reporte ejecutivo mensual
DESCRIPTION
Reporte Ejecutivo Mensual. Guía Revisión 1 Diciembre 2003. Con el reporte mensual ejecutivo Usted puede:. Obtener un pronóstico de sus ventas del mes siguiente Obtener un análisis de sus ventas y conocer a tiempo cómo van sus ventas (al alza, a la baja, estables) - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Reporte Ejecutivo Mensual
Guía
Revisión 1Diciembre 2003
Reporte mensual (Tendencia y pronóstico de ventas)
Histórico de ventas y existencias de sus productos desde que lacadena registra y nos envía información de éstos. Presenta los últimostres meses en el reporte y emplea en cálculos más meses si estándisponibles. I ncluye resumen por tienda y departamento, y detalle porSKU y tienda.
Conozca cómo se han comportado, a lo largo de su antigüedad,sus productos en la cadena, analice sus ventas, observe lastendencias de venta por SKU y obtenga un pronóstico de ventaspara el siguiente mes o período.
Con el reporte mensual ejecutivo Usted puede:
• Obtener un pronóstico de sus ventas del mes siguiente
• Obtener un análisis de sus ventas y conocer a tiempo cómo van sus ventas (al alza, a la baja, estables)
• Saber cuáles son sus productos de mayor venta por tienda y departamento (por ejemplo, identificar el 20% de productos que hacen su 80% de sus ventas totales)
• Identificar en cuáles tiendas tiene éxito y en cuáles no
• Conocer si sus inventarios están de acuerdo a esto
• Identificar en qué tiendas no tiene productos y qué oportunidades está perdiendo
Como en el semanal ejecutivo, el nuevo reporte mensual…
• Usa los mismos conceptos gráficos del semanal ejecutivo– Hace trabajar la información para usted– Es fácil de leer y permite decisiones oportunas– Emplea colores y orden, de forma tal que “salten a
la vista” los puntos que usted debe atender– Tiene resumen ejecutivo y un detalle por sku
Práctico y rápidoporque lo que requiereatención salta a su vistade inmediato
Semanal
Pero, el nuevo reporte mensual es más una película que una foto de su negocio
• El reporte ejecutivo mensual es el primer reporte que analiza la historia para pronosticar ventas y dar a nuestro cliente una tendencia de cómo van las ventas de sus productos!
– Emplea su historia de ventas y existencias y pronostica cuanto podría usted vender el próximo mes.
– Describe cómo está cambiando su negocio. Qué producto se vende más cada vez y cual menos cada vez
– Le da una película de sus ventas; no sólo una foto
El nuevo reporte mensual responde:
¿Cuánto puedo vender el mes que viene?
¿Cómo van mis ventas?
No sólo cómo estuvo la semana o el mes pasado!
Usted puede emplear el reporte para:
– Negociar con más confianza un mayor volumen de pedidos para sus productos al alza, basado en el desempeño de sus ventas
– Plantear oportunamente promociones para los productos que van a la baja, antes que lo hagan por usted
– Proponer a tiempo nuevas ideas de empaquetamiento o acomodo, para mejorar la venta de sus productos de menor desempeño
– Mejorar su estrategia comercial, conociendo cuando y cuales productos sustituir por nuevos
Reporte mensual ejecutivo
Tiene resumen como en el semanal…
Muestra 3 últimos meses, pero… Pronostica ventas del mes siguiente!
Muestra últimos 3 meses Hace cálculos con más!
Y tiene detalle…
El nuevo mensual mejora el formato tradicional
• Tradicional– Muestra 3 meses
– Sólo usa 3 meses para cálculos
• No ve tendencias ni estima ventas• Presenta datos pero no permite
saber que tan buenos o malos son
– Es una foto del pasado
• Ejecutivo nuevo!– Muestra 3 meses
– Usa hasta un año de historia para cálculos
– Da un pronóstico de ventas del próximo mes y calcula cómo está cambiando la venta (tendencia)
El formato mensual anterior (tradicional)muestra y calcula sólo con 3 últimos meses
Claves y coloresTipo de tienda* Significado Clave Color
Tipo A Tiendas en las que usted hace el 60% de sus ventas totales del período
TA verde
Tipo B 20% TB verde claro
Tipo C 15% TC amarillo
Tipo D 4% TD naranja
Tipo E 1% TE rojo
*Nota: En el reporte mensual, se manejan todas las combinación tienda-departamento para el SKU
Claves y coloresClase de SKU Significado Clave Color
Clase A SKUs con los que usted hace el 60% de sus ventas totales del período
A verde
Clase B 20% B verde claro
Clase C 15% C amarillo
Clase D 4% D naranja
Clase E 1% E rojo
Claves y colores• Meses de inventario
– rojo < 1.5 a 3.0 verde < rojo
• Existencias en tienda– Cero = rojo
• Tendencia– Negativa (ventas a la baja), Positiva (al alza), cero
(estable), no calculada.
Conceptos
• Venta promedio: promedio de todos los meses desde que hay historia del sku (en el tradicional sólo se emplea y muestra información de los 3 últimos meses)
• Meses de inventario: Existencias actuales entre el promedio de ventas de los 3 últimos meses.
… conceptos• Pronóstico: ¿Cuánto venderé el próximo mes?
– Sólo se calcula el pronóstico si hay al menos 5 meses de historia acumulada
– Para cada sku se comparan 5 modelos estadísticos y se elige el que representa mejor los datos históricos
– Pronostica el mes siguiente con ese modelo– Toma en cuenta estacionalidad– Para mayor información de los modelos ver anexo
… conceptos
• Tendencia: ¿Cómo van mis ventas?
– Es la pendiente en el dato de ventas más reciente de ese sku.
– Positiva (“alza”), negativa (“baja”), cero (“estable”) ó no calculada
– Para mayor información de los modelos ver anexo
Uso del reporte para mejores decisiones…
Utilizando los indicadores de detalle en conjunto se puede matizar e interpretar mejor la información
Meses de Inventario Tendencia Situación / Matices
Sobre-inventariado a la bajaEstableAl alza
Muy serio: liquidarMenos serioMenos serio
Sub-inventariado Al alza Estable A la baja
Serio: urge ordenarMenos serioMenos serio
Inventario adecuado Al alza Estable A la baja
OkOkVigilar inventario
… y aún más, combinando con los pronósticos
Meses inv Unidades vendidas
desde
PronósticoVentasMes+1
Venta Promedio
Al mes
Tendencia
57.0 4 jun 9
0 1 a la baja
2.1 22 jun 2
2 4 estable
Cuál caso es menos serio?
Se podía ver antes?
Qué tan rojo es el rojo?Qué tan malo es esto?
Ejemplo:
Anexo
Sobre modelos y pronósticos
Pronosticar?• Los datos de ventas pueden graficarse a lo largo del tiempo. A estos datos
puede aproximárseles con una línea que contenga la mayor parte de ellos o pase cerca de aquellos que quedan fuera de ésta
• Existen métodos estadísticos que permiten derivar éstas curvas de ajuste de modo tal que se minimice el error con el que representan los datos históricos
• Estas curvas constituyen modelos que representan los datos históricos, pero además pueden emplearse para pronosticar los datos futuros, hasta cierto grado de confiabilidad
• Nuestro reporte ejecutivo desarrolla para cada SKU cinco modelos (linear, estacional y Winters, entre otros) y varios recursos más de manejo de datos, y elige aquel que tenga menor error (RMS) para representar los datos
• Por el momento no se calcula un pronóstico si no contamos con al menos 5 meses de información de ventas, para un SKU. La calidad de los pronósticos y los períodos que se empleen para determinarlos variarán con el tiempo, junto con la calidad de los datos históricos con que contemos.
• En los gráficos siguientes se muestra el concepto de ajuste, modelo, pronóstico y tendencia
Tendencia• Para calcular la tendencia se determina la pendiente de una línea recta
tangente al punto más reciente de ventas para el SKU
• Además de evaluar la pendiente (positiva, negativa o cero), ésta sólo se reporta (alza, baja, estable) si la correlación (Pearson) de los datos es mayor al 60%
• En los gráficos siguientes se muestra el concepto de ajuste, modelo, pronóstico y tendencia
Nota: Es factible para la información actual de la que disponemos, que para ciertos períodos y SKUs
pueda reportarse una tendencia y no un pronóstico (menos de 5 meses de datos) y vise-versa.
Tiempo
Ventas U
Mes siguiente“Hoy”
Mejor modelo de 5
historia
Pronóstico
Tendencia= negativaVentas “ a la baja”
U messiguiente
10
Tiempo
Ventas U
Mes siguiente“Hoy”
Mejor modelo de 5
historia
Pronóstico
Tendencia= positivaVentas “al alza”
U messiguiente
50