ribeirão preto/sp, 01 de junho de 2012
DESCRIPTION
O Agro Brasileiro no Mundo. Roberto Rodrigues. Ribeirão Preto/SP, 01 de junho de 2012. Falta de lideranças globais Democracia ameaçada?. Elaboração: GV Agro. Drivers : OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020. Mapa da população subnutrida (em % da pop total). 4%. 26%. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Ribeirão Preto/SP, 01 de junho de 2012
Roberto Rodrigues
O Agro Brasileiro no Mundo
- 2 -Elaboração: GV Agro
Falta de lideranças globais
Democracia ameaçada?
3
10 / 15%
10 / 15%
4%26%
26%
40%17%
A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 40% no período. (OCDE, 06.15.2010)
Mapa da população subnutrida (em % da pop total)
% de aumento da produção
Legenda:
Drivers : OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020
- 4 -Fontes: ONU (dez/2010) e FMI (abr/2012). Elaboração: Fiesp-Deagro
Mundo: crescimento populacional e urbanização (bilhões de indivíduos)
Crescimento do PIB (variação % anual)
Drivers de Demanda
China: 2015 Índia: 2045
Urbana
Rural
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
3,8 3,54,1
1,81,4
2,0
6,25,7 6,0
Média 00-11 2012 2013
Mundo Desenvolvidos Em desenvolvimento
Fontes: FAO e ONU. Nota: Grãos - arroz, centeio, cevada, milho, soja, sorgo e trigo.Nota: A área utilizada na agropecuária compreende lavouras temporárias, permanentes e pastagens
Nos últimos 50 anos, a população urbana triplicou. Nesse período, o consumo de grãos aumentou 185%
e o de carnes 433%, enquanto a
área agrícola, expandiu
apenas 11%.
Elaboração: FIESP-DEAGRO.
Escassez de Terras ProdutivasA importância da tecnologia
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
População Urbana (bilhões)
Área Utilizada na Agropecuária(bilhões de ha)
Área por Habitante Urbano(ha/indivíduo)
- 6 -
107116
105
133
65
132
205
7454
6878
97108
151
Grãos Milho Açúcar Arroz Soja Trigo Algodão
2000/2001 2010/2011 2011/2012
Fonte: USDA (fev2012). Elaboração: Fiesp-Deagro
Estoques mundiais(em dias de consumo)
ZZ
Fontes: FMI, MCM, CBOT e NYCE (soja, milho e trigo) e FAO (índice de alimentos – cesta de 55 produtos)
Preços Agrícolas InternacionaisÍndice de Preços de Alimentos da FAO (100 = 2002-04) Soja (US$ / bushel ) 1 bushel = 27,216 kg
Média 2010: 185,1 Média 2010: 10,5 Var.últimos 12 m: 37,9% Var.últimos 12 m: 43,7%Var. no mês: 0,5% Var. no mês: 0,5%
Milho (US$ / bushel ) 1 bushel = 25,401 kg Trigo (US$ / bushel ) 1 bushel = 27,216 kg
Média 2010: 4,7 Média 2010: 6,1 Var.últimos 12 m: 100,3% Var.últimos 12 m: 76,0%Var. no mês: 9,6% Var. no mês: 6,2%
abr/118,09
Média 3,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
jan-
00
jan-
01
jan-
02
jan-
03
jan-
04
jan-
05
jan-
06
jan-
07
jan-
08
jan-
09
jan-
10
jan-
11
abr/11232,0
Média 132,8
50
75
100
125
150
175
200
225
250
jan-
00
jan-
01
jan-
02
jan-
03
jan-
04
jan-
05
jan-
06
jan-
07
jan-
08
jan-
09
jan-
10
jan-
11
abr/1113,65
Média 7,7
4
6
8
10
12
14
16
jan-
00
jan-
01
jan-
02
jan-
03
jan-
04
jan-
05
jan-
06
jan-
07
jan-
08
jan-
09
jan-
10
jan-
11
abr/119,15
Média 5,2
2
4
6
8
10
12
jan-
00
jan-
01
jan-
02
jan-
03
jan-
04
jan-
05
jan-
06
jan-
07
jan-
08
jan-
09
jan-
10
jan-
11
- 8 -Elaboração: GV Agro
Um Projeto Global:
» Segurança alimentar e energética com sustentabilidade.
» Economia Verde.
- 9 -Elaboração: GV Agro
Brasil: um caminho já percorrido
- 10 -
Produção brasileira de grãos (Safras 1990/91 a 2011/12)
Produção (MMT)
Área (MMha) Variação % Safras 1990/91 a 2011/12
Produção: + 176%
Área: + 36%
Produtividade: + 103%
Os sucessivos ganhos de produtividade possibilitaram a economia de 53 MMha.
Fonte: Conab (mai/2012). Nota: * 8ª Estimativa. Elaboração: Fiesp-Deagro
38
5258
163
160
90/9
1
91/9
2
92/9
3
93/9
4
94/9
5
95/9
6
96/9
7
97/9
8
98/9
9
99/0
0
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2*
- 11 -
Brasil EUA Mundo Brasil EUAMund
o
Crescimento da Produtividade entre
1990/91 e 2010/11 (%)
Produtividade Média safra 2010/11 (t / ha)
108%
84%
129%
93%
300%
25%
28%
29%
14%
28%
21%
32%
36%
19%
30%
3,3
3,0
4,1
3,1
1,5
5,3
2,9
9,6
5,1
0,9
3,1
2,5
5,1
2,8
0,7
Fonte: USDA (2011). Note: Grãos – cevada, milho, algodão, aveia, soja, arroz, centeio, sorgo e trigo. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Produtividade Média dos Grãos – Brasil em relação ao Mundo
- 12 -
Produção brasileira de carnesem milhões de toneladas
Fontes: CNPC, ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA. Nota: 2011 estimado pelo USDA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Suína (+ 214%)
Frango (+ 465%)
Bovina (+ 94%)
- 13 -
Brasil : produção sucroenergética Cana-de-açúcar
Fontes: Anuário Estatístico da Agroenergia 2010/MAPA (1970 a 1989) e IBGE (PAM 1990 a 2009 e LSPA 2010 e 2011)Nota: (*) área adicional necessária para se produzir o volume de cana de 2011 com a mesma produtividade 1975. Elaboração: GV Agro
0
100
200
300
400
500
600
700
0
5
10
15
20
25
75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Área (milhões de ha)
Produção (milhões de t)
0
5
10
15
20
25
6 MM ha preservados (*)
16,0 19
,0 22,4 24
,9
26,6
26,2 30
,7
31,3
31,5
33,0 38
,1
35,7
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2*
10,5
11,5
12,5 14
,6
15,2
15,8 17
,9 22,4 27
,7
25,7 27
,6
22,7
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2*
Açúcar (milhões de t) Etanol (bilhões de l)
- 14 -
Renovável: 45,3%
Não-Renovável:
54,7%
Matriz energética (2010) – o exemplo brasileiro
Mundo: 12.029 milhões t.e.p Brasil: 267 milhões t.e.p
OCDE: 6.115 milhões t.e.p
Não-Renovável
Renovável
87%
13%
Renovável
Não-Renovável
Petróleo37,7%
Cana17,7%
Hidro14,1%Não-
Renovável
Renovável
93%
7%
Fonte: MTE (BEN 2011). Elaboração: Fiesp-Deagro.
- 15 -
Uma nova geopolítica mundial
Trópico de Câncer
Trópico de Capricórnio
Equador
tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: Fiesp-Deagro
Mundo: consumo per capita de energia (2006)
- 16 -
A Importância do Agronegócio para o Brasil
Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.
22,3% (US$ 467 bi)
37% 36,9% (US$ 94,6 bi)
Empregos (2007) Exportações (2011)
10,8% 26,5% 30,2% 32,1%
Insumos Agro-pecuária
Agro-indústria
Distribuição
Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial
PIB (2010)
Outros Setores
Outros Setores Outros Setores
- 17 -
Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)
Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro
21 24 2531
39 4449
58
7265
76
95
-6 -5 -4 -5 -5 -5 -7 -9 -12 -10 -13 -17
15
78
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Exportações
Importações
Saldo63
78
-43 -48
20,3
29,7
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Agronegócio
Demais Setores
Saldo Brasil
- 18 -
Exportações do agronegócio - Produtos
Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
2000(US$ 20,6 bi)
2011(US$ 94,6 bi)
Complexo Soja - 26% Açúcar e Etanol - 17%Carnes - 17% Produtos Florestais - 10% Café - 9% Cereais - 4% Fumo e Produtos - 3% Couros e Peleteria - 3% Sucos de Fruta - 3% Demais - 8%
Complexo Soja - 20% Açúcar e Etanol - 6%Carnes - 9% Produtos Florestais - 21% Café - 9% Cereais - 0% Fumo e Produtos - 4% Couros e Peleteria - 10% Sucos de Fruta - 5% Demais - 14%
- 19 -
U.E 27 - 41% EUA - 18% Asia (-China, Or.Médio) - 11% Mercosul - 8% Or.Médio - 5% Aladi (-Mercosul) - 4% Europa Oriental - 3% África (-Or.Médio) - 3% China - 3% Demais - 5%
U.E 27 - 25% China - 17% Asia (-China, Or.Médio) - 15% África (-Or.Médio) - 9% Or.Médio - 9% EUA - 7% Europa Oriental - 6% Aladi (-Mercosul) - 5% Mercosul - 3% Demais - 3%
Exportações do agronegócio - Destinos
Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
59%
32%
2000(186 países)
2011(214 países)
- 20 -Fonte: OCDE (2011). Elaboração: Fiesp-Deagro.
Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE
0,5% 3,2% 5,0%8,6%
12,3% 11,3%16,0%
20,1% 21,8% 21,8%
48,8%
Nov
a Ze
lând
ia
Aus
trál
ia
Bras
il
EUA
Méx
ico
Chin
a
Cana
dá
OCD
E
U.E
Rúss
ia
Japã
o
Média 2008 a 2010 - (%)
Nota: O PSE mede o apoio resultante de políticas direcionadas à agricultura em relação a uma situação em que os produtores estão sujeitos apenas às políticas gerais do país, incluindo políticas econômicas, sociais, ambientais e fiscais.
Projeções para o Agronegócio
Outlook Brasil 2022 – FIESP e Icone
- 22 -
- 23 -
- 24 -
Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.
Projeções | Produção
Em mil toneladas
Fonte: Outlook Brasil 2022. * Safras 2010/11 e 2022/23.
Projeções | Consumo e Exportações
- 27 -
Outlook Brasil 2022 - Projeções para o Setor de Carnes
Produção201
1202
2Var.%
13,0
16,8
29,0
9,7 12,0
24,1
3,3 4,122,5
Consumo Dom.201
1202
2Var.%
8,9 10,9
21,3
8,2 9,313,0
2,8 3,422,6
Exportações201
1202
2Var.%
4,1 5,945,9
1,5 2,787,2
0,5 0,728,4
Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro
milhões de toneladas
- 28 -
Outlook Brasil 2022 – Projeções de Bovinos
Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro
Área de pasto (milhões de ha)181,7 176,3 (-3,0%)
Rebanho (milhões de cab.)212,9 226,9 (+6,6%)
Tx. Lotação (cab./ha)1,17 1,29 (+9,8%)
Rebanho por Região
- 29 -
Outlook Brasil 2022 – Projeções de Carne de Frango
Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro
Regiões produtoras
- 30 -
Outlook Brasil 2022 – Projeções de Carne Suína
Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro
Regiões produtoras
- 31 -
- 32 -
- 33 -
Potencial vs.
Gargalos
- 34 -
Brasil – vantagens comparativas
Terra disponível
Tecnologia
Recursos humanos
‘
- 35 -
Brasil - uso da terra
Fontes: IBGE (Censo Agropecuário e Pesquisa Agrícola Municipal) e Conab (Levantamento Safra de Cana). Elaboração: GVAgro.
- 36 -
Tecnologia
1. Biotecnologia2. Nanotecnologia3. Melhoramento genético animal4. Agroenergia e Biorrefinaria5. Integração Lavoura-Pecuária-Silvicultura6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão7. Insumos agropecuários8. Coordenação da pesquisa9. Difusão da tecnologia
- 37 -
Tecnologia – Plantio Direto na Palha (PDP)
Fontes: FEBRAPDP e Conab. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Brasil – Área sob PDP
25,9
54,3%
0
5
10
15
20
25
30
76/7
778
/79
80/8
182
/83
84/8
586
/87
88/8
990
/91
92/9
394
/95
96/9
798
/99
00/0
102
/03
04/0
506
/07
08/0
9
milh
ões
de h
a
Área em PDP
% da área total de grãos
O PDP teve início no Brasil em 1972/73, quando foram plantados 180 ha.
» Sequestro de Carbono: 0,5 t/ha/ano, ou seja, 13 milhões de t de C / ano.
PDP por país – 2004/05 (milhões de ha)
25,3
23,6
18,3
12,5
9,0
1,7
EUA
Brasil
Argentina
Canadá
Austrália
Paraguai
Integração Lavoura-Pecuária-Silvicultura (IPLS)
Recuperação de pastagens degradas na região do Cerrado1 ha de pastagem recuperada = 1,8 ha de florestas preservadas
- 39 -
Brasil: Dinamismo do Mercado de Produtos Veterinários
2.4902008
2.6732009
2.6922010
3.4152011
Faturamento(R$ milhões)
Faturamento 2011
Por Espécie Animal Por Categoria
Ruminantes - 56,1%Aves - 15,6%
Suínos - 15,0%
Cães e gatos - 11,7%
Equinos - 1,4%Demais - 0,2%
Biológico - 30%Antiparasitário - 24%
Antimicrobiano - 18%
Terapêutio - 9%
Suplementação - 6%Demais - 13%
Fonte: Sindan Elaboração: Fiesp-Deagro
- 40 -
1. Uma Estratégia Nacional
Política de rendaPolítica comercialPolítica tecnológicaCusto Brasil
- Infraestrutura e
Logística
- Juros, Tributos,
Câmbio
- BurocraciaDefesa Agropecuária
Elaboração: GV Agro
A Lição de Casa
2. Segurança Jurídica
3. Comunicação
4. Organização
- 41 -Elaboração: GV Agro
Conclusão
1. Podemos assumir a liderança do projeto global
2. Precisamos de estratégia interna e de parcerias com outros países