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RU/España. Récord de las exportaciones

españolas en el primer trimestre transitorio y

en pleno confinamiento

Mª José Maluenda Garcia. Ingeniero Técnico Agrícola

Unos días antes de la salida del RU de la UE 31/01/2020, la autora de este artículo analizó el comercio del sector agroalimentario del RU respecto a la UE y España1, con muchas incógnitas sobre las repercusiones que se presentan al sector después del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Antes de finalizar este periodo transitorio, ambas partes deberían llegar a un acuerdo por el bien de todos, de lo contrario se pasaría a un Brexit duro, no deseado por ninguna de las partes, y en particular para el sector agroalimentario comunitario y por tanto español.

El régimen comercial en este primer trimestre (febrero, marzo y abril) del periodo transitorio, coincidiendo con el COVID 19 y en pleno confinamiento en RU y España (países desgraciadamente muy golpeados por esta pandemia), han mantenido vivo el comercio exterior, a pesar de las trabas derivadas por esta situación: de tipo logístico, distribución, venta y otros factores, pero que han resuelto la oferta y demanda de ambos comercios, incluso alcanzando valores récords en el caso de las exportaciones por parte de España. El impacto del confinamiento en el consumo británico2, ha derivado el aumento de alimentos más sanos como el aceite de oliva, frutas y hortalizas y al desplome de bebidas

1 https://www.agrodigital.com/2020/01/21/espana-ru-sector-agroalimentario-saldo-comercial-a-favor-de-espana-que-pasara-con-el-brexit/

2 https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Fo

ods_London_United%20Kingdom_06-30-202

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alcohólicas, debido a que gran parte de supermercados y tiendas especializadas, con dificultades para abastecerse por el cierre del canal HORECA3.

España cuenta con un saldo comercial favorable de 2,7 millones € en 2019, en del comercio agroalimentario con el RU. El sector español tiene en el RU, uno de los principales mercados para la agricultura e industria, y por ello, necesita llegarse a un acuerdo, para no perder un mercado vital para la economía de España. Las frutas y hortalizas, bebidas, conservas vegetales y aceites constituyen el 78% del valor y el 83% del volumen del sector agroalimentario, siendo las bebidas alcohólicas, pescados, productos a base de cereales, los principales productos importados que representan el 73% del sector agroalimentario en 2019.

La balanza comercial RU y España, en el trimestre (febrero, marzo y abril) favorable para España, multiplicándose por casi seis el valor de las exportaciones españolas respecto al RU. El valor de las exportaciones españolas en el trimestre 2020, ha registrado un aumento intertrimestral del 4,4% y del 11,7% respecto a 2016; mientras que las importaciones, han supuesto un descenso intertrimestral del 18% y del 42,4% respecto a 2016. En volumen las exportaciones han aumentado el 1% respecto a 2019 y el 10,8% respecto a 2016, mientras que las importaciones han aumentado 39,5% y descendido el 79,4% en el mismo periodo. Las exportaciones españolas siguen anualmente una trayectoria positiva, lo contrario a las importaciones, obteniendo resultados positivos en el saldo comercial español (cuadro 1).

El precio medio de exportación de 1.489 €/t, respecto 1.370 €/t de importación, indica mayor valor de los productos exportados por España respecto a los productos importados en este trimestre 2020. El saldo comercial favorable a España sigue creciendo anualmente, llegando al primer trimestre de 2020 a su máximo valor de casi mil millones €, lo que resulta un resultado muy positivo para el comercio español en este periodo transitorio.

Cuadro 1. Comercio exterior agroalimentario RU y España trimestre(febrero+marzo+abril)

Exportación Importación Saldo

Millones € Miles t Millones € Miles t Millones €

1º trimestre 2016 1.034,0 700,2 348,5 711,1 +685,5

1º trimestre 2017 1.071,0 703,5 261,7 155,2 +809,3

1º trimestre 2018 1.080,7 727,1 262,6 207,7 +818,1

1º trimestre 2019 1.106,4 767,8 245,0 105,1 +861,4

1º trimestre 2020 1.155,0 775,6 200,8 146,6 +954,2

Variación 2020/19 +4,4% +1,0% -18,0% +39,5% +10,8

Variación 2020/16 +11,7% +10,8% -42,4% -79,4% +39,2

Fuente: Datacomex

De fuente DataComex y Eurostat analizaremos el comercio del sector agroalimentario “alimentación, bebidas y tabaco” y con más detalle, los productos de mayor representación del comercio entre Reino Unido y España, los primeros 24 capítulos del código arancelario.

3 https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2020855508.html

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Comercio exterior agroalimentario RU y España

La balanza comercial del RU con la UE tradicionalmente favorable a la UE. En 2019 (valores similares a 2018), el valor de las ventas comunitarias alcanzó 39.322 millones de €, frente a 17.417 millones € de las compras, resultando un saldo comercial de 21.905 millones € a favor de la UE-27. Los principales proveedores al RU: Países Bajos (18%), Francia (13,1%), Irlanda (12,7%), Alemania (11,3%) y España (10%), mientras que las importaciones del RU a sus socios comunitarios, corresponden Irlanda (28,1%), Francia (16,3%), Países Bajos (12,4%), Alemania (9,1%) y España (7,0%) principalmente. España ocupa el 5ª lugar en el ranking comunitario tanto de exportación con una cuota del 10%, como importador con el 7% (cuadro 2).

Cuadro 2. Comercio exterior agroalimentario comunitario con R.U. año 2019

Exportación Importación

(millones €) Cuota % (millones €) Cuota %

Total 39.322,0 Total 17.417,0

P. Bajos 7.081,0 18,0 Irlanda 4.897,8 28,1 Francia 5.158,8 13,1 Francia 2.832,0 16,3

Irlanda 5.001,4 12,7 P. Bajos 2.152,2 12,4

Alemania 4.465,8 11,3 Alemania 1.593,2 9,1

España 3.893,1 10,0 España 1.233,0 7,0

Italia 3.364,2 8,5 Bélgica 1.025,5 6,0

Bélgica 3.177,2 8,1 Italia 692,0 4,0

Polonia 2.765,6 7,0 Polonia 656,6 3,8

Fuente: Eurostat

Las exportaciones de frutas y hortalizas frescas y refrigeradas, bebidas, conservas vegetales y aceite, constituyen el 77% del valor y el 84,5% del volumen del conjunto del sector agroalimentario español, en el primer trimestre transitorio al RU. Las importaciones por España en el mismo periodo, de bebidas alcohólicas, pescados, productos alimenticios y productos de cereales representarían el 55,5% del sector agroalimentario (cuadro 3).

Cuadro 3. Comercio agroalimentario España/RU (miles €) Trimestre (febrero, marzo y abril 2020)

Exportación Importación Hortalizas (07) 359.566 Bebidas (22) 46.065

Frutas (08) 332.025 Pescados, moluscos, crust. (03) 33.314

Bebidas (22) 99.067 Preparaciones alimenticias (21) 19.282

Conservas vegetales (20) 70.404 Productos base cereales (19) 13.978

Aceites y grasas (15) 46.888 Cereales (10) 13.497

Productos base cereales (19) 44.357 Leche y productos lácteos (04) 11.434

Preparaciones alimenticias (21) 43.223 Carnes (02) 8.624

Totales 24 capítulos 1.173.860 Totales 24 capítulos 203.717 Fuente: Datacomex

Las exportaciones mundiales del sector hortofrutícola español representan el 30,8% en valor y el 39% en volumen del conjunto del sector agroalimentario, y el 50,6% del valor y el 57,7% del volumen al mercado RU, lo que sitúa a España como principal proveedor comunitario hortofrutícola. España en el primer trimestre transitorio exporto al mercado británico el 30,6 % del valor de las hortalizas, y el 28,3% de frutas de las exportaciones agroalimen-tarias, asumiendo el compromiso y responsabilidad en un periodo crítico y lleno de incertidumbre por la situación del COVID 19, pero que el sector hortofrutícola

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cumplió con las obligaciones adquiridas por el mercado británico, superando con creces la demanda de trimestres anteriores. Las exportaciones de hortalizas en este primer periodo transitorio, alcanzaron un valor de 359,6 millones € con una cuota del 30,6%. La partida 07 muy diversifi-cada comprende: NC0709 por 104,8 millones € (pimientos 55,5+ calabazas 15,7+ espinacas 13+ apio 7,7+ berenjenas 6), coles 78 millones €, lechugas 48 millones €, pepinos 23,6 millones €, cebollas 13,6 millones €, principalmente. En volumen: NC 0709 por 79,4 miles t (pimientos 38,1+ calabazas 17,4+ espinacas 17+ apio 8+ berenjenas 5), coles 58,6 miles t, lechugas 59,1 miles t, pepinos 26,2 miles t, cebollas 18 miles t, principalmente. Las exportaciones de frutas con representación 28,3% y valor 332 millones €, representando los frutos rojos el 47,8% y los cítricos 39,7%, casi el 90% de las exportaciones de frutas al mercado británico. Las exportaciones de frutos rojos 158,6 millones € (fresas 66,7+frambuesas 56,5+arándanos 35), cítricos 131,7 millones € (naranjas 32,6+mandarinas y clementinas 47,1+limones 27,7), agua-cates 19 millones €, almendras s/cáscara 8 millones € y manzanas 3,7 millones € principalmente. En volumen frutos rojos 41,2 miles t (fresas 28,2+frambuesas 7+arandanos 5,5), cítricos 120,4 miles t (naranjas 44,6 + mandarinas y clemen-tinas 47,1 y limones 27,7) principalmente. El cuadro 4, muestra la evolución trimestral de los principales frutas y hortalizas de los tres últimos años, alcanzando su máximo valor en el trimestre 2020.

cuadro 4. Principales frutas y hortalizas de exportación a RU trimestre (febrero+marzo+abril)

2018 2019 2020

millones € miles t millones € miles t millones € miles t

Naranjas 27,1 35,2 23,6 37,4 32,6 44,6

Mandarinas/clementinas 61,0 44,3 50,2 44,0 67,8 47,1

Limones 23,4 22,5 23,2 24,3 30,5 27,7

Total, Cítricos (0805) 112,2 103,5 98,8 108,7 131,7 120,4

Fresas 62,0 23,5 70,8 28,8 66,7 28,2

Frambuesas 53,7 5,8 58,3 8,1 56,5 7,0

Arándanos 36,6 4,6 26,5 5,6 35,0 5,5 Total, Frutos rojos (0810) 153,3 34,6 157,3 43,3 158,6 41,3

coles (0704) 62,3 55,1 61,5 51,0 78,0 58,6

pimientos (070960) 33,0 26,2 48,4 33,0 55,4 38,1

lechugas (0705) 53,4 59,3 51,1 57,2 47,8 59,1 pepinos/pepinillos (0707) 20,0 24,3 23,5 26,5 23,6 26,2

cebollas (0703) 15,4 21,5 14,9 22,3 13,6 18,8

Total (07) 318,7 307,6 336,4 311,8 359,6 323,6

Total (08) 297,1 150,2 292,4 167,1 332,0 181,5 Fuente: Data Comex

Las exportaciones de bebidas que representan el 8,4% de las ventas agroalimentarias por 99 millones €, corresponderían: vino de mesa 70 millones €, agua mineral y gaseada 10,8 millones €, preparaciones alcohólicas 6,4 millones € (aguardiente 1,5+ron1,3+licores 2,7).

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Las exportaciones de conservas de frutas y vegetales con cuota 6 % y valor 70,4 millones €, comprenderían zumos de frutas 18,1 millones €, conservas de hortalizas 15,6 millones € (aceitunas 7,8+ maíz dulce 4,8+ patatas 1,3), conservas tomate 14,4 millones €, confituras y jaleas 9 y varias conservas de frutas 7,2 millones €.

Otros productos de exportación como los aceites por valor por 47 millones € y cuota 4%, destacando el aceite de oliva por 33,3 millones €, aceite de girasol 6,2 millones € y aceite de soja 3,8 millones €. Los productos a base de cereales de cuota 3,8% y valor 44,4 millones €, referidos a productos de panadería, productos a base de cereales y extractos de malta y los preparados de extractos y esencias y para salsas que alcanzarían un valor de 43 millones € en este trimestre transitorio.

Las importaciones por España de bebidas lideran el comercio por valor de 46 millones € y cuota 22,6%, junto con pescados, moluscos y crustáceos (NC03) por 33,3 millones € y cuota 16,4%, serían los principales productos que representan el 39% de las importaciones del sector agroalimentario.

Las compras de bebidas alcohólicas 38,8 millones € (wiski 22,2 millones € y gin y ginebra 14 millones €), agua mineral y gaseada 2,8 millones €, cerveza 2,1 millones € y vino 1,7 millones €.

Las importaciones de los productos (NC03) por valor 33,3 millones € y cuota 16,4%, repartidas entre pescado fresco 14,2 millones €, crustáceos 7,2 millones €, moluscos 6 millones € y filetes 3,6 millones €.

Las importaciones de productos alimenticios con representación del 7% y 19 millones €, correspondientes a preparaciones 10,4 millones €, preparados para salsas 5 millones €, y extractos y esencias 2,5 millones €.

Las compras de cereales con cuota 6,6% y valor 13,5 millones €, correspondientes: trigo por 5 millones €, cebada 4,8 millones € y avena 2 millones €.

El valor de las compras de productos lácteos por 11,4 millones € y cuota 5,6%, comprenden quesos 9,1 millón €, mantequilla, leche y nata 2,2 millones €. Las compras de productos cárnicos por 8,6 millones € y cuota 4,2%: carnes y despojos de aves 5,2 millones € y carne de vacuno 1,1 millones € principalmente.

Negociaciones Unión Europea/Reino Unido

Para UE y RU es imprescindible lograr lo antes posible un Acuerdo

comercial para salvar el abismo y diferencias existentes entre ambas partes, y

dejar para más adelante otras cuestiones de materia judicial y policial. No

obstante, la voluntad de las dos partes, es continuar negociando y llegar a un

Acuerdo amplio antes del 31 de diciembre 2020. Si no se llega a un Acuerdo,

las relaciones comerciales entre la UE y Reino Unido, se regirán por las normas

de la OMC y se aplicarían aranceles. De hecho, el gobierno británico, ya anunció

hace dos meses, los aranceles que aplicaría según la Organización Mundial de

Comercio (OMC).

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Boris Jonson busca un pacto de libre comercio similar al pactado la UE con

Canadá, si bien este Acuerdo tardó en firmarse siete años, y él pretende sacarlo

en unos meses. La pérdida de popularidad de Boris Jonson por defender a su

asesor en la gestión de la pandemia, amenaza a la UE a firmar este Acuerdo en

este mes de julio, de lo contrario el RU se levantará de la mesa de negociaciones

para preparar al RU ante un Brexit duro. Según la encuesta por Focaldata, dos

tercios de los ciudadanos incluidos los votantes a favor del Brexit, están a favor

de la extensión del periodo transitorio, para evitar el caos económico originado

por el COVID 19. Bruselas en un documento mediante diapositivas, publicó con

detalle el Acuerdo de retirada entre la UE y el RU (6 de julio 2020)4.

“Para el sector español de frutas y hortalizas, el mercado Reino Unido tercer

destino de las exportaciones españolas, es un mercado imprescindible y lleno

de incertidumbre, no sólo por la posibilidad de la aplicación de aranceles que

graven las importaciones, sino también por las negociaciones que Reino Unido

está llevando a cabo con algunos países terceros, importantes productores de

frutas y hortalizas y competidores del sector español, como es el caso de

Marruecos, que supondría el fortalecimiento de las exportaciones de este país

en detrimento de las comunitarias.” FEPEX

“El sector productor de cítricos tras conocer los aranceles que podrían alcanzar

un 16% para mandarinas de 3,2% a 10% en las naranjas o hasta un 6% en

limones. La Unió de Llauradors pide al Gobierno de España que presione a la

UE, para que firme cuanto antes un acuerdo preferencial a fin de evitar dichos

aranceles, que podrían suponer un duro golpe para sus productores que podrían

perder competitividad y mercado respecto a competidores internacionales como

Marruecos, Sudáfrica, Turquía o Israel. Por lo que se refiere a la Comunidad

Valenciana, el RU es el cuarto destino de las exportaciones agroalimentarias

españolas tras Alemania, Francia e Italia”.

“El sector cítrico español está ahora preocupado por la posibilidad de que el

Reino Unido aplique aranceles a sus cítricos debido al brexit. Si esto sucede, se

aplicará una tasa del 10% en las naranjas. España exportó 82.400 toneladas de

naranjas al Reino Unido el año pasado. La pérdida del mercado británico bene-

ficiaría a los competidores directos del país, como Marruecos, Túnez, Sudáfrica

y Egipto”. FreshPlaza

Son algunos ejemplos que reclaman un acuerdo con el RU, pero en general

todos los sectores están interesados en contar con un pacto con RU, por ser un

mercado favorable a la balanza comercial española. Por ello, es necesario llegar

a un Acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea y evitar la

imposición de aranceles que beneficiaría a otros competidores internacionales

como Marruecos, por ejemplo.

4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/slides_the_wa_explained.pdf