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30 Octubre de 2015
2 Resultados 3º Trimestre 2015
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ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para adquirir valores por o de cualquiera de las
compañías mencionadas en él. Cualquier decisión de compra o inversión en valores en relación con una cuestión determinada debe ser efectuada única
y exclusivamente sobre la base de la información extraída de los folletos correspondientes presentados por la compañía en relación con cada cuestión
específica. Las referencias realizadas a BBVA y/o cualquier entidad de su grupo en el presente documento no deben entenderse como generadoras de
ningún tipo de obligación legal para BBVA o las empresas de su grupo. Ninguna persona que pueda tener conocimiento de la información contenida en
este informe puede considerarla definitiva ya que está sujeta a modificaciones.
Este documento incluye o puede incluir “proyecciones futuras” (en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” del United States Private Securities
Litigation Reform Act de 1995) con respecto a intenciones, expectativas o proyecciones de BBVA o de su dirección en la fecha del mismo que se
refieren a aspectos diversos, incluyendo proyecciones en relación con los ingresos futuros del negocio. La información contenida en este documento se
fundamenta en nuestras actuales proyecciones, si bien dichos ingresos pueden verse sustancialmente modificados en el futuro por determinados riesgos
e incertidumbres y otros factores relevantes que pueden provocar que los resultados o decisiones finales difieran de dichas intenciones, proyecciones o
estimaciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, (1) la situación del mercado, factores macroeconómicos, reguladores, directrices políticas o
gubernamentales, (2) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presión de la competencia,
(4) cambios tecnológicos, (5) variaciones en la situación financiera, reputación crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores u homólogos. Estos
factores podrían condicionar y acarrear situaciones reales distintas de la información y las intenciones expuestas, proyectadas, o pronosticadas en este
documento y en otros documentos pasados o futuros. BBVA no se compromete a actualizar públicamente ni comunicar la actualización del contenido de
este o cualquier otro documento, si los hechos no son exactamente como los descritos en el presente, o si se producen cambios en la información que
contiene.
Este documento puede contener información resumida o información no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e
información pública presentada por BBVA a las autoridades de supervisión del mercado de valores, en concreto, los folletos e información periódica
presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el informe anual presentado como 20-F y la información presentada como 6-K que
se presenta a la Securities and Exchange Commision estadounidense.
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30 Octubre de 2015
3 Resultados 3º Trimestre 2015
México Economía muy
resistente
Recuperación ligada a la economía
norteamericana
EEUU Sólida demanda
doméstica
Incremento gradual de tipos de interés
América del Sur
Impactado por presiones locales y
extranjeras
Crecimiento positivo en la Alianza del
Pacífico
España
Sólido crecimiento del PIB
Turquía Elevado crecimiento
a pesar del riesgo geopolítico
A pesar de la revisión
a la baja de las estimaciones, se
espera un crecimiento en torno al 2-3% del
PIB
BBVA Footprint
30 Octubre de 2015
4 Resultados 3º Trimestre 2015
Adquisición 14.89% adicional en Garanti
Impacto -1.840 €M
Beneficio atribuido (sin salida de caja)
+38,2% Beneficio atribuido (ex. Ops. Corp.)
1
2
3
4
(3T15/3T14)
Nota: Excluye Venezuela e impactos relacionados con la adquisición de 14.89% adicional en Garanti
30 Octubre de 2015
5 Resultados 3º Trimestre 2015
Tasa de mora
Tasa de cobertura
5,9%
71%
CIFH , Garanti e
impacto volatilidad mercados
Crecimiento de la actividad(1)
Ingresos recurrentes
Beneficio atribuido (ex operaciones corporativas) (3T15)
Crecimiento actividad y
dinamismo de resultados
Mejora en los indicadores de
riesgo
Sólidos ratios de capital
Margen intereses+ comisiones: +10,9%
0,8 Bn€
9,8% (Fully-loaded)
11,7% (Phased-in)
Ratios CET1 Leverage
5,7% (Fully-loaded)
Inversión +9,0% 10,6% € constantes
Recursos +11,6% 13,4% € constantes
(3T15/3T14)
(Sep15/Sep14)
(1) Actividad excluye repos
Nota: no incluye Venezuela ni impactos asociados a la adquisición de la participación adicional en Garanti (14.89%)
+11,9% € constantes
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6 Resultados 3º Trimestre 2015
(1) Incluye Turquía (2) Cifras septiembre 2015 anualizadas
67 49 45 40
Actividad en oficinas
BBVA España – Millones de transacciones
2009 2013 2014
Sep.15(2)
-41%
11,7 14,0 15,0
Clientes digitales (1) Grupo BBVA – Millones, % penetración
5,0
7,6 8,0
Clientes móviles (1) Grupo BBVA – Millones, % penetración
Sep.14 Objetivo 2015 Sep.15
+21%
Sep.14 Objetivo 2015 Sep.15
+51%
26%
31% 32%
11% 17% 17%
9,3 10,3
17,9
23,7
Ene.15 Mar.15 Jun.15 Sep.15
Préstamos al consumo a través de canales digitales BBVA España - % de los nuevos préstamos
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7 Resultados 3º Trimestre 2015
3.395 3.742 3.869
(M€ constantes) +14,0%
3T14 2T15 3T15
+3,4%
+12,5% (3T15 vs. 3T14)
Margen de intereses
Nota: No incluye Venezuela ni los impactos de la adquisición del 14,89% adicional de Garanti
+16,0% (9M15 vs. 9M14)
+11,9% (9M15 vs. 9M14)
3T15 vs. 3T14
30 Octubre de 2015
8 Resultados 3º Trimestre 2015
3T14 2T15 3T15
4.455 4.861 4.983
4.973 5.808 5.451
Margen de intereses + comisionesMargen bruto
-6,2%
+8,6% (3T15 vs. 3T14)
Margen bruto
(M€ constantes) +9,6% 3T15 vs.3T14
+2,5%
+13,8% (9M15 vs. 9M14)
+9,8% (9M15 vs. 9M14)
Nota: No incluye Venezuela ni los impactos de la adquisición del 14,89% adicional de Garanti
30 Octubre de 2015
9 Resultados 3º Trimestre 2015
+4,5% (3T15 vs. 3T14)
Margen neto
(M€ constantes)
2.282
2.918 2.452
+7,5% 3T15 vs.3T14
3T14 2T15 3T15
-16,0%
+15,2% (9M15 vs. 9M14)
+11,7% (9M15 vs. 9M14)
Nota: No incluye Venezuela ni los impactos de la adquisición del 14,89% adicional de Garanti
30 Octubre de 2015
10 Resultados 3º Trimestre 2015
2.311
1.616
1.196 1.204 1.177 1.053
España (saneamientos crediticios +inmobiliarios)
Resto de áreas
2012 Promedio trimestral
Saneamientos crediticios+ Inmobiliarios (M€)
2013 Promedio trimestral
2014 Promedio trimestral
1T15
47% 53%
63%
77%
2T15
45%
Coste del riesgo acumulado (%)
2,21,6
1,2 1,2 1,2 1,1
Dic.12 Jun.15 Mar.15 Dic.14 Dic.13
Sep.15 3T15
47%
Nota: No incluye Venezuela ni los impactos de la adquisición del 14,89% adicional de Garanti
30 Octubre de 2015
11 Resultados 3º Trimestre 2015
% constantes
38,2 42,0763Resultado atribuido (ex operaciones corporativas)
-1.077 n.s. n.s.Resultado atribuido
-1.840 n.s n.s
34,9
Operaciones corporativas
854 32,3
26,1 29,4
BDI ex operaciones corporativas
1.091Resultado antes de impuestos
2.348 4,5 7,5
11,4
Margen neto
-2.928 12,2
8,6 9,6
Costes
5.276Margen bruto
3.736 12,5 14,0
%
Margen de intereses
3T15
Variación
3T15/3T14Grupo BBVA ex VZ y Garanti al 25% (€M)
Note: Operaciones Corporativas incluye singular por -1.840 M€ (sin salida de caja) relativo al cambio del método de contabilización de la participación en Garanti
30 Octubre de 2015
12 Resultados 3º Trimestre 2015
% constantes
Grupo BBVA ex VZ y Garanti al 25%
9M15
Variación
9M15/9M14%
Margen de intereses 11.162 16,0 11,9
Margen bruto 16.703 13,8 9,8
Costes -8.612 12,5 8,0
Margen neto 8.090 15,2 11,7
Resultado antes de impuestos 4.084 47,6 39,3
BDI ex operaciones corporativas 3.068 49,3 40,7
Operaciones corporativas -1.113 n.s. n.s.
Resultado atribuido 1.672 -7,4 -12,6
Resultado atribuido (ex operaciones corporativas) 54,2 45,62.786
La cuenta de PYG se presenta de esta forma para mostrar la evolución del negocio recurrente. La reconciliación con la cuenta de resultados se detalla en la página 43 de la información financiera presentada hoy a la CNMV.
(M€)
Nota: Operaciones Corporativas incluye singular por -1.840 M€ (sin salida de caja) relativo al cambio del método de contabilización de la participación en Garanti
30 Octubre de 2015
13 Resultados 3º Trimestre 2015
62
72 71
6,2 6,1 5,9
22,5
21,2
24,326,4 25,0
Sep.14 Sep.15 Jun.15
Sep.14 Sep.15 Jun.15
Sep.14 Sep.15 Jun.15
con CX
+0,8 Bn -3,1 Bn
Excl. Real Estate 18,0 18,9 16,1
4,3% 4,5% 4,4%
62% 74% 73%
Excl. Real Estate
Excl. Real Estate
Nota: No incluye Venezuela ni los impactos de la adquisición del 14,89% adicional de Garanti. Tasa de mora para el Grupo BBVA: 5,6%, cobertura 74% y dudosos €26,4bn
30 Octubre de 2015
14 Resultados 3º Trimestre 2015
10,0 10,1 9,8 10,4
- 0,44 0,18 -0,07 - 0,29
CET1 FL(Jun.15)
OperacionesCorporativas
(Garanti & CIFH)
Benefico neto(ex dividendos)
APRs orgánicos Impactosmercado/otros
CET1 FL(Sep.15)
CET1 Fully-loaded Grupo BBVA (%)
Plusvalías no realizadas de la cartera soberana DPV
No incluidas en CET1 (~+40 bps)
DTAs Garantizados: Definido su tratamiento en
capital
Expectativas de recuperación de ”Equivalencia regulatoria”
(+11 bps)
Elevada calidad del capital: los mayores ratios de densidad de APRs y de leverage
53% 33%
BBVA Media de lospeers europeos
5,7% 4,3%
BBVA Media de lospeers europeos
Leverage ratio APRs/ Total activos
#1 #1
Grupo de peers europeo: BARC, BNPP, CASA, CS, CMZ, DB, HSBC, ISP, LBG, RBS, SAN, SG, UBS, UCG
Generación de capital orgánico en el año:
(+34 pbs)
aprox +20 pbs (recuperación mercado
octubre)
30 Octubre de 2015
16 Resultados 3º Trimestre 2015
Nota: España incluye actividad inmobiliaria. Total no incluye Venezuela ni impactos de la compra de 14,85% adicional en Garanti
45,6%Total ex operaciones corporativas 2.786 54,2%
Resto de Eurasia 66 -71,9% -72,1%
29,1%Centro Corporativo ex operaciones corporativas -811 29,1%
América del Sur ex Venezuela 689 9,2% 7,1%
Turquía ex cuota adicional del 14,89% 224 -4,7% -3,5%
México 1.513 12,2% 9,6%
EEUU 410 35,8% 12,1%
Actividad Bancaria 1.101 32,0% 32,0%
Actividad Inmobiliaria -407 36,0% 36,0%
España 694 n.s. n.s.
9M15/9M14% % (constantes)
Áreas de negocio 9M15Variación
30 Octubre de 2015
17 Resultados 3º Trimestre 2015
776 1.125
789
-2,3 -2,4
12,5 12,5 1.318
1.361 1.304
-2,9 -2,3
10,8 11,5
1.494 1.840 1.537
Actividad (%)
Inversión* Recursos
Margen neto (M€)
+8,2% -1,1%
3T14 2T15 3T15
3T14 2T15 3T15 3T14 2T15 3T15
* Crédito a la clientela bruto Nota: Actividad excluye repos
1.427
-1,4% -4,2%
+12,1% +2,9%
-13,0% -16,4%
+3,4% ++1,6%
-28,7% -29,9%
con CX
1.925
1.127
Sep.15/Sep.14 Sep.15/Dic.14
(%)
Sep.15/Dic.14
con CX
Sep.15/Sep.14
1.447 1.675
803
Margen bruto (M€)
Margen de intereses + comisiones (M€)
30 Octubre de 2015
18 Resultados 3º Trimestre 2015
11,7
11,1 10,7
14,1
44
62 60
45
6,2
6,8 6,7
5,9
Tasa de mora
Tasa de cobertura
(%)
0,9 0,8
0,6
0,7
(%)
(Bn€)
Sep.14 Jun.15 Sep.15
Sep.14 Jun.15 Sep.15
con CX
3T14 3T15 2T15
5.8
47
14,5
0,7
+20,1% (con CX)
-8,8%
TAM
30 Octubre de 2015
19 Resultados 3º Trimestre 2015
(M€)
Resultado atribuido 1.101 + 267 32,0
Resultado antes de impuestos 1.565 + 383 32,4
+ 269
-2.375 - 238 11,1Costes
Margen neto 3.010 9,8
Margen bruto 5.386 + 507 10,4
Margen de intereses 3.000 + 165 5,8
Abs. %
España Actividad Bancaria 9M15
Variación
9M15/9M14
30 Octubre de 2015
20 Resultados 3º Trimestre 2015
13,3
11,8
12,8
Sep.14 Sep.15
-636
-407
9M14 9M15
-36%
Resultado atribuido(1)
(M€)
Exposición neta (Bn €)
Mercado
Incrementos de precios por encima de la inflación
Concesión de hipotecas apoyada por el entorno de tipos
Crecimiento de la demanda
Reducción del stock de viviendas
Maximizando valor ventas
BBVA
Note: Exposición neta de acuerdo al ámbito de transparencia del Banco de España (Circular 5-2011) (1) Incluye Catalunya Caixa
-11,3% -3,2%
con CX
30 Octubre de 2015
21 Resultados 3º Trimestre 2015
(M€)
Resultado atribuido RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO694 + 496 n.s.
Resultado antes de impuestosRESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS969 + 737 n.s.
Margen neto MARGEN NETO2.888 + 417 16,9
Costes MARGEN BRUTO-2.476 - 223 9,9
Margen bruto MARGEN BRUTO5.364 + 640 13,5
Margen de intereses MARGEN DE INTERESES3.026 + 222 7,9
9M15/9M14
Abs.
España Geográfico 9M15
Variación
%
30 Octubre de 2015
22 Resultados 3º Trimestre 2015
Inversión* Recursos
590 603 611
3T14 2T15 3T15
625 673 646
3T14 2T15 3T15
Margen bruto (M€ constantes)
174 225 195
3T14 2T15 3T15
+12,3%
Margen neto (M€ constantes)
+3,6% +3,3%
*Crédito a la clientela bruto Nota: Actividad excluye repos.
+1,3%
-13,1%
+12,7% (Sep.15/Sep.14)
+7,8% (Sep.15/Sep.14)
Actividad (€ constantes, %)
-4,1%
Margen de intereses + comisiones (M€ constantes)
30 Octubre de 2015
23 Resultados 3º Trimestre 2015
164
151 153
0,9 0,9 0,9
0,1 0,2 0,2
Tasa de mora
Tasa de cobertura
Sep.14 Jun.15 Sep.15
(%) (%)
3T14 3T15 2T15
30 Octubre de 2015
24 Resultados 3º Trimestre 2015
(M€ constantes)
Resultado atribuido 410 + 44 12,1
Resultado antes de impuestos 556 + 75 15,7
Margen neto 645 + 73 12,8
Costes -1.334 - 7 0,5
Margen bruto 1.979 + 80 4,2
Margen de intereses 1.342 + 61 4,8
9M15 / 9M14Abs. %
EEUU 9M15Variación
30 Octubre de 2015
25 Resultados 3º Trimestre 2015
Inversión* Recursos
3Q14 2Q15 3Q15
Margen bruto (M€ constantes)
Margen neto (M€ constantes)
Margen de intereses + comisiones (M€ constantes)
+22,0% (Sep.15/Sep.14)
+30,2% (Sep.15/Sep.14)
Actividad
(€ constantes, %)
236 285
3T14 2T15
261
3T15
+20,6%
+9,1%
3Q14 2Q15 3Q15
238 234
3T14 2T15
258
3T15
-1,7%
-9,5%
3Q14 2Q15 3Q15
139 109
3T14 2T15
148
3T15
-21,5%
-25,9%
*Crédito bruto a la clientela Nota: Actividad excluye repos.
Nota: No incluye impactos de la adquisición del 14,89% adicional de Garanti
30 Octubre de 2015
26 Resultados 3º Trimestre 2015
115 119 119
2,6 2,7 2,6 1,6
1,1 1,1
Tasa de mora
Tasa de cobertura
Sep.14 Jun.15 Sep.15
(%) (%)
3T14 3T15 2T15
Nota: No incluye impactos de la adquisición del 14,89% adicional de Garanti
30 Octubre de 2015
27 Resultados 3º Trimestre 2015
(M€ constantes)
+ 17 7,3Resultado atribuido 224 - 8 -3,5
+ 167 56,9
73,6
Resultado antes de impuestos 279 - 14 -4,9
- 402 n.s.
Margen neto 388 - 7 -1,7 + 290
+ 692 n.s.
Costes -338 - 53 18,7
+ 817 n.s.
Margen bruto 726 + 47 6,9
Margen de intereses 649 + 145 28,8
Turquía 9M15
Variación
9M15 / 9M14
Abs. %
con cuota
adicional
Abs.
con cuota
adicional
%
30 Octubre de 2015
28 Resultados 3º Trimestre 2015
Inversión* Recursos
1.537 1.662 1.682
3T14 2T15 3T15
1.649 1.762 1.793
3T14 2T15 3T15
Margen bruto (M€ constantes)
1.030 1.116 1.115
3T14 2T15 3T15
+8,2%
Margen neto (M€ constantes)
Margen de intereses + comisiones (M€ constantes)
+9,4% +8,7%
+1,2% +1,8%
+10,2% (Sep.15/Sep.14)
Actividad
(€ constantes, %)
+15,5% (Sep.15/Sep.14)
*Crédito bruto a la clientela Nota: Actividad excluye repos.
30 Octubre de 2015
29 Resultados 3º Trimestre 2015
112 116 121
3,2
2,8 2,6
NPL ratio
Tasa de cobertura
Sep.14 Jun.15 Sep.15
(%)
3,5 3,4 3,3
(%)
3T14 3T15 2T15
30 Octubre de 2015
30 Resultados 3º Trimestre 2015
(M€ constantes)
México 9M15Variación
9M15 / 9M14Abs. %
Margen de intereses 4.033 + 360 9,8
Margen bruto 5.253 + 359 7,3
Costes -1.952 - 138 7,6
Margen neto 3.302 + 222 7,2
Resultado antes de impuestos 2.004 + 185 10,1
Resultado atribuido 1.513 + 132 9,6
30 Octubre de 2015
31 Resultados 3º Trimestre 2015
Actividad
(€ constantes %)
Inversión* Recursos
868 948 973
3T14 2T15 3T15
1.011 1.076 1.108
3T14 2T15 3T15
Margen bruto (M€ constantes)
572 597
611
3T14 2T15 3T15
+6,8%
Margen neto (M€ constantes)
Margen de intereses + comisiones (M€ constantes)
+12,1% +9,6%
*Crédito bruto a la clientela Nota: Actividad excluye repos.
+2,6% +3,0%
+2,4%
+13,5% (Sep.15/Sep.14)
+17,4% (Sep.15/Sep.14)
30 Octubre de 2015
32 Resultados 3º Trimestre 2015
1,3 1,5 1,2 128
120 123
2,2 2,3 2,3
Tasa de mora
Tasa de cobertura
Sep.14 Jun.15 Sep.15
(%) (%)
3T14 3T15 2T15
30 Octubre de 2015
33 Resultados 3º Trimestre 2015
(M€ constantes)
Resultado atribuido 689 + 46 7,1
Resultado antes de impuestos 1.305 + 112 9,4
Margen neto 1.767 + 157 9,8
Costes -1.453 - 170 13,2
Margen de intereses 2.307 + 242 11,7
Margen bruto 3.220 + 327 11,3
9M15 / 9M14
Abs. %América del Sur ex Venezuela 9M15
Variación
Inversión en transformación
30 Octubre de 2015
34 Resultados 3º Trimestre 2015
Resultados trimestrales afectados por la caída del mercado y singulares (sin salida de caja)
Excelente comportamiento de las
dinámicas de negocio Resultados y capital:
encaminados para lograr nuestros objetivos
Resistencia y crecimiento gracias a la diversificación del portafolio
Mercados desarrollados: la
recuperación macro seguirá apoyando el crecimiento de los resultados del Grupo
Mercados emergentes: a pesar de
las menores previsiones macro, la evolución de resultados y calidad de activos sigue siendo sólida
30 Octubre de 2015
36 Resultados 3º Trimestre 2015
España
5.364 M€
1.979 M€
EEUU
726 M€
Turquía
Resto de Eurasia
359 M€
32%
Margen Bruto
9M15
12%
4% 31%
México
5.253 M€
19% América del Sur
3.220 M€
2%
Nota: Datos : no incluye Venezuela ni impactos asociados a la adquisición de la participación adicional en Garanti (14,89%)
30 Octubre de 2015
37 Resultados 3º Trimestre 2015
1.929 -8 -1.252
267 229 44 17 -32 132 46 -4
333 1.702
9M14 M€ Efecto tipo decambio
Operacionescorporativas*
Españaactividadbancaria
España RE EEUU Turquía Resto deEurasia
México América delSur Ex VZA
Venezuela CentroCorporativo
9M15 M€ constantes
M€
Áreas de negocio +700 M€
TAM (%) -36,0 32,0 9,6 -32,5 12,1 7,3 7,1 -44,5
* Incluye el impacto de los menores dividendos recibidos de CNBC.
30 Octubre de 2015
38 Resultados 3º Trimestre 2015
(M€)
Nota: incluye Venezuela e impactos asociados a la adquisición de la participación adicional en Garanti (14.89%)
Grupo BBVA 9M15
Variación
9M15 / 9M14
Abs. %Abs.
constantes
%
constantes
Margen de intereses MARGEN DE INTERESES12.011 + 1.143 10,5 + 1.952 19,4
Margen bruto MARGEN BRUTO17.534 + 1.943 12,5 + 2.258 14,8
Costes TOTAL GASTOS -9.024 - 979 12,2 - 1.024 12,8
Margen neto MARGEN NETO8.510 + 964 12,8 + 1.233 17,0
Resultado antes de impuestosRESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS4.335 + 1.250 40,5 + 1.383 46,8
BDI Operaciones continuadasBDI OPS. CONTINUADAS3.226 + 949 41,7 + 1.031 46,9
Resultado Operaciones corporativasRDO. OPS. CORPORATIVAS-1.113 - 1.113 n.s. - 1.113 n.s.
Resultado atribuidoRESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO1.702 - 227 - 11,8 - 220 - 11,4
30 Octubre de 2015
39 Resultados 3º Trimestre 2015
(M€)
- 1.583 n.s.Resultado atribuidoRESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO-1.057 - 1.658 n.s.
- 1.840 n.s.Resultado Operaciones corporativasRDO. OPS. CORPORATIVAS-1.840 - 1.840 n.s.
+ 370 54,7BDI Operaciones continuadasBDI OPS. CONTINUADAS995 + 262 35,7
+ 455 50,3Resultado antes de impuestosRESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS1.289 + 313 32,1
+ 483 21,1Margen neto MARGEN NETO2.673 + 220 9,0
19,4 - 676 25,0Costes TOTAL GASTOS -3.307 - 537
+ 1.159 23,2Margen bruto MARGEN BRUTO 5.980 + 757 14,5
+ 1.196 34,9Margen de intereses MARGEN DE INTERESES4.490 + 660 17,2
Abs.
constantes
%
constantes
Grupo BBVA 3T15
Variación
3T15/3T14
Abs. %
Nota: incluye Venezuela e impactos asociados a la adquisición de la participación adicional en Garanti (14,89%)
30 Octubre de 2015
40 Resultados 3º Trimestre 2015
61 63 6265 66
55,3 55,4 53,9 54,3
52,5
Tasa de mora (%)
Tasa de cobertura (%)
Sep.14 Jun.15 Sep.15 Dic.14 Mar.15
30 Octubre de 2015
41 Resultados 3º Trimestre 2015
Nota: Incluye CX
(M€)
- 36,0 Resultado atribuido RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO-407 + 229
Resultado antes de impuestos -596 + 354 -37,3
Otros RESTO ACTIVOS-1 - 1 80,0
Provisiones (netas) y otras ganancias (pérdidas) -305 + 153 -33,3
Saneamiento crediticio SANMTO CREDITICIO-178 + 40 -18,3
Margen neto -122 + 147 -54,6
Costes -100 + 15 -12,9
Margen bruto MARGEN BRUTO-22 + 132 -85,8
Margen de intereses MARGEN DE INTERESES26 + 57 n.s.
Actividad Inmobiliaria España 9M15
Variación
9M15 / 9M14
Abs. %
30 Octubre de 2015
42 Resultados 3º Trimestre 2015
(M€)
Resultado atribuido 66 - 170 -71,9
Resultado antes de impuestos 101 - 189 -65,2
Margen neto 107 - 241 -69,2
Costes -252 + 1 -0,4
Margen bruto 359 - 243 -40,3
Margen de intereses 130 - 15 -10,1
Resto de Eurasia 9M15Variación
9M15 /9M14Abs. %
30 Octubre de 2015
43 Resultados 3º Trimestre 2015
(M€)
Venezuela 9M15
Variación
9M15 / 9M14
Abs. %Abs.
constantes
%
constantes
Margen de intereses MARGEN DE INTERESES177 - 1.072 -85,9 + 94 n.s.
Margen bruto MARGEN BRUTO186 - 728 -79,7 + 125 n.s.
Costes total gastos -63 + 329 -83,8 - 38 n.s.
Margen neto MARGEN NETO122 - 399 -76,6 + 88 n.s.
Resultado antes de impuestosRESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS71 - 247 -77,8 + 50 n.s.
Resultado atribuidoRESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO4 - 118 - 96,3 - 4 - 44,5
30 Octubre de 2015
44 Resultados 3º Trimestre 2015
(M€)
MARGEN DE INTERESES
MARGEN BRUTO
total gastos
MARGEN NETO
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
RDO. OPS. CORPORATIVAS
RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPOResultado operaciones corporativas -1.113 - 1.113 n.s.
Resultado atribuido -1.924 - 780 68,2
Resultado antes de impuestos -1.130 + 251 -18,2
- 56 7,5
9M15/9M14
+ 286 -59,1
Margen neto -1.007 + 230 -18,6
Costes -809
Abs. %
Centro Corporativo 9M15
Variación
Margen bruto -198
Margen de intereses -324 + 173 -34,8
30 Octubre de 2015
45 Resultados 3º Trimestre 2015
España
EEUU
Turquía
México
América del Sur**
(*) Actividad excluye repos. Incluye Catalunya Caixa. (**) Datos : no incluye Venezuela
+10,8% +12,5%
+12,7% +7,8%
+15,5% +10,2%
+13,5% +17,4%
Sep-15 vs. Sep-14 (€ constantes, %)
+22,0% +30,2%
Crédito bruto*
Recursos*
30 Octubre de 2015
46 Resultados 3º Trimestre 2015
Nota 2: Diferencial de la clientela, diferencia entre el rendimiento de los préstamos y el coste de los depósitos de los clientes.
Nota 1: EEUU excluye actividad NY.
Promedios, €
Diferenciales clientela 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15
España 1,92% 1,94% 1,93% 1,88% 1,83% 1,84% 1,88%
EEUU 3,13% 3,18% 3,13% 3,11% 3,10% 3,23% 3,11%
México 11,05% 11,23% 10,94% 10,89% 10,59% 11,21% 10,80%
Argentina 16,37% 17,34% 16,70% 15,99% 15,31% 15,49% 15,96%
Chile 3,43% 4,80% 2,84% 4,56% 4,66% 3,95% 4,03%
Colombia 6,42% 6,31% 6,49% 6,33% 6,08% 6,78% 6,29%
Perú 7,16% 7,36% 7,23% 7,23% 7,03% 7,36% 7,16%
Venezuela 16,99% 17,94% 17,71% 16,65% 18,29% 17,16% 17,58%
Turquía 4,49% 4,67% 4,56% 4,69% 4,90% 3,85% 4,72%
2T15: 1,96% ex CX
3T15: 1,98% ex CX