retos y oportunidades en energia en peru-dia de la energia2013
DESCRIPTION
En el marco del II Congreso del “Día de la Energía”, Eleodoro Mayorga, socio de Laub & Quijandría Consultores y Abogados describe la situación de bonanza económica por la que atraviesa el #Perú, para luego hacer una proyección al año 2020 de cómo se desarrollaría el sector energético. Planteó dos escenarios: uno favorable, en el que se realizarían las inversiones que faciliten la infraestructura para aumentar la producción de gas y productos petroleros derivados, la generación de electricidad, la industria petroquímica, las actividades de transporte y refinación de #hidrocarburos; y uno desfavorable, en el que estas inversiones no se desarrollarían. http://bit.ly/16QKrwvTRANSCRIPT
Retos y Oportunidades en el Sector de la Energía del Perú
Exposición - 2da. Sesión del “Día de la Energía”
3 de Julio 2013
Nunca hemos estado tan bien!
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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PBI anual (variación %)
Nunca hemos estado tan bien!
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Gasolina 90 D2 - B5 GLP Gas Natural paraGeneración
GNV Electricidad
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Precios de distintas energías
PERU CHILE BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ARGENTINA USA
Nunca hemos estado tan bien!
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Probables 5.2 6.3 7.7
Probadas 11.5 12.2 15.4
Evolución de Reservas de Gas (TCF)
Nunca hemos estado tan bien!
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Lima Provincia GLP Histórico
Demanda de Gas Licuado de Petróleo
Nunca hemos estado tan bien!
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MW
Muy Pesimista Pesimista Base Optimista Muy Optimista
Consumo Eléctrico
8.9%
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4.7%
3.5%
Fuente: Proyección del COES – Febrero 2013 que comprende:
(i) la demanda tendencial que crece con el PBI (5%+ en el caso Base)
(ii) la demanda adicional de proyectos mineros e industriales importantes
Qué falta?
0%
2%
4%
6%
8%
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5.0% 4.0%
5.0%
6.8% 7.7%
8.9% 9.8%
0.9%
8.8%
6.9% 6.3%
PBI anual (variación %)
Crecimiento Económico
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Gasolina 90 D2 - B5 GLP Gas Naturalpara
Generación
GNV Electricidad
US$/Gln US$/10Kg US$/MMBTU US$/m3 ctv US$/kwh
Precios de distintas energías
PERU CHILE BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ARGENTINA USA
Precios Competitivos
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2004 2008 2012
Probables 5.2 6.3 7.7
Probadas 11.5 12.2 15.4
Evolución de Reservas de Gas (TCF)
Reservas de Gas
0
10
20
30
40
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70
MBPD
Lima Provincia GLP Histórico
Demanda de Gas Licuado de Petróleo
Empresas que quieren invertir y Bancos que quieren financiar
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MW
Muy Pesimista PesimistaBase OptimistaMuy Optimista
Consumo Eléctrico
Demanda de Energía
Demanda de Líquidos
Hay que iniciar proyectos que
aumenten la oferta a mediano plazo
Proyectos Escenario 1 Escenario 2
Gasoducto al Sur, nodo energético e industria petroquímica
Sin concluir, la producción de gas y LGN queda restringida a la capacidad de los ductos de TGP.
Con el nuevo Gasoducto aumentan la producción de gas y LGN, y se inicia el desarrollo petroquímico.
Modernización de las refinerías
Continua pendiente Concluida
Producción de Petróleo Crudo
Continua a declinar
En aumento, gracias a un aporte significativo de crudos pesados y de nuevas inversiones en el Noroeste, Aguaytía (Horizontes Profundos).
Fuente: COES – Febrero 2013
El gas es el recurso energético
más abundante y de menor costo; su oferta depende de la infraestructura
Mapa con la Red de Gasoductos
Propuesta
Capacidad de la Pta. de Separación de Malvinas
0
500
1000
1500
2000
2500
MMPCD
Escenario 1 Escenario 2
Hay que optimizar la inversión en
transporte y procesamiento
Gasoducto al Sur Balance Demanda y Oferta de Gas
Iniciar la petroquímica en el Sur
depende de un suministro de C2 competitivo En Pisco hay C2 suficiente para una planta de + 1000 mill. ton de Etileno. La Ley 29970 establece que debe construirse al Sur, entre Matarani e Ilo.
Convendría evaluar si el mercado regional de GLP y diesel, junto a un suministro más eficiente de C2 , no hacen viable la construcción de un poliducto y una fraccionadora, como parte del proyecto, y cual es la inversión adicional.
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160
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MBPD Plantas de Gas
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MBPD Refinerías
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MBPD
Oferta Total Otros
PIN
Diesel
Kero-turbo
Gasolinas
GLP
TotalEscenario 2TotalEscenario 1
El consumo de productos derivados aumentará de 200 a 250 MBPD
La inversión en refinación y
su financiamiento
Inversión
Refinería La Pampilla
Refinería Talara
Financiamiento
Inversión privada …Flujo de caja: Auto sostenido en base a un menor costo del crudo y mejoras en volumen y precio de los productos.
Inversión pública … Flujo de caja: Deficitario en un 20% (aprox. 500 MM USD) que deberá ser compensado con aportes de capital.
Otras refinerías
800 MM US$
3000 MM US$
4000 MM US$
200 MM US$
Producción de Crudo de reservas P1
0
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40
60
80
100
120
140
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
MBPD
Escenario 1
Escenario 2
Petroperú tendrá un rol a jugar
en la producción de crudo y derivados
NorOeste y en particular Crudos Pesados
Cifras en Valores Corrientes
Escenario 1 2
Electricidad Generación 6,700 7,300
Transmisión y distribución 1,700
Gas
Upstream 785 2,365
Gasoductos y distribución 500 3,500
Petroquímica - 3,500
Petróleo Upstream 2,684 4,165
Downstream (refinerías) 240 4,000
Total (MM US$) 12,609 26,530
En el escenario 1 se estima un 5% de inversión pública, mientras en el escenario 2 la inversión publica alcanzaría un 20% aproximadamente.
Hay que duplicar las inversiones
entre 2013 y 2020
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2012 Escenario 1 Escenario 2
2020
Impuestos
Regalías
Impuestos -Gas Natural
Regalías -Gas Natural
Impuestos -Petróleo
Regalías -Petróleo
En el escenario 1 perderían el
MEF, los Gobiernos Regionales, las
Municipalidades ….y las empresas! Government Take M
M
U
S
D
• Aumentaría el costo de la electricidad al tener que generarse con centrales a diesel y podrían haber restricciones de suministro de impacto negativo sobre la actividad económica.
• La demanda de gas desabastecida provocaría un consumo adicional de combustibles líquidos, de mayor costo.
• Una menor producción de petróleo, gas y LGN significaría menores regalías, impuestos, canon y utilidades. El retraso de los proyectos de refinación se traduciría en una mayor importación de crudos y productos derivados más caros. En suma, se produciría un deterioro significativo de la balanza comercial.
Impacto de un déficit de energía
Perderíamos competitividad y nuestra
Balanza Comercial tendría un deterioro importante
1- Institucionalizar la planificación del sector para establecer consensos entre los actores públicos y privados.
2- Convertir las empresas estatales en instrumentos que faciliten y agreguen valor a los proyectos; de manera que la inversión pública cumpla un rol multiplicador.
3- Un entendimiento de ancha base entre autoridades del gobierno central, regional y municipal, las empresas, la sociedad civil y otras partes interesadas en un manejo adecuado de los impactos socio-ambientales.
Que proponemos:
Gracias ! www.lq.com.pe