rs: e agora?
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Os últimos anos....
PIB
Setor externo
Principais desafios do RS do futuro
O envelhecimento da população
Competitividade
O tamanho do Estado
Migração
Os últimos anos... PIB
PIB (var% em 12 meses)
7,3%
-2,7%-1,8%
7,2% 6,5%
1,2%
2004
-I
2004
-IV
2005
-III
2006
-II
2007
-I
2007
-IV
2008
-III
2009
-II
2010
-I
2010
-IV
2011
-III
2012
-II
2013
-I
2013
-IV
2014
-III
Stop and Go gaúcho.... Motivos Implicações Perspectivas
PIB - Agropecuária (var% em 12 meses) 56,9%
-52,2%
37,9%19,6%
-17,8%
23,2%
2004
-I
2004
-IV
2005
-III
2006
-II
2007
-I
2007
-IV
2008
-III
2009
-II
2010
-I
2010
-IV
2011
-III
2012
-II
2013
-I
2013
-IV
2014
-III
Os últimos anos... PIB
Stop and Go gaúcho.... Motivos Implicações Perspectivas
PIB - Agropecuária (var% em 12 meses) 56,9%
-52,2%
37,9%19,6%
-17,8%
23,2%
2004
-I
2004
-IV
2005
-III
2006
-II
2007
-I
2007
-IV
2008
-III
2009
-II
2010
-I
2010
-IV
2011
-III
2012
-II
2013
-I
2013
-IV
2014
-III
As fortes oscilações da agropecuária prejudicam a dinâmica econômica no RS
Os ciclos se reduziram no setor, mas ainda existem.....
Os últimos anos... PIB
PIB - Agropecuária (var% em 12 meses) 56,9%
-52,2%
37,9%19,6%
-17,8%
23,2%
2004
-I
2004
-IV
2005
-III
2006
-II
2007
-I
2007
-IV
2008
-III
2009
-II
2010
-I
2010
-IV
2011
-III
2012
-II
2013
-I
2013
-IV
2014
-III
As fortes oscilações da agropecuária prejudicam a dinâmica econômica no RS
Os ciclos se reduziram no setor, mas ainda existem.....
Produção de Soja (em milhões de toneladas)
4,8
9,6
2,9
7,8
11,6
6,5
12,9
12,0
1994
/95
1996
/97
1998
/99
2000
/01
2002
/03
2004
/05
2006
/07
2008
/09
2010
/11
2012
/13
Soja: Nos últimos 12
anos foram 4 secas Avanço agora só
com produtividade Seca em 2016?
Os últimos anos... PIB
Produção de Soja (em milhões de toneladas)
4,8
9,6
2,9
7,8
11,6
6,5
12,9
12,0
1994
/95
1996
/97
1998
/99
2000
/01
2002
/03
2004
/05
2006
/07
2008
/09
2010
/11
2012
/13
Soja: Nos últimos 12
anos foram 4 secas Avanço agora só
com produtividade Seca em 2016?
2001/2002 Prod. Soja =
-19,2%
2003/2004 Prod. Soja =
-42,1%
2004/2005 Prod. Soja=
-55,8%
2007/2008 Prod. Soja =
-22,6%
2011/2012 Prod. Soja =
-49,2%
Total -74%
4,1%
-78,6%
21,8%
-34,2%
1 2 3 4
Os últimos anos... PIB
2001/2002 Prod. Soja =
-19,2%
2003/2004 Prod. Soja =
-42,1%
2004/2005 Prod. Soja=
-55,8%
2007/2008 Prod. Soja =
-22,6%
2011/2012 Prod. Soja =
-49,2%
Mas os prejuízos não foram iguais entre as secas.....
Valor da Produção (Var.% em % e em R$ milhões)
Total -74%
Os últimos anos... PIB
Produção Industrial (var% em 12 meses) Stop and Go gaúcho....
Motivos Implicações Perspectivas
Impacto significativo no setor industrial....
-3,3%
8,4%
-9,5%
-5,7%
8,1%
de
z/03
no
v/04
ou
t/05
set/
06
ago
/07
jul/
08
jun
/09
mai
/10
abr/
11
mar
/12
fev/
13
jan
/14
Seca de 2003/04
e 2004/05
Seca de 2007/08
Seca de 2011/12
Sincronia com as secas em t+(3a6)
Único ciclo negativo sem relação com seca.
Os últimos anos... PIB
Produção Industrial (var% em 12 meses) Stop and Go gaúcho....
Motivos Implicações Perspectivas
Impacto significativo no setor industrial....
-3,3%
8,4%
-9,5%
-5,7%
8,1%
de
z/03
no
v/04
ou
t/05
set/
06
ago
/07
jul/
08
jun
/09
mai
/10
abr/
11
mar
/12
fev/
13
jan
/14
Seca de 2003/04
e 2004/05
Seca de 2007/08
Seca de 2011/12
Sincronia com as secas em t+(3a6)
Único ciclo negativo sem relação com seca.
Indústria (Part.% no PIB total)
23,4
24,7
28,4
32,632,1
29,9
25,1
21,0
23,0
25,0
27,0
29,0
31,0
33,0
19
47
195
0
19
53
19
56
19
59
19
62
19
65
19
68
19
71
19
74
19
77
19
80
19
83
19
86
19
89
199
2
19
95
19
98
200
1
20
04
20
07
20
10
20
13
Os últimos anos... PIB
Produção Industrial (var% em 12 meses) Stop and Go gaúcho....
Motivos Implicações Perspectivas
Impacto significativo no setor industrial....
-3,3%
8,4%
-9,5%
-5,7%
8,1%
de
z/03
no
v/04
ou
t/05
set/
06
ago
/07
jul/
08
jun
/09
mai
/10
abr/
11
mar
/12
fev/
13
jan
/14
Seca de 2003/04
e 2004/05
Seca de 2007/08
Seca de 2011/12
Sincronia com as secas em t+(3a6)
Único ciclo negativo sem relação com seca.
Indústria (Part.% no PIB total)
23,4
24,7
28,4
32,632,1
29,9
25,1
21,0
23,0
25,0
27,0
29,0
31,0
33,0
19
47
195
0
19
53
19
56
19
59
19
62
19
65
19
68
19
71
19
74
19
77
19
80
19
83
19
86
19
89
199
2
19
95
19
98
200
1
20
04
20
07
20
10
20
13
Os últimos anos... PIB
Arrecadação de ICMS (Setor secundário – IPCA - var% em 12 meses) Stop and Go gaúcho....
Motivos Implicações Perspectivas
Todos os impactos na arrecadação ocorreram em t+12
Note que o ciclo é curto e forte.
13,2%
-3,2%
16,4%18,2%
-2,9%
20,9%
jan
/02
jan
/03
jan
/04
jan
/05
jan
/06
jan
/07
jan
/08
jan
/09
jan
/10
jan
/11
jan
/12
jan
/13
jan
/14
Único ciclo negativo sem relação com seca.
Os últimos anos... PIB
Stop and Go gaúcho.... Motivos Implicações Perspectivas
1/3 da arrecadação de ICMS vem do setor secundário
Prejudica o orçamento Público A forte oscilação resulta em
dificuldade de gestão fiscal
investimentos e todos os efeitos multiplicadores.
0%
35%
34%7%
18%
6%
Primário Secundário Terciário
Energia Petróleo Outros
Arrecadação de ICMS (Part.% no total)
Os últimos anos... PIB
Sobre as secas Vamos continuar sofrendo
periodicamente com esse risco. Mesmo com pequena
participação do setor no PIB (9%).
Stop and Go gaúcho.... Motivos Implicações Perspectivas
9%
27%
64%
Agropecuária Indústria
Serviços
PIB dos Setores (Part.% no total)
Os últimos anos... PIB
Sobre o PIB Tendência é encerrar o ano com
0,3% de crescimento Média de crescimento ao ano:
Rigotto: 1,67% Yeda: 3,85%
Tarso: 2,6%
Stop and Go gaúcho.... Motivos Implicações Perspectivas
PIB dos Setores (Var.% média ao ano – 2003 a 2014)
2,70
3,15 3,28
1,05
2,90
PIB impostos Agro ind serv
Menor desempenho foi da indústria
Taxas maiores de expansão do PIB no RS passam pelo setor no futuro.
Impostos Não dá para reclamar! Cresceu
em média acima do PIB.
Os últimos anos....
PIB
Setor externo
Principais desafios do RS do futuro
O envelhecimento da população
Competitividade
O tamanho do Estado
Migração
Os últimos anos... Setor Externo
Exportações (Part. % no total)
2003 (US$ 8 bilhões)
2014 (US$ 19 bilhões)
85%
13% 2%
Indústria Básicos Transações Especiais
72%
27%
1%
Indústria Básicos Transações Especiais
Exportações (Part. % na indústria)
2003 2014
Alimentos 26,2% 29,6%
Químicos 13,0% 14,9%
Fumo 16,8% 14,4%
Couro e Calçado 9,1% 8,0%
Máq. e equip. 6,9% 7,5%
Veículos 8,9% 6,7%
Subtotal 80,9% 81,2%
2003 US$ 5,5 bilhões
2014 US$ 11,8 bilhões
+ 7,2%
ao ano
Os últimos anos... Setor Externo
Alimentos Químicos
Exportações (US$ milhões)
1.788
4.5274.945
4.266
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
889
1.811
1.428
2.3452.193
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Fumo Couro e Calçado
1.149
1.917 1.891
2.247
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
624
1.728
1.2421.124
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
+ 5,5% a.a.
+ 8,2% a.a.
+ 6,3% a.a.
+ 8,6% a.a.
Os últimos anos... Setor Externo
Máquinas e Equipamentos Veículos
Exportações (US$ milhões)
474
1.517 1.462
1.057
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
610
967
530
1.2411.353
960
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
+ 7,6% a.a. + 4,2% a.a.
Em dólares tudo parece que correu bem....
Mas, como fica o faturamento em reais?
Os últimos anos... Setor Externo
US$ R$
Alimentos 8,2% 0,2%
Químicos 8,6% 0,5%
Fumo 6,3% -1,4%
Couro e Calçado 5,5% -2,4%
Máq. e equip. 7,6% -0,5%
Veículos 4,2% -3,6%
Subtotal 7,2% -0,8%
Exportações (Var.% ao ano entre 2003-2014) A realidade das exportações,
quando medidas em R$, é bem diferente.....
Faturamento da Indústria (Var.% em 12 meses)
Há dois aspectos derivados desse comportamento na indústria:
1
-7,8%
9,0%
-13,9%
8,7%4,5%
-2,4%
de
z/04
ou
t/05
ago
/06
jun
/07
abr/
08
fev/
09
de
z/09
ou
t/10
ago
/11
jun
/12
abr/
13
fev/
14
Muita oscilação Prejudica planejamento Afeta investimentos do setor Dificulta na arrecadação de
impostos Gera custos de gestão financeira
Os últimos anos... Setor Externo
US$ R$
Alimentos 8,2% 0,2%
Químicos 8,6% 0,5%
Fumo 6,3% -1,4%
Couro e Calçado 5,5% -2,4%
Máq. e equip. 7,6% -0,5%
Veículos 4,2% -3,6%
Subtotal 7,2% -0,8%
Exportações (Var.% ao ano entre 2003-2014) A realidade das exportações,
quando medidas em R$, é bem diferente.....
Nível do Faturamento (Média de jan-set de cada ano)
Há dois aspectos derivados desse comportamento na indústria:
2
100
104
93
108
92
98
103
99
2003
2004
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
2011
2012
2013
20
14
Sem evolução O faturamento do setor chega
em 2014 ao mesmo patamar de 2003
12 anos de estagnação!!!
Os últimos anos....
PIB
Setor externo
Principais desafios do RS do futuro
O envelhecimento da população
Competitividade
O tamanho do Estado
Migração
Principais desafios Envelhecimento da População
2,32,6
2,1
1,6 1,6
1,1
0,5 0,3
-0,1-0,5
-0,8
1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2020* 2030* 2040* 2050*
Crescimento Populacional (% médio ao ano)
+ 65 anos
33%
+ 65 anos
54%
Desafios Oferta de infraestrutura de saúde
e lazer
Demanda por bens e serviços
Custo social
Baixa renda? Será que estão
planejando a previdência privada?
Limita crescimento da economia
Principais desafios Competitividade
Condições das Estradas Gaúchas (Pavimento – Extensão total)
Desafios Não há recursos públicos
Estamos na “ponta” do Brasil
A matriz é rodoviária
Indústria necessita de matéria prima de outros estados
Buscar setor privado para alavancar investimentos em
melhoria, duplicação e etc.
29%
38%
26%
6% 1%
ótimo bom regular
ruim péssimo
33%
15%42%
8% 2%
ótimo bom regular
ruim péssimo
Custo da logística/PIB
= 20%
Principais desafios Competitividade
Temas igualmente importantes:
Custo do Trabalho
Custo Fiscal
Custo burocrático aduaneiro
Custo Político
Principais desafios O tamanho do Estado
PLOA 2014 PLOA 2015 Nominal Real
Pessoal e encargos 20.686 23.658 14,4% 7,6%
Outras despesas correntes 8.470 9.514 12,3% 5,7%
Transf. A municípios 7.750 8.645 11,5% 4,9%
Serviços da dívida 3.271 3.652 11,6% 5,0%
Investimento 2.473 2.507 1,4% -4,6%
Total 42.650 47.976 12,5% 5,8%
Orçamento do Estado (Em R$ milhões)
Despesa com Pessoal Já cresceu 20% em termos nominais em 2014 Continua a avançar sobre o orçamento de
2015. Expansão de 7,6% em termos reais (IPCA =
6,3%) Não considera os reajustes previstos para o
magistério (+ 780 milhões a 1,2 bilhão)
Gasto com Pessoal (Em R$ bilhões)
13,7
16,0
20,6
23,7
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
2013
2014
2015
Até 2014 = +57%
RCL = +49%
Principais desafios O tamanho do Estado
Despesa Previdenciária (Em R$ milhões)
6,5 6,0
6,5
8,1 8,5
9,7
20
02
20
03
2004
2005
20
06
20
07
2008
20
09
20
10
20
11
2012
20
13
Com um déficit de R$ 6,5 bilhões
Principais problemas Já tem estoque elevado Segue crescimento vegetativo da
folha perspectiva ruim para os
próximos anos
Principais desafios O tamanho do Estado
Mas, que tipo de “folha” está
prejudicando?
Despesa de outros poderes (Corrigido pelo IPCA)
Fonte: Darcy Francisco
Principais desafios Migração
Vem pro RS (em 1.000 pessoas)
Gaúchos fora do RS (em 1.000 pessoas)
975
1.045
1.118 1.110
20
01
20
02
2003
2004
20
05
20
06
2007
20
08
20
09
20
11
2012
20
13
410
469
445
408
458
2001
20
02
20
03
20
04
2005
20
06
20
07
2008
2009
20
11
20
12
2013
Baixa atratividade I Em 12 anos
praticamente não mudou
o total de imigrantes no
RS
Baixa atratividade II No mesmo período 135
mil saíram do Estado.
Média de 12 mil por ano.
Destino: SC, PR e SP
Contatos: [email protected] www.igoracmorais.com.br
Pessoas ligadas à instituição “Estado”
31.300.000
14.100.000
6.284.867
3.100.000
2.282.640
540.656
45.000
INSS
Bolsa Família
Municípios
Estados
União
Empresas estatais
Bolsa estudoEnvolve quase 50 milhões de pessoas. Isso dá a população da África do Sul!!!
• 2004 = 6,6 milhões de famílias • 2014 = 14 milhões Alguma coisa está errada! Temos o programa e só aumenta o número de pobres? Então o programa não funciona....
O Brasil “ESTADO”
Pessoas ligadas à instituição “Estado”
31.300.000
14.100.000
6.284.867
3.100.000
2.282.640
540.656
45.000
INSS
Bolsa Família
Municípios
Estados
União
Empresas estatais
Bolsa estudo Total: 57,6 milhões
Consomem por ano: R$ 994 bilhões
Considere uma família com média de 2,1 pessoas:
Total envolvido com “Estado” 121 milhões de pessoas
= 60% da população brasileira
O Brasil “ESTADO”
Aumento da taxa de desemprego?
Taxa de Desemprego (Part. %)
Gastos com Seguro-Desemprego (Em R$ milhões – IPCA – 12 meses)
11.831
29.236
50.707
jul/
00
jul/
01
jul/
02
jul/
03
jul/
04
jul/
05
jul/
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Suponha uma média de R$
1.000 de salário de seguro-
desemprego.
Esse valor seria suficiente
para manter 4,1 milhões de
pessoas empregadas.
IBGE estima em 1,1 milhão
de pessoas desocupadas. Total de desocupados
passaria a 5,2 milhões.
Isso equivale a uma taxa
de desemprego de
22%!!!! Claro, se todos fossem
procurar emprego...
13,1
9
4,9
0
0,5
1
4
5
6
7
8
9
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O Brasil “ESTADO”
Saldo de Crédito do Sistema Financeiro (% no total)
Momento no qual o sistema financeiro controlado pelo setor público ultrapassa a presença do setor privado
37,8%34,0%
51,9%
62,2%66,0%
48,1%
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mai
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Público
Privado
O Brasil “ESTADO”
Participação dos fundos públicos em empresas (% no total das ações)
A Previ já está presente em várias empresas privadas....
Neoenergia (49%)
CPFL energia (31%) Forjas Tauros (24,4%) Paranapanema (23,9%) Fras-le (21,9%)
Vale do Rio Doce (18,85%)
kleper Weber (17,5%) Embraer (7,8%) Magazine Luíza (2,2%) ALL (3,9%)
Somando Petrus + Funcef + BNDES
O governo já tem participação em 209 empresas
Fonte: leiam o livro: Capitalismos de Laços – os donos do Brasil e suas conexões
Os maiores amigos do Rei: Andrade Gutierrez, família Jereissati e Camargo Correa... Eike e a JBS
O Brasil “ESTADO”
Nem os clubes de futebol ficam livres do Governo
Campeonato Brasileiro Série A (2014) = 20 clubes
Não tem; 11
Patrocínio; 9
Patrocínio de Empresas
Estatais CEF: Corinthians, Flamengo, Coritiba,
Vitória, Atlético-PR, Figueirense e Chapecoense. + times da série B,C e D irá somar R$ 100 milhões
Banrisul: Grêmio e Inter
Pernambuco: Programa “todos com a nota”
R$ 15 milhões/ano distribuídos aos clubes de futebol
Não é necessário usar o slogan do Governo
O Brasil “ESTADO”