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Riservato - Bozza per discussione

Piano strategico SIAE 2011-2013

Incontro con i rappresentanti degli

associati

Roma, 2 agosto 2011

- 2 -Riservato Bozza per discussione

Agenda

Il piano strategico di SIAE 2011-2013

Descrizione degli interventi avviati tra quelli previsti dal Piano Strategico SIAE 2011-2013


Sintesi andamento economico SIAE 2000-2011

L’andamento economico di SIAE nel periodo 2000-2011 mostra un peggioramento della

marginalità a partire dall’esercizio 2006, aggravando il deficit operativo strutturale che

caratterizza l’azienda (i dati di costo e di ricavo sono al netto della voce Fondo di Solidarietà): Fino al 2005 SIAE ha una marginalità operativa negativa media di circa 10 mil €, bilanciata dalla gestione

finanziaria, che consente di ottenere un risultato netto medio positivo di circa 3 mil € Dal 2005 si nota un peggioramento costante del risultato operativo che passa dai -10 mil € del 2005

agli oltre -36 mil € del 2011*; fino al 2007 la gestione finanziaria è riuscita a sostenere il risultato netto (soprattutto negli anni 2006-2007, in cui i proventi finanziari sono stati rispettivamente di 31 mil € e di 41 mil €) ma la crisi dei mercati del 2008 e il ritorno dei proventi finanziari su livelli «normali» negli anni successivi, non ha permesso di riequilibrare il deficit operativo

Il peggioramento dei margini di SIAE è dovuto essenzialmente al costante incremento dei costi, che passano dai 144,5 mil € del 2000 ai 192,8 mil € del 2011**, non sostenuto dall’andamento dei ricavi, che dal 2005 al 2011 mostrano un trend negativo, passando dai 167 mil € del 2005 ai 156 mil € del 2011**; i costi della produzione passano dal 107% dei ricavi del 2000, al 123% del 2011**.

* Dati di preconsuntivo provvisori.** Dati preventivo 2011.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**

Ricavi e Costi SIAE 2000-2011(Dati in mil. €)

RICAVI COSTI-40,00

-35,00

-30,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**

Margine Operativo e Risultato Netto SIAE 2000-2011(Dati in mil. €)

Margine Operativo Risultato dell'esercizio


Andamento Ricavi - Costi SIAE anni 2000 - 2010(milioni di euro)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010100

120

140

160

180

200

220

Ricavi

Costi


SIAE SACEM PRS for Music SGAE GEMASERVIZI AGLI ASSOCIATI

Consultazione proprio repertorio Si No Si Si SiAccesso ai dati anagrafici e contabili Si No Si Si SiEstratto conto / Ripartito Si Si Si Si SiDichiarazione online Opere Musicali Si No Si Si In sviluppoDichiarazione online CWR Si No No No NoDichiarazione online Opere Audiovisive In sperimentazione No No Si NoGestione conflitti di dichiarazione Si No No Si NoNon Identificato Si No Si Si SiDettaglio utilizzazioni Si No Si Si NoOpere Musicali nei Film Si No Si (solo per PRS) Si In sviluppoServizi Mobile agli Associati No No No No NoIscrizione Online In via di sviluppo Si Si No No

SERVIZI AGLI UTILIZZATORI

Licensing online per DRM Si Parziale (modelli PDF) Parziale (contatti/PDF) No NoLicensing online per DEM In sperimentazione No Parziale (contatti No No (solo tariffe)Licensing per Digitale Online Si (Per alcuni utilizzi) Parziale Si (Per alcuni utilizzi) Si (Per alcuni utilizzi) Si (Per alcuni utilizzi)Diritto di Seguito: Gestione online dell’intero ciclo (censimento, dichiarazione, pagamento, conciliazione, fatturazione)

Si No No No No

Licensing Diritto di Riproduzione Arti Figurative (ciclo completo) Si No No No NoRaccolta telematica incassi da Biglietterie Automatizzate Si No No No NoGestione online dell’elenco beneficiari dei Diritti di Reprografia al fine dell’identificazione degli Aventi Diritto

Si No No No No

SERVIZI AL PUBBLICO

Accesso pubblico al Repertorio Musicale Si Si No Si SiServizi Mobile: Ricerca Opere Musicali No Si No No NoSito e Servizi in Multilingua Si Si No (solo Inglese) Si Si

servizi società di autori

Dati basati su informazioni in nostro possesso ovvero riprese dai siti istituzionali di ciascuna società


Obiettivi del Piano Strategico di SIAE 2011-2013

Il Piano Strategico di SIAE per il periodo 2011-2013, ha l’obiettivo di identificare le linee

guida che consentano di riequilibrare la gestione economica finanziaria, attraverso linee

d'azione dirette a: Incrementare gli incassi

Migliorare l'efficienza operativa

Sviluppare le risorse umane

La declinazione delle linee guida strategiche viene realizzata attraverso la definizione di un

insieme di interventi che consentiranno di realizzare gli obiettivi identificati: Aumentare il valore della produzione (al netto del Fondo di Solidarietà) dai 156 mil. € del

2011 (dati preventivo 2011) ai 167, 3 mil. € del 2014

Ridurre il costo della produzione (al netto del Fondo di Solidarietà e degli accantonamenti

per gli adeguamenti salariali) dai 94,4 mil. € del 2011 (dati preventivo 2011) ai 90,8 mil. € del

2014

Ridurre i costi del personale da 97,9 mil. € nel 2011 (dati I preconsuntivo 2011 che

considerano anche gli accantonamenti del 2011 per gli adeguamenti salariali fino al 2011) a

93,6 del 2014

Il DPR di nomina del Commissario prevede, tra i suoi compiti, quello di: Adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare il risanamento finanziario e

l’equilibrio economico-gestionale della Società


Linee strategiche, fattori critici di successo e dimensioni di intervento

LINEE STRATEGICHE FATTORI CRITICI DI SUCCESSO (FCS)

Incremento degli incassi

Incremento degli incassi

Miglioramento dell’efficienza

operativa

Miglioramento dell’efficienza

operativa

Sviluppo risorse umane


Recupero Evasione Facilitazione attività di pagamento Recupero diritti estero Miglioramento servizi esistenti e sviluppo nuovi

servizi sinergici al core business

Alleggerimento attività di Front Office e delocalizzazione attività amministrative

Riassetto Rete Territoriale Introduzione logiche di Business Process

Management e allineamento organizzativo Semplificazione della governance Revisione accordi con i mandatari

DIMENSIONI DI INTERVENTO

Processi Organizz..

Strumenti

Sistemi di selezione, valutazione e incentivazione Gestione delle carriere e dei piani di sviluppo e

formazione Revisione contratti Gestione del cambiamento


Linee strategiche / incremento incassi

L'andamento economico di SIAE in relazione al mercato di riferimento evidenzia la necessità

di operare un'attenta gestione delle iniziative di sviluppo dei ricavi, così come delle

iniziative rivolte al recupero di efficienza

In questo contesto, le linee d'azione sulle quali si sviluppa il piano sono: Incremento degli incassi

Miglioramento dell'efficienza operativa


Linea incremento degli incassi. Viene perseguita attraverso interventi volti a Recuperare l'evasione sul mercato attuale tramite la revisione del modello operativo delle

attività di controllo, l'aumento del numero dei controlli e l'acquisizione di banche dati esterne

che li rendano sempre più mirati e il potenziamento della lotta alla pirateria web

Facilitare le attività di pagamento e la fruizione dei servizi da parte degli utilizzatori

tramite la realizzazione di modalità di gestione via web del licencing (per gli utilizzatori

occasionale e per la riproduzione di musica e video su supporti) e il trasferimento dei servizi

web su mobile

Recuperare i diritti estero tramite l'integrazione e la cooperazione internazionale e l'adozione

di un modello di controllo relativo all'utilizzo del repertorio SIAE all'estero

Migliorare i servizi esistenti e sviluppare nuovi servizi, aumentando la produttività dei

servizi esistenti e ampliando il portafoglio d'offerta in logiche di sinergia con il core business


Linee strategiche / miglioramento efficienza operativa

Linea miglioramento dell'efficienza operativa. Viene perseguita attraverso interventi volti a Alleggerire l'attività di Front Office e delocalizzare le attività amministrative tramite la

realizzazione di un Portale Organizzatori che virtualizzi il licencing degli organizzatori

professionali e la centralizzazione della funzione amministrativa a fronte della delocalizzazione

delle attività presso le strutture SIAE ritenute più idonee

Ridefinire l'assetto della Rete Territoriale in termini di numero dei punti periferici, delle sedi e

delle mandatarie e relativa circoscrizione sulla base del mercato potenziale espresso dal

territorio di riferimento

Introdurre logiche di Business Process Management che permettano di analizzare e

revisionare i processi aziendali critici, individuare e gestire i relativi impatti organizzativi,

automatizzare i processi attraverso la realizzazione di strumenti di supporto, introdurre sistemi di

rilevazione delle performance dei processi e dei servizi, introdurre la piattaforma di BPM e

integrarla con le principali applicazioni correnti e future, sfruttare in modo ottimale le informazioni

presenti nelle banche dati SIAE ed in quelle esterne ritenute utili

Semplificare la Governance attraverso la formulazione di proposte di revisione del

Regolamento Generale


Linee strategiche / sviluppo risorse umane

Linea sviluppo delle risorse umane. Viene perseguita attraverso interventi volti a Dimensionare gli organici, definire il budget del personale e il processo di selezione,

introdurre sistemi di valutazione e incentivazione, gestire le carriere, i piani di sviluppo

e la formazione, per assicurare che gli organici siano correttamente dimensionati, le azioni del

personale convergano verso il raggiungimento delle strategie aziendali, la crescita delle

persone sia coerente e non avvenga attraverso il contenzioso giuslavoristico

Gestire il cambiamento in modo da coinvolgere le persone impattate dal cambiamento,

facilitare l’interiorizzazione del cambiamento e metterle in condizione di operare secondo le

nuove logiche e le nuove modalità, dal punto di vista delle conoscenze e dei comportamenti

attesi

Revisionare i contratti in maniera tale che recepiscano le logiche di raggiungimento degli

obiettivi aziendali e di sviluppo professionale

Riservato - Bozza per discussione

AInterventi

organizzativi

B

Progetti IT

D

Contratti

C

Change Management

E

Comunicazione Esterna

SIAE 2011


Al fine di migliorare efficienza ed efficacia dei servizi forniti uno degli obiettivi fondamentali è completare la trasformazione della SIAE in una moderna

web company

SPORTELLO VIRTUALE

a disposizione di tutti gli Associati ed Utilizzatori

Piano 2011 - 2013


Sportello virtuale

Servizi più celeri e migliore qualità e completezza

dei dati a disposizione di Associati ed Utilizzatori

Semplificazione delle attività di sportello e

conseguente incremento in numero e qualità dei

controlli esterni maggiori incassi

Ottimizzazione dei processi interni e quindi minori

costi gestionali


Ogni singola linea strategica si articola in una serie di interventi che

hanno lo scopo di garantirne l’attuazione: gli interventi complessivi

previsti dal piano per il periodo di riferimento (2011-2013) sono 44

I lavori per l’attuazione del piano sono stati avviati a giugno 2011.

Questo ritardo nell’inizio delle attività ha reso indispensabile individuare,

tra tutti gli interventi pianificati, quelli prioritari: affrontare in modo mirato

alcune questioni è, infatti, l’unico modo per essere ragionevolmente

sicuri di raggiungere risultati tangibili

Per questo motivo sono stati avviati al momento gli interventi (riportati

nella slide successiva) capaci di apportare nel più breve tempo possibile

(vale a dire a partire dal 2012) benefici tangibili

Linee strategiche e interventi prioritari 2011


Linee strategiche e interventi prioritari 2011

Ridefinizione assetto Rete Territoriale

Revisione processo controllo ispettivo Rete Territoriale

Processo recupero crediti accertati

BI - Controllo processo permesso/incasso

BI - Razionalizzazione base dati DWH (Data Warehouse)

BI - Cruscotti/Reportistica - Sistema a supporto delle decisioni

Web - Portale organizzatori professionali

Web - Portale intrattenimenti privati

Web - Trasferimento servizi su mobile

Acquisizione programmi musicali via Internet

BI: Business Intelligence


Agenda

Il piano strategico di SIAE 2011-2013

Descrizione degli interventi avviati tra quelli previsti dal Piano Strategico SIAE 2011-2013


Interventi organizzativi: revisione del processo di controllo ispettivo rete, ridefinizione assetto rete territoriale

• Incremento degli incassi• Efficientamento dei processi operativi della Rete Territoriale• Aumento efficacia dei controlli (numero/qualità)• Ottimizzazione del dimensionamento delle strutture territoriali• Riduzione dei costi della Rete Territoriale

BeneficiBenefici

• Definizione dell’assetto futuro della Rete Territoriale e definizione dell'ufficio territoriale tipo

• Ridefinizione del modello operativo delle attività di controllo e del processo di gestione delle ispezioni, per garantire il corretto e puntuale presidio delle manifestazioni spettacolistiche e di intrattenimento

ObiettiviObiettivi

L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede:

Lo svolgimento di una serie di analisi sulla rete territoriale, sul mercato di riferimento e sui servizi erogati, con lo scopo di disegnare e definire l’assetto ottimale della Rete Territoriale

La definizione del nuovo modello operativo che migliori le attività di controllo della Rete Territoriale (ridefinizione logiche di controllo, programmazione e pianificazione dei controlli, introduzione di metriche per il controllo e il miglioramento del processo)

AttivitàAttività

2011 2012 2013

I S II S I S II S I S II S

Tempi e Risultati di ProgettoTempi e Risultati di Progetto

Tempo complessivo: circa 18 mesi

Ridefinizione assetto ottimale Rete Territoriale

Revisione Procedure di Controllo


Interventi organizzativi: revisione processo recupero crediti accertati

• Efficientamento del processo di recupero dei crediti (tempi di esecuzione, effort sostenuto)

• Riduzione dei costi unitari di recupero dei crediti• A regime, incremento delle somme recuperate con effetto su

incassi per DdA

BeneficiBenefici

• Revisionare il processo di recupero dei crediti accertati: Dal territorio a seguito dei controlli svolti Dalle strutture centrali (in base agli accordi stipulati)

• Predisporre strumenti informatici e reportistica per la gestione e il monitoraggio dello stato dei crediti

• Incrementare l’ammontare delle somme recuperate

ObiettiviObiettivi

L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

Analisi e revisione del processo di recupero dei crediti svolti dalla periferia e dal centro, revisione delle strutture organizzative responsabili delle attività

Revisione delle procedure di recupero dei crediti, identificando le soluzioni da attivare per le diverse tipologie di credito (es. ricorso a legali, a società di recupero crediti ecc.)

Progettazione e realizzazione di strumenti per la gestione e il monitoraggio del credito, attraverso strumenti informatizzati, realizzazione della reportistica periodica

AttivitàAttività

2011 2012 2013




Revisione processo

Revisione procedure

Realizzazione strumenti


Progetti IT: Business Intelligence – razionalizz. base dati, cruscotti direzionali, monitoraggio processi

• Efficientamento operativo e del processo decisionale e di controllo

• Potenziale aumento degli incassi grazie ad una migliore conoscenza del mercato potenziale e recupero dell’evasione

• Migliore fruibilità dei dati del patrimonio informativo SIAE

BeneficiBenefici

• Razionalizzazione delle informazioni ed eliminazione di duplicazioni (dati, anagrafiche ecc.)

• Miglioramento dell’affidabilità dei dati• Facilitazione dell'analisi degli andamenti economici e della

qualità dei servizi resi• Utilizzo di cruscotti e viste per il monitoraggio e controllo

dell'attuazione del piano strategico

ObiettiviObiettivi

L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede la valorizzazione del parco informativo attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

Analisi tecnica per la realizzazione base dati unificata Progettazione ed implementazione flussi dati per

l’alimentazione della base dati Ampliamento e completamento dei dati con le

informazioni derivanti da:o Banche dati esterneo Processi e servizi SIAEo Geomarketing

Analisi e raccolta requisiti per la realizzazione di cruscotti Implementazione reportistica individuata

AttivitàAttività

2011 2012 2013




RazionalizzazioneDHW

RealizzazioneCruscotti Direzionali


Progetti IT: portale organizzatori professionali

• Miglioramento dell'immagine SIAE per i servizi forniti • Semplificazione dei servizi forniti agli utilizzatori• Attivazione nuovi canali per il pagamento e incremento degli

incassi• Delocalizzazione delle attività amministrative agli organizzatori,

con conseguente diminuzione del carico di lavoro delle strutture periferiche e riduzione dei costi di gestione

BeneficiBenefici

• Realizzazione infrastruttura per l’attivazione di servizi web agli utilizzatori professionali ed attivazione nuovi canali per il pagamento (carta di credito)

ObiettiviObiettivi

L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede la realizzazione di un portale web per l’attivazione di servizi agli organizzatori professionali, che permetta di richiedere i permessi di utilizzazione, trasmettere i dati economici della manifestazione, visualizzare i diritti dovuti e pagare tali diritti:

Analisi tecnica ed identificazione servizi da attivare su piattaforma Web

Predisposizione accordi per la gestione dei servizi bancari (pagamenti tramite carta di credito, bonifico ecc.)

Progettazione ed implementazione portale WEB Progettazione e predisposizione interfacciamenti con altri

sistemi SIAE

AttivitàAttività

2011 2012 2013




Realizzazione portale organizzatori


Progetti IT: portale intrattenimenti privati

• A regime, incremento degli incassi (+5%)• Semplificazione dell’iter per il pagamento dei diritti dovuti

BeneficiBenefici

• Predisposizione di servizi su piattaforme web e mobile, con delocalizzazione delle attività di front office direttamente agli utilizzatori occasionali

• Miglioramento delle modalità di acquisizione dei diritti dovuti• Attivazione di canali aggiuntivi per l’acquisizione dei diritti

ObiettiviObiettivi

L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede la realizzazione di una infrastruttura tecnica ed applicativa, per la gestione delle autorizzazioni e il pagamento dei diritti dovuti da parte degli utilizzatori occasionali che organizzano intrattenimenti privati con musica:

Analisi tecnica della soluzione da implementare Predisposizione accordi per la gestione dei servizi

bancari Progettazione ed implementazione portale WEB Progettazione ed implementazione servizi su piattaforma

Mobile Progettazione e predisposizione interfacciamenti con altri

sistemi SIAE

AttivitàAttività

2011 2012 2013



Tempo complessivo: circa 7/9 mesi

Realizzazione portale intrattenimenti privati


Progetti IT: trasferimento servizi su mobile

• Miglioramento nella fruizione dei servizi verso gli associati e gli utilizzatori del repertorio tutelato

BeneficiBenefici

• Facilitare l’accesso alla fruizione dei servizi web per gli associati e per gli organizzatori di spettacolo, con l’utilizzo della piattaforma mobile

• Definizione di una piattaforma di riferimento da utilizzare nello sviluppo di nuovi servizi

ObiettiviObiettivi

L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede la migrazione e l’estensione verso la piattaforma mobile, accessibile anche attraverso terminali telefonici, di servizi web dedicati agli utilizzatori professionali attualmente disponibili tramite il portale:

• Identificazione servizi da attivare su piattaforma Mobile (in corso)

• Analisi tecnica della soluzione da implementare• Progettazione e predisposizione interfacciamenti con i

sistemi di back-end• Realizzazione del portale mobile con i servizi identificati

AttivitàAttività

2011 2012 2013




Trasferimento servizi su mobile


Progetti IT: acquisizione programmi musicali via web

• A regime, riduzione dei costi di gestione (circa 1,5 mil. €)• Riduzione delle attività di back office per l'associazione

programmi/incassi DdA• Efficientamento dei controlli per falsa programmazione• Semplificazione per gli organizzatori relativa alla consegna dei

programmi musicali

BeneficiBenefici

• Predisposizione di servizi su piattaforme web per la gestione delle distinte di esecuzione dei brani in scaletta, mediante accesso e compilazione online delle utilizzazioni previste

ObiettiviObiettivi

L’intervento, governato da un Gruppo di Lavoro guidato dal personale SIAE, prevede la realizzazione di una infrastruttura tecnica ed applicativa, per la realizzazione di funzioni web per la compilazione dei programmi musicali da parte degli esecutori e la associazione dei programmi sottoscritti con i documenti di incasso SIAE:

• Analisi tecnica della soluzione da implementare• Progettazione ed implementazione portale web per la

gestione dei programmi musicali• Predisposizione funzionalità per la riconciliazione dei

programmi musicali• Attivazione accordi per la firma digitale dei programmi• Progettazione e predisposizione interfacciamenti con altri

sistemi SIAE

AttivitàAttività

2011 2012 2013




Acquisizione programmi musicali via web

riservato - bozza per discussione piano strategico siae 2011-2013 incontro con i rappresentanti...

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