reporte financiero de microfinanzas en perú...margen financiero / gastos operativos (%) 190.3 160.5...
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Microfinanzasen el Perú
REPORTE FINANCIERO
DE INSTITUCIONES
DE MICROFINANZAS
INFORMACIÓN A SETIEMBRE 2010
Microfinanzas
Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
a Setiembre 2010
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZASINDICADORES DE PERFORMANCE A SETIEMBRE 2010
Indicadores / Instituciones MiBanco Financieras CMAC CRAC EDPYMECooperativas
1/
ONGs No Supervisadas por la SBS 2/
TotalIMFs
ALCANCE
N° Instituciones 1 6 13 10 10 15 16 71
Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 3,522 3,754 7,895 1,623 898 867 199 18,758
Saldo Créditos Microempresa (%) 35.3 38.4 29.4 38.3 51.1 37.3 100.0 35.2
N° Clientes ‐ Créditos Totales (miles) 3/ 390 1,184 955 251 191 160 173 3,303
N° Clientes ‐ Créditos Microempresa (%) 3/ 72.1 32.4 54.0 71.8 73.4 41.4 100.0 52.7
Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 9,037 3,170 8,269 6,003 4,705 5,409 1,039 5,678
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 4,429 3,761 4,500 4,984 3,276 4,873 1,039 3,801
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 2,887 1,363 7,709 1,558 ‐ 753 ‐ 14,271
N° Cuentas Depósito (miles) 936 949 1,522 369 ‐ ND ‐ 3,777
Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 3,084 1,436 5,065 4,215 ‐ ND ‐ 3,778
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo ‐ Total (%) 4/ 6.3 5.7 7.9 7.6 7.0 7.7 4.4 7.0
Cartera en Alto Riesgo ‐ Microempresa (%) 4/ 4.6 5.0 8.3 9.3 7.2 8.9 4.4 6.7
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 4/ 89.0 131.3 100.6 87.2 98.5 169.0 108.2 102.5
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N° veces) 0.4 0.2 2.7 2.0 0.2 5.4 0.3 0.7
Disponible / Activo Total (%) 7.4 8.7 19.4 18.5 11.9 20.2 14.3 14.8
Adeudados (Mill. S/.) 850 2,069 754 200 757 41 138 4,808
Adeudados / Pasivos (%) 21.3 54.5 8.4 10.8 92.0 4.9 88.8 23.6
Adeudados Corto Plazo (%) 5/ 45.1 63.5 30.2 30.7 36.5 33.3 35.2 48.3
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 6/ 13.1 14.7 15.9 15.2 23.4 ‐ ‐ 15.2
Pasivo / Patrimonio (N° veces) 10.7 5.6 6.1 6.8 3.6 3.2 1.5 6.0
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 13.6 7.6 7.4 7.8 3.7 3.4 2.6 7.4
Depósitos / Pasivo (%) 72.3 35.9 86.3 84.3 ‐ 90.4 ‐ 70.0
Depósitos / Cartera Total (%) 82.0 36.3 97.7 96.0 ‐ 86.9 ‐ 76.1
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Empleados 3,509 6,326 10,279 3,616 2,440 1,327 1,253 28,750
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 1,004 593 768 449 368 653 159 652
N° Créditos / Empleado 107 185 91 69 75 121 153 116
Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 823 215 750 431 ‐ 568 ‐ 496
N° Cuentas Depósito / Empleado 267 150 148 102 ‐ ‐ ‐ 131
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 12.3 18.8 11.5 14.4 18.9 9.3 32.3 13.8
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 190.3 160.5 161.8 133.3 137.8 163.5 106.9 160.7
RESULTADOS
Utilidad Neta (Mill. S/.) 81 121 145 13 10 18 5 394
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 28.3 35.8 25.9 27.7 33.0 20.7 42.3 28.8
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ 4.3 5.7 6.6 7.5 7.6 5.9 9.9 6.1
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ 2.5 3.6 1.9 0.8 1.2 2.2 2.7 2.2
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/ 28.9 23.9 13.3 6.6 5.5 9.2 6.9 15.6
ND: No disponible
1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 161 que reportan a la FENACREP), que tienen una importante orientación a las microfinanzas
2/ Comprende 16 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME
5/ El indicador Adeudados de Corto Plazo para el caso de las Financieras, corresponde a Financiera Confianza, debido a que no se disponía de la información de CrediScotia, Crear, Edyficar, Efectiva y Universal
7/ Anualizados
4/ En el caso de las Cooperativas corresponde a la cartera en mora mayor a 90 días. Para el cálculo del indicador de todo el sistema IMFs, se excluyó a las Cooperativas
6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de MiBanco, las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme
3/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.
Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
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Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
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ONG Alte
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ONG AMA
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ONG ARA
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ONG ASIDM
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ONG Fovida
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ONG ID
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ONG Finca
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55.3%
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Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 11
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBSINDICADORES DE ALCANCE A SETIEMBRE 2010
Número de Agencias Saldo de Créditos (miles S/.)
Número de Créditos (miles) Saldo Crédito Promedio (S/.)
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MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBSINDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SETIEMBRE 2010
Cartera en Riesgo (%) Provisiones / Cartera Riesgo (%)
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* Cifras de Idespa a agosto 2010
15.6
3.9 6.4
15.1
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0.6 2.3 1.8
17.8
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* Cifras de Idespa a agosto 2010
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* Cifras de Idespa a agosto 2010
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 12
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBSINDICADORES DE LIQUIDEZ A SETIEMBRE 2010
Disponible / Adeudados (N° veces) 1/ Disponible / Activo Total (%)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBSINDICADORES ADEUDADOS A SETIEMBRE 2010
Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/
0.4 0.2 0.1 0.2
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6.1 8.013.0
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* Cifras de Idespa a agosto 2010
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40,000
50,000
60,000
Adeudados (Miles S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Adeudados LP Adeudados CP
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBSINDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A SETIEMBRE 2010
Pasivo / Patrimonio (N° veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N° veces)
0.4 0.2 0.1 0.2
15.1
0.5 0.4 0.3 0.1 0.7 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2
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1/ Indicador no calculable para FOVIDA (no registró adeudados)* Cifras de Idespa a agosto 2010
12.8 10.05.2
9.8
80.9
27.5
12.7
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2.77.7 11.5 9.6 12.2
6.1 8.013.0
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50,000
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1/ FOVIDA no registró adeudados* Cifras de Idespa a agosto 2010
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Adeudados LP Adeudados CP
1/ FOVIDA no registró adeudados* Cifras de Idespa a agosto 2010
1.5 1.14.1
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35
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* Cifras de Idespa a agosto 2010
0.62.0 2.1 1.8
0.21.5
0.6
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0.3
3.1
1.00.4
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tors Perú
* Cifras de Idespa a agosto 2010
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 13
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBSINDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SETIEMBRE 2010
N° Empleados N° Analistas
Créditos por Empleado Créditos por Analista
81
1949
106
28 32
127 126
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Saldo Créditos / Analistas (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Créditos / Analistas ‐ Eje Der.
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98.0103.3
110.8
56.6
97.1110.1
120.9133.2
111.8
132.7
119.3
98.287.3
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86.6
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* Cifras de Idespa a agosto 2010
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* Cifras de Idespa a agosto 2010
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N° Analistas ‐ Eje Izq.Analistas / Total Empleados (%) ‐ Eje Der.
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Saldo Créditos / Total Empleados (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Créditos / Total Empleados ‐ Eje Der.
* Cifras de Idespa a agosto 2010
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N° Créditos / Analistas ‐ Eje Der.
* Cifras de Idespa a agosto 2010
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50.3 50.9
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34.225.4
37.1 34.2 35.1 33.9
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1/ Anualizado* Cifras de Idespa a agosto 2010
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 14
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBSINDICADORES DE RESULTADOS A SETIEMBRE 2010
Utilidad Neta (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
814
‐25
141
719
‐489
12
1,038
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149 96 108
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30
‐768
1,023
‐27
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* Cifras de Idespa a agosto 2010
0102030405060708090
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1/ Anualizado* Cifras de Idespa a agosto 2010
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ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
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‐25
141
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‐489
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1,680
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1,023
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* Cifras de Idespa a agosto 2010
0102030405060708090
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1/ Anualizado* Cifras de Idespa a agosto 2010
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1/ Anualizado. Indicador no calculable para Mentors Perú (no registra Gastos Financieros)* Cifras de Idespa a agosto 2010
‐70
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10
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
1/ Anualizados* Cifras de Idespa a agosto 2010
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 15
NOTA: La información que hace referencia a Créditos Microempresa (Saldo, Número de Deudores, Crédito Promedio y Cartera en Riesgo) considera la Nueva Clasificación de Créditos (que rige desde julio 2010), en donde se les define como: “créditos para financiamiento de la producción, comercio o servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses". Hasta Julio 2010, eran considerados Créditos Microempresa aquellos "créditos para financiamiento de la producción, comercio o servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero no excediera los US$ 30 mil".
EDPYMES
a Setiembre 2010
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Edpyme Alternativa
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Edpyme Cred
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10.8
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1.8
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0.1
Edpyme Nue
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8.0
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151.1
118.8
123.4
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13.3
2.3
Edpyme Pro Negocios
1.4
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4.3
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Edpyme Proe
mpresa
22.6
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110.7
173.7
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143.5
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9.4
19.9
1.5
Edpyme Ra
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370.1
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108.6
78.5
11.8
47.5
4.3
Edpyme Solidaridad
20.6
62.4
44.5
86.8
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72.7
14.1
15.5
2.6
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0.6
1/ No se con
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COPEME Microfinanzas 17
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Edpyme Alternativa
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Edpyme Solidaridad
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Edpymes (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 18
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ND
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ND
27.2
ND
Edpyme Pro Negocios
‐7.7
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ND
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7.5
ND
Edpyme Ra
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15.4
ND
Edpyme Solidaridad
8.9
ND
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ND
1/ Variacion
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COPEME Microfinanzas 19
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‐
‐
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‐
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‐
‐
0.1%
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Edpymes (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 20
EDPYMESINDICADORES DE ALCANCE A SETIEMBRE 2010
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18
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20
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300
350
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Acc. Crediticio
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Cred
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N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.N° Deudores Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
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8,000icio
tiva
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Raíz
dad
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)Saldo Crédito Promedio Microempresa a Jun.2010 (S/.)
EDPYMESINDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SETIEMBRE 2010
Cartera en Riesgo Provisiones / Cartera Riesgo (%)
1
14
58
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Acc. Crediticio
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Acc. Crediticio
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Cred
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Pro Negocios
Proe
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Solidaridad
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.Saldo Créditos Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
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Alternativa
Cred
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va Visión
Pro Negocios
Proe
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Raíz
Solidaridad
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.N° Deudores Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
0
1,000
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3,000
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6,000
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Pro Negocios
Proe
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Solidaridad
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0
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Acc. Crediticio
Alternativa
Cred
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Cred
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Nue
va Visión
Pro Negocios
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Raíz
Solidaridad
Cartera en Riesgo Total (%)Cartera en Riesgo Microempresa (%)Cartera en Riesgo Microempresa a Jun.2010 (%)
0
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Acc. Crediticio
Alternativa
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Cred
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va Visión
Pro Negocios
Proe
mpresa
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Solidaridad
Edpymes (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 21
EDPYMESINDICADORES DE LIQUIDEZ A SETIEMBRE 2010
Disponible / Adeudados (N° veces) 1/ Disponible / Activo Total (%)
EDPYMESINDICADORES ADEUDADOS A SETIEMBRE 2010
Montos de Adeudados Vs. Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/
0.0
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Acc. Crediticio
Alternativa
Cred
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Pro Negocios
Proe
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Solidaridad
1/ Indicador no calculable para Credijet (no registró adeudados)
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Acc. Crediticio
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Pro Negocios
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Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Adeudados LP Adeudados CP
EDPYMESINDICADORES DE APALANCAMIENTO A SETIEMBRE 2010
Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial
0.0
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Acc. Crediticio
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Pro Negocios
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1/ Indicador no calculable para Credijet (no registró adeudados)
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Acc. Crediticio
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Pro Negocios
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Solidaridad
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
1/ Credijet no registró adeudados
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Acc. Crediticio
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Cred
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Pro Negocios
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Solidaridad
Adeudados LP Adeudados CP
1/ Credijet no registró adeudados
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Acc. Crediticio
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Cred
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Pro Negocios
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Solidaridad
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
0
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Acc. Crediticio
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Pro Negocios
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Solidaridad
Edpymes (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 22
EDPYMESINDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SETIEMBRE 2010
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
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Acc. Crediticio
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Acc. Crediticio
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Pro Negocios
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Solidaridad
Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
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0102030405060708090
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EDPYMESINDICADORES DE RESULTADOS A SETIEMBRE 2010
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
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Acc. Crediticio
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Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
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Solidaridad
1/ Anualizado
Edpymes (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 23
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
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Acc. Crediticio
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Pro Negocios
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Solidaridad
1/ Anualizado. En el caso de Credijet, esta entidad no registró Gastos Financieros a Set.2010
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1012
Acc. Crediticio
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Pro Negocios
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Solidaridad
ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
1/ Anualizado
Edpymes (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 24
NOTA: La información que hace referencia a Créditos Microempresa (Saldo, Número de Deudores, Crédito Promedio y Cartera en Riesgo) considera la Nueva Clasificación de Créditos (que rige desde julio 2010), en donde se les define como: “créditos para financiamiento de la producción, comercio o servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses". Hasta Julio 2010, eran considerados Créditos Microempresa aquellos "créditos para financiamiento de la producción, comercio o servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero no excediera los US$ 30 mil".
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs)
a Setiembre 2010
CAJAS MUNICIPAL
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CMAC
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CMAC
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CMAC
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CMAC
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CMAC
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Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 26
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COPEME Microfinanzas 27
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COPEME Microfinanzas 28
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ÉDITO Y SEC
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ONÓMICO A SETIEMBR
E 20
10 (E
N PORC
ENTA
JES)
Corporativo
Gran Em
presa
Med
iana
Em
presa
Pequ
eña
Empresa
Microem
presa
Consum
oHipotecario
Agrope
cuario
Prod
ucción
Comercio
Servicios
CMAC
Arequ
ipa
‐
‐
2.5%
34.0%
33.7%
24.1%
5.7%
4.4%
12.7%
53.6%
29.3%
CMAC
Cusco
‐
‐
12.1%
43.3%
20.6%
18.9%
5.1%
3.9%
10.1%
42.0%
43.9%
CMAC
Del Santa
‐
‐
17.5%
32.2%
29.3%
20.9%
‐
17.0%
11.3%
49.0%
22.7%
CMAC
Huancayo
1.2%
0.3%
5.2%
29.3%
33.0%
25.0%
6.0%
8.2%
9.3%
39.2%
43.3%
CMAC
Ica
0.6%
‐
1.3%
29.3%
40.5%
24.6%
3.6%
10.1%
5.1%
25.4%
59.4%
CMAC
Lim
a3.0%
0.2%
13.8%
41.8%
19.4%
11.3%
10.6%
0.4%
6.0%
10.2%
83.4%
CMAC
Maynas
2.0%
‐
8.9%
28.3%
24.7%
31.8%
4.3%
3.5%
6.0%
41.8%
48.7%
CMAC
Paita
‐
‐
9.5%
21.1%
35.8%
33.3%
0.3%
26.3%
14.2%
36.3%
23.2%
CMAC
Pisc
o‐
‐
0.0%
18.9%
63.2%
17.8%
‐
12.7%
6.8%
56.5%
24.0%
CMAC
Piura
‐
0.4%
16.4%
42.8%
31.0%
8.7%
0.8%
7.9%
13.2%
46.9%
32.0%
CMAC
Sullana
0.4%
0.2%
8.4%
38.4%
29.4%
22.2%
1.0%
16.0%
8.4%
47.5%
28.1%
CMAC
Tacna
‐
‐
5.1%
40.0%
33.2%
20.3%
1.4%
6.4%
10.6%
56.4%
26.6%
CMAC
Trujillo
‐
‐
6.2%
42.6%
23.9%
21.3%
6.1%
11.6%
11.3%
49.5%
27.6%
1/ Correspon
de al total de Créd
itos D
irectos Corpo
rativ
os, G
rand
es, M
edianas, Peq
ueñas y
Micro Empresas
Fuen
te: SBS
Sectores Econó
micos 1/
Entid
ades
Tipo
de Créd
ito
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE ALCANCE A SETIEMBRE 2010
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
57
38
15
4234 34
13 16
4
87
50
27
49
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
20
40
60
80
100
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.Saldo Créditos Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
0
20
40
60
80
100
020406080100120140160180200
uipa sco
nta
ayo
Ica
ma
nas
aita sco
ura
ana
cna
jillo
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.N° Deudores Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000uipa sco
nta
ayo Ica
ima
nas
aita sco
ura
ana
cna
jillo
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)Saldo Crédito Promedio Microempresa a Jun.2010 (S/.)
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio
57
38
15
4234 34
13 16
4
87
50
27
49
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancay
o
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
20
40
60
80
100
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.Saldo Créditos Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
0
20
40
60
80
100
020406080100120140160180200
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.N° Deudores Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)Saldo Crédito Promedio Microempresa a Jun.2010 (S/.)
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 30
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SETIEMBRE 2010
Cartera en Riesgo Provisiones / Cartera Riesgo (%)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE LIQUIDEZ A SETIEMBRE 2010
Liquidez por Monedas Disponible
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
150
200
250
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
15
20
25
30
35
8 0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Cartera en Riesgo Total (%)Cartera en Riesgo Microempresa (%)Cartera en Riesgo Microempresa a Jun.2010 (%)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES ADEUDADOS A SETIEMBRE 2010
Montos de Adeudados Vs. Pasivos Estructura de los Adeudados (%)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
50
100
150
200
250
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
0
5
10
15
20
25
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Adeudados LP Adeudados CP
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Cartera en Riesgo Total (%)Cartera en Riesgo Microempresa (%)Cartera en Riesgo Microempresa a Jun.2010 (%)
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 31
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE APALANCAMIENTO A SETIEMBRE 2010
Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SETIEMBRE 2010
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
012345678910
0
5
10
15
20
25
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der.
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
0
20
40
60
80
100
120
140
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
1,602
853985
1,778
898
619
1,334
60
80
100
120
600
800
1,000
1,200
Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos
012345678910
0
5
10
15
20
25
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der.
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
0
20
40
60
80
100
120
140
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
1,602
853
297
985
593 536366 315
103
1,778
898
619
1,334
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
20
40
60
80
100
120
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
0
50
100
150
200
250
300
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der.
0
50
100
150
200
250
0
5
10
15
20
25
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der.
1/ Anualizado
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 32
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE RESULTADOS A SETIEMBRE 2010
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
37.2
24.2
‐2.3
16.8
8.9 10.55.9
2.00.3
3.5
18.7
8.411.0
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
1/ Anualizado
0
2
4
6
8
10
12
a o a o a a s a o a a a o
‐25‐20‐15‐10‐50510152025
‐2.0
‐1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0a o ta o ca a as ta o ra a a o
ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
37.2
24.2
‐2.3
16.8
8.9 10.55.9
2.00.3
3.5
18.7
8.411.0
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
1/ Anualizado
0
2
4
6
8
10
12
Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
1/ Anualizado
‐25‐20‐15‐10‐50510152025
‐2.0
‐1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0Areq
uipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Lima
Maynas
Paita
Pisco
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
1/ Anualizados
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 33
NOTA: La información que hace referencia a Créditos Microempresa (Saldo, Número de Deudores, Crédito Promedio y Cartera en Riesgo) considera la Nueva Clasificación de Créditos (que rige desde julio 2010), en donde se les define como: “créditos para financiamiento de la producción, comercio o servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses". Hasta Julio 2010, eran considerados Créditos Microempresa aquellos "créditos para financiamiento de la producción, comercio o servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero no excediera los US$ 30 mil".
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs)
a Setiembre 2010
CAJAS RU
RALES: PRINCIPA
LES RU
BROS DEL BAL
ANCE
Y ESTAD
O DE RE
SULTAD
OS A SETIEM
BRE 20
10 (M
ILLO
NES S/.)
Balance
Estado
de Re
sulta
dos
Dispo
nible
Cartera To
talCa
rtera MES
Activ
o To
tal
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Total
Patrim
omio
Ingresos
Fina
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Gastos
Fina
ncieros
Gastos
Ope
rativ
osUtilidad
Neta
CRAC
Cajam
arca
31.9
40.8
11.4
76.2
‐
64.3
11.9
7.7
2.6
3.4
1.0
CRAC
Chavín
36.7
76.9
38.7
128.9
5.9
118.5
10.5
20.5
8.4
12.3
‐0.5
CRAC
Credinka
20.9
169.7
42.5
197.4
11.5
165.5
31.8
27.8
8.3
14.6
1.7
CRAC
Libertado
res d
e Ay
acucho
8.5
28.4
8.4
38.1
0.0
33.6
4.5
6.0
1.3
5.2
‐0.6
CRAC
Los And
es10
.5
46.0
31.0
58.5
0.1
51.5
7.0
10.1
2.9
4.7
1.3
CRAC
Nue
stra Gen
te10
6.1
653.5
264.6
795.7
86.3
689.9
105.8
116.8
31.5
64.5
7.4
CRAC
Profin
anzas
30.3
142.8
87.5
186.1
19.3
167.7
18.4
32.1
11.1
17.7
‐0.4
CRAC
Prymera
25.4
47.0
18.9
82.6
2.8
74.9
7.7
8.4
3.7
9.2
‐4.3
CRAC
Señ
or De Luren
102.1
387.2
104.9
500.8
72.9
439.2
61.6
73.4
23.1
26.0
7.2
CRAC
Sipán
18.2
30.6
14.3
52.1
0.8
41.7
10.4
9.3
2.2
5.1
0.5
Fuen
te: SBS
Entid
ades
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 35
CAJAS RU
RALES: PER
SONAL
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DITOS Y DEP
ÓSITO
S A SETIEM
BRE 20
10 1/
Créd
itos
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N° T
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10)
N° D
eudo
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MES
(a Ju
n.20
10)
Saldo To
tal
Créd
itos (US$)
Saldo Créd
itos
MES (U
S$)
Saldo Créd
ito
Prom
edio Total
en US$
(a Ju
n.20
10)
Saldo Créd
ito
Prom
edio M
ES
en US$
(a Ju
n.20
10)
N° T
otal
Cuen
tas
Dep
ósito
s
Saldo To
tal
Dep
ósito
s (US$)
Saldo Dep
ósito
s Prom
edio (U
S$)
CRAC
Cajam
arca
111
4,94
6
2,74
1
14,625
,982
4,09
2,08
0
2,78
6
1,84
5
9,28
0
21,398
,257
2,30
6
CRAC
Chavín
263
14,505
12,439
27,591
,259
13,878
,581
1,88
6
1,67
6
12,989
38,656
,365
2,97
6
CRAC
Credinka
373
18,763
10,882
60,879
,265
15,236
,988
2,98
9
2,11
8
39,994
52,790
,672
1,32
0
CRAC
Libertado
res d
e Ay
acucho
132
5,37
1
2,49
3
10,186
,385
3,01
9,27
5
1,83
3
1,75
2
11,487
11,204
,733
97
5
CRAC
Los And
es14
4
13,500
12,009
16,491
,578
11,112
,121
1,03
6
942
15,798
17,646
,947
1,11
7
CRAC
Nue
stra Gen
te1,40
1
105,55
0
77,079
234,48
6,69
4
94,954
,875
1,99
3
1,52
7
210,17
5
204,33
1,08
2
972
CRAC
Profin
anzas
382
20,724
18,295
51,225
,793
31,397
,754
2,14
8
2,26
8
9,77
8
50,298
,876
5,14
4
CRAC
Prymera
186
5,47
7
4,57
4
16,864
,079
6,79
1,58
8
2,70
2
1,49
9
13,657
24,292
,987
1,77
9
CRAC
Señ
or De Luren
544
52,780
32,406
138,94
6,40
1
37,640
,362
2,45
8
2,41
7
41,387
124,55
4,21
5
3,01
0
CRAC
Sipán
80
9,54
4
7,42
4
10,991
,361
5,14
5,59
6
1,37
6
1,22
3
4,95
1
13,709
,485
2,76
9
1/ Los datos so
bre el Núm
ero de
Deu
dores (To
tal y M
ES) a
setie
mbre 20
10 (q
ue con
sidera la nue
va clasificación de
créditos) no estaban dispon
ibles a
l cierre de
este bo
letín
, por lo
que
se incluyeron
los d
atos a Ju
nio 20
10 (cifras
dispon
ibles h
asta ese m
omen
to y que
toma en
cue
nta la antigua
clasificación de
créditos). El cálculo del Crédito Promed
io con
sideró también
cifras a Ju
nio 20
10.
Fuen
te: SBS
Entid
ades
N° d
e Pe
rson
al
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 36
CAJAS RU
RALES: DINAM
ISMO DE LO
S CR
ÉDITOS Y DEP
ÓSITO
S (VAR
. % SET10
/DIC09
) 1/
Créd
itos
Dep
ósito
s
N° T
otal Deu
dores
(JUN.10/DIC.09
)N° D
eudo
res M
ESSaldo To
tal
Créd
itos
Saldo Créd
itos M
ESN° T
otal de
Cuen
tas D
epósito
sSaldo To
tal
Dep
ósito
s
CRAC
Cajam
arca
2.0
ND
3.6
ND
18.2
25.0
CRAC
Chavín
‐9.4
ND
‐12.5
ND
18.6
5.4
CRAC
Credinka
6.3
ND
20.7
ND
10.5
27.0
CRAC
Libertado
res d
e Ay
acucho
‐3.4
ND
1.9
ND
‐7.9
‐0.2
CRAC
Los And
es5.1
ND
39.7
ND
3.9
21.1
CRAC
Nue
stra Gen
te8.0
ND
20.6
ND
26.6
32.4
CRAC
Profin
anzas
1.6
ND
18.7
ND
15.1
25.8
CRAC
Prymera
57.2
ND
29.6
ND
2.2
63.6
CRAC
Señ
or De Luren
5.6
ND
19.7
ND
51.0
60.8
CRAC
Sipán
14.2
ND
‐13.8
ND
‐4.7
‐1.1
1/ Variacion
es de los saldo
s en térm
inos de soles. No se pue
den calcular variacion
es para el caso de
los c
réditos M
ES al no existir base de comparación
en función a la Nue
vaClasificación
de Créd
itos
Fuen
te: SBS
Entid
ades
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 37
CAJAS RU
RALES: DISTR
IBUCIÓN DE CA
RTER
A PO
R TIPO
DE CR
ÉDITO Y SEC
TOR EC
ONÓMICO A SETIEMBR
E 20
10 (E
N PORC
ENTA
JES)
Corporativo
Gran Em
presa
Med
iana
Em
presa
Pequ
eña
Empresa
Microem
presa
Consum
oHipotecario
Agrope
cuario
Prod
ucción
Comercio
Servicios
CRAC
Cajam
arca
‐
‐
9.8%
19.6%
28.0%
42.7%
‐
17.5%
15.2%
33.6%
33.7%
CRAC
Chavín
‐
‐
1.3%
34.5%
50.3%
13.9%
‐
16.7%
‐
83.1%
0.2%
CRAC
Credinka
1.8%
‐
5.8%
24.0%
25.0%
43.4%
‐
9.7%
10.4%
37.0%
42.9%
CRAC
Libertado
res d
e Ay
acucho
‐
0.9%
7.4%
19.7%
29.6%
42.4%
‐
9.7%
11.6%
39.3%
39.4%
CRAC
Los And
es‐
‐
‐
17.8%
67.4%
14.8%
‐
71.9%
3.6%
13.3%
11.2%
CRAC
Nue
stra Gen
te‐
0.2%
4.9%
27.7%
40.5%
24.5%
2.3%
28.8%
6.6%
39.1%
25.5%
CRAC
Profin
anzas
‐
‐
0.5%
28.5%
61.3%
9.7%
‐
36.2%
1.9%
27.4%
34.4%
CRAC
Prymera
1.7%
‐
15.6%
38.7%
40.3%
2.6%
1.2%
9.4%
19.0%
44.0%
27.6%
CRAC
Señ
or De Luren
‐
‐
12.4%
38.6%
27.1%
15.7%
6.3%
27.2%
4.9%
31.1%
36.8%
CRAC
Sipán
‐
‐
0.1%
27.3%
46.8%
25.5%
0.2%
30.8%
7.0%
43.6%
18.6%
1/ Correspon
de al total de Créd
itos D
irectos Corpo
rativ
os, G
rand
es, M
edianas, Peq
ueñas y
Micro Empresas
Fuen
te: SBS
Sectores Econó
micos 1/
Entid
ades
Tipo
de Créd
ito
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE ALCANCE A SETIEMBRE 2010
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores 1/ Saldo Crédito Promedio 1/
416 22
6 4
117
163
37
9
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
120
ajam
arca
Chavín
Cred
inka
Ayacucho
os And
es
tra Gen
te
ofinanzas
Prym
era
de Luren
Sipán
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
ajam
arca
Chavín
Cred
inka
Ayacucho
os And
es
ra Gen
te
ofinanzas
Prym
era
de Luren
Sipán
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
0
20
40
60
80
100
0
100
200
300
400
500
600
700
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.Saldo Créditos Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio
416 22
6 4
117
163
37
9
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
120
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.
1/ Cifras sobre Número de Deudores (Total y Microempresa) disponibles aún a Junio 2010 (considera la anterior clasificación de créditos)
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
1/ Cifras sobre Crédito Promedio (Total y Microempresa) disponibles aún a Junio 2010 (considera la anterior clasificación de créditos)
0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de
Ayacucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de
Luren
Sipán
0
20
40
60
80
100
0
100
200
300
400
500
600
700
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.Saldo Créditos Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 39
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SETIEMBRE 2010
Cartera en Riesgo Provisiones / Cartera Riesgo (%)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE LIQUIDEZ A SETIEMBRE 2010
Liquidez por Monedas 1/ Disponible 1/
0
20
40
60
80
100
120
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de
Ayacucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
2030405060708090
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
15202530354045
10
15
20
25
30
Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
0
5
10
15
20
25
30
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Cartera en Riesgo Total (%)Cartera en Riesgo Microempresa (%)Cartera en Riesgo Microempresa a Jun.2010 (%)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES ADEUDADOS A SETIEMBRE 2010
Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/
0
20
40
60
80
100
120
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de
Ayacucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
0102030405060708090
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
1/ Para efectos gráficos se excluyó la liquidez en moneda extranjera de Prymera, la cual ascendió a 1,124.3%
051015202530354045
0
5
10
15
20
25
30
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
1/ Para efectos gráficos se excluyó el indicador Disponible / Adeudados de las Cajas Rurales Lib. de Ayacucho y Los Andes, que ascendieron a 6,124.7 veces y 131 veces, respectivamente
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Adeudados LP Adeudados CP
1/ La Caja Rural Cajamarca no registra adeudados
024681012141618
0102030405060708090
100
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
1/ La Caja Rural Cajamarca no registra adeudados
0
5
10
15
20
25
30
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Cartera en Riesgo Total (%)Cartera en Riesgo Microempresa (%)Cartera en Riesgo Microempresa a Jun.2010 (%)
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 40
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE APALANCAMIENTO A SETIEMBRE 2010
Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SETIEMBRE 2010
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
0246810121416
0
5
10
15
20
25
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der.
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
020
40
6080
100120
140
160
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de
Ayacucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
373
1,401
382544 60
80
100
120
140
300400500600700800
Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos
0246810121416
0
5
10
15
20
25
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der.
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
020
40
6080
100120
140
160
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de
Ayacucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
111263
373
132 144
1,401
382
186
544
80
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
0
20
40
60
80
100
120
140
0100200300400500600700800
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
020406080100120140160
0
100
200
300
400
500
600
700
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der.
0
50
100
150
200
250
0
5
10
15
20
25
30
35
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der.
1/ Anualizado
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 41
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE RESULTADOS A SETIEMBRE 2010
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
1.0
‐0.5
1.7
‐0.6
1.3
7.4
‐0.4
‐4.3
7.2
0.5
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Cajamarca
Chavín
Cred
inka
Lib. de Ay
acucho
Los A
ndes
Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
1/ Anualizado
0
2
4
6
8
10
12
amarca
Chavín
redinka
acucho
And
es
a Gen
te
nanzas
rymera
e Luren
Sipán
‐80
‐60
‐40
‐20
0
20
40
‐8
‐6
‐4
‐2
0
2
4
amarca
Chavín
redinka
yacucho
s And
es
a Gen
te
inanzas
rymera
e Luren
Sipán
ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
1.0
‐0.5
1.7
‐0.6
1.3
7.4
‐0.4
‐4.3
7.2
0.5
Cajamarca
Chavín
Cred
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Lib. de Ay
acucho
Los A
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Nue
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te
Profinanzas
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era
Seño
r de Luren
Sipán
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Cajamarca
Chavín
Cred
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Lib. de Ay
acucho
Los A
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stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
1/ Anualizado
0
2
4
6
8
10
12
Cajamarca
Chavín
Cred
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Lib. de Ay
acucho
Los A
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Nue
stra Gen
te
Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
1/ Anualizado
‐80
‐60
‐40
‐20
0
20
40
‐8
‐6
‐4
‐2
0
2
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Cajamarca
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Los A
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Profinanzas
Prym
era
Seño
r de Luren
Sipán
ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
1/ Anualizados
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 42
NOTA: La información que hace referencia a Créditos Microempresa (Saldo, Número de Deudores, Crédito Promedio y Cartera en Riesgo) considera la Nueva Clasificación de Créditos (que rige desde julio 2010), en donde se les define como: “créditos para financiamiento de la producción, comercio o servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses". Hasta Julio 2010, eran considerados Créditos Microempresa aquellos "créditos para financiamiento de la producción, comercio o servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero no excediera los US$ 30 mil".
Mibanco y Financieras
a Setiembre 2010
MIBAN
CO Y FINAN
CIER
AS: P
RINCIPA
LES RU
BROS DEL BAL
ANCE
Y ESTAD
O DE RE
SULTAD
OS A SETIEM
BRE 20
10 (M
ILLO
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Estado
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sulta
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Dispo
nible
Cartera To
tal
Cartera MES
Activ
o To
tal
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Ingresos
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ncieros
Gastos
Fina
ncieros
Gastos
Ope
rativ
osUtilidad
Neta
B. M
ibanco
323.5
3,52
1.7
1,24
4.0
4,36
6.2
849.5
3,99
2.2
374.0
693.1
119.0
301.6
81.0
F. Crediscotia
144.0
2,04
2.5
564.3
2,39
3.6
672.3
2,06
4.9
328.7
519.4
66.1
292.0
65.7
F. Edyficar
60.9
888.2
492.7
1,04
8.0
635.1
905.0
143.0
205.7
35.4
97.9
34.5
F. Con
fianza
64.8
343.1
171.7
428.6
327.0
362.2
66.3
78.2
20.3
38.7
4.8
F. Crear
72.7
356.4
205.2
421.5
347.7
366.3
55.2
87.7
21.7
31.4
14.2
F. Universal
34.2
10.1
6.6
54.6
‐
0.9
53.7
1.7
0.6
8.5
‐5.1
F. Efectiva
11.7
113.8
0.2
127.6
87.0
99.0
28.6
47.5
3.4
25.3
7.0
Fuen
te: SBS
Entid
ades
Mibanco y Financieras (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 44
MIBAN
CO Y FINAN
CIER
AS: P
ERSO
NAL
, CRÉ
DITOS Y DEP
ÓSITO
S A SETIEM
BRE 20
10 1/
Créd
itos
Dep
ósito
s
N° T
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N° D
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MES
Saldo To
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Dep
ósito
s
Saldo To
tal
Dep
ósito
s (US$)
Saldo Dep
ósito
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S$)
B. M
ibanco
3,50
9
389,68
3
280,88
9
1,26
3,61
1,87
8
446,35
6,24
4
3,24
3
1,58
9
936,19
5
1,03
5,99
6,66
3
1,10
7
F. Crediscotia
2,39
2
628,23
7
80,767
732,87
3,01
9
202,46
5,04
0
1,16
7
2,50
7
942,23
7
408,41
7,51
5
433
F. Edyficar
1,70
8
263,89
1
183,05
8
318,70
7,97
8
176,79
7,38
9
1,20
8
966
1,93
0
73,566
,763
38,117
F. Con
fianza
642
74,319
54,388
123,11
2,30
6
61,612
,003
1,65
7
1,13
3
5,15
4
7,04
6,82
6
1,36
7
F. Crear
870
91,409
62,574
127,88
0,90
4
73,610
,591
1,39
9
1,17
6
‐
‐
‐
F. Universal
129
2,36
2
2,10
2
3,61
9,94
3
2,36
4,60
7
1,53
3
1,12
5
‐
‐
‐
F. Efectiva
585
123,93
8
192
40,825
,474
85,279
329
444
‐
‐
‐
Fuen
te: SBS
Entid
ades
N° d
e Pe
rson
al
Mibanco y Financieras (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 45
MIBAN
CO Y FINAN
CIER
AS: D
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ÉDITOS Y DEP
ÓSITO
S (VAR
. % SET10
/DIC09
) 1/
Créd
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N° D
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Créd
itos
Saldo Créd
itos M
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Cuen
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epósito
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tal
Dep
ósito
s
B. M
ibanco
11.2
ND
17.1
ND
28.9
18.8
F. Crediscotia
‐7.5
ND
13.7
ND
16.6
7.7
F. Edyficar
23.8
ND
23.1
ND
‐67.8
102.0
F. Con
fianza
3.0
ND
7.5
ND
‐
‐
F. Crear
15.2
ND
16.1
ND
‐
‐
F. Universal 2/
ND
ND
ND
ND
ND
ND
F. Efectiva
12.3
ND
10.8
ND
‐
‐
1/ Variacion
es de los saldo
s en térm
inos de soles. No se pue
den calcular variacion
es para el caso de
los c
réditos M
ES al no existir base de comparación
en función a la Nue
vaClasificación
de Créd
itos
2/ Financiera Universal inició ope
racion
es en 20
10, por lo
que
no tie
ne base de
com
paración
Fuen
te: SBS
Entid
ades
Mibanco y Financieras (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 46
MIBAN
CO Y FINAN
CIER
AS: D
ISTR
IBUCIÓN DE CA
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A PO
R TIPO
DE CR
ÉDITO Y SEC
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ONÓMICO A SETIEMBR
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10 (E
N PORC
ENTA
JES)
Corporativo
Gran Em
presa
Med
iana
Em
presa
Pequ
eña
Empresa
Microem
presa
Consum
oHipotecario
Agrope
cuario
Prod
ucción
Comercio
Servicios
B. M
ibanco
0.6%
0.1%
2.1%
55.4%
35.3%
4.4%
2.0%
4.6%
14.2%
53.4%
27.7%
F. Crediscotia
‐
‐
0.1%
21.3%
27.6%
50.8%
0.1%
0.3%
9.6%
31.0%
59.1%
F. Edyficar
‐
‐
0.4%
23.2%
55.5%
19.9%
1.1%
5.7%
9.6%
58.6%
26.1%
F. Con
fianza
‐
‐
3.5%
27.0%
50.0%
18.1%
1.4%
23.3%
7.3%
37.7%
31.7%
F. Crear
‐
‐
0.3%
32.2%
57.6%
9.9%
0.1%
1.7%
9.5%
58.8%
30.1%
F. Universal
‐
‐
‐
34.5%
65.3%
0.2%
‐
0.0%
12.4%
75.7%
11.9%
F. Efectiva
‐
‐
‐
‐
0.2%
99.8%
‐
1.8%
9.7%
48.3%
40.1%
1/ Correspon
de al total de Créd
itos D
irectos Corpo
rativ
os, G
rand
es, M
edianas, Peq
ueñas y
Micro Empresas
Fuen
te: SBS
Sectores Econó
micos 1/
Entid
ades
Tipo
de Créd
ito
MIBANCO Y FINANCIERASINDICADORES DE ALCANCE A SETIEMBRE 2010
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
109
73
104
29 24
5
54
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
0
20
40
60
80
100
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.Saldo Créditos Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
0
20
40
60
80
100
0
100
200
300
400
500
600
700
nco
otia
icar nza
ear
rsal
tiva
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.N° Créditos Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000nco
otia
icar nza
ear
rsal
tiva
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)Saldo Crédito Promedio Microempresa a Jun.2010 (S/.)
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio 1/
109
73
104
29 24
5
54
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
01002003004005006007008009001000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
1/ Para efectos gráficos se excluyó el saldo de depósito promedio de Edyficar, el cual ascendió aS/. 106 233.5
0
20
40
60
80
100
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.Saldo Créditos Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
0
20
40
60
80
100
0
100
200
300
400
500
600
700
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.N° Créditos Microempresa a Jun.2010 (%) ‐ Eje Der.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)Saldo Crédito Promedio Microempresa a Jun.2010 (S/.)
Mibanco y Financieras (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 48
MIBANCO Y FINANCIERASINDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SETIEMBRE 2010
Cartera en Riesgo 1/ Provisiones / Cartera Riesgo (%)
MIBANCO Y FINANCIERASINDICADORES DE LIQUIDEZ A SETIEMBRE 2010
Liquidez por Monedas 1/ Disponible 1/
0
50
100
150
200
250
B. M
ibanco
F.
Cred
iscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
10
15
20
25
30
35
40
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
30
40
50
60
70
0 30.40.50.60.70.80.91.0
Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Izq.
0123456789
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Cartera en Riesgo (%) ‐ TotalCartera en Riesgo (%) ‐MESCartera en Riesgo Microempresa a Jun.2010 (%)
1/ Para efectos gráficos se excluyó la cartera en riesgo MES de Efectiva, la cual se situó en 67.3% a Setiembre (y en 61.1% a Junio según la anterior clasificación de créditos)
MIBANCO Y FINANCIERASINDICADORES ADEUDADOS A SETIEMBRE 2010
Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/
0
50
100
150
200
250
B. M
ibanco
F.
Cred
iscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
0
5
10
15
20
25
30
35
40
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
1/ Información no disponible de Liquidez en Moneda Extranjera para las Financieras Edyficar, Crediscotia, Confianza, Crear, Universal y Efectiva. Para efectos gráficos se excluyó la liquidez en MN de Universal queascendió a 33 780%
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Izq.
1/ Financiera Universal no registraba adeudados a la fecha
0102030405060708090100
0100200300400500600700800900
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
1/ Financiera Universal no registraba adeudados a la fecha
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Adeudados LP Adeudados CP
1/ Información no disponible de estructura de adeudados para las Financieras Crediscotia, Crear, Universal y Efectiva
0123456789
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Cartera en Riesgo (%) ‐ TotalCartera en Riesgo (%) ‐MESCartera en Riesgo Microempresa a Jun.2010 (%)
1/ Para efectos gráficos se excluyó la cartera en riesgo MES de Efectiva, la cual se situó en 67.3% a Setiembre (y en 61.1% a Junio según la anterior clasificación de créditos)
Mibanco y Financieras (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 49
MIBANCO Y FINANCIERASINDICADORES DE APALANCAMIENTO A SETIEMBRE 2010
Apalancamiento Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos 1/
MIBANCO Y FINANCIERASINDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SETIEMBRE 2010
N° Empleados Créditos por Empleado
0
2
4
6
8
10
12
14
16
020406080
100120140160180200
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der.
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
0102030405060708090
B. M
ibanco
F. Crediscotia
F. Edyficar
F. Con
fianza
F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
1/ A Setiembre 2010, las Financieras Crear, Universal y Efectiva aún no registraban Depósitos
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Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
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B. M
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F. Crediscotia
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F. Universal
F. Efectiva
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EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
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B. M
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F. Efectiva
Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
1/ A Setiembre 2010, las Financieras Crear, Universal y Efectiva aún no registraban Depósitos
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F. Efectiva
Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
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0100200300400500600700800900
B. M
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F. Crediscotia
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F. Con
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F. Crear
F. Universal
F. Efectiva
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der.
1/ A Setiembre 2010, las Financieras Crear, Universal y Efectiva aún no registraban Depósitos
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F. Efectiva
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Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der.
1/ Anualizado. Para el caso de Universal no se puede calcular el Saldo de Cartera Promedio (recién inició operaciones este año)
Mibanco y Financieras (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 50
MIBANCO Y FINANCIERASINDICADORES DE RESULTADOS A SETIEMBRE 2010
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
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F. Efectiva
1/ Anualizado. Para el caso de Universal no se puede calcular el Saldo de Cartera Promedio (recién inició operaciones este año) .
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ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
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F. Efectiva
1/ Anualizado. Para el caso de Universal no se puede calcular el Saldo de Cartera Promedio (recién inició operaciones este año) .
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B. M
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1/ Anualizado. Para el caso de Universal no se puede calcular el Pasivo Promedio (recién inicióoperaciones este año) .
‐50‐40‐30‐20‐10010203040
‐16.0
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
1/ Anualizado
Mibanco y Financieras (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 51
Cooperativas de Ahorro y Crédito
a Setiembre 2010
COOPE
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6.2
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Santa Maria M
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9,77
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Santo Do
mingo
de Guzman
23,484
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18,188
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.1
15,153
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2,32
1.9
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XIII
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1,91
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Santa Catalina
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.6
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Cooperativas de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 53
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BRE 20
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1.4%
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0.3%
31.2%
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3.7%
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100.0%
San Isidro
2.3%
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1.6%
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88.8%
3.5%
San José Cartavio
0.0%
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3/
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Cooperativas de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 56
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León
XIII
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2.1%
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10.7%
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La Florid
a ‐ C
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24.4%
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Santa Catalina
2.2%
29.6%
57.1%
11.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
San Isidro
31.3%
13.8%
47.6%
7.4%
8.7%
0.0%
84.2%
7.1%
San José Cartavio
0.0%
38.5%
61.2%
0.3%
24.0%
0.5%
62.3%
13.1%
San Pe
dro 11
6 2/
14.0%
62.6%
21.6%
1.9%
24.1%
1.5%
40.2%
34.3%
Tumán
3/
1.0%
32.8%
66.2%
0.0%
15.3%
0.7%
67.7%
16.4%
1/ Correspon
de a la distrib
ución de
la cartera M
icroem
presa
2/ Inform
ación dispon
ible a M
arzo 201
03/ Inform
ación dispon
ible a Ju
lio 201
0Fuen
te: FEN
ACRE
P
Entid
ades
Tipo
de Créd
itoSectores Econó
micos 1/
Cooperativas de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 57
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE ALCANCE A SETIEMBRE 2010
Número de Socios Saldo de Créditos
Número de Créditos Saldo Crédito Promedio
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
Sto Cristo de
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* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000
Sto Cristo de
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Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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N° Total Créditos (miles) ‐ Eje Izq.
N° Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
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**
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
Saldo de Depósitos (Miles S/.) Saldo Depósito Promedio por Socio
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
Sto Cristo de
Bagazán
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San José Cartavio
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* A Mar. 2010** A Jul. 2010
0
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020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000
Sto Cristo de
Bagazán
Sta Maria M
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Sto Dg
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San Isidro
San José Cartavio
San Pedro 11
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Tumán
**
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
* A Mar. 2010** A Jul. 2010
0
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Sto Cristo de
Bagazán
Sta Maria M
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Santa Catalina
San Isidro
San José Cartavio
San Pedro 11
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Tumán
**
N° Total Créditos (miles) ‐ Eje Izq.
N° Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
* A Mar. 2010** A Jul. 2010
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,000
Sto Cristo de
Bagazán
Sta Maria M
agdalena
Sto Dg
o. de Guzman
San Martin
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San Cristob
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**
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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40,000
60,000
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100,000
120,000
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Sto Cristo de
Bagazán
Sta Maria M
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* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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Sto Cristo de
Bagazán
Sta Maria M
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Santa Catalina
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Tumán
**
* A Mar. 2010** A Jul. 2010
Cooperativas de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 58
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SETIEMBRE 2010
Cartera en Mora Mayor a 90 Días 1/ Provisiones / Cartera en Mora Mayor a 90 Días (%) 1/
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE LIQUIDEZ A SETIEMBRE 2010
Disponible / Adeudados (N° veces) 1/ Disponible / Activo Total (%)
05
1015202530
Sto Cristo de
Bagazán
Sta Maria M
agdalena
Sto Dg
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San Martin
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1/ Los Andes Cotarusi y La Florida, no presentaron a la fecha cartera en riesgo mayor a 90 días* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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510152025303540
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES ADEUDADOS A SETIEMBRE 2010
Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/
05
1015202530
Sto Cristo de
Bagazán
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San Cristob
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La Florid
a ‐C
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Santa Catalina
San Isidro
San José Cartavio
San Pedro 11
6 *
Tumán
**
Cartera en Mora > 90 días (%) ‐ Total
Cartera en Mora > 90 días (%) ‐MES
1/ Los Andes Cotarusi y La Florida, no presentaron a la fecha cartera en riesgo mayor a 90 días* A Mar. 2010** A Jul. 2010
0
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Sto Cristo de
Bagazán
Sta Maria M
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Sto Dg
o. de Guzman
San Martin
de Po
rres
San Cristob
al de H.
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La Florid
a ‐C
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Santa Ca
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San Isidro
San José Cartavio
San Pe
dro 116 *
Tumán
**
1/ Los Andes Cotarusi y La Florida, no presentaron a la fecha cartera en riesgo mayor a 90 días* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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Bagazán
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1/ El ratio no es calculable para San Cristobal de Huamanga, León XIII, Huancavelica, Santa Catalina y San Isidro, quienes no registran adeudados * A Mar. 2010 ** A Jul. 2010
05
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Bagazán
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10,00012,00014,000
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Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
1/ Para efectos gráficos se excluyó el ratio de San José Cartavio, el cual se situó en 57.1 veces.El ratio no es calculable para San Cristobal de Huamanga, León XIII, Huancavelica, Santa Catalina y San Isidro, quienes no registran adeudados * A Mar. 2010 ** A Jul. 2010
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Adeudados LP Adeudados CP
1/ San C. de Huamanga, León XIII, Huancavelica, Sta Catalina y San Isidro no registran adeudados * A Mar. 2010 ** A Jul. 2010
Cooperativas de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 59
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE APALANCAMIENTO A SETIEMBRE 2010
Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SETIEMBRE 2010
N° Empleados y Socios por Empleado Créditos / Empleados
02468
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Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces)Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
020406080
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Depósitos / Pasivos (%)
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* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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N° Empleados ‐ Eje Izq.N° Socios / Empleado ‐ Eje Der.
20406080100120140160180200
200400600800
1,0001,2001,4001,600
Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Créditos / Empleado ‐ Eje Der.
Depósitos / Empleados (Miles S/.) Gastos Operativos
02468
10121416
Sto Cristo de
Bagazán
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San Cristob
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San José Cartavio
San Pedro 11
6 *
Tumán
**
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces)Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
020406080
100120140
Sto Cristo de
Bagazán
Sta Maria M
agdalena
Sto Dg
o. de Gu
zman
San Martin
de Po
rres
San Cristob
al de H.
Tocache
León
XIII
Los A
ndes Cotarusi A
.
Huancavelica
La Florid
a ‐C
rediflo
rida
Santa Catalina
San Isidro
San José Cartavio
San Pedro 11
6 *
Tumán
**
Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
* A Mar. 2010** A Jul. 2010
0
100
200
300
400
500
600
0
50
100
150
200
250
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Bagazán
Sta Maria M
agdalena
Sto Dg
o. de Gu
zman
San Martin
de Po
rres
San Cristob
al de H.
Tocache
León
XIII
Los A
ndes Cotarusi A
.
Huancavelica
La Florid
a ‐C
rediflo
rida
Santa Catalina
San Isidro
San José Cartavio
San Pedro 11
6 *
Tumán
**
N° Empleados ‐ Eje Izq.N° Socios / Empleado ‐ Eje Der.
* A Mar. 2010** A Jul. 2010
020406080100120140160180200
0200400600800
1,0001,2001,4001,600
Sto Cristo de
Bagazán
Sta Maria M
agdalena
Sto Dg
o. de Gu
zman
San Martin
de Po
rres
San Cristob
al de H.
Tocache
León
XIII
Los A
ndes Cotarusi A
.
Huancavelica
La Florid
a ‐C
rediflo
rida
Santa Catalina
San Isidro
San José Cartavio
San Pedro 11
6 *
Tumán
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Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Créditos / Empleado ‐ Eje Der.
* A Mar. 2010** A Jul. 2010
0200400600800
1,0001,2001,4001,600
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Santa Catalina
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San José Cartavio
San Pedro 11
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* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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101520253035
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Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der.
1/ Anualizado* A Mar. 2010** A Jul. 2010
Cooperativas de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
COPEME Microfinanzas 60
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITOINDICADORES DE RESULTADOS A SETIEMBRE 2010
Utilidad Neta (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
2,480.7
8,991.8
994.7
2,595.7
2,241.8 528.5
1,250.6
738.7
91.3
288.7
‐3,202.6387.8
‐6.9
521.4
80.6
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Bagazán
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San Martin
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* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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1015202530354045
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1/ Anualizado* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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‐140‐120‐100‐80‐60‐40‐20020406080100120140
‐8‐6‐4‐202468
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
2,480.7
8,991.8
994.7
2,595.7
2,241.8 528.5
1,250.6
738.7
91.3
288.7
‐3,202.6387.8
‐6.9
521.4
80.6
Sto Cristo de
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* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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1/ Anualizado* A Mar. 2010** A Jul. 2010
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Santa Catalina
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San José Cartavio
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1/ Anualizado* A Mar. 2010** A Jul. 2010
‐140‐120‐100‐80‐60‐40‐20020406080100120140
‐8‐6‐4‐202468
Sto Cristo de
Bagazán
Sta Maria M
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Sto Dg
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San Cristob
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XIII
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Huancavelica
La Florid
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San Isidro
San José Cartavio
San Pedro 11
6 *
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
1/ Anualizado* A Mar. 2010** A Jul. 2010
Cooperativas de Ahorro y Crédito (a Setiembre 2010)
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