ronda uno: nuevos contratos petroleros · contratos y a las bases de licitación. el calendario se...
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Lic. Guillermo I. García Alcocer
Jefe de la Unidad de Políticas de Exploración
y Extracción de Hidrocarburos
18 de agosto de 2015
Ronda Uno:
Nuevos Contratos Petroleros
Avances
2
Nuevo marco regulatorio.
Diseño institucional renovado y fortalecido.
Transparencia y rendición de cuentas.
Enfoque en la sustentabilidad (social, ambiental, de
producción y económica).
Ronda 1: Primera Aproximación
3
Ronda 1: Interés despertado
4 4
• 120 empresas han mostrado interés en al menos
una licitación.
• 73 pagaron al menos un acceso al Cuarto de Datos.
• 52 se inscribieron al menos en uno de los procesos
de licitación.
• 25 licitantes precalificados
o 34 empresas:
• 18 individuales
• 7 en consorcio (en 16 empresas)
• 9 licitantes se registraron el día de la licitación para presentar ofertas
o 7 licitantes presentaron propuestas
• 3 empresas solas
• 4 consorcios (con 9 empresas)
• Total de 12 empresas (al separar consorcios), de 10 países
• 6 bloques de 14 tuvieron ofertas (42.8%)
• 2 bloques fueron adjudicados (14.3%)
• 4 con valores por debajo del mínimo establecido por SHCP
• 11 ofertas fueron presentadas
o 2 presentaron sobres en blanco.
5
Ronda 1: Primera Convocatoria
La disposición de empresas globales a presentar propuestas (entre ellas la 6, 19,
20 y 25 según Forbes) , es prueba de que el contrato ofrecido es competitivo.
Ronda 1: Primera Convocatoria
6
Ronda 1: Resultado 1er Convocatoria
Bloque Licitante País Participación del Estado (%)
Incremento en el programa
(%)
Valor Ponderado
Bloque 2
Sierra
Talos
Premier Oil
México Estados Unidos Inglaterra
55.99 (Mínimo: 40)
10 (Mínimo: 0)
51.972
Hunt Estados Unidos 54.55 5 50.213
Bloque 3 Murphy Worldwide.
Petronas
Estados Unidos Malasia
35.00 (Mínimo: 40)
5 (Mínimo: 0 )
Desechada
Bloque 4 Murphy Worldwide
Petronas
Estados Unidos Malasia
35.00 5 Desechada
Bloque 6 ONGC Videsh India 20.00 (Mínimo: 40)
5 (Mínimo: 0)
Desechada
Bloque 7
Sierra
Talos
Premier Oil
México Estados Unidos Inglaterra
68.99 (Mínimo: 40)
10 (Mínimo: 0)
63.672
Statoil Noruega 65.00 86 63.136
Hunt Estados Unidos 65.11 15 60.535
Eni
Casa
Italia Estados Unidos
57.00 20 53.536
E&P Hidrocarburos y Servicios
Pan American Energy (BP y Nexen)
Argentina Argentina (Inglaterra y China)
27.26 6 Desechada
Bloque 12
ONGC Videsh India 20.00 (Mínimo: 25)
5 (Mínimo: 0)
Desechada
Empresas que no presentaron ninguna propuesta:
Atlantic Rim Mexico, Andarko (Estados Unidos)
Cobalt Energía de México (Estados Unidos)
Ronda 1: Segunda Convocatoria
7
- Adecuación al balance económico
- Garantías
- Seguros
- Recisión administrativa
- Materiales
- Reglas de participación y consorcios
El 4 de agosto de 2015 se publicaron modificaciones al contrato y a las bases de licitación que
incluyen:
• Aguas someras, modelo de producción
compartida.
• 5 áreas contractuales con 9 campos.
• Reservas certificadas:
1P: 143 MMbpce
2P: 355 MMbpce
3P: 671 MMbpce
• Publicación de la versión final del
contrato:
25 de agosto, 2015
• Fecha de adjudicación:
30 de septiembre, 2015
Los números hasta hoy
8
2ª Convocatoria:
37 empresas interesadas.
36 solicitaron acceso al Cuarto de Datos.
29 pagaron acceso al cuarto de datos.
26 pagaron su inscripción.
19 entregaron información para la precalificación.
Fechas Importantes:
Cierre inscripción: 23 de junio de 2015.
Entrega de documentación de precalificación: 10 de julio de
2015.
Lista de precalificados: 20 de agosto de 2015.
Apertura de ofertas: 30 de septiembre de 2015.
Ronda 1: Tercera Convocatoria
9
Zona Norte
• 8 áreas contractuales; 8 campos de
gas no asociado.
Zona Centro
• 5 áreas contractuales; 5 campos de
aceite y gas asociado.
Zona Sur
• 12 áreas contractuales; 9 campos de
aceite y 3 de gas y condensado.
Campos en operación que aún
contienen reservas certificadas.
Fecha de adjudicación:
15 de diciembre de 2015.
Oportunidad para que empresas mexicanas con experiencia, así como otras de nueva
creación, adquieran la experiencia necesaria para participar en futuras convocatorias.
Los cambios a la Segunda Convocatoria se aplicarán a la Tercera.
Los números hasta hoy
10
3ª Convocatoria:
74 empresas interesadas.
68 han solicitado acceso al Cuarto de Datos.
35 pagaron acceso al cuarto de datos.
15 han pagado inscripción.
Fechas Importantes:
Cierre inscripción: 4 de septiembre de 2015.
Entrega de documentación de precalificación: 2 de octubre de
2015.
Apertura de ofertas: 15 de dic. de 2015.
Ronda 1: Cuarta Convocatoria Aguas
Profundas- Perdido
11
Ronda 1: Cuarta Convocatoria, Aguas
Profundas- Sur
12
Ronda 1: Cuarta Convocatoria, Aguas
Profundas- Aceites Extra Pesados
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Farm-outs
14
Tipo Asignación Ingreso de la solicitud
1
Aguas someras
A-0120-Campo Ek Marzo
2 A-0049-Campo Bolontikú Marzo
A-0309-Campo Sinán Marzo
3
Tierra
A-0244-Campo Ogarrio Abril
4 A-0292-Campo Rodador Abril
5 A-0296-Campo Samaria Abril
6 Aceite extra-pesado A-0032-Campo Ayatsil, A-0361-Campo Utsil y A-0327-Campo Tekel Abril
7 Tierra A-0063- Campo Cárdenas y A-0226- Campo Mora Abril
• Se está trabajando para
completar los expedientes
que justifiquen la
migración de las 11
asignaciones en 8
contratos (más
producción, inversión y
reservas) y en la
precalificación de Pemex.
• Pemex está trabajando en
la solicitud de Farm-outs
para aguas profundas.
Migración de CIEPs y COFPs
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Asignación Recurso Actividades a
desarrollar
Fecha estimada de firma del CEE
(Reglamento LH)
1
CIEP
A-0396-Santuario y A-0121 El
Golpe Petróleo y gas Extracción Finales de septiembre.
2 A-0392-Pánuco Petróleo y gas Exploración y
Extracción Principios de noviembre.
A-0388-Miquetla Petróleo y gas Exploración y
Extracción Principios de octubre. 3
4 A-0391-Ébano Petróleo y gas Exploración y
Extracción Principios de octubre.
5 A-0389-Altamira Petróleo y gas Exploración y
Extracción Mediados de octubre.
6 A-0395-Magallanes-Tucán-
Pajonal Petróleo y gas
Exploración y
Extracción Mediados de octubre.
7 A-0390-Arenque Petróleo y gas Exploración y
Extracción Finales de octubre.
8
COPF
A-0398-Misión Gas y
condensados
Exploración y
Extracción Finales de septiembre.
9 A-0400-Olmos Gas y
condensados
Exploración y
Extracción Área restringida por juicio.
Ingreso de
Solicitud
Revisión y Solicitud de Información
Complementaria
Propuesta de CEE
Plan Quinquenal: Planeación de Mediano Plazo
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Nominación de áreas: en cualquier momento el sector
privado y los estados pueden proponer áreas para que
éstas sean incluidas en futuras rondas de licitaciones.
http://sener.gob.mx/portal/Default_Intermedia.aspx?id=3223
Primera Propuesta del Plan Quinquenal
(soporte técnico de la CNH)
Encuesta a los estados y el sector
privado
Análisis y modificaciones al Plan
(16 de agosto – 30 de septiembre)
Sener enviará la lista de áreas a licitar en
2016 a la SHCP
(30 de septiembre)
Lecciones
17
La transparencia es un aspecto prioritario a lo largo de todo el proceso.
Se han establecido canales de comunicación y retroalimentación
eficaces con el sector privado (sus preocupaciones principales han sido
evaluadas, y en la medida de lo posible, atendidas).
Los procesos de evaluación han resultado en cambios y mejoras a los
contratos y a las bases de licitación.
El calendario se ha ajustado como resultado de este análisis.
La colaboración interinstitucional continúa siendo un aspecto
fundamental para el éxito de la Ronda Uno.
Este es un proceso dinámico, por lo que los ajustes fiscales, técnicos y
contractuales son parte de la práctica internacional.
www.ronda1.gob.mx
www.energia.gob.mx
agosto, 2015