de la producción de aguacate en función de la producción 2018

Nacional

%

Participación

Nacional

Producción

2018

Estacionalidad de la producción de aguacate en función de la producción 2018

Estado

76%

9%

5%

5%

Michoacán

Jalisco

Edo, de México

2,186,376

Nayarit

Morelos

Otros

100%

3%

2%

11

12


Producción estatal

En 2018, la producción nacional de aguacate fue de 2.1 millones de toneladas. La mayor producción

se focaliza en el estado de Michoacán, estado que aporta cerca del 80% total de la producción.

Principales estados productores de aguacate, 2018 Criollo 2.2%

Fuerte 0.1%

Hass 97.7%

Principales variedades de aguacate producidas en México, 2018

PRODUCCIÓN DE AGUACATE, 2018

Estado

Producción Participación

nacional (%) (Toneladas)

Michoacán 1,668,356 76.3

Jalisco 202,180 9.2

México 105,208 4.8

Nayarit 57,563 2.6

Morelos 46,022 2.1

Guerrero 26,394 1.2

Otros 80,653 3.7

Total 2,186,376 100.0

12

13


Comercio

• México es un exportador neto

de aguacate; sus importaciones

son esporádicas y marginales.

• En los últimos 5 años las

exportaciones se han

incrementado 60%, al pasar de

747.0 miles de toneladas en

2014 a 1,198 miles de

toneladas en 2018.

• Las exportaciones acumuladas

del primer bimestre del año

2019, repuntaron 9% respecto

al mismo periodo del año

previo.

747.0

989.7 1,022.2

989.6

1,198.0

254.5

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Exportaciones de Aguacate

(miles toneladas)

*/ Avance al 28 de febrero de 2019.



Fuente: SIAP. 13

14


Comercio

• Las exportaciones de aguacate muestran una estacionalidad muy marcada, en los meses de

octubre a marzo se presenta el mayor volumen de exportación, que coincide con el periodo de

mayor producción nacional.

2017

promedio**

2018

2019

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Exportaciones Acumuladas de Aguacate (miles de toneladas)

2017

2018

2019*

30

50

70

90

110

130

150

Exportaciones de Aguacate (miles de toneladas)



Fuente: SIAP.



Fuente: SIAP.

14

15


Comercio

• Las aduanas de Colombia, N.L. y Reynosa, Tamps., son las principales aduanas de salida de las

exportaciones de aguacate.

• Las exportaciones mexicanas de aguacate están concentradas principalmente en 3 mercados,

Estados Unidos (77%), Canadá (7%) y Japón (6%) .

92.43 82.16

15.57 9.92 6.47 6.44

21.53

104.85 98.36

16.76 8.77 7.60 6.77 11.39

0

50

100

150

Colombia, N. L. Reynosa, Tamps. Manzanillo, Col. Altamira, Tamps. Lazaro Cárdenas,Mich.

Cd. Hidalgo,Chis.

Otros

Aduanas de salida de las exportaciones de aguacate 2018-2019

(miles de toneladas)

(Ene-Feb) 18 (Ene-Feb) 19

EE.UU. 77%

Canadá 7%

Japón 6%

Países Bajos 1%

Otros 9%

Exportaciones de aguacate 2018



Fuente: SIAP.



Fuente: SIAP.

15

16

Oferta Total 1,997 2,186 9.5

Producción 1,997 2,186 9.5

Importaciones 0.0 0.0 -

Demanda Total 1,997 2,186 9.5

Exportaciones 990 1,198 21.0

Consumo 1,007 988 -1.9

Oferta

Demanda

Balanza Oferta y Demanda

(Miles de toneladas)

Año 2017 2018(%) Var

Anual


Balanza Oferta - Demanda

• En 2018 la producción de aguacate

en México reportó poco más de 2

millón 186 mil toneladas,

presentando un crecimiento de

9.5% respecto al año previo.

• El mayor volumen de aguacate

exportado en los últimos 5 años fue

en 2018, exportándose el 55% de la

producción nacional, principalmente

hacia EE.UU.

• En 2018 el consumo de aguacate

fue de 988 miles de toneladas, 1.9%

menor al del año anterior y

representó 45% de la producción

nacional.

16

17


Precios

• La creciente demanda nacional e internacional ha generado que los precios del aguacate se incrementen,

además de considerar la presión a los precios por factores estacionales e inherentes al sector. En los

últimos dos años, el comportamiento del precio del aguacate ha sido alcista.

• En el mercado nacional hay una estacionalidad marcada, los precios suelen bajar de octubre a diciembre,

esto se asocia a la alta producción de estos meses.

17

CDMX: Central de Abasto de Iztapalapa.

Jal.: Mercado de Abasto de Guadalajara.

N.L.: Mercado de Abasto «Estrella» de San Nicolás de los Garza.

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