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  • 1. RUSSIR votre ACQUISITION

2. Pourquoi confiez un mandat dacquisition ? La majorit des entreprises ne sont pas vendre Beaucoup dacqureurs sur le march G4 dmarche depuis plusieurs annes des milliers dentrepreneurs Le mandat permet une dmarche : Plus crdible Connaissance, Exprience, Contacts et Reconnaissance du milieuMieux cible Identifier les forces et synergies potentiellesPlus conomique Le potentiel conomique est plus grand lorsque le vendeur nest pas reprsent Rduit significativement le dlais dacquisition 3. Le contact direct avec le vendeur Risqu et favorise Les motions Les GAMES et la mauvaise foi Les probabilits dCHECS La prsence de Conseillers inexpriments ou dont les intrts diffrent 4. Le succs dune transaction est li : et Comprhension globale des enjeux, risques des opportunits valuation dentreprise Revue diligente et minimisation des risques Stratgies de cration de valeur Comprhension du contexte Fiscalit Synergies Financement de la transactionlaboration doffres et ngociations 5. G4 est mieux plac En raison de Connaissances Expriences Rseau de Contacts Processus prouvAmener les parties sentendre sur un PRIX et des CONDITIONS qui rencontrent le plus possible les besoins de lacqureur Dvelopper HYPOTHSES et ASSUMATIONS qui vont permettre aux parties de prendre de bonnes dcisions Grer et ordonnancer les professionnels afin de minimiser les cots Financer la transaction 6. Paradigmes de Lacqureur Cest au vendeur payer les honoraires des conseillers en fusion et acquisition Vrai, dans la mesure ou le vendeur donne un mandat pour vendre Si la cible nest en pratique pas vendre, il sagit dune opportunit Cest cher pay je ne suis quun individu Tot ou tard dans le processus, il y aura des professionnels payer (valuer, ngocier, analyser, rdiger des ententes) Combien ca cote rellement (voir page suivante) 7. Prix moyenCourbe normale Valeur moyenne 1 M$ cart type 250Kcart type 250 k 8. valuation dentreprise Fourchette de valeur entre 750k et 1,25 M 9. Le vendeur peroit la fourchette de valeur entre 1M et 1,5 M 10. Lacheteur peroit la fourchette de valeur entre ,5M et 1 M 11. Sur une transaction de 1M$ Balance de vente comprise entre 20 30% du montant de la transaction Soit 200 300K 12. Lhonoraire de performance reprsente 5% de la transaction ou 50k La marge de ngociation est dau moins 500K 13. Objectifs du mandat Pour lacqureur Trouver et Acqurir la meilleure entreprise, aux meilleurs prix, conditions et dlais Ne veut pas payer pour rienPour G4 Se doter de moyen dapprocher des cibles relles Faire faire de largent ses clients Rduire les dlais dacquisition 14. Honoraires Montant dengagement minime pour initier le mandat Budget de 5 10 000$ pour se rendre une entente de principe Honoraires de consultation et dmarchage dductible de lhonoraire de performance 15. VotreMERCILIEN DE CONFIANCE pour RUSSIRvos TRANSACTIONS