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Revisão Tarifária Comgás:A Visão da Indústria
São Paulo, 15 de Maio de 2009
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Histórico dos Acontecimentos
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A Comgás e a Gas Natural SPS solicitaram um reajuste
extraordinário da tarifa vigente desde maio de 2008.
Histórico dos Acontecimentos
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A ARSESP “acolheu”inicialmente o
pleito de aumentar a tarifa em 38%
a partir de 1º de dezembro de 2008
Histórico dos Acontecimentos
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O reajuste extraordinário era inoportuno:A crise internacional (fato)O efeito agravante do aumento da tarifa sobre o
consumo (fato)A maior competitividade do óleo combustível
(possibilidade)
O reajuste extraordinário era desnecessário:
Previsibilidade dos reajustes negativos no preço do gás importado da Bolívia
O que a Fiesp falou em novembro e dezembro de 2008?
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Evolução do Preço do GN Fornecido pela Petrobras no Citygate
fonte: EIA/DOE, Gas Energy
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A intervenção da Fiesp“segurou”
o reajuste em 1º de dezembro
Histórico dos Acontecimentos
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A ARSESP autorizou um reajuste de
19%, na média, em 20 de dezembro de 2008.
Histórico dos Acontecimentos
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Como é o Mercado de Gás Natural em São Paulo
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Mercado de Gás em São Paulo (2007)
fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2008 (SSE)
Residencial2,3%
Comercial1,9%
Público0,4%
Agropecuário0,0%
Transportes11,4%
Indústria83,9%
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Mercado de Gás no Segmento Industrial – São Paulo (2007)
fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2008 (SSE)
Ferro Gusa e Aço
11,4%
Química22,1%
Alimentos e Bebidas
9,0%Têxtil4,2%
Papel e Celulose12,9%
Cerâmica14,2%
Outros26,2%
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fonte: ARSESP
Mapa das Concessões no Estado de São Paulo
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fonte: Anuário Estatístico De Energéticos Por Município No Estado De São Paulo 2007 - SSE
Mapa do Consumo de Gás no Estado de São Paulo
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Concessionárias de Distribuição de São Paulo
fonte: ARSESP / Concessionárias
COMGAS GAS BRASILIANO GBD
GAS NATURAL SPS
Fundação 1872 “Green Field” “Green Field”
Controle Acionário British Gas e Shell ENI International B.V. e Italgas Gas Natural SDG
Contrato de Concessão 31/05/1999 10/12/1999 31/05/2000
Municípios 177 375 93 Área 53.771 km² 141.623 km² 53.206 km²
Conc
essã
o
Regiões Metropolitana de São
Paulo, Santos, Campinas e São José dos Campos
Ribeirão Preto, Bauru, Marília, São José do Rio Preto,
Araçatuba, Presidente Prudente, Central, Barretos e Franca
Registro e Sorocaba
Municípios atendidos 67 7 17
Usuários 650.000 5.850 31.500 Rede 5.731 km 486 km 1.267 km
Mer
cado
Volume (média mensal 2008) 14,3 MMm³/dia 0,5 MMm³/dia 1,4 MMm³/dia
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Tarifa de Gás Natural - Comparativo Internacional
fonte: EIA/DOE – Natural Gas Price for Industries 2006 (preço final incluindo impostos)
12,46
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
VenezuelaRussia
ArgentinaBolivia
PeruFinlândia
CanadáEstados Unidos
ColômbiaMéxico
EspanhaInglaterra
FrançaTaiwan
ChileJapão
ItáliaSuiçaBrasil
Coreia do Sul
US$/MMBTU
O gás no Brasil é o 2º mais caro do mundo!
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0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
Gas Brasiliano (SP)
Gas Natural SPS (SP)
Comgás (SP)
Bahiagas (BA)
BR (ES)
CEG (RJ)
Compagas (PR)
Sulgás (RS)
Gasmig (MG)
Potigás (RN)
fonte: distribuidorasbase: consumo 100 mil m³, com impostos – abril/2009
Competitividade do Gás Natural: tarifas por Estado
até dez/2008após dez/2008
R$/m³
A tarifa vigente no Estado de São Paulo é a mais cara do Brasil!
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Evolução do Volume de Gás Distribuído em São Paulo
fonte: Secretaria de Saneamento e Energia de São Paulo – Boletim Informativo – Março/2009
Queda de 37,5% no período maio/08 a março/09
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Evolução do Volume de Gás Industrial Distribuído em São Paulo
fonte: Secretaria de Saneamento e Energia de São Paulo – Boletim Informativo – Março/2009
Queda de 34,4% no período maio/08 a março/09
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Processo de desarranjo grave
no mercado de gás natural em São Paulo!
Resultado...
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Margem Ebitda da Comgás
Mostra a capacidade da empresa em gerar resultados comparativamente à Receita Líquida de Vendas. Quanto maior o Ebitda, melhor será sua capacidade de pagar o custo dos recursos onerosos.
Fonte: demonstrativos financeiros da Comgás
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Margem Líquida da Comgás
Fonte: demonstrativos financeiros da Comgas
Mostra a capacidade da empresa em gerar lucro comparativamente à Receita Líquida de Vendas.
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Rentabilidade Patrimonial da Comgás
Fonte: demonstrativos financeiros da Comgas
Mostra o retorno do capital próprio investido.
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Variação do Lucro Líquido, Volume e Tarifa Média (base 100)
Fonte: demonstrativos financeiros da Comgas
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Formação da Tarifa Industrial- Proposta -
Tarifa Industrial
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Tarifa Industrial
Margem proposta pela ARSESP(R$/m³)
Demanda Projetada para o Período (milhão m³)
0,3176 ARSESP
0,2905 FIESP – Cenário Conservador 28.490
FIESP – Cenário Positivo
26.059
0,2638 31.370
- 8,5%
- 17%
É possível uma redução de até 17% no valor da margem proposta pela ARSESP com o aumento no volume
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Tarifa Industrial
Comparativo entre Distribuidoras- Cálculo da Margem Média para o Setor Industrial -
Distribuidoras consideradas: Sulgás, SCGás, Compagás, Comgás, CEG, Gasmig, BR, Bahiagás
Margem industrial média* calculada para classes de consumo entre 100 e 9000 mil m³/mês
Premissas:
* Foram desconsiderados o maior e o menor valor para o cálculo da média.
MARGEM MÉDIA = 0,2382 R$/m³
A margem proposta de 0,3176 é 25% superior a este valor
É possível uma redução de 8% sobre a margem calculada com base no Cenário Positivo – FIESP
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Tarifa Industrial
TARIFA R$/m³ U$/Mbtu
Total com Impostos 1,41 17,99 Impostos 0,30 3,83 Gás + Transp. + Outros 0,77 9,83 Margem de distribuição 0,3453 4,41
Situação em Dez/08 - Comgás
Câmbio fixo em 2,10 R$/US$.
Proposta de Tarifa FIESP Premissas:
Preço Gás + Transporte = PREÇO MÉDIO DO 2o LEILÃO DE GÁS NATURAL = 4,29 US$/MBtu 0,3362 R$/m³
Margem máxima = 0,2382 R$/m³ ou 3,04 US$/MBtu
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Tarifa Industrial
Câmbio fixo em 2,10 R$/US$.
Proposta de Tarifa FIESP
TARIFA R$/m³ U$/Mbtu
Total com Impostos 0,7342 9,37
Impostos 0,1598 2,04
Gás + Transp. + Outros 0,3362 4,29
Margem de distribuição 0,2382 3,04
Margem industrial média
REDUÇÃO DE 48% EM RELAÇÃO À TARIFA DE DEZ/08
Valor do GN no 2o leilão
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COMPARATIVO TARIFAS ESTADUAIS – SETOR INDUSTRIAL – S/ IMPOSTOS
Valores atuais praticados - Fonte: Site Distribuidoras
Tarifa Industrial
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PROPOSTA DE NOVA MARGEM
1. INACEITÁVEL a COMGÁS possuir maior Margem Tarifária do país.
2. Proposta de Margem calculada pela ARSESP: R$ 0,3176 m³.
3. Proposta de REDUÇÃO da Margem Máxima Tarifária de acordo com os novos volumes de Demanda Projetada, - 17%.
4. Proposta de REDUÇÃO adicional da Margem Máxima Tarifária considerando as médias das margens praticadas pelas demais principais Distribuidoras do país, - 8%.
5. Proposta de Nova Margem Tarifária: R$ 0,2382 m³6. Proposta de construção de uma MARGEM PROVISÓRIA com
revisão ao final dos próximos 12 meses.
7. Cenário atual não reflete o histórico do mercado e tão pouco serve como base para projeção do mercado para os próximos 5 anos.