retail management in vietnam · trường towers watson, trong năm 2014, mức tăng lương...

25
6/27/15 1 Retail Management in Vietnam A. Thtrường bán lVit Nam B. B. Công thc bán lThành công

Upload: others

Post on 29-Oct-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

1

Agenda

Retail Management in Vietnam

A.  Thị trường bán lẻ Việt Nam B.  B. Công thức bán lẻ Thành công

Page 2: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

2

Nội dung

A:#Thị#trường#bán#lẻ#Việt#nam#

Chỉ số phát triễn bán lẻ năm 2012 (GRI)

Page 3: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

3

Chỉ số phát triễn bán lẻ năm 2013 (GRI)#

Chỉ số phát triễn bán lẻ năm 2014 (GRI)

Wow! We are back here now !

Page 4: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

4

Chỉ số phát triễn bán lẻ năm 2014 (GRI)

Chỉ số phát triễn bán lẻ năm 2014 (GRI)

Page 5: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

5

5#giai#đoạn#phát#triễn#của##ngành#bán#lẻ#

KHÁM#PHÁ# TẬP#TRUNG# THÂM#NHẬP# CHÍN#MÙI# HẬU#BÁN#LẺ#

Retail#Markets#Evolve#in#5#Stages##

Page 6: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

6

Mứ tăng trưởng ngành bán lẻ của các nước

0"2"4"6"8"10"12"14"16"18"20"

Source:#Economist#intelligence#unit#

(%)#Cagr#retail#sales#%#2013#–#2018#(Forecast)#

Bán lẻ hiện đại vs truyền thống: Hàng lâu bền vs Hàng Nhanh

Page 7: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

7

Số chuỗi bán lẻ /1 triệu dân thành thị

10 thị trường hàng đầu sẽ đầu tư ngành bán lẻ 2014

Page 8: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

8

10 Thành phố hàng đầu sẽ đầu tư năm 2014

Hanoi and SGP in top 3 HCMC in top 5, Danang top 6

Page 9: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

9

Top Target Markets 2014

© 2

013

A.S

.Lou

ken

Gro

up P

te L

td. P

rivat

e &

Con

fiden

tial

Nguồn#cung#mặt#bằng##bán#lẻ#Việt#Nam#

1 million m2

450,000m2 (‘15: 600K m2)

Page 10: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

10

© 2

013

A.S

.Lou

ken

Gro

up P

te L

td. P

rivat

e &

Con

fiden

tial

Retail#Scene#in#Hanoi#vs#Hochiminh#

The total retail sales of Hochiminh is about 27% compared with 16% of Hanoi for the total retail sales nationwide.

Yesterday’s and Tomorrow’s Economies Median age, % of population, and # of

people <14

Page 11: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

11

Bức#tranh#ngành#bán#lẻ#Việnam#2013#

9000#Chợ#

750#ST#

130#TTTM#

1000#Tiện#lợi#

>10%#+#

Bức#tranh#ngành#bán#lẻ#Việnam#2013#

90M#Pop#

116B#US$#

5.5#mil#

Page 12: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

12

Một#số#ngành#bán#lẻ#pêu#biểu#

Bức#tranh#ngành#bán#lẻ#Việnam#2020

5000#Chợ#

1300#ST#

180#TTTM#

5000#CS#

40%#Share#

Page 13: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

13

Vòng#đời#phát#triễn#của#các#loại#hình#bán#lẻ#

39#

Market share

Time

40#

Market share

Time 1995 1998 2005

Vòng#đời#phát#triễn#của#các#loại#hình#bán#lẻ

Page 14: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

14

© 2

013

A.S

.Lou

ken

Gro

up P

te L

td. P

rivat

e &

Con

fiden

tial

Tầng#lợp#trung#lưu#gia#tăng#nhanh#chóng#

>15M, 3%

>7.5-15M, 19%

>4.5-7.5M, 44%

>3-4.5M, 27%

>1.5-3M, 7.3%

<1.5, .7%

Lương tăng thu hút tài năng vào thị trường bán lẻ

•  Theo khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung của toàn thị trường 3%, trước khi tính đến yếu tố lạm phát. Kế tiếp là dược phẩm (12%), ngành hàng tiêu dùng (11,8%)… Lĩnh vực tài chính dịch vụ sẽ có mức tăng thấp nhất 10%.

Page 15: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

15

Nhà bán lẻ phải tạo bao nhiêu mối quan hệ để làm ăn được

1.  Chính quyền các cấp 2.  Quản lý toà nhà 3.  Nhà cung cấp hàng hoá 4.  Hiệp hội 5.  Chuyên chở 6.  Logistics 7.  Ngân hàng 8.  Các agencies 9.  Cộng đồng xung quanh

10. Tài chính - Kế toán 11.  Marketing 12. Mua hàng 13. Quản lý cửa hàng 14. Quản ký sản phẩm 15. Trang trí thiết kế 16. Merchandizing 17.  IT 18. Nhân sự

Nghề nào cần những kỹ năng này?

•  Quản lý tài chánh •  Quản lý hoạt động •  Quản lý Tiếp thị •  Quản lý bán hàng •  Quản lý nhân sự •  Quản lý Hệ thống thông tin •  Phát triển cửa hàng và quản lý dự án •  Quản lý sản phẩm (+kiểm tra sản phẩm) •  Mua hàng •  Quản lý chuỗi cung ứng

Page 16: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

16

31"

6#thử#thách#đối#với#ngành#bán#lẻ#Việt#nam#

1. CON NGƯỜI 2. QUẢN LÝ 3. PHỐI HỢP 4. VỐN 5. HỆ THỐNG THÔNG TIN 6. HIỆU QUẢ

32"

6#thử#thách#đối#với#ngành#bán#lẻ#Việt#nam#

1. CON NGƯỜI 2. QUẢN LÝ 3. PHỐI HỢP 4.  VỐN 5.  HỆ THỐNG THÔNG TIN 6.  HIỆU QUẢ

Page 17: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

17

33"

Vấn#đề#Nhân#sự#trong##Ngành#bán#lẻ#Việt#nam#

Source: Worldbank report, Global Competitiveness Report, LABORSTA, A.T. Kearney

Chỉ số thu hút tài năng

2015

Vietnam ranked 45/53 With very low quality of workforce

Page 18: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

18

Chỉ số thu hút nhân tài ở Việt Nam

####################32.7############34#############60.4#########23.2######24.1##########36.1#########41.8#########27#

Phương#pháp#hiện#dùng#để#thu#hút#và#giữ#được#tài#năng#bán#lẻ?#

Huấn luyện

Đề bạc cương vị quản lý

Trao quyền

Lộ trình PT nghề nghiệp

Tăng lương

Page 19: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

19

�Nếu bạn để 1 NV giỏi, nhiệt tình, được đào tạo tốt vào 1 hệ thống lộn xộn thì hệ thống đó vẫn luôn vận hành tốt� - Geary Rummler, Performance Design Lab

Nội dung

B:#Công#thức#bán#lẻ#Thành#công#

Page 20: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

20

Một số cách thức tăng lượng khách hàng

Page 21: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

21

Mở mới điểm bán hàng: công thức tính của hàng ít hay nhiều

•  IRS = Index of Retail Saturation •  (chỉ số khu vực ít hay nhiều cửa hàng)

(số lượng hộ gia đình X chi tiêu mặt hàng) = ------------------------------------------------------------------------------

tổng diện tích bán hàng của khu vực định mở cửa hàng (+ luôn với diện tích định mở cửa hàng vào đây)

Mở mới điểm bán hàng: công thức tính của hàng ít hay nhiều

Ví dụ: khu vực Tân Bình và Phú nhuận có số hộ là 200K, chi tiêu trung bình hàng tháng là 200k đồng vào bánh kẹo. Tân bình có tổng diện tích bán kẹo là 5000m2, Phú nhuận có tổng diện tích là 7000m2. Cửa hàng định mở có diện tích là 500m2. IRS được tính như sau: IRS TB = (200K X 200K)/(5000+500) = 7.2Tr VND/m2 IRS PN = (200K X 200K)/(7000+500) = 5.3Tr VND/m2 Bạn chọn khu vực nào để mở cửa hàng?

Page 22: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

22

Mở mới điểm bán hàng: công thức tính theo lực hút Newton trong bán lẻ

Điểm bàng quan=

Khoảng cách 2 địa điểm ____________________ 1+ √(dân số B/dân số A)

Điểm bàng quan (AB)=

18 ____________________

1+ √(14/240)

= 18/1.25 = 14.5 miles

18 miles

Các yếu tố ảnh hường đến nhu cầu mở cửa hàng

Hợp với thị trường

mục tiêu

Điều kiện kinh tế của nơi mở cửa hàng

Chi phí họạt động

Cạnh tranh

Page 23: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

23

Một số cách thức tăng tỉ lệ khách mua hàng

Đặc điểm mà bạn ghét nhất ở cửa hàng là gì?

46

Không có hàng

Nhân viên bán hàng không kiến thức

Không có khuyến mãi

Giá trên mạng khác giá cửa hàng

Khuyến mãi trên mạng có cửa hàng không có

Mặt hàng nghèo nàn

(Source: BMC Survey 2013)

Page 24: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

24

Đặc điểm bạn thích cửa hàng làm cho bạn?

47 Trả góp ưu đãi

BH Nhanh chóng

Thanh toán nhanh

Nhân viên hiểu biết, Ân cần

Khuyến mãi nhiều

Trang trí hiện đại

Cài đặt ứng dụng nhanh

Nội dung web phong phú

NV không đeo khách

Giá hợp lý Dịch vụ tư vấn qua điện thoại

(Source: BMC Survey 2013)

Một số cách thức tăng tần suất mua sắm

Dịch vụ khách hàng

Page 25: Retail Management in Vietnam · trường Towers Watson, trong năm 2014, mức tăng lương thực tế dự kiến của ngành bán lẻ là 14,5%, cao hơn mức tăng chung

6/27/15

25

Một số cách thức tăng giá trị hoá đơn

Retail Management Book