ringkasan kinerja per 31 desember 2015 - bankbjb.co.id am... · hal. 3 ekonomi makro hal. 4 sektor...

Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baikbank bjb

Ringkasan Kinerja per 31 Desember 2015

Hal. 3 Ekonomi Makro

Hal. 4 Sektor Perbankan

Hal. 5 Ringkasan Kinerja

Hal. 6 Target dan Pencapaian

Hal. 7 Rasio - Rasio Keuangan (bank)

Hal. 8 Laporan Laba Rugi

Hal. 9 Neraca

Hal. 10 Breakdown Kredit

Hal. 15 Breakdown Dana Pihak Ketiga

Hal. 16 Kualitas Aktiva Produktif

Hal. 19 Analisis Imbal Hasil

Hal. 21 Kecukupan Modal

Hal. 22 Kinerja Kredit Konsumer (Detail)

Hal. 29 Kinerja Anak Perusahaan (bank bjb Syariah)

Hal. 35 Profil Perusahaan

Daftar Isi

2

Source: Bloomberg Source: Bloomberg

Source: Bloomberg Source: Bloomberg

Indeks Kepercayaan Konsumen Masih Menurun

Ekonomi MakroBI Rate Stabil di Level 7.50%

Pelemahan Rupiah Terus BerlanjutTingkat Inflasi Menurun di Bulan Desember

0

2

4

6

8

10

(%)

GDP Growth BI Rate

020406080

100120140

Inde

x (p

oint

s)

Consumer Confidence Index

0

2

4

6

8

10

12

(%)

CPI 1M JIBOR

024681012141618

6000700080009000

100001100012000130001400015000

Yiel

d (%

)

USD

IDR

USDIDR 10Yr Govt Bond

3

Sektor Perbankan

Nov ’14 Nov ’15 YoY (%)

Total Kredit 3,627 3,983 +9.79

Total DPK 4,054 4,367 +7.70

LDR 88.65 90.47 +1.82

NPL 2.36 2.66 +0.30

ROA 2.87 2.33 -0.54

NIM 4.24 5.35 +1.11

Per November‘15, kinerja sektor perbankan adalah sbb:

• Total Kredit +9,79%YoY menjadi Rp3.983 T (Kredit Investasi

+12,56% YoY, Kredit Modal Kerja +8,19% YoY, Kredit

Konsumer +10,28% YoY)

• Total Dana Pihak Ketiga +7,70% YoY menjadi Rp4.367 T

(CASA +0,42% YoY, Deposito Berjangka +6,74% YoY, Rasio

CASA 53,45%)

• NPL +0,30% YoY menjadi 2,66%

• ROA -0,54% YoY menjadi 2,33%

Source: Bank Indonesia

Source: Bank Indonesia

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

YoY

Gro

wth

(%)

Loans Growth Deposit Growth

- 5

10 15 20 25 30 35 40 45

YoY

Gro

wth

(%)

Investment Loans WC Loans Consumer Loans

4

Ringkasan Kinerja

• Pendapatan Bunga Bersih Rp 4.97 T (+11.5% YoY/ +17.3% QoQ)• Laba Operasional Sebelum CKPN Rp 1.9 T (-6.0% YoY/ -5.3% QoQ)• Beban CKPN Rp 135 M (-79.6% YoY/ -196.7% QoQ)• Laba Bersih Rp 1.38 T (+24.7% YoY/ +83.5% QoQ)

Laporan Laba Rugi

• Total Kredit Rp 55.6 T (+12.0% YoY/ +1.5% QoQ)• Total Pembiayaan Syariah Rp 4.9 T (+13.3% YoY/ -0.4% QoQ)• Total DPK Rp 67.6 T (+17.1% YoY/ -17.5% QoQ)• Total Aset Rp 88.7 T (+16.9% YoY/ -7.3% QoQ)

Neraca

• NIM 6.3% (-47bps YoY/ +28bps QoQ)• ROA (Net) 1.6% (+10bps YoY/ +20bps QoQ)• ROE (Net) 19.2% (+278bps YoY/ +225bps QoQ)• NPL (Gross) 2.9% (-124bps YoY/ -60bps QoQ)

Rasio Keuangan

(bank)

5

Target dan Pencapaian

(%) Target FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15

Pertumbuhan Kredit 13% - 14% 9.5 9.5 9.4 11.2 12.0

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 14% - 15% 15.5 16.1 32.4 26.8 17.1

ROA (net) 1.4% - 1.7% 1.5 2.0 1.4 1.4 1.6

ROE (net) 16% - 19% 16.4 21.4 16.5 16.9 19.2

NIM 6.2% - 6.5% 6.8 6.8 6.0 6.0 6.3

Biaya Dana 5.2% - 5.5% 5.9 5.4 5.7 5.8 5.9

Rasio Cost to Income 60% - 65% 61.4 59.3 67.5 66.5 68.3

NPL (Gross) 2.5% - 3.0% 4.1 4.2 3.6 3.5 2.9

Credit Cost 0.7% - 1.2% 1.5 1.4 1.0 0.7 0.2

Rasio CASA 55% - 60% 64.1 53.0 48.7 51.5 52.4

6

Rasio-Rasio Keuangan (bank)

Rasio Utama FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15

Profitabilitas

ROA (net) 1.5 2.0 1.4 1.4 1.6

ROE (net) 16.4 21.4 16.5 16.9 19.2

Rasio Efisiensi

Rasio Cost to Income 61.4 59.3 67.5 66.5 68.3

BOPO 85.6 78.0 84.4 84.3 83.3

Imbal Hasil

Imbal Hasil Asset 12.6 12.1 11.8 11.9 12.2

Biaya Dana 5.9 5.4 5.7 5.8 5.9

NIM 6.8 6.8 6.0 6.0 6.3

LDR 93.2 74.6 67.5 70.7 88.1

Kualitas Aktiva

Rasio Kredit Dapersus 3.2 3.3 3.5 2.8 2.2

NPL (Gross) 4.1 4.2 3.6 3.5 2.9

NPL (Net) 1.0 1.1 0.8 0.7 0.9

Coverage Ratio 77.2 75.8 79.5 80.8 73.7

CKPN / Total Kredit 3.2 3.2 2.9 2.8 2.1

Credit Cost 1.5 1.4 1.0 0.7 0.2

Permodalan

CAR 16.1 15.6 15.8 15.5 16.2

7

Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi Positioning YoY(%) YoY

(Rp Miliar) FY’14 FY’15

Pendapatan Bunga 8,792 10,083 14.7% 1,291

Beban Bunga 4,330 5,108 18.0% 778

Pendapatan Bunga Bersih 4,462 4,975 11.5% 513

Fee Based Income 398 442 10.9% 43

Beban Operasional 2,964 3,596 21.3% 632

Gain (Loss) on Financial Statement 94 51 -46.4% (44)

Laba Operasional Sebelum CKPN 1,990 1,871 -6.0% (119)

Beban CKPN 663 135 -79.6% (528)

Pendapatan Non Operasional 96 31 -68.1% (66)

Laba Sebelum Pajak 1,423 1,766 24.1% 343

Beban Pajak 315 385 22.2% 70

Laba Bersih 1,108 1,381 24.7% 273

8

Neraca

Neraca(Rp Miliar) FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15 YoY

(%)

Kas atau Setara Kas 2,768 1,726 2,422 1,890 2,403 -13.2%

Giro pada Bank Indonesia 5,178 5,127 7,317 6,606 6,077 17.4%

Cadangan Sekunder 12,599 24,908 27,415 26,018 18,065 43.4%

Kredit (net) 48,028 48,280 50,951 53,193 54,368 13.2%

Pembiayaan Syariah (net) 4,253 4,528 4,880 4,779 4,783 12.5%

Aktiva Tetap (net) 664 648 637 646 643 -3.2%

Aktiva Lainnya 2,372 2,342 2,318 2,504 2,359 -0.5%

Total Aktiva 75,861 87,559 95,941 95,636 88,697 16.9%

Total Dana Pihak Ketiga 57,741 71,417 82,662 81,900 67,606 17.1%

Surat Berharga Yang Diterbitkan 1,722 1,722 1,722 1,723 1,723 0.1%

Pinjaman Diterima 6,443 5,311 3,097 3,299 8,179 26.9%

Lainnya 2,874 2,333 1,488 1,458 3,432 19.4%

Total Kewajiban 68,780 80,783 88,969 88,380 80,940 17.7%

Total Ekuitas 7,082 6,776 6,972 7,256 7,757 9.5%

9

Breakdown Kredit (bank)

Segmen(Rp Miliar) FY’14 FY’15 YoY

(%)

Konsumer 33,579 38,217 13.8 %

Mikro 4,505 3,330 -26.1 %

Komersial 6,850 9,246 35.0 %

KPR 4,444 4,507 1.4 %

Total Kredit 49,378 55,300 12.0 %

Mata Uang(Rp Miliar) FY’14 FY’15 YoY

(%)

Rupiah 49,208 55,124 12.0%

Valas 170 176 3.5%

22,6 24,5 26,7 27,9 28,9 29,9 31,5 32,7 33,6 34,7 36,2 37,2 38,2

4,5 5,1

5,5 5,5 5,4 5,2

5,1 4,8 4,5 4,2

3,9 3,6 3,3

6,3 5,8

6,5 7,0 7,0 6,1

6,8 7,2 6,8 6,3

7,6 9,2 9,2

1,7 2,3

2,9 3,5

3,9 4,1 4,3

4,3 4,4 4,5

4,5 4,5 4,5

0

10

20

30

40

50

60

(Rp

tr)

Consumer Micro Commercial Mortgage

10

Kredit Konsumer

Indikator Utama FY’14 FY’15 YoY(%)

Posisi Kredit 33,579 38,217 13.8%

Ekspansi Netto (Rp Miliar) 4,722 4,639 -1.8%

Rata-Rata Per Debitur

(Rp Miliar)96 105 9.4%

Jumlah Debitur 350,446 364,827 4.1%

Tingkat Suku Bunga 15.00%-18.45% % eff. p.a

Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY(%)

Dalam Perhatian Khusus 0.16 0.26 +0.10

NPL 0.08 0.09 +0.01

21,8 23,4

25,3 26,1 26,8 27,7 29,1 30,2 30,9 31,9 33,0 33,7 34,3

0,80 1,11

1,46 1,74 2,02

2,21 2,41

2,52

2,64 2,79 3,19

3,56 3,91

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(%)

(Rp

tr)

Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS)

11

Kredit Mikro

*Kredit Mikro Utama


Dalam Perhatian Khusus 14.4 8.4 -6.0

NPL 22.7 22.7 -

Key Ratios FY’14 FY’15 YoY(%)

Posisi Kredit 4,505 3,330 -26.1%

Ekspansi Netto (Rp Miliar) (848) (1,176) -38.7%

Rata-Rata per Debitur

(Rp Miliar)56 64 14.3%

Jumlah Debitur 80,002 51,888 -35.1%

Tingkat Suku Bunga* 11.0% - 27.5% eff. p.a.

2,7 3,2

3,6

3,6 3,4 3,3 3,1

2,7 2,4

2,2 1,9 1,7

1,4

1,2

1,2

1,3 1,2 1,3 1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

0,9 0,8

0,6

0,6

0,6

0,7 0,7 0,7

0,6 0,7

0,8

0,9

0,9

1,1

1,1

1,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

(%)

(Rp

tr)

KMU (LHS) Govt Program (LHS) Others (LHS) NPL (RHS)

12

Kredit Komersial


Posisi Kredit 6,850 9,246 35.0%

Ekspansi Netto(Rp Miliar) (139) 2,396 -


(Rp Miliar)1,044 1,456 39.5%

Jumlah Debitur 6,563 6,349 -3.3%

Tingkat Suku Bunga 6.3% -14.5% eff. p.a


Dalam Perhatian Khusus 4.7 1.2 -3.5

NPL 11.3 5.7 -5.6

4,5 3,9

4,3 4,8 4,5

3,5 4,2

4,5 4,0

3,3

4,5

6,0 6,0

1,0

1,2

1,3

1,3 1,5

1,4

1,5 1,5

1,6

1,6

1,7

1,7 1,8

0,8

0,8

0,9

1,0 1,0

1,1

1,2 1,1

1,3

1,3

1,4

1,4 1,4

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

(%)

(Rp

tr)

Working Capital (LHS) Investment (LHS)

Syndicated (LHS) NPL (RHS)

13

Kredit Pemilikan Rumah


Posisi Kredit 4,444 4,507 1.4%

Ekspansi Netto (Rp Miliar) 533 63 -88.2%


(Rp Miliar)259 242 -6.6%

Jumlah Debtitur 17,180 18,597 8.2%

Tingkat Suku Bunga 7.3% - 13.7% eff. p.a.



NPL 5.1 6.6 +1.5

1,7

2,3

2,9

3,5

3,9 4,1

4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

(%)

(Rp

tr)

Mortgage Loans (LHS) NPL (RHS)

14

Breakdown Dana Pihak Ketiga (bank)

BreakdownDana Pihak Ketiga

(Rp Miliar)FY’14 FY’15 YoY

(%)

Giro 21,526 18,633 -13.4 %

Tabungan 12,426 14,279 14.9 %

Deposito 19,039 29,838 56.7 %

TOTAL 52,992 62,749 18.4 %

Rasio CASA (%) 64.1 52.4 -11.7

Mata Uang(Rp Miliar) FY’14 FY’15 YoY

(%)

Rupiah 52,719 61,292 16.3%

Valas 273 1,457 433.7%

14,5 15,5 17,4 18,2 16,4 16,621,8 23,9 21,5

25,6 27,9 29,5

18,6

8,7 7,17,6 8,2 11,8 8,9

9,09,5 12,4

9,79,8

10,2

14,3

24,3 22,6

26,627,0

18,6

32,528,5

28,0

19,0

31,3

39,7 37,4

29,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

(Rp

tr)

Current Account Savings Account Time Deposit

15

Kualitas Aktiva Produktif

NPL Gross (%)

(Bank only)FY’14 FY’15 YoY

(%)

HapusBuku2015

(Rp bn)

Konsumer 0.08 0.09 +0.01 11

Mikro 22.7 22.7 - 483

Komersial 11.3 5.7 -5.6 276

KPR 5.1 6.6 +1.5 7

Total 4.1 2.9 -1.3 779

603 621

786

896

1.017

1.185

1.393

1.612 1.584 1.574 1.515 1.547

1.188

728 796

962

1.081

1.277

1.731

1.894

2.030 2.052 2.077

1.906 1.916

1.611

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

(%)

(Rp

bn)

Credit Provision (LHS) Absolute NPL (LHS) Coverage Ratio (RHS)

2,1 2,12,3

2,5

2,8

3,84,0

4,1 4,1 4,2

3,6 3,5

2,9

0,50,7 0,6 0,6 0,6

1,31,1 1,0 1,0 1,1

0,8 0,7 0,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

(%)

Gross NPL Net NPL

16

Kredit Dalam Perhatian Khusus

46 67 63 54 64 67 84 70 53 73 93 109 101

570

790

997 1.011 900 943 920

741 647 572 567

389 281

339

420

304 323 378 275 297

289

323 280

451

286

106

96

210

254 294 347

434 543

567

568 692

694

729

720

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Spec

ial M

enti

on/T

otal

Loa

ns (%

)

Abs

olut

e Sp

ecia

l Men

tion

Loa

ns (R

p bn

)

Consumer (LHS) Micro (LHS) Commercial (LHS)

Mortgage (LHS) % to Loans (RHS)

4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 7 8

54 53 62 60

53 55 50

44 41 35 31 26 23

32 28

19 19

22 16

16

17 20

17 25

19

9

9 14 16 17 21 25

29 34 36 43

38

48

60

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Spec

ial M

entio

n Co

ntrib

utio

n (%

)


17

Non Performing Loans

29 30 29 31 34 33 35 33 29 32 38 40 34

186 289

378 484

607

849 960

1.059 1.024 1.066 986 968

754 464 408

467

454

517

679

705

715 771 715

571 567

526

48 68

87

112

119

171

194

223 228 264

311 340

298

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Net

Per

form

ing

Loan

/Tot

al L

oans

(%)

Abs

olut

e N

et P

erfo

rmin

g Lo

ans

(Rp

bn)

Consumer (LHS) Micro (LHS) Commercial (LHS)

Mortgage (LHS) % to Loans (RHS)

4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2

26

36 39 45 48 49 51 52 50 51 52 51

47

64

51 49 42

40 39 37 35 38 34 30 30 33

7 9 9 10 9 10

10 11 11 13

16 18 18

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NPL

Con

trib

utio

n (%

)


18

Analisis Imbal Hasil

Imbal Hasil Aktiva FY’14 FY’15

Penempatan pada BI 4.9 4.5

Penempatan pada Bank Lain 3.8 4.7

Surat Berharga 6.5 6.6

Kredit 15.2 15.2

Lainnya 1.5 1.2

Biaya Dana FY’14 FY’15

Kewajiban pada Bank Lain 6.8 6.0

Surat Berharga yang Diterbitkan 8.9 9.1

DPK dari Masyarakat 5.6 5.6

Giro 2.2 2.2

Deposito 9.0 8.8

Tabungan 1.6 1.5

Pinjaman DIterima 0.0 0.0

Placement to Bank Indonesia

6%

Interbank Placement

3%

Marketable Securities

21%

Loans69%

Others1%

Current Account26%

Savings Account20%

Time Deposit41%

Interbank Lending5%

Bonds7%

19

Komposisi Nasabah

77,4 76,2 74,8 74,3 74,3 74,9 75,2 75,9 77,2 78,6 79,9 80,8 82,6

18,7 19,9 20,7 20,8 20,7 20,4 19,6 18,6 17,6 16,4 14,8 13,5 11,7

2,4 2,0 2,2 2,1 1,9 1,4 1,7 1,9 1,4 1,1 1,4 1,6 1,4

1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lend

ing

Prop

ortio

n (%

)


1,2 1,2 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6

14,5 14,4 14,812,6

7,6 7,7 7,6 7,8 8,6 9,0 9,2 9,3 8,7

84,3 84,5 84,3 86,692,0 91,8 92,0 91,8 90,9 90,5 90,2 90,2 90,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fund

ing

Prop

ortio

n (%

)

Government Corporate Retail

20

Kecukupan Modal

AktivaTertimbang

Menurut Risiko(ATMR)

FY’14 FY’15 YoY (%)

Total ATMR 35,818 41,614 16.2 %

Risiko Kredit 27,431 32,299 17.7 %

Risiko Operasional 7,204 8,150 13.1 %

Risiko Pasar 1,183 1,165 -1.6 %

ATMR/Total Aktiva 51.0% 50.2% -0.8%

Modal Inti 5,732 6,340 10.6 %

Modal Pelengkap 21 404 -

Total Modal 5,754 6,744 17.2 %

Tier-1 CAR 16.0% 15.2% -0.8%

Total CAR 16.1% 16.2% +0.1%

Analisa KPMM ATMR

Penambahan ATMR Untuk

Ekspansi Rp 1 Triliun (net)

Dampak thd KPMM

(%)

Kredit Konsumer 50% Rp 500bn 0.19

Kredit Mikro 75% Rp 750bn 0.29

Kredit Komersial 100% Rp 1tr 0.38

KPR 40% Rp 400bn 0.15

•Total Modal sebesar Rp 6.7 T ( +Rp 991 M YoY)

• Total CAR 16.2% (+14 bps YoY)

21

Kinerja Kredit Konsumer (Detail)

22

• Total Kredit Konsumer Rp 38.2 T(+13.8% YoY/ +2.6% QoQ)• Ekspansi netto sebesar Rp 4.6 T YoY/ +977 M QoQ• Total Kredit Konsumer berkontribusi sebesar 69.1%

( +111 bps YoY/ +77bps QoQ)• Jumlah Debitur sebesar 364,827 Nasabah (+14,381 YoY/ +1,814 QoQ)

Pertumbuhan

• NPL 0.09% (+1bps YoY/ -2bps QoQ)• NPL Nominal sebesar Rp 34 M (+5 M YoY/ -7 M QoQ)• Kredit Dalam Perhatian Khusus 0.26% (+11 bps YoY/ -3 bps QoQ)• Kredit Dalam Perhatian Khusus sebesar Rp 101 M (+48 M YoY/ -8 M QoQ)

Kualitas

Kinerja Kredit Konsumer

23

Kredit Konsumer


Posisi Kredit 33,579 38,217 13.8%

Ekspansi Netto(Rp Miliar) 4,722 4,639 -1.8%


(Rp Miliar)96 105 9.4%

Jumlah Debitur 350,446 364,827 4.1%




NPL 0.08 0.09 +0.01

21,8 23,4

25,3 26,1 26,8 27,7 29,1 30,2 30,9 31,9 33,0 33,7 34,3

0,80 1,11

1,46 1,74 2,02

2,21 2,41

2,52

2,64 2,79 3,19

3,56 3,91

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(%)

(Rp

tr)


24

Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil


Posisi Kredit 30,938 34,308 10.9%

Ekspansi Netto(Rp Miliar) 4,099 3,371 -17.8%

Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar) 98 106 8.7%

Jumlah Debitur 316,919 323,391 2.0%


Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY


NPL 0.08 0.08 -

21,8 23,4

25,3 26,1

26,8 27,7

29,1 30,2

30,9 31,9

33,0

33,7

34,3

0,13

0,12

0,11

0,11

0,12

0,11

0,11

0,10 0,08

0,09

0,10

0,11 0,08

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

(%)

(Rp

tr)

Civil Servant Loans (LHS) NPL (RHS)

25

Kredit Kepada Pensiunan


Posisi Kredit 2,641 3,909 48.0%

Ekspansi Netto(Rp Miliar) 623 1,268 103.6%


(Rp Miliar)79 94 19.0%

Jumlah Debitur 33,527 41,436 23.6%


Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY


NPL 0.11 0.12 +0.01

797 1.109

1.464 1.743

2.018 2.210

2.407 2.519

2.641 2.793

3.191 3.556

3.909

0,15

0,11

0,08 0,09

0,12

0,10

0,12

0,12 0,11 0,12

0,12

0,12 0,12

0,0

0,1

0,2

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

(%)

(Rp

tr)

Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS)

26

Kredit Dalam Perhatian Khusus

Kontribusi Kredi Pensiunan +10.3% YoYNilai Absolut Dalam Perhatian Khusus +89.5% YoY

39,8 61,3 56,2 48,3 55,6 58,3 72,4 59,8 45,1 64,0 80,2 87,0 75,2

5,9

5,6 6,5

5,7

8,1 8,5

11,6

10,6

8,1

8,6

12,6

22,0

25,7

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2 0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

-

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0

20

40

60

80

100

120

Spec

ial M

entio

n Lo

ans

(%)

Abs

olut

e Sp

ecia

l Men

tion

Loan

s (R

p bn

)

Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS)

Special Mention Loans (RHS)

87,1 91,7 89,7 89,5 87,2 87,2 86,2 84,9 84,8

88,2 86,4 79,8

74,5

12,9 8,3 10,3 10,5 12,8 12,8 13,8 15,1 15,2

11,8 13,6 20,2

25,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Spec

ial M

entio

n La

ons

Cont

ribut

ion

(%)

Civil Servant Loans Pensioner Loans

27

Non Performing LoansKontribusi Kredit Pensiunan +3.9% YoYKredit Konsumer Absolut NPL +17.5% YoY

28,1 29,0 28,1 29,7

31,3 30,7 32,0

30,3

25,7

29,2

34,3 35,6

28,9

1,2 1,3

1,1

1,6

2,4 2,2

3,0

2,9

2,8

3,3

4,0 4,4

4,6

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

NPL

(%)

Abs

olut

e N

PL (R

p bn

)


95,9

95,9 96,1 94,8

92,8 93,4

91,5

91,3

90,1 89,8

89,6 89,0 86,2

4,1 4,1 3,9 5,2 7,2 6,6 8,5 8,7 9,9 10,2 10,4 11,0 13,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NPL

Con

trib

utio

n (%

)

Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS)

28

Kinerja Anak Perusahaan

FY15 bank bjb Syariah

29

Ringkasan Kinerja

• Pendapatan Marjin Bersih Rp 327 M (+32.7% YoY)• Beban Operasional Rp 459 M (+27.6% YoY)• Laba Bersih (rugi) Rp 7,2 M (-68.3% YoY)

Laporan Laba Rugi

• Total Pembiayan Rp 4.9 T (+13.3% YoY)• Total Dana Pihak Ketiga Rp 4.7 T (+1.7% YoY)• Total Aktiva at Rp 6.1 T (+18.1% YoY)

Neraca

• NIM at 5.68% (-80bps YoY)• ROA at 0.25% (-47bps YoY)• ROE at 0.92% (-197bps YoY)• NPF Gross at 6.93% (+102bps YoY)

Rasio Keuangan

(bank)

30

Rasio Keuangan

Rasio Utama (%) FY’14 FY’15 YoY (%)

CAR 15.78 22.82 +7.04

NPF Gross 5.91 6.93 +1.02

NPF Nett 3.93 4.45 +0.52

ROA 0.72 0.25 -0.47

ROE 2.89 0.92 -1.97

NIM 4.88 5.68 +0.80

BOPO 96.84 98.78 +1.94

FDR 93.75 104.80 +11.05

31

Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi(Rp Juta) FY’14 FY’15 YoY (%)

Pendapatan Marjjin 593,149 728,402 22.8%

Beban Marjin 346,798 401,568 15.8%

Marjin Bersih 246,351 326,834 32.7%

Pendapatan Operasional Lainnya 149,059 148,262 -0.5%

Beban Operasional 359,874 459,211 27.6%

Pendapatan Operasional 35,536 15,885 -55.3%

Pendapatan (Biaya) Non Operasional (5) (963) -

Laba Sebelum Pajak 35,531 14,922 -58.0%

Beban Pajak 12,788 7,702 -39.8%

Laba Bersih 22,743 7,220 -68.3%

32

Neraca

Ringakasan Neraca(Rp Juta) FY’14 FY’15 YoY (%)

Kas atau Setara Kas 34,252 40,923 19.5%

Giro pada Bank Indonesia 208,290 250,849 20.4%

Cadangan Sekunder 1,294,577 1,017,067 -21.4%

Pembiayaan-net 4,252,679 4,783,121 12.5%

Aktiva Tetap-net 160,785 174,426 8.5%

Aktiva Lainnya 140,362 178,352 27.1%

Total Aktiva 6,090,945 6,444,738 5.8%

Total Dana Pihak Ketiga 4,622,232 4,702,475 1.7%

Pinjaman Diterima 14,440 15,910 10.2%

Lainnya 815,522 678,435 -16.8%

Total Kewajiban 5,452,194 5,396,820 -1.0%

Total Ekuitas 638,751 1,047,917 64.1%

33

Kinerja Bisnis

Penyaluran Dana(Rp Juta) FY’14 FY’15 YoY (%)

Murabahah 2,958,627 3,737,449 26.3%

Qardh 95,664 72,576 -24.1%

Pembiayaan 1,292,787 1,112,650 -13.9%

Isthisna 4,748 3,471 -26.9%

Total Pembiayaan (Gross) 4,351,826 4,926,146 13.3%

Penghimpunan Dana(Rp Juta) FY’14 FY’15 YoY (%)

Wadiah 223,476 235,393 5.3%

Wadiah 145,616 167,962 15.3%

Mudharabah Tabungan 518,153 696,906 34.5%

Mudharabah Deposito 3,734,988 3,602,214 -3.6%

Total Dana Pihak Ketiga 4,622,233 4,702,475 1.7%

34

Profil Perusahaan

bank bjb

35

Struktur Pemegang Saham

Struktur Pemegang Saham FY14 FY15

Seri A 75.00 75.00

Pemerintah Prop. Jawa Barat 38,26 38,26

Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop. Jawa Barat

23,61 23,61

Pemerintah Prop. Banten 5,37 5,37

Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop.Banten

7,76 7,76

Seri B 25,00 25,00

Perorangan Dalam Negeri 4,15 6,24

Institusi Dalam Negeri 6,06 7,26

Perorangan Asing 0,01 0,02

Institusi Asing 14,78 11,48

36

Road Map

2015 2016-2017 2018 - 2019 2020 Membangun Pondasi

Yang Kuat

Strategi

• Peningkatan Market Share Dana Pihak Ketiga• Peningkatan Kualitas & Penyaluran Kredit• Pemenuhan Kebutuhan Permodalan• Pengembangan Bidang Penunjang :o Kebijakan Bidang Layanan, Jaringan dan TIo Kebijakan Bidang Organisasi, SDM dan Diklato Kebijakan Bidang Jasa Perbankano Kebijakan Bidang Pelaporan dan Pengendalian Biayao Kebijakan Bidang Manajemen Risiko & Credit Risk Reviewero Kebijakan Bidang Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan Banko Kebijakan Bidang Hubungan Investor, Komunikasi dan Promosio Kebijakan Bidang Anak Perusahaan

Strategi

Pertumbuhan Yang Berkualitas

Bank Dengan Kinerja& Layanan Terbaik

Strategi

Membangun Pertumbuhan Berkesinambungan & Bank Yang Berkinerja Baik

Bersiap Menghadapi MasyarakatEkonomi Asean (MEA)

37

Jaringan Kantor

Total bjb employees7,370

Total bjb customers4,246,217

BantenDeposits 10,6 TrLoans 7,7 TrMicro Loans 315 bnProfit 939 bn828,516 Customers8 Branch Offices45 Sub Branches48 Cash Offices39 Payment Point204 ATM Unit94 Waroeng bjb784 Employees

West JavaDeposits 37,6 TrLoans 36,6TrMicro Loans 2,2 TrProfit West Java 3,6 TrLoss Head Oficce 3,1 tr3,285,635 Customers32 Branch Offices196 Sub Branch260 Cash Offices91 Payment Point791 ATM Unit308 Waroeng bjb5,639 Employees

OthersDeposits 1,9 TrLoans 4,0 TrMicro Loans 571 bnProfit 123 bn53,075 Customers13 Branch Offices13 Sub Branch Offices

4 Cash Offices95 ATM Unit25 Waroeng bjb396 Employees

JakartaDeposits 12,6 TrLoans 6,9 TrMicro Loans 251 bnProfit 169 bn78,991 Customers9 Branch Offices58 Sub Branches5 Cash Offices1 Payment Point118 ATM Unit 16 Waroeng bjb540 Employees

38

Detail Jaringan dan Layanan

No Jaringan Kantor FY’14 FY’15 YoY

1 Kantor Cabang 62 62 -

2 KCP 312 312 -

3 Kantor Kas 318 329 11

4 Payment Point 133 135 2

5 ATM 1,191 1,204 13

6 Waroeng bjb (A,B & C) 491 443 -48

7 Layanan bjb Precious 11 11 -

8 Sentra UMKM 6 6 -

9 Kas Mobil 11 11 -

10 Weekend Banking 22 22 -

11 Cabang Devisa 47 47 -

Total 2,604 2,582 -22

39

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Usia

Berdasarkan PendidikanLevel FY’14 FY’15 YoY

Dewan Komisaris 6 4 -2

Direksi 7 7 0

Manajemen Puncak 30 42 12

Manajemen Madya 218 314 96

Manajemen Lini Pertama 1,677 1,774 97

Staff 5,086 5,222 136

Pegawai MPP 10 7 -3

Total Pegawai Tetap 7,034 7,370 336

Pegawai Kontrak Divisi Mikro 1,745 0 -1,745

Lain-Lain 2,691 2,852 161

Total Pegawai Kontrak 4,436 2,852 -1,584

Total Pegawai 11,470 10,222 -1,248

Up to high School

0%

Up to Bachelor Degree

95%

Master of Doctorate

5%

18 - 3073%

31 - 4020%

41 - 506%

> 501%

40

Markplus WOW Brand Award 2015 – Best Champion Of Bandung Category

Conventional Bank (BUKU III)

Tribute From OJK - Annual Report Award Year Ended 2014 – 2nd Best Regional

Company Listed

Brand Finance Plc Brand Rating & SWA –Ranked 43rd Most Valuable Indonesia

Brand 2015

Tribute From Bank Indonesia - Annual Report Award Year Ended 2014 –

2nd Best Regional Company Listed

Penghargaan Tahun 2015

Ministry of Finance Awards – Best Taxpayer for West Java Region

Markplus WOW Brand Award 2015 – Best Champion Of Bandung Category

Saving Account (BUKU III)

IICD - Corporate Governance & Award – Top 50 Public Listed

Companies

Corruption Eradication Commission Awards– Best

Gratification Control Unit For Regional Owned Enterprises

2015

41

Penghargaan Tahun 2015

Indonesia Property & Bank Award X 2015 Infobank Banking Service Excellence Award 2015 –1st Best SMS Banking Conventional Banking Category

MNC Business Award 2015 – Best Listed Regional Bank

Infobank Award – Best Financial Performance “ Best Of The Best” 2000 -

2014

Annual Report Award Year Ended 2014 –2nd Best Regional Company Listed

Markplus WOW Brand Award 2015 - Gold Champion Category Time Deposit By

Conventional Bank (BUKU III)

42

Kinerja Harga Saham

Investor Relations GroupMenara bank bjb 7th Floor

Jl. Naripan 12 – 14Bandung 40111+6222 4234868

ext 7140/[email protected]

Contact Person:Muhammad As’adi Budiman

Group [email protected]

Ari BudimanManager

[email protected]

Indra MaulanaSenior Officer

[email protected]

Anjas Septa LesmanaOfficer

[email protected]

Simon Sihol PanggabeanStaff

[email protected]

Source: Bloomberg

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

Mill

ion

Shar

es

Rp/s

hare

Volume (RHS) Price (LHS)

43

mailto:[email protected]






Menara bank bjbJl. Naripan 12 – 147th FloorBandung 40111Telp. +6222 4234868

ringkasan kinerja per 31 desember 2015 - bankbjb.co.id am... · hal. 3 ekonomi makro hal. 4 sektor...

Documents