roaming internacional

8/13/2019 Roaming Internacional

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Desarrollo del Roaming Internacional en LatinoamricaPrincipales conclusiones a nivel regionalJunio 2013

La informacin contenida en este documento pertenece a BlueNote Management Consulting S.A. y al destinatario del documento. La informacin serelaciona exclusivamente con los comentarios orales y se puede utilizar exclusivamente por quienes asistieron a la reunin. La copia, publicacin ydistribucin no autorizada de este material son prcticas estrictamente prohibidas y pueden ser ilegales.


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..

Tabla de contenido

1

Marco y objetivos del estudio ..

1

Resultados del anlisis de las iniciativas 5

- Desarrollo de la oferta... 6

- Impacto en precios ....... 10

- Soluciones de frontera................. 13

- Mejora comunicacional.. 18

Tendencias a destacar ..... 22


3/25

El presente estudio tiene su origen en el marco de un mercado creciente del roaminginternacional en Latino Amrica, impulsado por el dinamismo e iniciativas llevadasadelante en los ltimos aos por distintos operadores de la regin

2

El mercado de roaming internacional latinoamericano esta atravesando una etapa dedinamismo, en gran parte motivado por el escenario competitivo que supone la convergencia y

el desarrollo de un amplia oferta de productos/tecnologas alternativas para el roamer, que se

manifiesta en distintos mbitos:

- innovacin de la oferta, alinendola con tendencias de servicio y tecnolgicas (e.g.,

convergencia), adaptada tambin al nuevo perfil de hbito de uso del usuario (e.g. bolsas)

- innovacin en pricing , favoreciendo la simplicidad y entendimiento, con una significativa

reduccin de precios finales y posibilidades de ahorro

- implementacin de medidas en pro de la transparencia y transparencia de comunicacin alusuario, en lnea con el desarrollo de productos ms sofisticados

- desarrollo de soluciones especficas para habitantes de frontera, con significativas

reduccin de precios para este tipo de usuarios

Si bien el avance en la regin no es igual por pas, se observa un movimiento general de todos

los pases hacia productos y estructuras de la oferta de caractersticas similares

Contexto del roaming internacional en Latino Amrica evidenciado en los ltimos aos


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Dentro de este marco, el objetivo del trabajo fue elaborar un anlisis de los esfuerzosque realizaron los operadores para desarrollar el roaming internacional en la regin,identificando las iniciativas comnmente implementadas y el impacto obtenido

3

El anlisis se centr en entender:

- la situacin y tendencias en el desarrollo de un portfolio innovadorde productos

- los niveles relativos, posibilidades ahorro y tendencias de precios

para los usuarios finales

- las soluciones en reas fronterizas para ofrecer productos

especficos para sus residentes- las iniciativas para incrementar la simplificacin , transparencia y

control por parte del usuario

Objetivogeneral

Realizar un relevamiento y anlisis de las iniciativas del sector

privado y los operadores mviles de Latinoamrica para atender las

necesidades de un mercado creciente de roaming regional

Principales

reasanalizadas


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A nivel metodolgico, el estudio se bas en la bsqueda de informacin primaria atravs de canales de interaccin ( websites , contact centers ), as como en el contactodirecto y recepcin de informacin por parte de los operadores de la regin

4

ANLISIS

INVESTI-GACIN

ENTRE-VISTAS

Los pases y

operadoresestudiadosrepresentanaproximada-mente el 95%de los 684millones desuscriptoresdeLatinoamrica

Fuente: GSMA/Wireless Inteligence

Ms de 40operadoresanalizados en14 pases

Sudamrica Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Per Uruguay Venezuela

Centro y NorteAmrica

Costa Rica El Salvador Guatemala Mxico Panam

Paises profundizados

23 Entrevistas directasa operadores yoficinas regionales


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Tabla de contenido

5

Marco y objetivos del estudio .... 1

Resultados del anlisis de las iniciativas . 5

- Desarrollo de la oferta. 6

- Impacto en precios ....... 10

- Soluciones de frontera............... 13

- Mejora comunicacional... 18

Tendencias a destacar ...... 22


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6

T a r i

f a p

l a n a

* /

p a q u e

t e s

M S

O f e r t a

d e

P r o

d u c

t o s

B o

l s a s

B a s a

d a e n

U s o

Por operador,pas y trafico

Esquema Tarifario

Por Pas Regionales Pases OPG** y/opromocionales

* Tarifa Plana: Uso ilimitado por un perodo de tiempo (e.g. diario)- pueden existir otras restricciones (e.g. reduccin de velocidad GPRS);Paquete MS: Paquete Multi-Servicio (e.g. Voz y datos en nico producto)** OPG: Operadores del Grupo (i.e., operadores perteneciente a un mismo grupo internacional)

Bol 1 Uru 3

Ven 2

Ven 1

Ven 3

Bra 2 Bra 3

Bra 1

Ch 3 Pan 2

Gua 3

Bol 2

Bol 3

Mex 3

Cos 3

Ch 1 Arg 1, 3

Ecu 1, 2Col 1

Mex 1 Cos 2 Pan 3

Arg 2 Chi 2

Col 2, 3 Uru 1ElS 2

Uru 2

Cos 1

Gua 1,2

Pan 4Mex 2

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Fuente: Entrevistas con operadores e informacin comercial pblica, anlisis BNMC, Febrero/Marzo 2013

La introduccin de tarifas planas

(generalmente diarias), junto a la

paquetizacin de mltiplesservicios (minutos de voz y/o Mb de

datos y/o mensajes SMS) en una

nica bolsa, son las medidas ms

innovadoras

La oferta de bolsas se encuentraampliamente divulgada y comienza

a establecerse como parte de la

oferta de roaming estndar, en

especial para los servicios de voz

Los operadores han desarrollado una oferta de productos de roaming con mayor sesgohacia tarifas planas y paquetes multi-servicio, adaptando los productos y modelostarifarios al perfil y hbito de consumo del usuario

Ms innovadoresMatriz de clasificacin de operadores, presentados porpas y agrupados en Cluster a tres niveles


8/257

24%

8%

68%

36%

100%

7%

0%

40%

33%

93%

Flat diario (datos)

Paq. Multi-servicio

Bolsas Datos

Bolsas Voz

Por Uso

Post Pago% de los operadores relevados que ofrecen el producto

18%

5%

58%

36%

98%

Fuente: Informacin comercial pblica complementada con entrevistas a operadores; anlisis BNMC, Febrero/Marzo 2013

Ejemplos deofertasrecibidaspor SMS

Aproximadamente el 35% de los operadoresofrece bolsas de voz en Latino Amrica (e.g.,

precio fijo por un total de minutos para llamadas

entrantes y/o salientes hacia el pas home o varios

destinos, dentro de en un plazo de tiempo)

Casi el 60% de los operadores ofrecen una o ms

bolsas de datos (e.g., precio fijo por un total de

trfico de datos dentro de en un plazo de tiempo)

Los precios fijos diarios y paquetes multi-servicio,

si bien todava en desarrollo, ya estn presentes

en la oferta de algunos operadores

La configuracin de las bolsas es un campo de continua innovacin, donde sedesarrollan distintos parmetros y condiciones tcnico-comerciales del producto enpos de ajustarse a un uso sencillo y un costo claro y predecible para el usuario

% Centro y NorteLatino Amrica

% Sud Amrica% LatinoamricaPenetracin de productos en la regin


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Se implementaron iniciativas orientadas a adecuar la estructura de tarifas parasimplificar y facilitar su comprensin por parte del usuario; generando una transicindesde modelos orientados a costos hacia un esquema tarifario racionalizado querefleja las necesidades y patrones de demanda del usuario

8

56%

24%

12%

8%

73%

20%

7%

0%

Pases OPG /promocionales

Tarifas Regionales

Por Pas

Segn estructura decostos

Post Pago% de los operadores relevados segn estructura de tarifas

63%

23%

10%

5%

Fuente: Informacin comercial pblica complementada con entrevistas a operadores; anlisis BNMC, Febrero/Marzo 2013

Tarifas con operadorpreferencial y/o OPG*Tarifas generales(regionales o globales)

Tarifas promocionales /destinos especiales

Ejemplos dedistintasestructurastarifarias


% Sud Amrica% Latinoamrica

Unificacin de tarifas en un pas visitado,

soportado por tecnologas de gestin del

trafico (e.g. steering ) o de accin

comercial del operador home

Homogeneizacin entre pases visitados

agrupando destinos en sub-regiones,incluso en una nica regin americana o

pases con operadores del grupo

Ulterior promocin de tarifas en destinos

con alta demanda de roaming estacional o

permanente

Penetracin de esquemas tarifarios en la regin

* OPG: Operadores del Grupo (i.e., operadores perteneciente a un mismo grupo internacional)


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Respecto al producto Pre-pago, la oferta de servicios de roaming para estos usuarios estexperimentando un significativo impulso, con ms de un 80% de los operadoresofrecindoles servicios de roaming en voz y un 30% en datos

80%

36%

12%

87%

20%

13%

Voz y SMS

Datos PP

Bolsas PP

Servicios ofrecidos a clientes Pre-pago% de los operadores relevados que ofrecen cada producto

83%

30%

13%


% Sud Amrica% Latinoamrica

El alcance geogrfico del roaming Pre-pago est tambin en expansin, con acuerdos avanzando aceleradamente

para que la cobertura alcance, en muchos casos, los mismos pases que para el servicio Post-pago

La penetracin de los distintos tipos de servicio tambin representa un aspecto en evolucin, donde el 30% de los

operadores ya tienen disponible datos para este tipo de usuarios y el 13% lo ofrece bajo la modalidad de bolsas

9

60%

20%

20%

60%

33%

7%

Mayor parte de AmricaLatina

Algunos pases de AmricaLatina

No ofrece roaming PP

Penetracin de Pre-pago% de los operadores relevados segn cobertura prepago

60%

25%

15%

Penetracin de prepago y productos ofrecidos


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Tabla de contenido

10

Marco y objetivos del estudio .... 1

Resultados del anlisis de las iniciativas . 5

- Desarrollo de la oferta... 6

- Impacto en precios . 10

- Soluciones de frontera.............. 13


Tendencias a destacar 22


12/2511

Ahorros y tarifas medias en DATOSUSD / MB*

Ahorros y tarifas medias en VOZUSD / min**

1,5 1,5

1,81,6

0,8

1,5

1,9

0,8

Prepago Por Uso Por Bolsas

~5%

~45%12,1

7,77,0

4,65,9

1,4

10,0 10,8

1,8 1,0

Prepago Por Uso Por Bolsas Flat y/o PMS

~5%~70%

~80%

7.3 7.2 1.5 1.0 1.6 1.5 0.8

Cluster de opera. 1Cluster de opera. 2Cluster de opera. 3 Mediana Mediana de los ahorros

* Navegacin con smartphone, roaming en Latinoamrica y USA. Valores medianos de los pases/operadores profundizados** Llamada a red home desde distintos pases de Latinoamrica y USA. Valores medianos de los pases/operadores profundizadosNOTA: Cluster de operadores se ref iere a la clasificacin de operadores presentada anteriormente en este documento en la figura 6

Post pago Post pago

El desarrollo de nuevas formas de comercializacin y tarificacin permite a los usuariosobtener reducciones relevantes de precios, ms acentuadas en datos, donde losprecios efectivos pueden tener hasta un 80% de descuento para el consumidor

Cuadros comparativos del ahorro generado por el desarrollo de productos entre los distintos Clusters de operadores


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Xx% Reduccin histrica promedio

Fuente: Entrevistas con operadores e informacin comercial pblica, Febrero 2013

Desde hace tres aos, la innovacin introducida en la oferta de roaming estreduciendo las tarifas en forma significativa, donde se estiman reducciones histricaspromedio de hasta un 65% promedio en datos y casi 40% en voz

13,2

11,1

8,1

6,1

12,3

10,9

5,85.2

2010 2011 2012 2013(act.)

Media gralUso + Bolsa

~55%

Media gralUso

~60%

2,2 2,1

1,8

1,4

2,0

1,6

1,3

2010 2011 2012 2013(act.)

Media gralUso + Bolsa

Media gralUso

~40%

~35%

Las ofertas en datos han permitido ahorros en las tarifas medias regionales por uso de aproximadamente el 53%, quecon la incorporacin de las ofertas en bolsas pueden llegar hasta aun 60%

Las ofertas de voz permiten ahorros de entre un 35% y 40% en las tarifas medias regionales

Nota: Precios para clientes postpago viajando a destinos principales en Latam; media de operadores entrevistados. Tarifasplanas valorizadas a promedio de uso estimado. Ver consideraciones adicionales en la documentacin por pases

DatosUSD / Mb

VozUSD / min

Evolucin histrica de la estimacin de precios promedio


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Tabla de contenido

13

Marco y objetivos del estudio .. 1

Resultados del anlisis de las iniciativas .. 5



- Soluciones de frontera....... 13


Tendencias a destacar .... 22


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Actualmente, existen poblaciones y/o fronteras en la regin donde los operadoresprivados ya estn ofreciendo productos de roaming con tarifas customizadas al patrny hbito de uso de este segmento particular de usuarios

14

Existen distintas zonas fronterizas en la regindonde se estn desarrollando productos contarifas de roaming significativamente msreducidas, aplicables a:

- las llamadas entrantes- las salientes al pais home- las llamadas locales al pais/localidad

visitados En algunos casos particulares la legislacin no

permite discriminar entre diversos segmentos declientes (e.g. Brasil, Bolivia)

- sin embargo, algunos operadores (e.g.Claro Brasil) ofrece productos para todossus clientes, aplicables en determinadaslocalidades transfronterizas

Otros operadores se encuentran desarrollandoproductos fronterizos y/o anlisis tcnicos:- Tigo Colombia con Ecuador; Tigo El

Salvador con Honduras y Guatemala- Movistar Colombia- Antel Uruguay

PERU-ECUADOR

PERU-CHILE

ARG-CHILE

ARG-BOLARG-PARAGARG-BRASIL

ARG-URUGUAY

MEXICO-EE.UU.

BR-PAR,UY,ARG


16/25

Movistar

Personal

Los operadores han desarrollado distintas soluciones para hacer efectivosestos menores precios a usuarios de frontera

15

Arica

Tacna

PuntaArenas

Movistar Per ofrecetarifas locales para lasllamadas realizadas desdeArica (Chile) hacia:

- cualquier destino en Per

- cualquier destino en Chile La tarifa de voz resulta en

0,50 USD / min o un 80%de descuento sobre la tarifanormal

No requiere contratacin niactivacin previa

Aplica a todos los clientespost-pago de Per

1) http://www.larepublica.pe 29-01-2013Fuente: Entrevistas con operadores e informacin comercial pblica, anlisis BNMC, Febrero/Marzo 2013

~80%

Xx% Ahorro disponible

Personal Arg ofrece tarifas diferenciales para clientes conDDN limtrofe con Paraguay: 17 localidades de 4 provincias- Tarifa para llamadas desde Paraguay a ciudad de origen:

USD 0,44 final por minuto- Paquetes varios de voz + sms + datos- Abonos para llamadas entrantes en Paraguay y para SMS

enviados desde Paraguay

Movistar Arg ofrece paquetes especialesde frontera para 70 localidades de lasfronteras de todo el pas (por DDN) parautilizar minutos en roaming al pas vecino- Bolsa de 15 minutos entrantes +15

minutos salientes, a USD 40 PVP parausar con destino Argentina o local

- Tarifa efectiva: USD 1,32 el minuto final

El 44% del movimiento fronterizo de Per,o medio millon de personas, se concentraen el paso fronterizo Tacna Arica1
http://www.larepublica.pe/http://www.larepublica.pe/


17/25

donde se han cubierto los principales sitios o pasos fronterizos

16

ESTADOS UNIDOS

CLARO Brasil ofrece tarifas promocioanles de roaming voz y datos paratodo usuario que se conecte a Claro en ciudades de la frontera Sur: Uruguay(6 ciudades), Argentina (5) y Paraguay (7)1:

llamadas locales y a Brasil por USD 0.60 por minuto (comparable bolsaspromocionales)

llamadas recibidas gratuitas

trafico de datos a R$ 17 / Mb (aprox USD 8,25 / Mb)

ARGENTINA

PARAGUAY

URUGUAY

Movistar Mxico ofrece tarifa como en casa -a precio de la llamada local- en EE.UU, paratodos sus clientes post-pago de Mexico

Tarifas: 0,16 USD/min de voz

Movistar Modulos Frontera para clientes pospago residentes de 11 ciudades de Mexico(aplicable en 24 ciudades en USA):

Tarifa de llamada entrante / saliente: 0,09 USD/min

Taifa datos: 1,9 USD/Mb

Telcel (Claro) ofrece planes para pre-pagos, postpagos y mixtos en la zona fronteriza Norte,dividida en 4 tramos o regiones abarcando ms de 20 ciudades Mexicanas y 30 en EE.UU. En

especial, para clientes pospago se tienen los siguientes beneficios: los usuarios en a las ciudades espejo USA/Mxico se benefician de mejores tarifas: el minuto

aire de acuerdo a su plan tarifario nacional y larga distancia a $2.50 pesos mex. se liberaron los planes tarifarios que incluyen el consumo de usuarios de frontera (en USA)

sin costo adicional. tarifa datos: 3.41 USD/MB

Adi i l t l l i i l t d j l


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Adicionalmente a las soluciones implementadas para mejorar lascondiciones de uso regular del roaming del habitante de frontera, losoperadores han implementado medida para reducir el roaming inadvertido

17Fuente: Entrevistas con operadores

Medidas unilaterales del operador home, de amplia difusin: - Anulacion del roaming por defecto para Pre-Pagos (mas generalizado)

y en algunos paises para post-pago; especialmente para clientesresidentes en frontera

- Tramite sencillo (y/o mediante el terminal) para activar y desactivar elroaming

- Distintos mensajes de advertencia para el usuario de encontrarse ensituacin de roaming (entre los que se cuenta el casi universalwelcome SMS)

Medidas coordinadas con operadores del pas vecino, de menor difusin:- Coordinacin en el despliegue de infraestructura: cobertura,

orientacin y potencias de antenas, etc.- Identifiacion de las llamadas originadas en celdas/zonas fronterizas

del pas vecino con posibilidad de bloquearlas desde la red home- Identificacion y bloqueo de llamadas desde la red visitada

Anulacin del potencial problema de bill -shock por esquemas tarifariosexistentes:

- E.g. Llamadas originadas en EE.UU. a tarifa igual que en Mxico

Iniciativasimplementa-das parareducir elroaming inadvertido


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Tabla de contenido

18

Marco y objetivos del estudio .. 1




- Soluciones de frontera.......... 13

- Mejora comunicacional.. 18

Tendencias a destacar .. 22


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Los operadores de la regin han evidenciado una mejora significativa en aspectoscomunicacionales del servicio de roaming internacional, como se presente en elsiguiente ndice

19Fuente: Encuesta BlueNote MC, entrevistas con operadores y pginas web. Total de participantes: 24 operadores

ndice de mejor comunicacional

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013p

Los operadores handesplegado un variadoset de iniciativas paramejorar la comunicacincon el usuario, quepueden agruparse en:

- iniciativas anti billshock

- control y atencindel usuario

- comunicacin deprecios finales

0 1 2 3 420% >40% >60% >80%

ndico promedio histrico de mejora comunicacional, promedio de la regin

El i d i i i i d j i i l fi d i d


21/25

0 1 2 3 420% >40% >60% >80%

El primer set de iniciativas de mejora comunicacional, se refieren a destinadas aprevenir el Bill Shock , en pos de la tranquilidad de uso del usuario y laprevencin del consumo no deseado

20

Evitarel Bill-Shock

2010 2011 2012 Previsto2013

Fuente: Encuesta BlueNote MC, entrevistas con operadores y pginas web. Total de participantes: 24 operadores

1.1 Mensaje de bienvenida y advertencia

1.2 Advertencia sobre limites

1.3 Bloqueo del trafico al alcanzar limite

1.4 Comunicacin de tarifas via SMS

1.5 Notificaciones enviadas sin costo

% de operadores que implementaron medidas a fin de cada ao

Evolucin histrica de la adopcin de iniciativas anti bill shock implementadas por los operadores

Mas del 80% de los operadores tiene o prev implementar en 2013medidas tendientes a prevenir el Bill-shock, entre ellas: advertenciassobre umbrales de consumo, comunicacin de tarifas va SMS oimplementacin de medidas para bloquear el consumo en ciertos lmites

d l l d l d l


22/25

Adicionalmente, los operadores implementaron iniciativas tendientes a la mejoracomunicacional lograda por medio un mayor control a cargo del usuario, atencin yla informacin de precios finales

21

2010 2011 2012 Previsto2013

* Aplicables segn la estructura fiscal del pas y la estabilidad cambiariaFuente: Encuesta BlueNote MC, entrevistas con operadores y pginas web. Total de participantes: 24 operadores

2.1 Contratacin posible desde el exterior2.2 Posibilidad de consultar consumo /

saldos2.3 Atencin al Cliente mediante cdigo

corto2.4 Atencin al Cliente gratuita

Control yatencindel

usuario

3.1 Publicacin de tarifas con impuestos

3.2 Publicacin de tarifas en moneda local(de facturacin al usuario)

Preciosfinales*

% de operadores que implementaron medidas a fin de cada ao

Evolucin histrica de la adopcin entre operadores de iniciativas para mejorar el control porparte del usuario y la informacin de precios finales

0 1 2 3 420% >40% >60% >80%

Las medidas de control por parte del usuario (e.g., contratacin de bolsasdesde el exterior, consulta de saldo) han sido ampliamente difundidas, conalgunas medidas presente en ms del 80% de los operadores

La comunicacin de tarifas con impuestos finales y en moneda local conadopcin de algunas medidas en ms del 80% de los casos


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..

Tabla de contenido

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Marco y objetivos del estudio ..... 1



- Impacto en precios .. 10

- Soluciones de frontera............... 13

- Mejora comunicacional. 18

Tendencias a destacar . 22


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En los esfuerzos llevado adelante por los operadores para el desarrollo del roaming internacional en Latino Amrica, se distinguen las siguientes tendencias en torno a laoferta y relacionamiento con el cliente

23

Producto

Pricing

Racionalizacin y simplificacin de la estructura de tarifas, desde un modelo convencional

basado en la estructura de costos a esquemas alineados con la oferta al usuario

Las ofertas de productos ms innovadoras conllevan un importante baja de las tarifas

Se destaca la tarifa plana en datos de aplicacin automtica que elimina la tarifa por uso

Acelerado dinamismo en toda la regin, con algunos operadores marcando la tendencia yotros siguiendo el camino, en distintos estados de desarrollo de la oferta

Tendencia hacia productos que paqueticen el consumo y acoten la variabilidad en elprecio e.g. tarifas planas por da automticas, paquetes multi-servicio, bolsas ,

Roaming para Pre-pagos con creciente disponibilidad en voz; ms acotada en datos

Transparen-cia y control

Aumento en las medidas tendientes no slo a mejorar la transparencia ycomunicacin, sino tambin a aumentar el control por parte del usuario

Los operadores estn ampliamente en lnea para cumplir con los compromisos

asumidos en el plan de la GSMA para reducir especficamente el Bill-Shock

l l i l lid d d f d d l D b


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las soluciones para localidades de frontera estn comenzando a desplegarse. Deberemarcarse que continan sin solucin algunos temas que afectan negativamente alsector, como la doble imposicin y el fraude

24

Temaspendientes

para contenerlo El sector continua enfrentando situaciones adversas en los siguientes frentes:

- carga tributaria y doble imposicin; donde, en la mayora de los casos,

permanece pendiente los acuerdos orientados a evitar doble imposicin y/odisminuir la carga impositiva sobre los servicios de roaming

- fraude; con falta de tipificacin legal de estas situaciones y dificultad, que

requieren inversin de recursos, por parte de los operadores

Solucionesde frontera

Surgimiento y consolidacin de ofertas de productos especficos para poblacionesfronterizas, e.g. Mxico-USA, Per con Chile, Argentina con Paraguay, Brasil y

Uruguay

Surgimiento de medidas que han acotado fuertemente la incidencia del roaming

inadvertido, desde las de advertencia a las de bloqueo, algunas veces concertadas

entre operadores vecinos

roaming internacional

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