réunion de lancement du projet
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© ETIC Consult Partenaires dans l’excellenceDevelopment of Container activities in Casablanca port
DEVELOPMENT OF CONTAINER ACTIVITIES IN CASABLANCA PORT, MOROCCO
Morocco 16 & 17 septembre 2015
© ETIC Consult Partenaires dans l’excellenceDevelopment of Container activities in Casablanca port
Plan de la présentation
1 Présentation de l’industrie portuaire au Maroc
2 Présentation de Marsa Maroc
3 Présentation du port de Casablanca
4Trafic à conteneurs au port de Casablanca:
Offre et demande ; Mode opératoire des terminaux ; Indicateurs de performance ;
5Perspectives de développement;
Lignes maritimes; Transbordement au port de Casablanca;
6 Conclusion.
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Compétition inter port et inter
opérateurs
Pouvoir des nouveaux entrants
Produits de substitution
Pouvoir des fournisseurs
Pouvoir des Clients
Env politiqueEnv Economique
Env Technologique
Env Social
L’analyse PESTLE et le modèle de Porter
Env Legal
Env Ecologique
L’industrie portuaire au Maroc11
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L’industrie portuaire au Maroc11
Environment
Politique
• Le gouvernement marocain a mis en oeuvre en 2007 la réforme portuaire en vue de restructurer l’organisation du secteur et introduire la concurrence entre ports et opérateurs
• Rôle de l’Etat : limité au rôle régalien
Environment Economique
• Ouverture et Libéralisation de l’économie
• Croissance de l’activité portuaire
– La croissance de la conteneurisation continue
– Le général cargo : maturation du marché
EnvironmentSocial
• 2003 : Adoption du nouveau code travail Marocain
• Fortement syndicalisé
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L’industrie portuaire au Maroc11
EnvironmentTechnologique
• Apparition de nouvelle génération des navires porte-conteneurs avec plus de 16.000 EVP de capacité
• Emergence d’une nouvelle génération des équipements portuaires de manutention : portiques à conteneurs pouvant manipuler jusqu’à 4 conteneurs à la fois
• Automatisation des processus d’exploitation des terminaux à conteneurs
EnvironmentLegal
• Adoption en 2007 de la loi 15-02 sur la réforme portuaire• Instauration du régime de concession des terminaux• Adoption des règlements d’exploitation des ports
Ecological environment
•Adoption en 2003 de la loi 11-03 relative à la protection et la préservation de l’environnement,
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L’industrie portuaire au Maroc11
Compétition inter ports et inter
opérateurs (Fort)
• Concurrence dans les activités conteneurs, vracs solides et conventionnels
Ex : Conteneurs
PDM MarsaMaroc : 63%
PDM Concurrence : 37%
Menace des nouveaux entrants (faible)
• Barrière à l’entrée : Industrie capitalistique
Menace des produits de substitution (Fort)
• Concurrence du transport par rail et par route de Tanger Med vers l’hinterland de Casablanca
Clients (Fort)• Les armateurs pour le shipping régulier
• Les chargeurs pour le tramping
Fournisseurs • Pouvoir faible à l’exception des fournisseurs des
équipements stratégiques (portiques de quai, portiques de parc, chariots cavaliers)
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Conteneurs
Mses Générales
Vracs
Ro-Ro & passagers
Total Actif :
5 000Total CA :
2 000Employés:
2 200Nombre
Présence Multi-site :
10Nombre de
Ports
Millions
1 e r o pérateu r p or tu ai re maro cain
Capacité de traitement des Terminaux de Marsa Maroc
• 20 MT de Vrac Solide;• 20 MT de Vrac liquide;• 10 MT Marchandises Générales;• 200 000 voitures neuves;• 1 500 000 TEUs (import-export) dont
600.000 en construction
MAD
MAD Millions
Marsa Maroc : En chiffres 22
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Divers types de TraficsManipulé en 2014
CONTENEURS700.000 EVP
ROULIER100.000 véhicules
PASSAGERS2,2 millions passagers
VRAC LIQUIDE15 millions de tonnes
VRAC SOLIDE14 millions de tonnes
CONVENTIONNEL3 millions de tonnes
Marsa Maroc : En chiffres 22
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Marsa Maroc : présence géographique multi sites22
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Le port de Casablanca : Un centre logistique complexe où interviennent plusieurs acteurs, un maillion de la chaine logistique globale des chargeurs et un lieu d’échange d’information
33
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Casablanca: Marché des conteneurs Casablanca: Trafic global
- 45% du Trafic global de Marsa Maroc;- 55% du Chiffres d’affaires global de Marsa Maroc;- 100 Million € de Chiffres d’affaires en 2014.
Marsa Maroc au port de Casablanca33
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TC1
TC2
TC3
Operateur : Marsa Maroc Part du marché : 63% Longueur du quai : 600ml.
Profondeur : -12 m. Nombre de postes: 3. Surface globale : 60 Ha
Operateur : Concurrence Part du marché : 37% Longueur du quai : 700ml.
Profondeur : 9,15 m. Nombre de postes: 3. Surface globale : 20 Ha
Operateur : TC3PC filiale Marsa Maroc Projet en cours : 3ème Sem 2016 Longueur du quai : 560ml.
Profondeur : -12 à -14 m. Nombre de postes:2 à 3 Surface globale : 30 Ha
Capacité globale de : 700 000 TEUs
Capacité globale de : 350 000 TEUs
Capacité globale de : 600 000 TEUs
Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire44
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2. Objectifs de Marsa Maroc: Développement de nouveaux business
notamment le transbordement. Permettre aux armateurs d’utiliser
Casablanca comme Hub surtout pour
l’Afrique de l’ouest.
1. Le nouveau projet TC3: Sera opéré par une filiale de Marsa Maroc TC3-PC Augmentera la capacité globale du port de
Casablanca de 57%.
La capacité du port
Situation actuelle
1 05
0 00
0
1 65
0 00
0
Situation projetée
+57%
Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire44
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3. Layout du terminal
Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire44
Mise en exploitation prévue au 3ème Sem 2016
Longueur du quai : 530ml.
Tirant d’eau : -12 à -14 m.
Superficie : 30 Ha Capacité : 600.000
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4. La consistance du projet TC3
Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire44
INVESTISSEMENT FERME : INFRASTRUCTURES
LES EQUIPEMENTS DU QUAI :
• La fourniture et pose des défenses de quai : 26 défenses
• La longrine arrière sur pieux :530 ml
• La fourniture et pose des rails A100 côté mer et terre : 2x530ml
LES RESEAUX :
• Les travaux de réalisation du réseau électrique courant fort et faible
• Les travaux de réalisation du réseau d’eau et de protection incendie
• Les travaux de réalisation du réseau d’assainissement
LES REVETEMENTS ET LA SIGNALISATION
• Les travaux de revêtement du terminal : 23 Ha
• Les travaux de signalisation horizontale et verticale
LES BATIMENTS
• La construction des bâtiments, vestiaires et ateliers de maintenance
LES DIVERS AMENAGEMENTS
• Les clôtures, guérites, ponts bascules, etc.
INVESTISSEMENT FERME : INFRASTRUCTURES
LES EQUIPEMENTS DU QUAI :
• La fourniture et pose des défenses de quai : 26 défenses
• La longrine arrière sur pieux :530 ml
• La fourniture et pose des rails A100 côté mer et terre : 2x530ml
LES RESEAUX :
• Les travaux de réalisation du réseau électrique courant fort et faible
• Les travaux de réalisation du réseau d’eau et de protection incendie
• Les travaux de réalisation du réseau d’assainissement
LES REVETEMENTS ET LA SIGNALISATION
• Les travaux de revêtement du terminal : 23 Ha
• Les travaux de signalisation horizontale et verticale
LES BATIMENTS
• La construction des bâtiments, vestiaires et ateliers de maintenance
LES DIVERS AMENAGEMENTS
• Les clôtures, guérites, ponts bascules, etc.
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4. La consistance du projet TC3
Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire44
INVESTISSEMENT FERME :
EQUIPEMENTS :
• 3 portiques de quai twin lift
• 7 portiques de parc
• 15 tracteurs et 22 remorques
• 2 reachstacker et 2 élévateurs de 16T
• 1 Scanner
INVESTISSEMENT FERME :
EQUIPEMENTS :
• 3 portiques de quai twin lift
• 7 portiques de parc
• 15 tracteurs et 22 remorques
• 2 reachstacker et 2 élévateurs de 16T
• 1 Scanner
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4. La consistance du projet TC3
Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire44
INVESTISSEMENT COMPLEMENTAIRE :
LES SUPERSTRUCTURES :
• L’aménagement de 7 hectares de terre-pleins (y compris réseaux d’assainissement, eau potable et
incendie)
LES EQUIPEMENTS :
• A PARTIR DE 350.000evp
• 2 Portiques de parc
• 2 élévateurs pour les TC vides
• A PARTIR DE 450.000evp
• 1 portique de quai
• 2 Portiques de parc
• 4 tracteurs et 6 remorques
• 2 élévateurs pour les TC vides
INVESTISSEMENT COMPLEMENTAIRE :
LES SUPERSTRUCTURES :
• L’aménagement de 7 hectares de terre-pleins (y compris réseaux d’assainissement, eau potable et
incendie)
LES EQUIPEMENTS :
• A PARTIR DE 350.000evp
• 2 Portiques de parc
• 2 élévateurs pour les TC vides
• A PARTIR DE 450.000evp
• 1 portique de quai
• 2 Portiques de parc
• 4 tracteurs et 6 remorques
• 2 élévateurs pour les TC vides
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5. Le Budget alloué au projet
Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire44
Enveloppe globale : Environ 640 Millions de dirhams (hors droits d’entrée) répartis comme suit :
Les équipements : 334 millions de dirhams
Les superstructures : 265 Millions de dirhams
Autres : 41 Millions de dirhams
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
marsa maroc somaport
Après la mise en service du Terminal TC3; seulement 60% de la capacité du port de Casablanca sera utilisée.
Analyse de l’offre
et la demande
Le conteneurs au port de Casablanca : La demande portuaire44
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Principaux indicateurs de performance
Flux entrant Flux sortantStockage
• Attente des navires en rade• Rendement du quai (nombre de
boites traitées par heure/jour)
• Hauteur du stock
(hauteur de gerbage)
• Temps d’attente camion• Nombre de conteneurs
livrés par jour
La hauteur de stockage impacte fortement la performance d’exploitation
Le conteneurs au port de Casablanca : Les performaces des terminaux44
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Amélioration des rendements Quai de 100%
A
Flux entrant
Réduction des attentes navires à 3h en moyenne
B
Flux entrant
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201410
15
20
25
30
35
1416
21
2325 26
28 30
Rendement en B/H
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
10
20
30
40
50
6057
30
16
7 5 5 3 3
Attente des navires en H
Le conteneurs au port de Casablanca : Les performances du TCE44
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Réduction du délai de chargement à 25 min en moyenne
D
Flux sortant
Réduction du délai de séjour des conteneurs plein à l’import à 9,5 jours
C
Stockage
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201420
40
60
80
100
12099
62
46
30 35 34 30 25
Délai de chargement en min
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20149
10
11
12
13
1413.5
12.75
11.6
10.7 10.510.2 10
9.5
Délai de séjour des Conteneurs Pleins en J
Le conteneurs au port de Casablanca : Les performaces du TCE44
© ETIC Consult Partenaires dans l’excellence 23
Illustration
Apres la mise en service du TC3 prévue en 2017, l’offre portuaire du port de
Casablanca sera de 1 650 000 Evp soit une capacité supplémentaire de 700 000
EVP
• La position du port de Casablanca sur l’Atlantic ainsi que l’importance du trafic
Gateway et la multitude des services connectant ce port aux quartes coins du monde constituera des atouts pour faire de Casablanca un Hub pour l’Afrique de
l’Oeust
1
2
Casablanca un Hub pour l’Afrique de l’ouest
Le conteneurs au port de Casablanca : perspectives de développement55
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CASABLANCA
MER DU NORD
A
MANCHE ATLANTIQUE
ESPAGNEPORTUGAL
AFRIQUE DU NORD
AFRIQUE DE L’OUEST
ITALIE
FRANCE
GRECE
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Le Développement du buisines Conteneur au port de Casablanca
Contexte
La coopération entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne a été, ainsi, marquée dans un premier temps par l’implication des entreprises publiques marocaines dans la mise en œuvre de différents projets ayant trait au développement durable (infrastructures, assainissement, électrification, gestion des ressources en eau et irrigation, ...);
le Royaume a mené des actions visant à faciliter l’accès du secteur privé marocain aux marchés africains selon différentes approches des marchés : missions commerciales, rencontres B to B, participation aux foires et salons d'affaires, organisation de caravanes de l’export,...
Offre du port de Casablanca
Trafic Gateway d’environ 1Million d’EVP;
Offre portuaire de 700 000 Evps en capacité supplémentaire;
Concentration d’usines et entreprises dans l’hinterland de Casablanca;
Terminaux , équipmement et Kpis aux normes et standards internationaux;
Services maritimes variés connectant le port de Casablanca aux differnts HUB de la Région.
Développement du port
Mise en place d’offre complète pour le développement de transbordement des conteneurs surtout pour l’Afrique de l’Ouest.
Conclusion Le port de Casablanca disposent d’atous pour devenir un Hub pour l’Afrique de l’Ouest
Conclusion 6