représenter un client conférence – forum de la performance le 11 octobre 2007
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Représenter un client Conférence – Forum de la performance
le 11 octobre 2007
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Caractéristiques principales
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Les représentants visualisent les renseignements et traitent au nom des clients
Accessible 21/7 Ouverture de session simple et utile De nombreuses fonctions de mise à jour - listes de
clients/d’employés, différents rôles de contrôle d’accès aux données
Haut niveau de sécurité Nous savons toujours avec qui nous traitons
(authentification) Solution epass du gouvernement du Canada
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Prochaine étapes
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Étendre le service en vue d’offrir l’accès aux comptes d’entreprise (Mon dossier d’entreprise) :
Employés d’entreprises qui gèrent leur propre paie Représentants d’entreprises (T2)
Sollicite d'autres suggestions par des consultations avec des utilisateurs
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Inscription des représentants
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Les propriétaires d‘entreprise inscrivent la firme de fiscalité/services de paie comme représentant
Contrôle l'accès des employés aux données Propriétaire (administrateur) associe les employés
Les particuliers s‘inscrivent comme représentants S’inscrire comme un employé d'une firme de fiscalité/services de
paie S’inscrire comme un officier interne de services de fiscalité/services
de paie
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Représenter un client
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Commencer à utiliser le service Représenter un
client
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Conditions de Epass
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Étape 1 de 2 –Authentification avec l’ARC
Vous avez besoin : Code d’accès de votre
Avis de cotisation Code postal
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Conditions de Epass (suite)
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Avis de cotisation Le code d’accès de votre
Avis de cotisation est sur le côté droit de votre avis dans la section “Explication des changements”.
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Conditions de Epass (suite)
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Etape 2 de 2 –– S’enregistrer pour un epass
Créer un ID utilisateur et un mot de passe
Sélectionner et répondre à trois questions
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Conditions de Epass (suite)
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Contrairement à l‘ID utilisateur et du mot de passe créé pour Mon dossier d’entreprise, celui créé à travers Représenter un client est en activité immédiatement.
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Vous inscrire comme Vous inscrire comme représentantreprésentant
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Accéder à un compte
Inscrire votre entreprise
Vous inscrire
Entretien
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Sélectionnez le type de Sélectionnez le type de représentantreprésentant
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Si vous travaillez pour un fournisseur de service d’impôts/de paie, vous devriez choisir "oui".
Si vous êtes un employé d’une entreprise qui fait ses propres services de livre de paie, vous devriez choisir "non".
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Entrer l’information d’inscription
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Renseignements d’inscription
Sera visualisé par quiconque vous autorise en direct
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Confirmer l’information
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Vérifier les renseignements inscrits.
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Votre ID Rep
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Doit être associé à l’entreprise.
Une fois associé, vous pourrez accéder les renseignements fiscaux des clients de l’entreprise pour laquelle vous travaillez.
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Inscription de l’entreprise
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Doit être une personne d’autorité de l’entreprise
La firme doit être inscrite avant que les autorisations ne puissent être soumises
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Inscrire le Numéro Inscrire le Numéro d’Entreprise (NE)d’Entreprise (NE)
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Inscrire le Numéro d’Entreprise afin que nous puissions vérifier l’autorité
Associer des employés à la firme afin qu’ils puissent traiter comme représentants au nom des clients de la firme
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Sélectionner un nom significatif
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Choisir un nom d’entreprise pour utiliser avec ce service
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Confirmer l’information d’inscription
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Renseignements d’inscription
Sera visible par quiconque autorisera la firme en direct
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L’entreprise est maintenant inscrite
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Donner le NE à quiconque désirant autoriser la firme
Associer les employés à la firme
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Associer les employés avec l’entreprise
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Nommer les administrateurs
Contrôler l’accès des employés aux renseignements des clients
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Inscrire les ID Rep
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Inscrire les ID Rep des employés
Sélectionner la date de dissociation
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Confirmer l’association des employés
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Les renseignements des employés sont visibles
La date de dissociation est visible
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Les employés sont maintenant associés
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Les employés peuvent maintenant accéder aux renseignements des clients en direct
Les employés peuvent être autorisés spécifiquement
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Accéder à un compte d’entreprise
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L’autorisation doit être en place
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Entrer le Numéro d’Entreprise
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Validation de l’autorisation
Validation du niveau du consentement
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Traiter au nom d’un NE
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Seulement les comptes qui sont autoriés seront visibles
Seules les transactions de visionnement seront visible pour le niveau un d’autorisation.
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Entretien
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Propriétaire d’entreprise
Associe et gère les employés
Visionne la liste des clients et des transactions
Met à jour les renseignements d’inscription de la firme
Annule ou suspend la firme
Représentant
Associe et gère les employés
Visionne la liste des clients et des transactions
Met à jour les renseignements d’inscription
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Dominique Simard(613) 954 - 3229