22.06.2010 г.

Система инновационной и технологической разведки

– залог конкурентоспособности предприятия и экономики

Автор: Ромачев Роман ВладимировичГенеральный директор «Р-Техно»

Член Общества Профессионалов Конкурентной Разведки (SCIP)

Ромачев Роман Владимирович

Участие в профессиональных организациях, союзах:•член Общества Профессионалов Конкурентной Разведки (Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP))•член Института Внутренних Аудиторов•член Международной Ассоциации Профессиональных Риск-Менеджеров (Professional Risk Managers' International Association (PRMIA))•эксперт Международной Контртеррористической Тренинговой Ассоциации

Генеральный директор ООО «Р-Техно»Директор интернет-проекта «Технологии разведки для бизнеса»

Инновационная экономика – путь развития России«… В течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами: «умной» экономикой, создающей уникальные знания, экспортом новейших технологий и продуктов инновационной деятельности …»

Д.А. Медведев, «Россия, вперёд!»

«… Больше медлить с этим нельзя. Мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы. По моему убеждению, это вопрос выживания нашей страны в современном мире …»

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации

12.11.2009 г.

От Футуролога Максима Калашникова – Президенту Дмитрию Медведеву(отклик на статью «Россия, вперед!»)

…Необходимо начать формирование дееспособной НИС – Национальной инновационной системы. Вместо нынешнего «государственно-венчурного» позорища в РФ. С опорой на реальных практиков-инноваторов, а не на тупиц-

чиновников…

Что нужно сделать? Создать при президенте РФ (а не при правительстве!) некий ВИСНХ – Высший инновационный совет народного хозяйства. А также – аналог ДАРПА, Департамента передовых исследований при МО США. Но если у

американцев ДАРПА существует при Пентагоне (обеспечивая разработку прорывных технологий ДВОЙНОГО назначения ради общего развития США и

последующей коммерциализации разработок-прорывов), то предлагаю вам создать Управление передовых разработок при президенте РФ. Тем паче, что в США

создается ДАРПА-Э при Обаме: управление по разработке новых энергетических технологий. Почему РФ не воспользоваться тем же опытом?

Источник: http://m-kalashnikov.livejournal.com/141905.html

Опыт применения инновационной разведки за рубежомСШАRand Corporation

Год основания: 1948 г.Заказчики: Правительство США, Ford Motor, Pfizer, Гарвардский и Стэнфордский университеты, ООН, Еврокомиссия и Всемирный банк, фонды Сороса и Рокфеллера и даже Министерство здравоохранения Китая и многие другие.

Организационная структураШтаб-квартира корпорации расположена в Санта-Монике. RAND открыл свои отделения в Нью-Йорке, Вашингтоне, Питсбурге, а с начала 90-х за пределами Соединенных Штатов — в Нидерландах, Великобритании, Германии и Катаре. Кроме филиалов у RAND имеется также три «полевых бюро» — в Лэнгли (где расположена штаб-квартира ЦРУ), в Баулдере и с недавних пор в Москве.

В корпорации РЭНД 11 исследовательских отделов — Вашингтонский отдел оборонных проблем, отделы проблем управления, анализа ресурсов, инженерных наук, наук об окружающей среде, социальных наук, физики, изучения систем, математики, электронно-вычислительной техники и экономики (т.е. отделы скорее соответствуют академическим дисциплинам, а не номенклатуре исследований, деление носит профессиональный, а не функциональный характер).

Цели и задачиЦели организации — продвинуть и содействовать научной, образовательной, и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и национальной безопасности США.РЭНД ставит также задачу разработки и выявления новых методов анализа стратегических проблем и новых стратегических концепций. Для достижения своих целей корпорация организует конференции (международные и национальные), симпозиумы и семинары, брифинги; выпускает пресс-релизы; участвует в создании радио- и телепрограмм; организует брифинги и презентации для членов правительства, оппозиционных политических сил, политических и промышленных организаций, а также ведет образовательные и тренинговые программы.

Опыт применения инновационной разведки за рубежомСШАSAIC (Science Applications International Corporation)

Область деятельности – научные разработки в области безопасности и обороны.Среди заказчиков: Пентагон, ЦРУ, АНБ и т.п.

Область деятельности: научные разработки в целях Северо-Атлантического Альянса

The NATO Research and Technology Organisation (RTO)

КанадаDefence Research and Development CanadaОбласть деятельности – научные разработки в области безопасности и обороны.

Defense Advanced Research Projects AgencyАгентство передовых оборонных исследовательских проектов — это агентство Министерства обороны США, отвечающее за разработку новых технологий для использования в вооружённых силах . Перед DARPA была поставлена задача сохранения военных технологий США передовыми. DARPA независима от обычных военных научно-исследовательских учреждений и подчиняется непосредственно верховному руководству Министерства обороны.

Опыт применения инновационной разведки за рубежомКитай

В Китае существуют две государственных информационных системы:

•Система научно-технической информации (СНТИ), которая принадлежит Государственной комиссии по науке и технологии; •Система экономической информации (СЭИ), подчиняющаяся Государственной комиссии по планированию.

Каждая из них имеет собственные подразделения по анализу информации. СНТИ была основана в 1956 году и насчитывает 80000 сотрудников по всей стране. Она предоставляет информационно-разведывательную поддержку для государственных научно-технических исследований, инженерных проектов и перспективного государственного планирования. СЭИ была создана в 1986 году и насчитывает 10000 сотрудников. Ее главная роль в том, чтобы оказывать поддержку государственным организациям в области экономического анализа и прогнозирования.

Опыт применения инновационной разведки за рубежомЯпония

Правительство Японии в 1957 г. организовало Японский научно-технологический информационный центр (JICST- Japanese Information Center of Science and Technology), который ежегодно анализирует 11 000 журналов, в том числе 7000 зарубежных, 15 000 технических отчетов и докладов и рассылает более 50 000 резюме.

Корпоративный опыт:Затраты на разведку составляют в среднем 1,5% торгового оборота крупных концернов. Так, в фирме "NEC" информационной работой в 80-х годах постоянно занимались 250 человек. В фирме "Mitsubishi" З0 человек занимаются патентами, 50 человек занимаются только технологией и т.д.

Положение дел с ИТР в бизнесеНе так давно, на форуме специалистов по бизнес-разведке http://it2b-forum.ru был проведен опрос, на тему:

Какое место в разведсистеме вашего предприятия занимает Технологическая разведка?

Технологическая разведка нашему предприятию не нужна! 6.67%

Данный вид разведки нашему предприятию нужен, но нет ресурсов и средств. 31.11%

Технологическая разведка нам нужна и мы ее постоянно ведем. 28.89%

Я не знаю что такое технологическая разведка. 22.22%

Мы применяем методы промышленного шпионажа. 11.11%

Инновационная (технологическая) разведка

Экономическая (бизнес, деловая, конкурентная) разведка — сбор и анализ информации из разных источников, для выработки управленческих решений, направлена на снижение деловых рисков и повышения конкурентоспособности организации. Проводится в рамках закона и с соблюдением этических норм.

Инновационная разведка – составляющая часть конкурентной разведки, объектом исследования которой являются: ноу-хау (патенты, технологии, торговые марки, промышленные образцы, формулы и т.п.), а также люди принимающие участие в создании ноу-хау (изобретатели, испытатели, а также инвесторы). Цель инновационной разведки – поиск, мониторинг, контроль новых технологий и решений в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

Основные технологии инновационной разведки

Технологическийфорсайт

Технологическийскаутинг

Патентный мониторинг(сканинг)

Куда идти?

Как идти?

Куда и как пошли другие?

Форсайт (Foresight) - предвидение

Форсайт – дополнительный (мало используемый в России) метод получения информации о тенденциях развития отрасли.

В конце 1950-х гг. отдельные методы Форсайта начали применять в США, в основном для военно-стратегических оценок, опираясь на известный метод DELPHI. Позже Форсайт стали активно развивать в Японии и Европе, используя сценарное планирование, экспертные обсуждения (фокус-группы, мозговые штурмы). Собственно Форсайт как форма активного прогнозирования возник в 90-х гг. прошлого века.

Форсайт - это процесс построения видения будущего, предвидение или активный прогноз. Это системный инструмент формирования будущего, позволяющий учитывать возможные изменения во всех сферах общественной деятельности: науке, технологиях, экономике, социальных отношениях, культуре.

В основу Форсайта заложено несколько базовых принципов. 1. Вовлеченность различных общественных сил - бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского общества в обсуждение и составление долгосрочных прогнозов, стратегий развития. 2. Коммуникация участников. 3. Концентрация на долговременном периоде. 4. Координация. Оценки развития науки и технологий даются в связи с экономическими и социальными изменениями. 5. Согласие. Необходимость слаженной работы бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского общества, которые пытаются прийти к консенсусу на основе разработанных специалистами сценариев развития общества; 6. Системность процесса, основанная на структурированных размышлениях экспертов.

Специально подчеркивается, что Форсайт - это не совсем прогнозирование (forecasting), так как производится не только учеными, а представителями всего общества.

Технологический скаутинг – поиск технологий

Технологический скаутинг выполняет две основные функции. Во-первых, с помощью этого метода выявляют научные и технологические новшества, которые могут быть использованы в интересах компании. Скаутинг может иметь направленный характер (технологический мониторинг), то есть исследование в специализированных технологических областях, или ненаправленный характер (сканнинг технологий), то есть исследование новых технологических возможностей в областях, еще не освоенных технологическими возможностями компании. Во-вторых, скаутинг облегчает или осуществляет сорсинг технологий.

Источник: http://www.metodolog.ru/01383/01383.html

Патентный мониторинг (сканинг)

Разведка по открытым источникам - OSINT

1. Изучение печатной периодической прессы и тематических изданий

2. Интернет-разведка

-Мониторинг тематических журналов и печатных СМИ-Мониторинг отраслевых каталогов-Мониторинг научных альманахов и дайджестов-Мониторинг «Желтой» прессы

-Мониторинг онлайновых баз данных патентов, торговых марок, промышленного дизайна-Мониторинг отраслевых сайтов-Мониторинг форумов и блогов-Выявление новых интернет-ресурсов-Мониторинг компаний и персон в Интернет-Мониторинг технологий в Интернет и т.п.

Бенчмаркинг

1. Сравнение собственных бизнес-процессов и технологий с технологиями конкурента

2. Изучение продукции конкурента

1. Изучение технологий НИОКР (R&D)2. Изучение технологий внедрения инноваций3. Изучение технологий HR4. Изучение технологий продвижения, маркетинга ноу-хау и т.п.

1. «Контрольная закупка»2. Разбор продукции3. Технические испытания и т.п.

Разведка на выставках

Этапы:2. Подготовка3. Проведение мероприятия4. Анализ результатов

Для конкурентной разведки выставки и конференции — уникальный шанс получить максимальный результат за минимальное время. Происходит это потому, что множество конкурентно нужных или конкурентно опасных людей, которые обычно разбросаны географически и укрыты за барьером из секретарей и охраны, на выставке становятся доступны. Более того, на выставке заранее известно место и время появления этих людей, к тому же они внутренне настроены на общение. Прежде всего, на таких мероприятиях идет охота на таких людей, как руководители компании и ее технические специалисты.

http://www.it2b.ru/it2b2.view2.page109.html

HUMINTИспользование разведывательной сети

Пример Deutsche Telekom AG

Участник разведывательной сети:1) Внутренние исследователи2) Внешние исследователи3) «Академики» (Теоретики)4) «Производители»

Используемые стимулы (мотивация):Для 1): - Признание (одобрение, похвала) - Денежные премии в системе вознагражденияДля 2): - Оплата за подходящую технологическую находку - Возможность карьерного (профессионального) ростаДля 3): - Признание - Возможность совместных исследовательских проектовДля 4): - Развитие фирмы/компании (бизнеса) - Увеличение объема продаж - Возможность сотрудничества

Анализ связей

Позволяет выявить:2. Родственные связи3. Дружественные связи4. Профессиональные связи5. Каналы финансирования6. Каналы лоббирования7. Участников бизнес-проектов8. Недоброжелатели9. Криминальные связи и т.п.

Проблемы специалистов БР при работе с потребителем услуг

1. Отсутствие четких целей.2. Недостаток времени, чтобы удовлетворить запросы всех пользователей.3. Разные потребности у разных пользователей.4. Информация «придерживается» и не сообщается коллегам.5. Организационные барьеры.6. Нечетко определены потребители информации.7. Отсутствие обратной связи.8. Недостаточный бюджет.9. Трудно добиться встречи с топ-менеджерами.

Промышленный шпионаж

Промышленный шпионаж – незаконная деятельность основанная на криминальных методах получения информации, таких как:

• подкуп (подкупаются лица, способные передать документацию или образцы продукции по интересующей тематике);

• шантаж (в отношении тех же лиц); • кража (документов или продукции); • диверсия (временный или постоянный вывод из строя образцов продукции,

людей или предприятий конкурента); • тайное физическое проникновение на объект конкурента, связанное с

умышленным преодолением рубежей защиты, созданных конкурентом для обеспечения сохранности информации или продукции.

• хищение информации с помощью незаконного использования технических средств снятия информации (прослушивание чужих телефонных линий, незаконное проникновение в чужие компьютерные сети и т. п.).

Бизнес-разведка не имеет ничего общегос промышленным шпионажем!

Дезинформация и оперативная игра

Кадр из фильма «Duplicity»В России шел под названием «Ничего личного»

Известный случай дезинформации, когда американцы подсунули нам полную документацию по IBM PC (причем тупиковую ветвь), а М.Шкабардня (с помошью Политбюро ЦК КПСС) зарубил ВСЕ отечественные разработки вычислительных машин.

Профессиональные объединения разведчиков

1. SCIP – Общество Профессионалов Конкурентной Разведкиwww.scip.org

2. Форум Бизнес-Разведчиковwww.it2b-forum.ru

Полезные интернет-ссылки:

http://www.wipo.int/tools/en/dbindex.html - Всемирная Организация Интеллектуальной Собственностиhttp://patft.uspto.gov/ - United States Patent and Trademark Officehttp://www.fips.ru/cdfi/ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакамhttp://www.google.com/patents - Google Patent Searchhttp://www.freepatentsonline.com/search.html - Patent Searching and Inventing Resources

Более полный список ссылок см. в раздаточном материале.

Выводы:

1. Если вы инновационное предприятие и не ведете разведку – вы топчитесь на месте! Так как не представляете, куда движется технический прогресс в вашей отрасли!

2. Инновационная разведка – составляющая конкурентной разведки и способна повысить конкурентоспособность предприятия!

3. Бизнес-разведка – универсальный инструмент по выработке управленческого решения и снижения деловых рисков!