rose software kft. minden jog fenntartva! · biztonságos adattárolás: komplex ügyviteli...

Helix.Production Felhasználói kézikönyv 1

© 2011 Rose Software Kft.

Minden jog fenntartva!

Készítők:

Deme Attila, Faddi Viktor, Füzesi István, Justyák Csaba, Kovács László, Lós Tibor, Léka Mónika, Medveczki

Marianna, Miló Viktor, Forman-Nagy Rita, Pallagi Beáta, Reha István, Rózsa Tünde, Salga Péter, Sipos Zsolt,

Szőke Lajos, Tóth Attila, Virág László.


TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK ........................................................................................................................ 2

1. BEVEZETÉS .................................................................................................................................... 7

Válasszon egy komplex ügyviteli szoftvert üzleti sikerei növelésére! .............................................................. 7

2. A PROGRAM KEZELŐFELÜLETE ................................................................................................. 8

2.1. Navigációs panel ............................................................................................................................................ 9

2.2. Menüsor .......................................................................................................................................................... 9

2.3. Adattáblázat ................................................................................................................................................. 10

2.4. Szűrő mezők ................................................................................................................................................. 12

2.5. Adatbeviteli terület ...................................................................................................................................... 12

2.6. Tétel táblázat ................................................................................................................................................ 14

2.7. Vezérlő gombsor .......................................................................................................................................... 15

2.8. Gyorsbillentyűk ........................................................................................................................................... 17

3. A HELIX.PRODUCTION PROGRAM MŰKÖDÉSE ...................................................................... 19

3.1. Bejelentkezés ................................................................................................................................................ 19

3.2.Törzsadatok felvitele .................................................................................................................................... 20 3.2.1. Pénznemek ............................................................................................................................................................ 21

Címletek ........................................................................................................................................................................................ 22 3.2.2. Fizetési módok ...................................................................................................................................................... 23

Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 24 3.2.3. Árkategóriák ......................................................................................................................................................... 24

Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 25 3.2.4. KSH besorolások .................................................................................................................................................. 26

Áfa kulcsok érvényessége ............................................................................................................................................................. 26 3.2.5. Mértékegységek .................................................................................................................................................... 27

A mennyiségi egységre vonatkozó átváltások ............................................................................................................................... 28 Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 28

3.2.6. Átváltások .............................................................................................................................................................. 29 3.2.7. Országok ................................................................................................................................................................ 30 3.2.8. Megyék .................................................................................................................................................................. 31 3.2.9. Helységek ............................................................................................................................................................... 32 3.2.10. Pénzintézetek ...................................................................................................................................................... 33 3.2.11. ÁFA kulcsok ........................................................................................................................................................ 34

Megjegyzések ................................................................................................................................................................................ 35 3.2.12. Csomagolási módok ............................................................................................................................................ 36

Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 36 Összetevők (göngyölegek) ............................................................................................................................................................ 37

3.2.13. Cégcsoportok ...................................................................................................................................................... 38


3.2.14. Cégek ................................................................................................................................................................... 39 Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 40 További adatok .............................................................................................................................................................................. 41 További címek ............................................................................................................................................................................... 42 Személyes adatok .......................................................................................................................................................................... 42 Megjegyzés .................................................................................................................................................................................... 43 Kintlévőségek ................................................................................................................................................................................ 43 Cégcsoportok ................................................................................................................................................................................. 43 Bizonylatok ................................................................................................................................................................................... 44

3.2.15. Cikkcsoportok ..................................................................................................................................................... 45 Általános beállítások ..................................................................................................................................................................... 45 Nyomtatási beállítások .................................................................................................................................................................. 45 Kép ................................................................................................................................................................................................ 46 Vevők ............................................................................................................................................................................................ 46 Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 46

3.2.16. Cikkek és szolgáltatások .................................................................................................................................... 47 Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 48 További adatok .............................................................................................................................................................................. 49 Készlet beállítások ......................................................................................................................................................................... 50 Raktárkezelés................................................................................................................................................................................. 51 Pénzügyi beállítások ...................................................................................................................................................................... 51 Kép ................................................................................................................................................................................................ 52 Használati utasítás ......................................................................................................................................................................... 52 Formázott leírás ............................................................................................................................................................................. 52 Cikkárak ........................................................................................................................................................................................ 53 Cikkcsoportok ............................................................................................................................................................................... 53 ÁFA érvényességek ....................................................................................................................................................................... 54 Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 54 Statisztika ...................................................................................................................................................................................... 54 Formázott mezők fordításai ........................................................................................................................................................... 55

3.2.17. Bizonylat sablonok.............................................................................................................................................. 56 Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 57 Megjegyzések ................................................................................................................................................................................ 58

3.2.18. Bizonylat nyomtatványok .................................................................................................................................. 59 3.2.19. Bizonylat megjegyzések...................................................................................................................................... 60 3.2.20. Bizonylattípus csoportok.................................................................................................................................... 61 3.2.21. Bizonylattípusok ................................................................................................................................................. 62

Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 63 Paraméterek ................................................................................................................................................................................... 64 Bizonylattípus hatásai .................................................................................................................................................................... 74 Bizonylattípus kapcsolatai ............................................................................................................................................................. 75 Alapértelmezett sablonok .............................................................................................................................................................. 76

3.2.22. Katalógusok ........................................................................................................................................................ 77 Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 78 Katalógus tételek ........................................................................................................................................................................... 78

3.2.23. Felhasználói csoportok ....................................................................................................................................... 79 Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 80 Funkciószintű jogosultságok ......................................................................................................................................................... 80 Bizonylattípus szintű jogosultságok .............................................................................................................................................. 81 Árkategóriánkénti jogosultságok ................................................................................................................................................... 81 Raktárankénti jogosultságok ......................................................................................................................................................... 81 Üzenettípusonkénti jogosultságok ................................................................................................................................................. 82 Cégcsoportonkénti jogosultságok .................................................................................................................................................. 82 Egyéb jogosultságok ...................................................................................................................................................................... 82

3.2.24. Felhasználók ........................................................................................................................................................ 83 Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 83 Egyéb adatok ................................................................................................................................................................................. 84 Megjegyzés .................................................................................................................................................................................... 85 E-mail aláírás ................................................................................................................................................................................. 85

3.3. Raktárkezelés ............................................................................................................................................... 86 3.3.1. Raktári készlet ...................................................................................................................................................... 86


Szűrési lehetőségek ....................................................................................................................................................................... 86 Vezérlő gombsor ........................................................................................................................................................................... 87

3.3.2. FIFO raktári készlet lista ..................................................................................................................................... 88 3.3.3. Raktárak ................................................................................................................................................................ 89

3.4. Forgalom ...................................................................................................................................................... 90 3.4.1. Bizonylatok ............................................................................................................................................................ 90

Bizonylatfej adatai ......................................................................................................................................................................... 92 Egyéb adatok ................................................................................................................................................................................. 94 Szállítási információk .................................................................................................................................................................... 95 Megjegyzések ................................................................................................................................................................................ 96 Készlethatások ............................................................................................................................................................................... 96 Albizonylatok ................................................................................................................................................................................ 97 Főbizonylatok ................................................................................................................................................................................ 98 Előlegbizonylatok .......................................................................................................................................................................... 98 Formázott megjegyzés ................................................................................................................................................................... 99 Bizonylat tételei ........................................................................................................................................................................... 100 Áfa részletező .............................................................................................................................................................................. 101

3.4.2. Bizonylatok pénzügyei........................................................................................................................................ 102 3.4.3. Készletnapló ........................................................................................................................................................ 103 3.4.4. Leltári ívek .......................................................................................................................................................... 104

Leltári ív tételei ........................................................................................................................................................................... 105 3.4.5. Bizonylatművelet napló ...................................................................................................................................... 106 3.4.6. Bizonylat nyomonkövetés .................................................................................................................................. 107 3.4.7. Szett bontás ......................................................................................................................................................... 109 3.4.8. Akciók .................................................................................................................................................................. 110

Általános adatok .......................................................................................................................................................................... 110 Fix kedvezmények ....................................................................................................................................................................... 112 Értékfüggő kedvezmények .......................................................................................................................................................... 112 Mennyiségfüggő kedvezmények ................................................................................................................................................. 113

3.4.9. Csoportos ármódosítás ....................................................................................................................................... 114 Beállítások ................................................................................................................................................................................... 114 Beszállítók ................................................................................................................................................................................... 114 Cikkcsoportok ............................................................................................................................................................................. 115 Cikkek ......................................................................................................................................................................................... 115

3.4.10. Késedelmi kamat kezelés ................................................................................................................................. 116 3.4.10.1. Késedelmi kamat számítás............................................................................................................................................ 116 Időszak ........................................................................................................................................................................................ 117 Cégcsoportok ............................................................................................................................................................................... 117 Cégek ........................................................................................................................................................................................... 117 Bizonylattípusok .......................................................................................................................................................................... 117 Fizetési módok ............................................................................................................................................................................ 118 Pénznemek .................................................................................................................................................................................. 118 3.4.10.2. Késedelmi kamat mértékek .......................................................................................................................................... 119

3.5. Termelés ..................................................................................................................................................... 120 3.5.1. Forrásjegyzék ...................................................................................................................................................... 120

Cikk alapú csomópont ................................................................................................................................................................. 121 Kapcsolt késztermékek ................................................................................................................................................................ 122 Dokumentumok ........................................................................................................................................................................... 122 Művelet alapú csomópont............................................................................................................................................................ 123 Gépek, szerszámok ...................................................................................................................................................................... 124 Besorolások ................................................................................................................................................................................. 124 Tulajdonságok ............................................................................................................................................................................. 125 Szerszámok .................................................................................................................................................................................. 125

3.6. Kimutatások ............................................................................................................................................... 126 3.6.1. Készlet kimutatások ........................................................................................................................................... 127

3.6.1.1. Raktári készlet ................................................................................................................................................................ 127 3.6.1.2. Készletforgalom ............................................................................................................................................................. 129 3.6.1.3. Készlet karton ................................................................................................................................................................. 131


3.6.1.4. Megengedett szint alá csökkent cikkek .......................................................................................................................... 132 3.6.1.5. Megengedett szint fölé emelkedett cikkek...................................................................................................................... 133 3.6.1.6. Nulla szint alá csökkent cikkek ...................................................................................................................................... 134 3.6.1.7. Nulla szintre csökkent cikkek ......................................................................................................................................... 134 3.6.1.8. Elfekvő készletek............................................................................................................................................................ 135

3.6.2. Analitikus kimutatások ...................................................................................................................................... 136 3.6.2.1.Bizonylattípus analitika ................................................................................................................................................... 136 3.6.2.2. ÁFA analitika ................................................................................................................................................................. 137 3.6.2.3. Cikk analitika ................................................................................................................................................................. 139 3.6.2.4. Értékesítési napló............................................................................................................................................................ 140 3.6.2.5. Szállítói rendelések teljesítettsége .................................................................................................................................. 141 3.6.2.6. Vevői rendelések teljesítettsége ...................................................................................................................................... 142 3.6.2.7. Bizonylatok teljesítettsége .............................................................................................................................................. 142 3.6.2.8. Cikkek bizonylatai .......................................................................................................................................................... 143 3.6.2.9. Termék fogyás lista (ELÁBÉ) ........................................................................................................................................ 144

3.6.3. Pénzügyi kimutatások ........................................................................................................................................ 146 3.6.3.1. Tartozások ...................................................................................................................................................................... 146 3.6.3.2. Kintlévőségek ................................................................................................................................................................. 147 3.6.3.3. Cash flow ........................................................................................................................................................................ 148 3.6.3.4. Akciók listája .................................................................................................................................................................. 149 3.6.3.5. Akciók cégenként ........................................................................................................................................................... 150 3.6.3.6. Cikk árváltozások ........................................................................................................................................................... 151

3.6.4. Toplisták .............................................................................................................................................................. 152 3.6.4.1. Cikk toplista ................................................................................................................................................................... 152

3.6.5. Vonalkód nyomtatás ........................................................................................................................................... 154 3.6.5.1. Cikk vonalkód nyomtatás ............................................................................................................................................... 154 3.6.5.2. Cég vonalkód nyomtatás ................................................................................................................................................ 155

3.6.6. Leltár ................................................................................................................................................................... 156 3.6.6.1. Leltári ív nyomtatása ...................................................................................................................................................... 156 3.6.6.2. Leltár kiértékelés ............................................................................................................................................................ 157

3.6.7. Egyéb listák ......................................................................................................................................................... 158 3.6.7.1. Bizonylatok listája .......................................................................................................................................................... 158 3.6.7.2. Cikkcsoport hierarchia .................................................................................................................................................... 160 3.6.7.3. Elfekvő vevők ................................................................................................................................................................. 160 3.6.7.4. Bruttó súly kimutatás ..................................................................................................................................................... 161 3.6.7.5. Cégek listája ................................................................................................................................................................... 162 3.6.7.6. Szállítólevelek listája ...................................................................................................................................................... 163

3.7. Karbantartás .............................................................................................................................................. 165 3.7.1. Technikai segítségnyújtás .................................................................................................................................. 165

3.7.1.1. Állapotjelentés............................................................................................................................................................... 165 3.7.2. Adatkarbantartás ............................................................................................................................................... 166

3.7.2.1. Adatbázis tömörítés ...................................................................................................................................................... 166 3.7.2.2. Biztonsági mentés ......................................................................................................................................................... 167 3.7.2.3. Adatbázis takarítás ....................................................................................................................................................... 168 3.7.2.4. Dokumentumok takarítása .......................................................................................................................................... 169 3.7.2.5. Importálás ..................................................................................................................................................................... 169

3.7.2.5.1. Cikk betöltés ........................................................................................................................................................... 169 3.7.2.5.2. Cikkcsoport betöltés ............................................................................................................................................... 175 3.7.2.5.3. Katalógus betöltés ................................................................................................................................................... 176 3.7.2.5.4. Cég betöltés ............................................................................................................................................................ 178 3.7.2.5.5. Nyitó készlet betöltése ............................................................................................................................................ 182 3.7.2.5.6. Bizonylat importálás ............................................................................................................................................... 184

3.7.2.6. Exportálás ..................................................................................................................................................................... 186 3.7.2.6.1. Cikk exportálás ....................................................................................................................................................... 186

3.7.2.7. Mérlegelt átlagárak újraszámítása a teljes naplóra .................................................................................................. 187 3.7.2.8. Nyilvántartási árak újraszámítása .............................................................................................................................. 188 3.7.2.9. Mérlegelt átlagárak tárolása ........................................................................................................................................ 188 3.7.2.10. Tárolt átlagárak szerkesztése .................................................................................................................................... 189 3.7.2.11. Csoportos ÁFA kulcs hozzárendelés ......................................................................................................................... 190

3.7.3. Beállítások ........................................................................................................................................................... 191 Tanácsadói beállítások................................................................................................................................................................. 191


Beállítások ................................................................................................................................................................................... 191 Munkaállomásonkénti beállítások* ............................................................................................................................................. 205 Rendszerparaméterek .................................................................................................................................................................. 205

3.7.4. Cégkezelés ........................................................................................................................................................... 206 Általános adatok .......................................................................................................................................................................... 207 További adatok ............................................................................................................................................................................ 208 Cégfejléc ...................................................................................................................................................................................... 209 Idegen nyelvű cégfejléc ............................................................................................................................................................... 209 Képek .......................................................................................................................................................................................... 210

3.7.5. Felhasználóváltás ................................................................................................................................................ 210 3.7.6. Jelszó módosítása ................................................................................................................................................ 210 3.7.7. Jogosultságok szinkronizálása ........................................................................................................................... 211 3.7.8. Eseménynapló ..................................................................................................................................................... 211 3.7.9. Stílus beállítás ..................................................................................................................................................... 212

A téma beállítása ......................................................................................................................................................................... 213 Kedvencek stílusának megváltoztatása........................................................................................................................................ 213 Kedvencek testre szabása ............................................................................................................................................................ 214 Menüpont eltávolítása ................................................................................................................................................................. 214 Menüpont beszúrása a Kedvencekbe ........................................................................................................................................... 214 Menüpontok mozgatása a Kedvenceken belül ............................................................................................................................ 215

3.8. Ablak ........................................................................................................................................................... 216


1. BEVEZETÉS

Helix.Production rendszer

Komplex ügyviteli szoftver gyártás modullal kis- és közepes vállalkozások részére

Válasszon egy komplex ügyviteli szoftvert üzleti sikerei növelésére!

Helix.Production komplex ügyviteli szoftverünk segítségével hatékony eszközt adunk a felhasználóink kezébe

az ügyviteli és a gyártási folyamatok gyors és hatékony lebonyolításához.

Miért ajánljuk Önnek a Helix.Production komplex ügyviteli szoftverünket?

A Helix.Production a partneri megkereséstől a gyártás folyamatán keresztül a számlázásig biztosítja vállalata

számára az ügyviteli folyamatok összefogását. Emellett gyors és hatékony segítséget nyújt a magas szintű

ügyfélkiszolgálásban.

7 érv a Helix.Production komplex ügyvieli szoftverünk mellett

1. Széles körű lekérdezési lehetőség: statisztikák, kimutatások, illetve a gyártás, értékesítés bármely adata

hozzáférhetővé válik néhány perc alatt.

2. A Helix.Production lehetővé teszi Önnek ügyviteli folyamataiban az ellenőrizhetőséget, a

folyamatosságot, és a lekérdezhetőséget.

3. Bevétel növekedés: komplex ügyviteli szoftverünk segítséget nyújt a gyártási folyamatot megelőző és

az azt követő feladatok kezeléséhez, ezáltal optimalizálva folyamatait, növelve cége bevételeit.

4. Újra tervezhetőség: a gyorsan változó vevői igényekre is rugalmasan reagálhat a folyamatok

újratervezésével.

5. Költséghatékony: egy rendszerben kezelheti azokat a folyamatokat, amihez eddig legalább két

rendszerre volt szüksége. Összefogja a számlázást, a készletkezelést, és a gyártás folyamatainak

kezelését.

6. Egyszerű gyártás: tevékenységét egy gyártási forrásjegyzék egyszerűsíti, melyben akármilyen

termékre fel tud venni egy receptúrát, így rendszerünkkel Ön 1 bizonylat segítségével automatikusan

“végrehajtja” a gyártást, és elvégzi a készletmozgásokat.

7. Biztonságos adattárolás: komplex ügyviteli szoftverünket komoly biztonsági elvárásoknak

megfelelően alakítottuk ki, így cége adatait biztonságban tudhatja.


2. A PROGRAM KEZELŐFELÜLETE

A különböző műveletek elvégzéséhez szükséges ablakok a munkaterületen nyílnak meg. A munkaterületen

egyszerre több ablak is lehet nyitva, a nyitott ablakok között az Ablak menüpontban felsorolt ablak nevek

kiválasztásával tud váltani.

A műveleti ablakok indítása történhet az ablak felső részén látható menüsor menüpontjainak segítségével, vagy

a navigációs panelen a megfelelő menüpont kiválasztásával.

A navigációs panel képernyőn nem látható menüpontjai a gördítő sáv csúszkájának le-fel irányú mozgatásával

jeleníthetők meg.

A program ablakának méretét az Ablakvezérlő ikonok segítségével változtathatja.

A program verziószáma a Státusz sorban jelenik meg.


2.1. Navigációs panel

A panelen elhelyezett menüpontok segítségével indíthatja a különböző műveleteket. Működése megegyezik a

menüsor menüpontjainak működésével.

2.2. Menüsor

A menüsorban elhelyezkedő menüpontok segítségével indíthatja a program funkcióit. Működése megegyezik a

navigációs panel működésével.


2.3. Adattáblázat

Az adatbázisban rögzített adatok listája látható ebben a táblázatban. Ezek az adatok lehetnek törzsadatok,

forgalmi adatok, költség adatok, stb. A táblázat megjelenése testre szabható. A táblázat megjelenésének

változtatása a jobb egérgomb hatására megnyíló helyi menü menüpontjainak segítségével történik.

A táblázat tételeinek rendezése: A tételek megjelenési sorrendjét a táblázat oszlopainak címére

kattintva változtathatja meg.

A táblázat tételeinek csoportosítása: A táblázatban megjelenő tételeket a megjelenő oszlopok

bármelyike szerint csoportosíthatja, akár kombinálva is. A csoportosításhoz fogja meg az oszlop

fejlécét, majd húzza a csoportosító fejlécre, ahol a „Húzza ide az oszlopfejlécet a csoportosításhoz”

szöveget látja.


Oszlopok áthelyezése: A táblázat oszlopainak megjelenési sorrendje tetszőlegesen beállítható. Az

oszlop áthelyezéséhez kattintson az oszlop fejlécére, tartsa nyomva az egérgombot, húzza az oszlopot a

kívánt helyre, majd engedje fel az egérgombot. A program a személyes beállításokat megjegyzi, így a

program következő indításakor a megjelenés azonos lesz a beállítottal.

Oszlopok megjelenítése, elrejtése: Meghatározhatja, hogy az adat táblázatban milyen oszlopok

jelenjenek meg. Az oszlopok megjelenítésének, vagy elrejtésének beállítása a táblázat bal felső sarkában

található ikonra kattintva megnyíló ablakban történik.

Automatikus oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre zsugorítja, hogy a képernyőn az

összes oszlop látható legyen. Nem veszi figyelembe az oszlopokban tárolt adatok hosszát, így azok nem

biztos, hogy teljes egészében olvashatók.

Optimális oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre állítja, hogy a mezőkben tárolt adatok

teljes hosszukban olvashatóak legyenek. Nem veszi figyelembe, hogy a képernyőn az összes oszlop

megjelenik-e. Az ablakban nem látszó oszlopok a táblázat alján található görgető sávval jeleníthetők

meg.

Fejléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti az oszlopok megnevezését.

Lábléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat státusz sorát.

Csoportosító sáv: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat csoportosító sávját. A csoportosító sáv több

hasonló adatelem csoportosítására szolgál.

Rendezés törlése: Az alapértelmezett rendezési sorrendtől eltérő beállítás törlésére szolgál. Hatására a

rendezés visszaáll alaphelyzetbe.

Exportálás Excel –be: A táblázatban megjelenő összes tétel exportálható Excel táblázatba, a további

felhasználáshoz.


2.4. Szűrő mezők

Az adat táblázatban megjelenő tételek megjelenése feltételhez köthető. Ezek a szűrőfeltételek határozhatók meg

a szűrő mezők megfelelő beállításával. A szűrési feltételek kombinálhatók, egyszerre több szűrő mező

kitöltésével. A mezők értéke legördülő listából választható, törlése a DEL billentyű lenyomásával lehetséges.

Esetenként több fülből is állhat a kereső mező, ilyenkor az Általános szűrők fül alatt a legáltalánosabb szűrési

feltételeket találja, a További szűrők fülnél pedig tovább finomíthatja a keresést.

A ikon segítségével a beállított szűrőfeltételt elmentheti a Szűrőfeltétel mentése paranccsal, majd később

egyetlen kattintással visszaállíthatja a Szűrőfeltétel betöltése parancs segítségével, ahol a listából kiválaszthatja

a mentésnél megadott név alapján. A mentett szűrőfeltételek a Szűrőfeltétel törlése paranccsal távolíthatóak el a

rendszerből. A Nincs szűrés paranccsal az összes beírt és nem mentett szűrési feltétel törlődik.

2.5. Adatbeviteli terület

Ezen a területen helyezkednek el az adatbeviteli objektumok. Az objektumok között a TAB és ALT+TAB

billentyűkkel, vagy az egér segítségével navigálhat.


Az adatbeviteli területen a következő adatbeviteli objektumokkal találkozhat:

Egyszerű adatbeviteli mező:

Kitöltése szabad szöveges értékek (számok, betűk, egyéb írásjelek) beírásával történik.

Legördülő adatbeviteli mező:

Kitöltése legördülő listából történő választással lehetséges.

A lista megnyitásához kattintson a mező jobb oldalán található lefelé mutató nyílra. A legördülő lista egy, vagy

több oszlopot tartalmaz.

A listaelemek között a kurzorvezérlő nyilakkal lépkedhet. A keresendő tétel kezdő pár karakterének beírásával

a listaelem könnyen megkereshető. A tétel kiválasztása az Enter billentyű lenyomásával, vagy az egérrel a

kiválasztott elemre kattintva történik. A lista elemeinek sorrendét az oszlop fejlécére kattintva változtathatja

meg, a keresés mindig a rendezési sorrendhez igazodik.

Dátum beviteli mező:

Megjelenése hasonló a legördülő listás mezőkhöz, csak itt a lenyitáskor nem egy lista jelenik meg, hanem egy

naptár, amelyből kiválasztható a kívánt dátum érték. A dátum érték a naptár lenyitása nélkül is rögzíthető, a

mező manuális kitöltésével.

Pipadoboz:

Kétállású kapcsolóként működő vezérlőelem. Bejelölése esetén a pipadoboz szövegére a válasz IGEN,

kijelölésekor NEM. A bejelölés és a bejelölés megszűntetése az egérrel a négyzetbe kattintva történik.


2.6. Tétel táblázat

Azoknál a törzsadatoknál használható, amelyekhez több tétel rögzítése szükséges. (Pl. Egy cikkhez több

árkategória, egy bizonylathoz több cikk, stb.). A táblázat megjelenésének beállítása a jobb egérgomb hatására

megjelenő helyi menüvel, vagy az ott feltűntetett gyorsbillentyűk használatával történik.

A táblázat sorainak rendezése: A tételek megjelenési sorrendjét a táblázat oszlopainak címére kattintva

változtathatja meg.

Oszlopok áthelyezése: Az oszlopok megjelenési sorrendje tetszőlegesen változtatható. Az oszlop helyének

változtatásához fogja meg az oszlopot a fejlécnél fogva, majd húzza jobbra, vagy balra, a kívánt helyre.

Automatikus oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre zsugorítja, hogy a képernyőn az összes

oszlop látható legyen. Nem veszi figyelembe az oszlopokban tárolt adatok hosszát, így azok nem biztos, hogy

teljes egészében olvashatók.

Optimális oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre állítja, hogy a mezőkben tárolt adatok teljes

hosszukban olvashatóak legyenek. Nem veszi figyelembe, hogy a képernyőn az összes oszlop megjelenik-e. Az

ablakban nem látszó oszlopok a táblázat alján található görgető sávval jeleníthetők meg.

Fejléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti az oszlopok megnevezését.

Lábléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat státusz sorát.

Csoportosító sáv: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat csoportosító sávját. A csoportosító sáv több hasonló

adatelem csoportosítására szolgál.

Rendezés törlése: Az alapértelmezett rendezési sorrendtől eltérő beállítás törlésére szolgál. Hatására a rendezés

visszaáll alaphelyzetbe.

Exportálás Excel –be: A táblázatban megjelenő összes tétel exportálható Excel táblázatba, a további

felhasználáshoz.

Új tétel hozzáadása: Hatására a táblázatban egy új, üres sor jelenik meg, amelyet feltölthet adatokkal.

Tétel módosítása: Hatása megegyezik azzal, mintha rákattintana a módosítandó sorra.


Tétel törlése: Tévesen rögzített sor törlésére szolgál.

2.7. Vezérlő gombsor

Minden karbantartó ablakon azonos gombokat tartalmaz, és a hatásuk is megegyező.

Új felvitel: Új tétel felvitelét indító gomb. Hatására új sor jön létre az Adat táblázatban, a mezők üresen

jelennek meg. A piros színű mezők kitöltése kötelező.

Szerkesztés: Korábban rögzített tétel adatainak módosítását teszi lehetővé. Hatására az adatbeviteli

területen a mezők felveszik a kiválasztott tétel adatait, és módosíthatóvá válnak. Használatával

módosíthatók a tétel táblázatban szereplő sorok is.

Törlés: Korábban rögzített tételek törlésére szolgál. Hatására a kiválasztott tétel, és annak minden

beállítása törlődik az adatbázisból. FIGYELEM! A törölt adatok visszaállítása nem lehetséges. Abban

az esetben, ha a törlésre kijelölt tételhez már kapcsolódik egyéb rögzítés, a törlést a program nem

engedi.

Másolás: Ez a funkció lényegében az Új felvitel, és a Szerkesztés kombinációja. Hatására egy új sor jön

létre az Adat táblázatban, a mezők pedig felveszik a másolandó tétel beállításainak értékét. Ez a funkció

abban az esetben hasznos, ha majdnem ugyanazt a tétel akarja rögzíteni, csak kisebb változtatás

szükséges.

Folyamatos: A gyors, folyamatos adatrögzítést segítő funkció. Hatására a bevitt adatok rögzítésekor a

felviteli ablak a rögzítés után nem záródik be, hanem Új felvitelkor üres sort generál, Módosításkor

pedig a következő tételre ugrik.

Rendben: Az újonnan felvett, vagy a szerkesztés funkcióval módosított adatok rögzítésére szolgál.

Hatására a bevitt adatok rögzítésre kerülnek az adatbázisban, és a felviteli funkció lezáródik (kivéve, ha

a Folyamatos kapcsoló be van kapcsolva)

Mégse: Az adatbevitel, módosítás megszakítása. Hatására bevitt adatok, vagy a szerkesztés funkció

esetén módosított értékek eldobása történik, és az adatbeviteli mezők szerkeszthetősége megszűnik.

Nyomtatás: A funkció segítségével az Adat táblázatban látható oszlopok és sorok nyomtatása

lehetséges. A nyomógomb aktiválása után megjelenő nyomtató választó ablakban határozhatja meg,

hogy melyik nyomtatóra szeretné nyomtatni a tételeket.


Előnézet: A nyomtatás előnézeti képét jeleníti meg.

Adatlap: A megjelenő ablakban az adat táblázatban látható sorok közül jelölhetjük ki a nekünk

megfelelőket a jelölő négyzet segítségével. A tulajdonságok fülre kattintva az adatbeviteli területen lévő

tulajdonságok közül válogathatunk. A nyomtatási beállítások fülön a kijelölt sorokat és tulajdonságokat

nyomtathatjuk ki illetve exportálhatjuk Excel táblába.


Exportálás: Lehetősége van az Adat táblázatban látható adatok Excel formátumban való mentésére, a

további felhasználás érdekében.

Katalógus: A katalógusban tártolt tételek közül lehet kiválasztani,hogy mit emeljünk át a rendszerbe.

E-mail: Szükség esetén az Adat táblázatban szereplő tételeket különböző formátumokban e-mailen

elküldheti az illetékesnek.

Frissítés: Az ablak mezőinek frissítése, kapcsolódó törzsadatok módosítása után.

Árszámítás: A cikkek különböző árkategóriája számítható ki, a Magyar Nemzeti Bank aktuális

árfolyama alapján.

Kilépés: Az ablak bezárása.

2.8. Gyorsbillentyűk

Minden képernyőn elérhető gyorsbillentyűk:

CTRL+N: Új felvitel

CTRL+E: Szerkesztés

CTRL+D: Törlés

CTRL+P: Nyomtatás

CTRL+R: Frissítés

CTRL+Enter: Mentés

CTRL+O: Ahol van dokumentumkezelés, ott a táblázaton állva az adott sorban lévő dokumentumot

nyitja meg.

CTRL+F2: Az adatbeviteli területet növeli teljes méretre.

CTRL+F3: A tétel táblázatot növeli teljes méretre.

CTRL+F5: Az adatbeviteli területet és a tétel táblázatot is megjeleníti.

SHIFT+Esc: Ha új felvitel vagy szerkesztés módban van, akkor mégse funkció, különben bezárás

F7: Új sor beszúrása az aktuális tétel táblázatba.

F8: Sor törlése az aktuális tétel táblázatból.

SPACE+TAB: körbejár a Táblázatos/Fa nézet - Tétel nézet - Detail nézet között.

Bizonylatok képernyőn elérhető gyorsbillentyűk (egy részük csak a megfelelő bizonylattípus funkció

bekapcsolása esetén érhető el):

F2: Cikkárak megjelenítése

F3: Új cikk felvitele és beszúrása

F4: Tétel adatlap megjelenítése


F5: Katalógustétel importálása

F6: Gyors cikk keresés

F9: Sarzs választás

F10: Gyári számok

F11: Kiegészítő mennyiség számítása

F12: Előlegbizonylat hozzáadása

INS: Részletes cikk keresés

CTRL+G: Csoportos kedvezmény beállítás

CTRL+M: Kiválasztott cikk adatainak módosítása

CTRL+R: Raktári készlet megjelenítése

CTRL+K: Keresés alapjának módosítása

CTRL+H: Új KSH besorolás beszúrása

CTRL+O: Dokumentum megnyitása


3. A HELIX.PRODUCTION PROGRAM MŰKÖDÉSE

3.1. Bejelentkezés

A program indítása után az első képernyő a bejelentkező ablak. Minden felhasználónak egyedi

Felhasználóneve, és jelszava van. A Felhasználó, és a jelszó megadása után a Belépés nyomógombra kattintva

léphet be a program főképernyőjére.


3.2.Törzsadatok felvitele

A program által kezelt adatok bonyolult, sokrétű kapcsolatban állnak egymással. Ezeknek a kapcsolatoknak a

betartását, helyességét a program folyamatosan figyeli. Mivel bizonyos törzsadatok egymásra épülnek, ajánlott

betartani az adatfelvitel alábbi sorrendjét:

1. Pénznemek

2. Fizetési módok

3. Árkategóriák

4. KSH besorolások

5. Mértékegységek

6. Átváltások

7. Országok

8. Megyék

9. Helységek

10. Pénzintézetek

11. ÁFA kulcsok

12. Csomagolási módok

13. Cégcsoportok

14. Cégek

15. Cikkcsoportok

16. Cikkek és szolgáltatások

17. Bizonylat sablonok

18. Bizonylat nyomtatványok

19. Bizonylat megjegyzések

20. Bizonylattípus csoportok

21. Bizonylattípusok

22. Katalógusok

23. Felhasználói csoportok

24. Felhasználók

A következő adatcsoportok tartalma egyrészt jogszabályban meghatározott, másrészt ismert és mindenki által

általánosan alkalmazott, ezért együtt telepítjük a programmal. Ezek az adatok a későbbiekben szükség esetén

bővíthetők, szerkeszthetők, mint a rendszer egyéb adatai:

ÁFA kulcsok

Mértékegységek

Átváltások

Bizonylattípusok


3.2.1. Pénznemek

A cikkek árainak nyilvántartására, és bizonylatok készítése közben többféle pénznem használható. A megfelelő

helyen, a rögzített pénznemek közül választhatja ki a megfelelőt. A pénznemekre szüksége lehet még abban az

esetben, ha használja a program pénztár modulját.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Pénznemek

Felviteli segédlet

Megnevezés A pénznem megnevezése.

Váltópénz Váltópénz meghatározása.

Rövid név A pénznem rövid neve.

Virtuális pénznem Ha a jelölő négyzetben pipa van, akkor a pénznem virtuális.

Pénzjel A pénz jelzése (Pl. Ft, USD, stb.)

Pénzjel helye – Összeg után A pénzjel az összeg után jelenik meg.

Pénzjel helye – Összeg előtt A pénzjel az összeg előtt jelenik meg.

Pénzjel helye negatív összeg esetén –

Összeg után Negatív összeg esetén a pénzjel az összeg után jelenik meg.

Pénzjel helye negatív összeg esetén –

Összeg előtt Negatív összeg esetén a pénzjel az összeg előtt jelenik meg.


Tizedesjegyek száma Beállítható a megjelenítendő tizedesjegyek száma. Kerekítés nem

történik.

A tizedes helyiértékek feltöltése 0-

kkal

A jelölőnégyzetet kipipálva az egész számok mellett a tizedes

helyiértékeket feltölti 0-kkal.

Tizedesjegyek száma összesített

értékek esetén (riportokon)

Kimutatásokon az összesített érték mellett megjelenítendő

tizedesjegyek számának meghatározása.

Címletek

Beállítható, hogy adott pénznemből milyen címletek fordulhatnak elő.


3.2.2. Fizetési módok

Bizonylatok készítésekor az itt rögzített tételek közül választhatja ki a fizetés módját. Tetszőleges számú

fizetési mód rögzíthető. Beállításának elérése: Törzsadatok/Fizetési módok

Felviteli segédlet

Név A fizetési mód megnevezése. Ezzel a névvel tud hivatkozni bizonylat

készítésekor.

Rövid név Fizetési mód rövid neve.

Fizetés típusa Be lehet állítani a fizetés típusát Pl: Bankkártyás

Azonnali fizetéssel jár Jelölje be a pipadobozt, ha a fizetési mód azonnali fizetéssel jár (Pl.

készpénzes, postai utánvét, stb.)

Készpénz Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a fizetés ennél a fizetési módnál

készpénzzel történik.

Határidő (napokban)

Azoknál a fizetési módoknál, amelyek nem azonnali fizetéssel járnak,

meg kell határozni a fizetési határidő értékét, napokban megadva.

Bizonylat készítése közben, a fizetési határidő dátumának meghatározása

ennek az értéknek a felhasználásával történik.

Csak a banki napok Bizonylatok készítésekor, a fizetési határidő meghatározásához, a

határidőben megadott napok száma csak banki napokra vonatkozik.

Hó vége után A fizetési határidőt a következő hónap 1. napjától kezdi számolni, a

határidőben megadott értékkel.

Kezdő dátum - Bizonylat kelte A fizetési határidő számítása a bizonylaton meghatározott, bizonylat kelte

dátumtól kezdődik, a határidőben megadott napokkal.

Kezdő dátum – Teljesítés A fizetési határidő számítása a bizonylatokon, a teljesítés dátumától

kezdődik, a határidőben megadott napokkal.


Idegen megnevezés

A fizetési mód megnevezésének idegen nyelvű megfelelője. Az idegen nyelvű bizonylatokon jelenik meg.

3.2.3. Árkategóriák

Cikkek árainak nyilvántartása, és a bizonylatok készítése közben, az itt rögzített árkategóriák használhatók.

Lehetőség van a cikkek árainak automatikus meghatározására, a Függés adatai csoport megfelelő kitöltésével.

(Pl. Az eladási árkategóriát automatikusan akarja számolni, a beszerzési ár 10% -os növelésével.)

Tetszőleges számú árkategória rögzítésére van lehetőség, és ezek mindegyike megjelenik a cikkek

karbantartásánál, valamint a bizonylatok készítése közben.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Árkategóriák

Felviteli segédlet

Irány – Bejövő A pénzmozgás szempontjából meghatározott mozgás iránya bejövő.

Irány – Kimenő A pénzmozgás szempontjából meghatározott mozgás iránya kimenő.

Megnevezés Az árkategória megnevezése.


Pénznem A pénznem meghatározása. Kiválasztása legördülő listából történik, a Pénznemek

törzsből. Új pénznem felvitele a Pénznem karbantartó ablakban lehetséges.

Kerekítés

Annak meghatározása, hogy az árkategóriához megadott összeg kerekítése milyen

értékre történjen. Üresen hagyva, kerekítés nincs, kivéve a Forint összegeket,

amelynél a kerekítés automatikusan 5 Ft-ra történik.

Függés iránya –

Növelés

Ár = Alap árkategória mezőben meghatározott ár százalékos/összegszerű növelése

az Érték mezőben megadott mértékben.

Függés iránya –

Csökkentés

Ár = Alap árkategória mezőben meghatározott ár százalékos/összegszerű

csökkentése az Érték mezőben megadott mértékben.

Fő árkategória A fő árkategória, amely alapján az ár kiszámolásra kerül, a számolás típusának, és

irányának figyelembe vételével.

Fő árkategória 2 Amennyiben a fő árkategóriát nem találja (valamiért nincs érték megadva, amivel

tudna számolni), akkor az itt megadott második fő árkategória alapján számol.

Százalékos Ár = Alap árkategória százalékos növelése/csökkentése az Érték mezőben

megadott értékkel.

Összegszerű Ár = Alap árkategória összegszerű növelése/csökkentése az Érték mezőben

megadott értékkel.

Árfolyam alapú

Ár = Alap árkategória árfolyam alapú módosítása a legfrissebb árfolyam alapján

(az árfolyamok frissülhetnek az internetről automatikusan vagy manuálisan is

frissíthetőek).

Érték

Ár = Alap árkategória csökkentése/növelése, százalékosan/összegszerűen a

megadott mértékben. A Függés iránya és az alap árkategória megléte is szükséges

a függés kialakításához.

Árforma – Nettó Annak meghatározása, hogy az árkategóriánál megadott ár nettó.

Árforma – Bruttó Annak meghatározása, hogy az árkategóriánál megadott ár bruttó.

Idegen megnevezés

Idegen nyelvű bizonylatokon az árkategória itt meghatározott megnevezése jelenik meg.


3.2.4. KSH besorolások

Minden cikknél meg kell adni a KSH besorolást, vagy az ÁFA kulcsot. Ha egy cikkhez a KSH besorolása van

kiválasztva, akkor az ÁFA kulcs a KSH besorolás tételnél megadott érték lesz. A KSH besorolás megnevezése,

és kódja megjelenik a bizonylatokon.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/KSH besorolások

Felviteli segédlet

Szám A KSH azonosító szám, előtag nélkül.

Megnevezés A hivatalos listában szereplő megnevezés.

Áfa kulcsok érvényessége

Felviteli segédlet

Áfa kulcs (%) Az ÁFA százalékos mértéke.


Érvényesség

kezdete

Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások követéséhez

nem szükséges program módosítás, ezért meg kell határozni az aktualitás kezdetének

dátumát.

Érvényesség

vége

Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások követéséhez

nem szükséges program módosítás, ezért meg kell határozni az aktualitás végének

dátumát. A bizonylatok készítése közben a program mindig a legfrissebb idő

intervallumba tartozó áfa kulccsal fog számolni.

3.2.5. Mértékegységek

A bizonylatok készítése közben, a bizonylaton szereplő cikkeknél meg kell határozni a megadott mennyiséghez

tatozó mértékegységet. A mértékegység kiválasztása legördülő listából történik, a listában csak azok a tételek

fognak szerepelni, amelyek ebben az ablakban rögzítve lettek. A mennyiségek közötti átváltások is itt

határozhatók meg. Beállításának elérése: Törzsadatok/Mértékegységek

Felviteli segédlet

Jel A mértékegység jele (Pl. kg, km, l, stb.)

Megnevezés A mértékegység megnevezése.

Egységcsoport

Annak meghatározása, hogy a mértékegység melyik egységcsoportba tartozik. Az

egységcsoportok kiválasztása legördülő listából történik, a lista elemeinek karbantartása

nem lehetséges, azok a programba beégetett értékek.


A mennyiségi egységre vonatkozó átváltások

Az aktuálisan szerkesztett mértékegységhez rögzíthető tetszőleges számú átváltást, a cél mennyiségi egység, és

a váltószám megadásával.

Felviteli segédlet

Mennyiségi egység Nem változtatható a mező értéke, mindig az aktuálisan szerkesztett

mértékegység megnevezése szerepel ebben a mezőben.

Váltószám A mennyiségi egységek közötti váltószám értéke.

Mennyiségi egység (mire) A cél mennyiségi egység kiválasztása legördülő listából. Ebben a listában csak

a már rögzített mértékegységek jelennek meg.

Idegen megnevezés

A bizonylatokon megjelenik a tételhez tartozó mennyiségi egység megnevezése. Az, hogy idegen nyelvű

bizonylatok esetén milyen szöveg azonosítsa a mennyiségi egységet, ebben az ablakban kerül meghatározásra.


3.2.6. Átváltások

A mértékegységek közötti átváltások nem csak a mértékegységek ablakban rögzíthetők, hanem ebben az

ablakban is. A mennyiségi egységek listában a már rögzített mértékegységek jelennek meg, az átváltások

meghatározása a forrás mennyiségi egység, váltószám, cél mennyiségi egység kombinációval rögzíthetők.

Bizonylatkészítés közben, a cikknél meghatározott mértékegységtől eltérő mennyiségi egység

meghatározásakor, a mennyiség számításához van szükség az átváltásokra.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Átváltások

Felviteli segédlet

Mennyiségi egység (miről) A forrás mennyiségi egység kiválasztása a legördülő

listából.

Váltószám A forrás, és cél mértékegységek közötti váltószám.

Mennyiségi egység (mire) A cél mennyiséi egység kiválasztása legördülő

listából.


3.2.7. Országok

A partner cégek rögzítésekor a cím megadásához szükséges ország bejegyzés az itt rögzített tételek közül

választható a legördülő listából.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Országok

Felviteli segédlet

Kód Ország kódja.

Prefix Prefix megadási lehetőség az országhoz.

Ország név Ország megnevezése.

IntraStat kód Ország IntraStat kódját ebben a mezőben lehet megadni.

Ország

besorolás

Az országot be lehet sorolni olyan besorolás szerint, amelyet a Törzsadatok/Egyéb

törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/ Ország besorolás form-on rögzített. (Helix

csomagonként változó az elérhetősége)

Alapértelmezett

nyelv

Ebben a mezőben lehet kiválasztani legördülő listából az ország nyelvét. Nyelveket a

Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Nyelvek form-on lehet rögzíteni, módosítani. A rendszerrel

integrált webshopban – ha be van vezetve a cégénél - az adott országban regisztrálók ezen a

nyelven fognak tudni böngészni alapértelmezetten.


3.2.8. Megyék

A helységek megyékbe sorolása az itt megadott megyék közül lehetséges. A magyarországi megyék alap

állapotban szerepelnek a rendszerben, a további országok megyéit, régióit pedig itt tudja rögzíteni.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Megyék

Felviteli segédlet

Megnevezés A megye megnevezése.

Ország Ország kiválasztása az országok törzsből.


3.2.9. Helységek

Partner cégek karbantartásakor az irányítószám megadása esetén a program automatikusan megjeleníti az

irányítószámhoz tartozó helységet. Ahhoz, hogy a program ezt a műveletet végre tudja hajtani, szükség van egy

helység törzsre, amelyben a helységekhez hozzá vannak rendelve az irányítószámok.

A helységek karbantartása történik ebben az ablakban.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Helységek

Felviteli segédlet

Irányítószám Az irányítószám megadása 4 karakter hosszon.

Helység A helység megnevezése.

Ország Az ország kiválasztása legördülő listából, az ország törzsből. Az

országok karbantartása az Ország ablakban történik.

Megye A megye kiválasztása legördülő listából, a programba beégetett

értékekből.


3.2.10. Pénzintézetek

A pénzintézetek karbantartására szolgáló ablak. Az itt rögzített Pénzintézetek az árfolyamok, és a partner cégek

karbantartásakor választhatók ki.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Pénzintézetek

Felviteli segédlet

Azonosító A pénzintézet azonosítója.

Név A pénzintézet megnevezése.


3.2.11. ÁFA kulcsok

A rendszerben használandó ÁFA kulcsok ebben az ablakban kerülnek rögzítésre.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/ÁFA kulcsok

Felviteli segédlet

ÁFA kulcs (%) ÁFA kulcs értéke százalékosan.

Rövidnév Az ÁFA kulcs rövid neve.

Megnevezés Az ÁFA kulcs megnevezése.

Érvényesség kezdete

Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások

követéséhez nem szükséges programmódosítás, ezért meg kell határozni az

aktualitás kezdetének dátumát.

Érvényesség vége

Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve - tehát a változások

követéséhez nem szükséges programmódosítás -, ezért meg kell határozni az

aktualitás végének dátumát. A bizonylatok készítése közben a program mindig

a legfrissebb idő intervallumba tartozó áfa kulccsal fog számolni.

Áfa gyűjtő

Amennyiben a rendszerben be van állítva, úgy az előzetesen létrehozott Áfa

gyűjtő csoportokból választhat ebben a mezőben. Az Áfa kulcsok ezáltal

csoportokba sorolhatóak.

Alapértelmezett A jelölőnégyzet kipipálásával a megadott ÁFA kulcs lesz az alapértelmezett.

Egy időszakra egyszerre csak egy ÁFA kulcs lehet alapértelmezett.


Megjegyzések

Az egyes ÁFA kulcsokhoz megjegyzést lehet írni, akár több idegen nyelven is.

Felviteli segédlet

Nyelv A rendszerben már korábban rögzített idegen nyelvek jelennek meg ebben az oszlopban.

Megjegyzés Megjegyzés szövegének bevitelére alkalmas mező.


3.2.12. Csomagolási módok

A csomagolási módok fülön megadhatja a cikkek különféle csomagolási módjait, mely nagyobb átláthatóságot,

egyszerűbb cikk kezelést tesz lehetővé. Csomagolási mód felvétele a cikkhez a Törzsadatok/Cikkek és

szolgáltatások form Csomagolási mód fülön lehetséges

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/Csomagolási módok

Általános adatok

Felviteli segédlet

Megnevezés A csomagolási mód megnevezése.

Súly A csomagolóanyag súlya.

Szélesség A csomag szélessége milliméterben megadva.

Magasság A csomag magassága milliméterben megadva.

Mélység A csomag mélysége milliméterben megadva.


Összetevők (göngyölegek)

Itt adhatóak meg a csomagolási módhoz olyan cikkek, melyek göngyölegként lettek felvéve. Ez csak akkor

lehetséges, ha a göngyölegkezelés funkció be van kapcsolva - ilyenkor a Törzsadatok/Cikkek és Szolgáltatások

További adatok fülön megjelenik egy Göngyöleg checkbox - a rendszerben. Ezt a Göngyöleg checkbox-ot, ha

bekapcsolja a cikknél, akkor ezen a fülön az a cikk kiválasztható lesz.

Egy csomagolási módhoz értelemszerűen több göngyöleget is megadhat.

Felviteli segédlet

Cikkszám

Legördülő listából választhatja ki azon cikkek cikkszámát, melyek göngyölegként lettek

felvéve a cikkek törzsben. A cikkszám kiválasztásával a cikknév is automatikusan

kitöltődik.

Cikknév

Legördülő listából választhatja ki azon cikkek cikknevét, melyek göngyölegként lettek

felvéve a cikkek törzsben. A cikknév kiválasztásával a cikkszám is automatikusan

kitöltődik.

Mennyiség Itt adhatja meg a csomagba rakott cikk mennyiségét.

ME A cikknél megadott mennyiségi egység jelenik meg automatikusan, de ez a legördülő

menüben módosítható.


3.2.13. Cégcsoportok

A partner cégek csoportosítására szolgáló funkció. Többszintű csoportosításra ad lehetőséget. A cégek

karbantartó ablakban a tételek a csoportoknál meghatározott színnel jelölve jelennek meg. A cégek

csoportosításának főleg a bizonylatok készítésekor van jelentősége. A cégcsoportok hierarchikus elrendezése a

tételek „fogd és vidd” mozgatásával történik. Az egér mutatóval rámutatva egy cégcsoport tételre, és nyomva

tartva az egér gombját, a megfelelő főcsoport alá húzható a tétel.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Cégcsoportok

Felviteli segédlet

Név A cégcsoport megnevezése.

Irány – Szállító Ha a megadott cégcsoportba szállítók lesznek besorolva.

Irány – Vevő Ha a megadott cégcsoportba vevők lesznek besorolva.

Árkategória

Az itt meghatározott árkategória alapértelmezésként fog szolgálni azokon a

bizonylatokon, amelyeken az ebbe a cégcsoportba besorolt cég lesz kiválasztva. Az

árkategóriák listájának bővítése az Árkategóriák karbantartó ablakban lehetséges.

Szín A cégcsoportba sorolt cégek jelölő színe.


3.2.14. Cégek

A bizonylatokon használni kívánt partner cégek adatainak karbantartására szolgáló ablak. A bizonylatokon csak

az itt rögzített cégek választhatók ki.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Cégek


Általános adatok

A partner cég alapadatainak, elérhetőségeinek nyilvántartása.

Felviteli segédlet

Azonosító A cég azonosítója. Generálása történhet automatikusan, és manuálisan is, a

program beállításától függően.

Név A cég neve.

Rövidnév A cég rövid neve.

Telefonszám, Mobilszám,

Fax, E-mail A cég elérhetősége.

Megszűnt

Abban az esetben, ha a céget nem akarja megjeleníteni a bizonylatokon

választható listában, mert Pl. már nem áll kapcsolatban vele, ezt a

jelölőnégyzetet be kell jelölnie. Ez lényegében olyan, mintha törölné a listából,

de csak logikailag. A cég fizikai törlése csak akkor lehetséges, ha még nincs

hozzá kapcsolódó bizonylat.

Magánszemély

Magánszemély esetén a jelölőnégyzet kipipálásával lehetőség adódik a

személyes adatok megadására a CRM adatok fül mellett megjelenő Személyes

adatok fül alatt.

Ország, Irányítószám,

Helység, Megye,

Közterület

A cég földrajzi elhelyezkedése, címe.

Eltérő számlázási cím

Abban az esetben, ha a cég számlázási címe eltér az előzőekben rögzítettől, a

jelölőnégyzet bekapcsolásával elérhetővé válnak a beviteli mezők. Ezekbe

rögzíthetők a másodlagos cím adatok, amelyek a bizonylatokon szerepelni

fognak.


További adatok

A cégre vonatkozó pénzügyi adatok nyilvántartása.

Felviteli segédlet

Adószám A cég adószáma. Érvénytelen adószám megadása esetén, rögzítéskor a

program figyelmezteti rá, hogy az adószám hibás.

Adóazonosító jel

A cég adóazonosító jele. Érvénytelen adóazonosító jel megadása esetén,

rögzítéskor a program figyelmezteti rá, hogy a megadott adóazonosító jel

hibás.

Közösségi adószám

Ha a cég rendelkezik európai közösségi adószámmal, akkor ebben a

mezőben kell azt feltüntetni. Számlák kiállításakor van jelentősége, az ÁFA

számítás miatt.

Bizonylat nyelve

A cég részére kiállítandó bizonylatok nyelvének meghatározása. A cég

nyelvének megfelelő idegen nyelvű bizonylat lesz kiállítva (amennyiben a

bizonylattípusoknál meg van határozva nyelvenként a megfelelő bizonylat

sablon).

Pénzintézet

A cég számlavezető bankjának kiválasztása legördülő listából. A

pénzintézetek listájának bővítése a Pénzintézetek karbantartó ablakban

lehetséges.

Bankszámlaszám A cég bankszámlaszáma.

Árrés Itt adható meg, hogy a program mekkora árrést számoljon adott cégnél.

Alapértelmezett ÁFA A cég esetében számolandó alapértelmezett ÁFA érték.

Adószám megjelenítése a

számlán A jelölőnégyzetet kipipálva a cég adószáma látható lesz a számlán.

Beszállítói kód Az Ön cégének, a partner cégnél nyilvántartott azonosítója.

Kapcsolattartó A partner cégnél, kapcsolattartásra kijelölt személy neve.

Vállalkozói ig. szám Ha a partner egyéni vállalkozó, akkor ebben a mezőben rögzíthető a


vállalkozói igazolványának száma.

Minősítés A partner cég minősítése. Jelenleg beégetett listából lehet értéket választani.

Szállítólevél

Legördülő menüből lehet kiválasztani, hogy a szállítólevél készítésnél az

alapértelmezett sablont, árakat tartalmazó sablont vagy árakat nem

tartalmazó sablont alkalmazzon a rendszer.

Egyedi szállítólevél sablon Egyedi szállítólevél sablon kiválasztása legördülő menüből lehetséges.

Kiadó raktár

Alapértelmezett kiadó raktár megadása. Kimenő irányú bizonylatokon, ha a

raktári hatás átemelése a cégtől be van kapcsolva, akkor a raktári hatásban a

raktár az itt meghatározott lesz.

Fogadó raktár

Alapértelmezett fogadó raktár megadása. Bejövő irányú bizonylatokon, ha

a raktári hatás átemelése a cégtől be van kapcsolva, akkor a raktári hatásban

a raktár az itt meghatározott lesz.

GPS koordináták Megadható a cég fizikai elhelyezkedése a megfelelő GPS X és Y

koordináták szerint.

További címek

A céghez további tetszőleges számú címeket lehet megadni.

Felviteli segédlet

Címtípus

A Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos

törzsadatok/Címtípusok form-on lehet bizonyos címtípusokat

rögzíteni, melyek ebben a mezőben kiválaszthatóak lesznek. (Helix

csomagonként változó, hogy ez megadható-e)

Ország, Irányítószám, Helység,

Megye, Közterület… További címek adatainak megadása lehetséges a további mezőkben.

Személyes adatok

A Személyes adatok fül csak akkor elérhető a rendszerben, ha az általános adatlapon található Magánszemély

jelölőnégyzetet aktiválja. A magánszemély adatainak nyilvántartását szolgálja.


Felviteli segédlet

Születési hely Magánszemély születési helye.

Születési idő Magánszemély születési ideje, mely a legördülő naptár funkcióból

választható ki.

Anyja neve Magánszemély édesanyjának neve.

TAJ szám Magánszemély TAJ – Társadalombiztosítási Azonosító Jelének -

száma.

Megjegyzés

Szabad szöveges beviteli felület. Bármilyen megjegyzés rögzíthető az egyes cégekhez ezen a felületen.

Kintlévőségek

Nem szerkeszthető felület. A partner céggel szemben fennálló követelések alapját képező bizonylatok listája

látható ezen a felületen.

Cégcsoportok

A partner cég besorolása különböző, előre definiált csoportba, vagy csoportokba. A besorolás a megfelelő

pipadoboz bejelölésével történik. Bizonylatok készítése közben van jelentősége. Arra oda kell figyelni, hogy az

egyes cégek mindig valamilyen alcsoportba legyenek besorolva, ne pedig a Beszállítók vagy a Vevők

főcsoportba, mert később ez kimutatás készítésekor kavarodást okozhat. A megjelenő, és választható

cégcsoportok karbantartása a Cégcsoportok ablakban lehetséges.

Felviteli segédlet

Megnevezés A cégcsoport megnevezése. Nem szerkeszthető mező.

Fizetési mód

A céghez alapértelmezettként beállított fizetési mód. Kiválasztása legördülő listából

történik, a fizetési módok törzsből. A cég részére rögzített bizonylatokon alapértelmezett

fizetési módként megjelenik.

Árkategória A céghez alapértelmezettként beállított árkategória kiválasztása legördülő listából, az


árkategória törzsből.

Pénznem A céghez alapértelmezettként beállított pénznem kiválasztása legördülő listából, a

pénznemek törzsből.

Alapértelmezett

Ha egy céget több csoportba sorol, akkor be kell állítania, hogy melyik besorolást vegye

alapértelmezett értékként a program bizonylatkészítés közben. Két alapértelmezett sor

állítható be, egy bejövő, és egy kimenő irányú.

Kedvezmény A céghez meghatározható kedvezmény, amelynek értékét ebben a mezőben adhatja

meg.

Kedvezmény

típusa A kedvezmény típusának beállítása, legördülő listából választva.

Bizonylatok

Ezen a fülön láthatóak azok a bizonylatok, amelyek a kiválasztott céghez kapcsolódnak.


3.2.15. Cikkcsoportok

Minden cikk besorolható egy cikkcsoportba, a későbbi hatékonyabb keresés érdekében. A cikkcsoportok

meghatározása történik ebben az ablakban. Beállításának elérése: Törzsadatok/Cikkcsoportok

Általános beállítások

Felviteli segédlet

Azonosító A cikkcsoport azonosítója. Tetszőlegesen megadható karaktersorozat, tartalmazhat

számokat és betűket is.

Megnevezés A cikkcsoport megnevezése.

Nyomtatási beállítások

Cikkcsoporthoz megadható etikett címke típus ezen a felületen.


Felviteli segédlet

Megnevezés Etikett típus kiválasztása legördülő menüből.

Kép

A Kép fülön lehetőség van kép csatolására a cikkcsoportokhoz. Ez a funkció a rendszer integrált webshop-pal

történő létrehozásakor jelent nagy előnyt, ugyanis az itt betöltött képek a webáruház felületén a

cikkcsoportokhoz kapcsolódóan megjelennek. Továbbá az itt betöltött képek egyes bizonylat sablonokon is

megjelenhetnek.

A Betöltés gombra kattintva lehet képet csatolni adott cikkhez, a Törlés gombbal pedig el lehet azt távolítani.

Több kép esetén a Kép fül jobb alsó sarkában láthatja, hogy az adott kép éppen hányadik a képek közötti sorban

(pl. ha egy kép 4 kép közül a harmadik, akkor: 3/4). A képek között a balra és a jobbra mutató

nyilakkal lehet váltani. A képek sorrendje változtatható a fel és a le nyilakkal. Célszerű a képek

sorrendjét úgy változtatni, hogy először a betöltött/törölt képekkel elmenti a szerkesztett adatokat és egy újbóli

szerkesztés során változtatja meg a sorrendet, így nem lesz kavarodás.

Vevők

Adott cikkcsoporthoz vevőt lehet hozzárendelni.

Idegen megnevezés

Cikkcsoportok idegen nyelvű megnevezései adhatóak meg az alábbi fülön. További idegen nyelveket a

Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Lokalizálás/Nyelvek form-on adhat meg.


3.2.16. Cikkek és szolgáltatások

A bizonylatok készítése közben használható cikkek, és szolgáltatások rögzítésére szolgáló ablak. A rögzített

cikkek tulajdonságainak rögzítése fontos a későbbi bizonylatkészítéshez, viszont a legtöbb tulajdonság adat

kitöltése nem kötelező.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Cikkek és szolgáltatások


Általános adatok

Felviteli segédlet

Cikkszám

A cikkszám kiosztása történhet automatikusan, vagy a felhasználó által manuálisan. Az,

hogy milyen módon történik a cikkszám megállapítása, a program kezdeti beállításától

függ.

Megnevezés A cikk megnevezése. Kitöltése kötelező.

ME

Mennyiségi egység meghatározása. Fontos, hogy minden új cikknél a megfelelő

mennyiségi egység legyen meghatározva, mert ha már a cikk szerepel valamilyen

bizonylaton, akkor az már nem változtatható. További mennyiségi egység megadása a

Törzsadatok/Mértékegységek menüpont alatt lehetséges.

Váltószám Az elsődleges, és a kiegészítő mennyiségi egység közötti váltószám.

Kiegészítő ME

Lehetőség van kiegészítő mennyiségi egység megadására. Az itt rögzített mennyégi

egység is kiválasztható a bizonylatokon, és a program a rögzített váltószámmal

átszámolja a megadott értéket az elsődleges mennyiségi egységnek megfelelő értékre.

Vonalkód

A cikk vonalkódja. Ez a kód kerül a cikkhez nyomtatható etikett címkére, és ez alapján

lehet beolvasni vonalkód olvasó készülékkel. A vonalkód azonosító megadására három

lehetőség van, történhet manuálisan, automatikusan, vagy a cikkszám alapján képezve, a

program beállításainál megadott hosszon.

Szolgáltatás

Abban az esetben kell ezt a jelölőnégyzetet bekapcsolni, ha a cikk egy szolgáltatás, tehát

a raktári készletmozgásban nem szerepel. Ha a cikk vagy szolgáltatás már szerepel

bizonylaton, akkor ez a tulajdonság később már nem változtatható meg.

Állapot

Egy cikket fizikailag nem lehet törölni, ha már szerepel bármely bizonylaton, ezért itt

lehet beállítani a cikk állapotát. Lehetséges esetek: Aktív, Megszűnő, Megszűnt.

Ahhoz hogy a már megszűnt cikkek ne jelenjenek meg a cikklistákban, Megszűnt

állapotot kell beállítani, ilyenkor a cikkek között piros színnel jelenik meg a termék.

KSH besorolás

A cikk VTSZ kódjának kiválasztása legördülő listából. A VTSZ kód már tartalmazza a

megfelelő ÁFA kulcs értéket, mely a bizonylatok készítése (pl. számla miatt) szükséges.

A használható VTSZ kódok a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó

törzsadatok/KSH besorolások menüpontnál módosíthatók, bővíthetők.

Leírás A cikkhez kapcsolódó egyéb megjegyzések csatolása történik ebben a mezőben.


További adatok

Felviteli segédlet

Alternatív cikkszám 1.,

Alternatív cikkszám 2.

A cikkek kiegészítő azonosítására szolgáló mezők. Pl. egy cikk szállítónál

nyilvántartott azonosítóját is nyilván akarja tartani. Bizonylat készítésekor, a

cikk keresése ezek alapján is megtörténik.

Elfekvőség ideje

Annak meghatározására szolgál, hogy egy cikk mennyi idő után elfekvő cikk.

Ha pl. egy cikknél 1 hónap van beállítva, és egy hónapig az a cikk nem szerepel

bizonylaton, akkor a cikk elfekvő készletté válik. Az elfekvő készletekről

kimutatás készíthető.

Egysége Az elfekvőség értékéhez megadott mennyiségi egység kiválasztása a

mennyiségi egység törzsből.

Kiszerelés A kiszerelési egység adható meg.

Modellszám A cikk modellszáma.

Szín A cikk színe.

Méret A cikk mérete.

Anyag A cikk anyaga.

Csomagolóanyag Csomagolóanyag kezelésnél elsődleges vagy másodlagos csomagolóanyagból

lehet választani.

Garancia

Ez az ablak csak akkor aktív, ha tanácsadója beállította Önnek a garancia-

kezelést. Itt adható meg, hogy adott cikkre vagy szolgáltatásra hány év

garanciát vállal.

Származási ország A cikk származási országának megadása legördülő listából az Országok

törzsből.

Polc

Rajzszám

Alapértelmezett beszállító A cikk alapértelmezett beszállítójának kiválasztása a cég törzsből. A ikon

segítségével innen tudja indítani új cég felvételét.

Csak exportra

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a cikk csak exportra értékesíthető. A

belföldi értékesítésre szóló kimenő bizonylatot nem engedi rögzíteni, ha

szerepel rajta olyan cikk, amelyiknél ez a checkbox be van kapcsolva.

Bizonylaton megjelenik Bizonylatok készítésekor a kiválasztott cikk megjelenik a bizonylaton.

Alapértelmezettként mindig pipáljuk ki, a bizonylatoknál ez még módosítható.


Készlet beállítások

Felviteli segédlet

Minimális készlet,

Optimális készlet,

Maximális készlet

Minden cikknél beállíthatók a minimális, optimális, és maximális készletszintek.

Amikor a cikk raktárkészlete eléri ezeket az értékeket, akkor megjelenik a

megfelelő kimutatásokon.

Kereskedelmi váltószám A mértékegységek közötti váltószám állítható itt be.

Nettó súly ; ME Súlykezelés esetén itt lehet beállítani a cikk Nettó súlyát és mennyiségi egységét.

Raklap mennyiség Egy raklapra tehető cikkek mennyisége.

Negatív készlet tolerancia

Ha a cikk készlet mennyisége nulla szint alá csökken, akkor a program erre

figyelmezteti a felhasználót. Ha ez a mező ki van töltve, a program csak akkor

figyelmeztet, ha a cikk készlet szintje „0-megadott érték” alá csökken.

Csomagolási mennyiség Egy csomagban található cikkek mennyisége.

Bruttó súly ; ME Súlykezelés esetén itt lehet beállítani a cikk Bruttó súlyát és mennyiségi egységét.

Csomagolási mennyiség Egy csomagban található cikkek mennyisége.

Min. rend. Mennyiség Az a minimális rendelési mennyiség, ami ebből a cikkből rendelhető.

Szélesség, Magasság,

Mélység

Itt állíthatóak be a cikkek méretére vonatkozó szélességi, magassági, mélységi

adatok.


Raktárkezelés

Felviteli segédlet

Bejövő raktár;

Kimenő raktár

A cikk bejövő és kimenő raktárának megadása legördülő listából a

Raktárak törzsből. Bizonylattípusoknál bekapcsolható, hogy az itt

alapértelmezett raktárakat átvegye a bizonylatra.

Pénzügyi beállítások

Felviteli segédlet

Eladási árkategória

A kimenő irányú, fizetéssel járó bizonylatokon megjelenő,

alapértelmezett árkategória meghatározása adott cikk esetén. Az

árkategóriák a Törzsadatok/Árkategóriák menüpontban bővíthetőek.

Beszerzési árkategória

A bejövő irányú, kifizetéssel járó bizonylatokon megjelenő,

alapértelmezett árkategória meghatározása adott cikk esetén. Az

árkategóriák a Törzsadatok/Árkategóriák menüpontban bővíthetőek.

A bizonylaton szereplő érték

szétosztása a többi tétel között

A jelölőnégyzet kipipálásával az adott cikk vagy szolgáltatás nem fog

önálló tételként megjelenni a bizonylatokon, hanem a többi bizonylaton

szereplő tétel között osztódik föl a tételek értékének arányában.

Kedvezmények figyelembe vétele

árkalkulációnál

Bejelölése esetén cikk árának meghatározása a bizonylatokon a

beállított kedvezmények figyelembe vételével történik.

ÁFA kezelés

Akciók figyelembe vétele

árkalkulációnál

Bejelölése esetén cikk árának meghatározása a bizonylatokon a

beállított akciók figyelembe vételével történik.


Bejövő bizonylatokon

Alapértelmezett költséghely kiválasztása, amely a bejövő bizonylatokon

szerepel. A kiválasztás legördülő listából történik, a költséghely

törzsből.

Kimenő bizonylatokon

Alapértelmezett költséghely kiválasztása, amely a kimenő

bizonylatokon szerepel. A kiválasztás legördülő listából történik, a

költséghely törzsből.

Kép

A Kép fülön lehetőség van kép csatolására a cikkekhez és szolgáltatásokhoz. Ez a funkció a rendszer integrált

webshop-pal történő létrehozásakor jelent nagy előnyt, ugyanis az itt betöltött képek a webáruház felületén a

cikkhez kapcsolódóan megjelennek. Továbbá az itt betöltött képek egyes bizonylat sablonokon is

megjelenhetnek.

A Betöltés gombra kattintva lehet képet csatolni adott cikkhez, a Törlés gombbal pedig el lehet azt távolítani.

Több kép esetén a Kép fül jobb alsó sarkában láthatja, hogy az adott kép éppen hányadik a képek közötti sorban

(pl. ha egy kép 4 kép közül a harmadik, akkor: 3/4). A képek között a balra és a jobbra mutató

nyilakkal lehet váltani. A képek sorrendje változtatható a fel és a le nyilakkal. Célszerű a képek

sorrendjét úgy változtatni, hogy először a betöltött/törölt képekkel elmenti a szerkesztett adatokat és egy újbóli

szerkesztés során változtatja meg a sorrendet, így nem lesz kavarodás.

Használati utasítás

A cikkhez használati utasítás írható. A szöveg az ikonok értelemszerű használatával formázható, illetve

menthető, vagy már adott leírás megnyitható.

Formázott leírás

A cikkhez formázott leírást, megjegyzést is lehet csatolni. A szöveg az ikonok értelemszerű használatával

formázható, illetve menthető, vagy már adott leírás megnyitható.


Cikkárak

Felviteli segédlet

Árkategória Az árkategória törzsben meghatározott árkategória megnevezések megjelenítése.

Nem szerkeszthető cellák.

Egységár Az árkategóriához meghatározott egységár, amely mellett automatikusan

megjelenik az árkategóriához meghatározott pénznem.

Fix ár

Bekapcsolása esetén a cikknél nem történik meg a cikk árának automatikus

kalkulációja, és a bizonylatokon megadott ár visszaírása a cikktörzsbe. Pl. meg van

határozva, hogy az eladási ár legyen a vételi ár 20%-al növelt értéke. Azoknál a

cikkeknél, ahol a Fix ár checkbox be van kapcsolva, nem történik meg az eladási ár

20%-kal növelt számítása, hanem a rögzített ár kerül kiírásra.

Cikkcsoportok

A cikk csoportba sorolása az előre meghatározott cikkcsoport, vagy cikkcsoportok melletti checkbox

bejelölésével történik. Egy cikk több cikkcsoportba is sorolható.


ÁFA érvényességek

Az Áfa érvényességek fül alatt láthatóak a KSH besorolás szerinti ÁFA százalékok és azok érvényességi ideje.

Ez a KSH besorolások törzsben módosítható. Ha adott cikknél vagy szolgáltatásnál nincs KSH szerinti

besorolás, akkor az ÁFA kulcsok törzsben meghatározott kulcsok közül lehet választani legördülő menüből,

illetve ha az ÁFA kulcsoknál az egyik kulcs alapértelmezettként lett beállítva, akkor ebben a mezőben eleve az

a kulcs fog megjelenni.

Az ÁFA kulcs érvényességének kezdete automatikusan generálódik az ÁFA kulcsok törzsből.

Idegen megnevezés

Az idegen nyelvű bizonylatokon megjelenő cikk megnevezések beállítása.

Felviteli segédlet

Nyelv A bizonylat nyelve. Nem szerkeszthető mező.

Megnevezés A cikk idegen megnevezése. Ez a megnevezés jelenik meg az idegen nyelvű

bizonylatokon.

Statisztika

A Statisztika fül alatt automatikus statisztikai kimutatás készül, melyek közt kimutatásra kerül az utolsó

beszerzési ár, a FIFO ár, a mérlegelt átlagár, a legkisebb beszerzési ár, illetve a legnagyobb beszerzési ár,

valamint ezek időpontjai és a hozzájuk csatolt megjegyzések is.


Formázott mezők fordításai

Ezen a felületen lehetőség van a Használati utasítás és a Formázott leírás adatok idegen nyelven történő

rögzítésére is. Azok az idegen nyelvek jelennek meg itt, amelyek a rendszerbe rögzítve vannak.

Felviteli segédlet

Mező név Itt láthatja, hogy mely leírás idegen nyelvű rögzítésére van lehetőség az adott sorban.

Nyelv Adott idegen nyelv, amelyen be lehet írni az adott leírás fordított szövegét.

Fordítás Az ikonra kattintva rögzítheti az adott leírás adott nyelvre történő fordítását.


3.2.17. Bizonylat sablonok

Ebben az ablakban a bizonylatok nyomtatásához szükséges beállítások végezhetők el. Megadhatók a bizonylat

típusok sablonjainak fizikai helyei, a bizonylat típusok, és a bizonylaton megjelenő cégfejléc tartalma, és

formátuma. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó

törzsadatok/Bizonylat sablonok


Általános adatok

Felviteli segédlet

Bizonylattípus Legördülő menüből választható ki a bizonylattípus.

Nyelv A bizonylat nyelve.

Megnevezés A bizonylat neve.

Elérési út A bizonylatsablon fizikai elérési útvonala a beviteli mező végén

található ikonra kattintva választható ki.

Árak megjelennek a bizonylaton A jelölőnégyzet kipipálásával az árak megjelennek a bizonylaton.

Eltérő levelezési cím

megjelenítése

Ez a jelölőnégyzet csak akkor aktív, ha a bizonylatsablon bizonylattípusa

szállítólevél, számla, idegen nyelvű szállítólevél vagy idegen nyelvű

számla. A checkbox bekapcsolásával a cég állandó címe mellett az eltérő

levelezési címét is meg fogja jeleníteni.

Előleg tételenkénti megjelenítése Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a sablonon szereplő minden

egyes tétel mellett ki fogja írni a felhasznált előleget.

Többoldalas nyomtatvány esetén

az utolsó tétel átdobása az utolsó

oldalra

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor többoldalas nyomtatvány estén

az utolsó tételt átrakja az utolsó oldalra.

Egyedi fejléc, Cégnév, Egyéb

adatok

Ha ezt a jelölőnégyzetet bekapcsolja, akkor szerkeszthetővé,

formázhatóvá válnak a bizonylatokon megjelenő olyan adatok, mint a

cégnév, vagy a levelezési, számlázási cím.


Bizonylat fejléc alatt A bizonylathoz csatolt megjegyzés a bizonylat fejléce alatt lesz

olvasható.

Bizonylat végén A bizonylathoz csatolt megjegyzés a bizonylat végén lesz olvasható.

Telephely adatainak használata

nyomtatványon

Több telephely kezelésekor van jelentősége. Ha a checkbox be van

bekapcsolva, akkor a nyomtatványon annak a telephelynek a fejléce

jelenik meg, amellyel éppen belépett.

Megjegyzések

A Megjegyzések fül alatt van lehetősége fizetési mód alapján megjegyzést csatolni a bizonylattípusokhoz.

A megjegyzés betöltése gomb segítségével betöltheti a Bizonylat nyomtatványok törzsben megadott

megjegyzést.


3.2.18. Bizonylat nyomtatványok

A bizonylatok végén megjeleníthető megjegyzések. A különböző bizonylattípusokon megjelenő szöveget

rögzítheti ebben az ablakban. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó

törzsadatok/Bizonylat nyomtatványok


3.2.19. Bizonylat megjegyzések

A bizonylatokhoz csatolható megjegyzések itt előre megszerkeszthetőek, így a leggyakrabban használt

megjegyzéseket egy mozdulattal a bizonylathoz adhatja.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/Bizonylat

megjegyzések

Felviteli segédlet

Megnevezés A bizonylat megjegyzés elnevezése.

Szöveg típus

A bizonylat megjegyzés szöveg típusának megadása. Két típusból lehet választani:

Formázott szöveg: Ha a szöveg típusa formázott szöveg, akkor a szöveg a

Forgalom/Bizonylatok form-on a Formázott megjegyzések fülön lesz hozzáadható a

bizonylathoz.

Normál szöveg: Ha a szöveg típusa normál szöveg, akkor a szöveg a

Forgalom/Bizonylatok form-on a Megjegyzések fülön lesz hozzáadható a

bizonylathoz.

Megjegyzés szövege A bizonylat megjegyzés szövege itt adható meg.


3.2.20. Bizonylattípus csoportok

A bizonylattípusokat az itt megadott csoportokba lehet sorolni, így azok átláthatóbbá, könnyebben kezelhetővé

válnak.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Bizonylattípus csoportok

Felviteli segédlet

Megnevezés A bizonylattípus csoport nevének megadása.


3.2.21. Bizonylattípusok

A különböző bizonylatok tulajdonságainak meghatározása történik ebben az ablakban.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Bizonylattípusok


Általános adatok

Ebben az ablakban határozhatja meg a bizonylattípusra vonatkozó legfontosabb alap tulajdonságokat.

Felviteli segédlet

Irány - Bejövő A bizonylattípus a bejövő bizonylatokhoz tartozik.

Irány - Kimenő A bizonylattípus a kimenő bizonylatokhoz tartozik.

Prefix A bizonylattípus rövid neve, előtagja.

Név A bizonylattípus teljes neve.

Bizonylattípus csoport Bizonylattípus csoport kiválasztása legördülő listából. Bizonylattípus

csoportot a Törzsadatok/Bizonylattípus csoportok form-on adhat meg.

Van eredeti bizonylatszám

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a bizonylat felvitelekor

lehetőség van az eredeti bizonylatszám felvitelére. Ez pl. bejövő

számlák rögzítésekor lehet szükséges, ahol rögzíteni akarja az eredeti

számla számát.

Megnevezés Ha van eredeti bizonylatszám, akkor azt ide tudja beírni.

Automatikus bizonylatszám

képzés

Alapértelmezettként van beállítva. Automatikusan képezi a

bizonylatszámokat.

Következő bizonylat sorszám A következő bizonylat sorszámát mutatja.

Hossz

Annak meghatározása, hogy a bizonylatszám hány pozíción

képződjön. A sorszám balról 0-val feltöltődve képződik a megadott

hosszon.

Van kapcsolódó cég Ha adott bizonylattípus bizonyos cégcsoporthoz tartozik, akkor ezt a

jelölőnégyzetet kipipálva megjelölhetjük a cégcsoportot.

Cégcsoport Kapcsolódó cégcsoport kiválasztása legördülő menüből.


Bizonylattípus jelző Itt adható meg, hogy adott bizonylattípus milyen bizonylattípus

csoportba tartozik.

Műveletek

Itt adható meg, hogy adott bizonylattípusokkal milyen műveletek

végezhetőek el. Műveletek lehetnek: Szigorú számadású, Rögzíthető,

Módosítható, Törölhető, Helyesbíthető, Stornózható.

Fizetéssel járó bizonylattípus Ha a bizonylattípus pénzmozgást von maga után, akkor a checkbox-ot

be kell kapcsolni.

Alapértelmezett pénznem Új bizonylat készítésekor az alapértelmezettként megjelenő pénznem.

Bővítése a Pénznemek törzsnél lehetséges.

Alapértelmezett árkategória

Új bizonylat készítésekor az alapértelmezettként megjelenő

árkategória. Érdemes a leggyakrabban használt értéket beállítani,

hogy ne kelljen gyakran módosítania. Bővítése az Árkategória

törzsnél lehetséges.

Alapértelmezett fizetési mód

Új bizonylat készítésekor az alapértelmezésként megjelenő fizetési

mód. Érdemes a leggyakrabban használt értéket beállítani, hogy ne

kelljen gyakran módosítania. Bővítése a Fizetési módok törzsnél

lehetséges.

Nyomtatvány Nyomtatási beállítás. Itt választható ki a nyomtatvány fajtája.

Alapértelmezett sablon Nyomtatási beállítás. Itt állítható be az alapértelmezett sablon, melyet

a Bizonylat sablonok törzsben lehet elérni és módosítani.

Példányszám Itt állítható be, hogy adott bizonylatból hány példányt nyomtasson a

nyomtató.

Nyomtatvány címe A nyomtatott dokumentumon megjelenő szöveg.

Paraméterek

A Paraméterek fül alatt van lehetőség a bizonylat általános, árkezelési, főcikk kezelési, főbizonylat készítési,

funkcióbeli, kapcsolati, nyomtatási, nyomtatvány megjelenési, raktárkezelési, tétel keresési tulajdonságainak

beállítására.

A tulajdonságok állítási lehetőségei a rendszerbeállítástól függően változnak, így csak azok a paraméterek

állíthatóak be, melyek a listában, fehér mezőben szerepelnek. A szürke mezőben lévő paraméterek nem

változtathatóak meg.

A paramétereknél az Érték oszlop módosítható a ikonra kattintva. Értelemszerűen a tulajdonságok akkor

lépnek érvénybe, ha ebben az oszlopban az érték pl.: logikai típusnál Igen. Bizonyos tulajdonságok kiemeltté

tehetőek, ha a Kiemelt oszlopban a megfelelő sornál a checkbox-ot aktiváljuk, ilyenkor a sor sárga színű lesz,

ezáltal könnyebben megtalálhatóak a kiemeltté tett tulajdonságok.


Paraméterek ismertetése

1. ÁFA kezelés

ÁFA kezelés: Bekapcsolása esetén a program kiszámolja a tételek ÁFA értékét. Ellenkező

esetben a nettó és a bruttó ár megegyező lesz.

ÁFA kezelés jellege: 2 beállítási lehetőség van: Cikk szerinti áfa: ha ez van beállítva, akkor a

cikknél beállított Áfát veszi figyelembe; Cég szerinti ÁFA: ha ez van beállítva, akkor a cégnél

beállított Áfát veszi figyelembe.

Fej szintű ÁFA kezelés: Bizonylat fejben jelenik meg az ÁFA kezelés fül

Fordított ÁFA kezelés: A Bizonylatnál az ÁFA részletező fülön fog megjelenni plusz oszlopként

az ÁFA kezelés.

Közösségi adószámmal rendelkező vevők esetén nincs ÁFA kezelés: Bekapcsolása esetén az

olyan vevő, akinél volt megadva közösségi adószám, annál nem számol ÁFA értéket.

2. Általános

A bizonylat szerkeszthető nyomtatás után: Bekapcsolása esetén a bizonylat nyomtatás után is

módosítható szabadon. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a szerkesztés műveletet a

program nem engedélyezi.

Alapértelmezett cikkcsoport: Be lehet állítani egy alapértelmezett cikkcsoportot. A bizonylat

készítése közben, az F6 - Gyors cikk keresés ablakban alapértelmezésként csak azok a cikkek

jelennek meg, amelyek a beállított alapértelmezett cikkcsoportnak a tagjai. Az F6 ablakban

található egy cikkcsoport szűrő mező, amely a bizonylattípusnál beállított alapértelmezett

cikkcsoportra szűri a cikkeket. Ez a szűrés természetesen eltéríthető, a bizonylattípusnál csak

egy alap beállítás meghatározása történik.

Alapértelmezett tárgy megjegyzés: Ki lehet választani egy normál szövegként rögzített bizonylat

megjegyzést, így ez lesz az alapértelmezett tárgy megjegyzés a bizonylattípus rögzítésekor.


Alapértelmezett vég megjegyzés: Ki lehet választani egy normál szövegként rögzített bizonylat

megjegyzést, így ez lesz az alapértelmezett vég megjegyzés a bizonylattípus rögzítésekor.

Alapértelmezés szerint megjelenik a bal oldali menüben: A bizonylattípus megnevezése

megjelenik a Navigációs panelen.

Automatikus alapanyag levonás receptúra alapján: A bizonylat rögzítésekor receptúra alapján

automatikus alapanyag levonás történik.

Azonnali üzenet küldése bizonylat rögzítésekor:***

Bejelentkezett dolgozó betöltése a bizonylat dolgozó mezőjébe: Ha be van kapcsolva ez a

beállítás, akkor a Bizonylatnál a Dolgozó mező automatikusan felveszi a bejelentkezett dolgozó

nevét. Dolgozó választás paramétertől függő beállítás.

Bontás: Automatikus alapanyag hozzáadás receptúra alapján:***

Cikkek üres beszállítójának kitöltése a bizonylaton szereplő céggel: Ha egy cikkhez nem adott

meg alapértelmezett beszállítót, akkor az első olyan bejövő irányú bizonylaton szereplő céggel

tölti fel a rendszer ezt a mezőt, amelyen szerepelt a szóban forgó cikk.

Csak az érvényes bizonylatok megjelenítése betöltéskor: Bekapcsolása esetén a bizonylat szűrő

terület Státusz mezőjének alapértelmezett értéke „Csak az érvényes bizonylatok” lesz.

Dolgozó választás: Bizonylatok készítésekor a Dolgozó mező aktív lesz és így a bizonylathoz

lehet dolgozót megadni.

Dolgozóválasztás a fejben kötelező: Bizonylatok készítésekor a Dolgozó mező aktív lesz és a

rendszer nem engedi a bizonylatot rögzíteni addig, amíg nincs megadva dolgozó.

Figyelmeztessen, ha a bizonylat pénzneme eltér az alapértelmezett pénznemtől: Ha a bizonylat

pénzneme eltér az alapértelmezett pénznemtől, akkor a program figyelmezteti erre, de nem

akadályozza meg a bizonylat rögzítését.

Figyelmeztessen, ha a cikk már szerepel a bizonylaton: Ha ugyanazt a cikket többször próbálja

felvenni a tétel listába bizonylatkészítés közben, akkor a program figyelmezteti, hogy a

kiválasztott cikk már szerepel a bizonylaton. Csak figyelmezteti, nem akadályozza meg, és nem

is vonja össze a tételeket.

Figyelmeztessen, ha nincs megadva a teljesítési határidő: Ha nem adta meg a teljesítési

határidőt, akkor a bizonylat rögzítése előtt erre figyelmeztet.

Figyelmeztessen, ha nincs megadva a visszaigazolt határidő. Ha nem adta meg a visszaigazolt

határidőt, akkor a bizonylat rögzítése előtt erre figyelmeztet.

Figyelmeztessen, ha nincsenek hozzáadva csomagolóanyagok: Csomagolóanyag kezelés

paramétertől függő beállítás. Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylat rögzítése előtt figyelmeztet,

ha nincs megadva csomagolóanyag.

Fő cikk kezelés a bizonylatfejben:***

Gyors cikk keresőben megtalált cikk automatikus felvétele a bizonylatra:***

Idő megjelenítése a bizonylat időpontjában: Bekapcsolása esetén a Bizonylat kelte mező

kiegészül az időpont értékekkel, és a beállított időpont a nyomtatásban is megjelenik.

Lehet 0 egységárú tételt tartalmazó bizonylatot rögzíteni: Lehet olyan tétel a bizonylaton,

amelynek 0 az egységára. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a program nem engedi ezt.

Lehet 0 mennyiségű tételt tartalmazó bizonylatot rögzíteni: Lehet olyan tétel a bizonylaton,

amelynek 0 a mennyisége. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a program nem engedi ezt.

Módosított KSH besorolás tárolása:***

Ne lehessen KSH besorolás nélküli tételt rögzíteni: Ezt a beállítást bekapcsolva a program nem

engedi, hogy KSH besorolás nélküli tételt rögzítsen a bizonylaton.

Ne lehessen üres bizonylatot rögzíteni: Tétel nélküli bizonylat rögzítését megakadályozza a

program.

Részteljesítések megjelenítése a bizonylat tételeknél: ***

Számla kiegyenlítésének jogcíme: Alapértelmezett jogcím adható meg a számla kiállítása utáni

pénztárbizonylat készítéséhez.

Szigorú számadású bizonylat szerkeszthető az első nyomtatásig: Ha a bizonylattípusa egy adott

bizonylatnak szigorú számadású és ez a beállítás igen-re van állítva, akkor a bizonylat az első


nyomtatásig szerkeszthető. Ha nem-re van állítva, akkor a szigorú számadású bizonylat

egyáltalán nem szerkeszthető rögzítés után.

Tételszintű dolgozó választás: Ha be van kapcsolva, akkor minden egyes rögzített tételhez lehet

dolgozót megadni. Ezt a plusz oszlopot a Bizonylatok form Bizonylat tételei fül bal felső

sarkában található ikonra kattintva tudja berakni a táblázatba.

Tételszintű határidő kezelés: Ha be van kapcsolva, akkor minden egyes rögzített tételhez lehet

határidőt megadni. Ezt a plusz oszlopot a Bizonylatok form Bizonylat tételei fül bal felső

sarkában található ikonra kattintva tudja berakni a táblázatba.

3. Árkezelés

A cégnél megadott pénznem átvétele: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton szereplő cég

pénznemére cseréli a bizonylat alapértelmezett pénznemét.

Alap árkategóriabeli egységár átvétele: ***

Alapértelmezett eladási ár újraszámítása a beszállítói árrés alapján, bejövő bizonylat

rögzítésekor: Bejövő típusú bizonylat rögzítésekor az alapértelmezett eladási árat újraszámolja a

beszállítói árrés alapján.

Árjegyzék használata árképzéshez:***

Árrés kezelés: ***

Beszállítói beszerzési ár átvétele a cikktől:***

Bizonylattípusonkénti kedvezmények figyelembe vétele: Ahhoz a bizonylathoz, amelyhez ezt a

beállítást bekapcsolta, később a Forgalom/Akciók form-on Bizonylattípus függő kedvezményt

tud majd felvenni.

Cikkárak automatikus újraszámolása:***

Cikkárkalkuláció a cikknél beállított deviza árfolyama alapján:***

Cikkek alapértelmezett eladási árának használata, ha van:***

Csak cégszintű árjegyzékek használata:***

Egységár kalkuláció a bizonylattétel nettó vagy bruttó értéke alapján: Ezt a beállítást

bekapcsolva a program a bizonylattétel nettó vagy bruttó értéke alapján egységár kalkulációt

végez.

Eladási ár kezelés bejövő bizonylatokon (az eladási ár szerkeszthető bevételezés közben):***

Eladási árkategória: Alapértelmezett eladási árkategória beállítása az adott bizonylattípusnál.

Előlegcikk automatikus felvétele, más cikk nem vehető fel a bizonylatra: Ha be van kapcsolva,

akkor az előlegcikken kívül más cikk nem vehető fel a bizonylatra.

Előlegkezelés: Ha bekapcsolja, akkor figyelembe veszi a cég nevére rögzített előlegeket is.

Figyelmeztessen, ha a beszerzési ár nagyobb, mint az alapértelmezett eladási ár: Bizonylat

készítésekor figyelmeztet, ha a beszerzési ár nagyobb volt, mint az alapértelmezett eladási ár.

Függő árkategóriák újraszámítása.

Jutalékkezelés: Amennyiben van jutalékkezelés, szükséges bekapcsolni.

Környezetvédelmi termékdíj kezelés: Környezetvédelmi termékdíjakat is kezeli a bizonylat

rögzítésekor.

Módosított egységár visszaírása a cikktörzsbe: Ha be van kapcsolva, akkor ha bizonylat

készítése közben módosítja a cikk egységárát, akkor rögzítés után a cikk a beírt egységárat

visszaírja a cikktörzsbe is.

Nyilvántartási ár számítás alapját képezi: Bekapcsolása esetén a bizonylatok alapján a program

módosítja a bizonylaton szereplő tételek nyilvántartási árát.

Új beszállító beszúrása cikkhez: Csak akkor kapcsolható funkció, ha az ’ Utolsó beszerzési ár

frissítése beszállítónál’ paraméter be van kapcsolva. Bekapcsolása esetén a céget beírja a cikkek

form Beszállítók fül-re, ha még nem szerepel rajta.

Új beszállító beszúrása cikkhez – Megerősítést kér/Automatikus: Be lehet állítani, hogy a

beszállító visszaírása a cikktörzsbe automatikus legyen, vagy kérdezzen rá.

Utolsó beszerzési ár frissítése beszállítónál: Beszerzéskor az utolsó beszerzési árat

automatikusan beírja a Cikktörzs Beszállítók fülre, a megfelelő Beszállító sorába.


Van járulékos költségkezelés a bizonylatokon (Pl.: vámköltség, szállítási költség…): Járulékos

költségkezelés.

Van kedvezménykezelés: Kedvezménykezelés van a bizonylatoknál.

4. Cégválasztás

Csak telephelyre, illetve telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat: Ha be van kapcsolva,

akkor csak egy adott telephelyre, vagy telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat.

Csak telephelyre, illetve telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat – csak figyelmeztessen:

Csak figyelmeztet, ha olyan cég szerepel a bizonylaton, melynek több telephelye van, vagy nem

csak 1telephelyre állítja ki a bizonylatot.

5. CRM

Esemény rendelése bizonylat rögzítéshez: Bizonylat rögzítésekor automatikusan létrehoz egy

eseményt a bizonylat rögzítéséről.

Eseménytípus: Amennyiben be van kapcsolva az esemény készítése bizonylat rögzítésekor,

akkor aktív ez a beállítás. Meg lehet adni a bizonylat rögzítés eseményének alapértelmezett

eseménytípusát.

Következő esemény bekérés rögzítéskor:***

6. Egyedi igények

Listaár árkategória:***

7. Engedélyezési beállítások

Engedélyezendő bizonylat: A bizonylattípusba felvitt bizonylatok engedélyhez kötöttek.

Engedélyezésig nem lehet nyomtatni, e-mailben küldeni. Engedélyköteles bizonylat rögzítéséről

az engedélyezők e-mailt kapnak. Az engedélyezés után küld a rögzítőnek egy e-mailt, hogy az

adott számú bizonylata engedélyezésre került.

Engedélyező felhasználó: Az itt rögzített felhasználó üzenetet kap e-mail-ben a rögzített

bizonylatról, melyet engedélyezhet, módosíthat vagy elutasíthat. Csak az a felhasználó adható

meg, amely olyan felhasználócsoportba tartozik, ahol a bizonylat engedélyezése be van

kapcsolva (Felhasználói csoportok form: Egyéb jogosultságok-Bizonylat engedélyező).

8. Foglalás kezelés

Előfoglalás kezelés: A bizonylatnak (kimenő irányú) nincsen tényleges raktári hatása, és

előfoglalás sorok keletkeznek, ahol csak a cikk, mennyiség, kapcsolódó bizonylat tétel, és a cég

vannak eltárolva. Itt nem kell bekapcsolni semmilyen foglaláskezelést, mivel az egy teljesen más

funkció.

Feloldást végez: Itt lehet megadni, hogy a bizonylattípus az előfoglalás- vagy az egyszerű

foglalás feloldást végzi-e el.

Foglalás bérbeadás esetén:***

Foglalást végez: Itt lehet megadni, hogy a bizonylattípus a foglalást végzi-e el.

9. Fő cikk kezelés

Raktár: ***

Raktári hatás iránya:***

Van raktári hatás:***

10. Főbizonylat készítés

Alapértelmezett főbizonylat képzése:***

Alapértelmezett főbizonylat típus: ***

Főbizonylat készítése bizonylatból: Ezt a beállítást bekapcsolva a Bizonylattípus felületén a

Vezérlő gombsor táron megjelenik egy Főbizonylat gomb, mely segítségével láthatóak lesznek,

hogy a bizonylathoz milyen főbizonylatok készíthetőek. Készítés a bizonylattípusra kattintva.

11. Főkönyvi feladás


Könyvelés típusa:***

12. Funkciók

A bizonylatra automatikus főbizonylat készítésekor az alcég kerül: Bekapcsolása esetén a

bizonylatra automatikus főbizonylat készítésekor a cég alcége kerül rá.

A cikknév eltéríthető a bizonylaton: ***

A tételek sorrendje állítható: ***

Alapértelmezett csomagolási mód átvétele: ***

Alapértelmezett etikett nyomtató: Alapértelmezett etikett nyomtató megadása.

Alapértelmezett teljesítési dátum eltérés (napokban):***

Albizonylaton nem szereplő cikk esetén figyelmeztetés: Figyelmeztet, ha a cikk nem szerepelt az

albizonylaton.

Alcégeknél megadott hitelkeret figyelmen kívül hagyása: A főcég alcégeinek hitelkeretét nem

veszi figyelembe, ha be van kapcsolva.

Átvevő kezelés: Bekapcsolása esetén a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön

átvevő személyt tud felvenni és beállítani az adott bizonylattípus bizonylataihoz.

Átvevő megadása kötelező: Ha bekapcsolja, akkor addig nem tudja rögzíteni a bizonylatot, amíg

nem adott meg átvevőt.

Automatikus bevét bizonylat generálás:***

Automatikus értékesítő szűrés:***

Automatikus etikett nyomtatás:***

Automatikus főbizonylat készítés:***

Automatikus mennyiség meghatározás csomagolási mód alapján:***

Automatikus sarzs képzés: Bekapcsolása esetén automatikusan képez a cikkhez egy sarzsot,

kézzel nem lehet átírni, vagy másikat megadni. Mindig a soron következő sorszámot osztja ki.

Bevét bizonylattípus:***

Bizonylat kelte frissítése új felvitel után:***

Bruttó súly meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***

Csomagolási mód kezelés: Adott bizonylattípusnál csomagolási módot és csomagolási

mennyiséget tud megadni a Forgalom/Bizonylatok form Bizonylatok tételei fülön. Az Egyéb

adatok fülön pedig a cikkeknél beállított csomagolási mód alapján a Bruttó súly, Csomag

mennyiség és a Térfogat mezők feltöltődnek a megfelelő értékekkel. Csomagolási módot

megadni, szerkeszteni a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó

törzsadatok/Csomagolási módok form-on lehet.

Csomagolóanyagok hozzáadása:***

Dinamikus állapotkezelés: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípusnál a Bizonylatok form

Bizonylatfej adatai fülön a Cég mező mellett megjelenik egy Állapot mező is, ahol a

Törzsadatok/Dinamikus állapotok törzsben felvett állapotokat tudja a bizonylathoz rendelni.

Dokumentumkezelés: Ha szeretne dokumentumot is csatolni a bizonylathoz, akkor ezt a beállítást

kell bekapcsolni.

EDI kezelés:***

Érvénytelen bizonylatok tételei szerkeszthetőek:***

E-számla kezelés: Akkor kell bekapcsolni, ha az adott bizonylattípusról szeretne tudni

elektronikus számlát kiállítani.

Etikett nyomtatás:***

Etikett típus:***

Garanciakezelés:***

Göngyöleg kezelés:***

Helyettesítő cikk választás:***

Hitelkeret figyelés: Adott cégnek történő bizonylat készítésekor figyeli a cégnél beállított

hitelkeretet, túllépése esetén nem engedi rögzíteni a bizonylatot.


Hitelkeret kezelés – csak figyelmeztetés hitelkeret átlépésekor: Adott cégnek történő bizonylat

készítésekor figyeli a cégnél beállított hitelkeretet, túllépése esetén csak figyelmeztet, és engedi

rögzíteni a bizonylatot.

Iktatott dokumentumkezelés: Bekapcsolása esetén iktatott dokumentumokat is lehet csatolni a

bizonylathoz, illetve iktatandóakat.

Kapcsolattartó kezelés: Kezeli a cégnél megadott kapcsolattartókat, a bizonylathoz rögzíthető.

Kézi albizonylatszám kezelés:***

Költséghelykezelés/Költségviselőkezelés: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípus

bizonylataihoz lehetősége lesz költséghelyet/költségviselőt megadnia. Költséghely/költségviselő

megadása a Forgalom/Bizonylatok form Egyéb adatok fülön a Költséghely/költségviselő

legördülő menüből lehetséges.

Körbizonylat készítés:***

KSH besorolás meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***

Küldési mód kezelés: Ha bekapcsolja a küldési mód kezelését, akkor az adott bizonylattípusnál

lehetősége lesz a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön Küldési módot

választani. Küldési módok megadására, szerkesztésére a Törzsadatok/Egyéb

törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/Küldési módok form-on van lehetőség.

Legalább 1 dokumentum csatolása kötelező: Ha be van kapcsolva, akkor addig nem engedi

rögzíteni a bizonylatot, amíg legalább 1 dokumentumot nem csatolt hozzá.

Lehet bizonylatot előre dátumozni:***

Mátrixos rögzítés: Ezt a beállítást bekapcsolva adott bizonylattípusnál lehetősége lesz mátrixos

bizonylat importálásra a Forgalom/Mátrixos bizonylat importálás form-on.

Nem rakhelyes cikkek esetén nincs kérdés a rakhelyessé tételre (maradnak nem rakhelyesek):

Bekapcsolása után, ha szerepel olyan tétel a bizonylaton, ami nem rakhelyes, akkor nem fog

rákérdezni, hogy rakhelyessé tegye-e. Maradnak nem rakhelyesek.

Nem sarzsos cikkek esetén nincs kérdés a sarzsossá tételre (maradnak nem sarzsosak):

Bekapcsolása után, ha szerepel olyan tétel a bizonylaton, ami nem sarzsos, akkor nem fog

rákérdezni, hogy sarzsossá tegye-e. Maradnak nem sarzsosak.

Nettó súly meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***

PDA kapcsolat:***

Pénztárgép kezelés: Akkor kell bekapcsolni, ha a bizonylattal pénztárgépet szeretne kezelni.

Plombaszámkezelés:***

Projekt kapcsolat: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípus bizonylataihoz projektet tud

megadni. Projekt kiválasztása a Forgalom/Bizonylatok form Egyéb adatok fül Projekt legördülő

menüből lehetséges. Projektek létrehozására, szerkesztésére a Projekt/Projektek form-on van

lehetőség.

Projekt megadása kötelező a bizonylat fejben: Ha bekapcsolja, akkor addig nem engedi rögzíteni

a bizonylatot, amíg a bizonylathoz nem adott meg projektet.

Projekt megadása kötelező a bizonylat tételeknél: Ha bekapcsolja, akkor a program az adott

bizonylattípusnál addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot, amíg nincs megadva minden

bizonylaton szereplő cikknél a cikkhez tartozó projekt.

Rakhely megadása kötelező: A rakhelykezelt cikkek mellett kötelező feltüntetni a rakhelyet,

amíg ez nincs meg, addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot.

Rendelkezésre állás vizsgálat:***

Rendszám kezelés: Bekapcsolása esetén a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk

fülön meg lehet adni a szállító jármű rendszámát.

Rendszám megadása kötelező: Addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot, amíg nem adta meg a

szállító jármű rendszámát.

Súlykezelés:***

Szállítási cím kezelés:***

Szállítási mód kezelés: Ezt a funkciót bekapcsolva szállítási módot adhat meg az adott

bizonylattípusnál a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön. Szállítási módot

megadni, szerkeszteni a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Szállítási módok form-on lehet.


Számlafizető kezelés:***

Származás meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***

Szerződés kezelés: Szerződést lehet rögzíteni a bizonylathoz. Azok a szerződések választhatóak

ki, amelyek a bizonylaton szereplő partner céghez lettek létre hozva. Később a szerződéseknél

visszanézhető,, hogy mely bizonylatokon szerepelt a szerződés.

Szortiment kezelés: Beállítható, hogy a bizonylat kezelje-e a szortimenteket.

Termelés kapcsolat:***

Tétel szintű besorolás kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet az

egyes tételekhez besorolást megadni.

Tétel szintű dokumentum kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet

az egyes tételekhez dokumentumot megadni.

Tétel szintű költséghely kezelés:***

Tétel szintű tulajdonság kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet

az egyes tételekhez tulajdonságot megadni.

Tételenként főkönyvi szám kezelés:***

Tételkód megjelenítése:***

Tételszintű projekt kapcsolat: Bekapcsolása esetén az egyes tételekhez lehet projekteket

megadni.

Vonalkód kezelés:***

13. Gyáriszám kezelés

Automatikus gyáriszám generálás mennyiség alapján:***

Gyáriszám kezelés:***

Gyáriszámok meglétének ellenőrzése rögzítéskor:***

Gyáriszámok meglétének ellenőrzése rögzítéskor – csak figyelmeztetés:***

14. Időszakszűrés

Alsó határ: A böngésző területen (adat táblázat) csak azok a bizonylatok jelennek meg,

amelyeknél a bizonylat kelte későbbi, mint az itt beállított dátum.

Felső határ: A böngésző területen (adat táblázat) csak azok a bizonylatok jelennek meg,

amelyeknél a bizonylat kelte korábbi, mint az itt beállított dátum.

15. IntraStat

Ügyletkód:***

16. Kapcsolatok beállításai

Automatikus alapbizonylat választás:***

Automatikus főbizonylat választás:***

Csak a nyitott tételek átemelése a főbizonylatra:***

Fizetési határidő újraszámítása albizonylat átvétele után:***

Főbizonylatnál, albizonylat tételeinek és mennyiségeinek túljelentéseinek engedélyezése: Csak

PDA-n van használva. Ha engedélyezve van, akkor vehet fel többet egy cikkből a felhasználó,

mint ami az albizonylaton szerepel, új cikket is vehet fel. Figyelmeztetéskor rákérdez, hogy

engedélyezi-e.

Főbizonylaton való megjelenés szabályozása:***

Megjegyzések átvétele az albizonylatról: Az albizonylaton szereplő megjegyzések átvétele, így

azok a főbizonylaton is rajta lesznek.

Nyitott albizonylat választás tételfelvitelkor:***

Tételszintű albizonylat választás: Ezt a beállítást bekapcsolva a bizonylaton rögzített tételeket

akár különböző albizonylatokról is összeválogathatja, valamint az albizonylat kapcsoláskor egy

felugró ablakban válogathatja ki, hogy az albizonylaton szereplő tételek közül, melyeket kívánja

szerepeltetni a bizonylaton.


17. Minőségbiztosítás

Azonossági szám kezelés:***

Kiszerelési egység kezelés:***

Minőségbiztosítási ellenőrzési pont:***

Újravizsgálási idő kezelés:***

18. Mobil

Alapértelmezett rakhely átvétele a cikktől: Ha be van kapcsolva a rakhelykezelés és bekapcsolja

ezt a beállítást is, akkor a cikktörzsben szereplő alapértelmezett rakhelyet fogja szerepeltetni a

bizonylattétel sorában.

Automatikus mobil nyomtatás:***

Műbizonylat kezelés:***

Vevői rendelés választás:***

19. Nyomtatási beállítások

Alapértelmezett nyomtató: Itt adható meg az alapértelmezett nyomtató.

Automatikus nyomtatás: Ha be van kapcsolva, akkor új bizonylat rögzítése után automatikusan

elindul a nyomtatás funkció.

20. Nyomtatvány

A vevő cég eltérő szállítási cégként szerepel a nyomtatványon:***

Alternatív cikkszám megjelenítése: Megjelenik a nyomtatványon az egyes cikkeknél megadott

alternatív cikkszám is.

Átvevő megjelenítése: A bizonylathoz megadott átvevő megjeleni a nyomtatványon is.

Automatikus pénztárbizonylat nyomtatás:***

Azonos cikkek összevonása: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton szereplő ugyanazon

cikkeket a nyomtatványon összevontan jeleníti meg, nem külön tételként.

Bélyegző megjelenítése nyomtatványon: A Karbantartás/Cégkezelés form-on beállított Bélyegző

megjelenik a nyomtatványon.

Bizonylat tételek sorrendje a nyomtatványon:***

Bizonylat tételekhez tartozó besorolások megjelenítése nyomtatványon: A bizonylat tételeknél

felvett besorolások megjelennek a nyomtatványon is az egyes tételek mellett.

Bizonylat tételekhez tartozó tulajdonságok megjelenítése nyomtatványon: A bizonylat tételeknél

felvett tulajdonságok megjelennek a nyomtatványon is az egyes tételek mellett.

Bontás cikkenként, és kézi albizonylatszámonként:***

Cégazonosító megjelenítése a fejlécben: A bizonylat fejlécében, megjelenik a cég törzsben

megadott azonosító szám. Ha nincs bekapcsolva, akkor nem látható ez az azonosító a vevő adati

között.

Cégenkénti cikkszám megjelenítése a cikkszám helyett: Ha be van kapcsolva a cégenkénti

cikkszámképzés és az adott céghez megadtuk az egyes cikkek cégnél kezelt cikkszámait, akkor a

rendszerben rögzített cikkszám helyett a cégenkénti cikkszám fog megjelenni a nyomtatványon.

Cégenkénti cikkszám megjelenítése a cikkszám mellett: Ha be van kapcsolva a cégenkénti

cikkszámképzés és az adott céghez megadtuk az egyes cikkek cégnél kezelt cikkszámait, akkor a

rendszerben rögzített cikkszám mellett a cégenkénti cikkszám is meg fog jelenni a

nyomtatványon.

Cikkek képeinek megjelenítése nyomtatványon: Csak speciális bizonylat sablonokon használható

funkció.

Cikkenkénti csoportosítás nyomtatványon:***

Cikkhez rendelt leírás megjelenítése a tételsorban: Bekapcsolása esetén a bizonylat nyomtatási

képén a tételsorban megjelenik a cikknél rögzített leírás.

Cikkszám megjelenítése a nyomtatványon: Bekapcsolása esetén a cikkszám megjelenik a

nyomtatványon.

Csak a módosított tételek feltüntetése a számlán:***


Csoporton belüli darabszám megjelenítése a nyomtatványon:***

Dinamikus cikk tulajdonságok megjelenítése: Az egyes cikkekhez felvett dinamikus cikk

tulajdonságok is megjelennek a nyomtatványon.

Egyenlegközlő nyomtatása: Bekapcsolása esetén a program az adott cégnek a bizonylattal együtt

egyenlegközlőt is nyomtat.

Ellenőrzött kerekítés a nyomtatványokon:***

Eltérő szállítási cég megjelenítése a főbizonylaton: ***

Fizetési információk megjelenítése nyomtatványon:***

Göngyöleg nyilvántartó táblázat:***

Gyáriszámok megjelenítése a nyomtatványon:***

Kedvezmények megjelenítése a nyomtatványon: A bizonylathoz kapcsolódó kedvezmények is

megjelennek a nyomtatványon.

Kerekítési különbözet megjelenítése: A nyomtatványon megjelenik a kerekítés miatti különbözet

összege.

Készlethatások megjelenítése nyomtatványon: ***

KSH besorolás megjelenítése: KSH besorolás látszik a nyomtatványon.

Lábléc megjelenítése:***

Megjelenítendő tétel kedvezmény: Beállítható, hogy a Bruttó vagy a Nettó tétel kedvezmény

jelenjen meg a bizonylaton.

Minőségi bizonyítvány nyomtatása:***

Nettó súly megjelenítése a nyomtatványon: A nettó súly is látszik a nyomtatványon.

Nyitott albizonylat tételek megjelenítése:***

Pénznem megjelenítése a tételeknél:***

Pénztárbizonylat nyomtatás:***

Plombaszám megjelenítése a nyomtatványon:***

Polcnév megjelenítés a cikknév után:***

Projekt adatok megjelenítése a fejlécben:***

Sarzs megjelenítése nyomtatványon: Bekapcsolása esetén a Sarzs szám látszik a nyomtatványon.

Sarzs tulajdonságok megjelenítése nyomtatványon: A cikkhez rendelt sarzs tulajdonságok

megjelennek a nyomtatványon.

Számviteli teljesítési dátumfeltüntetése a bizonylaton:***

Telfonszám megjelenítése a szállító cégnél: A nyomtatványon látszik a szállító cég telefonszáma.

Termék/egységcsomag alapanyagok láthatósága bizonylatokon:***

Tételek csoportosítása a nyomtatványon:***

Tételek sorszámozása.

Tételekhez rendelt projekt azonosító megjelenítése nyomtatványon:***

Vonalkód megjelenítése a tételeknél.

21. Raktárkezelés

A teljesítés időpontja tételként eltéríthető a készletmódosítás könyveléséhez:***

Alapértelmezett fogadó rakhely:***

Alapértelmezett kiadó rakhely:***

Alapértelmezett rakhely átvétele a cikktől: A Cikkek form-on beállított alapértelmezett rakhelyet

(bizonylat irányától függően a kimenőt, vagy a bejövőt) jeleníti meg a bizonylat megfelelő tétel

sorában.

Alapértelmezett raktár átvétele a cégtől:***

Alapértelmezett raktár átvétele a cégtől-irány:***

Alapértelmezett raktár átvétele a cikktől: A Cikkek form-on beállított alapértelmezett raktárt

(bizonylat irányától függően a kimenőt, vagy a bejövőt) jeleníti meg a bizonylat megfelelő tétel

sorában.

Automatikus raktári átadás a dolgozó raktárába.

Automatikus súlyszámítás:***

Bevét rakhely visszaírása a cikktörzsbe:***


Csomagkezelés.

Fémzárszám kezelés.

Kiegészítő mennyiség kezelés.

Lejárati idő kezelés.

Módosítható a készlethatás.

Ne lehessen raktári hatás nélkül bizonylatot rögzíteni.

Rakhelykezelés.

Raklapkezelés.

Raklapszám kezelés:

Raktári hatás átvétele a dolgozótól:***

Raktárra gyakorolt hatás átvétele az albizonylatról:***

Sarzs tulajdonságkezelés: A sarzskezelt cikkek mellett sarzs tulajdonságokat is írhat be a

bizonylat tétel sorába.

Sarzs választás a meglévőek közül:***

Sarzskezelés: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton sarzskezelt tételek is szerepelhetnek.

Nem sarzsos cikkek esetén lehetővé teszi azok sarzsossá alakítását.

Tárolási napló kezelés:***.

Terv típusú készletmozgás:***

Tételek felvitele FIFO készletlista alapján:***

Tételszintű raktárkezelés:***

Zárolást/feloldást végez:***

22. Termelés

Gyártandó tulajdonság kezelése:***

Sarzshoz rendelt információk átvétele az alapanyagoktól:***

23. Tétel keresés

Azonos ean vizsgálat:***

Keresés a cégenkénti cikkszámok között is: Ha be van kapcsolva, akkor a cikkek keresése

nemcsak a cikktörzsben történik meg, hanem a cégenkénti cikkszámok között is.

Keresés a katalógusokban is: Ha be van kapcsolva, akkor a cikkek keresése nemcsak a

cikktörzsben történik meg, hanem a rögzített katalógusokban is.

Keresés típusa: Annak a beállítása, hogy mi legyen a keresés alapja.

Bizonylattípus hatásai

Ebben az ablakban határozhatja meg, hogy a különböző bizonylattípusoknak milyen raktári hatása legyen,

csökkentse, vagy növelje a raktárkészletet, és melyik raktár készletét. Abban az esetben, ha egy

bizonylattípusnál nincs meghatározva raktári hatás, akkor a bizonylat készítésekor a készlet nem változik (pl.

árajánlat, rendelés, stb.)

Felviteli segédlet


Raktár Annak a raktárnak a kiválasztása legördülő listából, amelynek a készletét

módosítja a bizonylat.

Irány A módosítás irányának kiválasztása rádiógomb segítségével.

Bizonylattípus kapcsolatai

A bizonylattípus kapcsolatai ablakban állítható be, hogy az adott bizonylattípus melyik bizonylattípusokkal és

milyen kapcsolatban álljon.

Felviteli segédlet

Kapcsolódó bizonylattípus

A Kapcsolódó bizonylattípus oszlop fejlécében beállítható, hogy az összes

bizonylattípus megjelenjen, de kiválaszthatóak egyenként is. A

bizonylattípusok előtt megjelenő checkbox aktiválásával jelezzük, hogy a

bizonylattípus kapcsolatban áll a megjelölt bizonylattípussal.

Kapcsolat típusa

Ebben a mezőben állíthatja be, hogy a főbizonylat milyen kapcsolatban áll a

megjelölt albizonylattal.

Érvénytelenítő: Az albizonylatról átemelt tételek számától függetlenül az

albizonylat az első átemelést követően érvénytelenné válik. Az át nem emelt

tételek visszakerülnek a raktárba.

Fejkapcsolat: Nem figyeli az albizonylatról átemelt tételek mennyiségét és

nem válik érvénytelenné.

Mínuszoló érvénytelenítő: Az albizonylat csak akkor válik érvénytelenné,

ha minden tétel átemelésre került.

Mínuszoló: Figyeli az albizonylaton lévő tételek mennyiségét, de nem lesz

érvénytelen.

Normál: Nem figyeli az albizonylatokon lévő tételek mennyiségét és az

albizonylat nem válik érvénytelenné.

Módosítható Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kapcsolat módosítható.

Megjelenik a főbizonylaton Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylat száma is megjelenik

a főbizonylaton a tételek előtt.

Van árfrissítés Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a főbizonylaton a cikkek átveszik a

cikktörzsbeli árat.

Teljesítési dátum átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a főbizonylat teljesítési dátuma

megegyező lesz az albizonylat teljesítési dátumával.

Összesítés speciális tulajdonság

értékenként

Ha be van kapcsolva, akkor összesítés történik speciális tulajdonság

értékenként.

Törlés Törli az albizonylatot.


Sztornózás Sztornózza az albizonylatot.

Eredeti raktári hatások

visszavonása mínuszoláskor

Ha be van kapcsolva, akkor a program visszavonja az eredeti raktári

hatásokat mínuszoláskor.

Mennyiségek átvétele ellentétes

előjellel

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylatról átveszi a beírt

mennyiségeket, méghozzá ellentétes előjellel.

Teljesítési határidők átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő teljesítési

határidőket fogja szerepeltetni a főbizonylaton is.

Dolgozó átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő dolgozó lesz

hozzárendelve a főbizonylathoz is.

Megjegyzések átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő

megjegyzéseket átviszi a főbizonylatra is.

Fuvarkör átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő fuvarkör fog

szerepelni a főbizonylaton is.

Teljesítési határidő átvétele áfa

teljesítés dátumába

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylat teljesítési határideje

lesz a főbizonylat Áfa teljesítési dátuma.

Eredeti bizonylatszám átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő eredeti

bizonylatszám fog szerepelni a főbizonylaton is.

KSH besorolás frissítése

Számlafizető átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő

számlafizető lesz rajta szintén a főbizonylaton is.

Megszűnt cikkek átemelése

albizonylatról

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a megszűnt cikkeket átemeli az

albizonylatról.

Alapértelmezett sablonok

Ebben az ablakban adható meg, hogy adott idegen nyelven melyik bizonylat sablont alkalmazza az adott

bizonylattípus.

Felviteli segédlet

Nyelv Az idegen nyelv megnevezése.

Bizonylat sablon Bizonylat sablon kiválasztása a Bizonylat sablonok törzsből.


3.2.22. Katalógusok

A katalógusok lényegében a partner cégekhez kapcsolódó, egyszerűsített cikktörzsek. Korlátlan mennyiségű

katalógus hozható létre, amelyek korlátlan mennyiségű cikket tartalmazhatnak. Bizonylatok készítése közben a

cikkek kiválasztása történhet a cikktörzsből, de lehet keresni a katalógusokban is.

Pl. Egy beszállító cégnek van 1000 terméke, amelyből még előre nem látható, hogy a bizonylatokon mely

cikkekre lesz szükség, ezért nem szükséges, hogy a cikk törzsben legyenek nyilvántartva. Ha egy bizonylatra a

partner cég katalógusából akar cikket választani, akkor a cikkszám megadása után a program - amennyiben nem

találja a kívánt cikket a cikktörzsben - végignézi a katalógusokat, és automatikusan átemeli a cikket a

cikktörzsbe.

A katalógusok feltöltése történhet a Partner program kezelőfelületén, de történhet importálással is, a megfelelő

formátumú Excel táblázatból is.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/Katalógusok


Általános adatok

Felviteli segédlet

Megnevezés A katalógus megnevezése. Érdemes „beszédes” nevet adni, a későbbi azonosítás

megkönnyítése érdekében.

Érvényesség kezdete Az érvényesség kezdete. Korábbi időpontra készített bizonylatokra a program nem

emeli át a katalógus tételeit.

Érvényesség vége Az érvényesség vége. Későbbi dátumra készült bizonylatokra a program nem emeli

át a katalógus tételeit.

Cég

A cég kiválasztása, amelyhez a katalógus tartozik. Kiválasztása legördülő listából

történik, a cégek törzsből. Lehetőség van új cég rögzítésére, a nyomógomb

segítségével.

Előző katalógus A cég előző katalógusának kiválasztása legördülő listából, a katalógus törzsből.

Katalógus tételek

A katalógus tétel táblázat oszlopai azokat a tulajdonságokat tartalmazzák, amelyek segítségével a katalógus

tétel átkerülhet a cikktörzsbe. Excel táblázatból történő importálás során ugyanezeknek a tulajdonságoknak a

megadására van szükség. Katalógus importálásáról leírást ld.: Katalógus betöltés


3.2.23. Felhasználói csoportok

A program használatára jogosult felhasználók felhasználói csoportokba vannak rendezve. A felhasználói

csoport jogosultsági beállításai határozzák meg, hogy a bejelentkezett felhasználónak milyen műveletek

végzésére van jogosultsága. Ha pl. egy Csak olvasás felhasználói csoportnak le vannak tiltva a felvitel és a

szerkesztés nyomógombok minden form-on, akkor a Csak olvasás csoporthoz rendelt felhasználók nem fogják

látni a képernyőkön az Új felvitel, és a Szerkesztés nyomógombot.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Felhasználói csoportok


Általános adatok

Az Általános adatok megnevezés sorában lehet beírni a létrehozandó felhasználói csoport megnevezését. Az itt

megnevezett felhasználói csoport számára a jogosultságokat az alább található fülek segítségével lehet

beállítani.

Funkciószintű jogosultságok

A program különböző funkcióinak használatakor, a felhasználói csoport számára látható, vagy rejtett

nyomógombok beállítása.


Bizonylattípus szintű jogosultságok

A felhasználói csoport számára látható, és használható bizonylatok beállítása.

Árkategóriánkénti jogosultságok

Annak meghatározása, hogy a felhasználói csoport tagjai mely árkategóriákat láthatják, illetve melyik

árkategóriákba rögzíthetnek értékeket.

Raktárankénti jogosultságok

Annak meghatározása, hogy a felhasználói csoport tagjai mely raktárak kezelésére jogosultak.


Üzenettípusonkénti jogosultságok

Annak a beállítása, hogy adott felhasználói csoport tagjai milyen eseményekről kapjanak automatikus üzenetet.

Cégcsoportonkénti jogosultságok

Annak beállítása, hogy a felhasználói csoport tagjai melyik cégcsoportok tagjait láthassák, és választhassák ki

bizonylatkészítés közben.

Egyéb jogosultságok

A felhasználói csoport tagjai részére adható egyéb jogosultságok beállítása.


3.2.24. Felhasználók

A program használatához szükséges, hogy a felhasználónak legyen belépési neve, és jelszava. Ebben az

ablakban rögzíthetők azok a felhasználók, akik jogosultak a program használatára.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Felhasználók

Általános adatok

Felviteli segédlet

Felhasználói név

A program bejelentkező ablakában a felhasználói név mezőben megadandó

belépési név. A felhasználói név nem kezdődhet számjeggyel, illetve csak az

angol ábécé betűit és számait tartalmazhatja. Kizárólag Új felvitelkor adható


meg, későbbi szerkesztésnél már nem módosítható.

Felhasználócsoport Minden felhasználót kötelezően be kell sorolni egy felhasználói csoportba, mert

ettől függ, hogy a programban milyen funkciókat használhat.

Monogram A felhasználó monogramja (mely vezeték- és keresztnevének kezdőbetűit

jelenti).

Teljes név A felhasználó teljese neve. Megjelenik a program státusz sorában.

Aktív

Annak beállítása, hogy a felhasználó aktív-e. Ha egy felhasználó inaktív, akkor

nem tud bejelentkezni a programba, tehát ez lényegében a felhasználó logikai

törlése, amely bármikor visszaállítható.

Email cím

A felhasználó e-mail címe. Amennyiben a programban be van állítva, hogy

bizonyos felhasználók e-mail értesítést kapjanak egyes eseményekről, erre az e-

mail címre fogja kapni az üzenetet.

Kapcsolódó dolgozó A dobozos ügyviteli rendszereknél nincs funkciója (csak a teljes ERP

rendszereknél).

A felhasználó adatainak megadása, és a rögzítés után megjelenik egy ablak, amelyben a felhasználó belépési

jelszavát rögzítheti. Ha valamilyen okból nem határozza meg a belépési jelszót, az alapértelmezésként a

„password” lesz (régi jelszó), és a későbbiekben ez megváltoztatható.

Az Új jelszó, és az Új jelszó még egyszer mezők értékének meg kell egyeznie. A Rendben gombbal aktiválhatja

az új jelszót.

Egyéb adatok

Felviteli segédlet

Személyi igazolvány szám Felhasználó személyi igazolványának száma.


Személyi szám Felhasználó személyi száma.

Telefonszám Felhasználó telefonszáma.

Mobiltelefonszám Felhasználó mobiltelefonszáma.

Alapértelmezett cég Adott felhasználóhoz az alapértelmezett cég a CRM modul esetében

választható ki a cégek törzsből.

Megjegyzés

Megjegyzés írása adott felhasználóhoz a rendelkezésre álló területen.

E-mail aláírás

E-mal aláírás.


3.3. Raktárkezelés

3.3.1. Raktári készlet

A raktárak aktuális készletszintjét jelenítheti meg ebben az ablakban. A megjelenítés beállításai a Szűrési

lehetőségek keretben látható mezők értelemszerű kitöltésével történik. A szűrő mezők hatásai kombinálhatók

egymással. Beállításának elérése: Raktárkezelés/Raktári készlet

Szűrési lehetőségek

Felviteli segédlet

Telephely Szűrés a telephely raktári készletére.

Raktár A legördülő menüből kiválasztott raktár készletszintjét mutatja.

Bontás Összesített készletszint: esetén listázza a termékek raktári készletszintjét az


összes raktárból.

Cikkenként: Ha egy cikket több raktárban is tárolnak, akkor a cikkek

raktári készletszintjét raktáranként mutatja.

Raktáranként: Több raktár esetén raktáranként mutatja az adott raktárban

lévő cikkek készletszintjét.

Raktáranként rakhelyenként: Rakhelyenként mutatja a készletszintet, és

azt is mutatja, hogy a rakhely melyik raktárban található.

Rakhelyenként: Rakhelyenként mutatja a készletszintet.

Cikk állapot Cikk állapot(ok)ra is lehet indítani a szűrést.

Cikkszám A cikk cikkszámát kiválasztva mutatja az adott cikk raktári készletét.

Kiválasztásával a cikknév mező automatikusan kiválasztódik a listából.

Cikknév A cikk nevét kiválasztva mutatja az adott cikk raktári készletét.

Kiválasztásával a cikkszám mező automatikusan kiválasztódik a listából.

Besorolás A cikkek besorolása alapján is lehet keresni a raktári készletben, megfelelő

besorolás érték(ek) választása a legördülő listából.

Cikkcsoport Cikkcsoportra állítható be a raktári készlet szűrése.

Beszállító Beszállító kiválasztása legördülő listából.

Projekt A projektkezelő modulnál állítható kereső. A projektre vetítve mutatja a

raktári készletet.

Gyáriszám Gyáriszám kezelés esetén a gyáriszámokra is lehet szűkíteni a találati

listát.

Árkategória Árkategóriánkénti szűrési lehetőség.

Számítás módja A számítás módja szerinti szűrési lehetőség.

Időpont Adott időpontban mutatja a raktári készletszintet.

Csak a jelenleg készleten lévő

cikkek megjelenítése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor csak a jelenleg készleten lévő

cikkeket jeleníti meg a listában. Ha nincs bekapcsolva, akkor azok a

cikkek is láthatóvá válnak, amelyek jelenleg nincsenek raktáron, a

könnyebb megkülönböztethetőség érdekében ezeket piros színnel jeleníti

meg a rendszer.

Csak dátumszűrés

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor csak dátumszűrésre van lehetőség

az Időpont mezőben. Ha nincs bekapcsolva, akkor akár másodpercre

pontosan is lehet szűrni szintén az időpont mezőben.

Vezérlő gombsor

A raktári készlet form vezérlő gombsorán további kimutatás készítő gombok is találhatóak, melyek részletezése

a továbbiakban lesz. A gyorsgombok azért szerepelnek itt, mert így gyorsabban készíthető el egy kimutatatás,

mivel pl.: nem szükséges kikeresni a cikket a listából (ha ki volt jelölve a listából), mint az egyszerű

bizonylatkészítésnél.

Készlet napló: Forgalom/Készletnapló ld.: 3.5.3. Készletnapló

Beszerzési napló: Táblázatos formában láthatja azokat a beszerzéseket, bizonylatonként, amelyeken szerepelt a

szűrésnek megfelelő cikk.


3.3.2. FIFO raktári készlet lista

Hasonlít a raktári készlethez, csak itt a FIFO elv alapján raktározott cikkek aktuális készletszintje jeleníthető

meg. A megjelenítés beállításai a Szűrési lehetőségek keretben látható mezők értelemszerű kitöltésével történik.

A szűrő mezők hatásai kombinálhatók egymással.

Beállításának elérése: Raktárkezelés/FIFO raktári készlet lista


3.3.3. Raktárak

A program több raktár készletének kezelésére képes. A használatban lévő raktárak adatai ebben az ablakban

kerülnek rögzítésre. Kétféle raktártípus lehetséges, valódi és nem valódi raktár. A virtuális raktárak készlete

nem szerepel az összesített készlet kimutatásban, de a készletről ugyanúgy lekérdezhetők a készlet

mennyiségek, mint a valódi raktárak esetén. Beállításának elérése: Raktárkezelés/Raktárak

Felviteli segédlet

Azonosító

Raktár azonosítója. Képzése történhet automatikusan, biztosítva a raktár

azonosítók egyediségét, de megadható manuálisan is, ilyenkor a felhasználónak

kell figyelnie az azonosítók egyediségére. A raktár azonosító képzésének módja a

program beállításai között határozható meg.

Rövid név A raktár rövid neve. A rakhelyek generálása esetén használja a program.

Megnevezés A raktár megnevezése.

Nem valódi raktár A raktár típusának meghatározása. A jelölőnégyzet bekapcsolásával a raktárt

virtuális raktárrá minősítheti.

Nyilvántartási ár

számítási alapját

képezi

A rendszer abból a raktárból számolja a nyilvántartási árat, ahol ez a jelölőnégyzet

be van kapcsolva.

Kiskereskedelmi

raktár Kiskereskedelmi célra fenntartott raktár esetén a jelölőnégyzetet be kell kapcsolni.


3.4. Forgalom

3.4.1. Bizonylatok

Új bizonylat készítése, és meglévő bizonylat módosítása. Beállításának elérése: Forgalom/Bizonylatok

Használható gyorsbillentyűk a bizonylat ablakban:

CTRL+P: Nyomtatás

CTRL+B: Bizonylat választó ablak megnyitása.

CTRL+N: Új felvitel

CTRL+E: Szerkesztés

CTRL+D: Törlés

CTRL+R: Frissítés

CTRL+Enter: Mentés

CTRL+F2: Az adatbeviteli területet növeli teljes méretre.

CTRL+F3: A tétel táblázatot növeli teljes méretre.

CTRL+F5: Az adatbeviteli területet és a tétel táblázatot is megjeleníti.

1. Lépés: A menüsorból, vagy a navigációs panelről válassza a Bizonylatok menüpontot.

2. Lépés: A Bizonylattípus választás ablakban válassza ki a készíteni, vagy megtekinteni kívánt bizonylattípust.

A szűrési lehetőségeknél szűkítheti a listát irány, cégcsoport, árkategória vagy pénznem alapján.

A bizonylattípusokat egy táblázatban, vagy fa nézetben bizonylattípus csoportonként is láthatja.


3. Lépés: Az Új felvitel nyomógombbal kezdeményezze új bizonylat létrehozását.

Bizonylat készítése közben használható gyorsbillentyűk:

SHIFT+Esc: Ha új felvitel vagy szerkesztés módban van, akkor mégse funkció, különben bezárás

F2: Cikkárak megjelenítése

F3: Új cikk felvitele és beszúrása

F4: Tétel adatlap megjelenítése

F5: Katalógustétel importálása

F6: Gyors cikk keresés

F7: Új tétel hozzáadása az aktuális tétel táblázatba.

F8: Tétel törlése az aktuális tétel táblázatból.

F12: Előlegbizonylat hozzáadása

INS: Részletes cikk keresés

CTRL+G: Csoportos kedvezmény beállítás

CTRL+E: Mennyiségi egység átváltása

CTRL+U: Csoportos tétel felvitel

CTRL+M: Kiválasztott cikk adatainak módosítása

CTRL+R: Raktári készlet megjelenítése

CTRL+J: Új fogadó sarzs képzése

CTRL+X: Cikk keresése sarzs alapján

CTRL+K: Keresés alapjának módosítása

CTRL+H: Új iktatott dokumentum

CTRL+P: Projekt generálása

4. Lépés: Abban az esetben, ha a bizonylattípus beállításainál meg lett határozva, hogy a bizonylatkészítéshez

meg kell adni kapcsolódó céget, akkor Új felvitelnél megnyílik a cégválasztó ablak. Ebből a listából válasza ki

a partner céget. Az Új cég felvitele – új céget vehet fel a cégek törzsbe - ,vagy a Szerkesztés – a kijelölt cég

adatait szerkesztheti - gombra kattintva a Cégek nyilvántartása ablak jelenik meg.

5. Lépés: Ellenőriznie kell a bizonylat adatait, és az alapértelmezett adatokat szükség esetén módosítania kell.


Bizonylatfej adatai

A számla fejlécére vonatkozó adatok tekinthetők meg, és módosíthatók ezen az adatterületen.

Felviteli segédlet

Bizonylatszám

Ha a program beállításainál az automatikus bizonylatszám képzés lett beállítva,

akkor ennek a mezőnek az értéke nem módosítható, a program automatikusan

határozza meg, figyelve a sorszámok egyediségére. Ha nincs automatikus

bizonylatszám képzés, akkor Önnek kell megadnia a bizonylatszámot, de ekkor az

Ön feladata, hogy a sorszám egyediségére figyeljen.

Bizonylat kelte

A bizonylat kiállításának dátuma. Ha a bizonylat típusnál be van állítva, hogy

jelenítse meg az időpontot is, akkor a dátum érték után a bizonylat készítésének

ideje is megjelenik, óra, perc, másodperc pontossággal.

Teljesítés A bizonylat teljesítésének dátuma, és időpontja állítható be ebben a mezőben.

Áfa teljesítés dátuma Az Áfa teljesítés dátuma és időpontja állítható be ebben a mezőben.

Állapot Akkor jelenik meg ez a mező, ha a bizonylattípusnál be van kapcsolva a

Dinamikus állapotkezelés.

Cég

A partner cég kiválasztása történik ebben a mezőben, legördülő listából választva,

a cég törzsből. Ha a cégek listájában nem találja a kívánt partner céget, akkor a

ikonra kattintva megnyithatja a cég karbantartó ablakot, és rögzítheti az új céget

anélkül, hogy a bizonylat készítését meg kellene szakítania.

Eredeti bizonylatszám

Csak akkor aktív, ha a bizonylattípusoknál be van kapcsolva az eredeti

bizonylatszám mutatása. A bizonylat alapját képező eredeti dokumentum számát

rögzítheti ebben a mezőben, ha a bizonylattípus beállításainál ez engedélyezve van.

(Pl. bejövő számla rögzítésekor az eredeti számla száma)

Teljesítés határideje A teljesítés határidejét állíthatja be ennek a mezőnek a módosításával.

Visszaigazolt határidő A visszaigazolt határidőt állíthatja be ennek a mezőnek a módosításával.

Bankszámlaszám Csak azokból a bankszámlaszámokból lehet választani, amelyek a céghez hozzá

lettek rendelve.

Pénznem A bizonylat pénznemét határozhatja meg ebben a mezőben. Alapértelmezett

értékként a bizonylattípusnál beállított Alapértelmezett pénznemet veszi fel. Csak


azoknál a bizonylatoknál aktív a mező, amelyek fizetéssel járó bizonylatok.

Árkategória

Annak az árkategóriának a kiválasztása, amelyből a cikkek értékei számításra

kerülnek. Alapértelmezett érték ebben a mezőben a bizonylattípusnál

meghatározott alapértelmezett árkategória.

Kedvezmény Ha a bizonylattípusnál engedélyezve van a kedvezménykezelés, akkor itt adhatja

meg a bizonylat végösszegéből számítandó kedvezmény értékét.

Kedvezmény típusa A kedvezmény értékéhez kapcsolódó kedvezmény típust határozhatja meg. A

kedvezmény típusa lehet százalékos és összegszerű.

Fizetési mód

A bizonylat teljesítésének módját határozhatja meg ebben a mezőben.

Alapértelmezett érték a bizonylattípusnál beállított Alapértelmezett fizetési mód.

Ez a mező csak akkor aktív, ha a bizonylattípusnál be van állítva, hogy fizetéssel

járó bizonylat. Fizetési mód törzsben módosítható, bővíthető funkció.

Fizetési határidő

A fizetési határidőt állíthatja be ebben a mezőben. Ha a fizetési módként olyan

értéket választ ki, amely nem azonnali fizetéssel jár, akkor a mező értéke a fizetési

módnál beállított határidővel megnöveli a bizonylat keltét, és a számolt dátummal

tölti ki a fizetési határidő mezőt.

Fizetés dátuma

A fizetés dátuma akkor kerül kitöltésre alapértelmezett értékként, ha a bizonylat

azonnali fizetéssel jár. Átutalásos fizetési mód esetén ez a mező üresen marad, csak

akkor kerül automatikusan kitöltésre, ha a bizonylat teljesítve lett.

Árfolyam

Ha a bizonylat árkategóriájának pénzneme, és Pénznemnél beállított pénznem eltér

egymástól, akkor meghatározhatja az átváltás árfolyamát. A ikonra kattintva

meg tudja jeleníteni az aktuális és a korábbi devizaárfolyamokat.

Árfolyam dátum Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával szeretne

számolni.

ÁFA kezelés A jelölőnégyzet bekapcsolásával a rendszer kiszámítja a Bizonylat tételeinek

Áfáját és kiszámolja a Bruttó értéket, ami a Nettó érték Áfával növelt értéke.

Áfa kezelés jellege Legördülő listából kiválaszthatja, hogy a bizonylaton a cég- vagy a cikk szerinti

Áfa legyen figyelembe véve.

Áfa árfolyam Áfa árfolyam mértéke. A ikonra kattintva meg tudja jeleníteni az aktuális és a

korábbi devizaárfolyamokat.

Árfolyam dátum Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával szeretne

számolni.

Teljesítés helye Áfa teljesítés helyének megadása legördülő listából.


Egyéb adatok

Felviteli segédlet

Állapot – Érvényes /

Érvénytelen

Egy bizonylat akkor kerül érvénytelen állapotba, ha teljesítve lett. Azonnali

fizetéssel járó bizonylatok már a rögzítés pillanatában Érvénytelen

állapotba kerülnek, átutalásos bizonylatoknál ez a jelző a teljesítéskor vált

automatikusan az Érvénytelen állapotba.

Számlafizető Kiválasztható a számlafizető neve.

Projekt Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Projekt kiválasztása legördülő

listából.

Fogadó projekt Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Fogadó projekt kiválasztása.

Költséghely/költségviselő Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Költséghely/költségviselő beállítása.

Dolgozó A bizonylathoz kapcsolható dolgozó, amely a kimutatásokon

megjeleníthető. (Pl. bevételező személy meghatározása)

Nettó súly Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel nettó

súlya.

Bruttó súly Ez a funkció rendszerbeállítástól függ.A bizonylaton szereplő tétel bruttó

súlya.

Csomag mennyiség Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel tétel

csomagjainak száma.

Térfogat Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel

térfogata.

Kapcsolódó leltári ív Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Kapcsolódó leltári ív megadása.

Pénztárgép Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Pénztárgép megadása.

Árkategória árfolyam Árkategória árfolyamának megadása. A ikonra kattintva meg tudja


jeleníteni az aktuális és a korábbi devizaárfolyamokat.

Árkategória árfolyam dátum Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával

szeretne számolni.

Forgalmazó

Jutalék elszámolva Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Ha a checkbox be van kapcsolva,

akkor az azt jelenti, hogy a jutalék már el lett számolva.

Szállítási információk

Felviteli segédlet

Szállító Szállító megadása legördülő listából.

Szállítási mód

Szállítási mód megadása a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Szállítási módok törzsből.

A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on

beállítja a Szállítási mód kezelést.

Szállítási feltétel

Szállítási feltétel megadása legördülő listából. A lista elemeit módosíthatja:

Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/Szállítási

feltétel

Szállítási cím A Törzsadatok/Cégek form-on az adott cégnél megadott További címek közül tud itt

választani.

Rendszám Szállító jármű rendszámának megadása. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a

Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja a Rendszám kezelést.

Átvevő

Átvevő személy kiválasztása. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a

Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja az Átvevő kezelést.

Új átvevő megadása úgy történik, hogy a legördülő menü melletti ikonra

kattint, majd a megjelenő ablakban megadja az átvevő személy nevét, személyi

igazolványát és járművének rendszámát.

Már meglévő átvevő személy adatainak a módosítása úgy történik, hogy a

személyt kiválasztja a legördülő menüből, majd a ikonra kattint.


Átvevő személy törlése úgy történik, hogy a törölni kívánt átvevőt kiválasztja a

legördülő menüből, majd a ikonra kattint.

Küldési mód

Küldési mód kiválasztása Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó

törzsadatok/Küldési módok törzsből. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a

Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja a Küldési mód kezelést.

Plomba szám Plomba szám megadása.

Fuvarkör Fuvarkör megadása.

Fuvarkörön belüli

sorrend Fuvarkörön belüli sorrend megadása.

Össz. súly A szállítandó cikkek összes súlya.

Megjegyzések

Felviteli segédlet

Tárgy megjegyzés Bizonylat megjegyzésben létrehozott sablonból illeszthető be ide megjegyzés. A

bizonylat elején jelenik meg. Rendszerbeállítástól függő funkció.

Vég megjegyzés Bizonylat megjegyzésben létrehozott sablonból illeszthető be ide megjegyzés. A

bizonylat végén jelenik meg. Rendszerbeállítástól függő funkció.

Készlethatások

A bizonylat raktárkészlet növelő, vagy csökkentő hatásának meghatározása. Az itt beállított hatás alapján a

program a bizonylat tételei között felsorolt cikkek mennyiségét növeli, vagy csökkenti a kiválasztott raktárban.

Ha a bizonylattípusnál meg lett határozva raktári hatás, akkor alapértelmezésként az jelenik itt meg. Ha a

bizonylattípusnál semmilyen raktári hatás nem lett megadva, akkor ez az ablak üresen jelenik meg. Új raktári

hatás felvétele a jobb egérgomb hatására megjelenő helyi menü Új tétel hozzáadása menüpont választásával,

vagy az F7 billentyű lenyomásával lehetséges.


Felviteli segédlet

Raktár

Annak a raktárnak a kiválasztása történik ebben a mezőben, amelynek a készletét a

bizonylat módosítja. Alapértelmezett értékként a bizonylattípusnál meghatározott

raktárt jeleníti meg ebben a mezőben a program.

Módosítás iránya A módosítás irányának meghatározása rádiógombok segítségével történik.

Albizonylatok

A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy bizonylatot egy másik bizonylat alapján készítsen el. Azt a

bizonylatot, amely alapján az aktuális bizonylat készül, albizonylatnak nevezzük. Az albizonylat

kiválasztásakor az azon rögzített cikkek átkerülnek az aktuális bizonylatra, a cikkek minden tulajdonságával

együtt. Albizonylat kiválasztásához kattintson az Albizonylatok fülre, ahol itt a fehér területen az egérmutató

jobb gombjával kattintva ki kell választani az Albizonylatok menüpontot, majd megjelenik az Albizonylatok

kiválasztása ablak. Innen választhatja ki azt a bizonylatot, aminek a tételei átkerülnek az aktuális bizonylatra.

Több albizonylat is kapcsolható egy bizonylathoz.

A kiválasztó ablakban a bizonylatok megjelenése különböző szűrőfeltételekkel szabályozható. A szűrés

beállítása a Szűrési lehetőségek keretben található mezők értelemszerű kitöltésével történik.

A Rendelkezésre álló bizonylatok tulajdonságai megtekinthetők átemelés előtt vagy után is, a Tartalom

nyomógombra kattintva.

Bizonylatok albizonylatként való kiválasztása a Kiválasztott albizonylatok ablakba való áthelyezéssel történik.

Az áthelyezéshez használja a Hozzáadás az albizonylatokhoz nevű nyomógombot.


Az albizonylat hozzáadása után az albizonylat megjelenik az albizonylatok fülön és adataival feltöltődik a

bizonylat tételei ablak, ezek a tételek még tovább módosíthatóak.

Főbizonylatok

Adott a lehetőség a programban, hogy az aktuális bizonylathoz főbizonylatot válasszon. Főbizonylat

választásakor a kiválasztott bizonylat tételei nem kerülnek át az aktuális bizonylatra, csak un. Fejkapcsolat jön

létre. A főbizonylatok kiválasztása ugyanúgy történik, mint az albizonylatok kiválasztása.

Előlegbizonylatok

A programban lehetőség van előlegbizonylatok rögzítésére is. Ez akkor praktikus, ha adott vevőnk valamilyen

oknál fogva előleget hagyott nálunk. Ezt az előleget le kell rögzíteni a rendszerben Előlegbizonylatként, így

később az felhasználható a vevő rendelésekor. Előlegbizonylatot csak a Devizás kimenő számlánál, Kimenő


export számlánál, Kimenő számlánál és ProForma számlánál lehet felhasználni, így ennek megfelelően az

előlegbizonylatok fül csak ezeknél a bizonylatoknál jelenik meg. A számlán az előlegbizonylat összege

levonásra kerül a teljes fizetendő összegből.

Az előlegbizonylatok fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva az Előlegbizonylatok

hozzáadása menüpontra kattintva, vagy az F12 gombbal érhetjük el az Előlegszámla hozzáadása ablakot, ahol a

listából kiválaszthatja a rendelkezésre álló bizonylatok közül a szükségeset.

A kiválasztott előlegbizonylat megjelenik az előlegbizonylatok fülön, majd értékét levonja a rendszer a számla

teljes összegéből. Ezt ellenőrizheti az Előnézet gombra kattintva. Előlegbizonylat eltávolítása az

előlegbizonylatok fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva az Előlegbizonylatok törlése

menüpontra kattintva, vagy az F8 gombbal lehetséges.

Formázott megjegyzés

A Formázott megjegyzés fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva formázott bizonylat

megjegyzést tölthet be, illetve szerkeszthet.


Bizonylat tételei

Ezen az adatterületen választhatja ki azokat a cikkeket, amelyek rákerülnek a bizonylatra. A tételek

kiválasztásakor alapértelmezett értékeként a program megjeleníti a cikkek tulajdonságait (egységár, mennyiség,

stb.), de ezek az értékek tételenként módosíthatók.

A cikkek kiválasztására több lehetőséget biztosít a program:

Kiválasztás a kereső mezővel

A tétel táblázat fölött található kereső mezőbe beírva a keresési feltételnek megfelelő értéket (cikkszám, cikk

név, vonalkód) a program megkeresi a feltételnek megfelelő tételt a cikktörzsben. Ha a keresés eredményes

volt, tehát a cikktörzsben megtalálható a cikk, akkor automatikusan megjelenik a cikk megnevezése, egységára,

és az összesített készletszintje. A kiválasztás után megadhatja a cikk mennyiségét a Mennyiség mezőben. Ez a

módszer gyors felvitelt tesz lehetővé, de feltételezi, hogy a felhasználó ismeri a kívánt cikkek cikkszámát, vagy

megnevezését. Ez a keresési módszer eredményesen, és hatékonyan alkalmazható vonalkód olvasó eszközzel is.

Ha a keresés eredménytelen, tehát a program nem talált a keresésnek megfelelő tételt a cikktörzsben, akkor

felajánlja új cikk felvitelét. Ha elfogadja a lehetőséget, akkor megnyílik a Cikk adatlap ablak, amelyben

rögzítheti az új cikk tulajdonságait.

Új tétel hozzáadása

Az F7 billentyű segítségével nyithatja meg a bizonylat tétel adatlap ablakot, ahol a tételre vonatkozó adatok

kitöltése után a Rendben nyomógombra keletkezik egy új tételsor a bizonylaton.

Kiválasztás gyors cikk kereső ablakból

Az F6 billentyű lenyomásával nyithatja meg a Gyors cikk kereső ablakot, amelyben egy cikklistából

választhatja ki a megfelelő cikket. A cikk keresése a keresőmező használatával történik.

Kiválasztás részletes cikk kereső ablakból

A Részletes cikk keresés ablak az INS billentyű megnyomásával történik. Ez az ablak hasonló a gyors cikk

kereső ablakhoz, csak sokkal több információt tartalmaz a cikkekről (Árak, raktárkészlet, stb.) Ebben az

ablakban lehetősége van a cikklista szűrésére, a szűrő mezők kitöltésével.

Felviteli segédlet


Cikkszám A cikk egyedi azonosítója a cikktörzsből. Kiválasztása legördülő listából is történhet.

Cikk A cikk megnevezése.

Mennyiség A cikk bizonylaton szerepeltetni kívánt mennyisége.

ME

A mennyiséghez tartozó mértékegység. Alapértelmezésként a cikktörzsben a cikknél

meghatározott mennyiségi egység jelenik meg. Többféle mennyiségi egység csak

akkor használható, ha a cikknél rögzített mennyiségi egység, és a használni kívánt

egység között átváltás lett definiálva.

Egységár A cikk egységára. Alapértelmezésként a cikkhez a cikktörzsben rögzített értéket

jeleníti meg.

ÁFA % A cikknél a cikktörzsben meghatározott ÁFA mérték jelenik itt meg.

Nettó érték A mennyiségből, és az egységárból számolt nettó érték.

ÁFA érték Az ÁFA mértékének megfelelő érték.

Bruttó érték A mennyiség és az egységár alapján számolt bruttó érték.

KSH besorolás A cikk, cikktörzsben rögzített KSH besorolása.

Áfa részletező

Az Áfa részletező fülön lehet látni az Áfa részletes bontását, cikkenként.

Felviteli segédlet

Cikkszám Annak a cikknek a cikkszáma, amely Áfája látható a sorban.

Cikknév Annak a cikknek a cikkneve, amely Áfája látható a sorban.

Tétel kód Annak a cikknek a tételkódja, amely Áfája látható a sorban.

ÁFA % A cikkre vonatkozó Áfa százalékos mértéke.

Fizetendő áfa A cikk esetében fizetendő Áfa.

Levonható áfa A cikk esetében levonható Áfa.


3.4.2. Bizonylatok pénzügyei

Ebben az ablakban van lehetőség a teljesített, és a teljesítetlen átutalásos bizonylatok megtekintésére, és

teljesítetté nyilvánítására a teljesítésükkor. Beállításának elérése: Forgalom/Bizonylatok pénzügyei

A szűrési lehetőségek keretben látható mezők értelemszerű kitöltésével állíthatja be, hogy a bizonylatok

listájában melyik bizonylatok jelenjenek meg. A szűrő mezők kombinálhatók. A nem rendezett bizonylatok

piros színnel jelennek meg, rendezettek pedig fekete színnel. A rendezettség a fizetés dátumától függ.

A Táblázatos nézetben a kiválasztott bizonylat sorában láthatóak a bizonylat legfontosabb adatai, többek között

az is, hogy a teljesítendő összegből mennyi a befizetett összeg és a hátralék értéke. Az itt kiválasztott bizonylat

alapadatait és pénzügyi adatait láthatja a Tétel nézetben. A bizonylathoz tartozó kiegyenlítések a Kiegyenlítések

ablakban láthatóak.

A Kiegyenlítés nyomógombra kattintva a Kiegyenlítések ablak automatikusan megjelenik egy sor, ahol

alapértelmezettként a bizonylat teljes összege szerepel, illetve az aktuális dátum, ezek az adatok módosíthatóak.

A Kiegyenlítések gombot az átutalásos bizonylatok esetében használjuk.

A Pénztári kiegyenlítés gombra kattintva megjelenik a Pénztári bizonylatok ablak, ahol a bizonylatok teljesítése

pénztárbizonylatok készítésével történik. A Pénztári bizonylatok gombot készpénzes fizetés esetében lehet

használni.

A Bizonylat tartalom gombra kattintva megjelenik a Bizonylat tartalom ablak, ahol alapértelmezettként a

bizonylat tételei fül adatait láthatja, de a bizonylat további adatai is láthatóvá válnak.


3.4.3. Készletnapló

Ebben az ablakban láthatja a megadott időszakban létrehozott összes bizonylatot és a bizonylatokból következő

készletmozgásokat.. A bizonylatok listája a Szűrési lehetőségek keretben látható szűrő mezők segítségével

szűkíthető. Beállításának elérése: Forgalom/Készlet napló

A Bizonylat tartalom gombra kattintva megjelenik a Bizonylat tartalom ablak, ahol alapértelmezettként a

bizonylat tételei fül adatait láthatja, de a bizonylat további adatai is láthatóvá válnak.

A Raktári készlet gombra kattintva láthatjuk, hogy adott termékből mekkora mennyiség, melyik raktárban áll

éppen rendelkezésre. Raktárkezelés/Raktári készlet ld.: 3.3.1

Bizonyos cikkek és cikkcsoportba tartozó cikkek akciós árainak meghatározása lehetséges ebben az ablakban.

A létrehozott akciók a beállításoktól függően vonatkozhatnak minden cégre, csak bizonyos cégre, vagy egy

kiválasztott cégcsoporthoz tartozó cégekre. Minden árkategóriához külön akciók létrehozására van szükség, egy

akción belül nem lehet több árkategóriát kiválasztani.

Beállításának elérése: Forgalom/Akciók


3.4.4. Leltári ívek

Ebben az ablakban történik a leltári ívek elkészítése, módosítása. A leltározás raktáranként történik, a cikkek és

mennyiségek rögzítésével. Lehetőség van az elkészített leltárívek alapján a készlet helyesbítésére.

Beállításának elérése: Forgalom/Leltári ívek

A Nyilvántartásba vesz nyomógomb hatására az aktuális leltári ív lezárásra kerül, és a leltári íven felsorolt

cikkek készlete a megadott mennyiségek szerint megváltozik. A változások a Készletnapló és a Raktári készlet

menüpontokban követhetőek nyomon. Leltárbizonylat jön létre.

Az Üres leltári ív nyomógomb segítségével üres leltárív létrehozására is van lehetőség, amelyen minden a

kiválasztott raktárban található cikk 0 mennyiséggel generálódik.

A Bizonylat gombra kattintva megjelenik a Bizonylat tartalom ablak, ahol alapértelmezettként a bizonylat

tételei fül adatait láthatja, de a bizonylat további adatai is láthatóvá válnak.

Felviteli segédlet

Megnevezés A leltári ív megnevezése. Érdemes mindig beszédes nevet adni a leltári íveknek, hogy


már a megnevezésből lehessen tudni, hogy melyik raktárra vonatkozik, ki készítette,

mikor, stb.

Raktár A raktár kiválasztása legördülő listából, a raktár törzsből.

Dátum A leltározás dátuma.

Mobil Annak meghatározása, hogy a leltározás mobil vonalkód olvasó rendszerrel történik-e.

Lezárt A leltári ív állapota. Lezárt leltári ív tételei nem módosíthatóak. A lezárt állapotot a

Nyilvántartásba vesz funkció automatikusan beállítja.

Gyáriszámok

helyesbítése

Leltári ív tételei

A leltári ív tételeinek felvitele történhet ebben a tétel táblázatban, vagy történhet mobil eszköz segítségével.

Felviteli segédlet

Cikkszám

A cikk azonosítójának kiválasztása legördülő listából, a cikktörzsből.

Kiválasztásakor a cikknév mező automatikusan a megfelelő megnevezést jeleníti

meg.

Cikknév

A cikk megnevezésének kiválasztása legördülő listából, a cikktörzsből.

Kiválasztásakor a cikkszám mező tartalma automatikusan a megfelelő értéket veszi

fel.

Mennyiség A leltározás során fellelt mennyiség.

ME Mennyiségi egység.

Időpont A cikk, és fellelt mennyiség rögzítésének dátuma, időpontja.

Rakhely Rakhelykezelés esetén a rakhelykezelt cikkekhez kötelező megadni a rakhelyét.

Sarzs Sarzskezelés esetén a sarzskezelt cikk sarzs számát kötelező megadni.

Raklap azonosító Raklap kezelés estén a raklap kezelt cikkek esetében kötelező a raklap

azonosítójának megadása.

Csomag azonosító Csomagkezelés estén a csomagkezelt cikkek esetében kötelező a csomag

azonosítójának megadása.

Speciális tulajdonság Speciális tulajdonság hozzáadása.

Gyáriszám Gyári szám kezelés esetében a gyári szám kezelt cikkek gyár számát kötelező

megadni.


3.4.5. Bizonylatművelet napló

A bizonylatművelet naplóban történik a Partner programban elvégzett bármilyen bizonylat módosítás nyomon

követése. Ebben az ablakban látható, hogy melyik felhasználó, mikor, milyen műveleteket hajtott végre adott

bizonylatokon. A műveletekhez kapcsolódó bizonylatszámok is megjelennek, így könnyítve meg az esetleges

ellenőrzést. A Listázási feltételeknél értelemszerűen a megadott értékek szerint szűkíthetjük a listát, egyszerre

több tulajdonság szerint.

Beállításának elérése: Forgalom/Bizonylatművelet napló


3.4.6. Bizonylat nyomonkövetés

A program lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző bizonylatok létrehozása egymásra épülve történjen. (Pl.

Árajánlat Vevői rendelés Kimenő szállítólevél Kimenő számla). A Forgalom/Bizonylatok ablakban

látható, hogy egy bizonylatnak mely bizonylatok az albizonylatai, és főbizonylatai, de a teljes hierarchia ebben

az ablakban tekinthető meg.

Beállításának elérése: Forgalom/Bizonylat nyomonkövetés

A megjelenő bizonylat választás ablakban a megfelelő szűrő mezők beállításával szűkíthető a találati lista. A

szűrő mezők kombinálhatóak egymással.

A bizonylatot kiválasztva és a Tartalom gombra kattintva egy megjelenő ablakban láthatja a bizonylat teljes

tartalmát.

A bizonylat kiválasztása után, a Rendben gombra kattintva megnyílik egy ablak, amelyben a bizonylatok

fastruktúra szerűen jelennek meg. Az Albizonylatok fülön láthatja a kiválasztott bizonylat alá sorolt

albizonylatokat, a Főbizonylatok fülön pedig a hozzá tartozó főbizonylatokat. A Bizonylat tételek ablakban

láthatja a kiválasztott bizonylat tételeit.

A Bizonylat száma mezőben látható ikonra kattintva tud visszatérni a bizonylatválasztás ablakhoz.


3.4.7. Szett bontás

Forrásjegyzék alapján a termelés modulban összeállított szettek bontása. Ha a szett egy alsóból és egy felsőből

áll, akkor a szettet amennyiben bontom ugyanabba a raktárba helyezi be a két elemet, és a szettet egyben veszi

le a készletről. A szett bontása után egyenként értékesíthetőek a cikkek.

A fel nem használt cikkek raktárközi mozgással visszakerülnek a gyártó telephelyre ahol újra összeállítják és

címkét kap a termék.

Beállításának elérése: Forgalom/Szett bontása


3.4.8. Akciók

Bizonyos cikkek és cikkcsoportba tartozó cikkek akciós árainak meghatározása lehetséges ebben az ablakban.

A létrehozott akciók a beállításoktól függően vonatkozhatnak minden cégre, csak bizonyos cégre, vagy egy

kiválasztott cégcsoporthoz tartozó cégekre. Minden árkategóriához külön akciók létrehozására van szükség, egy

akción belül nem lehet több árkategóriát kiválasztani.

Beállításának elérése: Forgalom/Akciók

Általános adatok

Az akció érvényességére, az érintett partnerekre, és árkategóriára vonatkozó beállítások.


Felviteli segédlet

Azonosító

Az akcióknak kötelező azonosítót megadni, ez biztosítja az akciók egyediségét.

Az azonosítót meg lehet adni manuálisan, ilyenkor a felhasználó köteles

gondoskodni az azonosítók egyediségéről. Ha a beállításokban az Akció

azonosító képzést bekapcsolja, akkor a program generálja az azonosítókat.

Megnevezés Az akció megnevezése. Érdemes olyan beszédes nevet megadni, amelyből első

ránézésre látja, hogy milyen akcióról van szó.

Érvényes A jelölőnégyzet bekapcsolásával jelezzük, hogy az akció érvényes státuszú.

Érvényesség kezdete Az akció érvényességének kezdete. A cikkek akciós árai csak az itt beállított

dátum után keletkezett bizonylatokon szerepelnek

Érvényesség vége Az akció érvényességének vége. A cikkek akciós árai csak az itt beállított dátum

előtt keletkezett bizonylatokon szerepelnek

Árkategória Csak azokon a bizonylatokon jelennek meg az akciós árak, amelyeknek az

árkategóriája az itt meghatározott érték.

Cég

A Cég rádiógomb bejelölése után a legördülő listából választható ki, hogy az

akció melyik cégre vonatkozzon. Ha van kiválasztott cég, akkor az akciós árak

csak azokon a bizonylatokon jelennek meg, amelyeken a partner az itt megadott

cég. A rádiógomb kijelölésének törlése a DEL billentyűvel történik.

Cégcsoport

A Cégcsoport rádiógomb bejelölése után a legördülő listából választható ki, hogy

az akció melyik cégcsoportba tartozó cégekre vonatkozzon. Ha van kiválasztott

cégcsoport, akkor az akciós árak csak azokon a bizonylatokon jelennek meg,

amelyeken a partner az itt megadott cégcsoportba tartozó cégek. A rádiógomb

kijelölésének törlése a DEL billentyűvel történik.

Cégcsoport hierarchia

figyelembe vétele

Ha ez a checkbox be van kapcsolva, akkor nemcsak a cégcsoportba közvetlenül

sorolt cégek kapják meg adott termékre az akciót, hanem a cégcsoporton belül

létrehozott további csoportokba sorolt cégek is.

Pl.: Kiválasztjuk a Vevők cégcsoportot. Ha a Vevők csoportba közvetlenül

soroltuk a magyarországi cégeket és a Vevők csoporton belül még létrehoztunk

egy Közösségen belüli csoportot is (ahová az EU-s országok cégeit soroltuk) és

bekapcsoltuk a checkbox-ot, akkor az akció a magyar és az EU-s cégekre nézve

is érvényben van. Ha nem kapcsoltuk be, akkor az akció csak a magyar cégekre

fog vonatkozni.


Fix kedvezmények

Ebben a táblázatban határozhatja meg, hogy melyik cikkeknek hogyan, és milyen mértékben csökkenjen a

beállításokban meghatározott árkategóriához tartozó ára a bizonylatokon. Három típusú árcsökkentésre van

lehetőség :

Százalékos: A cikk ára százalékos arányban csökken a megadott értékkel.

Csökkentés fix összeggel: A cikk ára megadott értékkel csökken.

Fix ár: A cikk ára a cikk törzsben megadott ártól függetlenül az itt megadott értékkel fog szerepelni a

bizonylaton.

Új tétel felvétele az akciós cikkek listájába a helyi menüből lehetséges, amelyet a jobb egérgombra kattintva

nyithat meg. Ebben a helyi menüben több lehetőség is van új sor felvételére.

Felviteli segédlet

Cikkszám A cikk kiválasztása legördülő listából, a cikkszám alapján keresve.

Cikknév A cikk kiválasztása legördülő listából, a cikk nevének megadásával.

ME Mennyiségi egység. Alapértelmezettként a cikknél beállított értéket veszi fel.

Cikkcsoport

Ha az akció nem egy cikkre, hanem egy cikkcsoport összes cikkére vonatkozik, akkor a

legördülő listából válasza ki a megfelelő cikkcsoportot. Ha cikket választ ki, akkor a

cikkcsoport megadása nem szükséges.

Árkategória Annak kiválasztása legördülő listából, hogy melyik árkategória esetében adja meg a

kedvezményt.

Érték típusa A cikk ár csökkentésének típusa. Kiválasztása legördülő listából történik. Lehet: fix ár,

Százalékos, vagy Csökkentés fix összeggel.

Érték Az ár csökkentésének mértéke.

Készlet

Megjegyzés Megjegyzés beszúrása.

Értékfüggő kedvezmények

A cikknél kiválasztott árkategóriában, ha az ár a megadott alsó-és felső határ közé esik, akkor a megadott

százalékkal csökkenti az eredeti árat.

Felviteli segédlet





Cikkcsoport




Árkategória Annak az árkategóriának a kiválasztása a legördülő listából, amelynek az árát csökkenteni

kívánjuk az adott akcióban.

Mérték Az árcsökkentés mértéke, amennyiben a termék ára az alsó és a felső határ közzé esik.

Alsó határ Az ár meghatározott alsó határa, amelynél még jár a kedvezmény.

Felső határ Az ár meghatározott felső határa, amelynél még jár a kedvezmény.

Készlet


Mennyiségfüggő kedvezmények

Amennyiben a cikkből rendelt mennyiség a megadott alsó-és felső határok közé esik, úgy a kiválasztott

árkategóriában megadott árat csökkenti az itt megadott mértékben.

Felviteli segédlet




Cikkcsoport




Árkategória Annak az árkategóriának a kiválasztása a legördülő listából, amelynek az árát csökkenteni

kívánjuk az adott akcióban.

Mérték Az árcsökkentés mértéke, amennyiben a termék ára az alsó és a felső határ közzé esik.

Alsó határ A mennyiség meghatározott alsó határa, amelynél még jár a kedvezmény.

Felső határ A mennyiség meghatározott felső határa, amelynél még jár a kedvezmény.

Készlet



3.4.9. Csoportos ármódosítás

A csoportos ármódosítás lehetősége megkíméli Önt attól a feladattól, hogy egy ármódosítás alkalmával minden

egyes cikk árát külön-külön változtatnia kelljen. Beállításának elérése: Forgalom/Csoportos ármódosítás

Beállítások

A Csoportos ármódosítás ablak, Beállítások fül alatt található beviteli mezők segítségével adja meg a

módosítani kívánt árkategóriát.

Felviteli segédlet

Módosítandó árkategória A legördülő lista tartalmazza az összes árkategóriát, amelyek a cikkeknél

szerepelnek.

Módosítás típusa A módosítás típusának meghatározása. Két lehetőség közül választhat a

legördülő listából: a százalékos formát vagy a fixáras módosítást.

Módosítás mértéke /Új ár

Módosítás mértéke: Ha a százalékos módosítás típust választja, a megadott

érték lehet pozitív, és negatív érték is, attól függően, hogy a cikkek árát

növelni, vagy csökkenteni akarja a megadott százalékos mértékben.

Új ár: A fix áras módosítás az összes cikknél a megadott árat állítja be.

Fix ár beállítása a cikkeknél Fix összegre módosításkor lesz aktív. A cikkeknél az itt beállított árak

lesznek a fix árak.

Módosítás

A beállítások után a módosítás a Módosítás nyomógombbal végezhető el.

A művelet végrehajtásáról tájékoztatást kap a megjelenő információs

ablakban.

Beszállítók

A cikkek rögzítésekor lehetősége volt megadni az alapértelmezett beszállítót. Ezen a fülön megjelenő ablakban

látható az összes partner cég, akik a cég partnerei között rögzítve vannak beszállítóként. A cégek előtt látható


checkbox segítségével tudja bejelölni, hogy mely beszállítók legyenek figyelembe véve a csoportos

ármódosítás során. Ha nincs kijelölve minden beszállító, akkor csak azoknál a cikkeknél történik meg az

ármódosítás, amelyeknek az alapértelmezett beszállítói a kijelölt cégek.

A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes beszállítót ki tudja jelölni. Keresni a lista feletti kék színnel

jelzett sorban lehet.

Cikkcsoportok

Abban az esetben, ha nem az összes cikk árát akarja változtatni, lehetőség van arra, hogy csak bizonyos

cikkcsoportokba tartozó cikkeket szerepeltessen a módosítási folyamatban. A cikkcsoportok kiválasztása a

Csoportos ármódosítás ablak, Cikkcsoportok fül alatt található listában történik. Alapértelmezésben az összes

cikkcsoport ki van jelölve, ezt megváltoztatni a cikkcsoport nevek előtti checkbox-ok kijelölésével, vagy a

kijelölés megszűntetésével tudja.

Cikkek

Abban az esetben, ha nem az összes cikk árát akarja változtatni, lehetőség van arra, hogy csak bizonyos

cikkeket szerepeltessen a módosítási folyamatban. A cikkek kiválasztása a Csoportos ármódosítás ablak,

Cikkek fül alatt található listában történik. Alapértelmezésben az összes cikk ki van jelölve, ezt megváltoztatni

a cikkcsoport nevek előtti checkbox-ok kijelölésével, vagy a kijelölés megszűntetésével tudja.

Keresni a lista feletti kék színnel jelzett sorban lehet.


3.4.10. Késedelmi kamat kezelés

3.4.10.1. Késedelmi kamat számítás

A vevők késedelmes fizetése esetén késedelmi kamat felszámítására is lehetőség van a programban.

Beállításának elérése: Forgalom/Késedelmi kamat kezelés/Késedelmi kamat számítás

Ahhoz, hogy a funkció megfelelően működjön két alapvető dolgot kell beállítania.

Az első, hogy a Cikkek és szolgáltatások törzsben vegyen fel „Késedelmi kamat” cikket, ezután pedig

Karbantartás/Beállítások ablakban a Késedelmi kamat cikk sorban állítsa be ezt a cikket. Ez a cikk fog

szerepelni a késedelmi kamatközlőn.

A második, hogy a Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on legyen felvéve Késedelmi kamat

bizonylattípus (melynek bizonylattípus jelzője szintén Késedelmi kamat legyen), a továbbiakban itt

jönnek létre a késedelmi kamatközlők.

Felviteli segédlet

Adatok betöltése

Az ablakban megjelenő füleken beállítva a keresést az Adatok betöltése gomb

segítségével jelentetheti meg azokat a bizonylatokat, melyeket érint a

késedelmi kamatszámítás.

Késedelmi kamatközlők

generálása

Késedelmi kamatközlők generálása előtt a program megerősítést kér arról,

hogy a korábbi kamatközlőket érvénytelenítse-e. A sikeres generálásról

üzenetet kap. A késedelmi kamatközlőket megtekintheti, illetve módosíthatja

a Forgalom/Bizonylatok form-on létrehozott Késedelmi kamat bizonylatok

között.

Nyomtatás generálás után Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a késedelmi kamatközlők generálása

után a kamatközlőket ki is nyomtatja a program.


Időszak

Felviteli segédlet

Időszak kezdete

Azon időszak kezdetének megjelölése, mely időszaktól kezdődően

szeretné megjeleníteni a listában a késedelmesen fizető cégek

bizonylatait.

Időszak vége

Azon időszak végének megjelölése, mely időszakkal bezárólag

szeretné megjeleníteni a listában a késedelmesen fizető cégek

bizonylatait.

A fizetési határidőn túl rendezett

bizonylatok listázása

A checkbox bejelölésével azokat a bizonylatokat is megjeleníti a

listában, melyeket a fizetési határidőn túl rendeztek.

Cégcsoportok

Értelemszerűen a vevők cégcsoportba sorolt cégek cégcsoportjai jelennek meg ebben az ablakban. A cégcsoport

előtt látható checkbox ki-be kapcsolásával tudja szűkíteni cégcsoportra a listát. Ha a cégcsoportot itt szűkíti,

akkor a cégek fülön is csak azok a cégek jelennek meg, melyek a kijelölt cégcsoportokba tartoznak. A kereső

mezőben lehet a cégcsoportokra keresni.

Cégek

A cégek fülön a vevők cégcsoportba sorolt cégek jelennek meg. Azoknak a cégeknek keresi a késedelmes

fizetésű bizonylatait, mely cégek neve előtt a checkbox be van kapcsolva. A kereső mezőben lehet a cégekre

keresni.

Bizonylattípusok

Csak azoknál a bizonylattípusoknál keresi a késedelmes fizetésű bizonylatokat, melyek előtt a checkbox be van

kapcsolva. A listában azok a bizonylattípusok jelennek meg, melyek kimenő irányú és fizetéssel járó

bizonylattípusok. A kereső mezőben lehet a bizonylattípusokra keresni.


Fizetési módok

Azok között a bizonylatok között fogja keresni a program a késedelmes fizetésű bizonylatokat, melyeknél a

fizetési mód az itt megjelölt módok valamelyike. Egyszerre több fizetési mód is megadható. Fizetési módok

szerkesztése a Törzsadatok/Fizetési módok form-on lehetséges. A kereső mezőben lehet a fizetési módokra

keresni.

Pénznemek

Azok között a bizonylatok között fogja keresni a program a késedelmes fizetésű bizonylatokat, melyeknél a

pénznem az itt megjelölt módok valamelyike. Egyszerre több pénznem is megadható. Pénznemek szerkesztése

a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Pénznemek form-on lehetséges. A kereső mezőben lehet a pénznemekre

keresni.


3.4.10.2. Késedelmi kamat mértékek

Ezen a form-on van lehetősége megadni késedelmi kamatokat és azok érvényességi idejét.

Beállításának elérése: Forgalom/Késedelmi kamat kezelés/Késedelmi kamat mértékek

Felviteli segédlet

Érvényesség kezdete A késedelmi kamat érvényességének kezdete.

Érvényesség vége A késedelmi kamat érvényességének vége.

Mérték A késedelmi kamat mértékének megadása %-os formában.


3.5. Termelés

A folyamatok, és a beállítások bonyolultsága miatt tanácsadói beavatkozást, és külön oktatást igényelhet a

modul teljes megismerése. Az alábbi pontokban a legfontosabb beállításokat és képernyőképeket láthatja,

illetve a modulhoz tartozó funkciók rövid leírását találja meg.

3.5.1. Forrásjegyzék

A Forrásjegyzékben lehet összeállítani a vállalat által gyártott termékek forrásjegyzékét. A forrásjegyzék nem

más, mint azoknak a cikkeknek és műveleteknek az összeírása, melyekre szükség van a termék előállításához.

Beállításának elérése: Termelés/Forrásjegyzék


Cikk alapú csomópont

Felviteli segédlet

Cikkszám A cikkszám kiválasztása legördülő menüből, a Cikk törzsből. A cikkszám

kiválasztásával a cikknév mező automatikusan felveszi az értékét.

Cikknév A cikknév kiválasztása legördülő menüből, a Cikk törzsből. A cikknév

kiválasztásával a cikkszám mező automatikusan felveszi az értékét.

Variáns

Fiktív Egy cikk akkor fiktív, ha például a gyártás melléktermékeként keletkezik, vagy

félkész termék. Egy cikk fiktívvé tehető a checkbox bekapcsolásával.

Inaktív

Mennyiség

Amennyiben az elkészítendő terméket adja meg, akkor célszerű az elkészített

termék alapegységét megadnia. Ha a cikket az elkészítendő termékhez

szükséges alapanyagként rögzíti, akkor a termékhez szükséges mennyiséget kell

megadnia.

ME Mennyiségi egység kiválasztása legördülő listából.

Összetevők aránya Összetevők arányának megadása

Bruttó súly A cikk Bruttó súlyának megadása.

Jelentés típusa Jelentés típusának megadása.

Jelentési pont Jelentési pont megadása.

Kapcsolódó jelentési pont Kapcsolódó jelentési pont megadása.

Alapanyag levonás

Az alapanyag raktári készletből való levonás típusának megadása legördülő

menüből.

Arányosítás:

Indításkor: Az alapanyag levonás a gyártási művelet indításakor történik.

Leállításkor: Az alapanyag levonás a gyártási művelet leállításakor történik.

Gyártási bizonylat típusa Gyártási bizonylat típusának megadása legördülő menüből.

Alapértelmezett raktár A cikk alapértelmezett raktárának megadása.

Alapértelmezett rakhely A cikk alapértelmezett rakhelyének megadása.

Költséghely/költségviselő Költséghely/költségviselő megadása


Sorrend A megfelelő csoporton belüli sorrendet mutatja, automatikusan veszi fel értékét.

Kapcsolt késztermékek

Ezen a fülön van lehetőség a cikk alapú csomóponthoz késztermékeket kapcsolni.

Felviteli segédlet

Cikkszám A cikkszám kiválasztása legördülő menüből, a Cikk törzsből. A cikkszám

kiválasztásával a cikknév mező automatikusan felveszi az értékét.

Cikknév A cikknév kiválasztása legördülő menüből, a Cikk törzsből. A cikknév

kiválasztásával a cikkszám mező automatikusan felveszi az értékét.

Mennyiség Késztermék mennyiségének megadása.

ME Mennyiségi egység kiválasztása legördülő listából.

Alapanyag levonás

forrásjegyzék alapján Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor…

Arányosítás

forrásjegyzék alapján Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor…

Önköltség számítás Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor…

Dokumentumok

Lehetőség van a forrásjegyzék egyes elemeihez Dokumentumokat is kapcsolni.

Felviteli segédlet

Időpont A dokumentum rögzítésének időpontja jelenik meg alapból, de ez módosítható.

Dokumentumok A dokumentum megnevezése.

Fájl A fájl elérési útvonalának megadása a ikon segítségével történik. Később

ebből a mezőből lesz elérhető a fájl.

Megjegyzés Megjegyzés csatolása a dokumentumhoz.


Művelet alapú csomópont

Felviteli segédlet

Műveletkód

A műveletkód kiválasztása legördülő menüből, a Műveletek törzsből. A

műveletkód kiválasztásával a Művelet megnevezés mező automatikusan

felveszi az értékét.

Művelet megnevezés

A műveletnév kiválasztása legördülő menüből, a Műveletek törzsből. A

műveletnév kiválasztásával a Műveletkód mező automatikusan felveszi az

értékét.

Gyártásközi selejt A gyártás alatt előforduló selejtek értéke százalékos formában, így előre

tudható, hogy mennyi jó termék lesz.

Indítási selejt

Indítási selejt darabszámának megadásával lehet tudni, hogy kb. hány darab

selejt keletkezik a gyártás indításakor, így lehet előre tervezni, hogy mennyivel

többet gyártsanak egy menetben.

Túlteljesítési % Mindenhol, ahol megjelenik a gyártásközi selejt % ott megjelenik a túlteljesítési

% is.

Normaidő Egy termék elkészítési ideje.

ME A termék elkészítési idejéhez mennyiségi egység megadása legördülő menüből.

Előkészítési idő Mindig egy fix időtartamot jelöl, pl.: a gyártó gép bemelegedésének ideje.

Szállítási idő Szállítási idő megadása.

ME A szállítási idő mennyiségi egységének megadása legördülő menüből.

Előkészítés művelet Amennyiben a műveletet megelőzi egy előkészítő művelet, úgy azt itt szükséges

megadni.

Utómunkálat művelet Amennyiben a művelet után következik egy utómunkálati művelet, úgy azt itt

szükséges megadni.

Jelentés típusa Jelentés típusának megadása.

Jelentési pont Jelentési pont megadása.


Kapcsolódó jelentési pont Kapcsolódó jelentési pont megadása.

Alapanyag levonás

Az alapanyag raktári készletből való levonás típusának megadása legördülő

menüből.

Arányosítás:

Indításkor: Az alapanyag levonás a gyártási művelet indításakor történik.

Leállításkor: Az alapanyag levonás a gyártási művelet leállításakor történik.

Gyártási bizonylat típusa Gyártási bizonylat típusának megadása legördülő menüből.

Alapértelmezett raktár A cikk alapértelmezett raktárának megadása.

Alapértelmezett rakhely A cikk alapértelmezett rakhelyének megadása.

Költséghely/költségviselő Költséghely/költségviselő megadása

Sorrend A megfelelő csoporton belüli sorrendet mutatja, automatikusan veszi fel értékét.

Gépek, szerszámok

A Gépek, szerszámok fülön lehet megadni a művelethez kapcsolódó gép-szerszám kapcsolatokat.

Felviteli segédlet

Alapértelmezett Amennyiben több gép-szerszám kapcsolat van megadva és a checkbox be van kapcsolva

az egyik ilyen kapcsolatnál, akkor az a kapcsolat lesz alapértelmezett a műveletnél.

Gépazonosító A gépazonosító kiválasztása legördülő menüből, a Gépek törzsből. A gépazonosító

kiválasztásával a Gép mező automatikusan felveszi az értékét.

Gép A gép kiválasztása legördülő menüből, a Gépek törzsből. A gép kiválasztásával a

Gépazonosító mező automatikusan felveszi az értékét.

Szerszám 1. A géphez kapcsolódó első számú szerszám megadása legördülő menüből, a Szerszámok

törzsből.

Szerszám 2. A géphez kapcsolódó második számú szerszám megadása legördülő menüből, a

Szerszámok törzsből.

Besorolások

A Műveletek form besorolásai látszanak ezen a fülön. A Besorolás előtt a checkbox-ot kipipálva láthatóak

lesznek az ott felvett értékek, de akár tovább is módosíthatóak.


Tulajdonságok

A Műveletek form tulajdonságai látszanak ezen a fülön. A Tulajdonság előtt a checkbox-ot kipipálva láthatóak

lesznek az ott felvett értékek, de akár tovább is módosíthatóak.

Szerszámok

Amennyiben gépkapcsolat nélkül kell szerepeltetni egy szerszámot, akkor azt ezen a fülön lehet megadni.

Felviteli segédlet

Szerszám azonosító

A szerszám azonosító kiválasztása legördülő menüből, a Szerszámok törzsből. A

szerszám azonosító kiválasztásával a Szerszám mező automatikusan felveszi az

értékét.

Szerszám A szerszám kiválasztása legördülő menüből, a Szerszámok törzsből. A szerszám

kiválasztásával a Szerszám azonosító mező automatikusan felveszi az értékét.


3.6. Kimutatások

Minden kimutatás készítése a kimutatás adatainak beállításával kezdődik. Ezeket a beállításokat a menüpont

aktiválása után megjelenő beállító ablakban rögzítheti. A beállító ablak a kimutatástól függően egyedi, más és

más beállítási lehetőségeket tartalmaz. Ami minden ablakban ugyanaz, az a nyomtatási beállítások.

A kimutatás megjelenítésére több lehetőség is adott, melyet a nyomtatási mód rádiógombokkal határozhat meg.

A kimutatás készítése a beállítás után a Tovább nyomógombra kattintva történik.

Előnézet: A kimutatás a képernyőn jelenik meg. A kimutatást lehet nagyítani, kicsinyíteni, lapozgatni.

Az előnézeti ablakból a kimutatás nyomtatható, és a több formátumban exportálható (pl. Excel,

Szövegfájl, PDF, stb.). megtekintés, ellenőrzés után a ikonra kattintva történik a nyomtatás.

Nyomtatás: kimutatás nem jelenik meg a képernyőn, hanem egyből nyomtatásra kerül, a megadott

nyomtatóra, és példányszámban.

Exportálás: A kimutatás többféle formátumban tárolható. Nem jelenik meg a képernyőn, hanem egyből

megtörténik a kimutatás exportálása.

Táblázat: A kimutatás táblázatos formában jelenik meg a képernyőn, a táblázat elemei tetszés szerint

szűrhetők, rendezhetők, de a nyomtatására nincs lehetőség.


3.6.1. Készlet kimutatások

3.6.1.1. Raktári készlet

Raktáranként csoportosítva jelennek meg a cikkek adott időpontra vetített készlete a kimutatáson.

Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/Raktári készlet


Felviteli segédlet

Árkategória

(amelyben a

készletértékek

számítódjanak)

A kimutatás egységár, és érték oszlopában szereplő árkategória kiválasztása

legördülő listából történik. Mindazok az árkategóriák használhatók, amelyek az

árkategória törzsben rögzítve lettek.

Cikkcsoportonkénti

bontás alapja

Legördülő listából kiválasztható egy cikkcsoport, ha adott cikkcsoportba tartozó

cikkekről kívánunk kimutatást készíteni. A Cikkcsoportok törzsben módosítható.

Szortimentek

Ha be van állítva a szortiment kezelés, akkor a ikon segítségével lehet a

szortimentek közül választani. A gombbal törölhet a kiválasztott

szortimentet.

Besorolás Besorolás szűrés választással tovább szűkíthető a kimutatás találati listája. A

ikon segítségével lehet a besorolások közül választani

Gyári szám Gyári szám megadása ebben a mezőben lehetséges. A gyári szám törlése a

gombbal történik.

Időpont Adott időpontra vonatkoztatva is készíthető raktári készet kimutatás.

Összesített készletszint

megjelenítése

A checkbox bekapcsolása esetén a kimutatás nem kerül raktáranként

csoportosításra, és a beállított raktárszűrőt a program figyelmen kívül hagyja.

Csak a jelenleg

készleten lévő cikkek

megjelenítése

A checkbox bekapcsolása esetén csak a készleten lévő cikkekről készül kimutatás.

Vonalkód

megjelenítése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a cikkek vonalkódjait is megjeleníti a

kimutatáson.


Raktárak A kimutatáson csak a kiválasztott raktárak készlete szerepel. Raktárakat kiválasztani a nevük előtt található

checkbox bekapcsolásával lehet. Az összes raktár kijelölése a Mind kijelölése checkbox kiválasztásával

történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni.

Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a cikkcsoportok szerepelnek, amelyek ebben az ablakban ki vannak jelölve.

Cikkcsoportokat kiválasztani a nevük előtt található checkbox bekapcsolásával lehet. Keresni a táblázat

valamelyik mezőjébe kattintva lehet. Az összes cikkcsoport kijelölése a Mind kijelölése checkbox

kiválasztásával történik.

Cikkek Ebben az ablakban azok a cikkek jelennek meg, melyek cikkcsoportja ki volt jelölve, és alapértelmezetten az

összes cikk neve előtti checkbox be van kapcsolva, ez módosítható ezen a felületen. A kimutatáson azok a

cikkek jelenek meg, amelyek előtt a checkbox be van kapcsolva. Az összes cikk kijelölése a Mind kijelölése

checkbox kiválasztásával történik.

Egyéb beállítások A kimutatáson szereplő tételek rendezési sorrendjének beállítására van lehetőség ezen a felületen, legördülő

listából kiválasztva a megfelelő értéket. A kimutatás rendezése Cikkszám (számsorrendben) vagy Megnevezés

(betűrendben) szerint történhet.

Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja

fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás

időpontja megjelenjen-e a kimutatáson.


3.6.1.2. Készletforgalom

A megadott feltételeknek megfelelő cikkek forgalmáról jelenít meg információt a készletforgalom kimutatás.

Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/Készletforgalom

Beállítások

Felviteli segédlet

Raktár Legördülő listából itt választható ki, hogy melyik raktár készletforgalmáról

készüljön kimutatás.

Cikkek rendezési elve Beállítható, hogy a kimutatás a cikkeket Cikkszám vagy Megnevezés szerint

rendezze.

Készletcsökkentő

mozgások

értékelésének alapja

Legördülő listából választható ki, hogy a készletcsökkentő mozgások mely ár

alapján értékelje: Bizonylaton szereplő ár, Mérlegelt átlagár, FIFO, vagy Utolsó

beszerzési ár alapján.

Nyelv A készletforgalmi kimutatás nyelve állítható be, az alapértelmezett a magyar nyelv,

további nyelvek a legördülő menüből választhatóak ki.

Cégcsoportonkénti

bontás

A checkbox bekapcsolásával a készletforgalomról cégcsoportokra bontva kapunk

kimutatást. Ha ez be van kapcsolva, akkor a Cégenkénti bontás checkbox nem

érhető el.

Cégenkénti bontás A checkbox bekapcsolásával a készletforgalomról cégenként kapunk kimutatást.

Cégenkénti bontás

számlázási címenként

A Cégenkénti bontás checkbox bekapcsolásával válik bekapcsolhatóvá. A

jelölőnégyzet kipipálásával a cégenkénti bontást számlázási címenként még tovább

bontja.

Mennyiség összegző

sor megjelenítése

A checkbox bekapcsolásával a kimutatáson az érték összegző sor alatt mennyiségi

összegző sor is megjelenik. Megmutatja az összmennyiséget.

Nyitókészlet A checkbox bekapcsolásával lesz egy nyitókészlet oszlop a kimutatásban, ahol a


megjelenítése cikkek nyitókészlete lesz látható.

Csak az érvényes

naplóbejegyzések

listázása

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatáson csak az érvényes

naplóbejegyzések fognak szerepelni.

Cikkek

alapértelmezett

árkategóriájának

használata

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatáson a cikkeknél

alapértelmezettként beállított árkategória szerinti érték használatával készül el a

készletforgalom kimutatás.

Időszak választás

A készletforgalom kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a

megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.

Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül.

Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben.

Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből.

Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás.

Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást.

Bizonylattípusok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyek a kiválasztott bizonylattípusok alapján készültek.

A bizonylattípus kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel

jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével

az összes bizonylattípus kijelölhető.

Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a kiválasztott cikkcsoportokba tartozó cikkek

szerepelnek. A cikkcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a

táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport

kijelölhető.

Cikkek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a kiválasztott cikkek megtalálhatók. A cikk

kiválasztása a cikk neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt

szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az

összes cikk kijelölhető.

Cégcsoportok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken adott cégcsoport szerepel. A cégcsoport

kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe

kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cégcsoport kijelölhető.

Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a kiválasztott cégek szerepelnek. A cégek

kiválasztása a cég neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt


összes cég kijelölhető.


fájlba, táblázatban jelenítse meg vagy grafikont készítsen belőle. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és

az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson. Grafikonos nézet választásakor legördülő

mezőből választhatja ki, hogy a Mennyiség szerinti forgalomról, vagy az Érték szerinti forgalomról készüljön-e

a kimutatás.


3.6.1.3. Készlet karton

Adott cikkhez kapcsolódó, megadott időintervallumban keletkezett bizonylatokat jelenít meg.

Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/Készlet karton

Beállítások

Felviteli segédlet

Cikkszám

A legördülő menüből kiválasztott cikkszámhoz tartozó cikk bizonylatai

jelennek meg a kimutatáson. A cikkszám kiválasztásával a cikknév mező

automatikusan felveszi érétkét. Csak akkor legördülő menü, ha ikon

használatával azzá teszi.

Cikknév

A legördülő menüből kiválasztott cikknévhez tartozó cikk bizonylatai jelennek

meg a kimutatáson. A cikknév kiválasztásával a cikkszám mező automatikusan

felveszi érétkét. Csak akkor legördülő menü, ha ikon használatával azzá

teszi.

Raktár

Beállíthatja, hogy melyik raktárhoz kapcsolódó bizonylatokat szeretné

megjeleníteni a kimutatáson. Ha a raktár mezőt üresen hagyja, akkor az összes

raktár bizonylatai megjelennek.

Nyilvántartási ár

megjelenítése a kimenő

bizonylatoknál

A Nyilvántartási ár megjelenítése a bizonylatoknál checkbox, és a mellette lévő

legördülő lista segítségével a kimutatáson megjelenítheti a nyilvántartási árat.

Csak az érvényes

naplóbejegyzések listázása

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a teljesített bizonylatok (pl.

szállítólevél) nem szerepelnek a kimutatáson.


A készlet karton kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott,

a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.










3.6.1.4. Megengedett szint alá csökkent cikkek

Azokat a cikkeket jeleníti meg, amelyek raktárkészlete a beállított minimum készletszint alá csökkent. A

minimális készletszint mértékét az egyes cikkeknél a Törzsadatok/Cikkek és Szolgáltatások form-on a Készlet

beállítások fülön állíthatja be.

Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/Megengedett szint alá csökkent cikkek

Raktárak A kimutatáson csak az itt bejelölt raktárakban készleten lévő, és megengedett szint alá csökkent cikkek jelennek

meg. A raktár kiválasztása a raktár neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel

jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével

az összes raktár kijelölhető.

Beszállítók A kimutatáson csak azokat a megengedett szint alá csökkent cikkeket jeleníti meg, amely beszállítója meg lett

adva. A beszállítók kiválasztása a beszállító neve előtti checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat

valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes beszállító kijelölhető.

Cikkcsoportok A kimutatáson csak az itt bejelölt cikkcsoportban lévő, és megengedett szint alá csökkent cikkek jelennek meg.

A cikkcsoport kiválasztása a cikkcsoport neve előtti checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat

valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport

kijelölhető.

Cikkek A kimutatáson csak az itt bejelölt, és megengedett szint alá csökkent cikkek jelennek meg. A cikk kiválasztása

a cikk neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában

lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető.

Egyéb beállítások A kimutatáson szereplő tételek rendezési sorrendjének beállítása történik itt, a legördülő listából kiválasztva a

megfelelő értéket.


Felviteli segédlet

Cikkek rendezési elve A kimutatás tételeinek sorba rendezése lehetséges a legördülő listából

kiválasztva. A kimutatás rendezése cikkszám, és megnevezés szerint lehetséges.

Csoportosítás

beszállítónként

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a megjelenő tételek még beszállítónként

is csoportosítva lesznek.

Rendelések

figyelembe-vétele

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a még ki nem egyenlített rendeléseket is

figyelembe veszi a lista elkészítésekor.




3.6.1.5. Megengedett szint fölé emelkedett cikkek

Azokat a cikkeket jeleníti meg, amelyek raktárkészlete a beállított maximum készletszint fölé emelkedett. A

maximális készletszint mértékét az egyes cikkeknél a Törzsadatok/Cikkek és Szolgáltatások form-on a Készlet

beállítások fülön állíthatja be.

Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/Megengedett szint fölé emelkedett cikkek

Raktárak A kimutatáson csak az itt bejelölt raktárakban készleten lévő, és megengedett szint fölé emelkedett cikkek

jelennek meg. A raktár kiválasztása a raktár neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat

kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox

segítségével az összes raktár kijelölhető.

Cikkek A kimutatáson csak az itt bejelölt, és megengedett szint fölé emelkedett cikkek jelennek meg. A cikk

kiválasztása a cikk neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt


összes cikk kijelölhető.

Cikkcsoportok A kimutatáson csak az itt bejelölt cikkcsoportban lévő, és megengedett szint fölé emelkedett cikkek jelennek

meg. A cikkcsoport kiválasztása a cikkcsoport neve előtti checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat


kijelölhető.


megfelelő értéket. A rendezés cikkszám, és megnevezés szerint lehetséges.





3.6.1.6. Nulla szint alá csökkent cikkek

Azokat a cikkeket jeleníti meg, amelyek raktárkészlete a nulla szint alá csökkent. A Leltár ív generálás gomb

segítségével azonnal leltári ívet készíthet erről a felületről is.

Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/Nulla szint alá csökkent cikkek

Cikkek A kimutatáson csak az itt bejelölt, és nulla készletszint alá csökkent cikkek jelennek meg. A cikk kiválasztása a

cikk neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában

lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető.

Cikkcsoportok A kimutatáson csak az itt bejelölt cikkcsoportban lévő, és nulla készletszint alá csökkent cikkek jelennek meg.

A cikkcsoport kiválasztása a cikkcsoport neve előtti checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat


kijelölhető.






3.6.1.7. Nulla szintre csökkent cikkek

Azokat a cikkeket jeleníti meg, amelyek raktárkészlete az adott időpontban nulla készletszintre csökkent.

Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/Nulla szintre csökkent cikkek

Időszak A kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű

bejelölésével.






Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek az itt kiválasztott cikkcsoportokba tartoznak és

készletszintjük a megjelölt időszakban nullára csökkent. A cikkcsoport kiválasztása a neve előtt látható

checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése

checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető.

Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt ki lettek választva és a megadott időszakban a

készletszintjük a nulla szintre csökkent. A cikk kiválasztása a cikk neve előtt látható checkbox bekapcsolásával


történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind

kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető.




3.6.1.8. Elfekvő készletek

Azokat a cikkeket jeleníti meg, amelyek a beállított elfekvőség idejénél tovább nem kerültek bizonylatra.

Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/Elfekvő készletek

Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek az itt kiválasztott cikkcsoportokba tartoznak. A

cikkcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik

mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető.

Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt ki lettek választva. A cikk kiválasztása a cikk neve

előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az

egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető.







3.6.2. Analitikus kimutatások

3.6.2.1.Bizonylattípus analitika

Pénznemenként csoportosítva jeleníti meg a meghatározott bizonylattípusokon szereplő mozgások összesített

értékét. Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/Bizonylattípus analitika

Időszak

Felviteli segédlet

Cégenkénti csoportosítás A checkbox bekapcsolásával a bizonylattípus analitika cégenként kerül

kimutatásra.


A bizonylattípus analitika időszakának kiválasztására több lehetőség is

adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.






Bizonylattípusok Csak azok a bizonylattípusok szerepelnek a kimutatáson, amelyek itt be vannak jelölve. A bizonylattípus

kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel

sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes

bizonylattípus kijelölhető.

Cégcsoportok Csak azoknál a cégeknél rögzített bizonylatok jelennek meg, amelyek a kiválasztott cégcsoportok

valamelyikébe tartoznak. A cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik.


Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes

cégcsoport kijelölhető.

Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A cégek


kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.

Fizetési módok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a fizetési mód az itt bejelölt fizetési módok

valamelyike. A fizetési mód kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék

színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox

segítségével az összes fizetési mód kijelölhető.




3.6.2.2. ÁFA analitika

Pénznemenként, és ÁFA kulcsonként csoportosítva jeleníti meg a megadott bizonylattípusokhoz tartozó

bizonylatokon szereplő mozgások értékeit.

Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/ÁFA analitika

Beállítások

Felviteli segédlet


Bizonylatok rendezési elve

A bizonylatok rendezési elvét a kimutatáson a Bizonylatok rendezési elve

legördülő listából választhatja ki. A tételek sorba rendezése történhet

Bizonylatszám szerint, a Bizonylat kelte, vagy a Teljesítés dátuma szerint.

Időszak szűrés a bizonylatok

teljesítési dátuma alapján

A checkbox bekapcsolásával a bizonylatok teljesítési dátuma alapján

történik az időszakszűrés.

Csak az érvényes bizonylatok Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatáson csak az érvényes

bizonylatok fognak megjelenni.


Az ÁFA analitika időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a







Bizonylattípusok Csak azok a bizonylattípusok szerepelnek a kimutatáson, amelyek fizetéssel járó bizonylatok, és itt be vannak

jelölve. A bizonylattípus kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista

feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető.




Fizetési módok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a fizetési mód az itt bejelölt fizetési módok

valamelyike. A fizetési mód kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista

feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes fizetési mód kijelölhető.





3.6.2.3. Cikk analitika

Cikkenként csoportosítva jeleníti meg a cikkekhez kapcsolódó bizonylatokat, a bizonylatokon szereplő

mennyiségeket, és értékeket. Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/Cikk analitika

Időszak

Felviteli segédlet

Cikkek rendezési elve

A Cikkek rendezési elve legördülő listából választhatja ki, hogy milyen

legyen a tételek rendezési elve a kimutatáson. A tételek sorba rendezése

történhet Cikkszám vagy Megnevezés szerint.

Dolgozó megjelenítése A checkbox bekapcsolásával a kimutatáson a kapcsolódó dolgozó is

megjelenik.

Csak az érvényes bizonylatok A checkbox bekapcsolásával csak az érvényes bizonylatok lesznek

láthatóak a kimutatáson.


A cikk analitika időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a







Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt kijelölt cikkcsoportok valamelyikébe tartoznak. A



Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt ki vannak választva. A cikkek kiválasztása a

cikknév előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind






Bizonylattípusok Csak azok a bizonylattípusok szerepelnek a kimutatáson, amelyek itt be vannak jelölve. A bizonylattípus

kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet.

A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető.




3.6.2.4. Értékesítési napló

Az értékesítési napló megmutatja, hogy adott időszakban mely termékből, mennyit sikerült értékesíteni.

Feltüntetésre kerül a termék beszerzési és értékesítési ára, így könnyen nyomon követhető az értékesítés során

keletkezett nyereség.

Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/Értékesítési napló

Időszak

Felviteli segédlet

Cikkek rendezési elve Megadható, hogy a cikkek cikkszám vagy megnevezés szerint legyenek sorba

rendezve.

Részletezés Ha a részletezés checkbox be van kapcsolva, akkor az egyes cikkek alatt

feltüntetésre kerülnek az adott időszakban a cikkhez készült bizonylatok is.

Időszak választás Az értékesítések kimutatása időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a








Cikkcsoportok A kimutatáson csak az itt bejelölt cikkcsoportban lévő cikkek jelennek meg. A cikkcsoport kiválasztása a neve

előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A

Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető.

Raktárak A kimutatáson csak az itt bejelölt raktárakra vonatkozó készletszintek jelennek meg. A raktár kiválasztása a

neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind

kijelölése checkbox segítségével az összes raktár kijelölhető.




3.6.2.5. Szállítói rendelések teljesítettsége

A szállítói rendelés bizonylatokat, az azokon rögzített cikkeket, és a cikkek teljesített mennyiségeit jeleníti meg.

Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/Szállítói rendelések teljesítettsége

Beállítások

Felviteli segédlet

Minden tétel

listázása, beleértve a

teljesítetteket is

Ha a checkbox-ot bekapcsolja, akkor a kimutatáson megjelennek azok a szállítói

rendelések is, amelyek teljesítve lettek. Ha nincs bejelölve, akkor csak azok a

megrendelések, amelyek nem lettek teljesítéssel érvénytelenítve.



A szállítói rendelések teljesítettsége kimutatás időszakának kiválasztására több

lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.






Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A lista csak

azokat a cégeket tartalmazza, amelyek beszállítóként vannak nyilvántartva. A cég kiválasztása a neve előtt

látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind

kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.




Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt ki vannak választva. A cikkek kiválasztása a

cikknév előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind



Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja



3.6.2.6. Vevői rendelések teljesítettsége

A vevői rendelés bizonylatokat, az azokon rögzített cikkeket, és a cikkek teljesített mennyiségeit jeleníti meg.

Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/Vevői rendelések teljesítettsége

A kimutatáson beállítandó adatok teljes mértékben megfelelnek a Szállítói rendelések teljesítettsége

kimutatással. Leírását ld.: 3.6.2.5. Szállítói rendelések teljesítettsége

3.6.2.7. Bizonylatok teljesítettsége

A bizonylatok teljesítése négyféle módon történhet.

Ha egy bizonylat alapján másik bizonylat készül (pl. szállítólevél alapján kimenő számla)

Ha egy átutalásos bizonylat a Bizonylatok pénzügyei ablakban teljesítve lett.

Ha egy bizonylathoz készült pénztárbizonylat

Ha egy bizonylat szerkesztésekor az Egyéb adatok fülön az Érvénytelen pipadoboz be lett jelölve.

Ezen a kimutatáson azok a bizonylatok jelennek meg, amelyek teljesítetlenek, vagy csak részben lettek

teljesítve.

A kimutatáson beállítandó adatok teljes mértékben megfelelnek a Szállítói rendelések teljesítettsége

kimutatással. Leírását ld.: 3.6.2.5. Szállítói rendelések teljesítettsége


3.6.2.8. Cikkek bizonylatai

Azok a bizonylatok kerülnek megjelenítésre, amelyek az adott cikket a kiválasztott időszakban tartalmazták. Az

adatok cikkenként kerülnek kimutatásra.

Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/Cikkek bizonylatai

Beállítások

Felviteli segédlet

Minden tétel listázása,

beleértve a teljesítetteket is Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor minden tétel listázásra kerül.

Bizonylattípus A kimutatni kívánt bizonylattípus kiválasztása legördülő listából.


A cikkek bizonylatai kimutatás időszakának kiválasztására több

lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű

bejelölésével.


Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti

mezőben.

Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő

menüből.

Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a

kimutatás.


Cégek

A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A cég








3.6.2.9. Termék fogyás lista (ELÁBÉ)

A termék fogyás lista az Eladott áruk beszerzési értékét hivatott mutatni.

Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/Termék fogyás lista (ELÁBÉ)

Időszak

Felviteli segédlet

A naplóban tárolt beszerzési árak

alapján

A beszerzési árakat veszi alapul, ilyenkor nem lehet nyilvántartási árat

választani.

Nyilvántartási ár számítási

módja

A legördülő listából lehet kiválasztani a megjeleníteni kívánt

nyilvántartási árat.

Cikkek rendezési elve A cikkek cikkszám vagy megnevezés szerinti rendezésének beállítása.

Bizonylatok rendezési elve A bizonylatok bizonylatszám, bizonylat kelte, vagy a teljesítés dátuma

alapján történő rendezése.

Részletezés Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor azoknak a bizonylatoknak a

részletei is láthatóvá válnak, amelyen az adott cikk szerepelt.

Csak a fizetéssel járó

bizonylattípusok megjelenítése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor csak a fizetéssel járó

bizonylatok jelennek meg a kimutatáson.


A Termék fogyás lista kimutatás időszakának kiválasztására több

lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.







Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt be voltak jelölve. A cikkek kiválasztása a cikknév

előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése

checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető.

Cégek A kimutatáson csak azoknak a bizonylatoknak adatai jelennek meg, amelyeknél az itt megadott cégek lettek

rögzítve partner cégként. A cégek kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni

a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég

kijelölhető.

Bizonylattípusok Itt választhatja ki, hogy melyik bizonylat típusok jelenjenek meg a kimutatáson. A bizonylattípusok

kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben

lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető.

Fizetési módok Itt választhatja ki, hogy mely fizetési módok alapján rögzített bizonylat adatai jelenjenek meg a kimutatáson. A

fizetési módok kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő

mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes fizetési mód kijelölhető.

Árkategóriák Itt választhatja ki, hogy mely árkategóriák jelenjenek meg a kimutatáson. Az árkategóriák kiválasztása a nevük


checkbox segítségével az összes árkategória kijelölhető.





3.6.3. Pénzügyi kimutatások

3.6.3.1. Tartozások

Azokat a bejövő számlákat jeleníti meg pénznemenként, és cégenként csoportosítva, amelyeknek a fizetés

módja nem azonnali készpénzes fizetés, és amelyek még pénzügyileg nem lettek teljesítve.

Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/Tartozások

Beállítások

Felviteli segédlet

Lejárat dátuma

A kimutatáson azok a bizonylatok fognak szerepelni, amelyeken a megadott

dátum előtt már tartozás halmozódott fel (teljesítési határideje korábbi a megadott

dátumnál), azaz még nem lettek pénzügyileg teljesítve.

Bizonylatok rendezési

elve

A kimutatáson megjelenő bizonylatok rendezési elvét határozhatja meg ebben a

mezőben, a legördülő listából választva. Rendezhetőek: Bizonylatszám, Bizonylat

kelte, Teljesítés dátuma alapján.

Státusz Legördülő listából választhatja ki, hogy minden bizonylat látszódjon-e vagy csak

ez érvényesek, avagy csak az érvénytelenek.

Csak a nyitott – lejárt

bizonylatok kigyűjtése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor csak a nyitott bizonylatok kerülnek

listázásra, azaz amelyeknek a teljesítése még nem történt meg

Függő pénzügyi

teljesítések

megjelenítése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a még függőben lévő pénzügyi

teljesítések is megjelennek a listában.

Szűrés teljesítési

dátumra

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a bizonylatteljesítésének dátuma alapján

is lehet szűkíteni a találati listát.

Teljesítés kezdete –

Teljesítés vége

Csak akkor tölthető mezők, ha a „Szűrés teljesítési dátumra” checkbox be van

kapcsolva. Megadható, hogy azokra a bizonylatokra szűkítse le a találati listát,

amelyek teljesítésének időpontja a megadott időpontok közé esik.





Cégcsoportok A kimutatáson csak azok a cégek szerepelnek, amelyek az itt kijelölt cégcsoportok valamelyikébe tartoznak. A

cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A listában csak a bejövő irányú

cégcsoportok választhatók ki. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése

checkbox segítségével az összes cégcsoport kijelölhető.

Cégek Csak azok a bizonylatok jelennek meg a kimutatáson, amelyeknél a partner cég az itt kiválasztott cégek

valamelyike. A cégek kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A lista csak azokat

a cégeket tartalmazza, amelyek beszállítóként vannak nyilvántartva. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe



fájlba, táblázatban jelenítse meg, avagy grafikonos kimutatást készítsen róla. Grafikonos kimutatás készítésekor

az Alap grafikon érhető el ennél a kimutatásnál, melynek számos beállítási lehetősége adott.

Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson.

3.6.3.2. Kintlévőségek

Azokat a kimenő számlákat jeleníti meg pénznemenként, és cégenként csoportosítva, amelyeknek a fizetés

módja nem azonnali készpénzes fizetés, és amelyek még pénzügyileg nem lettek teljesítve.

Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/Kintlévőségek

A kimutatáson beállítandó adatok teljes mértékben megfelelnek a „Tartozások” kimutatás beállításainak.

Leírását ld.: 3.6.3.1. Tartozások


3.6.3.3. Cash flow

Olyan kimutatás, amely megmutatja, hogy adott időszakban milyen mértékű volt a pénzbevétel és a pénzkiadás,

ezáltal könnyen tervezhetővé válnak a jövőbeni költségek.

Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/Cash Flow

Beállítások

Felviteli segédlet

Bizonylatok rendezési

elve

A kimutatáson megjelenő bizonylatok rendezési elvét határozhatja meg ebben a

mezőben, a legördülő listából választva. Rendezhetőek: Bizonylatszám,

Bizonylat kelte, Teljesítés dátuma alapján.


A kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő

rádiógombok értelemszerű bejelölésével.









Cégek Csak azok a bizonylatok jelennek meg a kimutatáson, amelyeknél a partner cég az itt kiválasztott cégek

valamelyike. A cégek kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat

valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.





3.6.3.4. Akciók listája

Az akciók ablakban rögzített akciók listáját jeleníti meg, a megadott beállításnak megfelelően.

Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/Akciók listája

Időszak A lekérdezés időintervallumának beállítása az Időszak választás keretben látható mezők értelemszerű

kitöltésével történik.

A kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű

bejelölésével.










cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik

mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cégcsoport kijelölhető.

Cégek Csak azok az akciók jelennek meg a kimutatáson, amelyeknél a partner cég az itt kiválasztott cégek

valamelyike. A cégek kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat

valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.





3.6.3.5. Akciók cégenként

Cégenként és árkategóriánként kérhető le az akciók listája ennek a kimutatásnak a segítségével.

Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/Akciók cégenként

Beállítások

Felviteli segédlet

Árkategória Árkategória kiválasztása legördülő listából az árkategóriák törzsből. Azok az akciók

jelennek meg a kimutatáson, amelyek az adott árkategóriára vonatkoznak.

Cég Annak a cégnek a kiválasztása legördülő listából,amely cég akcióit szeretné látni a

kimutatáson.




















3.6.3.6. Cikk árváltozások

A program a cikkek minden árváltoztatását rögzíti. Ennek a kimutatásnak a segítségével követheti nyomon a

cikkek árának változtatását.

Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/Cikk árváltozások

Beállítások

Felviteli segédlet

Cikkek rendezési elve Legördülő listában beállítható, hogy a kimutatásban látható cikkeket cikkszám,

vagy megnevezés szerint rendezze sorba.
















Árkategóriák A kimutatáson csak azok az érkategóriák szerepelnek, amelyek itt be voltak jelölve. Az árkategóriák


lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes árkategória kijelölhető.





3.6.4. Toplisták

3.6.4.1. Cikk toplista

A beállított bizonylattípusokon szereplő értékek alapján jeleníti meg a cikkek toplistáját. Beállítható, hogy a

lista hány elemet tartalmazzon, illetve, hogy mely időszakra vonatkozzon.

Beállításának elérése: Kimutatások/Toplisták/Cikk toplista

Időszak és toplista mérete

Felviteli segédlet

Cikkek száma

Ebben a mezőben adható meg, hogy hány cikket mutasson a toplista. Természetesen az

értékben vagy mennyiségben legmagasabb értékeket mutató cikkek kerülnek

megjelenítésre, egymás után sorba rendezve.

Toplista alapja Itt választható ki, hogy a cikkekről értékük (értékesítésük értéke), vagy mennyiségük

(értékesített mennyiség) alapján készüljön-e a toplista.

Csak az érvényes

naplóbejegyzések

listázása

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor csak az érvényes naplóbejegyzések alapján készül

el a lista.

Időszak válaztás A kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok

értelemszerű bejelölésével.







Cégek A kimutatáson azok a cégek szerepelnek, amelyek itt be voltak jelölve. A cégek kiválasztása a nevük előtt









Raktárak A kimutatáson azok a raktárak szerepelnek, amelyek itt be voltak jelölve. A raktárak kiválasztása a nevük előtt

látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése

checkbox segítségével az összes raktár kijelölhető.





3.6.5. Vonalkód nyomtatás

3.6.5.1. Cikk vonalkód nyomtatás

A funkció a cikkek vonalkódjának nyomtatását teszi lehetővé. A nyomtatandó cikkek listája szűrhető

cikkcsoport szerint, de kiválogathatók a cikkek a megjelenített cikklistából is. A nyomtatás A4 –es méretű

papírra történik, 2 oszlopban, és 8 sorban. A nyomtatás előtt beállítható, hogy a papír melyik oszlopában,

melyik sorában legyen az első címke. Ez a beállítási lehetőség öntapadós címkéket tartalmazó papír esetében

hasznos.

Beállításának elérése: Kimutatások/Vonalkód nyomtatás/Cikk vonalkód nyomtatás

Felviteli segédlet

Kezdő pozíció (Sor-Oszlop) Annak a beállítása, hogy hányadik sortól és hányadik oszloptól kezdje el a

vonalkódok kiosztását az A/4-es papíron.

Példány Annak megadása, hogy hány példányban kerüljön nyomtatásra a cikk

vonalkód.

Cikkek rendezési elve Itt állítható be, hogy a kimutatás találati listája cikkszám, vagy cikk

megnevezés alapján legyen rendezve.








fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a

kimutatáson.

A nyomtatott lapon szerepel a cikkek megnevezése, cikkszáma, PLU azonosítója, vonalkódja, és a vonalkód

karakteres formában.


3.6.5.2. Cég vonalkód nyomtatás

A cégek vonalkódjának nyomtatása hasonlóan történik, mint a cikk vonalkód nyomtatás, csak itt a cégek

listájából választhatja ki a nyomtatványra kerülőket, vagy cégcsoportok meghatározásával választhatja ki a

nyomtatandó cégeket. Ezekre a vonalkódokra mobil eszközök alkalmazásakor lehet szükség.

Beállításának elérése: Kimutatások/Vonalkód nyomtatás/Cég vonalkód nyomtatás

Beállítások

Felviteli segédlet

Kezdő pozíció (Sor-Oszlop) Annak a beállítása, hogy hányadik sortól és hányadik oszloptól kezdje el a

vonalkódok kiosztását az A/4-es papíron.







Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), vagy

exportálja fájlba. Állítható továbbá az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson.

A nyomtatott papíron megjelenik a cégek neve, vonalkódja, és a vonalkód karakteres formában, amely a cég

azonosítója.


3.6.6. Leltár

3.6.6.1. Leltári ív nyomtatása

Üres leltári ív nyomtatására, valamint Leltári bizonylat automatikus létrehozására van lehetőség, a

beállításoknak megfelelően.

Beállításának elérése: Kimutatások/Leltár/Leltári ív nyomtatása


Felviteli segédlet

Raktárak Be kell állítani azt, hogy melyik raktár készlete szerepeljen a leltári íven. A megfelelő

raktár legördülő listából választható, a raktár törzsből.

Cikk megjegyzés

szűrés Ebben a mezőben cikk megjegyzés szerint lehet szűrni a cikkekre.

Üres leltári ív

létrehozása

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor üres leltári ívet nyomtat, melyet rögzíteni tud a

Forgalom/Leltári ívek felületre és létrejön egy Leltár bizonylat is.

Csoportba nem

sorolt cikkek

megjelenítése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a leltáríven megjelennek azok a cikkek is,

amelyek nem lettek cikkcsoporthoz kapcsolva.

Csak a tényleges

részkészletek

Mobil

Megszűnt cikkek

leltárívre vétele




Egyéb beállítások Itt állítható be, hogy a kimutatás találati listája cikkszám, vagy cikk megnevezés alapján legyen rendezve.





3.6.6.2. Leltár kiértékelés

Korábban rögzített leltárívek, vagy egy leltárív és az aktuális készletszint összehasonlítására szolgáló funkció.

Beállításának elérése: Kimutatások/Leltár/Leltár kiértékelés

Leltári ívek A kezdő és a záró leltári ívet ki kell választani a legördülő listából, az összehasonlításhoz. Abban az esetben, ha

csak a kezdő leltári ívet adja meg, a megadott leltárív az aktuális készletszinthez lesz hasonlítva.




Egyéb beállítások Itt állítható be, hogy a kimutatás találati listája cikkszám, vagy cikk megnevezés alapján legyen rendezve.





3.6.7. Egyéb listák

3.6.7.1. Bizonylatok listája

A beállított időszakban készült bizonylatok listázására szolgál funkció. A kimutatás beállításaitól függően

jeleníti meg a bizonylatokat, a meghatározott rendezési sorrendben.

Beállításának elérése: Kimutatások/Egyéb listák/Bizonylatok listája

Beállítások

Felviteli segédlet

Dátum típusa Itt határozhatja meg, hogy az Időszak választás keretben megadott időintervallum a

bizonylat keltére, vagy teljesítés dátumára vonatkozik-e.

Bizonylatok

rendezési elve

A bizonylatok rendezési elvnek meghatározása legördülő listából történik, mely

történhet Bizonylatszám, a Bizonylat kelte, vagy a Teljesítés dátuma szerint.

Cégenkénti

csoportosítás

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatás találati listája cégenként

csoportosítva készül el.

Részletes fejadatok

megjelenítése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor részletesebb adatokat láthat az egyes

bizonylatokról.

Fizetési információk

megjelenítése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a fizetési információk is megjelennek a

kimutatáson.

Tételadatok

megjelenítése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a részletesebb tételadatok is látszanak a

kimutatáson.

Tételmegjegyzés

megjelenítése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az egyes tétele mellé rögzített tétel

megjegyzések is láthatóak lesznek a kimutatáson.

Bejövő Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a bejövő irányú bizonylatoknál megjeleníti az


bizonylatoknál

eredeti

bizonylatszám

megjelenítése

eredeti bizonylatszámot is.









Mentés Excel-be A gomb segítségével egyszerűen exportálhatja Excel fájlba a kiválasztott cégek

adatait.










Fizetési módok A kimutatáson azok a cégek szerepelnek, amelyeknél az itt bejelölt fizetési módokat alkalmazták. A fizetési

módok kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő

mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.







Megyék A kimutatáson csak azok a megyék szerepelnek, amelyek itt be voltak jelölve. A megyék kiválasztása a megye


kijelölése checkbox segítségével az összes megye kijelölhető.






3.6.7.2. Cikkcsoport hierarchia

A fastruktúra-szerű kimutatás azokat a cikkeket jeleníti meg, amelyek valamelyik cikkcsoportba lettek sorolva.

A cikkek megjelenítése a cikkcsoport hierarchiával együtt látható a kimutatáson.

Beállításának elérése: Kimutatások/Egyéb listák/Cikkcsoport hierarchia

Beállítások

Felviteli segédlet

Cikkcsoportba nem sorolt

cikkek megjelenítése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a cikkcsoportba nem sorolt cikkek

is megjelenne a kimutatáson.




3.6.7.3. Elfekvő vevők

A kimutatáson azok a partner cégek jelennek meg, amelyekhez a megadott nap óta nem kapcsolódik vevői

rendelés bizonylat, tehát nem rendeltek semmit a cégtől.

Beállításának elérése: Kimutatások/Egyéb listák/Elfekvő vevők

Felviteli segédlet


Időszak

Annak megadása, hogy milyen időszakról készüljön a kimutatás. Ha pl.: 30

napot adott meg, akkor azokat a vevőket jeleníti meg, akikhez nem

kapcsolódott vevői rendelés bizonylat, már legalább 30 napja.

Minden kimenő irányú

bizonylat figyelembevétele

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatás figyelembe vesz minden

kimenő irányú bizonylatot.







3.6.7.4. Bruttó súly kimutatás

Kiválasztott bizonylattípusokon megadott csomagolási mennyiségek tömegéről készül kimutatás. A kimutatás a

környezetvédelmi termékdíj bevallás elkészítéséhez szolgáltat adatot.

Szükséges hozzá a Csomagolás mód kezelés funkció.

A bizonylatokon megadott csomagolási módoknál számolt súly adatokat összesíti. A kimutatáson

meghatározható, hogy melyik bizonylattípusokat vegye figyelembe, milyen cikkek, és melyik cégek

bizonylatait összesítse. A kimutatáson megjelennek a cikkek, a csomagolási tömegek, és a darab tömegek.

Beállításának elérése: Kimutatások/Egyéb listák/Bruttó súly kimutatás

Felviteli segédlet

Cikkek rendezési elve Itt állítható be, hogy a kimutatás találati listája cikkszám, vagy cikk megnevezés

alapján legyen rendezve.






















3.6.7.5. Cégek listája

A cégtörzsben rögzített cégekről készíthet listát, több féle beállítási lehetőséget alkalmazva.

Beállításának elérése: Kimutatások/Egyéb listák/Cégek listája

Felviteli segédlet


Levelezési cím megjelenítése Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a levelezési címet is megjeleníti.

Azonosító megjelenítése Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a cégazonosítót is megjeleníti.

Cégcsoport bontás látható Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor cégcsoportonkénti bontásban jeleníti

meg a cégeket.

Elérhetőségek láthatóak

(Tel.szám, Fax, E-mail)

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatáson láthatóak lesznek a

cégnél rögzített elérhetőségek is.

Kapcsolattartók láthatóak Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatáson láthatóak lesznek az

egyes cégeknél rögzített kapcsolattartók is.

Cég megjegyzés látható Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatáson látható lesz a cégeknél

rögzített cégmegjegyzés is.

Megyék A kimutatáson csak azok a megyék szerepelnek, amelyek itt be voltak jelölve. A megyék kiválasztása a megye


kijelölése checkbox segítségével az összes megye kijelölhető.







3.6.7.6. Szállítólevelek listája

A kimenő irányú szállítólevelek listázását valósíthatja meg ezzel a kimutatással.

Beállításának elérése: Kimutatások/Egyéb listák/Szállítólevelek listája

Időszak A kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű

bejelölésével.













3.7. Karbantartás

3.7.1. Technikai segítségnyújtás

3.7.1.1. Állapotjelentés

Ennek a menüpontnak az aktiválásával állapotjelentést, hibaüzenetet küldhet az interneten keresztül, amellyel

hozzájárulhat a gyors, hatékony hibajavításhoz. A hibaüzenet küldésének alapfeltétele, hogy a számítógépen

internet kapcsolat legyen.

Beállításának elérése: Karbantartás/Technikai segítségnyújtás/Állapotjelentés

Felviteli segédlet

Név Ide kerül a küldő cég neve automatikusan.

Email Ide kerül a küldő alapértelmezett e-mail címeautomatikusan. Ez tetszés szerint

átírható

Állapot rövid leírása

Itt röviden, pár mondatban leírhatja a tapasztalt hibát. Ez a hibaüzenet megjelenik

a support, tanácsadó és fejlesztő munkatársaknál, így a hibakeresési és elhárítási

idő lényegesen lerövidül.

Időszak kezdete /

Időszak vége

Annak beállítása, hogy mely időszak eseményeit küldje el a rendszer. Az időszak

kezdetét és végét legördülő listában állíthatja be.


Adatbázis másolat

küldése (AJÁNLOTT!)

A cégeknek ajánlott, hogy ezt a checkbox-ot bekapcsolva hagyják, így

adatbázisukról másolatot küldenek. Munkatársaink az adatbázis másolat

segítségével lényegesen rövidebb idő alatt tudják megoldani a problémát.

Téma Legördülő listából választhatja ki, hogy milyen célból küldte az Állapotjelentést.

Több téma is kiválasztható, a témák neve előtt látható checkbox segítségével.

Dokumentum adatbázis

küldése

Ha a checkbox-ot bekapcsolja, akkor a dokumentumokat tároló adatbázisról is

küld másolatot az állapotjelentés mellé. Akkor célszerű ezta kapcsolót használni,

ha a dokumentumokkal kapcsolatban áll fenn kérdés vagy probléma.

Teszt Ezt a checkbox-ot csak a tanácsadók használják. Ha bekapcsolja, akkor az

állapotjelentésről nem küld külön e-mailt, csak az adatbázis másolatot.

3.7.2. Adatkarbantartás

Az Adatkarbantartás menüpontban van lehetőség az adatok teljes körű karbantartására, az importálási

lehetőségek legnagyobb része is itt található. Az alábbiakban láthatja az Adatkarbantartás menüben található

menüpontok részletes leírását.

3.7.2.1. Adatbázis tömörítés

Ha az adatbázis mérete túl nagy helyet foglal, akkor lehetőség van az adatbázis tömörítésére, ami azt jelenti,

hogy a háttérben feleslegesen tárolt adatokat tömöríti egybe, ezáltal kisebb lesz az adatbázis mérete. Az

adatbázis tömörítéskor csak az adatbázis tömörítést végző felhasználó legyen bejelentkezve a rendszerbe, és a

funkció használata előtt készítsen biztonsági mentést az adatbázisról.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Adatbázis tömörítés

A tömörítés előtt a rendszer információs üzenetet küld:

Az adatbázis tömörítése után szintén egy információs ablakban értesíti a felhasználót az adatbázis tömörítés

sikerességéről.

Az adatbázis tömörítése után lehetőség van a dokumentumos adatbázis tömörítésére is.


3.7.2.2. Biztonsági mentés

Az adatbázis biztonsági mentésére több lehetőség is adott. Beállítható bizonyos időközönként, illetve indításkor

automatikusan. A Biztonsági mentés pontban manuálisan is menthető az adatbázis.

A menüpont kiválasztásával a program biztonsági mentést készít az adatbázisáról, így bármilyen adatbázis

sérülés esetén (ez nem jellemző a Firebird adatbázisokra) a mentéskori állapot gyorsan visszaállítható

tanácsadóink segítségével. A biztonsági mentés a Beállításoknál meghatározott mappába történik.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Biztonsági mentés

A biztonsági mentés előtt információs ablak jelenik meg.

A Tovább gomb megnyomása után megjelenik az elérési út választása ablak. Az itt megadott helyre küldi a

program a biztonsági mentést. Az elérési utat módosíthatja a ikonra kattintva.

A Rendben gomb megnyomása után rákérdez, hogy kívánja-e menteni a dokumentumos adatbázist is. Ezután

nem sokkal információs ablak jelenik meg. A biztonsági mentés elkészült!


3.7.2.3. Adatbázis takarítás

Amennyiben cége több licensszel rendelkezik, azaz több felhasználó léphet be a rendszerbe, akkor használható

ez a funkció. Ha egy valamilyen hálózati hiba miatt (pl. leáll a szerver) bent ragad egy felhasználó a

rendszerben, akkor ezzel a művelettel helyrehozható a probléma. A probléma helyrehozása csak úgy lehetséges,

ha egy másik felhasználó is bejelentkezik a rendszerbe és alkalmazza ezt az Adatbázis takarítás menüpontot.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Adatbázis takarítás

A menüpontot aktiválva figyelmeztető ablak jelenik meg.

A Tovább gomb megnyomása után listából választhat ki további műveleteket az adatbázis takarítás mellett, így

nem kell azokat a különböző menüpontokból kézzel elindítania, hanem innen is elindíthatja egyszerre az összes

kívánt műveletet.

Az Indít gomb megnyomása után információs ablak jelenik meg. Az adatbázis takarítás sikeresen befejeződött!


3.7.2.4. Dokumentumok takarítása

Előfordulhatnak olyan esetek, hogy valamilyen oknál fogva az adatbázisban már nincs hivatkozás a

dokumentumos adatbázis fájljaira. Ha a felhasználó futtatja a dokumentumok takarítását, akkor az végignéz

minden dokumentumot a dokumentumokat tartalmazó adatbázisban, és törli a feleslegeseket.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Dokumentumok takarítása

A dokumentumok takarítása után a rendszer üzenetet küld:

3.7.2.5. Importálás

A Helix program lehetőséget biztosít arra, hogy a rendszerbe már egy Excel táblázatban meglévő adatokat

beimportáljon bizonyos alap import fájlok használatával. A rendszerbe számos importálási lehetőség van, ilyen

importálható adatok: Cikktörzs; Cikkek képei; Cikkcsoportok; Cégenkénti cikkszámok; Katalógusok;

Kiegészítő mennyiségi egységek, Cégtörzs; Cégenkénti cikkek; Cégek kapcsolattartóinak adatai; Nyitókészlet;

Bizonylatok; Felhasználók; Projektek; Dolgozó jelenléti ív riport; Események; Szerződések; Szervizelt

készülékek; Idegen megnevezés; és Forrásjegyzék importálása erről a felületről.

Kivételt képez az Akciók importálása, mely a Forgalom/Akciók form-ról érhető el Új felvitel vagy Szerkesztés

módban.

Az alap import fájlok második INFORMÁCIÓK munkalapján hasznos információkat talál a fájl használatának

szabályairól. Ezeket az Információkat alább az egyes import típusok bemutatásakor is megtalálhatja.

Az Import fájlokban található oszlopok sorrendisége, adott, ezeket változtatni nem szabad, különben nem fog

teljesülni az importálás.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Importálás

3.7.2.5.1. Cikk betöltés

A program lehetőséget biztosít a cikktörzs feltöltésére egy meghatározott oszlop sorrendű Excel táblázat

segítségével. Importálás után az adatok a Törzsadatok/Cikkek és szolgáltatások form-on tekinthetőek meg.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Importálás/Cikk betöltés

Ahhoz, hogy a rendszer azonosítani tudja az Excel táblázat oszlopaiban rögzített adatokat, a táblázatnak meg

kell felelnie az alábbi feltételeknek:

Az első sor az oszlop fejléceket tartalmazza, tehát nem kerül konvertálásra

A sorok között ne legyen üres sor.

A katalógus importálás során csak az Excel munkafüzet első munkalapján található adatok kerülnek át

az adatbázisba.

A további oszlopokba tetszőlegesen lehet tulajdonságokat, besorolásokat, termékcsoportokat, idegen

megnevezéseket felvenni.


Ha a cikk import a megadott cikkszámmal talál cikket, akkor annak az adatait frissíti.

Rakhelyet nem vesz fel.

Csak egy csomagolási módot lehet importálni, ha a cikkhez több csomagolási mód is meg van adva,

azok el fognak veszni.

Cikkszám megadása:

o Ha a Partner rendszerben az automatikus Cikkszám-képzés Igen-re van állítva, akkor a

rendszerben már adott cikkszámmal szereplő cikkek adatait felülírja az xls importálásakor, a

többi a rendszerben még nem szereplő cikkszám esetében új cikknél bármilyen cikkszám van az

xls-ben megadva, akkor is az utolsó rendszerben szereplő cikkszám után következő cikkszámmal

oszja ki a cikkazonosítókat. Példa: Ha a rendszerben van egy darab cikk 12-es cikkazonosítóval

és az xls-ben 15 db cikk szerepel 1től 15-ig cikkazonosítókkal, akkor a 12-es cikkazonosítójú

cikk adatait felülírja a rendszer az xls alapján, a többi cikk cikkazonosítója pedig 13-tól indul.

o Ha a Partner rendszerbenben az automatikus Cikkszám-képzés Nem-re van állítva, akkor az xls

adatait csak akkor veszi át a rendszer, ha a cikkszámok az xls-ben meg voltak adva (ekkor

kötelező kitölteni a Cikkszám oszlopot). Ilyenkor a rendszer pontosan követi az xls-ben

magadott cikkszámokat, ha szerepel a rendszerben, akkor felülírja az xls-ben szereplő adatokkal,

ha nem akkor azon a cikkszámon veszi fel, amelyiken az xls-ben meg volt adva.

Frissítés módot választva az importáláskor, csak azok az oszlopok frissítődnek, amelyekben van adat. A

cikk azonosítása cikkszám alapján történik.

A szortiment dimenziókat pontosvesszővel kell elválasztani egymástól.(nem kell szóköz !) Pl.: Szín;

Méret

Ha nem talál minőséget kód és név alapján, akkor új minőséget vesz fel.

Ha a besorolás alapú cikknév képzés értéke 1, akkor írja felül a cikk nevét, ha a képzett név nem üres,

egyébként marad az eredeti cikknév.

A cikk árak alatt van egy chekbox, ha az be van pipálva, akkor mindegyik cikkár után a Fix ár

következik, Ha üres, akkor 0 értéket kap.

A cikk import fájl első munkalapján található oszlopok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban

található adatok az egérmutatóval az import fájl oszlopneveire állva szintén megjelennek egy Megjegyzés

mezőben. Amelyik oszlopnév piros színű, annak a megadása kötelező, különben a sor nem kerül importálásra.

Oszlop Mező tartalma Max. méret Kötelező-

e Típus

Lehetséges

értékek

1 Cikkszám 25 karakter igen szöveges

2 Cikk megnevezése 50 karakter igen szöveges

3 Mennyiségi egység (jele) 50 karakter igen szöveges

4 Váltószám nem valós szám

5 Kiegészítő mennyiségi egység 50 karakter nem szöveges

6 Vámtarifa szám 20 karakter nem szöveges

7 Leírás (megjegyzés) 500 karakter nem szöveges

8 Vonalkód 25 karakter nem szöveges

9 Szín 50 karakter nem szöveges

10 Méret 50 karakter nem szöveges

11 Anyag 50 karakter nem szöveges

12 Alternatív cikkszám #1 25 karakter nem szöveges

13 Alternatív cikkszám #2 25 karakter nem szöveges

14 Minimális készletszint nem valós szám Ha üres, akkor

„null” értéket kap.

15 Optimális készletszint nem valós szám Ha üres, akkor


16 Maximális készletszint nem valós szám Ha üres, akkor



17 Alapértelmezett bejövő rakhely 10 karakter nem szöveges

18 Alapértelmezett kimenő rakhely 10 karakter nem szöveges

19 Rakhelykezelt igen egész szám 0 (nem), 1 (igen)

20 Gyáriszámkezelt igen egész szám 0 (nem), 1 (igen)

21 Sarzskezelt igen egész szám 0 (nem), 1 (igen)

22 Modellszám 50 karakter nem szöveges

23 Polc 20 karakter nem szöveges

24 Alapértelmezett kimenő

árkategória 50 karakter nem szöveges

25 Alapértelmezett bejövő


26 Alapértelmezett bejövő raktár

Azonosítója 25 karakter nem szöveges

27 Alapértelmezett kimenő raktár

azonosítója 25 karakter nem szöveges

28 Állapot igen egész szám

Aktív=0

Megszűnt=1

Megszűnő=2

29 Csomagolási mód neve 50 karakter nem szöveges

30 csomagolási mód mennyiség

(Cikk alap. ME-ben) nem valós

31 Alapértelmezett beszállító 100 karakter nem szöveges

32 ÁFA kulcs rövid neve 20 karakter nem szöveges

33 Bruttó súly nem valós szám

34 Bruttó súly mennyiségi egység 50 karakter nem szöveges

35 Használati utasítás nem szöveges

36 Csak exportra igen egész szám 0 (nem), 1 (igen)

37 Származási ország 50 karakter nem szöveges

38 Új termék igen egész szám 0 (nem), 1 (igen)

39 Szortiment dimenziók 1000

karakter nem szöveges

40 Minőség kód nem egész szám

41 Minőség név 50 karakter nem szöveges

42 Akció módosító szorzó nem valós szám Ha üres, akkor 1

értékkel tölti fel.

43 Besorolás alapú cikknév képzés nem egész szám Ha üres, akkor 0

értékkel tölti fel.

44 Ármátrix cikkcsoport 70 karakter nem szöveges

A további oszlopok a cikk importálás beállításánál hozzárendelhetők a megfelelő tulajdonságokhoz,

besorolásokhoz, vagy árkategóriákhoz. A hozzárendelés az oszlop számának megadásával történik. Az

oszlopok számozása az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.), tehát az első plusz hozzárendelhető

oszlop száma 45.



Felviteli segédlet

Elérési út Az importálandó Excel állomány elérési útvonalát a ikonra kattintva lehet

kiválasztani, tallózó ablakból.

Kezdő oszlop

sorszám

Ha egy adott cikk egyszerre több cikkcsoportba is tartozik, akkor a cikkek mellett több

cikkcsoport oszlopnak kell szerepelnie. Itt adhatja meg a cikkcsoport oszlopok kezdő

oszlopának sorszámát. (Az Excel programban akkor látható az oszlopok betűjelzése

helyett számjelzés, ha az Eszközök/Beállítások/Általános fülön bekapcsolja az S101

hivatkozási stílus checkbox-ot).

Záró oszlop

sorszám

Ha egy adott cikk egyszerre több cikkcsoportba is tartozik, akkor a cikkek mellett több

cikkcsoport oszlopnak kell szerepelnie. Itt adhatja meg a cikkcsoport oszlopok záró

oszlopának sorszámát.

Frissítéskor csak

az értékeket

tartalmazó

mezők frissítése

Az adatok frissítésének gyorsítását segítő funkció. Ha a checkbox be van kapcsolva,

akkor az import fájlból minden olyan nem kötelező mező kitörölhető, amely nem

változott az alap állapothoz képest. Így csak azoknak a celláknak az értékét fogja

vizsgálni importáláskor, melyek tartalmaznak adatot.

Az adatot tartalmazó cellákkal felülírja az adott mezőt, a többi adat pedig változatlan

marad az adatbázisban. Az azonosítás alapja a cikkszám.

Feltöltés

alapértékekkel

A Feltöltés alapértékekkel nyomógomb segítségével alapértékekkel tölti fel a kezdő-,

záró oszlop sorszám mezőket, valamint az árak, tulajdonságok, besorolások és idegen

megnevezések oszlopának sorszámát . Ez az alapérték rendszerbeállítástól függ, a

mezőkbe kattintva módosítható.

Betöltés A Betöltés nyomógombra kattintva indíthatja az adatok importálását.

Árak

A korábban rögzített árkategóriákhoz rendelhet hozzá oszlopokat, az oszlopok számának megadásával.

Azokhoz az árkategóriákhoz, amelyekhez nem akar hozzárendelni értéket, nem kell üres oszlopot felvenni az

Excel táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik

(A=1, B=2, C=3, stb.).


Tulajdonságok

A Partner programban rögzített tulajdonságokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopokat. Az alábbi ábrán a

példa kedvéért láthatóan négy tulajdonság lett rögzítve, és ezekhez van rendelve Excel oszlopszám. Azokhoz a

tulajdonságokhoz, amelyekbe nem akar értékeket importálni, nem szükséges üres oszlopokat létrehozni a

táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1,

B=2, C=3, stb.).

Besorolások A Partner programban felvett besorolásokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopot. Azokhoz a

besorolásokhoz, ahová nem akar értéket importálni, azokhoz nem szükséges üres oszlopot felvenni az Excel

táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1,

B=2, C=3, stb.).


Idegen megnevezések A Partner programban felvett cikkek idegen megnevezésihez rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopot. Azokhoz

az idegen megnevezésekhez, ahová nem akar értéket importálni, azokhoz nem szükséges üres oszlopot felvenni

az Excel táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól

kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.).

Importálás Az adatok importálása a beállítások után a Betöltés nyomógombbal indítható. A cikk betöltés állapota nyomon

követhető a folyamatjelzőn.

Amennyiben a cikkek betöltés sikeres volt, a program üzenetet küld róla.


3.7.2.5.2. Cikkcsoport betöltés

A program lehetőséget biztosít a cikkcsoportok feltöltésére egy meghatározott oszlop sorrendű Excel táblázat

segítségével. Importálás után az adatok a Törzsadatok/Cikkcsoportok form-on tekinthetőek meg.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Importálás/Cikkcsoport betöltés

Ahhoz, hogy a Partner azonosítani tudja az Excel táblázat oszlopaiban rögzített adatokat, a táblázatnak meg kell

felelnie az alábbi feltételeknek:



Főcsoport- Alcsoport megadási módja:

o A cikkcsoportok alá-fölé rendeltségi szintjének megadása az import fájl első két oszlopában

valósul meg, az itt található adatok csak ezt a célt szolgálják, értékük nem kerül konvertálásra.

o Az első oszlopban (Cikkcsoport azonosító az xls-ben) célszerű sorban megadni a számokat, oda

kell figyelni, hogy mindegyik cikkcsoportnak egyedi xls-en belüli azonosítója legyen.

o A második oszlop (Szülő cikkcsoport azonosító az xls-ben) a cikkcsoportok közötti alá-fölé

rendeltségi kapcsolatok kialakítására szolgál az első oszlopban megadott azonosító számok

alapján. Ha a cikkcsoport főcsoportként fog szerepelni, akkor 0 értéket kell megadni a mezőben,

ha alcsoportként fog szerepelni, akkor a főcsoportjánál megadott azonosító számot kell megadni.

Például: Ha az 11-es azonosítószámú Csokoládék cikkcsoportot főcsoportként akarja

szerepeltetni, akkor az itteni értéke: 0; Ha a 21-es azonosítójú Étcsokoládék cikkcsoportot a

Csokoládék cikkcsoport alá szeretné besorolni, akkor az itteni értékének 11-est kell megadni,

mert az volt a Csokoládék azonosítószáma.

A cikkcsoport import fájl első munkalapján található oszlopok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. A

táblázatban található adatok az egérmutatóval az import fájl oszlopneveire állva szintén megjelennek egy

Megjegyzés mezőben. Amelyik oszlopnév piros színű, annak a megadása kötelező, különben a sor nem kerül

importálásra.

Oszlop Mező tartalma Max. méret Kötelező-

e Típus Lehetséges értékek

1 Cikkcsoport azonosító

az xls-ben igen egész szám

2 Szülő cikkcsoport

azonosító az xls-ben igen egész szám

Ha a cikkcsoport főcsoport,

akkor: 0 ; Ha a cikkcsoport

alcsoport, akkor a

főcsoportjának az xls-en belüli

azonosítószámát kell megadni.

3 Cikkcsoport azonosító

az adatbázisban 10 karakter nem szöveges

4 Cikkcsoport megnevezés 50 karakter igen szöveges


Felviteli segédlet

Elérési út A betölteni kívánt cikkcsoport import fájl elérési útvonalának a

megadása a ikonra kattintva, a megjelenő tallózó ablakból történik.

3.7.2.5.3. Katalógus betöltés

A cikkek betöltéséhez hasonlóan, a katalógusok tételeinek importálására is van lehetőség. Importálás után az

adatok a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/Katalógusok form-on tekinthetőek

meg.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Importálás/Katalógus betöltés


felelnie az alábbi feltételeknek.


A sorok között ne legyen üres sor

A katalógus importálás során csak az Excel munkafüzet első munkalapján található adatok kerülnek át

az adatbázisba.

A katalógust importáló fájl első munkalapján található oszlopok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. A



importálásra.

Oszlop Mező tartalma Max. méret Kötelező-e Típus Lehetséges értékek

A Automatikus importálás cikkek

közé, ha a mező értéke 1 nem egész szám 0 (nem), 1 (igen)

B Cikkszám (a partner cégnél) 25 karakter igen szöveges

C Alternatív cikkszám #1 25 karakter nem szöveges

D Alternatív cikkszám #2 25 karakter nem szöveges

E Cikk megnevezése 50 karakter nem szöveges

F Mennyiségi egység (jele) 50 karakter igen szöveges

G Vámtarifa szám 20 karakter nem szöveges

H Beszerzési ár nem valós szám

I Értékesítési ár #1 nem valós szám

J Értékesítési ár #2 nem valós szám

K Nettó tömeg nem valós szám

L Egy csomagban lévő cikkek

darabszáma nem valós szám

M Egy raklapon lévő cikkek

darabszáma nem valós szám

N Megjegyzés 500 karakter nem szöveges

O Vonalkód 25 karakter nem szöveges

P Készletcsoport 1. 50 karakter nem szöveges

Q Készletcsoport 2. 50 karakter nem szöveges

R Készletcsoport 3. 50 karakter nem szöveges


S Cikktípus 50 karakter nem szöveges

T Szín 50 karakter nem szöveges

U Méret 50 karakter nem szöveges

V Anyag 50 karakter nem szöveges

W Értékesítési ár #3 nem valós szám

X Értékesítési ár #4 nem valós szám

Y Értékesítési ár #5 nem valós szám

Z Értékesítési ár #6 nem valós szám

AA Értékesítési ár #7 nem valós szám

AB Értékesítési ár #8 nem valós szám

AC Alapértelmezett bejövő raktár


AD Alapértelmezett kimenő raktár


AE Alapértelmezett bejövő


AF Alapértelmezett kimenő


AG Alapértelmezett beszállító 100 karakter nem szöveges

Általános adatok

Felviteli segédlet


Meglévő katalógus frissítése Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a már felvett katalógus adatait tudja

frissíteni.

Elérési út A betölteni kívánt katalógusokat importáló fájl elérési útvonalának a

megadása a ikonra kattintva, a megjelenő tallózó ablakból történik.

Érvényesség kezdete/vége A katalógus érvényességi dátumának megadása történik ezekben a mezőkben.

Cég

Cég kiválasztása a katalógushoz legördülő listából. Amennyiben nem talál a

katalógushoz megfelelő céget, úgy új céget a ikon segítségével tud

felvenni.

Katalógus neve Az importálni kívánt katalógus nevének megadása. Később a Katalógusok

törzsben ezen a néven lehet megtalálni a katalógust.

Katalógus Amennyiben bekapcsolta a „Meglévő katalógus frissítése” checkbox-ot, akkor

itt adhatja meg a frissíteni kívánt katalógus nevét.

Cikkárak frissítése a

cikktörzsben az előző

katalógus alapján

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a cikkek közé felvett katalógustételek

árainak frissítése a cikktörzsben is megtörténik az előző katalógus alapján.

Cikkárak frissítése a

cikktörzsben mindenképpen

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a cikkek közé felvett katalógustételek

árainak frissítése a cikktörzsben is megtörténik.

A katalógus importálása a Konvertálás nyomógombra kattintva kezdődik, az importálás sikeres végrehajtását a

program üzenettel jelzi.

3.7.2.5.4. Cég betöltés

A program lehetőséget biztosít a cégtörzs feltöltésére Excel táblázat segítségével. Importálás után az adatok a

Törzsadatok/Cégek form-on tekinthetőek meg. Ha céghez kapcsolódó tulajdonságot és besorolást is fel szeretne

venni, akkor azt a cég import előtt hozza létre. Az import xls fájl végére illesszen be tulajdonság, illetve

besorolás oszlopokat, majd importáláskor a megfelelő füleken adja meg ezek oszlopának sorszámát.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Importálás/Cég betöltés

Ahhoz, hogy a Partner program azonosítani tudja az Excel táblázat oszlopaiban rögzített adatokat, a táblázatnak

meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

A C. vagy a D. oszlop kitöltése kötelező! Kivéve: Ha az Y. oszlop (Beszállító cégcsoport) vagy a Z.

oszlop (Vevő cégcsoport) ki van töltve, akkor a C. (Beszállító-e) és D. (Vevő-e) oszlopokat nem veszi

figyelembe!

Az első sor az oszlop fejléceket tartalmazza, tehát nem kerül konvertálásra.


A további oszlopokban tetszőlegesen megadhatóak tulajdonságok, besorolások.


A beszállító-e, vevő-e, beszállítói vagy vevői cégcsoport kitöltése kötelező.

Kapcsolattartók, a kapcsolattartók rácsba felvéve oszlopnál a formátum: pl.: [Nagy Lajos;

[email protected]; 0620123454],[Szabó Elek; [email protected]; 063065432] Név, E-mail és

telefonszám is kötelező az előbbi példa szerint!

A cégeket importáló fájl első munkalapján található oszlopok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. A



importálásra.

Oszlop Mező tartalma Max Méret Kötelező-e Típus Lehetséges értékek

A Azonosító 10 karakter nem szöveges

B Cég neve 100 karakter igen szöveges

C Cég rövid neve 20 karakter nem szöveges

D Ország 50 karakter nem szöveges

E Megye 50 karakter nem szöveges

F Irányítószám 10 karakter nem egész szám

G Település 50 karakter nem szöveges

H Közterület 50 karakter nem szöveges

I Közterület jellege 20 karakter nem szöveges

J Házszám 10 karakter nem szöveges

K Épület 10 karakter nem szöveges

L Lépcsőház 10 karakter nem szöveges

M Emelet 10 karakter nem szöveges

N Ajtó 10 karakter nem szöveges

O Megjegyzés 500 karakter nem szöveges

P Pénzintézet neve 30 karakter nem szöveges

Q Bankszámlaszám 26 karakter nem szöveges

R Telefonszám 50 karakter nem szöveges

S FAX szám 20 karakter nem szöveges

T Adószám 15 karakter nem szöveges

U Adójel 15 karakter nem szöveges

V Közösségi adószám 50 karakter nem szöveges

W Vállalkozói

igazolványszám 50 karakter nem szöveges

X Kapcsolattartó 50 karakter nem szöveges

Y Web cím 200 karakter nem szöveges

Z Email 50 karakter nem szöveges

AA Számlázási ország 50 karakter nem szöveges

AB Számlázási megye 50 karakter nem szöveges

AC Számlázási irányítószám 10 karakter nem szöveges

AD Számlázási település 50 karakter nem szöveges

AE Számlázási közterület 50 karakter nem szöveges

AF Számlázási közterület

jellege 20 karakter nem szöveges

AG Számlázási házszám 10 karakter nem szöveges

AH Számlázási épület 10 karakter nem szöveges

AI Számlázási lépcsőház 10 karakter nem szöveges

AJ Számlázási emelet 10 karakter nem szöveges

AK Számlázási ajtó 10 karakter nem szöveges

AL Számla nyelve (nyelv 10 karakter nem szöveges


kódja, pl. HU)

AM Megszűnt nem szám

1-es ha igen, minden

más esetben nem,

ekkor 0.

AN Kedvezmény nem szám

AO Beszállító-e nem szám 1-es ha igen, minden

más esetben nem

AP Vevő-e nem szám 1-es ha igen, minden

más esetben nem

AQ Beszállító cégcsoport 50 karakter nem szöveges

AR Vevő cégcsoport 50 karakter nem szöveges

AS Beszállító cégcsoport


AT Vevő cégcsoport


AU Beszállító cégcsoport

fizetési mód 50 karakter nem szöveges

AV Vevő cégcsoport fizetési

mód 50 karakter nem szöveges

AW

Kapcsolattartók, a

kapcsolattartók rácsba

felvéve

200 karakter nem szöveges

AX Mobilszám 50 karakter nem szöveges

AY Webshop felhasználónév 50 karakter nem szöveges

AZ Webshop jelszó 38 karakter nem szöveges

BA Webshop-ban

vásárolhat-e nem szám

1-es ha igen, minden

más esetben nem

BB GPS X koordináta nem valós szám

6 tizedes jegy

pontossággal lehet

megadni

BC GPS Y koordináta nem valós szám

6 tizedes jegy

pontossággal lehet

megadni

BD Forgalmi kedvezmény nem valós szám

BE Fizetési megbízhatóság nem 1 – fizet, egyébként

nem fizet



Felviteli segédlet

Elérési út Az importálandó Excel állomány elérési útvonalát ki kell választani a ikonra

kattintva, tallózó ablakból.

Létező cégadatok

frissítése

A checkbox bekapcsolásával az előzőleg felvitt létező cégek adatait frissíti a rendszer.

Ez úgy történik, hogy az Excel-ből a cégnév alapján azonosítja a rendszerben már

szereplő céget, és az esetleges eltéréseket felismerve a rendszerben lecseréli a korábbi

adatokat az Excel fájlban található megváltozott adatokra.

Rendben A Rendben nyomógombra kattintva indíthatja az adatok importálását.

Az importálás végén a program jelzi, hogy a műveletet befejezte.

Tulajdonságok

A funkció segítségével a Partner programban rögzített tulajdonságokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat

oszlopokat. Azokhoz a tulajdonságokhoz, amelyekhez nem akar hozzárendelni értéket, nem kell üres oszlopot

felvenni az Excel táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól


Besorolások

A funkció segítségével a Partner programban rögzített besorolásokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat

oszlopokat. Azokhoz a tulajdonságokhoz, amelyekhez nem akar hozzárendelni értéket, nem kell üres oszlopot

felvenni az Excel táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól



3.7.2.5.5. Nyitó készlet betöltése

A nyitó készlet betöltése megfelelő formátumú Excel táblázatból történik. Importáláskor létrejön egy bizonylat,

amelynek a típusát az importálás beállító ablakban határozza meg, és az Excel táblázat sorai lesznek a bizonylat

tételei. A beállító ablakban meg kell határozni a bizonylat dátumát, és azt, hogy a készlet melyik raktárban

jelenjen meg.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Importálás/Nyitó készlet betöltése





Az importálás során csak az Excel munkafüzet első munkalapján található adatok kerülnek át az

adatbázisba.

A cikk azonosítása két fázisban történik:

o 1. Ha meg van adva a cikkszám, akkor az alapján próbálja megkeresni.

o 2. Ha nincs megadva a cikkszám, vagy a megadott cikkszámmal nem létezik cikk, akkor a

vonalkód alapján próbálja megkeresni.

o Ha ezen információk alapján nem található a cikk, akkor az adott sort figyelmen kívül hagyja a

rendszer!

A sarzs számok csak akkor kerülnek be a tétel mellé, ha a bizonylattípus és a cikk sarzskezelt.

Ha a bizonylattípus és a cikk sarzskezelt, de nincs megadva sarzs szám, akkor automatikusan generál a

program egy új sarzsszámot.

Ha a rakhely meg van adva, de azonosíthatatlan, akkor az adott sort figyelmen kívül hagyja a rendszer.

Ha nincs megadva rakhely, akkor nem tölti a rakhely mezőt

A rakhelyek csak akkor kerülnek be a tétel mellé, ha a bizonylattípus és a cikk rakhelykezelt vagy ha a

bizonylattípus rakhelyes de a cikk nem, ekkor a cikket előbb rakhelykezeltté teszi

A gyáriszámok csak akkor kerülnek be a tétel mellé, ha a bizonylattípus és a cikk is gyáriszámkezelt,

vagy ha a bizonylattípus gyáriszámkezelt de a cikk nem, ekkor a cikket előbb gyáriszámkezeltté teszi.

Ha meg vannak adva gyáriszámok, de azok darabszáma nem egyezik meg a megadott mennyiséggel, az

egész tételsor figyelmen kívül hagyja a rendszer. A beállító felületen van egy 'Gyáriszám, elválasztó jel'

beállítás, és több gyáriszámot is meg lehet adni, az elválasztójellel határolva.

A szortiment dimenziókat és a tételt szögletes zárójelbe kell tenni és pontosvesszővel kell elválasztani.

A zárójelek között és a pontosvessző előtt és után ne legyen szóköz sem pl:[Szín;kék][Méret;Közepes]

A nyitó készletet importáló fájl első munkalapján található oszlopok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. A



importálásra.

Oszlop Mező tartalma Max. méret Kötelező-e Típus

A Cikkszám 25 karakter nem szöveges

B Vonalkód 25 karakter nem szöveges

C Mennyiség nem valós szám

D Sarzs 50 karakter nem szöveges

E Lejárati dátum nem dátum

F Fémzárszám 50 karakter nem szöveges

G Sarzs tulajdonság 1 50 karakter nem szöveges


H Sarzs tulajdonság 2 50 karakter nem szöveges

I Egységár nem valós szám

J Rakhely 30 karakter nem szöveges

K Gyáriszámok korlátlan nem szöveges

L Szortimentek 200 karakter nem szöveges

Felviteli segédlet

Elérési út Az importálandó Excel állomány elérési útvonalát ki kell választani a ikonra

kattintva, tallózó ablakból.

Bizonylat dátuma A bizonylat létrehozásának dátuma.

Bizonylattípus A bizonylattípus megadása, amelyre a nyitó készlet létre fog jönni.

Raktár Annak a raktárnak a kiválasztása, amelyikben a nyitó készlet tételeinek mennyiségét

szeretné nyilvántartani.

Cikkszám Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az Excel fájlban megadott cikkszám lesz a

tételek azonosításának alapja.

Alternatív cikkszám Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az Excel fájlban megadott alternatív cikkszám

lesz a tételek azonosításának alapja.

Gyáriszám,

elválasztó jel

Ha a bizonylattípusnál van gyáriszám kezelés, akkor az Excel fájlban a gyáriszámok

között az itt megjelölt elválasztó jelet kell alkalmazni.

Konvertálás Ha a a nyitókészlet adatait beállította, akkor az importálást a Konvertálás gombbal

tudja elindítani.



3.7.2.5.6. Bizonylat importálás

A bizonylatok betöltése a megfelelő formátumú Excel táblázatból történik. Bizonylatonként külön-külön Excel

fájlt szükséges készíteni, mivel egyszerre csak egy bizonylattípushoz tud bizonylatokat importálni a rendszer.

Importálás után az adatok a Forgalom/Bizonylatok form-on tekinthetőek meg, annál a bizonylattípusnál,

amelyet a bizonylatokat importáló form-on megadott.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Importálás/Bizonylat importálás





Az egy bizonylathoz tartozó sorok egymás után kell, hogy szerepeljenek.

A bizonylat fejhez tartozó oszlopokat (1-14) elég a bizonylathoz tartozó első sorban tölteni.

A kapcsolódó albizonylat számokat vesszővel (és csak vesszővel!) felsorolva kell megadni.

Ha megadja a kapcsolódó albizonylat számot, akkor az importálás során csak a kapcsolatot állítja be a a

főbizonylat és az albizonylat között, semmit nem vesz át az albizonylatról. Ezért minden tételt meg kell

adni az import xls-ben, amit a bizonylaton látni szeretne.

A Sztornózott bizonylatszám oszlopot csak akkor kell kitölteni, ha az adott bizonylat sztornó bizonylat

lesz. A cellában a sztornózni kívánt bizonylat xls-en belül megadott bizonylatszámát kell feltüntetni.

A Helyesbített bizonylatszám oszlopot csak akkor kell kitölteni, ha az adott bizonylat helyesbítő

bizonylat lesz. A cellában a helyesbíteni kívánt bizonylat xls-en belül megadott bizonylatszámát kell

feltüntetni.

A gyáriszámokat vesszővel (és csak vesszővel!) felsorolva kell megadni.

A bizonylatokat importáló fájl első munkalapján található oszlopok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. A



importálásra.

Oszlop Mező tartalma Max. méret Kötelező-e Típus

A Bizonylatszám 25 karakter igen szöveges

B Bizonylat kelte nem időpont

C Teljesítés nem időpont

D Teljesítés határideje nem időpont

E Fizetési mód

megnevezése 50 karakter nem szöveges

F Fizetési határidő nem dátum

G Fizetett összeg nem valós szám

H Cég azonosító 10 karakter nem szöveges

I Cégnév 100 karakter nem szöveges

J Pénznem rövid


K Deviza árfolyam nem valós szám

L Kiadó raktár


M Fogadó raktár


N Kapcsolódó albizonylat nem szöveges


számok

O Tárgy megjegyzés nem szöveges

P Cikkszám 25 karakter igen szöveges

Q Cikknév 75 karakter nem szöveges

R Mennyiség nem valós szám

S Mennyiségi egység jele 10 karakter nem szöveges

T Egységár nem valós szám

U ÁFA kulcs nem szöveges

V Sztornózott

bizonylatszám 25 karakter nem szöveges

W Helyesbített

bizonylatszám 25 karakter nem szöveges

X Árkategória 50 karakter nem szöveges

Y %-os kedvezmény

mértéke nem valós szám

Z Gyáriszámok nem szöveges

AA Rakhely 30 karakter nem szöveges

AB Sarzs 50 karakter nem szöveges

AC Kapcsolódó tételkód 28 karakter nem szöveges

Felviteli segédlet

Elérési út Az importálandó Excel állomány elérési útvonalát ki kell választani a ikonra kattintva,

tallózó ablakból.

Bizonylattípus A bizonylattípus kiválasztása legördülő listából történik, megadása kötelező.

Cég

Ha nem lehet beazonosítani a bizonylaton lévő céget, vagy nem volt a bizonylatnál cég

megadva, akkor, ha van kiválasztva ebből a listából egy alapértelmezett cég, akkor az fog a

bizonylaton szerepelni. Ha nem tudja azonosítani a céget vagy nincs megadva és nincs

kiválasztva ebben a mezőben egy alapértelmezett cég, akkor nem veszi fel a bizonylatot.

Raktár Ha az Excel fájlban nincs megadva a raktár, akkor az itt kiválasztottat veszi figyelembe. Ha


nincs megadva sem a fájlban, sem pedig ebben a mezőben, akkor nem lesz a bizonylatnak

raktári hatása.

Cikk

Gyáriszám,

elválasztó jel

A gyáriszám oszlopban megadandó gyáriszámokat elválasztó jelet itt adhatja meg és a

táblázat kitöltése során ezt a jelet kell alkalmazni az egyes gyáriszámok között.

Rendben Ha a Rendben gombra kattint, akkor elindul az Excel fájl importálása a rendszerbe.


3.7.2.6. Exportálás

3.7.2.6.1. Cikk exportálás

A Partner rendszerben lehetőség van a cikkek exportálására. Az exportálás olyan formátumú Excel táblázatba

történik, amely oszlopainak sorrendje megegyezik a cikk importálásakor használatos import fájl formátummal.

Így az exportált fájlban történt módosítások könnyen visszaimportálhatóak a rendszerbe.

A cikk importálásának leírását lásd: 3.7.2.5.1. Cikk betöltés

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Exportálás/Cikk exportálás


Felviteli segédlet

Elérési út Az exportálandó Excel állomány elérési útvonalát ki kell választani a

ikonra kattintva, tallózó ablakból.

Cikkcsoport besorolások –

Kezdő/Záró oszlop sorszám

A cikkek cikkcsoportjainak megjelenítésére szolgáló oszlopok kezdő

és záró oszlopszámának megadása történik ezekben a mezőkben.

Alapértékei be vannak állítva. Az oszlopok számozása mindig az első

oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.).

Az exportálás sikerességéről a rendszer információs üzenetet küld.

Cikkcsoportok Az export állományban a cikkcsoportok fülön bejelölt cikkcsoportokba tartozó cikkek fognak csak szerepelni.

Az összes cikkcsoport a Mind kijelölése checkbox bekapcsolásával jelölhető ki. Az ablak alsó részén található

kereső mezőben lehet cikkcsoportra keresni.


Árak A funkció segítségével a Partner programban rögzített árkategóriákhoz rendelhet hozzá Excel táblázat

oszlopokat. Azokat az árkategóriákat, amelyeket nem kívánja exportálni, azoknak a sorszáma 0 legyen. Az

oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.). Alapértékei be vannak állítva.

Tulajdonságok A funkció segítségével a Partner programban rögzített tulajdonságokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat

oszlopokat. Azokat az tulajdonságokat, amelyeket nem kívánja exportálni, azoknak a sorszáma 0 legyen. Az


Besorolások

A funkció segítségével a Partner programban rögzített besorolásokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat

oszlopokat. Azokat a besorolásokat, amelyeket nem kívánja exportálni, azoknak a sorszáma 0 legyen. Az


Idegen megnevezések A funkció segítségével a Partner programban rögzített besorolásokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat

oszlopokat. Azokat a besorolásokat, amelyeket nem kívánja exportálni, azoknak a sorszáma 0 legyen. Az


3.7.2.7. Mérlegelt átlagárak újraszámítása a teljes naplóra

A funkció a cikkek mérlegelt átlagárának újraszámolását végzi. Erre akkor lehet szükség, ha el lettek tárolva a

mérlegelt átlagárak, de visszamenőlegesen valamilyen módosítás történt a tárolás előtti időpontban keletkezett

bizonylaton.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Mérlegelt átlagárak újraszámítása a teljes naplóra


3.7.2.8. Nyilvántartási árak újraszámítása

A funkció a cikkek nyilvántartási árának újraszámolását végzi. Erre akkor lehet szükség, ha egy bizonylat

valamilyen oknál fogva nem módosította helyesen a nyilvántartási árakat (pl. nem lett egy bizonylattípusnál

bekapcsolva a funkció, stb.)

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Nyilvántartási árak újraszámítása

3.7.2.9. Mérlegelt átlagárak tárolása

Nagy mennyiségű bizonylat esetén (több év visszamenőleges adata) a bizonylat ablak megnyitása, a

bizonylatok beolvasása lassulhat, mert a program minden alkalommal újraszámolja a mérlegelt átlagárakat.

Ennek a lassulásnak a kiküszöbölésére szolgál a Mérlegelt átlagárak tárolása funkció, amely a beállító ablakban

megadott időpontig keletkezett bizonylatokon letárolja a számított étéket, így azok újraszámolása nem történik

meg minden bizonylat ablak nyitáskor.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Mérlegelt átlagárak tárolása


3.7.2.10. Tárolt átlagárak szerkesztése

A Karbantartás/Adatkarbantartás/Mérlegelt átlagárak tárolása menüpont segítségével tárolt mérlegelt

átlagárakat lehet szerkeszteni ezzel a funkcióval.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Tárolt átlagárak szerkesztése

Felviteli segédlet

Tárolás időpontja A mérlegelt átlagár tárolásának időpontja.


Cikkszám A cikkszám kiválasztása, amelyhez a tárolt mérlegelt átlagár tartozik.

Kiválasztásával a Cikknév mező automatikusan felveszi értékét.

Cikknév A cikknév kiválasztása, amelyhez a tárolt mérlegelt átlagár tartozik. Kiválasztásával

a Cikkszám mező automatikusan felveszi értékét.

Nyilvántartási érték Adott időpontban a cikk összes nyilvántartási értéke.

Készletmennyiség Adott időpontban a cikkből rendelkezésre álló készletmennyiség.

Mérlegelt átlagár = Nyilvántartási érték/Készletmennyiség. Nem szerkeszthető mező.

3.7.2.11. Csoportos ÁFA kulcs hozzárendelés

A funkció az összes cikknél, meghatározott cikkcsoportokba tartozó cikkeknél, vagy KSH besorolásoknál

cseréli le a beállított ÁFA értéket a megadott értékre, a megadott időintervallumra vonatkoztatva.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Csoportos ÁFA kulcs hozzárendelés

Beállítások

Felviteli segédlet

Cserélendő ÁFA kulcs A lecserélendő ÁFA kulcs megadása legördülő listából.

Új ÁFA kulcs A lecserélt ÁFA kulcs helyét felváltó új ÁFA kulcs megadása.

Érvényesség kezdete/vége Az új ÁFA kulcs érvényességének időintervallumát állíthatja be ezekben a

mezőkben.

Csere a cikkeknél Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az ÁFA kulcs minden cikknél az itt

kiválasztott új Áfa kulcs lesz.

Csere a KSH besorolásoknál Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az ÁFA kulcs minden KSH

besorolásnál az itt kiválasztott új Áfa kulcs lesz.

Cikkcsoportok Azoknál a cikkeknél cseréli ki az ÁFA kulcsot a megadott új ÁFA kulcsra, amelyek cikkcsoportjai be voltak

jelölve. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport egyszerre kijelölhető. A Keresendő

mezőbe kattintva lehet keresni cikkcsoportra.


3.7.3. Beállítások

A program kényelmesebb, és hatékonyabb használata érdekében az új tételek (bizonylatok, cikkek, cégek, stb.)

rögzítésekor megjelenő alap értékeket, valamint a különböző azonosítók képzésére vonatkozó szabályokat

határozhatja meg a beállítások ablakban. Beállításának elérése: Karbantartás/Beállítások

Tanácsadói beállítások

A Tanácsadói beállításokat Ön nem tudja átállítani, ehhez csak a szoftvert fejlesztő cég munkatársainak van

jogosultsága. Jelszóval védett ablak.

Beállítások

A Beállítások fül alatt találja azokat a beállítási lehetőségeket, amelyekhez Ön is hozzáférhet. A program

lehetővé teszi az Ön számára, hogy kényelmesebbé tegye a rendszer mindennapi használatát pl.: lehetőség van

néhány beviteli mező alapértékének beállítására vagy megadhatja a különböző egyedi azonosítók formátumát,

beállíthatja az azonosítók ütközésének figyelését.


A Beállítások fülön lehetőség van keresésre. A fehér színű keresőmezőt az Oszlop fejlécek alatt találja.

Kereshet a Beállítás megnevezésére, értékére, típusára, Kiemeltségre, Megjegyzésre, Jelzőre.

A beállítások főcsoportjai előtt található plusz-, illetve mínuszjelekkel nyithatja, zárhatja az adott

főcsoportot.

Az Érték és a Kiemelt oszlopok tartalma változtatható meg. Az Érték oszlopnál a ikonra kattintva

módosítható a cella értéke. A Kiemelt oszlopnál a checkbox aktiválásával a sor háttere sárga színű lesz,

így az a későbbiek során könnyen kikereshető a listából (hasznos, ha pl.: sűrűn kell átállítani a funkciót).

A Továbbiakban felsorolásra kerül minden beállítható funkció és azok rövid leírása.

1. Alap modul 1.1. Ajánlatadó beállítások

Funkció cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet kapcsolni tanácsadói cikkeket.

Modul cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet kapcsolni licensz mértékeket.

Tanácsadás típus cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet megadni tanácsadási időket.

Testreszabás típus cikktípus: ***

1.2. Árképzés

Alapértelmezett bank: Itt tudja megadni legördülő listából az alapértelmezett bank nevét. További

bankokat a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Pénzintézetek form-on

adhat meg.

Árfolyam letöltéses - eltérítés mértéke: Az árfolyam letöltéses – eltérítés mértékének megadása.


1.3. Automatikus azonosító képzés

A generált cikkszámok felülírhatók: Itt állíthatja be, hogy az automatikusan generált cikkszámokat

lehessen-e módosítani.

Akció azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az akciók azonosítója hány karakter hosszú legyen.

Akció azonosító képzés: Új akció felvitelekor az akció azonosító képzésére két lehetőség van. Ennek

a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az akció azonosító képzése automatikusan történik, a

kiosztott azonosító nem módosítható. Ha az azonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor

beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott akció azonosító létezik-e már az

adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be

kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.

Akció azonosító prefixe: Itt adhatja meg az akció azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként

ez: AKC. Maximum három karakter hosszú lehet.

Bizonylat tételkód hossz: Meghatározhatja, hogy a bizonylatokon a tételek kódja milyen hosszon

képződjön automatikusan. A tételkód képzést be kell állítani a bizonylattípusoknál is.

Bizonylat tételkód prefixe: Itt adhatja meg a bizonylat tételkód prefixét (előtagját).

Alapértelmezettként ez nincs megadva. Maximum három karakter hosszú lehet.

Cikkszám használata vonalkód képzéshez: Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén, új cikk

felvitelekor a vonalkód kiosztása nem sorban történik, hanem a magadott cikkszám alapján. A

vonalkód a rendszer elölről kiegészíti 0 karakterekkel, a megadott hosszra.

Cikkszám hossz: A cikkszám hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden cikkszám

ugyanolyan hosszú legyen. A hossz értéknél rövidebb azonosítók elejét a program 0 karakterekkel

kiegészíti a megadott hosszra.

Cikkszám képzés: Új cikk felvitelekor a cikkszám képzésére két lehetőség van. Ennek a

pipadoboznak a bekapcsolása esetén a cikkszám képzése automatikusan történik, a kiosztott

cikkszám nem módosítható. Ha a cikkszám kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól

függően a program figyeli, hogy a kiosztott cikkszám létezik-e már az adatbázisban. A rendszer

egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a

funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.

Csak a számok átvétele a cikkszámból: Ha be van kapcsolva az automatikus Vonalkód képzés és a

Cikkszám használata vonalkód képzéshez beállítás, akkor ezt a beállítást bekapcsolva a vonalkódok

a cikkszámból képződnek, de csak a cikkszám számait veszik át. Ha a vonalkód hossza hosszabb,

mint a cikkszám számai, akkor a rendszer elölről kiegészíti 0 karakterekkel, a megadott hosszra.

Cégkód hossz: A cégazonosító hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden kód



Cégkód képzés: Új cég felvitelekor a cégazonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a

pipadoboznak a bekapcsolása esetén a cégazonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott

cégazonosító nem módosítható. Ha a cégazonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor

beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott cégazonosító létezik-e már az adatbázisban.

A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni

ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.

Fizetési bizonylat azonosító hossza: Meghatározhatja, hogy a fizetési bizonylatok azonosító milyen

hosszon képződjön automatikusan.

Fizetési bizonylat azonosító prefixe: Itt adhatja meg a fizetési bizonylat azonosító prefixét

(előtagját). Alapértelmezettként ez: FB.

Forgalmi kedvezmény azonosító hossz:Forgalmi kedvezmény azonosító képzés bekapcsolása esetén

itt határozhatja meg, hogy az azonosító hány karakter hosszon képződjön automatikusan.

Forgalmi kedvezmény azonosító képzés: Ha bekapcsolja, akkor automatikus forgalmi kedvezmény

azonosító képzés lesz.

Forgalmi kedvezmény azonosító prefixe: Itt adhatja meg a forgalmi kedvzmény azonosító prefixét

(előtagját). Alapértelmezettként ez: FOR.


Gyáriszám hossz: Gyáriszám képzés bekapcsolása esetén itt határozhatja meg, hogy a gyáriszám

hány karakter hosszon képződjön automatikusan.

Gyáriszám képzés: Ha bekapcsolja, akkor automatikus gyáriszám képzés lesz.

Gyáriszám prefixe: Itt adhatja meg a gyáriszám prefixét (előtagját).

Raktár azonosító képzés: Új raktár felvitelekor a raktár azonosító képzésére két lehetőség van.

Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén a raktár azonosító képzése automatikusan történik, a

kiosztott raktár azonosító nem módosítható. Ha a raktár azonosító kiosztása a felhasználó által

történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott raktár azonosító létezik-e már

az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-

be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.

Raktárkód hossz: A raktárkód hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden kód



Vonalkód hossz: A vonalkód hossza az itt meghatározott érték lesz. A kiosztott sorszámokat 0

karakterekkel kiegészíti a megadott hosszra, elölről kezdve.

Vonalkód képzés: Bekapcsolása esetén, új cikk felvitelekor a program automatikusan kiosztja a cikk

vonalkódját. A vonalkód sorban kiosztott számokból áll. A rendszer egyszerűbb használata

érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás

legyen belőle a későbbiekben.

Árjegyzék azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az árjegyzék azonosító milyen hosszon

képződjön automatikusan.

Árjegyzék azonosító képzés: Új árjegyzék felvitelekor az árjegyzék azonosító képzésére két

lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az árjegyzék azonosító képzése

automatikusan történik, a kiosztott árjegyzék azonosító nem módosítható. Ha az árjegyzék azonosító

kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott

árjegyzék azonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében

érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle

a későbbiekben.

Árjegyzék azonosító prefixe: Itt adhatja meg az árjegyzék azonosító prefixét (előtagját).

Alapértelmezettként ez: ARJ. Maximum három karakter hosszú lehet.

Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az ármódosítási jegyzőkönyv

azonosító milyen hosszon képződjön automatikusan.

Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító képzés: Új ármódosítási jegyzőkönyv felvitelekor az árjegyzék

azonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az ármódosítási

jegyzőkönyv azonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott ármódosítási jegyzőkönyv

azonosító nem módosítható. Ha az ármódosítási jegyzőkönyv azonosító kiosztása a felhasználó által

történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott ármódosítási jegyzőkönyv

azonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes

egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a

későbbiekben.

Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító prefixe: Itt adhatja meg az ármódosítási jegyzőkönyv azonosító

prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez: ARJ. Maximum három karakter hosszú lehet.

1.4. Bizonylatkezelés

Egyedi rendelésfelvitel – Bactofil cikktípus:***

Egyedi rendelésfelvitel – JET cikktípus:***

Egyedi rendelésfelvitel – Bizonylattípus:***

Készlet átértékelés BE irányú bizonylattípusa:***

Készlet átértékelés KI irányú bizonylattípusa:***

1.5. Cég specifikus etikett nyomtatások

Nyomtatandó árkategória a bizonylattípusnál az egyszerű címkéhez:***


1.6. Cég kezelés

Cégválasztó ablakban fókuszálás az azonosító/megnevezés részlet keresőre:***

1.7. Cikk kezelés

Alapértelmezett KSH besorolás: Új cikk felvitele esetén az itt meghatározott KSH besorolás lesz

alapállapotban kiválasztva.

Alapértelmezett ME: Új cikk felvitele esetén a cikk alapértelmezett mennyiségi egysége az itt

kiválasztott mértékegység lesz.

Alapértelmezett elfekvési ME: Új cikk felvitele esetén a cikk elfekvési idejének mértékegysége alap

állapotban az itt megadott mennyiségi egység lesz.

Alapértelmezett rendezési elv: A bizonylatokon, illetve kimutatásokon a tételek rendezési

sorrendjének alap állapotát határozhatja meg.

Alapértelmezett súly ME: Új cikk felvitele esetén a cikk súlyának alapértelmezett mennyiségi

egysége alap állapotban az itt megadott mennyiségi egység lesz.

Alapértelmezett keresési elv: A leltári ívek cikk kereső mezőjének alap beállítása.

Azonos cikk vonalkódok kezelése: Beállíthatja, hogy a manuálisan megadott cikk vonalkódok

egyediségét figyelje-e a program.

A vonalkódok nem egyediek: Új cikk felvitelekor a program nem figyelmeztet arra, hogy a

cikk vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és egyből rögzíti a

cikket.

Figyelmeztetés ütközés esetén: Amennyiben két vonalkód megegyezik, akkor figyelmeztető

ablak jelenik meg az egyezésről, de lehetőséget ad arra, hogy a cikket ugyanazzal a

vonalkóddal rögzítse.

A vonalkódok egyediek: Új cikk felvitelekor a program figyelmeztet arra, hogy a cikk

vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és nem engedi addig

rögzíteni a cikket, amíg a vonalkódot meg nem változtatja.

Azonos cikkszámok kezelése: Beállíthatja, hogy a manuálisan megadott cikkszámok egyediségét

figyelje-e a program.

A cikkszámok nem egyediek: Új cikk felvitelekor a program nem figyelmeztet arra, hogy a

cikkszám megegyezik egy korábban rögzített cikk cikkszámával és egyből rögzíti a cikket.

Figyelmeztetés ütközés esetén: Amennyiben két cikkszám megegyezik, akkor figyelmeztető

ablak jelenik meg az egyezésről, de lehetőséget ad arra, hogy a cikket ugyanazzal a

cikkszámmal rögzítse.

A cikkszámok egyediek: Új cikk felvitelekor a program figyelmeztet arra, hogy a cikk

vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és nem engedi addig

rögzíteni a cikket, amíg a vonalkódot meg nem változtatja.

Cikkek szűrése alapértelmezett beszállítóra cikk kereséskor:***

Keresés a katalógusban is: Bizonylatok felvitelekor, és szerkesztésekor a tételkereső mezőbe írt

értéket a katalógusokban is keresi a program, ha a cikktörzsben nem talál a keresési feltételnek

megfelelő tételt.

Rögzíthető csoport nélküli cikk: Ha be van kapcsolva ez a pipadoboz, akkor új cikk felvitelekor nem

kötelező a cikket cikkcsoportba sorolni. Ellenkező esetben a program nem engedi rögzíteni a cikket,

amíg legalább egy cikkcsoportba nem sorolta be a tételt.

1.8. Csomagazonosító kezelés

Csomagazonosító hossz:***

1.9. Csomagolási mód beállítások

Alapértelmezett csomagolási mód:***

Legkisebb csomagolási mód:***

Legnagyobb csomagolási mód:***


1.10. Desktop beállítások

Beszerzési számla bizonylattípus:***

Kimenő szállítólevél bizonylattípus:***

Kimenő számla bizonylattípus:***

Raktári bevételezés bizonylattípus:***

Szállítói rendelés bizonylattípus:***

Vevői rendelés bizonylattípus:***

1.11. Egyéb

A navigátor eszköztár mindig elérhető: A karbantartó ablakok felső részén található navigátor

eszköztár megjelenésének beállítása.

Adatbázis mentés abszolút útvonala csak linuxos szerver esetében állapotjelenéshez: Linux-os

szerver esetében itt kell megadni az adatbázis mentés útvonalát, így tud állapotjelentést küldeni.

Adatbázismentés helye: Az adatbázis mentések helyét határozhatja meg ebben a beviteli mezőben, a

Windows tallózó segítségével. Ha ez a mező üresen marad, akkor a mentések a program

könyvtárába kerülnek.

Alapértelmezett bejövő irányú cégcsoport: Cégek importálásnál van jelentősége, ha a bejövő irányú

céghez nem adtunk meg cégcsoportot, akkor a program automatikusan az itt megadott cégcsoportba

sorolja a céget.

Alapértelmezett irányítószám: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott irányítószám jelenik

meg az Irányítószám mezőben. A legsűrűbben előforduló irányítószámot érdemes itt megadnia.

Alapértelmezett kimenő irányú cégcsoport: Cégek importálásnál van jelentősége, ha a kimenő irányú

céghez nem adtunk meg cégcsoportot, akkor a program automatikusan az itt megadott cégcsoportba

sorolja a céget.

Alapértelmezett mennyiség bizonylatokon: A bizonylatokra kiválasztott cikkek alapértelmezett

mennyiségét állíthatja be ebben a mezőben.

Alapértelmezett nyelv: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott nyelv jelenik meg a Nyelv

mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló nyelvet érdemes itt megadnia.

Alapértelmezett ország: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott ország neve jelenik meg

az Ország mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló országot érdemes itt megadnia.

Alapértelmezett ország-besorolás: Új ország felvitelénél automatikusan az itt megadott ország

besorolás neve jelenik meg az Ország besorolás mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló

ország besorolást érdemes itt megadnia.

Alapértelmezett raktár: A Raktári készlet kimutatás az itt beállított alapértelmezett raktár készletét

mutatja alap állapotban.

Automatikus backup készítés: A program minden nap, az első belépéskor képes automatikusan

mentést készíteni az adatbázisról.

Bizonylatok alapértelmezett rendezési elve: Annak meghatározása, hogy a bizonylatok ablak

böngésző területén a bizonylatok milyen sorrendben jelenjenek meg alap állapotban.

Egyedi váltószám tolerancia: Egyedi váltószám tolerancia százalékos értéke adható itt meg.

Kedvencek megjelenítése a bal oldali menüben: A program kényelmes használata érdekében egy

speciális területre csoportosíthatja azokat a menüpontokat, amelyeket leggyakrabban használ. Ennek

a személyre szabott panelnek a megjelenítését állíthatja be ezzel a pipadobozzal.

Maximális mennyiség bizonylat tételben: ***

Program kicsinyítése az értesítési területre: A pipadoboz bejelölésével, illetve a bejelölés

megszűntetésével állíthatja be, hogy a program kicsinyítésével a tálcára kerüljön, vagy az értesítési

területre.

Timeout kezelés – időtartam (perc): A timeout kezelés időtartama adható itt meg percben kifejezve.

Unilever export mennyiségi egysége (darab):***


1.12. E-számla

E-Számla jelszó:***

E-számla login:***

1.13. Felhasználói felület

Adatokat tartalmazó fülek jelölése az ablakokon: Ha be van kapcsolva, akkor a program ablakaiban

azok a fülek, amelyek valamilyen adatot tartalmaznak, kék színnel lesznek megjelenítve.

Elrendezés eszköztár megjelenítése: Ha be van kapcsolva, akkor az elrendezés eszköztár megjelenik

a menüsor alatt. Az elrendezés eszköztár segítségével azt tudja beállítani, hogy több ablak

megnyitása esetén azoknak milyen legyen a programon belüli elrendezése.

Fa nézetek összecsukása az ablak betöltésekor:Ha be van kapcsolva, akkor a Fa nézetek a form-ok

megnyitásakor összezárt állapotban fognak megjelenni, ezzel is gyorsabban töltődhet be egy-egy

felület, amelyen egyébként nagy mennyiségű adat található.

Nagyméretű ikonok az eszköztárakon: Ha be van kapcsolva, akkor a rendszeren belüli eszköztárakon

nagyméretűek lesznek az ikonok.

1.14. Fizetési felszólítás

1. szintű felszólítás: Megadhatja, hogy a fizetési határidő letelte után hány nappal küldjön 1. szintű

fizetési felszólítást.





Késedelmi kamat mértéke: Késedelmes fizetés esetén itt adhatja meg a késedelmi kamat mértékét,

ezt a késedelmes fizetéskor a rendszer automatikusan felszámítja.

1.15. Foglalás kezelés

Kézi foglalásfeloldás bizonylattípusa:***

1.16. Főkönyvi kapcsolat

Főkönyvi feladás helye:***

Projekt költség feladás sémája:***

1.17. Gyors bizonylat beállításai

Bizonylattípus: Gyors bizonylat készítésekor megadhatja, hogy mi legyen az alapértelmezett

bizonylattípus. Célszerű a leggyakrabban használt bizonylattípust beállítani.

Cég: Gyors bizonylat készítésekor megadhatja, hogy mi legyen az alapértelmezett cég. Célszerű a

leggyakrabban használt cégnevet beállítani ( a vevői cégcsoportba tartozó cégek közül választhat).

1.18. Házipénztár

Fizetési határidő figyelés kiegyenlítések esetén:***

Napok száma a fizetési határidő figyeléshez:***

Realizált árfolyamnyereség jogcíme:***

Realizált árfolyamveszteség jogcíme:***

1.19. IntraStat

Dátum szűrés alapja:***

Statisztikai érték szorzó:***

Ügynök adatszolgáltató adószáma:***

Ügynök adatszolgáltató alkalmazása:***


1.20. Jutalékszámítás

Árrés alapú jutalékelszámolásnál használt önköltségi árkategória:***

1.21. Késedelmi kamat

Késedelmi kamat cikk: A késedelmi kamat bizonylaton az itt meghatározott cikket jeleníti meg.

1.22. Kompenzáció

Automatikus kompenzáció azonosító képzés:***

Automatikus kompenzáció képzés típusa:***

Kompenzáció azonosító hossz:***

Kompenzáció azonosító prefixe:***

Kompenzáció nyomtatvány megjegyzés:***

1.23. Mennyiségkezelés

Kiegészítő mennyiségi egység kezelés – váltószám típusa: Itt határozhatja meg a váltószám típusát,

mely gyártói- vagy kereskedelmi váltószám lehet.

1.24. PartnerUtils funkciók

Ellenőrizndő feladatok figyelés intervalluma:***

1.25. Pénzügyi beállítások

Alapértelmezett beszerzési ár: Az árkategóriák közül kiválaszthatja azt az árat, amely új bejövő

irányú bizonylat (szállítói árajánlat, beszerzési számla, stb.) létrehozásakor alapállapotban

megjelenik a bizonylaton.

Alapértelmezett eladási ár: Az árkategóriák közül kiválaszthatja azt az árat, amely új kimenő irányú

bizonylat (árajánlat, kimenő számla, kimenő szállítólevél, stb.) létrehozásakor alapállapotban

megjelenik a bizonylaton.

Alapértelmezett fizetési mód: Az új bizonylatokon alap állapotban megjelenő fizetési módot

választhatja ki legördülő listából, a fizetési mód törzsből.

Alapértelmezett ármátrix csoport: Ármátrix alapú cikkár meghatározás esetén használatos

cikkcsoport.

Előleg cikk: Új előleg bizonylat készítésekor az itt kiválasztott cikk szerepel a bizonylaton. Más cikk

nem is választható ki a bizonylatra.

Készpénzes fizetéssel járó bizonylatok automatikus kiegyenlítése: Itt beállíthatja, hogy a készpénzes

fizetéssel járó bizonylatokat a rendszer automatikusan kiegyenlítse-e.

Nincs automatikus kiegyenlítés: A rendszer nem egyenlíti ki a készpénzes fizetéssel járó

bizonylatokat automatikusan, hanem azt Önnek kell manuálisan kiegyenlítetté tennie.

Automatikus kiegyenlítés: A rendszer automatikusan kiegyenlíti a készpénzes fizetéssel járó

bizonylatokat.

Megerősítés kérése kiegyenlítéskor: A készpénzes fizetéssel járó bizonylatok készítésekor a

rendszer rákérdez, hogy kiegyenlítse-e a bizonylatot.

1.26. Raktárkezelés

Automatikus pikklista készítés: Itt állíthatja be, hogy a program automatikusan készítse el a

pikklistát.

Automatikus pikklista készítés intervalluma: A pikklista időintervallumának megadása, hogy pl.

vevői megrendelés után hány nappal készítse el a rendszer a pikklistát automatikusan.

Készletnaplóban a korábbi beszerzések szűrő intervalluma:***

1.27. Sarzskezelés

A sarzs megadása kötelező sarzsos bizonylatokon szereplő sarzsos termékek esetén:***

A sorszám évenként újraindul: ***


Automatikus sarzs képzés: ***

Ideiglenes sarzs prefixe: ***

Sarzs csere bizonylattípusa: ***

Sarzs hossz: ***

Sarzs prefixe: ***

Sarzs tulajdonság prefixe: ***

Sarzsos részkészlet szavatosság figyelés intervalluma: ***

1.28. Sávos kintlévőség lista

A lejárati napok száma adható meg a sávos kintlévőség lista 1-15. soraiban.

1.29. Stand beállítások

Automatikus azonosító képzés: Új stand felvitelekor a stand azonosító képzésére két lehetőség van.

Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén a stand azonosító képzése automatikusan történik, a

kiosztott azonosító nem módosítható. Ha a stand azonosító kiosztása a felhasználó által történik,

akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott azonosító létezik-e már az

adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be

kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.

Azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy a stand azonosító milyen hosszon képződjön

automatikusan.

Azonosító prefixe: Itt adhatja meg a stand azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez:

STD. Maximum három karakter hosszú lehet.

Bejövő bizonylattípus: A készletcsökkentő bejövő bizonylattípus meghatározása.

Cikkcsoport: Cikkcsoport meghatározása, amelyre a stand készül.

Kimenő bizonylattípus: A készletnövelő kimenő bizonylattípus meghatározása.

Raktár: A raktár meghatározása, ahonnan a stand készül.

Árkategória: Az árkategória meghatározása stand esetén.

1.30. Szerződéskezelés

Szoftver szerződéstípus: ***

Terméktámogatási szerződéstípus: ***

1.31. Szinkronizáció beállításai

Szinkronizáció intervalluma: Annak a beállítása, hogy mennyi ideig tartson a szinkronizáció.

1.32. Szortiment kezelés

Alapértelmezett függőleges dimenzió táblázatos szortimentkezelés mennyiség megadásánál: ***

Alapértelmezett vízszintes dimenzió táblázatos szortimentkezelés mennyiség megadásánál: ***

1.33. További eladási árak

Itt állítható be, hogy cikk importálásánál milyen eladási árakat vegyen figyelembe a program.

Ezeket az eladási árakat az itt található mezőkben tudja beállítani.

1.34. Üzenetkezelés

Üzenet a 15 naphoz közeledő teljesítésű szállítólevelekről: ***

1.35. VOIP beállítások

Alapértelmezett cég:

Kapcsolódó eseménytípus (bejövő hívás):

Kapcsolódó eseménytípus (kimenő hívás):


1.36. Webshop beállítások

Alapértelmezett webshop cégcsoport:

2. CRM 2.1. CRM beállítások

Alapértelmezett cégcsoport cégimportáláskor: ***

Alapértelmezett eseménytípus: ***

Automatikus dokumentumszám képzés: ***

Automatikus iktatószám képzés: ***

Automatikus szerződésszám képzés: ***

Dokumentumszám hossza: ***

Dokumentumszám prefixe: ***

Eseményről nyomtatott munkalap dokumentumcsoport besorolása: ***

Határidős eseményeknél hány nappal előre jelezzen: ***

Időtartam az esemény végétől számolódjon össze: ***

Iktatószám hossz: ***

Iktatószám prefixe: ***

Postakönyvi dokumentumszám prefixe: ***

Pályázatíró eseménytípus: ***

Pályázatíró felhasználói csoport: ***

Szerződésszám hossz: ***

Szerződésszám prefixe: ***

3. Gépjármű modul 3.1. Fuvarszervezés beállítások

Automatikus fuvar megbízás szám képzés: ***

Automatikus fuvar megbízás szám képzés hossza: ***

Automatikus fuvar megbízás szám képzés prefixe: ***

Fuvardíj cikk: ***

Fuvarmegbízáshoz készítendő kimenő számla bizonylattípusa: ***

Sablon megjegyzés: ***

3.2. Gépjármű beállítások

Alapértelmezett alkatrész cikkcsoport belső szervizeknél: ***

Alapértelmezett bizonylattípus belső szerviz esetén: ***

Alapértelmezett biztosító cégcsoport: ***

Alapértelmezett kellék cikkcsoport: ***

Alapértelmezett szerviz cégcsoport: ***

Alapértelmezett árkategória belső szerviz esetén: ***

Alapértelmezett üzemanyag szolgáltató cégcsoport: ***

Gépüzemnapló bizonylat azonosító hossza: ***

Gépüzemnapló bizonylat azonosító prefixének hossza: ***

Idő alapértelmezett mértékegysége: ***

Prefix az automatikus képzésnél belső szerviz esetén: ***

Sorszám hossza az automatikus képzésnél belső szerviz esetén: ***

Távolság alapértelmezett mértékegysége: ***

Üzemanyagkártyához rendelt fizetési mód: ***

4. Levelező modul 4.1. Automatikus azonosító képzés


Automatikus levél iktatószám hossz: ***

Automatikus levél iktatószám képzés: ***

Automatikus levél iktatószám prefixe: ***

4.2. Levelezés

Összes e-mail kezelése: ***

5. Minőségbiztosítás 5.1. Minőségbiztosítás

Automatikus azonossági szám képzés: ***

Automatikus kiszerelési egység képzés: ***

Azonossági szám hossz: ***

Kiszerelési egység hossz: ***

Lejárati idő ME: ***

Átvizsgálási idő ME: ***

6. Pénztár modul 6.1. Házipénztár

Alapértelmezett pénztár/bank: ***

Egészre kerekítés figyelmeztetés a pénztárbizonylat ablakon: ***

Előző évi árbevétel: Az előző évi árbevétel megadása.

Idő megjelenítése a pénztárbizonylat nyomtatványon: Itt adhatja meg, hogy a pénztárbizonylat

nyomtatványon megjelenjen-e a dátum.

Jogcím korrekciónál: Jogcím megadása korrekciónál.

Jogcím készpénzes bizonylatok kiegyenlítéséhez: Jogcím megadása készpénzes bizonylatok

kiegyenlítéséhez.

Jogcím pénzmozgásnál: Jogcím megadása pénzmozgásnál.

Megengedett pénztári átlag: ***

Pénztári átlag utáni bírság %:***

7. Projekt 7.1. PRM beállítások

Betegszabadság feladat: ***

Fizetett ünnep feladat: ***

Hibajavítás egyéb munkavégzés fajta: ***

Segítségnyújtás fejlesztőnek munkavégzés fajta: ***

Support munkavégzés fajta: ***

Szabadság feladat: ***

7.2. Projekt beállítások

A feladat felhasznált idejének könyvelése munkajegyekkel: ***

A tagnál a szerepet kötelező megadni: ***

Alapértelmezett feljegyzés típus: ***

Automatikus feladatazonosító képzés: ***

Automatikus projektazonosító képzés: ***

Automatikus teszt esetazonosító képzés: ***

Automatikus tesztelés azonosító képzés: ***

Csak a felhasználó saját feladatainak megjelenítése: ***

Egy tagot kötelező megadni a projekteknél: ***

Előkalkulációs bizonylattípus: ***


Feladatazonosító hossz: ***

Határidős: ***

Normál: ***

Projekt nélküli feladatok azonosító prefixe: ***

Projektazonosító hossz: ***

Projektazonosító prefixe: ***

Publikálható leírás: ***

Pénzügyi információ feljegyzéstípus: ***

Teszt esetazonosító hossz: ***

Teszt esetazonosító prefixe: ***

Tesztelés azonosító hossz: ***

Tesztelés azonosító prefixe: ***

Verzió jelentő feljegyzéstípus: ***

Visszadobás oka fejlesztőnek feljegyzéstípus: ***

Visszadobás oka tanácsadónak feljegyzéstípus: ***

8. Rakhelykezelés 8.1. Rakhelykezelés

A rakhelyes készletszint 0 alá csökkenhet: ***

Alapértelmezett bejövő rakhely: ***

Alapértelmezett kimenő rakhely: ***

Kitöltő karakter: ***

Raktár rövid nevének átvétele előtagként a rakhelynév képzéskor: ***

Raktári készlet automatikus csoportosítása rakhelyenként: ***

8.2. Rakhelykezelés – rakhelytérkép

Alapértelmezett X koordináta: ***

Alapértelmezett Y koordináta: ***

Alapértelmezett Z koordináta: ***

9. Szerviz modul 9.1. Munkalap beállítások

A munkalap alapértelmezetten számlázandó: ***

A projekt megadása kötelező: ***

Alapértelmezett beszerzési ár: ***

Alapértelmezett eladási ár: ***

Alapértelmezett munkaidő kezdete: ***

Alapértelmezett munkaidő vége: ***

Alapértelmezett prioritás: ***

Alapértelmezett raktár: ***

Alapértelmezett óradíj típus: ***

Automatikus munkalapszám képzés: ***

E-mail a munkalap lezárásáról: ***

Egyedi sablonon megjelenő besorolás: ***

Kimenő bizonylattípus: ***

Kiszállítási szolgáltatás: ***

Munkadíj szolgáltatás: ***

Munkalap által generált esemény eseménytípusa: ***

Munkalapszám hossz: ***

Munkalapszám prefixe: ***


Nem számlázandó alapanyagkiadás bizonylattípusa: ***

Raktári kiadás bizonylat árkategóriája: ***

Raktári kiadás bizonylattípus: ***

Számlázandó alapanyagkiadás bizonylattípusa: ***

9.2. Szerviz

Automatikus szervizelt készülék kód képzés: ***

Munkalapnyomtatvány lábléce: ***

Szervizelt készülék bizonylattípusa: ***

Szervizelt készülék feláras szolgáltatás: ***

Szervizelt készülék szolgáltatás: ***

Szervizelt készülék kód hossz: ***

Szervizelt készülék kód prefix: ***

Szerződés gyakoriságának tűréshatára: ***

10. Szoba nyilvántartó modul 10.1. Szoba nyilvántartás

Automatikus foglalás szám képzés: ***

Foglalás szám hossz: ***

Foglalás szám prefixe: ***

11. Termelés 11.1. Gyártási megrendelések – egyéb beállítások

Dinamikus tulajdonságok megjelenítése a munkalapon: ***

Dolgozó átvétele utólagos lejelentésre: ***

Kitölthető mezők nyomtatása: ***

Művelet leírás: ***

Selejt kalkuláció a nyomtatványok elkészítésekor: ***

Teljes forrásjegyzék részfa betöltése: ***

Tétel azonosítókhoz vonalkód nyomtatása: ***

Új gyártási redelés rögzítésekor automatikus rendelés választás: ***

11.2. Gyártási megrendelések – indítás beállításai

A tervezett selejt gyártásához szükséges anyagok kiadása: ***

Alapanyagkivét: ***

Alapértelmezett dolgozó: ***

Beállított nyomtatvány nyomtatása: ***

Kooperációs tevékenységekhez tartozó saját anyagok kiadása: ***

11.3. Gyártási megrendelések – leállítás beállításai

Automatikus alapanyag-kiadás utolsó művelet leállításakor: ***

Automatikus késztermék bevételezés az utolsó művelet leállításakor: ***

Automatikus selejtbevét utolsó művelet leállításakor: ***

Művelet leállításnál automatikus tényidő számítás: ***

Sarzsos gyártás esetén utólagos lejelentésnél az alapanyagkalkuláció módja: ***

11.4. Gyártási megrendelések – önköltségi árszámítás

Dolgozói lejelentések elszámolásához használandó óradíjtípus: ***

Nyilvántartási ár számításának módja: ***


11.5. Gyártási megrendelések – projekt kapcsolat

Automatikus feladat létrehozás a gyártási megrendeléshez: ***

Felelős: ***

Munkavégzés fajta: ***

Tulajdonos: ***

11.6. Gyártási megrendelések – tervezés beállításai

Alapanyagvisszavét: ***

11.7. Termelés

Alapértelmezett előkészítési idő ME: ***

Alapértelmezett normaidő ME: ***

Alapértelmezett szállítási idő ME: ***

Alapértelmezett tényidő: ***

Alapértelmezett tényidő mennyiségi egység: ***

Gépóra állások kitöltése kötelező az utólagos lejelentésben: ***

Gépóraállások megjelenítése az utólagos lejelentésben: ***

Hiány gyűjtő rakhely: ***

11.8. Termelés – azonosító képzés

Automatikus forrásjegyzék kód képzés: ***

Automatikus gépszám képzés: ***

Automatikus karbantartásszám képzés: ***

Automatikus munkaszám képzés: ***

Automatikus munkáltatói azonosító képzés: ***

Automatikus művelet napló jelentés azonosító képzés: ***

Automatikus művelet azonosító képzés: ***

Automatikus szerszámazonosító képzés: ***

Forrásjegyzék kód hossz: ***

Forrásjegyzék kód prefix: ***

Gépszám hossz: ***

Gépszám prefixe: ***

Karbantartásszám hossz: ***

Karbantartásszám prefixe: ***

Kooperációs műveletazonosító prefixe: ***

Munkaszám hossz: ***

Munkaszám prefixe: ***

Munkáltatói azonosító hossz: ***

Művelet napló jelentés azonosító prefix: ***

Művelet napló jelentés azonosító sorszám hossza: ***

Műveletazonosító hossz: ***

Műveletazonosító prefixe: ***

Szerszámazonosító hossz: ***

Szerszámazonosító prefixe: ***

11.9. Termelés – Gép- szerszámkezelés

Gépek, szerszámok lejárati idejének figyelés intervalluma: ***

11.10. Termelés – gépkezelés

Karbantartandó gép figyelés intervalluma: ***


Karbantartás rakhely: ***

Karbantartás raktár: ***

Selejt rakhely: ***

Selejt raktár: ***

Új gép/szerszám felvitelekor automatikus bevétel az alapértelmezett raktárba: ***

11.11. Termelés – selejt bevét beállításai

Alapértelmezett selejt rakhely: ***

Alapértelmezett selejt raktár: ***

Indítási selejt ok: ***

Selejtezés okának megadása kötelező selejt bevét bizonylaton: ***

Munkaállomásonkénti beállítások*

Rendszerparaméterek

Ez a fül tartalmazza a rendszer különböző tulajdonságait, paramétereit. Az itt található adatokkal Önnek

semmilyen feladata nincs.


3.7.4. Cégkezelés

Az Ön cégének adatait rögzítheti ebben az ablakban. A cégfejlécben megadott adatok szerepelnek az elkészített

bizonylatokon (cégnév, cím, adószám, stb.). Több telephely és több cég kezelés esetén itt állíthatja be a

különböző telephelyek tulajdonságait. Beállításának elérése: Karbantartás/Cégkezelés


Általános adatok

Itt adhatja meg a cég általános adatait. A cég nevét csak demó módban tudja módosítani, a program élesítése

után már nem. Dobozos termék esetén az élesítő program gondoskodik a cég nevének beállításáról.

Felviteli segédlet

Cégnév A cég teljes neve.

Rövidnév A cég rövid neve.

Adószám A cég adószáma.

Közösségi adószám A cég EU-n belüli adószáma.

Székhely címe A cégszékhely címének megadása értelemszerűen az ország, irányítószám,

helység, megye stb. mezők kitöltésével történik.

Telefonszám Célszerű a cég központi telefonszámát megadni.

Faxszám Célszerű a cég központi faxszámát megadni.

Vállalkozói igazolványszám A vállalakozói igazolvány számának megadása.

Cégjegyzékszám A vállalat cégjegyzékszámát adhatja meg ebben a mezőben.

WEB cím A cég weboldal címének megadása.

E-mail cím Célszerű a cég központi e-mail címét megadni.


További adatok

A cégre vonatkozó pénzügyi adatok a További adatok fülön rögzíthetők.

Felviteli segédlet

Bankszámlaszámok

Pénzintézet

A pénzintézetek legördülő listából választhatók. A pénzintézetek

listája a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Pénzintézetek menüpont

alatt bővíthető, módosítható.

Bankszámlaszám

Értelemszerűen a kiválasztott pénzintézet mellett adhatja meg a

pénzintézetnél vezetett bankszámla számát. Ezek közül a

bankszámlaszámok közül az első helyen megadott lesz az

alapértelmezett, de ha többet ad meg, akkor számla rögzítésénél

természetesen kiválaszthatja a többi megadott

bankszámlaszámot is.

Deviza

Legördülő listából kiválaszthatja a bankszámlán kezelt devizát.

A devizák listája a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Pénznemek

felületen bővíthető, módosítható.

Számviteli árfolyam

kezelés beállításai

Pénzintézet

Árfolyamtípus

ÁFA árfolyam kezelés

beállításai

Pénzintézet

Árfolyamtípus


Cégfejléc

Ezen a fülön állíthatja be, hogy a bizonylatokon milyen adatok jelenjenek meg az Ön cégéről. Beállíthatja a

megadott szöveg megjelenési formáját, az általános Windows-os beállítások szerint.

Idegen nyelvű cégfejléc

Az idegen nyelvű nyomtatványokon megjelenő fejléc tartalmát, és formátumát rögzítheti ezen a területen, az

általános cégfejléchez hasonlóan.


Képek

A nyomtatványokon lehetőség van saját logó, illetve ha szükséges, akkor pecsét (bélyegző) megjelenítésére. A

logó és/vagy pecsét betöltése a ’Kép betöltése’ nyomógombbal történik. A képek törlése a ’Kép törlése’ gomb

segítségével lehetséges. Ha a logó helye üresen marad, akkor a nyomtatványon nem jelenik meg kép a

nyomtatvány bal felső sarkában. Logónak csak jpg, vagy jpeg kiterjesztésű fájlokat használhat.

A betölthető képek fizikai mérete maximum 35 kByte lehet az adatbázis méretének túlzott mértékű

megnövésének megakadályozása érdekében. Erre azért van szükség, mert a rendszerben számla nyomtatásakor

az adatbázisban tárolásra kerül a számla másolat, a képpel együtt, így amennyi kinyomtatott számla van az

adatbázisban, annyiszor van tárolva a kép is.

3.7.5. Felhasználóváltás

A program bezárása, és újbóli indítása nélkül válthat felhasználót ebben a menüpontban. A menüpontra

kattintva megjelenik a bejelentkező ablak.

Beállításának elérése: Karbantartás/Felhasználóváltás

3.7.6. Jelszó módosítása

Minden felhasználó módosíthatja a saját jelszavát ezzel a funkcióval. Meg kell adni az aktuális jelszót a Régi

jelszó mezőben, majd kétszer az új jelszót az alatta található beviteli mezőkben. Azért kell kétszer megadni az

új jelszót, hogy a felhasználó biztos lehessen benne, hogy nem írta el véletlenül.

Beállításának elérése: Karbantartás/Jelszó módosítása


A program figyelmeztető ablakot küld akkor, ha hibásan adta meg a régi jelszavát és akkor is ha az új jelszó az

alsó két mezőben nem megegyező.

3.7.7. Jogosultságok szinkronizálása

A jogosultságok szinkronizálása újonnan bekapcsolt funkciók, modulok bekapcsolása után lehet szükséges,

ilyenkor az adott felhasználóra is minden beállítás érvénybe lép.

Beállításának elérése: Karbantartás/Jogosultságok szinkronizálása

3.7.8. Eseménynapló

A program rögzít minden eseményt, amely a programban történik a felhasználók kezdeményezésére (adat

felvitel, módosítás, törlés, stb.). Beállításának elérése: Karbantartás/Eseménynapló

A megjelenő ablakban lehetősége van kiválasztani adott napot, amelynek az eseményeire kíváncsi, illetve

konkrét eseményeket a keresőmezőbe írva kereshet. A keresést a „Keresés” gombra kattintva indíthatja el.


3.7.9. Stílus beállítás

A funkció segítségével megváltoztathatja a program kinézetét, valamint a bal oldalon található Navigációs

panel (azaz Toolbar vagy Kedvencek) felépítését. Minden változtatás azonnal látható a Stílus beállítások

ablakban.

Beállításának elérése: Karbantartás/Stílus beállítás

A beviteli mezők tartalma legördülő listákból választhatók, a listák megnyitása a mezők jobb oldalán található

szimbólumra kattintva történik.

A beállítások érvényesítéséhez használhatja az Alkalmaz nyomógombot, amely a változtatást elvégzi a

héttérben, de az ablakot nem zárja be, vagy használhatja a Rendben nyomógombot, amely a változtatásokat

rögzíti, és a Stílus beállítás ablakot bezárja.


A téma beállítása

Két beépített téma közül választhat, amelyek a programban megjelenő ablakok, menük, Toolbarok

színösszeállítását változtatják. A Nagyméretű ikonok az eszköztárakon pipadobozt bekapcsolva nagyobb,

jobban látható ikonok lesznek az eszköztárakon.

Kedvencek stílusának megváltoztatása

Ez a beállítás a bal oldalon található, menüpontokat tartalmazó Navigációs panel (azaz Toolbar vagy

Kedvencek) megjelenését változtatja, így az Ön igényeinek megfelelő formát választhatja ki. A stílusok

változtatásával módosul a Kedvencek színe, valamint a megjelenés stílusa is.


Kedvencek testre szabása

A Kedvencek tartalma tetszőlegesen összeállítható a menüpontok eltávolításával, kibővítésével, vagy

sorrendjük megváltoztatásával.

Menüpont eltávolítása

Az egér bal gombjával kattintva, és azt nyomva tartva fogja meg az eltávolítani kívánt menüpontot a Stílus

beállítása ablakon, a Kedvencek ablakban, majd húzza át a szemetesbe, amely a Kedvencek, és a menülista

között található.

Ha egy menüpontot eltávolított a Kedvencekből, az nem azt jelenti, hogy többé nem használhatja. A

későbbiekben bármikor visszateheti, vagy a megfelelő funkciókat elérheti a program felső menüsorának

menüpontjai segítségével.

Menüpont beszúrása a Kedvencekbe

Ha egy olyan menüpontot szeretne szerepeltetni a Kedvencek között, amely még nincs ott, akkor a jobb oldalon

található menü csoportok listából kiválasztva, az előbb említett áthúzásos technikával (egér balgombbal

megfog, áthúz, elenged) elhelyezheti a megfelelő menüpontot a Kedvenceken, tetszőleges helyen. A választható

menüpontok a felső menüsor alapján csoportosítva listázhatók ki a menüelemek között. A menü csoportok

változtatása a Menü elemek beviteli mező tartalmának változtatásával végezhető el. A kívánt menüelem

legördülő listából választható, a változtatás hatására a csoporthoz tartozó menüelemek automatikusan

megjelennek.


Menüpontok mozgatása a Kedvenceken belül

A Kedvencek között a menüpontok csoportosítva helyezkednek el. A csoportok sorrendje, és a csoportokon

belül a menüpontok sorrendje tetszőlegesen változtathatók. A módosítás a korábban említett áthúzásos

technikával történik. Fogja meg az egérmutatóval a mozgatni kívánt menüpontot, majd húzza át a kívánt helyre.

Ha másik csoportba szeretné helyezni a menüpontot, áthúzás közben a csoport fejlécére állva megnyílik annak

tartalma, és a mozgatott menüpont elhelyezhető rajta.


3.8. Ablak

A menüsor Ablak menüpontja alatt található beállítások megegyeznek az elrendezés eszköztár elemeivel. Ezek

segítségével azt tudja beállítani, hogy több ablak megnyitása esetén azoknak milyen legyen a programon belüli

elrendezése.

Lépcsőzetes elrendezés: A megnyitott ablakok lépcsőzetesen rendezve jelennek meg.

Vízszintes elrendezés: A megnyitott ablakok egymás alatt vízszintesen elrendezve jelennek meg.

Függőleges elrendezés: A megnyitott ablakok egymás mellett függőlegesen elrendezve jelennek meg.

Ikon méret: A megnyitott ablakok ikon méretben jelennek meg. Az ikon méretű ablakokat bármikor

átrendezheti.

Ikonok elrendezése: Ezzel a gombbal az átrendezett ikon méretű ablakokat a rendszer sorba rendezi.

Ha nincs beállítva egyik sem, akkor a program az ablakok ikonját sorban egymás mellett feltünteti az

eszköztáron (az alapértelmezett nyomtató mellett) és ezekre az ikonokra kattintva érhetőek el a már megnyitott

ablakok.

A megnyitott ablakok a megnyitásuk sorrendjében megjelennek az Ablakok fülön, itt kiválasztva aktiválhatja az

ablakot, amelyben éppen dolgozni kíván.

A Mind bezárása funkcióval az összes megnyitott form egyszerre bezárható, így nem kell azokat egyesével

bezárni.

rose software kft. minden jog fenntartva! · biztonságos adattárolás: komplex ügyviteli...

Documents