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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PERFORMANCE INDUSTRIELLE – 26 SEPTEMBRE 2017

RÉSULTATS DE

L’ENQUÊTE PERFORMANCE

INDUSTRIELLE 2016

Carlos Cardoso

26 septembre 2017


Qu’est-ce que l’enquête de

performance industrielle ?

2

INDICATEURS


Pour qui est-elle utile ?

3

C’est un benchmark précis et

gratuit

Pour s’étalonner et identifier

les plans de progrès

Entreprise

C’est un instrument de

mesure

Pour décider des actions

vers les entreprises et les

inciter à partager des

priorités communes

Filière auto

C’est un baromètre

Pour mobiliser et

prioriser les moyens de

financement

Pouvoirs publics


Un exemple de bench pour l’entreprise

4

Retours clients

Coût des rebuts

Taux de service

VA par personne

CA par personne

Rotation stocks

Taux rendement…

Utilisation surfaces

Temps défilement

Temps chgt fab

Suggestions par…

Taux fréquence AT

Taux gravité AT

Taux absentéisme

Dépense formation

Investissement

Radar comparaison avec l'Excellence Mondiale du métier

Vous

Votre métier

Vo

usVos concurrents Vos concurrents


Toute la diversité des entreprises est

représentée en tailles et métiers

5

35%

25%

40%

Grands Groupes ETI PME

Répartition des réponses (%)

30

23 22 2119

14 13 12

5 4 1

Nombre d'entreprises par métier (nb)


Baromètre global 2016

6

8 indicateurs

7 indicateurs

1 indicateur

Effectifs stables

Augmentation de 17 %

des intérimaires

Augmentation

du chiffre d’affaires

+ 5 %


Baromètre des 16 indicateurs

7

ENQUÊTE DE PERFORMANCE J

RÉSULTATS DES SITES ACTIFS SUR LA SÉRIE ET AYANT DOCUMENTÉ LES DEUX ANNÉES K

143 Réponses (assiette) L

2015 2016 2015 2016

M€ 10 308 10 771 - -

Nombre 39 583 39 550 - -

Nombre 5 301 6 195 - -

1 PPM 336 261 14 11 3

2 %CA 1,46 1,37 1,0 1,0 0

3 Nombre 18,2 19,2 14,1 14,7 35

4 % 72,1 72,6 73 76 89

5 k€ / m² 3,9 4,1 2,7 2,8 8

6 k€ / pers 69,6 71,1 66 68 103

7 k€ / pers 201 206 180 184 303

8 Jours 18,4 18,4 12 12 6

9 Minutes 84 79 55 50 20

10 % 92,7 92,6 96 97 100

11 Nombre 3,9 3,7 2 2 13

12 Nombre 15,7 15,3 12,2 11,0 0

13 Nombre 0,85 0,72 0,35 0,36 0

14 % 4,2 4,4 4,1 4,3 1

15 %MS 2,3 2,7 2,0 2,0 4

16 %CA 5,6 4,9 3,9 3,4 10

17 %CA #DIV/0! #DIV/0! ######## ######## 3

QUALITÉRetours usines clients de l'activité automobile

Tx

ho

rs s

ite

s

term

x c

on

str

Coût des rebuts et retouches (non qualité interne)

Effectif inscrit moyen (CDI + CDD) - ETP

Hors sites

terminaux

constructeurs

Performance environnementale

PERSONNEL

Suggestions par personne par an

Accidentalité - Taux de fréquence

Accidentalité - Taux de gravité

Absentéisme maladie agents

Dépenses de formation / masse salariale

AUTRESInvestissements corporels sur 3 ans

COÛT, DÉLAI

Rotation des stocks totaux

Taux de rendement synthétique

Utilisation des surfaces

Valeur ajoutée par personne (yc intérim)

Chiffre d'affaires par personne (yc intérim)

Tps de défilement produit phare (yc MP et PF)

Temps de changement de fabrication

Taux de (bon) service

Ex

ce

lle

nc

e(m

oy

de

s m

éti

ers

)

ThèmeMoyenne

(2) MédianeUnités

Indicateurs de performanceVoir définitions selon le type d'activité, sur votre fichier

Chiffre d'affaires (ou prix de cession)

Favorable

Quasi stable

Défavorable

2017

Pro

grè

s s

i

Effectif intérim moyen - ETP


70% 64%62%

58%57%

41%

60%

51%

54%53%

43% 40%

42%43%

37% 31%36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Une légère dégradation sur 1 an

8

Performance globale = % d’écart à l’objectif sur les 16 indicateurs

La cible : 100% des entreprises à l’objectif sur les 16 indicateurs

PME et ETI

Groupes


25

54

6

9

3

15

3

9

1413

10

28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Inf -100% -100% à -80%

-80% à -60% -60% à -40% -40% à -20% -20% à -10% -10% à+10%

+10% à+20%

+20% à+40%

+40% à+60%

+60% à+80%

+80% à+100%

Sup à 100%

Forte dispersion des entreprises en

performance globale

9

Objectif mini

25 % des sites en route vers

l’excellence

25 % des sites se proche de la

moyenne

25 % des sites en réelle difficulté et donc décalés

25 % des sites proche de

l’excellence


42%

40%41%

36%

34%36%

30% 30%

27%25%

20%

10%

15%

22%20% 20%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Qualité satisfaction clients : une légère

amélioration malgré la remontée des volumes

10

Retours Usine Coûts rebuts Taux de service


20%

16%

16% 16%

5%

4%

7%

-2%

11%

11%

-3%

-10%

-1%

-4%-8%

-8%

-15%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Coûts : l’optimisation se poursuit depuis la

crise

11

CA/Personne VA/Personne


31%

25%

29%

29%

23%

21%

26%

30%

39%

36%

29%

27%

25%

27%

19%

9%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Efficacité d’exploitation : dégradation

12

TRSTps Chgt

FabricationRotation Stocks

Tps Défilement

Utilisation Surface


0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

66%

74%74%

79%

63%

67%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Préparation avenir : légère amélioration

13

Pas de mesure

Formation Investissement


Implication des hommes : dégradation et

loin de l’objectif pour tous

14

T FAbsentéisme SuggestionsT G

456%

426%

376%

355%

400%

233%

426%

120%

116%116%

89% 84% 88% 84% 81%

70%

93%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Des différences selon les métiers

10 indicateurs

3 indicateurs

3 indicateurs

Transf. plastiques

4 indicateurs

9 indicateurs

3 indicateurs

Forge & Fonderie

7 indicateurs

4 indicateurs

5 indicateurs

Usinage

10 indicateurs

4 indicateurs

2 indicateurs

Assemblage

6 indicateurs

5 indicateurs

5 indicateurs

Electronique

6 indicateurs

3 indicateurs

7 indicateurs

Découpage


Des différences selon les tailles

d’entreprise…

16

3 indicateurs

4 indicateurs

9 indicateurs

PME

4 indicateurs

10 indicateurs

2 indicateurs

ETI

9 indicateurs

2 indicateurs

5 indicateurs

GROUPES


…mais ce ne sont pas les mêmes

indicateurs qui évoluent

17

PME ETI GROUPESMOYENNE


18

Satisfaction client

Coûts

Efficience exploitation

Préparation avenir

Implication

Evolution des 5 grandes familles

d’indicateurs

PMEGPEETI

-13%8%22%

PMEGPEETI

-22%-14%-8%

PMEGPE

7%25%

PMEGPEETI

55%62%

PMEGPE

73%96%142%

ETI

39%

ETI

Rappel : 0% = 100% des entreprises à l’objectif sur les 16 indicateurs


Zoom sur 3 indicateurs spécifiques

19


10 % des entreprises sont au

dessus de 300 PPM

20

0 1 3 5 7 11 18 40122

298

1 292

261

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

5° centile 20° centile 40° centile 60° centile 80° centile 95° centile

Retours usines clients de l'activité automobilePPM

J L

Principe de lecture, exemple :

A gauche du 10ème centile sont les

10% des sites ayant un score plus

petit que la valeur indiquée

Année N

NB : Les valeurs cibles sont à considérer par métier


20 % des entreprises sont en

dessous de 90 % de taux de service

21

75,6

82,0

89,9

93,1

95,296,6

98,098,8 99,3 99,9 100,0

92,6

75

80

85

90

95

100

105

5° centile 10°centile

20°centile

30°centile

40°centile

Médiane 60°centile

70°centile

80°centile

90°centile

95°centile

Moy non pondérée

Taux de (bon) service%

JL



10% des sites ayant un score plus petit que la valeur indiquée

Année N



30 % des entreprises investissent

moins de 2 % du CA

22

0,51,0 1,5

2,02,9

3,44,0

5,1

7,4

11,3

15,0

4,9

0

5

10

15

20

5° centile 10°centile

20°centile

30°centile

40°centile

Médiane 60°centile

70°centile

80°centile

90°centile

95°centile

Moy non pondérée

Investissements corporels sur 3 ans% CA

JL



10% des sites ayant un score plus petit que la valeur indiquée

Année N



23

Le Lean est largement déployé…

85%

10%

5%

Le site dit pratiquerle Lean

Le site dit ne paspratiquer le Lean

Le site n'a pasrépondu


24

…mais pas encore totalement dans les

PME

80% 92% 96%

Le site type PME ditpratiquer le Lean

Le site type ETI ditpratiquer le Lean

Le site type Groupe ditpratiquer le Lean

Proportion de la pratique du Lean par type de site

Sites ayant répondu sur le sujet


70%

64% 62%58% 57%

41%

60%

51%

54%

53%

43% 40% 42%

43%

37% 31%36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25

Performance globale = % d’écart à l’objectif sur les 16 indicateurs

PAS LEAN

LEAN

Un écart de 20 points entre les

entreprises qui pratiquent le Lean ou pas


26

Satisfaction client

Coûts

Efficience exploitation

Préparation avenir

Implication

NON LEAN

Evolution des 5 grandes familles d’indicateurs

selon que l’on pratique le Lean ou pas

LEAN

7%21%

NON LEAN LEAN

-13%-1%

LEAN

16%

NON LEAN

NON LEAN LEAN

51%143%

NON LEAN LEAN

90%113%

Rappel : 0% = 100% des entreprises à l’objectif sur les 16 indicateurs


Les forces de la filière automobile

française

27

La filière sait être performante

Pour chaque indicateur au moins 10 % des sites sont déjà à

l’excellence

Les indicateurs qualité sont bons

60 % des sites à moins de 20 ppm, 50 % en dessous des 10 ppm

globalement

Les indicateurs de coûts progressent

+5 k€/p sur le CA/p+2 k€/p sur la VA/p


Les 5 points de vigilance

28

Satisfaction CLIENT20 % des sites à moins de 90 % de taux de service20 % des sites sont encore au dessus de 120 PPM

(dont 10 % au dessus de 300)

Les indicateurs RH +0,2 pt sur l’absentéisme, -0,2 pt sur les suggestionsTaux de fréquence et taux de gravité en très légère

amélioration


Les 5 points de vigilance

29

La maîtrise des équipements50 % des sites à moins de 76 % sur le taux de rendement

synthétique

Les indicateurs de préparation de l’avenir

50 % des sites investissent moins de 3,4 % du CA50 % des sites dépensent moins de 2 % de la

masse salariale en formation


Le 5ème point de vigilance : l’agilité et

la flexibilité des entreprises

30

PME ETIGROU

PESMOYENNE


Les priorités au niveau de la filière

La maitrise du taux de service est un enjeu majeur compte tenu des

tensions sur les volumes de production.

La maîtrise des PPM (en dessous des 100 à minima) sera aussi un standard

dans la filière

31

ACTIONUne action globale « Retour au nominal Qualité »



La maintenance et l’amélioration des rendements machines sont des

compétences clés à développer surtout dans un contexte d’arrivée de

nouvelles technologies liées à l’industrie du futur

32

ACTION

La formation des ingénieurs process et des équipes maintenance dans le cadre d’usine digitaliséeLa formation avec la réalité augmentée



La sécurité et l’implication des personnes restent un axe fort de

travail : développer davantage le collaboratif et la formation

33

ACTION

Support et moyens financiers pour renforcer les actions sur les territoires autour de la formation (ACE)



Réduire les écarts de performance entre les PME, ETI et Grands Groupes

34

ACTION

Un programme d’accompagnement de 2 x 60 ETI/PME notamment sur les thèmes de l’efficacité d’exploitation(en collaboration avec BPI)


Les actions au niveau du territoire et

des ARIA

35

Développer les grappes d’entreprises car elles ont montré leur efficacité pour créer

des synergies et du collaboratif entre les entreprises

Qualité et taux de service

Démarches Total Productive Maintenance (TPM)

Inciter les entreprises et les ARIA à investir dans les CMQA (Campus des Métiers

et Qualifications Automobile) car c’est dans ces réseaux que vont se réunir ceux qui

ont besoin de former leurs personnels et ceux qui offrent des solutions

Promouvoir le programme « usines automobile du futur » disponible dans les

régions avec l’implication de grands acteurs

Accélérer les actions collectives des ARIA sur le thème de l’excellence

opérationnelle


36

rÉsultats de l’enquÊte performance industrielle 2016 ... · rÉsultats de l’enquÊte...

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