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DIANA MEJÍA
La Paz, 28 de abril de 2015
Especialista Sénior, Políticas Públicas y Competitividad
Resultados de las encuestas de medición de capacidades financieras en los países andinos
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
Agenda
1. Objetivos y metodología 2. Perfil del entrevistado 3. Resultados de la encuesta
1. Economía del hogar 2. Productos financieros 3. Conductas y actitudes hacia el dinero 4. Evaluación de conceptos
4. Comparación de resultados entre los países (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)
5. Índices comparativos según variables sociodemográficas
6. Conclusiones
Objetivos y metodología
Objetivos
A partir de la metodología desarrollada por la INFE/OECD, realizar un diagnóstico de las capacidades financieras de la población en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mediante una encuesta de línea de base que permita identificar los conocimientos, habilidades , actitudes y comportamientos de las personas con respecto a los temas financieros.
Identificar las brechas sociodemográficas y segmentar las audiencias para futuras intervenciones de acuerdo con sus necesidades objetivas, con el objeto de contar con un diagnóstico para el diseño de las estrategias nacionales de educación financiera.
1
2
Contenido del cuestionario OECD
Comportamiento 9P
Control financiero
Cobertura de gastos
Selección y uso de productos financieros
Planeación financiera en el
corto y largo plazo
Conocimiento 8P
Interés simple y compuesto
Inflación y valor del dinero en el
tiempo
Riesgo y rentabilidad
Diversificación del riesgo
Actitudes 4P
Propensión a ahorrar vs gastar
Preferencia temporal
(presente vs futuro)
Actitud hacia el riesgo (variable
explicativa)
Inclusión financiera
Conocimiento de los productos
financieros
Tenencia y uso de los productos
Hábitos de ahorro
Información sociodemográfica
Edad
Género
Educación
Trabajo
Ingreso
Metodología
• Muestra representativa de hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos, residentes en las zonas urbanas y rurales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
• En cada país, se realizaron aproximadamente 1,200 encuestas con un margen de error de + 2.8%
Muestra
• Técnica: encuestas cara a cara en hogares
• Fechas de campo: del 8 de noviembre al 5 de diciembre de 2013
• Duración del cuestionario: 25-30 minutos
• Lugar: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
Trabajo de campo
Cuestionario
El cuestionario incluye:
• Datos generales del hogar • Economía del hogar • Productos financieros • Conductas y actitudes hacia el ahorro • Evaluación de conceptos • Datos educativos / laborales
• Se realizaron análisis estadísticos para identificar las diferencias significativas entre los segmentos evaluados
• Los resultados han sido ponderados tomando en cuenta la distribución poblacional por nivel socioeconómico, género y edad
Procesamiento
Detalles de la muestra
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1200 780 420 600 600 240 481 479
Margen de error (%) 2,8 3,5 4,8 4,0 4,0 6,3 4,5 4,5
• Bolivia
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1261 1001 260 586 675 206 410 645
Margen de error (%) 2,8 3,1 6,1 4,1 3,8 6,8 4,8 3,9
• Colombia
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1200 810 390 599 601 249 474 477
Margen de error (%) 2,8 3,4 5,0 4,0 4,0 6,2 4,5 4,5
• Ecuador
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1210 937 273 603 607 245 483 482
Margen de error (%) 2,8 3,2 6,0 4,0 4,0 6,3 4,5 4,5
• Perú
Metodología: detalle de la muestra en Bolivia
Departamento Muestra urbana Muestra rural Total
Beni 35 15 50
Chuquisaca 35 40 75
Cochabamba 130 85 215
La Paz 225 105 330
Oruro 30 20 50
Pando 5 5 10
Potosí 30 60 90
Santa Cruz 250 70 320
Tarija 40 20 60
Total 780 420 1200
Perfil del entrevistado
Base: Total de entrevistados (1200)
Perfil del entrevistado
Ámbito (%) Nivel socioeconómico (%)
Edad (%) Sexo (%)
Masculino, 50
Femenino, 50
Urbano, 65
Rural, 35
11
34
43
12
A/B C D E
De 18 a 24, 20%
De 25 a 39,
40%
De 40 a más; 40%
Base: Total de entrevistados (1200)
Perfil del entrevistado
Nivel educativo Situación laboral
Ninguno 21%
Primaria 22%
Bachiller 34%
Superior 23%
Primaria incompleta: 19%
Sin instrucción / preescolar: 2%
Inactivo 27%
Desempleado 2%
Independiente 45%
Dependiente 26%
Ocupados 71%
1. Economía del hogar Bolivia
Base: Total de entrevistados (1200)
37% de los entrevistados toma las decisiones sobre el gasto familiar de manera conjunta con su pareja, mientras que un 33% lo hace de manera individual
¿Quién es el responsable de las decisiones relacionadas con el manejo diario del dinero en su hogar?
37
33
19
6
5
Usted y su pareja
Usted
Otro miembro de la familia (ofamiliares)
Usted y otro miembro de lafamilia (o familiares)
Su pareja
Género Edad
Masc. Fem. 18-24 25-39 40 a más
34 40 12 44 43
32 33 15 33 41
23 16 62 14 4
6 5 8 5 5
5 6 3 4 7
Porcentaje significativamente más alto
Base: Total de entrevistados (1200)
¿Su familia tiene un presupuesto?
Ámbi
to
Niv
el
soci
oeco
nóm
ico
¿Su familia utiliza este presupuesto para hacer un plan exacto del uso del dinero o para hacer
un plan muy general del uso del dinero?
¿Su familia sigue este plan para la utilización del dinero?
Base: Total de entrevistados que mencionan que su familia tiene un presupuesto (726)
Porcentaje significativamente más alto
Niv
el
edu
cativ
o
%
El 60% de los hogares cuenta con un presupuesto, con mayor incidencia en zonas urbanas, NSE A/B y personas con educación superior. En general, este
plan es referencial
60
64
55
71
66
59
38
48
57
62
73
37
34
43
27
32
38
61
51
41
34
26
3
2
2
2
2
3
1
2
2
3
1
Total
Urbano
Rural
A/B
C
D
E
Sin nivel
Primaria
Secundaria
Superior
Sí tiene No tiene NS / NR
68
30
2
Plan muy general
Plan exacto
No sabe
53
52
55
44
44
43
2
2
2
1
2
Total
Urbano
Rural
Siempre A veces Nunca NS / NR
Base: Total de entrevistados (1200)
La mayoría de hogares perciben un ingreso mensual fijo, especialmente en NSE superiores y en las zonas urbanas. Solo 1 de cada 4 declara obtener más de 2.800 bolivianos como
ingreso mensual del hogar
Considerando todas las fuentes de ingresos que entran en su hogar cada mes, ¿diría usted que el ingreso de su hogar es regular y estable, o no? % ¿Podría decirme en cuál de estos rangos se
ubica el ingreso mensual de su hogar?
Porcentaje significativamente más alto
Ámbi
to
Niv
el
soci
oeco
nóm
ico
73
76
66
88
83
69
42
25
21
32
8
15
28
54
2
3
2
4
2
3
4
Total
Urbano
Rural
A/B
C
D
E
Sí es No es NS / NR
9
6
15
3
5
9
32
25
25
25
8
17
33
36
35
34
37
29
40
36
21
19
21
14
33
26
13
5
7
9
4
20
9
4
5
5
5
7
3
5
6
Menos de 700 Bs. De 700 Bs a 1400 Bs.
De 1401 Bs. a 2800 Bs. De 2801 Bs. a 5600 Bs.
Más de 5600 Bs. No responde
2. Productos financieros Bolivia
Principales menciones Base: Total de entrevistados (1200)
La cuenta de ahorro es el producto financiero más conocido, seguida por los seguros SOAT y de salud. La mayoría de productos son más conocidos en las zonas urbanas
que en las rurales
¿Ha oído hablar sobre alguno de estos productos financieros ofrecidos por entidades financieras como
bancos, financieras, cooperativas, etc.?
%
Porcentaje significativamente más alto
Ámbito Género
Urbano Rural Masc. Fem.
81 73 78 79 72 65 72 67 64 57 64 60 58 49 58 52 58 47 56 52 51 40 47 46 48 42 46 47 49 34 47 41 42 45 42 44 40 35 40 36 42 30 39 37 38 36 38 37 38 23 32 34 27 16 25 21 22 20 24 19 16 14 16 15 16 10 16 12 14 12 16 11 11 7 11 9 4 6 5 5
78 70
62 55 54
47 46
44 43
38 38 37
33 23
21 15 14 13
10 5
Cuenta de ahorro
Seguro SOAT-Vehicular
Seguros de salud
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Depósito a plazo fijo
Préstamo hipotecario de vivienda
Fondos de pensiones - AFP
Prestamistas
Seguro de vida, incendios, etc.
Préstamos de consumo
Préstamo empresarial, microcrédito y Pyme
Casas de empeño
Líneas de crédito
Microseguros de vida
Microseguros
Fondos de inversión
Garantía
Cartas de crédito
Ninguno
Principales menciones Base: Total de entrevistados que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras (1132)
El producto con mayor penetración es la cuenta de ahorro, sobre todo en el ámbito urbano. Le siguen los seguros SOAT y de salud. Un tercio de la población no cuenta con ningún producto
financiero
¿En la actualidad usted tiene alguno de estos productos (personalmente o conjuntamente)?
%
Porcentaje significativamente más alto
Ámbito Género
Urbano Rural Masc. Fem.
38 29 37 32
20 16 21 17
18 16 17 18
16 9 15 13
14 8 13 10
12 6 12 8
6 9 7 7
9 3 5 8
4 7 5 5
5 2 4 4
4 2 4 3
3 2 2 3
1 3 2 2
2 1 1 2
29 43 34 33
35 19
17 14
12 10
7 7
5 4 3 3 2 2
33
Cuenta de ahorro
Seguro SOAT-Vehicular
Seguros de salud
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Fondos de pensiones - AFP
Préstamo empresarial, microcrédito y Pyme
Préstamos de consumo
Préstamo hipotecario de vivienda
Seguro de vida, incendios, etc.
Depósito a plazo fijo
Líneas de crédito
Prestamistas
Microseguros de vida
Ninguno
Principales menciones Base: Total de entrevistados que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras (1132)
La cuenta de ahorro es el producto más adquirido en los últimos dos años. Un tercio de la población, con mayor incidencia en el ámbito rural, señala que no ha adquirido
ningún producto financiero en dicho periodo En los últimos dos años, ¿cuál de los siguientes productos
financieros ha elegido, aunque ya no los tenga actualmente?
%
Porcentaje significativamente más alto
Ámbito Género Urbano Rural Masc. Fem.
34 25 33 29
17 11 17 13
16 10 14 14
14 8 14 10
12 8 13 8
9 5 8 6
9 3 5 9
7 7 7 7
5 6 4 6
5 2 4 4
4 1 4 3
30 47 36 35
31
15
14
12
11
7
7
7
5
4
3
35
Cuenta de ahorro
Seguro SOAT-Vehicular
Seguros de salud
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Fondos de pensiones - AFP
Préstamos de consumo
Préstamo empresarial, microcrédito y Pyme
Préstamo hipotecario de vivienda
Seguro de vida, incendios, etc.
Depósito a plazo fijo
Ninguno
2 de cada 5 entrevistados compararon entre distintas instituciones antes de elegir un producto financiero
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la manera como eligió el último producto financiero que adquirió?
%
Base: Total de entrevistados que en los últimos dos años han elegido algún producto financiero (719)
40
10
5
38
7
Comparé varios productos de diferentesinstituciones financieras antes de tomar mi
decisión
Comparé varios productos de una mismainstitución financiera
Intenté comparar, pero no encontréinformación sobre otros productos
No comparé con ningún otro producto
No responde
NSE A/B: 49% NSE C: 45% NSE D: 33% NSE E: 19%
Nivel educativo: Superior: 32%
Secundaria: 36% Primaria: 42% Sin nivel: 48%
La publicidad televisiva y las recomendaciones de conocidos son las fuentes que individualmente ejercen mayor influencia al decidir elegir algún producto
%
* Principales menciones Base: Total de entrevistados que en los últimos dos años han elegido algún producto financiero (719)
¿Cuáles de las siguientes fuentes de información siente que influyen más cuando usted decide elegir algún producto de las entidades financieras?*
Medios de comunicación
Información proporcionada por la entidad financiera
Mi propia experiencia anterior
54 34
19
49 44
20
36 21
16
14
Consejo de amigos o familiares (que no trabajan en entidadesfinancieras)
Consejo de amigos o familiares (que trabajan en entidadesfinancieras)
Publicidad en televisión
Publicidad en radio
Afiches y pancartas publicitarias en la entidad
De manera presencial / contacto personal / promotores de laentidad financiera
Orientación y asesoría
3. Conductas y actitudes hacia el dinero
Bolivia
La mayoría de encuestados se identifica con frases relacionadas con la mesura y cuidado del dinero
% ¿Me podría decir si estas afirmaciones se relacionan con usted?
Base: Total de entrevistados (1200) Porcentaje significativamente más alto
Top 2 Box Total Urbano Rural Masc. Fem.
82 81 82 82 81
75 76 72 73 76
73 74 71 72 73
65 69 58 65 66
52 53 49 56 48
28 27 30 31 26
24 24 22 23 24
16 16 16 17 14
57
47
46
38
29
13
13
9
25
28
27
27
23
15
11
7
11
14
17
20
24
29
15
18
3
5
5
7
12
19
23
22
3
4
2
5
9
22
37
43
1
2
3
3
3
2
1
1
Antes de comprar algo considerocuidadosamente si puedo pagarlo
Vigilo personalmente mis temasfinancieros
Pago mis cuentas a tiempo
Me pongo metas financieras a largoplazo y me esfuerzo por lograrlas
Estoy dispuesto a arriesgar algo demi propio dinero cuando hago una
inversión
El dinero está ahí para ser gastado
Prefiero vivir el dia y no me preocupopor el mañana
Prefiero gastar dinero que ahorrarpara el futuro
Completamente de acuerdo ( 5 ) (4)(3) (2)Completamente en desacuerdo ( 1 ) No responde
No obstante, dos tercios de la población ha tenido dificultades para cubrir sus gastos en el último año. Ante ello, han reducido gastos, realizado trabajos extra o pedido un
préstamo a familiares y amigos
%
Base: Total de entrevistados (1200) Porcentaje significativamente más alto
A veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 12
meses, ¿esto le ha pasado a usted?
Ámbi
to
Niv
el so
cioe
conó
mic
o
¿Qué hizo para cubrir sus gastos la última vez que esto sucedió?
Principales menciones Base: Total de entrevistados que mencionaron que en los últimos 12 meses sus ingresos no alcanzaron para cubrir sus gastos (765)
64
63
65
54
58
68
75
33
33
34
41
38
29
25
3
4
1
5
4
3
Total
Urbano
Rural
A/B
C
D
E
Sí No NS / NR
Hombres: 59% Mujeres: 69%
38
32
27
10
10
7
6
6
6
Reduje los gastos
Hice trabajos extra, gané dineroextra
Tomé prestados alimentos o dinerode familiares o amigos
Retiré dinero de los ahorros
Empeñé algo que me pertenece
Vendí algo que me pertenece
Saqué bienes o alimentos fiados
Tomé un préstamo de un proveedorinformal/prestamista
Pagué mis cuentas tarde, fallé enlos pagos
Hombres.: 37% Mujeres: 28%
Hombres: 3% Mujeres: 8%
Entre quienes ahorran, la forma más común es guardar el dinero en el hogar, sobre todo en las zonas rurales
%
Principales menciones Base: Total de entrevistados (1200) Porcentaje significativamente más alto
En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de cualquiera de las siguientes formas
(así tenga o no el dinero todavía)?
Ámbito Género
Urbano Rural Masc. Fem.
33 47 37 39
20 14 21 15
16 13 16 14
9 3 7 7
5 6 4 8
4 4 5 3
2 3 3 2
2 - 1 2
26 24 25 27
4 3 3 4
38
18
15
7
6
4
2
1
26
4
Ahorra en el hogar (alcancía o "debajo del colchón")
Deposita con frecuencia dinero en una caja de ahorros
Deja una cantidad de dinero en su cuenta de ahorros ocorriente
Deposita dinero en una cuenta / depósito a plazo fijo
Ahorra en alguna asociación / fondo colectivo informal,por ejemplo PROMUJER, pasanaku)
Da dinero a la familia para ahorrar en su nombre
Ahorra de otra manera como compra de ganado opropiedades
Compra de productos de inversión financiera, distintosde los fondos de pensiones
No ha estado ahorrando activamente (No ahorro / notengo dinero para ahorrar)
No responde
%
Base: Total de entrevistados (1200)
De perder su fuente de ingresos, 1 de cada 6 personas podría seguir cubriendo sus gastos por menos de una semana. Cerca de la mitad podría cubrirlos por un
mes como mínimo sin pedir prestado dinero
En el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero?
Ámbi
to
Niv
el
soci
oeco
nóm
ico
16
16
18
7
11
21
24
25
25
24
21
23
24
36
24
24
23
26
25
24
18
12
13
11
21
16
9
3
10
11
9
13
15
8
3
11
9
13
10
9
12
13
2
2
2
2
1
2
3
Total
Urbano
Rural
A/B
C
D
E
Menos de una semana Por lo menos una semana, pero menos de un mesPor lo menos un mes, pero menos de tres meses Por lo menos tres meses, pero menos de seis mesesMás de seis meses No sabeNo responde
4. Evaluación de conceptos
Bolivia
%
Base: Total de entrevistados (1200)
La gran mayoría realiza correctamente la división. No obstante, poco menos de la mitad reconoce que el dinero pierde valor en el tiempo debido a la inflación
Imagine que cinco hermanos reciben una donación o regalo de 1.000 bolivianos. Si los hermanos tienen que compartir el dinero por
igual, ¿cuánto recibe cada uno?
Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su parte de los
1.000 bolivianos y la inflación se mantiene en 3% anual. Luego de un año, ¿ellos van a poder
comprar…?
80
10 8
1 1
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
No sabe Respuesta irrelevante
No responde
Hombres: 6% Mujeres: 11% NSE A/B: 90%
NSE C: 86% NSE D: 79% NSE E: 52%
43
15
13
12
15
2
Menos de lo que podríancomprar hoy
La misma cantidad
Más con su parte deldinero de lo que podrían
comprar hoy
Depende de las cosasque quieren comprar
(Espont.)
No sabe
No responde
NSE A/B: 55% NSE C: 45% NSE D: 41% NSE E: 35%
Hombres: 12% Mujeres: 18%
%
Base: Total de entrevistados (1200)
La gran mayoría identifica correctamente que no se realiza ningún pago de interés en la situación propuesta
Imagine que usted prestó 20 bolivianos a un amigo una noche y él le devolvió estos 20 bolivianos al día siguiente. ¿Su amigo pagó algún interés por este préstamo?
(Espontánea)
88
4
6
2
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
No sabe Respuesta irrelevante
No responde
NSE A/B: 96% NSE C: 91% NSE D: 88% NSE E: 72%
Urbano: 90% Rural: 84%
%
Base: Total de entrevistados (1200)
La minoría calcula adecuadamente el interés simple o maneja el concepto de interés compuesto para lograr deducir las respuestas correctas
Supongamos que pone 100 bolivianos en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de 2% por año. ¿Cuánto habría en la cuenta al final del
primer año, una vez que se realiza el pago de intereses? (Espontánea)
Y con la misma tasa de interés de 2 por ciento, ¿cuánto tendría la cuenta al final de cinco años? Sería...
(Con tarjeta)
27
30
40
1 2
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
No sabe Respuesta irrelevante
No responde
Hombres: 36% Mujeres: 44%
NSE A/B: 46% NSE C: 35% NSE D: 20% NSE E: 12%
Hombres: 32% Mujeres: 27%
33
24
8
3
29
3
Más de 110 bolivianos
Exactamente 110bolivianos
Menos de 110 bolivianos
Es imposible decir con lainformación dada
No sabe
No responde
Hombres: 36% Mujeres: 30%
Hombres: 24% Mujeres: 33%
NSE A/B: 10% NSE C: 22% NSE D: 34% NSE E: 45%
%
Base: Total de entrevistados (1200)
La gran mayoría acierta al dar su respuesta al evaluar temas financieros como el riesgo y la inflación
Me gustaría saber si usted piensa que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas…
Verdadero
Porcentaje significativamente más alto
Urbano Rural
85 70
77 75
63 62
80
76
63
13
16
26
6
7
10
1
1
1
Una alta inflación significaque el costo de vida estáaumentando rapidamente
Cuando se invierte muchodinero, también existe la
posibilidad de que sepierda mucho dinero
Es menos probable queusted pierda todo su
dinero si lo invierte enmás de un lugar
Verdadero Falso No sabe No responde
%
Base: Total de entrevistados (1200)
Un tercio afirma que, en caso de quiebra de una entidad financiera, el dinero del cliente estaría asegurado. Entre estos, solo un 3% conoce el monto máximo
asegurado
Porcentaje significativamente más alto
Si un cliente tiene un depósito en un banco, financiera o caja, y esta entidad quiebra, ¿el dinero
del cliente se encuentra cubierto o asegurado, o no?
Ámbi
to
Niv
el so
cioe
conó
mic
o
¿Sabe cuál es el monto máximo aproximado de dinero que se encuentra cubierto o
asegurado?
Base: Total de entrevistados que mencionaron que el dinero del cliente se encuentra cubierto / asegurado (381)
32
34
27
39
37
29
22
42
38
49
35
44
42
44
26
28
24
26
19
29
34
Total
Urbano
Rural
A/B
C
D
E
Sí No NS / NR
Hombres: 35% Mujeres: 28% 38
8
3
18
31
2
La totalidad del dinerodepositado
Aproximadamente 37 mil500 bolivianos
Aproximadamente 75 milbolivianos
Depende de la instituciónque quiebra
No sabe
No responde
Resultados comparativos 1. Economía del hogar
Bolivia Colombia
Ecuador Perú
En los cuatro países, alrededor de un tercio de entrevistados toma las decisiones financieras del hogar de manera exclusiva
¿Quién es el responsable de las decisiones relacionadas con el manejo diario del dinero en su hogar?
Bolivia
33
37
19
6
5
Usted
Usted y su pareja
Otro miembro de lafamilia
Usted y otro miembro dela familia
Su pareja
Colombia
33
28
21
10
7
Ecuador
34
36
16
8
6
Perú
37
30
20
5
8
Base: Total de entrevistados en cada país.
Con la excepción de Perú, más de la mitad de familias en todos los países cuenta con un presupuesto. En Colombia se usa con mayor frecuencia
¿Su familia tiene un presupuesto?
60
58
53
43
37
40
44
52
3
2
3
5
Sí No No sabe/no responde
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
¿Su familia sigue este plan para la utilización del dinero?
53
61
51
51
44
34
44
42
2
2
1
2
1
3
4
5
Siempre A veces Nunca No sabe/no responde
Base: Total de entrevistados en cada país.
2. Productos financieros
Bolivia Colombia
Ecuador Perú
La cuenta de ahorro es el producto evaluado de mayor penetración en todos los países, seguido de la tarjeta de crédito, a excepción de Ecuador
¿En la actualidad usted tiene alguno de estos productos?
Principales menciones Base: Total de entrevistados en cada país que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras
Bolivia
36
14
12
7
7
5
3
3
2
2
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Préstamo empresarial,microcrédito y Pyme
Préstamo de consumo
Préstamo hipotecariode vivienda
Depósito a plazo fijo
Líneas de crédito
Prestamistas
Microseguros de vida
Ninguno 43
Colombia
35
17
9
7
5
4
4
3
3
3
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Prestamista
Crédito de libranza
Crédito deconsumoCrédito devivienda
Microcrédito
Microseguros devida
Casas de empeño
Ninguno 43
Ecuador
51
13
11
9
6
6
5
3
Cuenta de ahorro
Ahorro en cooperativas
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Préstamo encooperativas
Préstamo personal
Prestamistas
Préstamo hipotecario
Ninguno 31
Perú
20
13
10
6
4
3
2
2
2
2
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Préstamo personal
Cuenta corriente
Ahorro en cooperativas
Préstamo en cooperativas
Fondos colectivos (porejemplo pandero)
Prestamistas
Préstamo para la cmpra demercadería
Cuenta de depósito a plazo
Ninguno 56
3. Conductas y actitudes hacia el dinero
Bolivia Colombia
Ecuador Perú
Aunque en todos los casos la mayoría tiende a hacerlo, en Perú menos entrevistados se relacionan con vigilar personalmente sus temas
financieros
Vigilo personalmente mis temas financieros
Base: Total de entrevistados en cada país
47
53
50
35
28
23
24
27
14
14
16
13
5
5
5
5
4
3
4
5
2
2
1
15
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Completamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
Top 2 Box
75
76
74
62
La mayoría, sobre todo en Bolivia y Colombia, se identifica con tener metas financieras a largo plazo y el esfuerzo por lograrlas
Me pongo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por lograrlas
Base: Total de entrevistados en cada país
Top 2 Box
38
44
36
31
27
24
23
25
20
18
23
19
7
5
9
6
5
7
8
7
3
2
1
12
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Completamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
65
68
59
56
Bolivia y Perú son los países que menos se identifican con vivir el día a día y no preocuparse por el mañana
Prefiero vivir el día a día y no me preocupo por el mañana
Base: Total de entrevistados en cada país
Top 2 Box
13
21
19
11
11
13
16
11
15
20
17
14
23
16
14
21
37
30
34
42
1
1
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Competamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
24
34
35
22
De igual forma, estos dos países tienden a identificarse menos con preferir gastar el dinero que ahorrar para el futuro
Prefiero gastar dinero que ahorrar para el futuro
Base: Total de entrevistados en cada país
Top 2 Box
9
11
14
9
7
10
14
10
18
19
22
16
22
17
15
21
43
42
35
43
1
1
1
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Completamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
16
21
28
19
Alrededor de dos tercios de entrevistados en todos los países, con mayor incidencia en Ecuador, han tenido dificultades para cubrir sus gastos en el último año
A veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 12 meses, ¿esto le ha pasado a usted?
Base: Total de entrevistados en cada país
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
64
67
72
68
33
30
27
29
3
3
1
3
Sí No No sabe/no responde
El lugar de ahorro más común en los cuatro países es el hogar, sobre todo en Bolivia y Colombia. Perú, seguido de cerca por Ecuador y Colombia, son los países en donde
existe menor incidencia de ahorro
En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de cualquiera de las siguientes formas (así tenga o no el dinero todavía)?
Base: Total de entrevistados en cada país
38
18
15
7
6
4
2
26
Ahorra en el hogar (alcancía o "debajo del colchón") Deposita con frecuencia dinero en una cuenta de ahorros Deja una cantidad de dinero en su cuenta de ahorros o corriente Deposita dinero en una cuenta / depósito a plazo fijo Ahorra en alguna asociación / fondo colectivo informal Da dinero a la familia para ahorrar en su nombre Ahorra de otra manera como compra de ganado o propiedades No ha estado ahorrando activamente
37
6
12
6
9
4
2
39
25
13
19
6
2
3
1
41
26
7
9
5
9
3
5
45
Bolivia Colombia Ecuador Perú
La mayoría de ecuatorianos podría cubrir sus gastos por menos tiempo que en otros países de perder su principal fuente de ingresos
En el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero?
Base: Total de entrevistados en cada país
16
16
22
16
25
26
36
28
24
29
22
27
12
11
8
9
10
6
5
6
11
10
6
10
2
2
1
4
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Menos de una semana Por lo menos una semana, pero menos de un mesPor lo menos un mes, pero menos de tres meses Por lo menos tres meses, pero menos de seis mesesMás de seis meses No sabeNo responde
Top 2 Box
22
17
13
15
4. Evaluación de conceptos
Bolivia Colombia
Ecuador Perú
La gran mayoría de entrevistados en todos los países identificaron que no hubo pago de interés en la situación propuesta
Imagine que usted prestó X (moneda local) a un amigo una noche y él le devolvió estos X al día siguiente. ¿Su amigo pagó algún interés por este préstamo?
Base: Total de entrevistados en cada país
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
88
89
89
84
4
4
5
3
6
7
5
9
1
3
2
1
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe Respuesta irrelevante No responde
Bolivianos y ecuatorianos fueron más acertados en el cálculo de la tasa de interés simple
Supongamos que pone X (moneda local) en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de X% por año. ¿Cuánto habría en la cuenta al final del primer año, una vez que se realiza el pago de
intereses?
Base: Total de entrevistados en cada país
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
27
13
25
17
30
38
44
30
40
46
29
47
1
1
1
2
3
1
5
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe Respuesta irrelevante No responde
Índices comparativos según variables sociodemográficas
Relación entre conocimiento y comportamiento financiero
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y género
Base: Total de entrevistados en cada país
Conocimientos financieros y género Comportamiento financiero y género
Actitud financiera y género Educación financiera y género
Educación financiera y ámbito geográfico
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y edad
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y nivel socioeconómico
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y nivel educativo
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y condición laboral
Base: Total de entrevistados en cada país
Inclinación y aversión al riesgo
Base: Total de entrevistados en cada país
14.73
13.49
14.20
13.43
12.72
13.79
12.74 12.36
Bolivia Colombia Ecuador Perú
Inclinación al riesgo Aversión al riesgo
Educación financiera y ahorro
Base: Total de entrevistados en cada país
012345678910
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
No Ahorra Ahorra
Punt
aje
Economía del hogar y ahorro
012345678910
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
No Ahorra Ahorra
Punt
aje
Actitudes y ahorro
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
No Ahorra AhorraPu
ntaj
e Alto (7.5-10) Medio-Alto) 5-7.5Bajo-Medio (2.5-5) Bajo(0-2.5)
Conceptos y ahorro
*: Variable Significativa
Índices de Actitudes y Conceptos
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
Base Mujer Jefe delHogar
Mujer que RecibeTransferencia
Mujer MadreSoltera
Índice de Actitudes
Impa
cto
Mar
gina
l
Índice de Actitudes - Impacto de ser Mujer
Mujer Interacción
-0.3-0.25
-0.2-0.15
-0.1-0.05
00.05
0.10.15
0.20.25
Base Mujer Jefe delHogar
Mujer que RecibeTransferencia
Mujer MadreSoltera
Índice de ConceptosImpa
cto
Mar
gina
l
Índice de Conceptos - Impacto de ser Mujer
Mujer Interacción
*
* * * *
*
Las mujeres obtienen peores puntuaciones en el índice de conceptos, y no se observan diferencias significativas en las actitudes que tienen respecto a temas
financieros. Sin embargo, las mujeres que participan activamente en las decisiones de sus hogares tienen actitudes mucho más favorables y consistentes con su
bienestar material.
Índice de Economía del Hogar
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Base Mujer Jefe del Hogar Mujer que RecibeTransferencia
Mujer MadreSoltera
Índice de Economía del Hogar
Impa
cto
Mar
gina
l
Índice de Economía del Hogar - Impacto de ser Mujer
Mujer Interacción
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Perú Bolivia Colombia Ecuador
Impa
cto
Mar
gina
l
Índice de Economía del Hogar - Impacto de ser Mujer por país
Mujer Mujer Jefe del Hogar
*
*
*
* *
* * * *
* * * *
*: Variable Significativa
Las mujeres obtienen mejores resultados en la planificación del hogar, pero al incluir las interacciones se demuestra que ese efecto se debe a aquellas que son jefes de
sus hogares, siendo este efecto mayor que el impacto negativo de ser mujer.
Para cada país de la muestra se encuentran resultados similares.
Conclusiones
Conclusiones • La mayoría de los entrevistados conoce algún producto financiero. No obstante, se evidencia
una baja tenencia y escasa elección, lo que podría significar la existencia de una brecha entre la oferta existente de productos financieros y las necesidades de la población, en particular en materia de ahorro.
• El 26% de la población nacional manifiesta no ahorrar y cuando lo hace, el 38% prefiere hacerlo en sus casas (“debajo del colchón”) o mediante otras modalidades (en su mayoría informales).
• Los resultados de la encuesta muestran la existencia de marcadas diferencias según segmentos poblacionales. En general, evidencian menores capacidades financieras:
– las personas con niveles limitados de educación – los inactivos y desempleados – los residentes en zonas rurales – las personas pertenecientes a los sectores socioeconómicos más bajos – las mujeres, y – los jóvenes.
• En la mayoría de los aspectos estudiados, la educación y los niveles de ingreso marcan profundas diferencias.
• Existe una relación positiva entre el conocimiento y el comportamiento financiero. Existe una relación positiva entre el ahorro y las capacidades financieras.
• Las mujeres que participan activamente en las decisiones de sus hogares tienen capacidades financieras más favorables .
Más oportunidades, un mejor futuro.
Diana Mejía [email protected]