reunião com investidores do 3 t05 en
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Relações com Investidores
07 de Novembro de 2005
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
BOVESPA 2005
Relações com Investidores
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Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
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Relações com Investidores
Visão Geral
Área de Concessão: Alagoas, Pernambuco Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraná, Santa Catarina e cidade de Pelotas (RS)
População: 44,8 milhões de habitantes
Líder em ambas as Regiões
Rede GSM presente em todo o país
Liderança em inovação e tecnologia
Reconhecimento do marca
Competidores:Oi e Claro (no Nordeste)Vivo, Claro e Brasil Telecom GSM (no Sul)
Perfil Corporativo da TIM Participações
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Relações com Investidores
Visão Geral
Estrutura de Controle da TIM Participações
TIM Sul
Telecom Italia
TIM International
TIM Brasil
TIM Participações
TIM Nordeste
100%
100%
50,3%
100% 100%
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Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
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Relações com Investidores
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
215
6
74
9
8
3
10
Paraná -Santa Catarina
48,9%
Rio Grandedo Sul---%
São Paulo----%
Rio de Janerio -Espírito Santo
---%
Centro Oeste---%
Norte--%
Minas Gerais--%
Bahia - Sergipe---%
Nordeste31,3%
Base de clientes eAdições líquida no 3T05
Clientes(mil)
TIM ParticipaçõesCompetidoresMercado
6.9439.867
16.810
Base de Clientes
TIM ParticipaçõesBrasil
37,6%44,0%
Penetração
TIM Participações 41,3%
Market Share
Dados NacionaisTIM BrasilOutros GruposTotal no Brasil
18.34061.657(79.997
Dados Nacionais – Clientes (mil)
Penetração Regional Brasileira
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Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
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Relações com Investidores
Mensagem do 3T05A TIM Participações está crescendo em um mercado
complexo e competitivo
Crescimento e rentabilidade confirmam o sucesso naestratégia da Companhia
Contínuo crescimento de clientes, receita, e EBITDA
Sucesso nas promoções
Aumento na satisfação do cliente
Redução no custo de aquisição de cliente
Forte incremento no lucro
Líder de Mercado, Receita e Rentabilidade
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Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
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Relações com Investidores
Sucesso nas Campanhas de marketing
Corporativo: “Nosso Grupo”Pós-pago: “TIM Light 40”Pré-pago: “TIM +25”Planos Nacionais
Ampliação dos PlanosMega TIM 200 torpedosTIM Kit Fast Edge (conexão mais fácil)Mega TIM ManiaNovos jogos TIM
Novos Serviços & Mais Conteúdo
4.050.202 clientes58% da base total 86,6% da população urbana coberta Cobertura Nacional GSMTop of MindAumento da satisfação dos clientes
Expansão do GSM & aumento na satisfação dos clientes 2.130 pontos de venda
32 lojas próprias32 franquias51.390 pontos de recargaMelhoria da imagem, localização e qualidade das lojasNovos aparelhos: maior variedade &custos baixos
Canais de distribuição otimizados
Ações focadas no cliente e no incremento de competitividade
Qualidade dos serviços
Planos
Distribuição
Serviços de Valor Agregado (VAS)
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Relações com Investidores
Líder Absoluta nas duas Regiões
ClientesAdições Líquidas (mil) Linhas (mil)
+ 35%
+ 9%
+ 43%
3T04
+27%
5.493,23.830,1
1.330,8
1.450,1
3T04 3T05
5.160,9
6.943,3
Destaque no mercado
453,2358,3
3T04 3T05
Líder em market share e vendas Melhor mix de base de clientesLíder no segmento pós-pago nas duas regiões
58%25%
Pré-pago Pós-pago %das linhas GSM
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Relações com Investidores
Recorde de Crescimento nas VendasMelhor custo-benefício na aquisição de clientes
872
3T04 3T05
625+ 40%
Adições Brutas(000’s)Custo de Aquisição de Cliente (R$)
SAC/ARPU
3T04 3T05
4,0 X 3,8 X
138 107
3T04 3T05
- 22%
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Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
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Relações com Investidores
Aumento de Receita
R$ Milhões
Receita Bruta
Aparelhos Vendidos (milhares) 688,2 + 52%
Média de preço dos aparelhos(R$) 250,5
Serviços de Valor Agregado (R$ milhões) 50,0 + 65%
- 26%
Receita de Aparelhos (R$ milhões) 189,6 + 16%
Receita Total de serviços (R$ milhões) 796,8 + 13%
986+16%
3%
+10%
Análise da Receita Bruta
3T05 3T04
3T04
871
3Q04 3T05Venda de AparelhosVASServiços
19%
78%
19%5%
76%
+65%
+13%
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Relações com Investidores
Performance do ARPU
Expressivo crescimento da base de clientes pressiona o ARPU
Descontinuidade da licença de longa distância
Aumento da receita de VAS: +65% em relação ao 3T04
ARPU (R$)
Crescimento da Receita de VAS3T04
Análise
-19%3T04
2T05
34,429,7
3T04 3T05
27,9 - 6%2T05
30,4
4,3%6,3%
3T04Receita de VAS (R$ Milhões)% sobre Receita Bruta de Serviços
+65%
50,0
3T05
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Relações com Investidores
EBITDA
Performance EBITDA
R$ Milhões
3T04
+9%255233
29,3%
3T04 3T05
36,0%
Margem EBITDA sobre a ReceitaLíquida Total
34,7%
211
2T05
+21%
2T05
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Relações com Investidores
Do EBITDA ao Lucro Líquido(R$ Milhões)
EBITDA DepreciaçãoAmortização
EBITLucro
Financeiro Líquido
Impostos Lucro Líquido
97
255
133
19
122
37
∆ 3T049% 10% 8% 8% -12% +38%
Lucro
líquido ainda maior
7
Outros
-
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Relações com Investidores
Análise da Dívida Líquida
Posição Financeira Líquida 2T05
Fluxo de Caixa Operacional Livre
Posição Financeira Líquida 3T05
746578
143
(R$ Milhões)
55
Outros
EBITDA: 255
Investimentos: -148
∆ Op. Cap. de Giro & outros +36 30
Empréstimos
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Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
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Relações com Investidores
Conclusão
Marca Top of Mind
Abordagem segmentada e inovadora
Excelência operacional com ações voltadas ao cliente
Desenvolvimento da melhor equipe
Foco no crescimento rentável
Responsabilidade social
Elementos importantes na nossa estratégia de diferenciação
Manutenção do crescimento sustentável
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Relações com Investidores
As declarações contidas nessa apresentação, assim como observações feitas pela administração da TIM Participações S.A. (a “Companhia” ou “TSU”) que não constituam fatos consumados, são previsões e/ou estimativas futuras envolvendo fatores que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos resultados históricos ou de quaisquer resultados expressos ou implícitos por essas previsões e estimativas. A Companhia alerta que os usuários desta apresentação não devem fundamentar suas decisões de investimento nessas previsões e estimativas futuras, pois elas estão baseadas em suposições que podem não se materializar
Considerações Futuras
Relações com InvestidoresAvenida das Américas,3434 - Bloco 01
6°andar – Barra da Tijuca
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