retos y oportunidades de la industria siderúrgica … · debemos recordar que la siderurgia, con...

NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014www.elfinanciero.mx

Retos y Oportunidadesde la Industria

Siderúrgica Mexicana

2 INDUSTRIA SIDERÚRGICANÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014

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Hace un año señalábamos la necesidad de generar un marco económico acorde con la globalidad y que fo-mente la competitividad. En

doce meses el país ha registrado grandes cambios y, por su proyección al futuro, los industriales del acero destacamos la Reforma Energética y el proyecto de Ley de Competencia.

Bajo la conducción del Presidente En-rique Peña Nieto ha variado la relación del Gobierno Federal con las empresas y sus organizaciones, para establecer una práctica de apertura al diálogo y de trabajo conjunto en la búsqueda de soluciones.

En el acero, el trabajo con la Secretaría de Economía que encabeza el licenciado Ildefonso Guajardo, y con la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales ha posibilitado utilizar los recursos ne-cesarios para al menos frenar el comer-cio desleal.

Luego de años de inacción se activa-ron 17 procesos anti dumping y se esta-bleció el sistema de Aviso Automático de Importación.

Hemos avanzado también en mate-ria de contenido nacional en las com-pras y licitaciones del sector público. Se firmó un acuerdo de Canacero con PEMEX y están en camino con otras dependencias.

Son pasos relevantes que abren es-pacio a la participación empresarial en el desenvolvimiento de la economía, y para evitar que en la apertura a la glo-balidad la industria mexicana se vea afectada por prácticas desleales.

Debemos recordar que la siderurgia, con arancel cero generalizado, es un sector industrial totalmente abierto al comercio internacional, por lo cual su competitividad es afectada por cual-quier cambio en la economía.

Competencia justa, aspiraciónde la industria siderúrgica

Hoy, por ejemplo, se resienten mayo-res costos por el nuevo esquema fiscal y por la normatividad ambiental, lo que hace necesario adoptar acciones en tanto las reformas estructurales dan sus frutos.

Como lo hemos señalado, actual-mente estamos en desventaja en cuatro de los cinco factores de la competitivi-dad, es decir precio de los energéticos, costo fiscal, costo financiero e infraes-tructura limitada y solo tenemos a fa-vor los salarios de una mano de obra de alta calidad.

La industria siderúrgica mexicana, que desde la década de los 90 ha creci-do a un ritmo superior al de la econo-mía y prácticamente ha triplicado su capacidad, se ha preparado para com-petir y no teme a la apertura.

En los últimos 5 años hemos inver-tido más de 11 mil 500 millones de dólares en equipos y sistemas tecno-lógicos, y entre 2014 y 2016 inverti-remos tres mil millones adicionales, básicamente para abastecer a la in-dustria automotriz, nuestra principal oportunidad de mercado.

Por ello, estamos a favor de la com-petencia y solamente demandamos condiciones igualitarias.

Abogamos por mayor competencia a nivel nacional que se traduzca en energía, transporte, comunicaciones, y facilidades financieras entre otras cosas, comparables a las que tienen nuestras contrapartes.

Y abogamos también porque quie-nes exportan a México cumplan me-didas equiparables a las que se nos aplican.

Por ello hemos señalado la necesi-dad de establecer una norma nacional que exija a quienes exportan a nuestro país, por ejemplo, cumplir estándares ambientales similares a los nuestros.

México produce alrededor de 18 mi-llones de toneladas anuales de acero e importa una cantidad similar. Expor-tamos directamente 15 por ciento de la producción y más del 30 por ciento en forma indirecta, a través de fabri-cantes de bienes de capital, enseres y otros productos.

Tenemos una gran posibilidad de crecimiento en esos millones de tone-ladas que se importan, especialmente por la industria automotriz.

Cada millón de toneladas más de acero significa crear 37 mil nuevos em-pleos directos e indirectos, por lo que si contamos con el escenario adecua-do, estaríamos en capacidad de gene-rar 300 mil empleos de altos salarios.

Para la industria siderúrgica mexi-cana el futuro es hoy y no demanda medidas proteccionistas, sino una mesa pareja, igualdad de condiciones con nuestras contrapartes.

Los acereros queremos ser ejemplo de una industria competitiva, que se mantiene como un pilar del desarrollo nacional y avanza porque tiene autori-dades que la entienden y la cuidan.

En los últimos cinco años se han invertido más de 11 mil 500 millones de dólares

La industria siderúrgica mexicana, que desde la década de los 90 ha crecido y triplicado su capacidad, se ha preparado para competir y no teme a la apertura”.

ALONSO ANCIRA

ESCRIBE

ALONSO ANCIRA Presidentede la Canacero


Alonso Ancira Elizondo fue reelecto por tercera ocasión como Presidentede la Canacero

La industria siderúrgica nacional mantienesu crecimiento

MARGARITA SOLÍS PEÑA

El futuro de la economía mexi-cana está engarzado con el fu-turo de la industria siderúrgi-ca nacional, afirmó Ildefonso Guajardo, Secretario de Eco-

nomía, al clausurar la LXVI Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacio-nal de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).

Señaló que por ello, sin menoscabo del libre comercio, la Secretaría a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, y en trabajo conjunto con la Canancero, ha utilizado todos los elementos legales disponibles para frenan el comercio desleal, hasta lle-gar al Aviso Previo de Importación, que permite un control más amplio sobre el ingreso de acero al país.

Reconoció el esfuerzo de inversión del sector acerero para generar productos especializados para la industria auto-motriz y anunció que el sector públi-

co tiene posibilidad de incrementar la adquisición de productos nacionales -como el acero-, sin menoscabo de los principios de libre comercio.

La industria siderúrgica histórica-mente ha contribuido a la economía del país, actualmente representa el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 17 por ciento del PIB manufacturero. El valor del mercado se estima en 30 mil millones de dólares y mantiene un crecimiento promedio de 12.5 por ciento anual.

En el último año la industria registró una producción de 19 millones de to-neladas e importó 11 millones, con un elevado potencial de crecimiento; por lo que si las condiciones se mantienen favorables para la industria, se podrían reemplazar las importaciones, e incluso generar 300 mil empleos anuales.

En otros aspectos que influyen en el sector, los directivos expresaron que los cambios en las reglas en materia am-biental representan costos para la indus-

tria mexicana, y se planteó que se debe exigir que cumplan estándares similares las empresas que exportan a México, por lo que se propuso la formulación de una “Norma Mexicana” para regular las importaciones.

Asimismo se debe avanzar en la for-mulación de una política de compra de productos nacionales por el sector públi-co, en forma similar al acuerdo suscrito el año pasado por PEMEX y la Canacero.

SEGURIDAD El tema que sigue mermando a los

miembros de la Canacero es el robo de mercancías, delito que está muy foca-lizado en las carreteras de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, aunque en el último año se sumó el Estado de México. Este problema también ya se comenzó a registrar en Querétaro y San Luis Potosí.

En años anteriores los rollos de acero eran el producto con mayor incidencia en robo, actualmente son: varilla, perfi-les y alambrón.

Un avance fue la reducción del 77 por ciento de asaltos a vehículos en el Dis-trito Federal, debido a un convenio fir-mado con el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

La inseguridad ha generado un sobre costo de entre uno y tres por ciento en los costos totales de la industria, lo que representa 900 millones de dólares que se destinan a la contratación de sistemas de seguridad,

“Tenemos que pagar seguridad en las empresas, en transporte, pólizas de seguro y todavía tenemos puntos rojos. Por inseguridad muchas empresas han dejado de venir al país, muchas decisio-nes se han frenado por la inseguridad”, señaló Ancira Elizondo presidente de la Cámara.

A la asamblea de la Canacero asis-tieron también David Penchyna, pre-sidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores; Rafael Avan-te, subsecretario del Trabajo y Fran-cisco Funtanet, presidente de la Con-federación de Cámaras Industriales. (Concamin).

En el último año la industria registró una producción de 19 millones de toneladas, con un elevado potencial de crecimiento; si las condiciones se mantienen favorables para la industria, se podrían reemplazar las 11 millones de toneladas que se importan, e incluso generar 300 mil empleos anuales.

DAVID PENCHYNA, Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República FRANCISCO FUNTANET, Presidente de la CONCAMIN; Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, y ALONSO ANCIRA, Presidente de la Canacero.

JOSÉ ANTONIO RIVERO LARREA, de Grupo Autlán, vicepresidente; MÁXIMO VEDOYA, de TERNIUM, vicepresidente, ALONSO ANCIRA, de AHMSA, Presidente, y SALVADOR QUESADA, Director General de la Canacero

ALONSO ANCIRA, presidente de la Canacero.


Se realizó una inversión de 600 millones de dólares para su planta de perfiles estructurales de acero

Las reformas estructurales deberán impulsar el crecimiento del país

¿Cuáles son las expectativas para su empresa en el 2014?

Consideramos que el 2014 es un año de crecimiento y desarrollo para la In-dustria del Acero en México. En Gerdau Corsa apostamos por su uso y aplicación en diferentes industrias, así como por la innovación en los procesos de produc-ción, aplicación de tecnologías susten-tables y nuevos estilos de negocio que ayuden a los consumidores, empresas y gobiernos, a posicionar al país como uno de los principales productores de acero, y competidores económicos a nivel mundial.

Con la apertura de nuestra nueva planta en Ciudad Sahagún en el Estado de Hidalgo, contando con una capaci-dad instalada de un millón de toneladas anuales de productos semi-terminados, y setecientas mil toneladas de perfiles estructurales de acero, estimamos un crecimiento favorable en nuestra pro-ducción, además de poder sustituir im-portaciones, lo que incrementaría la competitividad en el sector y primor-dialmente tendrá un impacto favorable en los ramos de la edificación, industria, infraestructura y agropecuaria, propi-ciando así la construcción de un merca-do mexicano de perfiles estructurales de acero, al generar beneficios mutuos tanto a la empresa como al usuario final. Además la generación de una oferta la-borar competitiva.

¿Cuál es el impacto positivo y/o negativo de las Reformas Estructurales recién aprobadas por el Congreso?

Las reformas estructurales que recien-temente fueron aprobadas por el Con-greso de la Unión, deberán convertirse en alternativas viables para impulsar el crecimiento económico e industrial del país. Esperamos que éstas refor-mas aprobadas y sus beneficios le den a México la oportunidad de crecer en los próximos años, incentivar las inversio-nes de capital (extranjero), de manera que impacte positivamente en la gene-ración de empleos.

Gerdau Corsa cree en México y en su gente, por ello la empresa realizó una in-versión de 600 millones de dólares para

la construcción de su planta de perfiles estructurales de acero. México siempre ha sido un país que ofrece certeza legal, política y económica para las inversio-nes de la compañía, además del inva-luable apoyo recibido por parte de las instancias y autoridades para fortalecer nuestra presencia en el país.

¿Cuáles son los principales proyectos a emprender en el futuro cercano para aprovechar las oportunidades del mercado?

Nuestro más grande proyecto se tra-duce en la construcción y apertura de la nueva Planta de Perfiles Estructurales en Ciudad Sahagún, Hidalgo, además de perfeccionar la eficiencia de nuestras operaciones y la evolución de algunos mercados que demandan mayor pro-ductividad y menores costos, como son la construcción en acero y el habilitado de acero de forma automatizada.

Con la construcción de la nueva plan-ta además de ampliar nuestra capacidad de producción, tenemos el compromiso de brindar un servicio de calidad, imple-mentando nuevas tecnologías sustenta-bles, con altos estándares de seguridad en nuestros procesos y con el dinamis-mo de brindar soluciones de negocios a nuestros clientes.

Creemos que este conjunto de iniciati-vas debe de contribuir en los resultados

de la Empresa y del sector en los próxi-mos años.

La globalización ha generado oportu-nidades, pero también se ha presentado una competencia desleal, ¿cuáles son las acciones que considera fundamen-tales que se emprendan por parte de las autoridades para impulsar a la industria siderúrgica?

La Industria Siderúrgica desempeña un papel decisivo en la economía del

Tenemos el compromiso de brindar un serviciode calidad, implementando nuevas tecnologías sustentables”.

RENATO SILVA BERNADES

ENTREVISTARENATO SILVABERNADES Director Ejecutivode Gerdau Corsa

país, constituye un sector estratégico de gran relevancia que repercute en el de-sarrollo económico, social y medioam-biental en cada uno de los estados de la República Mexicana.

Hoy varias empresas continúan con su mirada puesta sobre México, país que tiene una economía que sin duda segui-rá creciendo. En este sentido, nosotros apostamos por una industria del acero competitiva y sostenible. Nos unimos a la preocupación con relación a la desin-dustrialización de la cadena de acero en América Latina, incluyendo México, con lo que la industria nacional se podrá ver afectada al competir bajo condiciones inequitativas.

La industria de la construcción civil es uno de los sectores clave en el consu-mo de acero, de manera que habrá que promover y dar prioridad a todo lo rela-cionado con la edificación sostenible y la eficiencia energética.

Gerdau Corsa, ve un mercado con oportunidades de desarrollo, que si bien le hace falta crecer a ritmos más acelera-dos, va por un buen camino para satis-facer la actual y futura demanda en un entorno caracterizado por la continua especialización y competitividad.

En Gerdau Corsa tenemos confian-za del potencial del mercado existente en el país para el desarrollo de nuestro negocio.

Hay un mercado con oportunidades de desarrollo, que va por un buen camino para satisfacer la actual y futura demanda en un entorno de continua especialización y competitividad.


El panorama futuro de México es más alentador que el global”.VÍCTOR CAIRO

Es necesario mejorar procesos, reducir costos e invertir en nuevas tecnologías

El entorno obligaa mejorar productividad

El panorama económico mun-dial, desde el 2008, ha repercu-tido de forma negativa en diver-sas industrias en nuestro país, una de ellas la siderúrgica. Esto

ha sido consecuencia de varios factores como la desaceleración de los mercados internacionales más importantes como China y Estados Unidos, lo que ha pro-vocado una disminución en el consumo del acero, una baja considerable en los precios del mineral de hierro y por ende, prácticas comerciales desleales de varios países para volcarse a exportar sus pro-ductos, incluso subsidiados. Todo esto aunado a la sobrecapacidad en la produc-ción de acero que existe a nivel mundial.

Ante este entorno, nuestra industria debe volverse más competitiva y produc-tiva, pues no sólo abastece al mercado nacional sino también a otros países. Para ArcelorMittal México, aproximadamen-te el 50 por ciento de la producción está destinada a la exportación.

Recientemente algunos sectores en nuestro país como el automotriz han cre-cido de una forma importante al conver-tirse en una de las principales fuentes de

divisas, sin embargo otros han registrado un bajo o nulo crecimiento como el de la construcción. Ambos sectores inciden significativamente en la industria side-rúrgica, pues el acero es una de sus prin-cipales materias primas.

Hoy en día estamos lejos como país de ser los productores de acero más compe-titivos del mundo. Por ejemplo, en Rusia se produce el acero muy barato gracias a su disponibilidad de carbón a un me-nor costo, a sus reservas de mineral de hierro de mejor calidad, a que tiene más gas y energía a un bajo costo. Esto nos afecta significativamente en el mercado de aceros planos principalmente, pues competimos con ellos junto con otros países como Brasil y China, por mencio-nar algunos.

Por esta razón, debemos volvernos una industria más productiva y competitiva. Si bien algunas de las recientes reformas

como la energética nos ayudarán a tener energías más limpias y mayor disponibi-lidad de gas, sus resultados seguramente los empezaremos a ver en el mediano pla-zo. En este sentido, esperaríamos tener mayor disponibilidad de gas y energía eléctrica a un menor costo que el actual, pues hoy en día los altos precios energé-ticos constituyen uno de los principales retos de la industria.

Mientras estos cambios se van refle-jando, debemos enfocarnos en mejorar nuestros procesos y reducir nuestros cos-tos como industria. Invertir en nuevas tecnologías nos ayuda a producir más a un costo mucho más competitivo, siem-pre y cuando otras variables no se incre-menten como los costos de mano de obra, combustibles, impuestos y transporta-ción. En este último tema, hoy en día se está discutiendo la manera de reducir costos y hacer más competitivo este ru-bro; una forma puede ser a través de nue-vos competidores en la transportación ferroviaria.

El panorama futuro de México es más alentador que el global, principalmente por la fortaleza y crecimiento reciente del sector automotriz, además de que se espera que pronto se reactive el sector de la construcción con la puesta en marcha de importantes proyectos de infraestruc-tura dentro del gasto público.

Por eso debemos trabajar como in-dustria en el fomento de mejores prác-ticas comerciales. Es decir, combatir las prácticas desleales que afectan nuestro sector y tener un costo de mano de obra más adecuado con respecto a otras in-dustrias y países. Sin esto, es práctica-mente imposible poder competir a nivel internacional.

En ArcelorMittal México considera-mos que sólo el trabajo en equipo entre empresa, gobierno, sindicatos y comu-nidad puede generar una industria más productiva y competitiva, que promueva el crecimiento y desarrollo de una re-gión, un estado y por consecuencia de nuestro país. Estamos seguros de que si todos trabajamos en la misma dirección, podremos incrementar nuestro alcance como industria y llegar también a nuevos mercados, lo que traería un crecimiento para todos.

TRABAJO EN EQUIPO. Promueve el crecimiento y desarrollo de una región y por consecuencia de un país.

Invertir en nuevas tecnologías ayuda a producir más a un costo mucho más competitivo, siempre y cuando otras variables no se incrementen; hoy en día se está discutiendo la manera de reducirlos.

ENTREVISTAVÍCTOR CAIROCEO de ArcelorMittal México

10 11INDUSTRIA SIDERÚRGICANÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014

INDUSTRIA SIDERÚRGICA NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014

Estoy convencido, de que estamos mejor preparados para enfrentar los nuevos retos que se perciben en nuestro país”.

JOSÉ ANTONIORIVERO LARREA

A diferencia del 2013, año en el que el entorno internacional fue muy desafiante para el sector siderúrgico, en 2014 podemos ver un panorama

alentador, gracias a las condiciones eco-nómicas actuales, que parecen ser las más robustas de los últimos años y que apuntan hacia perspectivas del sector siderúrgico más optimistas.

En ese sentido, Autlán se ha prepara-do a conciencia redefiniendo sus planes estratégicos, con una visión de mayor consolidación y crecimiento en su estruc-tura y operaciones, para transformarse y evolucionar acorde al dinamismo del sector, para seguir ofreciendo la calidad y el compromiso que nos caracteriza.

Hoy, estoy convencido, de que esta-mos mejor preparados para enfren-tar los nuevos retos que se perciben en nuestro país, pero sobre todo para aprovechar los signos de recuperación mundiales que ya vislumbramos para la industria en el 2014.

México atraviesa por un periodo clave de cambios y reformas estructurales sin precedentes, en el que urgen los orde-namientos secundarios de todas y cada una de ellas, para que maduren estas nuevas reformas, que destacan el atrac-tivo de nuestro país como un importante destino de inversión y son una señal muy clara de que México tiene el potencial para convertirse en un país con una eco-nomía más dinámica, ya que no tiene ni desequilibrios externos ni fiscales.

Sin embargo, se deben de seguir dan-do pasos concretos para coadyuvar a impulsar el crecimiento de las activida-des industriales, que hasta el momento se han visto limitadas, por la necesidad de una Política Industrial Nacional que impulse más la competitividad.

De esta suerte, el principal objetivo de Autlán ha sido y es el garantizar el abasto necesario y competitivo de fe-rroaleaciones de manganeso a la indus-tria siderúrgica nacional, para apoyar y apuntalar el desempeño del sector acero en nuestro país.

Por lo que desde hace varios años, Autlán ha tenido como prioridad la inte-gración de los procesos de su cadena de valor, así como la mejora continua de sus procesos productivos. En ese sentido, y de acuerdo a nuestro plan estratégico de crecimiento, Autlán tomó control de Compañía de Energía Mexicana (CEM) a partir del último trimestre del 2013, incorporándola como parte de su nue-va división de energía. En ese mismo contexto, se siguen evaluando nuevos proyectos de generación de energía sus-tentable, que nos permitan ser aún más eficientes y cubrir nuestras necesidades totales de consumo.

Con la consolidación en manganeso y energía, pretendemos seguir profun-dizando en ambos negocios, así como también continuar ampliando nuestra visión de mercados, por medio de dife-rentes opciones de diversificación que actualmente se analizan, mismas que nos permitan afrontar eficientemente los retos de la industria del acero.

En cuanto al papel de las autoridades gubernamentales, considero necesa-ria la implementación de una Política Industrial Integral, con una visión siste-mática de corto, mediano y largo plazo, que preste especial atención a la com-petitividad y logística de las cadenas de valor del sector y al fomento del con-tenido nacional, así como una política arancelaria apropiada para la industria.

Otro punto que resulta de vital impor-tancia, es contar con costos de energéti-cos competitivos y con la infraestructura pública que garantice el abasto del gas natural, factores fundamentales para el acero.

En suma, elementos que contrarres-ten las fuertes diferencias que tenemos con muchos de nuestros socios comer-ciales y que no permiten competir de una forma equilibrada. De tal forma, que se generen los empleos que este país requiere.

En concreto, factores que fomenten la manufactura de alto valor agregado, así como la innovación y el desarrollo tecnológico, para retomar el camino de la industrialización, que es el principal generador de riqueza para el país, y que en el caso específico del sector siderúr-gico, es un factor clave para el desarrollo económico de México.

Energía, factor clave para la competitividad de la industria siderúrgica

Resulta de vital importancia garantizar el abasto de gas natural, el cual es fundamental para el acero

ENTREVISTA JOSÉ ANTONIORIVERO LARREA Presidente del Consejo de Administrativo de Minera Autlán

Profundizan en manganeso y energía, así como ampliar su visión de mercados.

México tiene amplias oportunidadesen sustitución de importaciones de acero

2014: Año de expectativas positivas de crecimiento

Las perspectivas en México para el año 2014 son positivas, ya que de acuerdo a la proyección de gran parte de las consulto-ras y la Secretaría de Hacienda,

en este año el Producto Interno Bruto crecerá 3.3 por ciento, luego de que en 2013 la economía registró el menor crecimiento económico en los últimos cuatro años (1.1 por ciento).

Entre los factores que estarán impul-sando este mejor desempeño econó-mico se encuentran el gasto por parte del gobierno, un ambicioso programa de infraestructura pública por 29 mil millones de dólares para el sexenio, la recuperación de la actividad económica de Estados Unidos, el fortalecimiento de la demanda del mercado interno y las reformas estructurales que se están llevando a cabo.

En particular, consideramos que al-gunas de las reformas estructurales se constituyen en una sólida plataforma que en el mediano plazo le van a permi-tir al país incrementar su crecimiento. Muestra de ello es la reforma energética, ya que permitirá aprovechar el potencial energético de la nación y capitalizar esta ventaja competitiva.

Es en este marco, donde hemos anun-ciado en conjunto con Tenaris y Tecpe-trol, una inversión por mil millones de dólares para la construcción de una cen-tral termoeléctrica de ciclo combinado alimentada a gas natural en Pesquería, Nuevo León, que abastecerá de energía a nuestras plantas industriales de Ter-nium y Tenaris en México. Este proyecto contribuye al posicionamiento competi-tivo de largo plazo de nuestras activida-des industriales, además de fortalecer el sistema eléctrico nacional.

En este 2014 buscaremos consolidar la operación de nuestro Centro Indus-trial Ternium en Pesquería, Nuevo León, el cual demandó una inversión de mil 100 millones de dólares y que está enfo-cado a satisfacer la creciente demanda

de productos de acero de alta especifi-cación que tiene el sector automotriz en México.

A través de este centro industrial, que es el complejo siderúrgico más moderno y sofisticado en su tipo en América Lati-na, contribuimos a fortalecer el tejido de la industria nacional ya que suministra productos que antes debían importar la industria nacional y en particular a la creciente industria automotriz.

En este contexto, se estima que la de-manda de acero para el año en curso cre-cerá 3.4 por ciento; luego de que el año pasado se tuvo una contracción de nueve por ciento. Ante este escenario, resultará prioritario fortalecer nuestra posición de liderazgo en el mercado de productos planos industriales.

Además, pretendemos aprovechar el hecho de que México tiene amplias opor-tunidades en sustitución de importacio-nes de acero, ya que cada año ingresan al país 6.7 millones de toneladas, 5 millones de productos planos y 1.7 millones de largos.

Otra de las oportunidades de creci-miento es la necesidad de una mayor in-fraestructura para la transportación de energéticos y fluidos en el país.

Se estiman que en los próximos cin-co años se tienen proyectos con una in-versión superior a los 10 mil millones de dólares, las cuales representaran un incremento de consumo de acero por 1.5 millones de toneladas.

Por otra parte, reconocemos la impor-tancia de fortalecer las condiciones para una competencia internacional justa, por lo que resulta fundamental que se continúen realizando investigaciones de comercio desleal por parte de las autori-dades competentes.

Con fronteras más abiertas que muchas de sus contrapartes, México es un merca-

En este 2014 buscaremos consolidar la operación de nuestro Centro Industrial Ternium”.

MÁXIMO VEDOYA

Tenaris y Tecpetrol, realizan una inversión por mil millones de dólares para la construcción de una central termoeléctrica de ciclo combinado, alimentada a gas natural en Pesquería, Nuevo León

do atractivo para productores que reci-ben subsidios diversos en sus gobiernos o ejercen dumping. Enfrentar el comercio desleal es un aspecto fundamental del que no hay que quitar el dedo del renglón.

Es de destacar que el Gobierno de México, y en particular la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía, comparten la preocupación que tiene la industria referente al comercio desleal, por lo que han mostrado un sólido apoyo en las investigaciones por dumping o subsidios que las empresas han presen-tado y justificado.

ENTREVISTAMÁXIMOVEDOYA Presidente Ejecutivo de Ternium México



Acciones e instrumentos que inhiben las prácticas desleales de comercio

La industria siderúrgica es una actividad fundamental para el crecimiento económico del país ya que abastece a indus-trias importantes tales como la

automotriz, de la construcción, electro-domésticos, envases, petrolera, maqui-naria y equipo, entre otras.

Para prevenir y combatir la economía ilegal se deben impulsar acciones para evitar ilícitos en la importación, distri-bución y comercialización de mercan-cías de procedencia extranjera.

Las prácticas más recurrentes de fraude son la indebida clasificación

arancelaria de las mercancías, la subvaluación y la triangulación del origen, lo que afecta la captación de contribuciones y aprovechamientos, y al mismo tiempo a la producción na-cional, por lo que es necesario realizar un monitoreo de la estadística comer-cial relativa a ciertas mercancías del sector acero.

El monitoreo estadístico se admi-nistra a través de un aviso automático de importación, que opera de manera transparente y ágil, según lo establece el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importa-ción de la OMC (GATT en el momento del acuerdo), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de di-ciembre de 1994.

Por aviso automático de importación, se entiende el permiso automático al que se refiere el artículo 21 del Regla-mento de la Ley de Comercio Exterior.

Terminar con los recurrentes fraudes que lastiman a la industria nacional

DIANA CASTELLÓ

Presidente de la Comisiónde Aduanas

Los avisos automáticos permiten a las Autoridades contar con un moni-toreo estadístico, ágil y trasparente de las operaciones de importación de los productos siderúrgicos con el propósi-to de obtener información sobre la co-rrecta clasificación arancelaria y el ori-gen de esos productos a través de los Certificados de Molino y de Calidad, mismos que contienen las especifica-ciones físicas, químicas, metalúrgicas, volumen y país de origen, entre otros.

Las características de las mercan-cías constituyen un elemento de suma importancia para poder ubicarlas en el debido código arancelario, que con-forme a la Ley les corresponde.

Mediante la instrumentación del Aviso Automático se espera una re-ducción significativa de las prácticas desleales, que lesionan fuertemente a la industria nacional y a los empleos que genera.

Hace varios años se inició un plan de inversiones para incrementar la gama de productos

Preparados para aportar innovación tecnológica

La Reforma Energética en Méxi-co abre un panorama alentador para la industria del acero de alta tecnología. Las reservas de petróleo en el mundo se fueron

concentrando en áreas de más difícil ac-ceso y donde la tecnología juega un papel cada día más crítico para permitir su ex-ploración y producción. Los yacimientos no convencionales así como los campos en aguas profundas del orden de los dos mil 900 metros, requieren de un desarro-llo de productos de alta especificación para operar bajo condiciones geológicas y geofísicas altamente complejas.Al respecto, Guillermo Vogel, Vicepre-sidente de TenarisTamsa nos comenta que: “Anticipando el crecimiento del mercado iniciamos hace varios años un plan de inversiones para incrementar nuestra gama de productos; construi-mos un nuevo laminador de última ge-neración que fue inaugurado en 2011 y que se complementa con nuestro Centro de Investigación y Desarrollo donde, en conjunto con las petroleras líderes del mundo, hemos desarrollado y patenta-do aleaciones que antes no existían para poder operar en ambientes muy com-plejos con alta presión, alta temperatura y alta corrosión”.En materia de gas la situación también ha sufrido una evolución en los últimos

años, el desarrollo de la tecnología nece-saria para la explotación de los campos de shale gas está provocando un cambio estructural en este mercado, en especial liderado por los Estados Unidos, que podría pasar de ser un importador neto a ser autosuficiente e incluso conver-tirse en un exportador en los próximos años. “Hay identificadas importantes reservas de shales en México, algunas coincidentes con yacimientos de Esta-

dos Unidos como Eagle Ford que se con-tinúan a través de la frontera. Hoy nues-tros productos están siendo utilizados y probados satisfactoriamente en shales en los Estados Unidos y tenemos la tec-nología, el conocimiento y la capacidad para abastecer a operadores que lleguen a México para exploración de este tipo de campos”, comenta Vogel.En la nueva configuración mundial del petróleo y el gas, la capacidad de cada país de atraer a empresas que aporten el conocimiento y la tecnología capaz de desarrollar estas nuevas posibilidades será clave para el crecimiento futuro. Es aquí donde la Reforma Energética ten-drá un rol fundamental. Actualmente Pemex prioriza la exploración de campos maduros por su nivel de rentabilidad, sin embargo, la capacidad energética del subsuelo mexicano es mucho más vasta y puede dar una contribución muy grande para el país en diferentes aspectos. Sobre las oportunidades de la Reforma Energética, Vogel opina que “Hoy existe la posibilidad de impulsar la competiti-vidad de México a través de lograr tarifas eléctricas y de gas más competitivas, para ello serán muy importantes las inversio-nes en infraestructura y gasoductos. La capacidad de desarrollar las reservas energéticas no convencionales permi-tirá reducir costos y contar con energía más barata. Otro reto para asegurar los beneficios de la Reforma Energética será no sólo atraer inversiones para la explo-ración y desarrollo de las reservas, sino además atraer a la cadena de suministro del sector como proveedores de equi-po y plantas de procesamiento, fraccio-namiento y almacenaje, entre muchas otras, con la consecuente generación de empleos, mayores salarios y capacitación técnica especializada”.“TenarisTamsa tiene la experiencia de operar en diversos países. Ha provisto pro-ductos y servicios a los proyectos de aguas profundas de la más alta complejidad en West Africa, el Mar del Norte y el Golfo de México, y está participando también en yacimientos de crudos pesados y shales. Estamos muy bien preparados para apor-tar nuestra capacidad y conocimiento a nuevos desafíos para la industria de Méxi-co, algo que nos llena de expectativas y de orgullo”, concluye Vogel.

La capacidad de desarrollar las reservas energéticas no convencionales permitirá reducir costos.

El Centro de Investigación y Desarrollo de TenarisTamsa, en conjunto con las petroleras líderes del mundo, ha desarrollado y patentado aleaciones que antes no existían para poder operar en ambientes muy complejos con alta presión, alta temperatura y alta corrosión

Ha provisto productos y servicios a los proyectos de aguas profundas de la más alta complejidad en West Africa, el Mar del Norte y el Golfo de México.



Las reformas estructurales aprobadas el año pasado, elevarán de manera significativa la productividad del país, permitiendo un crecimiento sostenido en el largo plazo”.

ISRAEL GUTIÉRREZ GUERRERO

P - ¿Cuáles son las expectativas para su empresa en el 2014? ¿Cuál es el impacto positivo y/o negativo de las reformas estructurales recién aprobadas por el Congreso?R - Actualmente existe un optimismo mesurado de que este año será de recu-peración a nivel global. De acuerdo con una encuesta a diversos especialistas del sector publicada por el Financial Times en enero pasado, la producción de acero en el mundo crecería entre tres y cuatro por ciento en este año, por lo que la de-manda de acero a nivel mundial podría crecer en un porcentaje similar. Lo más importante es que por primera vez en dos años se espera un crecimiento en la producción y demanda de acero en Europa, región que fue severamente afectada por los problemas financieros de varios de sus países miembros. Este crecimiento ya se vislumbró durante el primer mes del año, cuando la produc-ción de acero en Europa creció poco más de siete por ciento en relación al mismo mes de 2013 y un ocho por ciento con respecto a diciembre del año pasado.Además, en México también se espera un mejor comportamiento en el sector acero. Después de haber cerrado con una caída en la demanda de acero y un virtual estancamiento en la producción, las expectativas para 2014 son de un crecimiento en ambos indicadores de la industria, todo esto basado en una reactivación del sector construcción, principalmente por parte de la cons-trucción de vivienda y en la inversión en infraestructura que fue retrasada el año pasado. Por su parte, las reformas estructurales en educación, energía, competencia, telecomunicaciones, laboral, aproba-das el año pasado, elevarán de manera significativa la productividad del país, permitiendo un crecimiento sosteni-

do en el largo plazo. En particular, en el caso del sector acero, se espera que la Reforma Energética tenga un efecto muy importante en el consumo de acero a través de mayores inversiones en la ex-tracción y transportación de petróleo en aguas profundas en el Golfo de México, así como el desarrollo de los yacimientos del llamado “gas shale” en las regiones noreste y oriente del país.

P - ¿Cuáles son los principales proyectos a emprender en el futuro cercano para aprovechar las oportunidades del mercado?R - En estos momentos lo más urgente es terminar las discusiones para la aproba-ción de las leyes secundarias que permi-tan la aplicación efectiva de las reformas estructurales expedidas el año pasado. Con ello podremos finalmente estable-cer un marco legal y operativo con cer-tidumbre que nos permita realmente avanzar hacia un país más productivo y

competitivo y con ello empezar a visuali-zar los cambios que el país necesita.También es importante seguir impulsa-do la inversión en nueva infraestructura portuaria, marítima, carretera y de fe-rrocarril, así como la renovación de la ya existente que permita un traslado de personas y productos de manera más eficiente a través del país y así mejorar nuestra posición competitiva contra el resto de los países con los que compe-timos.

P - La globalización ha generado oportunidades, pero también se ha presentado una competencia desleal ¿Cuáles son las acciones que considera fundamentales que se emprendan por parte de las autoridades para impulsar a la industria siderúrgica?R - El gobierno de México ha mante-nido una postura activa en la defensa del sector siderúrgico en contra de las

importaciones que entran al país en condiciones desleales. Aunque estas acciones son importantes, también lo es el establecer políticas gubernamen-tales que alienten la inversión y la crea-ción de nuevas empresas y fuentes de trabajo en México. Este año se cumplen 20 años del TLCAN, el cual impulsó de manera importante la inversión y el comercio en México. Hoy se está traba-jando en las negociaciones del Trans-Pacific Partnership (TPP) que estable-cerán un marco legal para incrementar flujos comerciales y de inversión con la región de Asia.A nivel país es importante seguir im-pulsando un mayor nivel de contenido nacional en los grandes proyectos de infraestructura de Pemex, CFE, Cona-gua, entre otros organismos, y esto ser replicado en los proyectos reali-zados por los gobiernos estatales y municipales financiados con fondos federales.

En México se espera un mejor comportamiento del sector siderúrgico

También hay expectativas de crecimiento en la producción y demanda de acero en Europa

ENTREVISTA

ISRAEL GUTIÉRREZ GUERRERO, Director General de C & F

También hay expectativas de crecimiento en la producción y demanda de acero en Europa

ENTREVISTA

En Canacero estamos decididos a seguir participando en el diseño de la agenda de políticas públicas”.

RAÚL M. GUTIÉRREZ MUGUERZA

México se encuentra ante un momento histórico que debe ser valorado y aprovechado oportu-namente, si se pretende

revertir el desempeño de diversas va-riables socioeconómicas como el cre-cimiento económico, la generación de empleo, la desigualdad del ingreso y otras que han venido agravándose con el paso de los años y que sin duda requie-ren pronta solución.

La profundidad de los cambios políti-cos, económicos y sociales que se están registrando en nuestro país, definirá en buena medida nuestro futuro para las próximas décadas, y de nuestras acciones dependerá que esos cambios se traduz-can en la construcción de una sociedad más justa y una economía más próspera para las siguientes generaciones.

En este contexto, mención especial merecen las denominadas reformas es-tructurales aprobadas por el Congreso cuyo mayor atributo, a nuestro juicio, es que nos devuelven a todos los mexi-canos la confianza y la certeza de que la democracia no es un obstáculo para el desarrollo y que es posible lograr cam-bios profundos en contextos de amplio pluralismo político, como el que vive actualmente nuestro país. El Pacto por México, y en general la nueva construc-ción de consensos bajo el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto están dotando al país de algo que había estado ausente por muchos años: un proyecto de largo plazo. Se puede estar de acuer-do o no con el mismo, pero el hecho es que hay proyecto.

Y si aunado a esto, se logran articular los esfuerzos de los diversos sectores de la sociedad, el cambio se volverá aún mucho más profundo y duradero. Para ello, el Gobierno, el sector privado, la academia y los distintos sectores de la sociedad civil debemos realizar siner-gias y trabajar con una visión de equipo para responder a tan importante reto con una actitud de corresponsabilidad. Todos vamos en el mismo barco, por lo que hay que remar parejo.

Sin embargo, pese al impresionante ritmo de las transformaciones que es-

tán ocurriendo en la arena legislativa, la verdad es que éstas representan sólo el inicio. Aún hay un largo camino por recorrer. La agenda de crecimiento eco-nómico continúa pendiente y a nuestro país le urge empezar a crecer a tasas por arriba del seis por ciento anual. Esto, si queremos ponernos al día con la com-petencia global y comenzar a generar el millón de empleos que requiere, como mínimo, nuestra economía anualmente.

En esta agenda de crecimiento eco-nómico, el sector acero está llamado a jugar un papel central. Tenemos que incrementar nuestro consumo per cápi-ta de acero y llevarlo al del promedio de los países con los que competimos. Hoy, el consumo anual per cápita de acero en México ronda los 190 kilos y el de países como Corea del Sur, que hace menos de treinta años tenían un ingreso per cápi-

ta menor al nuestro, es de 1,200 kilos aproximadamente. Actualmente, este país crece a una tasa anual promedio del seis por ciento. Éste es el tamaño de nuestra oportunidad; ésa y no otra, debe ser nuestra agenda.

En Canacero estamos decididos a se-guir participando en la conversación para diseñar, en conjunto con nuestras autoridades, el Congreso, la academia y la sociedad civil en general, la agenda de políticas públicas que nos lleven a cons-truir lo que he denominado una política industrial de tercera generación. Una política industrial moderna, flexible, di-námica y acorde al modelo de economía abierta que ha adoptado nuestro país. Una política industrial que considere los cambios que están ocurriendo en todo el mundo y que privilegie el pragmatismo sobre la rigidez ideológica; que ponga

Canacero hacia una política industrial de tercera generación

Moderna, flexible y dinámica acorde al modelo de economía adoptado

Pese al impresionante ritmo de las transformaciones que están ocurriendo en la arena legislativa, la verdad es que éstas representan sólo el inicio. Aún hay un largo camino por recorrer.

RAÚL M. GUTIÉRREZ Director Generalde DeAcero yVicepresidentede Canacero

en el centro de las prioridades el creci-miento de la manufactura nacional de alto valor agregado; que se oriente a establecer costos de producción mucho más competitivos y una infraestructu-ra de clase mundial, acorde a nuestras ventajas competitivas; que busque pri-vilegiar el principio de reciprocidad en las relaciones comerciales con el mundo y que considere los tratados comerciales como un medio y no como un fin. Ésa es la agenda.



La industria del acero y el Acuerdo de Asociación Transpacífico

Hay que evaluar el impacto de las iniciativas de ley y de políticas públicas en el sector acerero

Reforma energética: la oportunidad de multiplicar los beneficios por la derrama económica esperada

Se requiere un inventario deemisiones de gases por la importación de bienes

El Acuerdo de Asociación Trans-pacífico (TPP), que 12 países negocian para estar acorde a las condiciones internaciona-les del siglo XXI, es el más rele-

vante para el acero en México.

México requiere detonar el crecimiento económico y un acero competitivo es un factor clave para ello.

Debemos estar atentos a lo que sucede en el resto del mundo y en los factores que hacen que los flujos de inversión surjan en forma significati-

Todo México está atento a la pro-puesta del Ejecutivo Federal respecto a las leyes secundarias de la reforma energética. Sin lugar a dudas habrá muy nu-

tridas discusiones parlamentarias, para al final generar un producto legislativo que permita definir con claridad las bases para el desarrollo del sector energético, y en consecuencia y en cierta medida las bases para el crecimiento del país.

Se esperan inversiones por el orden de diez mil millones de dólares anuales por los próximos seis años de la indus-tria energética. Esto por sí mismo suena de gran potencial, nosotros en el sector siderúrgico consideramos además im-portante el destacar tres puntos de cara a la preparación y discusión de las leyes se-cundarias para transformar esa inversión en mayor derrama y beneficios.

El libre comercio y el cuidado al medio ambiente son las agen-das mundiales de mayor tras-cendencia en nuestra época. Nuestro país ha participado

de forma muy dinámica en la firma de acuerdos internacionales en los temas de comercio y medio ambiente, capi-talizar los beneficios derivados de lo anterior requiere de una metamorfosis: en la estructura económica, la planta productiva y los hábitos y costumbres de nuestra sociedad.

Para avanzar en la transformación, es necesario promover que las acciones derivadas de la legislación y acuerdos comerciales, sean distribuidas de ma-nera uniforme y equilibrada entre los diferentes actores.En el cuidado al me-dio ambiente se ha avanzado mucho en el control de la producción de bienes en el país, más no en la demanda, lo que ha abierto la puerta a la importación

parencia, eliminación de subsidios, apoyos extra-mercado y se garantice que las condiciones de competencia entre las empresas privadas y las del Estado se de en condiciones de igual-dad. Es imposible para una empresa privada competir contra un gobierno.

Otro tema de interés de la industria ha sido el análisis sobre la situación de China y su condición (o no) de econo-mía de mercado. Aunque este tema no es de coyuntura, sino hasta diciembre del 2016, es importante avanzar en el estudio económico y legal de las refor-mas estructurales chinas y poder de-terminar su efecto en las condiciones de operación de su economía, particu-larmente por tener la industria side-rúrgica más grande del mundo (50 por ciento) y estar dominada por SOE’s.

Ante un escenario global de con-sumo de acero que ha moderado su crecimiento y el exceso de capacidad, particularmente de China, como uno de los grandes desafíos. La industria del acero requiere que todas las ac-ciones de política económica y co-mercial atiendan estos grandes retos mediante un comercio exterior ágil pero inteligente.

Esta negociación está orientada hacia las economías de Asia; y parti-cularmente con la futura inclusión de China, Corea del sur y Taiwán.

En el contexto del TPP, la industria siderúrgica mexicana es la tercera en cuanto a producción y cuenta con elevados niveles de integración ver-tical, desde minas hasta manufactu-ras especializadas para la industria petrolera.

Dentro de los temas a destacar se cuenta las reglas de origen, la certifi-cación y vigilancia de los certificados de origen, las Empresas del Estado (SOE) y las implicaciones de los ca-pítulos de medio ambiente y laboral.

En las reglas de origen, se logró que la definición de las mismas siguiera las establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-CAN); de esta forma, se mantiene la composición de la industria y se evita que las importaciones modifiquen la integración vertical que tiene las empresas.

Las SOE’s tienen una presencia cre-ciente a nivel global, particularmente en los países asiáticos. Es importante que en la negociación se logre trans-

va. Destacan la competitividad, seguri-dad y rendimiento de las inversiones, en donde hemos ido perdiendo competiti-vidad como país. Lo cual es multicausal, pero en materia industrial el costo de la energía, es relevante.

La electricidad y el gas natural cues-tan más aquí que en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Las tarifas eléctricas están hasta un 70 por ciento por arriba y el gas un 15 por cien-to. Este diferencial se explica en parte por la falta de gas y de ductos. Actual-mente cualquier necesidad que supere la oferta doméstica, se tiene que impor-tar a precios significativamente altos.

Las estrategias gubernamentales

Primero. ¿Cómo vincular la inversión que llegará a las cadenas productivas lo-cales, para que la derrama que se genere por la adquisición de bienes y servicios se quede en México?

El transitorio séptimo de la reforma energética dicta la obligación de esta-blecer mecanismos, para promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales en la proveeduría, para la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere la reforma.

Por ello se vuelve indispensable que en el desarrollo de estos mecanismos se integren los siguientes principios:

• Que los proyectos (de obra o servi-cios), cumplan con un requisito de con-tenido nacional y que contemplen un esquema de incremento gradual, en función de las capacidades nacionales. Con procesos auditables para verificar origen de los bienes y condiciones leales de comercio.

• Todas las obras y servicios del sector energético mexicano deberán cumplir con las diversas normatividades existen-tes en México.

• El establecimiento de mecanismos claros que aseguren la participación de la industria nacional en el sector energé-

de emisiones. Se estima que en el mun-do el 24 por ciento de las emisiones son exportadas, y un 10 por ciento están relacionadas con el transporte.

México a través de sus importaciones genera gases de efecto invernadero en detrimento del empleo y la contribución fiscal nacional. En ocasiones el libre co-mercio, se contrapone con la intención de colaborar nacional e internacional-mente en la mitigación de gases efecto invernadero.

Un primer paso para enfrentar este problema, es la elaboración del inven-tario de emisiones de gases de efecto invernadero correspondiente a la im-portación de bienes.

Se definen las reglas de origen y se negocian los temas de las empresas del Estado, medio ambiente y laboral

Canacero propone que en su diseño se incluya sistemáticamente una evaluación de su efecto en competitividad en términos globales

Se esperan inversiones del orden de diez mil millones de dólares anuales para los próximos seis años

Cada vez hay más atención al cuidado del medio ambiente

RAFAEL RUBIO

Presidente de la Comisión deComercio Exterior

JESÚS FLORES

Presidente de la Comisión deEnlace con el Legislativo

JORGE GUZMÁN

Presidente de la Comisiónde Energía

LORENZO GONZÁLEZ MERLA

Presidentede la Comisión deDesarrollo Sustentable

Hay que promover una carga adecuada de las legislaciones entre los diferentes actores”.LORENZO GONZÁLEZ MERLA

El cuidado del medio ambiente es actualmente una de las agendas mundiales de mayor trascendencia.

Hoy, comparándonos con Estados Unidos, nuestras tarifas de energía eléctrica son hasta un 70 por ciento más caras que en aquel país”.JORGE GUZMÁN

tico, mismos que serán descritos en la ley correspondiente.

• La implementación de programas de desarrollo de proveedores, basados en estudios que identifiquen las necesi-dades de compra del Sector Energético y la de oferta de la industria nacional, con mecanismos de financiamiento.

Segundo. ¿Cómo materializar la aper-tura del sector energético en beneficio para los consumidores?

Siendo el sector siderúrgico el mayor consumidor privado de electricidad y gas natural en el país, nos interesa ver reflejadas mejores tarifas de los insumos para en consecuencia operar con mayor competitividad frente a otros países.

Hoy, comparándonos con Estados Uni-dos, nuestras tarifas de energía eléctrica son hasta un 70 por ciento más caras que en aquel país. La limitación para el desa-rrollo de negocios es evidente. Lo mismo ocurre con economías tan lejanas como la rusa, en donde hay una abundancia de gas natural que lo han sabido extraer para ponerlo a disposición de su sector industrial, quien con un insumo a buen precio, produce a precios competitivos.

Hay evidentemente otros componen-tes en la estructura de costos de la indus-tria, pero siendo que los energéticos, para el caso de la industria siderúrgica, representan entre el 30 y 35 por ciento de su costo de manufactura, se vuelve muy relevante contar con energéticos a precio competitivo.

Tercero. Dotar de suficiente certidum-bre jurídica a los inversionistas para que exista la confianza de traer capital a Mé-xico. Si bien la reforma ya aprobada finca las bases jurídicas, el detalle que se debe dar en las leyes secundarias respecto a las figuras jurídicas para el sector, sus alcances y limitaciones deben ser de tal grado que su interpretación quede sujeta a criterios de ley.

Si derivado de las discusiones par-lamentarias se logra avanzar en lo que respecta a éstos tres frentes, estaremos dándole la oportunidad a ésta reforma de multiplicar los beneficios de derrama económica, generación de empleo y de-sarrollo a más mexicanos.

Los energéticos para la industria siderúrgica, representan entre el 30 y 35 por ciento de su costo de manufactura.

La agenda legislativa del actual Congreso de la Unión ha establecido una dinámica sin precedente.

también son factor de competitividad en la medida que algunos gobiernos ge-neran condiciones que se ven reflejadas en condiciones atractivas para atraer inversión.

En lo doméstico, la agenda legislativa del actual Congreso de la Unión ha esta-blecido una dinámica sin precedente. Un número muy importante de refor-mas se está generando. Desde la óptica del sector acero sobresalen:

• Minería: Derechos• Impuesto a las emisiones de CO2• Fiscal: Reducción de deducciones• Fiscal: Impuesto a los dividendos• Ley de Ferrocarriles y su impactoen costos.

• Transporte carretero y su impactoen costos• Impacto económico de los temas

laborales: Reforma, IMSS, Pensión Universal

• Impacto leyes ambientales: Cam-bio Climático, Calidad del aire.

En este sentido el sector acero ha ido observando que un importante número de iniciativas de ley tienden a impactar en mayores costos y en consecuencia afectando la competi-tividad que en términos globales el sector acero siempre debe mantener o aumentar.

Por lo tanto se propone que en el diseño de las políticas públicas y las iniciativas de ley que tengan impacto en la competitividad del sector acero y su cadena de valor, se incluya sis-temáticamente una evaluación del impacto de la competitividad en tér-minos globales.



Hay una disminución constante y sostenida de robo en el autotransporte

México presenta superávit en su balanza de comercio indirecto de acero

Canacero incrementa su acervo informativo y documental

La varilla de acero: material estructural por excelencia

A través de la estrategia que la Canacero ha implementado en contra del robo de produc-tos de acero, hemos logrado mantener una disminución

constante y sostenida de la incidencia

El análisis de las importaciones y exportaciones de produc-tos manufacturados con alto contenido de acero, es un ele-mento que permite identificar

la magnitud del comercio indirecto de acero.

La Comisión de Planeación de la Canacero interesada en divulgar datos que permitan dimensionar el mercado actual y futuro del acero en México, ha tenido acceso a un estudio desarrollado por World Steel Association presentado en 2014, del cual se desprenden algunos resultados relevantes.

Estados Unidos representa el 14.2 por ciento de las importaciones indi-rectas de acero del mundo, seguido por Alemania con el 7.9 y Canadá con 4.8 por ciento. Los nueve mayores países importadores indirectos superan el 50 por ciento del total mundial. México alcanza la séptima posición con nueve millones 717 mil toneladas, con el 3.6 por ciento.

Los países que superan el 50 por cien-to de las exportaciones mundiales indi-

A partir de su creación en febre-ro de 2011, la Comisión de Es-tadísticas de la Canacero se ha dado a la tarea de incremen-tar el acervo documental in-

formativo, e incorporar nuevas variables de medición del desempeño siderúrgico nacional e internacional.

El año pasado, la Comisión sostuvo una intensa actividad para el fortalecimiento

Hay un número limitado de materiales para la construc-ción que se pueden conside-rar esenciales; uno de estos materiales es la varilla de

acero para refuerzo de concreto. La cual no se percibe a primera vista ya que toda se encuentra enterrada bajo una gruesa piel de concreto.

Solamente cuando usamos acero como refuerzo, podemos confiar en que nuestras casas, edificios y estruc-turas no sufrirán el tremendo estrés que resulta de dos materiales conecta-dos, expandiéndose a diferente ritmo y magnitud, a causa de los cambios de temperatura.

De los 18.2 millones de toneladas de acero producidos en México, más de 3.5 millones se convierten en vari-lla, por lo que prácticamente cualquier edificación en el país puede erigirse con varilla fabricada a corta distancia.

Los beneficios sociales derivados del uso del acero de refuerzo son enormes. Sin considerar obras de infraestructura

igual forma estados como Guanajuato y Tamaulipas han incrementado expo-nencialmente su incidencia con 167 y 40 por ciento respectivamente.

También se han modificado los pro-ductos con mayor siniestralidad, por lo que la varilla, los perfiles y el alambrón ahora ocupan los primeros lugares, des-plazando a los rollos de acero que en años anteriores presentaron la mayor problemática.

En materia de ferrocarril, 2013 man-tuvo el mismo comportamiento elevado de robos que en años anteriores, cerran-do lo robado en cerca de 31 mil tone-ladas en todo el año en las diferentes rutas del país, y los Estados con mayor afectación en robo de acero: Guanajua-to, Puebla y Guadalajara.

Resalta el que Estados Unidos presenta un saldo deficitario por 15.282.

México es el único país de Latinoa-mérica que presenta superávit en su ba-lanza de comercio indirecto de acero.

En el caso de la región TLCAN, el co-mercio indirecto de acero se concentra en tres sectores: automotriz, maqui-naria mecánica y productos metáli-cos; donde México participa del 16 por ciento de las importaciones y del 28 por ciento de las exportaciones.

En México, el comercio indirecto de acero ha mantenido una tendencia cre-ciente, exceptuando la crisis de 2008-2009. El sector automotriz ha crecido en forma acelerada en sus exportacio-nes indirectas, especialmente a partir de la recuperación de 2009.

Las importaciones de manufacturas con alto nivel de acero que ingresan al país de manera indirecta, representan una vía de competencia que exigen es-tar atentos al destino de la producción nacional.

vertido en institución referente frente a otras agrupaciones industriales, lo que ha derivado en la mejora de la informa-ción de algunos productos de acero y en un avance significativo en la conciliación de datos entre ambas instituciones.

Asimismo, se mantiene estrecha vin-culación con otras áreas del INEGI como son la Dirección de Contabilidad Nacio-nal, responsable de elaborar el Producto Interno Bruto (PIB), y la Dirección de Integración de Información encargada de publicar el reporte “La Industria Side-rúrgica en México”.

A nivel internacional, se ha ampliado el vínculo con organismos afines, y a la fecha se intercambia información esta-dística de carácter público con: World Steel Association, Alacero, American Iron and Steel Institute, Korea Iron and Steel Association, The Japan Iron and Steel Federation, el Instituto Aço de Bra-sil y la Unión de Empresas Siderúrgicas en España. De igual modo, se estableció un convenio de intercambio con Metal Bulletin Research.

Todos estos esfuerzos han permitido a la Cámara ampliar su acervo estadísti-co y a su vez ha dado la oportunidad de divulgar y unificar el conocimiento de la industria del acero en México.

en el autotransporte, ya que al 31 de diciembre de 2013, se registraron 24 meses continuos de descenso.

Durante 2013 hubo 245 robos en au-totransporte, 18 por ciento menos que los 300 de 2012, año que ya contaba con un 34 por ciento menos que el 2011.

Ese año se observó un movimiento de la actividad delictiva del robo de acero en el país, por un lado y como conse-cuencia del trabajo en conjunto con las autoridades de las entidades, pudimos observar un marcado descenso en el norte, a la inversa que en la zona centro del país.

En tan solo seis Estados se concentró el 70 por ciento de los robos, con 171 camiones sustraídos con productos de acero:

Sin embargo, es de destacar que Nue-vo León aunque se encuentre en este lis-tado, ha presentado un comportamien-to muy positivo con una disminución significativamente del 73 por ciento de su incidencia, mientras que el Estado de México ha aumentado su incidencia hasta colocarse en el primer lugar de robos a nivel país, con alrededor de seis camiones con acero robados por mes; de

rectas son: China con el 21.8; Alemania con un 9.4; Japón con 8.4; Corea del Sur con ocho y Estados Unidos con el 7.2 por ciento. México se ubica el sépti-mo lugar con 11 millones 319 mil tone-ladas siendo el 3.5 por ciento.

Los países que presentan el mayor su-perávit (exportaciones netas) en su co-mercio indirecto en millones de tonela-das son China con 56.715, Japón 20.064 y Corea del Sur con 18.888. México se coloca en la décima posición con 1.602.

de las relaciones interinstitucionales, con organismos nacionales y extranjeros de carácter público y privado.

Así, al interior del país, mensualmente se envían datos sobre el comportamiento del mercado siderúrgico nacional a la Se-cretaría de Economía, así como al Banco de México y al INEGI.

Con este último, se ha consolidado la relación con la Dirección de Cuentas Eco-nómicas y Registros Administrativos, res-ponsable de la elaboración de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), en el cual Canacero se ha con-

y edificación comercial, prácticamente todas y cada una de las viviendas colo-cadas anualmente en México son cons-truidas con varilla.

La varilla es uno de los productos de acero que han contribuido de manera importante a la generación de más de 720 mil empleos directos e indirectos en el sector siderúrgico.

El acero es el material más reciclado del mundo (más que el papel, el plásti-co y el vidrio combinados), ya que cada kilo de material puede volver a utilizar-se infinitamente.

En México, el 37 por ciento de los productos de acero se fabrican con ma-terial reciclado. En el caso de la vari-lla en particular, el 72 por ciento de la producción nacional parte de chatarra ferrosa.

El sector siderúrgico en México es uno de los más preocupados en aumen-tar su eficiencia y reducir su impacto ecológico, actualmente se encuentra en un 25 por ciento por abajo en la intensidad de emisiones de CO2 por tonelada de acero producido, esto es de 1.3 en México versus el 1.7 para el promedio mundial.

Actualmente, todos los fabricantes de acero de refuerzo del país estamos afilia-dos a la Canacero, comprometidos con México y listos para suministrar el acero para refuerzo de hoy y del mañana.

Sin embargo en ferrocarril se mantiene el mismo comportamiento que en años anteriores

Es el único país de Latinoamérica que registra un saldo positivo

Fortaleciendo la vinculación con organismos nacionales y extranjeros

Es uno de los productos que ha contribuido a la generación de más de 720 mil empleos

FERNANDOVILLANUEVA CUÉLLAR

Presidentede la Comisión deLogística y Seguridaden el Transporte

JUAN CARLOSVILLAREAL CANTÚ

Presidentede la Comisión de Planeación

JUAN BOSCO ÁLVAREZ LÓPEZ

Presidentede la Comisiónde Estadísticas

SERGIO M. GUTIÉRREZ NORIEGA

Presidentedel Grupo Técnico de Varilla

De los 18.2 millones de toneladas de acero producidos en México, más de 3.5 millones se convierten en varilla

Es el único país de latinoamérica que registra un saldo positivo.

La Comisión de Estadística sostuvo en el 2013 una intensa actividad para el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales”.JUAN BOSCO ÁLVAREZ LÓPEZ

23INDUSTRIA SIDERÚRGICA NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2014

En el 2013, la industria nacional del acero se ubicó en el treceavo lugar a nivel mundial

Canacero apoya los cambios estructurales

La Cámara Nacional de la In-dustria del Hierro y del Acero (Canacero), es un organismo de representación empresarial que desarrolla sus tareas en

favor de mejorar la competitividad del sector siderúrgico.

La industria del acero se ubicó en el treceavo lugar a nivel mundial en 2013, representamos dos por ciento del Pro-ducto Interno Bruto (PIB) nacional, so-mos el principal consumidor privado de energía eléctrica y gas natural, y unos de los principales usuarios del trans-porte de carga en México; para 2014 esperamos que la producción de acero alcanzará 19.0 (+4.0%) millones de toneladas (mmt), en tanto que la de-manda llegará a 23.6 mmt (+7.9%), cifra similar a la de 2012, pero lejos de los niveles óptimos de consumo interno de 25 mmt observados en 2008.

Uno de los aspectos más importantes del trabajo de la Cámara, es lograr mejo-res condiciones en el comercio interna-

cional de acero y sus materias primas, de tal suerte que, trabajando conjunta-mente con la Secretaría de Economía, se puso en marcha el Aviso Automático de Importación de productos siderúrgicos, el cual da certidumbre en el origen y las características de productos de acero sensibles que se importan a México.

En esta actividad de combate a las prácticas desleales se han hecho 16 denuncias de prácticas antidumping y elusión en esta administración. En tres casos se han renovado las cuotas com-pensatorias; en seis han sido resolucio-nes finales favorables a la industria y otras seis están en inicio de investiga-ción; la restante se suspendió. Recono-cemos la gran labor que la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía viene de-sarrollando en esta materia.

La industria siderúrgica aplaudió la disminución de gravámenes a combus-tibles fósiles y la eliminación del grava-men al gas natural, considerando que en la siderurgia un volumen considerable de éste es utilizado como materia prima, y en este sentido no representa el mismo impacto que su uso como combustible en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero se refiere. Al representar los energéticos entre un 30 y 40 por cien-

to del costo de producción, un impuesto insensible a los combustibles puede te-ner graves repercusiones competitivas.

Por otro lado, derivado de la obliga-toriedad del reporte y verificación de gases de GEI (efecto invernadero), de la Ley General de Cambio Climático, Canacero trabajó en conjunto con la SE-MARNAT para integrar como metodo-logía para la estimación de Bióxido de Carbono (CO2) en la siderurgia, la desa-rrollada por el World Steel Association, refrendando así nuestro compromiso con el medio ambiente.

Sin duda alguna un tema clave para la Canacero es que en las grandes obras de infraestructura se dé mayor cabida a la proveeduría nacional. Ejemplo de esto es que los Ramones fase I se construye con tubería cien por ciento mexicana; el acueducto Monterrey VI, que es el proyecto hidráulico más ambicioso de las últimas décadas, tendrá un 80 por ciento de contenido nacional y la parte más complicada del acueducto se cons-truirá en acero.

A través de la estrategia que la Canace-ro ha implementado en contra del robo de productos de acero, hemos logrado mantener una disminución constante de la incidencia en el autotransporte, ya que al 31 de diciembre de 2013, se regis-traron 24 meses continuos de descenso. Durante 2013 hubo 245 robos en auto-transporte 18 por ciento menos que l un 34 por ciento menos que el 2011.

México está transitando hacia mejo-res condiciones de competitividad en diversos sectores, lo cual esperamos se replique en los servicios ferroviarios, tema que se está discutiendo en el Sena-do de la República.

Finalmente, resulta necesario dejar asentado que CANACERO como repre-sentante del sector siderúrgico, tiene como prioridad buscar los mecanismos que hagan más competitiva a una in-dustria tan importante para México, por lo que continuaremos trabajando de la mano de los diferentes órdenes de gobierno, para apoyar desde nuestra trinchera los cambios estructurales por los que nuestro país está transitando.

ENTREVISTA

SALVADOR QUESADA Directorde la Canacero

Un tema clave para la Canacero es que en las grandes obras de infraestructura se dé mayor cabida a la proveeduría nacional”.

SALVADOR QUESADA SALINAS

retos y oportunidades de la industria siderúrgica … · debemos recordar que la siderurgia, con...

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