rynek budowlany w polsce 2018 –...

Rynek budowlany w Polsce 2018 – 2019

Bartłomiej SosnaSpectis

Maj 2019

Sytuacja w branży budowlanej w Polsce

Dynamika realna PKB (%, r/r) Podstawowe wskaźniki koniunktury gospodarczej (pkt.)

Trendy cenowe w gospodarce na tle poziomu stóp procentowych

Źródło: GUS, IHS Markit, Spectis (prognoza PKB)

4,6%4,2%

5,4%5,0%

5,3% 5,1% 5,1% 4,9%4,3% 4,1% 4,3% 4,4%

Q12017

Q22017

Q32017

Q42017

Q12018

Q22018

Q32018

Q42018

Q12019

Q22019

Q32019

Q42019

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

III 2017 VII 2017 XI 2017 III 2018 VII 2018 XI 2018 III 2019

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (%) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (%)Wskaźnik cen produkcji budowlanej (%) Stopa referencyjna NBP (%)

45

50

55

60

65

70

70

80

90

100

110

120

IV 2017 VIII 2017 XII 2017 IV 2018 VIII 2018 XII 2018 IV 2019

Ogólny wskaźnik koniunktury gospodarczej - Polska (lewa oś wykresu)

Purchasing Managers' Index dla przemysłu - Strefa euro (prawa oś wykresu)

Purchasing Managers' Index dla przemysłu - Polska (prawa oś wykresu)

Dynamika cen podstawowych materiałów budowlanych (%, r/r)

Źródło: Spectis na podstawie danych PSB i Budimex

21%

19%

11%

10%

8%

7%

7%

4%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40%

Beton

Ściany, kominy

Asfalt

Olej napędowy

Cement, wapno

Płyta OSB, drewno

Otoczenie domu

Chemia budowlana

Izolacje wodochronne

Farby, lakiery

Q2 2018

Q3 2018

Q4 2018

Q1 2019

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

-6%

-10% 0% 10% 20% 30%

Sucha zabudowa

Dachy, rynny

Instalacje, ogrzewanie

Izolacje termiczne

Stolarka

Wykończenia ścian, podłóg

Narzędzia

Płytki, łazienki, kuchnie

Elektryka, oświetlenie

Stal zbrojeniowa

Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej (%, r/r), wybrane typy robót instalacyjnych

Źródło: Spectis na podstawie danych GUS

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019

Montaż osprzętu instalacyjnego

Układanie przewodów izolowanych

Oprawy oświetleniowe

Elektroenergetyczne linie kablowe

Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, dane wyrównane sezonowo

Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę w budownictwie, dane wyrównane sezonowo


5,3

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

IV 2016 X 2016 IV 2017 X 2017 IV 2018 X 2018 IV 2019

-10-8-6-4-202468

10

IV 2016 X 2016 IV 2017 X 2017 IV 2018 X 2018 IV 2019

Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym Przewidywana produkcja na rynku krajowym

Przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstwa Przewidywane zatrudnienie

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w firmach budowlanych (%)

Łączny portfel zamówień 20 wiodących wykonawców w Polsce, stan na koniec kwartału

Źródło: Spectis na podstawie danych GUS oraz raportów firm budowlanych Q4 2018 - wstępna kalkulacja portfela zamówień

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Q4 2011 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 2016 Q4 2017 Q4 2018

Firmy zatrudniające 250 i więcej pracowników

Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników

Firmy zatrudniające do 9 pracowników

11% 13%

-2% -1%

-12%-16%

-4% -5% -6% -5%-9%

-2% -1% -2% -3%-7% -4% -1% -3% -1% -3%

2%

14% 16%22%

14% 12% 9%4%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Q4 2011 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 2016 Q4 2017 Q4 2018

Wartość (mln zł) Zmiana (%, r/r)

Produkcja budowlano-montażowa, firmy powyżej 9 pracowników, suma 12-miesięczna

Budownictwo (PKD Sekcja F) Wznoszenie budynków (PKD 41)

Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)


82 83 85 87 88 90 91 94 95 97 97 98 99

18% 19% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 22% 21% 21%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

III 2018 V 2018 VII 2018 IX 2018 XI 2018 I 2019 III 2019

Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r)

27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33

13%16% 17%

20% 20% 20% 21% 23% 22%25% 23% 24% 22%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0,05,0

10,015,020,025,030,035,0



33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 41 41 42

26% 27% 29% 29% 29% 29% 30% 30% 30% 28% 28% 27% 26%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0



22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24

15% 14% 14% 15% 16% 15% 14% 14% 14% 13%11% 9% 10%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0



Pozwolenia na budowę nowych budynków (tys. m²)

Źródło: Spectis na podstawie danych GUS i GUNB PKOB - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

22 550

13 184

9 238

128

20 564

759

1 444

2 621

529

8 799

1 394

5 019

23 558

14 193

9 251

115

21 882

1 340

1 166

2 782

491

10 049

1 225

4 830

Budynki mieszkaniowe ogółem (PKOB 11)

Budynki mieszkaniowe jednorodzinne (PKOB 111)

Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112)

Budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113)

Budynki niemieszkaniowe ogółem (PKOB 12)

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (PKOB 121)

Budynki biurowe (PKOB 122)

Budynki handlowo-usługowe (PKOB 123)

Budynki transportu i łączności (PKOB 124)

Budynki przemysłowe i magazynowe (PKOB 125)

Budynki użyteczności publicznej (PKOB 126)

Pozostałe budynki niemieszkaniowe (PKOB 127)

2017

2018

Powierzchnia użytkowa pozwoleń budowlanych w budownictwie kubaturowym wg województw, 2018

Budownictwo kubaturowe wg segmentów (mln m²) Budownictwo kubaturowe ogółem (mln m²)


2,0

1,0

0,9

0,5

1,3

2,4

4,3

0,3

1,1

0,7

1,8

2,0

0,6

0,7

2,7

1,0

1,5

1,1

0,8

0,5

2,4

1,4

3,4

0,4

0,9

1,0

1,1

1,8

0,6

0,8

3,2

1,2

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Budynki mieszkaniowe

Budynki niemieszkaniowe

Powierzchnia użytkowa pozwoleń budowlanych w budownictwie kubaturowym wg miast (%, r/r), 2018

Uwaga: wielkość koła odpowiada łącznemu metrażowi pozwoleń mieszkaniowych i niemieszkaniowych


Warszawa

Łódź

Poznań

Kraków

Wrocław

Gdańsk

Szczecin

Rzeszów

Lublin

Białystok

Bydgoszcz

KatowiceZabrze

Kielce

Gdynia

Zielona Góra Toruń

Gliwice

Suwałki

Częstochowa

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

Oś

Y: B

ud

ynki

mie

szka

nio

we

Oś X: Budynki niemieszkaniowe

Rynek deweloperski w największych miastach

Mieszkania sprzedane i wprowadzone do sprzedaży (tys.) Mieszkania sprzedane i wprowadzone do sprzedaży (%, r/r)

Mieszkania w ofercie, stan na koniec kwartału Struktura oferty wg okresu ukończenia inwestycji

Źródło: Spectis na podstawie danych JLL REAS Dane dla miast: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Trójmiasto.

50,3 50,1 50,8 48,244,7 45,1 46,8

50,8 51,1

4%

-2% -1%

-9%-11% -10% -8%

5%

14%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

10

20

30

40

50

60

Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019

Liczba mieszkań (tys.) Zmiana (%, r/r)

0

4

8

12

16

20

Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019

Mieszkania sprzedane Mieszkania wprowadzone do sprzedaży

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019

Mieszkania sprzedane Mieszkania wprowadzone do sprzedaży

18% 13% 10% 9% 5%

33% 34% 33% 34%26%

44% 45% 51% 49%50%

5% 8% 6% 8%19%

Q12015

Q12016

Q12017

Q12018

Q12019

Do ukończenia za dwa lub trzy lata

Do ukończenia w przyszłym roku

Ukończone w roku bieżącym

Ukończone rok lub dwa lata temu

Budownictwo mieszkaniowe, suma 12-miesięczna

Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Mieszkania oddane do użytkowania Mieszkania w budowie


257 254 253 252 251 255 253 255 257 257 257 253 248

12%9%

5% 3% 2% 4% 2% 2% 2% 3% 0% -1%-4%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0


Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r)

210 215 214 214 214 217 219 223 223 222 221 224 228

14%19%

13%10% 9% 8% 9% 10% 8% 8% 6% 6% 9%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0



183 185 183 183 181 183 184 185 185 185 188 187 187

10% 12%10% 9%

5% 5% 5% 6% 5% 4% 6% 4% 3%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0



762 771 780 790 792 797 803 807 806 796 793 793 802

4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0



Nowoczesna powierzchnia komercyjna

Powierzchnia w budowie (tys. m²) Struktura powierzchni w budowie (%)

Powierzchnia oddana do użytkowania (tys. m²) Wskaźnik pustostanów (%)

Źródło: Spectis na podstawie danych Colliers International

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019

Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe

51% 43% 51% 50% 43% 40% 39% 43% 45%

17%18%

19% 16%15% 10% 13% 9% 9%

32% 39% 30% 35% 43% 50% 48% 47% 46%

Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019


0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019


12,1% 11,9% 11,6%10,8%

10,1% 10,2% 9,9%8,6% 9,2%

3,5% 4,1% 4,1% 4,0% 4,0%3,2% 3,3% 3,1% 3,3%

7,0%5,9% 6,1%

5,4% 4,9% 4,3% 4,5% 5,1% 5,3%

Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019


Liczba ogłoszonych przetargów publicznych na roboty budowlane

Biuletyn Zamówień Publicznych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej TED

Średnia liczba składanych ofert Średnia liczba odrzucanych ofert

Źródło: Spectis na podstawie danych UZP

6 977

9 197

14 626

10 120

I-III 2016 I-III 2017 I-III 2018 I-III 2019

224

415

637

513


2,38

1,91

1,561,71


5,93

4,25

3,003,62


Aktywność inwestycyjna w zakresie dróg ekspresowych i autostrad

Drogi ekspresowe i autostrady w budowie (km)

Źródło: Spectis na podstawie danych GDDKiA

0

20

40

60

80

100

120

140

IV 2017 VI 2017 VIII 2017 X 2017 XII 2017 II 2018 IV 2018 VI 2018 VIII 2018 X 2018 XII 2018 II 2019 IV 2019

Ogłoszone przetargi (km) Podpisane kontrakty (km) Oddane do użytkowania (km)

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

IV 2017 VI 2017 VIII 2017 X 2017 XII 2017 II 2018 IV 2018 VI 2018 VIII 2018 X 2018 XII 2018 II 2019 IV 2019

Liczebność firm budowlanych w Polsce, PKD 43.21 - wykonywanie instalacji elektrycznych

Firmy ogółem, bez podziału na liczbę zatrudnionych Firmy zatrudniające poniżej 10 pracowników

Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników Firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników

Źródło: Spectis na podstawie rejestru REGON

43001 43718 44296 44490 44571 45667 46289 46874 47935

2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 8%

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019

Liczba firm Zmiana (%, r/r)

41984 42703 43289 43479 43562 44667 45329 45902 46959

2% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 8%

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0

10000

20000

30000

40000

50000

Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019


957 956 950 952 950 941 904 916 921

1% 1% -1% -1% -1% -2% -5% -4% -3%

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0

200

400

600

800

1000

1200

Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019


60 59 57 59 59 59 56 56 55

-6% -8% -11%-6%

-2% 0% -2%-5% -7%

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0

10

20

30

40

50

60

70

Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019


Analizy dla budownictwa Spectis 2019

Rynek budowlany w Polsce 2019-2025

raport prognostyczny

Rynek budowlany w Polsceraporty miesięczne


– analiza 16 województwraport regionalny

Rynek budowlany w Polsce – analiza 380 powiatów

baza danych

Dedykowane projekty consultingowe i badawcze

dopasowane rozwiązania


– analiza 20 największych miastraport regionalny

Firmy budowlane w Polsce 2018-2022

analiza 40 wykonawców

Rynek budowlany w liczbachwarsztaty

Rynek pracy w budownictwie2019-2023

raport specjalistyczny

Kontakt z ekspertami Spectis

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji o ofercie Spectis.

Obszary wsparcia:Budżetowanie i wyznaczanie celów sprzedażowych

Opracowanie prognoz rynkowychTworzenie strategii rozwoju

Sporządzanie sprawozdań rynkowychAnaliza otoczenia konkurencyjnego

Cykliczny monitoring rynkuWejście w nowy segment budownictwa

Planowanie działań marketingowychPozyskanie nowych kontrahentówOcena kondycji finansowej rynku

Analiza rynku w ujęciu regionalnymOptymalizacja mocy produkcyjnych

Opracowanie zestawu wskaźników KPIOrganizacja konferencji branżowych.

Bartłomiej BartnikDyrektor sprzedaży, Spectis+48 513 600 [email protected]

rynek budowlany w polsce 2018 –...

Documents