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ROMANIA –
NUOVE PROSPETTIVE E OPPORTUNITA’
22017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Romania – una destinazione strategica per gli investimenti
Area: 238,391 km2
Capitale: Bucarest
Moneta : RONInflazione
prevista 0%
Populazione:19.5 mil
Ponte tra l’est e l’ovest
PIL in
2016 vs. 2000 5x
EUR
PIL169 mrd
crescita in
2016 4.1%
Membro NATO da 2004
Membro dell’UE da
2007
Parteneriato Strategico
Romania- Italia IDE stock in
Romania 70mrd
2017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania 3
• Italia rappresenta il secondo partner commerciale della Romania, dopoGermania, con una quota di 10,8% del commercio estero rumeno totale.
• Al fine di 2016 il valore dei scambi commerciali ha superato 13,5 miliardi di euro:
• exporto 6,6 miliardii euro
• importo 6,9 miliardii euro.
• Gli investimenti italiani in Romania sono anche di particolare importanza. Con un valore del capitale investito di 2,3 miliardi di euro e un totale di oltre 43 700 imprese, di cui più di 20.000 aziende attive, l'Italia è uno dei principali investitori nell'economia romena, il sesto posto nella classifica.
Relazioni economiche bilaterale
42017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Perché investire in Romania?Forza di lavoro altamente qualificata
Numero totale degli studenti registrati nelleuniversita’
600,000
3
Numero previsto di laureati in IT nel2018
100,000
Rata della participazione delle done in scienze ed ingineria verso la media dell’UE 27
53% vs 38%30% vs 25%
Fonte : la situazione attuale sull’uguaglianza di genere – Profilo del Paese
«La forza di lavoro della Romania è migliorata a fianco della nostra attività. Abbiamo iniziato la produzione di oggetti semplici, ora li stiamo progettando» - investitore tedesco nel settore automobilistico
Votazione nelle Olimpiadi internazionali dellamatematica, scienze ed IT
Top 10
Classifica secondo l’Indice del Capitale Umano tra i
Paesi a medio reddito
52017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Perché investire in Romania?I romeni parlano tante lingue straniere
Fonte : Assoc. of Business Services Leaders, NIS, Eurostat
Lingue straniere studiate dagli studenti romeni (2014)
97% Studenti del liceo studiano 2 o più lingue straniere gia dalla scuola secondaria
Studenti delle Università romene sono prattici in (% del totale):
90% 26% 17% 8% 5%
62017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Perché investire in Romania?Prezzi di lavoro molto compettivi
Source: Eurostat
Stipendio nazionale minimo nella CE (EUR/ mese, 2016)*
PLEE
12131516
SLCY
16
RO
5
HUHR
10
GR PTES
21
MT LT
7
LV BG
689
CZ
9
SK
104
7
31
ATNL
36
SE UKDK
4034
30
LU DE
32
BE
3935
32
FR FI
37
28
IE
22
IT
Costo medio stimato dell’ora di lavoro (EUR/ h, 2014)**
215 233 350 353 366 370 405 408 430 431
618 684 728 764 791
1.467 1.473 1.502 1.508 1.529 1.546
1.923
ROBG LT LUIEUKMTGRPTPL DE BEFR NLSLESHRSK EELVHU CZ
Stipendio minimo nazionale
* Denmark, Italia, Cyprus, Austria and Finland non hanno implementatto lo stipendio minimo ; ** Aziende con 10 o più dipendenti
Altri costi di lavoro Stipendio
72017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
I dipendenti in Romania possono avere lo stesso standard di vivere come all’estero con meno di 1/3 del pagamento
Prezzi di consumo
BUCAREST vs. BERLIN BUCAREST vs. LONDON
Prezzi dell’affito
Prezzi per ristoranti
Prezzo per la spesa
• 41% di meno a Bucarest • 57% di meno a Bucarest
• 56% di meno a Bucarest • 86% di meno a Bucarest
• 38% di meno a Bucarest • 64% di meno a Bucarest
• 44% di meno a Bucarest • 55% di meno a Bucarest
Source: Numbeo; InvestRomania
Standard di vita equivalente (EUR 1,700 stipendio netto a Bucharest)
• EUR 3,100 stipendio netto a
Berlino per avere lo stesso
standard di vita
• EUR 5,707 stipendio netto a
Londra per avere lo stesso
standard di vita
82017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Perché investire in Romania?Infrastruttura dell’internet di alta compettitivita
fonte: Akamai Technologies; InvestRomania
12.112.412.812.913.914.014.315.215.616.1
ILBERONLCHSE NO DKFI CZ
• L’infrastruttura dell’internet si è svilupata insieme agli svilupatori, che fanno leveraging della rete per offrire servizzi di outsourcing di alta qualità, anchè se il
focus si sta tornando verso design di prodotto , e, in consequenza, per gli start-ups
50.951.753.254.257.359.460.962.871.472.1
HU UKRUBECH FISEILRO NL
35.0 48.0 37.0 44.0 33.0 39.0 38.059.0
42.0 53.0
60.0 47.0 57.0 49.0 60.0 53.0 53.031.0
48.0 35.0
FIAU
90.0 88.0
HU
94.0
RO
95.0
IL
95.0 93.0
CH
93.0
DKNL
91.092.0
SE BE
90.0
Parte tra 4 – 10 MbpsParte olte 10 Mbps
Top 10 EMEA paesi per velocità media (Q2 2015, Mbps) Top 10 EMEA paesi per velocità più alta (Q2 2015, Mbps)
Top 10 EMEA paesi per l’adozzione della Mbps Broadband (Q2 2015, % > 4 Mbps)
92017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Brasov
Perché investire in Romania?70 parchi industriali offrono infrastruttura per l’industria dello sviluppo
Parchi industriali in Romania
1
31 1
1
1
1
1
12
2
414
12
21
11
12
3 10
11
19
1
Regione Nord Ovest: 15 parchi
Regione Ovest: 3 parchi
Regione Sud Ovest: 6 parchi
Regione Sud: 22 parchi
Regione Sud Est: 2 parchi
Regione Nord Est: 4 parchi
Centro: 16 parchi
Bucarest: 2 parchi
• Ci sono 70 parchi industriali sparsi per la Romania, sotto controllo pubblico o privato
• Tutti offrono accesso alle utilità, con pachetti di benefici particolari in base al loro focus ed il potenziale per la sinergia
• In più gli investitori sono essonerati per le “ land, building and urban planning taxes” tasse urbanistiche, e anchè per le tasse rispetto un
eventuale cambiamento della destinazione della terreno.
Status al livello regionale
102017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Perché investire in Romania?400 voli settimanali tra Romania ed Italia collegano 20 città
Voli internazzionali
Voli domestici
Porti
Sotto costruzzione
SATU MARE
ORADEA
SUCEAVA
TIMISOARA
CRAIOVA
SIBIU
TARGU
MURES
CLUJ-NAPOCABACAU
IASI
BUCURESTI
OTOPENI
M. KOGALNICEANU
DROBETA TR.
SEVERIN
GIURGIU
MANGALIA
CONSTANTA
SULINATULCEABRAILA
GALATI
BAIA MARE
ARAD
BRASOV
112017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
CONTRIBUTI SOCIALI
Perché investire in Romania?Tassazione bassa in comparazione con altri paesi europei
IVA
Imposte sul UTILE di impresa
DATORE DI LAVORODIPENDENTE
16,5
%
• IVA 19% , da 01 gennaio 2017
• IVA 9% sui prodotti alimentari
• Tassa sui dividendi 5%• Riduzzionea A 14%
pianificata IMPOSTA
SUL UTILE per il 2019
SISTEMA DI TASSAZZIONE DELLA ROMANIA
Fonte: InvestRomania
Sommario del sistema romeno di tassazione PER AZIENDE
16%
19%
5%
23%
122017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Perché investire in Romania?Tassazione bassa in comparazione con altri paesi europei
1% IMPOSTA SUL REDITTO
SE L’AZIENDA HA
MINIMO UN SALARIATO
Imposte sul reddito di impresa
ZERO IMPOSTA SUL
UTTILE
3% IMPOSTA SUL REDITTO
SE L’AZIENDA NON HA
PERSONALE ASSUNTO
5% IMPOSTA SUI
DIVIDENTI
MICRO IMPRESE CON FATTURATO FINO A 500.000 EUR
Fonte: InvestRomania
AGEVOLAZZIONI PER MICROIMPRESE CON FATTURATO FINO A 500.000 EUR
5%
1%
3%
0%
2017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania 13
RAPORTO STIPENDIO NETTO/
COSTO AZIENDALE
1,67
Costo basso aziendale con dei stipendi
142017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI PER
DIPENDENTE
Perché investire in Romania?Tassazione BASSA- TASSE INDIVIDUALI
IVA
Tasse individuali
CONTRIBUTI SOCIALI
DIPENDENTE IMPOSTA DIPENDENTE
16%
• IVA 19% , da 01 gennaio 2017
• IVA 9% sui prodotti alimentari
• Le tasse individuali non hanno
un piano di riduzioni per il
prossimo futuro
• Tassa sui dividendi 5%
SISTEMA DI TASSAZZIONE DELLA ROMANIA
Fonte: InvestRomania
19%
16%
16,5%
152017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Le tasse sono tra le più basse nell’UE, con politiche pianificate per una riduzione futura per favorire il business
Fonte: KPMG
L’IVA nell’ UE [2016, %]
27 25 25 25 24 23 23 23 23 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 19 20 20 19 19 18 17
FREEATLV BGLT UKRO DECY MTSK LUES NLFISEHRDKHU ITPLIE SIPT BE CZGR
10131315151617191919202020202122222425252829293031333435
LTRO LV IE BGCYSIDK UKEEHRSKSEATNLESGR HULU PL CZFIPTFR ITBEMT DE
Aliquote dell'imposta sulle società nell'UE 2016, %
10151616202223253235354042434445454547484850505052525557
SE DK PTSIBENLFI AT FRESIE DE UK ITLU LTHUEECZCY BGLV ROSKPLHR MTGR
Tasse individuali nell’ UE [2016, %]
162017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Le tasse sono tra le piu’ basse nell’ UE, con politiche pianificate per una riduzione futura per favorire il businesses (2)
Contributi del dipendente nella CE [2015, %]
0224
678810101011111112131313141616
181819202022
28
CZLUHU GRSI BG PTSKPLFRATDENL BEROHR LV EESE UK DKIEESLTMTIT FI CY
Contributi sociali del datore di lavoro nella CE [2015, %]
0
1011121415161718181921222323242425293030313134343535
45
DKMTIEAT SIBGFI NLDE CYRO LUPL UKGRHU HRLVPTEEBE LTSEFR ESCZSK IT
Source: KPMG
172017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Perché investire in Romania?Il sostegno del governo attraverso aiuti o agevolazzioni di stato (1/2)
• Essenzione della 16% (tassa per profito) per il profito reinvestito nella nuovaattrezatura technologica utilizzata nello scopo business
• I costi deducibili per R&D includono: ammortamenti dell’atrezzaturae R&D, stipendiper il personale R&D
• 50% dei questi costi sono dedicibili dal reddito imponibile
• Una deducibilità del 50% dal valore fiscale dei beni durante nel primo anno di uso, con un valore rimasto che si puo ammortizzare linearmente lungo la durata di vita residua
• L’ammortamento accelerato potrebbe essere utilizzato anche per l’atrezzatura e/o le attività di ricerca e sviluppo (R&D)
• Se una azienda beneficia dell’esenzione del imposta sul redito non potrabeneficiare dell’ ammortamento accelerato
Incentivi fiscali Breve descrizione
Essenzione dalla tassa
per profito
Essenzione dalla tassaper il reddito deidipendenti nel campo IT&C
Deducibilità dei costi per
ricerca e sviluppo R&D
Ammortamentoaccelerato del macchinario, atrezzaturaed immobili utlizzati per R&D
• Essenzione della 16% (tassa per il reddito) è presente in Romania per i dipendenti del campo IT, sotto condizioni come:o Laurea in una delle 14 specialità tecniche disponibilio Il dipendente è assunto in una posizione di software engineer/ programmer/
software analyst o L ‘ essenzione si applica ai dipendenti con reddito anuale oltre USD 10.000
Sources: Ministrero dell Economia e Finanzia InvestRomania
182017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Perché investire in Romania?Il sostegno del governo attraverso aiuti o agevolazzioni di Stato(2/2)
• Il reddito delle persone con disabilità serie, puo usufruire dell’essenzione dalleimposte (per esempio per lo stipendio, liber proffesionista ecc)
• Gli investitori che iniziano locazioni manofatturiali oppure dei uffici in parchiindustriali, scientifici o technologici possono usuifrire da:o Essenzione dalla tassa per il terreno , construzione o pianificazione
urbanisticao Tasse per il cambiamento della meta
• Reddito internazzionale che risulta dai residenti romeni è essente dalle tasse nelleseguente condizioni:o Essite una convezione valida per le tasse tra la Romania e la giuridizione
relevante (da dove deriva il reddito del residente in Romania) o La parte interessata (taxpayer) puo dimostrare che la tassa per il redito è
stata pagata nel paese da dove si ottiene il redditoo The tax credit non puo’ superare la tasse romena applicata per il rispettivo
reddito
Incentivi fiscali Breve descrizione
Foreign tax credit
Credito d’imposta estera
Facilità per le persone
con disabilità serie
Incentivi per i parchi
industriali
Sources: Ministry of Public Finance, InvestRomania
192017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Il sostegno governamentale nel 2016 ha raggiunto 145 milioni di euro rispetto 2015 quando è stato 100 milioni di euro
Nord Ovest
50%
Ovest
35%
Nord-Est
50%
Centro
50%
Sud-Est
50%
Sud-ovest
50% Sud
50% 15%
35%
Aiuto pubblico si èintensificato, in base allosvillupo della regione:
• Nord Ovest – 50%
• Nord Est – 50%
• Sud Est – 50%
• Sud – 50%
• Sud Ovest– 50%
• Ovest – 35%
• Provincia Ilfov– 35%
• Bucarest – 15%• L’intensità dell’sostegno governamentale è stabilito dalla UE e dalle regolazzioni nazionali e si puo’ cambiare in base alle leggi specifici della UE• Le Regioni di sviluppo di Romania rappresentano un radduno delle provincie in piu’ grandi regioni per ottenere programmi migliori di sviluppo e politiche
202017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Perché investire in Romania?Romania ha tra i prezzi più bassi per l’energia nell’UE
Source: Eurostat
I prezzi dell'elettricità nell’UE [EUR / 1000 kWh, 2015]
616264687171727376767678818283848790919499104108112129132
144156
ROSI DKSEFIBGNLLTPL DEBE ATHRLVIT EEHULU FRCZCY ESUK IE SK PTELMT
Industria media prezzi per l’elettricita’
6888888999999991010101010101010111111
NLBELTCZ DK ROPL ATSIIT BG FILVSKUKEEFRHUELLU SEIEESHRPT DE
Industria media – prezzi per il gas
I prezzi dell'elettricità nell’ UE (EUR / gigajoule, 2015)
2017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania 21
Costituzione di un’azienda in Romania
• Rapido : entro 10 giorni
• Capitale minimo per una Srl normale 50 euro
• Capitale minimo per una Spa 25.000 euro
• La registrazione si fa tramite il Registro del Commercio: https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
Costituzione di un’ azienda: facile, rapiddo e con capitale minimo
2017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania 22
Banche italiane in Romania
• UNICREDIT
• INTESA SAN PAOLO
• VENETO BANCA
• BANCA POPOLARE DI VICENZA
Banche romene in Italia
• BANCA TRANSILVANIA
Presenza delle banche italiane in Romania e delle banche romene in Italia
232017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Perché investire in Romania?Una casa lontana da casa
La rete dei vari expat in Romania per paese e città d’origine
Sources: InterNations, InvestRomania
• Roma• Milano• Torino• Genova• Piu di 20.000
aziende attivecon capitale italiano in Romania
• London• Birmingham• Glasgow• Liverpool
• Toronto• Vancouver• Montreal• Ottawa
• New Delhi• Mumbai• Kolkata• Bangalore
• Warsaw• Katowice• Krakow• Lodz
• New York• Chicago• Houston• Los Angeles
• Berlin• Hamburg• Munich• Cologne
• Paris• Marseille• Lyon• Lille
• Madrid• Barcelona• Valencia• Seville
• Amsterdam• Rotterdam• The Hague
242017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Sei settori prioritari sono attesi a crescere rapidamente
• IT – quello cha fa possibile in Industria 4.0; il “rifornimeto” per tutte le industrie di priorità
• Produzzione automobili – 10% del PIL; 50% dell’ esportazioni, 600 fabbriche
• Aerospace – tradizionale; ogni Airbus ha un pezzo made in Romania
• Bio-industrie - quello che l’IT è oggi le bio-industrie saranno in 5 anni; ingredienti in
luogo
• Industrie Creative – in cui la Romania eccelle a livello internazionale; sostenendoli,
sosteniamo la nostra identità
• Agricoltura – immenso potenziale d’aumento della produttività; una volta un gigante
europeo
252017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania
Romania – un climato economico stabile, grandi opportunità d’investimento, forza di lavoro competitiva ed opzioni di stile di vita eccezionali
2017
Investire in Romania
Un importante mercato interno e
un paese stabile e sicuro
Una politica fiscale competitiva e
sostegno statale per le imprese
Forza di lavoro talentata ed esperta
High life standards, great lifestyle
and rich personal experience
Un mercato potenziale di oltre20 milioni di consumatori
Una delle più dinamicheeconomie in Europa Centralle e dell’ Est
Più di 10 nationalità hannosvilupato comunita degli expat
Alti livelli e stile di vita
Esperienze riche per gli expat
Poche barriere culturali e linguistiche
Laureati universitari sonoflessibili, innovativi e orientatisul futuro
Aliquoata unica di imposta sulreditto 16%
43 miliardi EUR fondi europeiassigniati prima del fine del 2020
Essenzione tasse per profittoreinvestito
2017 Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e Invest Romania 26
GRAZIE PER LA VOSTRA ATENZIONE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI PER FAVORE
CONTATTACI A
UFFICIO DI PROMOZIONE COMMERCIALE ECONOMICA DELLA ROMANIA A ROMA