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Andalucía
III Estudio sobre el Estado
de Digitalización de las Empresas
y Administraciones Públicas españolas
Tu partner en la era digital.
Ready?
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 2
Índice
Introducción
El Observatorio Vodafone
de la Empresa
Conclusiones
Contexto
3
4
5
7
13
22
Digitalización
Servicios de digitalización
e inversión
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 3
El Observatorio Vodafone de la Empresa 2019
Compartir el conocimiento digitalEl Observatorio Vodafone de la Empresa es una plataforma de
contenido que tiene como objetivo ayudar a las empresas e
instituciones españolas en su proceso de digitalización. Recoge las
preocupaciones de los profesionales a nivel nacional, las traslada a los
mayores expertos y explora todas las oportunidades que ofrece la
revolución digital. Es un gran foro de conocimiento compartido que
sirve como inspiración tanto para las empresas como para la sociedad.
ObservatorioVodafone.com
Partners digitalesDesde su nacimiento, el Observatorio
cuenta con la colaboración de socios
del prestigio como Google España, y
Opinno, editora de MIT Technology
Review en español, y a las que se ha
unido este año ISDI. Las tres
instituciones enriquecen de manera
sustantiva el Observatorio con la
aportación de sus contenidos y
expertos digitales.
Hemos desglosado el estudio en:
Profesionales y Pequeñas Empresas
1-9 empleados
Pymes
10 - 99 empleados
Grandes Empresas
Más de 100 empleados
Administraciones Públicas
La digitalización como motor de cambioEl Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y
Administraciones Públicas españolas, que este año realiza su tercera
edición, analiza cómo están viviendo los profesionales y los
funcionarios en España la digitalización y cómo están adaptándose a
las nuevas dinámicas laborales y personales que implica una era digital
en constante cambio. ¿En qué están fallando y acertando las empresas
e instituciones españolas en la digitalización? ¿Cuáles son las
prioridades en las estrategias digitales actuales?.
El III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas españolas del Observatorio Vodafone de la
Empresa ha sido realizado entre el 27 de mayo y el 18 de julio de 2019 por Vodafone, con el apoyo de IPSOS, instituto de
investigación de mercados. Ha contado con una fase cuantitativa con 3.023 entrevistas telefónicas a directivos y responsables de
digitalización de las organizaciones en base a una muestra seleccionada del DIRCE, y con una fase cualitativa, con 26 entrevistas en
profundidad al mismo perfil de profesionales de diferentes segmentos y empresas e instituciones en España.
Desglose por segmentos:
Profesionales y Pequeñas Empresas (1.396), Pymes (842) y Grandes Empresas (387).
Total: 2.625 entrevistas.
Desglose por sectores:
Agricultura, Silvicultura, Minería (42), Industria (458), Comercio minorista (309), Comercio mayorista (140), Hoteles, restaurantes,
cafeterías, bares (260), Transporte, logística (135), Construcción (163), Servicios (1118).
Total: 2.625 entrevistas.
Desglose por AA.PP:
Administración Central (21), Seguridad Social (16), Comunidades Autónomas (86), Diputaciones, Cabildos y Consejos (31),
Ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (2), Ayuntamientos de resto capitales de provincia (30), resto de Ayuntamientos (212).
Total: 398 entrevistas.
Desglose Andalucía:
Empresas (343) y Administraciones Públicas (51) de Andalucía.
El estudio y su metodología
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 4
Introducción
El III Estudio sobre el Estado de
Digitalización de las empresas y
Administraciones Públicas españolas del
Observatorio Vodafone de la Empresa se
plantea ante la necesidad de conocer la
situación de las empresas e instituciones
del país en su avance digital.
El estudio refleja las conclusiones
obtenidas de 3.025 entrevistas
cuantitativas (en Andalucía, 343 a
empresas y 51 a AAPP) y 25 entrevistas
en profundidad a responsables de
implantación tecnológica de empresas e
instituciones españolas. La muestra
incluye representación de todos los
sectores, tipos de empresas,
administraciones y regiones españolas.
Según los datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística,
actualmente hay 509.137 empresas en
Andalucía.
En el presente informe se analiza el
estado de la digitalización de las
empresas andaluzas, también en relación
a la media nacional, en 2019.
Las empresas andaluzas, avanzando en la
digitalización
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 5III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 5
Empresas
Las empresas andaluzas perciben los
beneficios de la digitalización como
medio para optimizar procesos que lleven
a mejorar el servicio a los clientes.
En línea con la media nacional, la mayoría
de las empresas andaluzas se perciben a
si mismas inmersas en el proceso de
digitalización, pero con margen de mejora
y crecimiento.
El porcentaje de empresas que han
invertido en digitalización aumenta
notablemente respecto a 2017, así como
el porcentaje de empresas que tiene
asignado un plan específico para tal fin.
Sin embargo el valor de la inversión es
inferior a la media nacional.
La seguridad y la conectividad son los
servicios más extendidos y los que más
preocupan a las empresas andaluzas. La
implementación de servicios avanzados
es inferior a la media nacional.
Las empresas andaluzas recurren, en su
mayoría a proveedores externos de
ámbito local, como apoyo para la
implementación de la digitalización.
Conclusiones
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 6III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 6
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 7III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 7
Contexto
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 8
En línea con el resto de Comunidades
Autónomas, la evolución del mercado,
rentabilidad, la demanda de los productos
y servicios y la captación de nuevos
clientes se sitúan entre las principales
preocupaciones de las empresas
andaluzas.
Espontáneamente, la digitalización no
aparece entre las principales
preocupaciones. Incluso cuando se
sugiere, la digitalización ocupa un lugar
muy discreto en la clasificación de
preocupaciones.
Las empresas andaluzas se muestran
optimistas en cuanto a la evolución de su
facturación en los próximos 12 meses, en
línea con la media nacional.
Dos terceras partes de las empresas
andaluzas consideran que su relación con
los clientes ha mejorado en los dos
últimos años, porcentaje que ha
experimentado un importante avance
respecto a 2017 y sitúa a las empresas
andaluzas ligeramente por encima de la
media del estudio.
La digitalización no es una preocupación de
las empresas andaluzas, que se focalizan en
la evolución del mercado, rentabilidad, los
impuestos o la situación económica
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 9
Base: Todas las empresas
EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE SU EMPRESA EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES
47%
46%
43%
42%
10%
12%
…mejorará …se mantendrá igual …se reduciráConsideran que la facturación…
¿Cómo creen las empresas que será la facturación en los próximos 12 meses?
Las empresas en Andalucía son moderadamente optimistas
respecto a la evolución de la facturación del próximo año, en
línea con la media del país
Un 47% de las empresas andaluzas creen que su facturación mejorará en los próximos doce meses, mientras que
solo un 10% considera que esta se reducirá, perfil casi idéntico con el total nacional.
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 10
¿Cuál es la principal preocupación espontánea de las empresas?
PREOCUPACIONES DE LAS EMPRESAS
La digitalización no figura entre las grandes preocupaciones
de las empresas en Andalucía
Aunque el ranking de preocupaciones varía ligeramente respecto a la media nacional, la evolución del mercado,
rentabilidad, la captación de nuevos clientes y la demanda de sus productos son las tres principales preocupaciones
de la empresa tanto en Andalucía como en el total de las Comunidades Autónomas.
Base: Todas las empresas
Pregunta abierta (no se sugería ninguna respuesta a la persona entrevistada).
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
19%
18%
16%
16%
10%
5%
5%
4%
4%
4%
21%
16%
19%
14%
11%
5%
4%
2%
5%
2%
Evolución de mi mercado, sector
La rentabilidad de la empresa, negocio
La captación de nuevos clientes
La demanda de sus productos/ servicios
La situación económica general
Cobros (trabajos, deudas.....)
Los costes laborales
La legislación, cambios regulatorios
La digitalización, el uso de las nuevas tecnologías para mi
actividad
Situación laboral/desempleo/estabilidad del trabajo
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 11
GRADO DE PREOCUPACIÓN EN UNA ESCALA DE 0 A 10 SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON SU NEGOCIO
(RESPUESTA SUGERIDA)
8.2
8.2
8.1
7.9
7.8
7.6
7.5
7.4
7.4
7.2
7.0
6.7
6.5
6.3
5.7
3.5
La carga fiscal, los impuestos
La rentabilidad de la empresa, negocio
La situación económica general
Los costes laborales
La demanda de sus productos/ servicios
Evolución de mi mercado, sector
La burocracia en todo lo relativo a la actividad
económica
La captación de nuevos clientes
Incorporar/ contar con personal cualificado
La legislación, cambios regulatorios
La existencia de una mayor competencia, nuevos
competidores
La digitalización, el uso de las nuevas tecnologías para
mi actividad
Inversiones en equipamiento
La diversificación de las oferta (aparición de nuevos
productos/servicios)
El acceso a la financiación/ crédito
La internacionalización, salida a mercados exteriores
Por encima
de la media
En la media
Por debajo
de la media
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
6.6
Base: Todas las empresas
¿Cuál es la preocupación que tienen las empresas sobre la digitalización?
La importancia de la digitalización en Andalucía es similar a la
media nacional, aunque se incrementa respecto a 2017
Cuando se les sugieren opciones, la carga fiscal, la rentabilidad de la empresa y la situación económica general son las
principales preocupaciones para las empresas andaluzas.
La preocupación por la digitalización se sitúa en un nivel inferior, si bien ha aumentado respecto a 2017.
EMPRESAS EN ANDALUCÍA
ANDALUCÍA
2019
ANDALUCÍA
2017
La digitalización, el uso de las nuevas tecnologías para mi actividad 6.7 6.0
Año
GRADO DE PREOCUPACIÓN POR LA DIGITALIZACIÓN, COMPARATIVA VS 2017
Base: Todas las empresas
7,1
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 12
¿Cómo es la relación de las empresas con sus clientes respecto a hace dos años?
Dos terceras partes de las empresas andaluzas consideran
que su relación con los clientes ha mejorado en los últimos
años
Las empresas andaluzas son ligeramente más optimistas que la media nacional respecto a la evolución de la relación
con sus clientes. Un 67% de las empresas andaluzas considera que esta ha mejorado en los dos últimos años,
porcentaje que aumenta en 8 puntos porcentuales respecto a los resultados de 2017.
Base: Todas las empresas
EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN CON SUS CLIENTES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
67%
63%
29%
32%
4%
5%
…ha mejorado …se ha mantenido igual …se ha deterioradoConsideran que la relación…
EMPRESAS EN
ANDALUCIA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
2019
ANDALUCÍA
2017
Consideran que la relación ha mejorado 67% 59%
Consideran que la relación se mantiene igual 29% 35%
Consideran que la relación se ha deteriorado 4% 4%
Año
EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN CON SUS CLIENTES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, COMPARATIVA VS 2017
Base: Todas las empresas
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 13III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 13
Digitalización
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 14
Las empresas andaluzas consideran que
la digitalización sirve, en primer lugar
para mejorar el servicio al cliente, junto a
la optimización de los procesos de su
negocio.
Seis de cada diez empresas consideran
que la digitalización ha contribuido a la
mejora de la relación con los clientes,
siendo este porcentaje similar al obtenido
en la media nacional.
En línea con la media nacional, la
mayoría de las empresas andaluzas se
perciben a si mismas inmersas en el
proceso de digitalización: el 55%
consideran estar en un nivel intermedio y
el 21% se consideran avanzadas en este
proceso.
Las empresas que consideran que la
digitalización les ha ayudado a la relación
con los clientes se autoperciben más
digitalizadas.
La digitalización en Andalucía sirve, sobre
todo, para mejorar las relaciones con los
clientes
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 15
53%
38%
35%
27%
25%
54%
41%
31%
27%
28%
El uso de las nuevas tecnologías para mejorar el
servicio al cliente
El uso de las nuevas tecnologías en los procesos de
su negocio
Estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos
que se están produciendo y aplicarlos a su negocio
La adopción de soluciones tecnológicas que
permitan crecer en el mercado
La transformación constante de la estructura y
cultura del negocio con el uso de las nuevas
tecnologías
Base: Todas las empresas
¿QUÉ ENTIENDEN LAS EMPRESAS POR DIGITALIZACIÓN?
¿Qué entienden las empresas por digitalización?
La digitalización sirve sobre todo para mejorar el servicio al
cliente
Las empresas andaluzas entienden la digitalización como una herramienta para mejorar el servicio a sus clientes
junto a la mejora de los procesos de su negocio.
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 16
¿Ha mejorado la relación con sus clientes gracias a la tecnología?
63%
Base: Todas las empresas que dicen que las
relaciones con los clientes han mejorado
Las empresas andaluzas consideran que la relación con los
clientes ha mejorado gracias al uso de nuevas tecnologías
El 63% de las empresas andaluzas afirman que la digitalización ha servido para mejorar las relaciones con los clientes
en línea con el total de empresas a nivel nacional.
67%
Base: Todas las empresas
CONSIDERAN QUE LA RELACIÓN CON
EL CLIENTE HA MEJORADO
HA MEJORADO GRACIAS AL USO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
62%63%
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 17
21% 20%
55% 56%
24% 24%
EMPRESAS EN ANDALUCÍA TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Nivel avanzado
Nivel intermedio
Nivel básico o no empezado
Base: Todas las empresas
AUTOPERCEPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE DIGITALIZACIÓN DE SU EMPRESA
¿Cuál es la autopercepción de las empresas sobre su estado de digitalización?
En Andalucía la mayoría de las empresas se sitúan en un
nivel intermedio en la implementación de la digitalización,
según su propia percepción
La mayoría de las empresas andaluzas se autoperciben en un nivel intermedio de digitalización, una de cada cinco
empresas se considera avanzada y una de cada cuatro cree que se considera en un nivel básico. Esta distribución es
similar a la media nacional.
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 18
21% 24%
55%59%
24% 17%
TOTAL
EMPRESAS QUE CONSIDERAN QUE
EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
MEJORA LA RELACIÓN CON EL
CLIENTE
Nivel avanzado
Nivel intermedio
Nivel básico o no empezado
Base: Todas las empresas
¿Cuál es la relación entre la autopercepción digital y la influencia de la digitalización en
la relación con los clientes?
Las empresas que consideran que la nuevas tecnologías han
ayudado a la relación con los clientes se perciben a sí
mismas más digitalizadas
Las empresas que consideran que la tecnología ayuda a mejorar las relaciones con el cliente, muestran un nivel de
implantación tecnológica percibida ligeramente superior. De nuevo, las empresas andaluzas tienen un perfil similar al
total nacional.
Base: Únicamente empresas que
consideran nuevas tecnologías
mejoran la relación con el cliente
20% 25%
56%59%
24% 16%
TOTAL
EMPRESAS QUE CONSIDERAN QUE
EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
MEJORA LA RELACIÓN CON EL
CLIENTE
Nivel avanzado
Nivel intermedio
Nivel básico o no empezado
Base: Todas las empresas Base: Únicamente empresas que
consideran nuevas tecnologías
mejoran la relación con el cliente
EMPRESAS EN ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 19
Los principales beneficios percibidos de la
digitalización son una mayor eficiencia en
procesos y tareas, la reducción de gastos
y ahorrar tiempo, lo que tiene como
consecuencia un mejor servicio a los
clientes.
La principal barrera son los costes de
implantación y la ausencia de personal
capacitado (aspecto más preocupante
que en 2017).
El principal beneficio de la digitalización es
la mejora en el servicio a los clientes. El coste
y la falta de cualificación del personal, las
principales barreras
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 20
¿Qué beneficios tiene la digitalización?
Los principales beneficios son una mayor eficiencia en
procesos y tareas, la reducción de gastos y ahorrar tiempo
La mayor eficiencia en los procesos y la reducción de gastos/ahorro de tiempo y dinero son los beneficios
principales. En relación al total nacional, parece que la eficiencia de procesos es menos importante en Andalucía. Por
otro lado, los profesionales andaluces perciben mayor número de beneficios de los que apuntaban en 2017.
Base: Todas las empresas
TOP 5 DE BENEFICIOS
ANDALUCÍA
2019
ANDALUCÍA
2017
Mayor eficiencia de los procesos/tareas 27% 21%
Reducción de los gastos/ ahorro de tiempo y dinero 26% 14%
Mejor comunicación con el cliente, usuarios 16% 2%
Ampliación del número de clientes 12% 13%
Mayor visibilidad y conocimiento de la organización 9% ND
Año
TOP 5 DE BENEFICIOS, COMPARATIVA VS 2017
Base: Todas las empresas
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Mayor eficiencia de los procesos/tareas 27% 33%
Reducción de los gastos/ ahorro de tiempo y dinero 26% 24%
Mejor comunicación con el cliente, usuarios 16% 13%
Ampliación del número de clientes 12% 12%
Mayor visibilidad y conocimiento de la organización 9% 8%
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 21
Base: Todas las empresas
¿Qué barreras tiene la digitalización ?
Los costes de implantación, la principal barrera El coste de implantación es claramente la principal barrera en Andalucía al igual que para el total de Comunidades
Autónomas. El número de barreras percibido se ha incrementado respecto a 2017.
TOP 5 DE BARRERAS, COMPARATIVA VS 2017
ANDALUCÍA
2019
ANDALUCÍA
2017
Coste elevado de la implantación 17% 17%
Ausencia de personal cualificado en el negocio 16% 3%
Desconocimiento de la oferta de nuevas tecnologías en el mercado 13% 11%
Resistencia de los empleados a la implantación 10% 2%
Incompatibilidad de los nuevos sistemas con los sistemas actuales 8% 2%
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Coste elevado de la implantación 17% 22%
Ausencia de personal cualificado en el negocio 16% 13%
Desconocimiento de la oferta de nuevas tecnologías en el mercado 13% 12%
Resistencia de los empleados a la implantación 10% 12%
Incompatibilidad de los nuevos sistemas con los sistemas actuales 8% 9%
Año
Base: Todas las empresas
TOP 5 DE BARRERAS
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 22III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 22
Servicios de
digitalización e
inversión
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 23
La conectividad, los sistemas de
seguridad y las herramientas de
colaboración son los servicios más
extendidos en Andalucía.
La posesión de servicios en Andalucía
está en línea con la media nacional, es
decir, el número medio de servicios
digitales que poseen es similar.
Sin embargo, los servicios más avanzados
(Robótica, presencia en la red/E-
commerce, Tecnología 3D, Inteligencia
artificial) están menos implementados
que en otras regiones.
Por el contrario, el marketing digital tiene
una mayor presencia en Andalucía que en
el total nacional.
Los servicios de digitalización relacionados
con conectividad y seguridad son los más
implantados. La mayoría de los servicios más
avanzados están menos implantados que en
el total nacional
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 24
4.5
Base: Todas las empresas
Número medio de servicios digitales
La conectividad, los sistemas de seguridad y las herramientas
de colaboración son los servicios más extendidos en
Andalucía
El número medio de servicios digitales que poseen las empresas en Andalucía es similar al total nacional, si bien hay
servicios concretos donde la implementación es menor (Robótica, presencia en la red/E-commerce, Tecnología 3D,
Inteligencia artificial).
¿Qué servicios de digitalización tienen actualmente las empresas?
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
4.5
81%
74%
68%
58%
57%
54%
51%
44%
29%
18%
18%
16%
14%
3%
79%
76%
70%
27%
56%
55%
43%
45%
20%
11%
17%
19%
8%
9%
CONECTIVIDAD A LA RED Y ENTRE DISPOSITIVOS
SOLUCIONES DE SEGURIDAD
HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN
ROBÓTICA
INTERNET DE LAS COSAS (INTERCONEXIÓN A TRAVÉS
DE INTERNET DE OBJETOS Y DISPOSITIVOS DE USO
COTIDIANO)
SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD Y HOSTING)
PRESENCIA EN LA RED Y E-COMMERCE
SERVICIOS DE SOPORTE DE IT
TECNOLOGÍA 3 D
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SERVICIOS DE BIG DATA
MACHINE LEARNING
BLOCKCHAIN
REALIDAD VIRTUAL
No aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 25
¿Qué herramientas de comunicación digital usan las empresas?
Las empresas andaluzas se sitúan por delante de la media
nacional en el uso de herramientas de marketing digital
Los anuncios en Facebook es la actividad de marketing digital más utilizada en Andalucía, incluso por encima de la
media nacional. Sin embargo, el uso de redes sociales está en línea con el total de empresas españolas.
USO DE HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL
Llevan a cabo acciones para
comunicar sus productos/
servicios online
43%
30%
29%
23%
20%
8%
8%
8%
7%
6%
6%
6%
4%
32%
31%
29%
20%
17%
10%
8%
8%
8%
5%
5%
5%
5%
Anuncios en Facebook
Creación de contenido relevante en
blogs, redes sociales...
Anuncios en Google
E-mail marketing
Estrategia SEO
Publicidad programática
SMS
Display
Social ADS
Mobile marketing
Estrategia SEM
36%
22%
12%
9%
34%
21%
15%
13%
Utilizan las RRSS
51%
43%
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Base: Todas las empresas
56%
45%
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 26
Cuatro de cada cinco empresas andaluzas
han invertido en digitalización en los
últimos dos años. Este nivel es similar a la
media nacional aunque el valor de la
inversión es inferior.
Es notable el aumento del porcentaje de
empresas de la región que han invertido
en digitalización, o que declaran tener un
plan para tal fin, en los últimos dos años.
La inversión en digitalización en Andalucía
se ha incrementado desde 2017, aunque los
presupuestos son inferiores al total nacional
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 27
ANDALUCÍA
2019
ANDALUCÍA
2017
Sí 79% 65%
79%
77%
HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN EN
LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
NIVEL DE INVERSIÓN EN DIGITALIZACIÓN EN
LOS DOS ÚTIMOS AÑOS
9%
14%
28%
34%
51%
40%
12%
12%
Más de 30.001 Entre 3.001 y 30.000
Menos de 3.000 No contesta
Base: Únicamente empresas que han
invertido en digitalizaciónBase: Todas las empresas
EMPRESAS QUE HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
¿Es la planificación financiera crucial para evolucionar?
En línea con la media nacional, cuatro de cada cinco
empresas andaluzas han invertido en digitalización en los
últimos dos años…
El indicador se incrementa claramente respecto a 2017, aunque el nivel de inversión está por debajo del total
nacional.
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Año
HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, COMPARATIVA VS 2017
Base: Todas las empresas
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 28
TIENEN ESTABLECIDO UN PLAN DE
DIGITALIZACIÓN
TIENEN ASIGNADO UN PRESUPUESTO
ESPECÍFICO
Base: Únicamente empresas que tienen
establecido un plan de digitalizaciónBase: Todas las empresas
EXISTENCIA EN SU EMPRESA DE UN PLAN O PROGRAMA ESTABLECIDO PARA LA DIGITALIZACIÓN
¿Es la planificación financiera crucial para evolucionar?
…sin embargo, el porcentaje de empresas que cuentan con
un plan de digitalización es ligeramente inferior que en la
media nacional
Aunque el incremento respecto a 2017 es más que notable, alcanzando a una de cada cuatro empresas en 2019.
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
47%
45%
26%
30%
ANDALUCÍA
2019
ANDALUCÍA
2017
Sí 26% 14%
Año
TIENEN ESTABLECIDO UN PLAN DE DIGITALIZACIÓN, COMPARATIVA VS 2017
Base: Todas las empresas
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 29
TASA DE ABANDONO DE ALGÚN PLAN
¿Es la planificación financiera crucial para evolucionar?
La tasa de abandono de los planes de digitalización es muy
baja, en línea con el total de regiones
8%8%
Base: Todas las empresas
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
2019
ANDALUCÍA
2017
Sí 8% 7%
Año
TASA DE ABANDONO DE ALGÚN PLAN, COMPARATIVA VS 2017
Base: Todas las empresas
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 30
Los servicios más importantes son los
relacionados con la Seguridad y la
Conectividad.
El interés por otros servicios es inferior,
pero en línea con el total de empresas
españolas.
El interés por servicios de digitalización
en Andalucía se incrementa de manera
significativa respecto a 2017.
La seguridad y la conectividad son las áreas
que más preocupan a los profesionales
andaluces. El interés por otros servicios es
inferior, siempre en línea con el total
nacional
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 31
IMPORTANCIA EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS
¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?
Invertir en conectividad y la seguridad, las grandes
prioridades de las empresas andaluzas
La importancia de los diferentes servicios es prácticamente igual al total de empresas españolas.
47%
43%
30%
31%
26%
22%
18%
22%
10%
14%
19%
12%
15%
25%
29%
22%
21%
22%
23%
17%
7%
15%
10%
4%
11%
3%
4%
13%
13%
12%
16%
16%
14%
22%
31%
7%
6%
11%
16%
15%
8%
8%
8%
16%
16%
13%
18%
17%
16%
18%
24%
37%
17%
26%
37%
7%
7%
20%
16%
23%
23%
26%
24%
50%
46%
29%
44%
41%
51%
CONECTIVIDAD A LA RED Y ENTRE
DISPOSITIVOS
SOLUCIONES DE SEGURIDAD
INTERNET DE LAS COSAS (INTERCONEXIÓN A
TRAVÉS DE INTERNET DE OBJETOS Y
DISPOSITIVOS DE USO COTIDIANO)
HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN
PRESENCIA EN LA RED Y E-COMMERCE
SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD AND HOSTING)
SERVICIOS DE SOPORTE DE IT
ROBÓTICA
BLOCKCHAIN
TECNOLOGÍA 3D
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SERVICIOS DE BIG DATA
MACHINE LEARNING
REALIDAD VIRTUAL
Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante
72% 67%
72% 68%
52% 52%
52% 57%
48% 41%
45% 45%
35% 35%
29% 21%
25% 9%
24% 14%
23% 18%
23% 23%
18% 20%
4% 7%
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
% Mucho + Bastante importante
TOTAL
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
No aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
Solo aplica a Grandes empresas
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 32
¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?
Andalucía
2019
Andalucía
2017
Soluciones de seguridad 72% 56%
Conectividad a la red y entre dispositivos 72% 52%
Herramientas de colaboración 52% -
Internet de las cosas (Interconexión a través de internet de objetos y
dispositivos de uso cotidiano)52% 38%
Servicios en la nube (cloud and hosting) 45% 32%
Servicios de soporte de IT 35% -
Presencia en la red y e-commerce 48% -
Robótica 29% -
Machine learning 18% -
Inteligencia artificial 23% -
Servicios de Big Data 23% 24%
Tecnología 3D 24% -
Blockchain 25% -
Realidad virtual 4% -
Año
IMPORTANCIA EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS, COMPARATIVA VS 2017
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 33
88% 2%
70% 8%
71% 6%
65% 6%
54% 9%
42% 6%
¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?
La Seguridad de los dispositivos y el servidor virtual son los
servicios de seguridad más implementados
La penetración e importancia de este servicio en Andalucía es similar al total de España.
PENETRACIÓN
Base: Todas las empresas
74%
76%
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Mucho/ Bastante importante
IMPORTANCIA
72%
68%
SOLUCIONES DE SEGURIDAD
88%
72%
65%
61%
47%
39%
1%
5%
5%
3%
11%
4%
11%
23%
30%
36%
42%
57%
Seguridad de los dispositivos en red de
teletrabajo (firewall, antivirus y restricción
de descarga de software, apps, archivos
etc..)
Servidor virtual: Hospedaje en la nube,
almacenamiento y copias de seguridad
automática de bases de datos o ficheros de
la empresa
Seguridad de los equipos, programas o
procesos a través de Internet
Seguridad de los edificios e instalaciones
(videovigilancia…)
Gestión de los dispositivos de tu empresa a
través de una consola de administración
única (definición de políticas de acceso
según perfiles y aplicaciones)
Gestión en remoto de equipos y control de
instalaciones o locales (calefacción,
iluminación...)
Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarloSERVICIOS
Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Soluciones de seguridad
Lo tienen
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Lo van a
implantar
EMPRESAS EN ANDALUCÍA
Se muestran servicios
con base >60
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 34
89%
75%
71%
65%
62%
60%
58%
54%
42%
31%
1%
3%
4%
6%
9%
9%
10%
3%
8%
7%
11%
22%
25%
29%
29%
31%
32%
43%
50%
62%
Conexión WIFI “cerrada” para el
negocio/empleados
IP Fija
Correo electrónico “corporativo”, con
dominio propio y direcciones de correo
electrónico específicas y/o por empleados
Datos móviles ilimitados
Plan con tarifa de voz y datos única para la
organización en la que se comparten los
minutos y gigabytes entre todas sus…
Llamada de voz por internet (Skype,
Whatsapp)
Red Privada Virtual – Conexión en red de
diferentes centros de trabajo de la empresa
Llamadas y navegación roaming
Centralita virtual, gestión de las llamadas
desde cualquier dispositivo
Conexión WIFI “abierta” para los clientes
Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo
87% 2%
71% 4%
77% 5%
69% 6%
62% 6%
64% 5%
53% 7%
58% 4%
46% 10%
42% 6%
¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?
La conexión WIFI ‘’cerrada’’, la IP fija y el correo electrónico
corporativo son los elementos que configuran la
conectividad de este servicio
En general, la intención de contratación de más servicios dentro de este apartado es bajo, intuyéndose que este
apartado ya está “universalizado”, aunque es más importante en Andalucía que en el total de Comunidades
Autónomas.
PENETRACIÓN
Base: Todas las empresas
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Mucho/ Bastante importante
IMPORTANCIA
CONECTIVIDAD A LA RED Y ENTRE DISPOSITIVOS
SERVICIOS
Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Conectividad a la red y entre dispositivos
Lo tienen
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Lo van a
implantar
EMPRESAS EN ANDALUCÍA
81%
79%
72%
67%
Se muestran servicios
con base >60
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 35
18% 17% 65%Tecnología loT para mejorar los procesos
de su negocio
Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo
18% 10%
¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?
PENETRACIÓN
Base: Todas las empresas
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Mucho/ Bastante importante
IMPORTANCIA
INTERNET DE LAS COSAS (INTERCONEXIÓN A TRAVÉS DE INTERNET DE OBJETOS Y DISPOSITIVOS DE USO COTIDIANO)
SERVICIOS
Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Internet de las cosas
Lo tienen
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Lo van a
implantar
EMPRESAS EN ANDALUCÍA
57%
56%
52%
52%
74%
42%
2%
17%
24%
41%
Software de gestión de los datos de los
clientes de tu negocio (CRM, ERP, gestión
de compras o ventas etc…)
Identificación de patrones de uso de
clientes para mejorar su experiencia y
realizar promociones/acciones
personalizadas
Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo
71% 8%
31% 21%
Potencial de crecimiento para la identificación de patrones
de uso dentro de la minoría interesada en Big Data
PENETRACIÓN
Base: Todas las empresas
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Mucho/ Bastante importante
IMPORTANCIA
BID DATA
SERVICIOS
Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Big Data
Lo tienen
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Lo van a
implantar
EMPRESAS EN ANDALUCÍA
18%
17%
23%
23%
Potencial de crecimiento para tecnología IoT para la mejora
de procesos
Se muestran servicios
con base >60
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 36
¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?
SERVICIOS
68%
61%
7%
8%
25%
31%
Herramienta de colaboración en la nube
con email profesional, almacenamiento
ilimitado en la nube y gestión de dominio
profesional (acceso y modificación
remotos de documentos y directorio de la
empresa)
Software de gestión de la empresa a través
de internet (gestión de compras y/o
ventas, almacén, citas…)
Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo
70% 9%
52% 9%
Las empresas andaluzas confían en herramientas de
colaboración en la nube y en el software de gestión a través
de internet
PENETRACIÓN
Base: Todas las empresas
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Mucho/ Bastante importante
IMPORTANCIA
SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD AND HOSTING)
Lo tienen
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Lo van a
implantar
EMPRESAS EN ANDALUCÍA
54%
55%
45%
45%
Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Servicios en la nube
Se muestran servicios
con base >60
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 37
76%
63%
45%
6%
12%
11%
18%
25%
44%
Diseño y creación web
Servicios posicionamiento en buscadores
de internet (Google…)
Gestión de campañas en internet para
captar nuevos clientes
Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo
74% 9%
60% 12%
46% 15%
¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?
El diseño y la creación web es el elemento más implementado
dentro de este servicio que tiene más implantación e
importancia en Andalucía
PENETRACIÓN
Base: Todas las empresas
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Mucho/ Bastante importante
IMPORTANCIA
PRESENCIA EN LA RED Y E-COMMERCE
SERVICIOS
Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Presencia en la red y E-commerce
Lo tienen
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Lo van a
implantar
EMPRESAS EN ANDALUCÍA
51%
43%
48%
41%
Se muestran servicios
con base >60
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 38
73% 3% 24%
Asesoramiento y soporte técnico
especializado para la gestión de tu parque
informático
Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo
73% 4%
¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?
Las empresas confían en el asesoramiento y soporte técnico
para la gestión del parque informático
PENETRACIÓN
Base: Todas las empresas
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Mucho/ Bastante importante
IMPORTANCIA
SOPORTE DE IT
SERVICIOS
Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Soporte de IT
Lo tienen
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Lo van a
implantar
EMPRESAS EN ANDALUCÍA
44%
45%
35%
35%
13%
6%
4%
4%
83%
90%
Hilo musical en su negocio o local
Canales de televisión en su negocio con
oferta de deportes (fútbol, …)
Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo
15% 5%
7% 4%
OTROS
Lo tienen
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Lo van a
implantar
EMPRESAS EN ANDALUCÍA
Bajo nivel de implantación de otro tipo de servicios
Base: Microempresas
Se muestran servicios
con base >60
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 39
En línea con la media nacional, más de un
70% de las empresas andaluzas recurre a
la ayuda de proveedores externos.
La presencia de personal propio en el
proceso de digitalización es inferior al
total nacional.
Los proveedores locales y las empresas
de Telecomunicaciones son los
proveedores preferidos, por encima del
total nacional.
El 5G es interesante para la mitad de las
empresas y muy relevante para una de
cada cuatro, el línea con el total nacional.
Las empresas andaluzas utilizan, en su
mayoría, proveedores externos para la
implementación de la digitalización, sobre
todo empresas locales
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 40
28%
34%
38%
26%
31%
43%
Con personal propio
Solo con proveedores externos
Con personal propio y proveedores externos
72% 74%
Base: Todas las empresas
Trabajará con proveedores externos
TIPO DE PERSONAL CON EL QUE LLEVARÁN A CABO SU PROCESO DE DIGITALIZACIÓN
¿Quién les ayudará a digitalizarse?
Más del 70% de las empresas en Andalucía acuden a
empresas externas como soporte en su digitalización
Únicamente el 28% de las empresas andaluzas están abordando este proceso en solitario, porcentaje de disminuye
respecto al 2017.
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
2019
ANDALUCÍA
2017
Con personal propio 28% 31%
Solo con proveedores externos 34% 18%
Con personal propio y proveedores externos 38% 49%
Año
TIPO DE PERSONAL CON EL QUE LLEVARÁN A CABO SU PROCESO DE DIGITALIZACIÓN, COMPARATIVA VS 2017
Base: Todas las empresas
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 41
Base: Todas las empresas
TIPO DE PROVEEDORES QUE CONTRATARÁN PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN
¿Quién les ayudará a digitalizarse?
Las empresas locales lideran el ranking como proveedores
externos para la digitalización de la empresa en Andalucía,
como a nivel nacional En un segundo lugar, se sitúan los operadores de telecomunicaciones.
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS75%
48%
10% 8% 7%
68%
43%
11% 9% 12%
Empresas locales de
informática
Operadores de
telecomunicaciones
Grandes empresas del
sector
Amigos/ conocidos/
familiares
Empresas consultoras
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 42
% Muy/
Algo relevante
26%
23%
24%
26%
20%
21%
24%
22%
6%
8%
Muy relevante Algo relevante Poco relevante Nada relevante No sabe
Base: Todas las empresas
¿Cuál es la percepción del 5G?
La mitad de las empresas andaluzas consideran el 5G
relevante, en línea con la media nacional
EMPRESAS EN
ANDALUCÍA
TOTAL COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
50%
49%
III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 43
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