s6 c6 - vndirect€¦ · thanh so voi k~ hoach,-chinh sach thirong kinh doanh cho ban di~u hanh va...
TRANSCRIPT
CONG TY CO PHAN
CHUNG KHoAN VNDIRECT
S5: A.f572019INQ-DHDCD
CQNG HoA xA HOI CHU NGHIA Vn~:TNAM
DOc l~p - TV do - Hanh phuc
Ha N9i, ngay 18 thdng 4 ndm 2019
NGHIQUYET
D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019
CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN VNDIRECT
***D~I HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN VNDIRECT
Can elf Ludt doanh nghiep s6 68120141QHJ3 ngay 2611112014 va eae van ban sua d6i,b6 sung, huang dan thi hanh;
Can elf Ludt chung khoan s6 70120061QH11 ngay 291612006 va Ludt s6 6212010lQH12sua d6i, b6 sung mot s6 di€u cua Ludt chung khodn s6 70120061QH11;Can elf Di€u I? Cong ty C6phdn Chung khodn VNDIRECT;Can elf Bien ban h9P DHDCD thuang nien nam 2019 cua Cong ty CP Chung khodn
VNDIRECT.
QUYETNGHJ
Di~u 1.Thong qua Bao cao hoat dQngcua HQidBngQuan tr] ("HDQT")
Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2019 ("D<;lihoi") da: thong qua Bao cao hoat dOng cua
HDQT (NOi dung cua bao cao duoc thong qua neu tai Phu luc dinh kern).
Di~u 2. Thong qua Bao cao cua Ban Tang Giam d8c v~ k~t qua kinh doJnh nam 2018 va k~
hoach kinh doanh nam 2019 I
Dai hOi da: thong qua Bao cao cua Ban T6ng Giarn d5c vS k~t qua kinh do~nh nam 2018 va k~hO<;lchkinh doanh narn 2019 (NOi dung cua bao cao duqc thong qua neu t<;liPh\ll\lc dinh kern).
Cac chi tieu doanh thu va lqi nhu~ hQ'Pnh~t cua k~ hO<;lchkinh doanh ndrn 2019 duqc thong
quanhu sau:
STT Chi tieu K~ hO<;lch2q19
1 Doanh thu 1.797 Ty d6ng
2 Chi phi 1.187 Ty d6ng
3 Lqi nhu~ sau thu~ 487 Ty d6ng
Di~u 3. Thong qua Bao cao ho~t dQngcua Ban ki~m soat ("BKS")
- ------
Dai h<)ida thong qua Bao cao hoat d<)ngcua BKS (Noi dung cua bao cao duoc thong qua neu tai
Phu luc dinh kern).
Di~u 4. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2018 ciia Cdng ty di dUQ'cki~m toan
Dai h<)ida thong qua Bao cao tai chinh rieng va Bao cao tai chinh hQ'Pnhat nam 2018 cua Cong
ty do Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam thuc hien kiem toan thee To trinh cua HDQT da trinh
bay tai Dai h<)i(dinh kern Nghi quyet nay).
Cac chi tieu co ban theo bao cao tai chinh hQ'Pnhftt nhir sau:
Chi tieu Dan vi (ty d6ng)
1. T6ng tai san 10.535
2. Nguon v6n chu sa htru 2.983
3. Doanh thu 1.635
4. Loi nhuan tnroc thue 438
5.LQ'inhu~sauthue 373
6. T6ng IQ'inhuan sau thue chua phan ph6i 707
Di~u 5. Thong qua vi~c phan phai IQ'inhu~n nam 2018
Dai h<)ida thong qua viec phan ph6i loi nhuan nam 2018 cua Cong ty thee Ta trinh cua HDQTda trinh bay t~i D~i h<)i(dinh kern Nghi quyet nay).
Di~u 6. Thong qua vi~c hFa chQn tA ch..rc ki~m toan nam 2019
D~i h<)ithong qua vi~c l\Ia chQn thue m<)ttrong cac cong ty ki€m toan co ten du6i day la t6 chilc
ki€m toan duQ'c chftp thu~ d€ th\Ic hi~n ki€m toan bao cao tai chinh, bao cao ty l~ an toan tai
chinh cua Cong ty nam 2019: (i) Cong ty TNHH KPMG; (ii) Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;
(iii) Cong ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Vi~t Nam; (iv) Cong ty TNHH Ernst & Young
Vi~t Nam. DHDCD uy quy€n cho HDQT thfun tra, dam phan, quyet dinh l\Ia chQn m<)t trong
cac Cong ty neu tren d€ leY hQ'Pd6ng dich V\l ki€m toan bao cao tai chinh, bao cao ty l~ an toan
tai chinh nam 2019 cua Cong ty.
Di~u 7. Thong qua vi~c chi tra thiI lao cho HDQT va BKS
D~i h<)ida thong qua vi~c tnl thu lao cho HDQT, BKS thee Ta trinh cua HDQT da trinh bay t~i
D~i h<)i.C\l thS nhu sau:
* T6ng s6 ti€n thu lao chi tnt cho cac thanh vien HDQT, BKS trong nam 2018 va 04 thang diu
nam 2019 la 800 tri~u d6ng (trong nam 2018 la 600 tri~u d6ng, 4 thang diu nam 2019 la 200
tri~u d6ng), trong do: S6 ti€n thu lao chi tnl cho m6i thanh vien HDQT la 07 tri~u
d6ng/nguai/thang; S6 ti€n thu lao chi tra cho m6i thanh vien BKS la 5 tri~u d6ng/ngum Ithang.
* Ti€n thu lao se chi tnt cho cac thanh vien HDQT, BKS ill thang 5 nam 2019 nhu sau: S6 ti€n
thu lao chi tra cho m6i thanh vien HDQT la 07 tri~u d6ng/nguailthang; S6 ti€n thu lao chi tra
cho m6i thanh vien BKS la 5 tri~u d6ng/nguai Ithang.
Thu lao tra cho cac thanh vien HDQT, BKS duQ'cCong ty chi tnt thee thai gian dam nhi~m chilc
V\l th\Ic te cua timg thanh vien, chi tnt dinh ky hang thang.
Di~u 8. Thong qua chinh sach thuOng va bA sung luong kinh doanh cho Ban di~u hanh va
cac can bQ chu chat cua Cong ty nam 2019
2
Dai hQi da thong qua chinh sach thuong va b6 sung hrong kinh doanh cho Ban di~u hanh va can
bQ chu ch6t cua Cong ty trong nam 2019 theo To trinh cua HDQT da trinh bay tai Dai hQi. Cu
th~:
-Giao cho Chu tich HDQT quyet dinh cu th~ viec trich va thirc hien thirong kinh doanh nam tai
chinh 2018 cho cac can bQnhan vien chu ch6t cua Cong ty dua tren k~t qua kinh doanh dat diroc
trong nam tai chinh 2018, voi mire thirong kinh doanh khong vuot qua 5% tong loi nhuan sau
thue nam 2018 cua Cong ty (theo bao cao tai chinh rieng cua Cong ty me) nhan voi ty l~ hoan
thanh so voi k~ hoach,
-Chinh sach thirong kinh doanh cho Ban di~u hanh va can bQ chu chot cua Cong ty trong nam2019 se tiep tuc thirc hien theo nguyen t~c: N~u k~t thuc nam tai chinh 2019 rna k~t qua kinh
doanh Clla Cong ty co lqi nhu~ sau thu~ (hqp nhit) d~t ho~c vuqt rnuc k~ ho~ch d~ ra thi Ban
Di~u hanh va cac can bQ nhan vien Chll ch6t clla Cong ty se duqc thuOng kinh doanh v6i rnuc va
tren cO'sa nhu sau dva tren rnuc lqi nhu~ sau thu~ theo Bao cao tai chinh rieng clla Cong ty
rn~: (i) rnuc thuOng kinh doanh bkg 5% t6ng lqi nhu~n sau thu~ n~u d~t ho~c vuqt rnuc k~
ho~ch; va (ii) n~u vuqt k~ ho~ch thi thuOng them 20% ph~n lqi nhu~ vuqt k~ ho~ch. Truang
hqp k~t qua kinh doanh nam 2019 chua d~t k~ ho~ch thi rnuc thuOng se chi duqc tinh theo tY l~tuong Ung v6i ty l~ hoan thanh k~ ho~ch kinh doanh. Giao cho Chll tich HDQT quy~t dinh C\l
th~ vi~c trich va th\lc hi~n thuOng kinh doanh phil hqp v6i quy dinh va th\lc t~ ho~t dQng Clla
Cong ty.
f)i~u 9. Phe chuin Chi! tfch Hf)QT kiem nhi~m chuc danh T8ng giam dBcCong ty
D~i hQi da thong qua vi~c phe chuftn Chll tich HQi d6ng quan tri kiern nhi~rn chuc danh T6ng
Giam d6c Cong ty theo To trinh clla HDQT da trinh bay t~i D~i hQi (dinh kern Nghi quy~t nay).
f)i~u 10. Thong qua vi~c chao ban c8 phi~u ra cong chung
D~i hQi da thong qua vi~c chao ban c6 phi~u ra cong chung theo To trinh Clla HDQT da trinh
bay t~i D~i hQi (NQi dung duqc thong qua neu t~i Ph\ll\lc kern theo Nghi quy~t nay).
f)i~u 11. Thong qua vi~c ph at hanh c8 phi~u theo chrrong trinh Il}'achc;mcho ngrrOi lao
dQng (ESOP)
D~i hQi da thong qua vi~c phat hanh c6 phi~u theo chuong trinh Iva chQn cho nguoi lao dQng
theo To trinh clla HDQT da trinh bay t~i D~i hQi (NQi dung duqc thong qua neu t~i Ph\ll\lc kern
theo Nghi quy~t nay).
f)i~u 12. Thong qua vi~c chao ban c8 phi~u rieng Ie
D~i hQi da thong qua vi~c chao ban c6 phi~u rieng Ie Clla Cong ty theo To trinh clla HDQT da
trinh bay t~i D~i hQi (NQi dung duqc thong qua neu t~i Ph\ll\lc kern theo Nghi quy~t nay).
f)i~u 13. Thong qua vi~c ph at hanh trai phi~u chuy~n d8i rieng Ie
D~i hQi da thong qua vi~c phat hanh trai phi~u chuy~n d6i rieng Ie CllaCong ty theo To trinh clla
HDQT da trinh bay t~i D~i hQi (NQi dung duqc thong qua neu t~i Ph\ll\lc kern theo Nghi quy~t
nay).
f)i~u 14. Thong qua vi~c chao ban chung quy~n co bao dam
D~i hQi da thong qua vi~c chao ban chUng quy~n co bao dam va cac nQi dung co lien quan d~n
chUng quy~n co bao dam theo To trinh clla HDQT da trinh bay t~i D~i hQi (dinh kern Nghi
quy~t nay). C\l th~:
3
.=I01"l-JG T
PHA
Ci K~
)IRE
--:,ING'". ......
• Thong qua chu tnrong viec VNDlRECT chao ban clurng quyen co bao dam phil hQ'Pvoi cac
quy dinh cua phap luat co lien quan. VNDlRECT se thirc hien chao ban, niem y~t chimg
quyen co bao dam, tao l~p thi tnrong cho chirng quyen co bao dam, giao dich clnrng quyen
co bao dam, moi gioi va nr v§.ndAu tir clnrng quyen co bao dam.
• Thong qua t6ng gia tri chirng quyen co bao dam duoc phep chao ban t6i da la 25% t6ng gia
tri v6n kha dung cua VNDIRECT thea bao cao tai chinh qu1' gAn nhat tinh d~n thai di6m
thuc hien chao ban clnrng quyen.
• Thong qua phirong an bao dam thanh toan va cac nghia vu cua VNDlRECT d6i voi ngiroi sahttu clnrng quyen co bao dam trong tnrong hQ'PVNDlRECT bi mAt kha nang thanh toan,
hQ'Pnhat, sap nhap, giai the, pha san. 0,1 th6:
Truong hQ'PVNDlRECT bi mAt kha nang thanh toan thi cac ngu6n sau se duO'c su
d\lllg d6 thanh toan cac nghla V\l cua VNDlRECT d6i v6i ngum sa hfru chUng quy€nco bao dam: Tai san phong ngua rui ro cho chUng quy€n co bao dam co tren tai
khoan W doanh; Tai san bao dam thanh toan da: duO'c VNDlRECT k1' quy t~i ngan
hang lUll k1' cho cac dQ'tphat hanh chUng quy€n co bao dam; Bao lanh thanh toan
cho chUng quy€n co bao dam (n~u co). TruOng hQ'P cac ngu6n tren khong du d6
thanh toan, quy€n lO'icua nguai sa hfru chUng quy€n co bao dam se dUO'cth\Ic hi~n
thea quy dinh phap lu~t lien quan d6i v6i chu nO'co bao dam mN phAn.
TruOng hQ'PVNDlRECT bi hQ'PnhAt, sap nh~p thi se ap d\lllg thea quy dinh cua Lu~t
doanh nghi~p v€ hQ'Pnh§.t, sap nh~p doanh nghi~p.
TruOng hQ'PVNDlRECT bi giai thS, pha san thi se ap d\mg thea quy dinh cua phap
lu~t v€ giai thS, pha san doanh nghi~p.
• DHDCD uy quy€n cho HDQT: (i) quy~t dinh thai di6m chao ban va th\Ic hi~n cac thu t\lC
cAn thi~t dS triSn khai cac ho~t dQng chao ban va kinh doanh chUng quy€n co bao dam nhu
neu tren; (ii) quy~t dinh C\lthS v€ tUng dQ'tchao ban chUng quy€n co bao dam, bao g6m: l\Ia
chQn tai san ca sa, quy~t dinh quy mo cho tUng dQ'tchao ban; (iii) sua d6i, b6 sung di€u l~cho phil hQ'Pvo; quy dinh cua phap lu~t dS dam bao ca sa phap 11'cho vi~c chao ban va kinhdoanh chUng quy€n co bao dam; va (iv) quy~t dinh tAt ca cac vftn d€ khac co lien quan d~n
chao ban va kinh doanh chUng quy€n co bao dam.
Di~u 15. Thong qua vi~cmi~n nhi~m thimh vien HDQT
D~i hQi da: thong qua vi~c miSn nhi~m thanh vien HDQT d6i v6i Ong Christopher Bertram
Brinkebom Beselin thea nQi dung Ta trinh cua HDQT trinh t~i D~i hQi (dinh kern Nghi quy~t
nay).
Di~u 16. BAub8 sung thimh vien HDQT
D~i hQi da:bAu b6 sung thanh vien HDQT cua Cong ty. Thanh vien HDQT dUO'cbAub6 sung la
ong Pekka Mikael Nastamo, sinh ngay 26/2/1988, qu6c tich PhAn Lan, HQ chi~u s6 PF 6793759
cftp ngay 26/2/20 16 t~i Helsinki, PhAn Lan.
Di~u 17. Hi~u h,rcthi himh
Cac quy~t dinh va nQi dung neu t~i Nghi quy~t nay da: duO'cD~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien
nam 2019 cua Cong ty C6 phAn ChUng khoan VNDlRECT thong qua va co hi~u l\Ic thi hanh kS
tu ngay k1' ban hanh.
4
.~
'-1.'1'{ \
N
OAI\
~
~
HQi dang Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty co trach nhiem t6 chirc thirc hi~n Nghi quyet
nay.
5
PHVLQC
TRINH DA DUQC THONG QUA T~ CUOC HQP D~ HQIG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019
6
CHUONG TRINH HOP•
..""...."......<)1DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019
G TY CO PHAN CHUNG KHoAN VNDlRECT
TT NQi dung ThOi gian
1 Ti6p don va dang ky c6 dong du hop 14hOO'7 14h20'
2 Tuyen b6 khai mac 14h20' 7 14h25'
3 Bao cao k6t qua dang ky c6 dong dir hop 14h25' 7 14h30'
4 Thong qua Doan chu tich, Thu ky, Ban kiem phieu 14h30' 7 14h35'
5 Thong qua Chuong trinh hQP, Quy ch6 t6 chirc Dai h<)i 14h35' 7 14h45'
6 Bao cao hoat d<)ngcua H<)id6ng quan tri nam 2018 14h45' 7 15hOO'
7 Bao cao cua Ban t6ng giam d6c v~ k6t qua kinh doanh 2018 va 15hOO'7 15h20'
k6 hoach kinh doanh nam 2019
8 Bao cao hoat dong cua Ban kiem soat nam 2018 15h20' 7 15h30'
9 Trinh cac n<)idung v~ BCTC nam 2018 da kiem toan, phan phoi 15h30' 7 16hl0'
19i nhuan nam 2018, Iva chon don vi kiem toan va scat xet
BCTC nam 2019, chi tra thu lao cho HDQT va BKS, chinh sach
thirong kinh doanh, phe duyet Chu tich HDQT kiem nhiem chirc
danh T6ng giam d6c, phat hanh c6 phi6u va trai phi6u cua Cong
ty, chao ban chUng quy~n co bao dam
10 Trinh v~ vi~c mien nhi~m va bAub6 sung thanh vien H<)id6ng 16hl0' 7 16h20'
quan tri
11 D;;.ih<)ithao lu~ dong gop y ki6n 16h20' 7 16h45'
12 Thvc hi~n b6 phi6u bieu quy6t, bAub6 sung thanh vien HDQT 16h45' 7 16h55'
13 Nghi giai lao 16h55'717h20'
14 Cong b6 k6t qua kiem phi6u 17h20' 7 17h25'
15 Thong qua Bien ban hQP 17h25' 7 17h30'
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA Vn~:TNAM
DQe l~p - TV do - Hanh phuc
HaNot, ngay 18 thdng 4 ndm 2019
QUYCHE
CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN VNDlRECT
Can cir Lu~t Doanh nghiep nam 2014 va Di8u l~ Cong ty CP Chung khoan VNDIRECT, viec t6
chirc hQPD~ hQi d6ng e6 dong thirong nien nam 2019 ("DHDCD") cua Cong ty diroc ti€n harm
thea Quy eh€ nay v61nhfrng quy dinh cu thS sau day:
Di~u 1.C6 dong tham du DHDCD
1. C6 dong co thS tv minh tham du hop hoac uy quyen eho mQt ngiroi khac tham du hop va biSu
quyet tai DH£>CD.
2. C6 dong uy quyen eho ngiroi khac dai dien tham du hQPva biSu quyet tai DH£>CD thuc hien
thea m~u van ban uy quyen cua Cong ty. Ngiroi dai dien t61 du DHDCD phai xu~t trinh Gi~y
uy quyen thea quy dinh, Tnrong hQPC6 dong uy quyen eho Chu tich HQi d6ng quan tri tham
dtr va bieu quyet tai DH£>CD thi viec uy quyen co th~ duoc thve hi~n bililg mQt trong cae hinh
thue sau:
Giri van ban uy quy8n trl,Ie ti€p ho~e qua thu t61 Cong ty thea dia chi: s6 01 Nguy€n
ThUQ'llgHi8n, Nguy€n Du, Hai Ba Trung, Ha NQi;
Giri van ban uy quy8n qua fax t61 s6 024.39410500 ho~e 024.39724600;
Giri van ban uy quy8n qua e-mail t61diaehi:[email protected];
GQidi~n thoc,lid€n t6ng dai 1900545409 (euQegQidUQ'eghi am).
3. C6 dong, nguoi dc,lidi~n duQ'cuy quy8n hQP l~ eua e6 dong (sau day gQi chung la C6 dong)
co quy8n tham dV, thao lu~n va biSu quy€t cae v~n d8 trong chuang trinh hQp DHDCD.
4. Khi ti€n hanh dang ky dv hQP, C6 dong se dUQ'ephat cae The bi~u quy€t, Phi€u biSu quy€t
tren do co ghi s6 dang ky, ten eua C6 dong, rna s6 e6 dong va s6 phi€u biSu quy€t eua C6
dong do.
5. C6 dong d€n dV DHDCD sau khi eUQehQP khai mc,lephai thve hi~n cae thu we dang ky
tham dV DHDCD v61 Ban t6 ehue va co quy8n tham gia va biSu quy€t ngay sau khi dang
kyoTruOng hQP nay Chu tQa khong co traeh nhi~m dUng DHDCD dS eho C6 dong dang ky
va hi~u lve eua cae nQi dung da duQ'c biSu quy€t tru6e do khong thay d6i va khong bi anhhu6ng.
6. C6 dong phai nghiem me eh~p hanh quy eh€ va nQi quy tc,lieUQehQp DHDCD, ton trQng
k€t qua hun vi~e eua DHDCD va sv di8u hanh eua Chu tQaDHDCD.
Di~u 2. Quy8n va nghia V\l eua Ban t6 ehue DHDCD
1. Ban t6 ehue DHDCD do Chu tieh HDQT Cong ty quy€t dinh. Ban t6 ehue DHDCD co
traeh nhi~m ehuk bi, tri~u t~p, don ti€p, b6 tri ehb ng6i, phat tM li~u, the biSu quy€t eho
cae C6 dong da dang ky tham dVDHDCD.
2. Ban t6 ehue DHDCD ti€p nh~n gi~y to eua nhfrng nguCrid€n tham dV DHDCD xu~t trinh,
kiSm tra va bao eao tru6e DHDCD v8 k€t qua dang ky cae e6 dong dV DHDCD. TruOng
hQP nguoi d€n dV hQp khong co d~y du tu each tham dv DHDCD thi Ban t6 ehue co quy8n
til ch6i vi~e dang ky dv hQP eua e6 dong do.
1
---------
3. Cac quyen khac quy dinh tai Quy ch~ nay, DiSu l~ va Quy ch~ quan tri nQi bQcua Cong ty.
Di~u 3. Quyen va nghia vu cua Chu toa va Thu ky DHDCD
1. Chu toa DHDCD la Chu tich HDQT, Thir ky DHDCD do Chu toa dS cu va diroc DHDCD
bieu quyet thong qua. Thir ky DHDCD thuc hien cac cong viec tro giup thee yeu c~u cua
chu toa, phan anh trung thirc, chinh xac nQi dung DHDCD trong Bien ban va Nghi quyet
DHDCD
2. Chu toa co quyen thirc hien cac bien phap dn thi~t va hop ly d€ diSu khien cuoc hop mot
each co tr~t tu, dung thee chuang trinh dff duoc thong qua va phan anh diroc mong muon
cua da s6 c6 dong d\f hQp.
Di~u 4. QuySn va nghia V\l cua Ban ki€m phi~u
1. Ban ki€m phi~u do Chu tQa dS cu va duQ'cDHDCD bi~u quy~t thong qua. Thanh vien Ban
ki€m phi~u khong phai la nguoi co ten trong danh sach dS cu hay Ung cu vao HDQT, BKS.
2. Ban ki€m phi~u co quySn va nhi~m V\l: (i) phat The bi~u quy~t, Phi~u bi€u quy~t, (ii) ki~m
tra, huang dfuI va gicim sat vi~c be phi~u cua cac c6 dong, (iii) t6 chuc th\fc hi~n ki€m
phi~u thee quy dinh, (iv) l~p Bien ban ki€m phi~u va cong b6 k~t qua ki€m phi~u tru6c
DHDCD.
3. MQi cong vi~c ki€m tra, l~p Bien ban va cong b6 k~t qua ki~m phi~u phai duQ'cBan ki~m
phi~u ti~n hanh mQt cach trung th\fc, chinh xac va phai chiu trach nhi~m vS k~t qua do.
Di~u 5. Cach thuc ti~n hanh DHDCD
1. CUQchQp DHDCD nam 2019 duQ'cti~n hanh khi co s6 c6 dong d\f hQp d~i di~n it nhfit 51%
t6ng s6 c6 phk co quySn bi€u quy~t cua Cong ty.
2. CUQchQPDHDCD se lk luQ'tduQ'cti~n hanh thee nQi dung chuang trinh cua DHDCD.
3. Vi~c thao lu~ se duQ'cth\fc hi~n sau khi tfit ca cac bao cao va to trinh dff duQ'c trinh bay t~i
DHDCD.
4. Vi~c bi~u quy~t thong qua cac vk dS trong DHDCD duQ'c th\fc hi~n thee DiSu l~ cong ty
va Quy ch~ nay.
Di~u 6. Nguyen t~c bi€u quy~t
1. DHDCD bi~u quy~t thee timg vfin dS trong nQi dung chuang trinh DHDCD.
2. Bi€u quy~t tf\fc ti~p va cong khai: Cac vfin dS co th€ th\fc hi~n bi€u quy~t tf\fC ti~p cong
khai t~i DHDCD thi Chu tQa ho~c TruOng Ban t6 chuc DHDCD se xin bi€u quySt tf\fc tiSp
bkg cach c6 dong gia The bi€u quySt cong khai.
3. Bi~u quySt bkg be phiSu kin: Cac vfin dS ck be phiSu kin thi Ban t6 chuc DHDCD se
ph<itPhiSu bi€u quySt cho cac C6 dong va se duQ'c tiSn hanh bkg cach be phiSu vao hom
phiSu.
4. Chi co phiSu bi€u quySt hqp l~ m6i co gia tri d~ tinh ty l~ bi~u quySt. PhiSu bi~u quy~t
duQ'ccoi la hqp l~ khi dap Ung duQ'ccac tieu chuAn sau:
- La phiSu do Ban t6 chuc DHDCD ph<itcho cac c6 dong, khong bi rach, tAy, xoa, sua chua
cac nQi dung trong phiSu.
- DuQ'c c6 dong diSn thong tin bi€u quySt thee dung quy dinh. C6 dong khong duQ'c diSn
vao nhiSu 0 trong cUng mQt nQi dung bi~u quySt ho~c be tr6ng khong diSn 0 nao.
- DuQ'c c6 dong be phiSu dung nai va dung thai gian quy dinh.
5. Ban ki€m phiSu t~p hqp s6 phiSu bi€u quySt, ki€m phiSu, th6ng ke kSt qua bi~u quySt va
ghi vao Bien ban ki€m phiSu.
6. Cac nghi quySt cua DHDCD dUQ'cthong qua khi co til' 51% tra len t6ng s6 phiSu bi~u
quySt cua tfit ca cac C6 dong d\f hQp tan thanh, tm cac truang hqp sau day:
:.-::-,03C-__CONG
CO PI
JNG I
NDIF
2
-Cac nghi quyet cua DHDCD lien quan d~n cac nQi dung sau day diroc thong qua neu diroc
s6 c6 dong dai dien it nhfit 65% tong s6 phieu biSu quyet cua tfit ca cac c6 dong dir hop
bieu quyet tan thanh: viec sua d6i va b6 sung Dieu l~; loai c6 phieu va t6ng s6 c6 phan cua
tirng loai; thay d6i nganh ngh€ va linh VlJC kinh doanh; thay d6i co cftu t6 chirc cua Cong
ty; DlJ an d~u nr hoac ban tai san Cong ty co gia tri bang hoac IOnhan 35% t6ng gia tri tai
san diroc ghi trong bao cao tai chinh gfin nhat cua C6ng ty; t6 clurc lai, giai th~ C6ng ty.
- Viec biSu quyet b~u b6 sung thanh vien HDQT duoc thuc hien thee quy dinh neu tai
Khoan 2 Di€u 7 Quy ch~ nay.
Di~u 7. Mi~n nhi~m va b~u b6 sung thanh vien HDQT
1. Mi~n nhi~m thanh vien HDQT
DHDCD se thlJc hi~n b6 phi~u mi~n nhi~m mQt thanh vien HDQT.
Thanh vien HDQT bi mien nhi~m khi co til 51% tra len t6ng s6 phi~u biSu quy~t cua tfit ca
cac C6 dong dlJ hQp tan thanh vi~c mi~n nhi~m thanh vien do.
2. B~u b6 sung thanh vien HDQT
a).DHDCD se thlJc hi~n b~u b6 sung thanh vien HDQT dS thay th~ cho thanh vien HDQT
bi mi~n nhi~m neu tl;liKhoan 1 Di€u nay.
b).Quy€n d€ cu, Ung cu lam thanh vien HDQT va tieu chu~n Ung vien dS b~u b6 sung lam
thanh vien HDQT duQ'c thlJc hi~n thee quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p va Di€u l~ Cong ty.
Truac khi ti~n hanh b6 phi~u b~u b6 sung thanh vien HDQT, Ban t6 chuc DHDCD se cong
b6 cong khai danh sach cac (rng vien dUQ'cd€ cu/(rng cu du di€u ki~n (ho~c khong du di€u
ki~n) b~u b6 sung vao HDQT.
H6 sa Ung cu, d€ cu Ung vien b~u b6 sung lam thanh vien HDQT g6m: van ban (rng cu
ho~c d€ cu (rng vien dS b~u b6 sung vao HDQT; ban thong tin ca nhan/sa y~u ly lich do
(rng vien khai thee m~u quy dinh; ban sao co cong chUng/chUng th\Ic Gifiy CMND/CCCD
ho~c HQ chi~u con hi~u llJc; Cac b~ng cftp va tai li~u ch(rng minh (rng vien dap (rng du cac
di€u ki~n lam thanh vien HDQT; va Van ban l~p nhom c6 dong (n~u (rng vien duQ'cnhom
c6 dong d€ cu). H6 sa (rng cu, d€ cu (rng vien bfiu b6 sung lam thanh vien HDQT phai
duQ'cgui d~n Ban t6 chuc DHDCD truac ngay hQp DHDCD it nhfit 02 ngay. Cac h6 sa (rng
cu, d€ cu gui d~n sau thai hl;lnneu tren d€u dUQ'ccoi la khong hQ'Pl~.
c).Phi~u b~u va nguyen t~c ghi phi~u b~u:
Phi~u b~u duQ'c in th6ng nhfit thee m~u cua Cong ty;
C6 dong duQ'cnh~n Phi~u b~u khi dang ky d\I hQp DHDCD;
C6 dong phai llJa chQn/ghi s6 phi~u b~u cho (rng vien vao 0 tuang (rng cua (rng vien do tren
phi~u b~u.
Phi~u b~u khong hQ'Pl~ la cac phi~u b~u thuQc cac truang hQ'Psau day: (i) Phi~u bfiu khong
thee m~u quy dinh cua Cong ty ho~c khong co dfiu treo cua Cong ty; (ii) Phi~u b~u bi gl;lch
xoa, sua chua ho~c ghi khong ra nQi dung b~u; (iii) Phi~u b~u ghi ten Ung vien khong
dung/khong thuQc danh sach (rng vien da duQ'cBan t6 chilc DHDCD cong b6 khi ti~n hanh
b6 phi~u; (iv) Phi~u b~u co t6ng s6 phi~u b~u cho cac Ung vien cua c6 dong vuQ't qua t6ng
s6 phi~u b~u duQ'c quy€n cua c6 dong do.
d).Vi~c b~u b6 sung thanh vien HDQT duQ'c thlJc hi~n b~ng cach b6 phi~u kin va thee
phuang thuc b~u d6n phi~u. M6i c6 dong co t6ng s6 phi~u b~u tuang (rng vai t6ng s6 c6
ph~ co quy€n biSu quy~t nhan vai s6 thanh vien dUQ'cb~u b6 sung vao HDQT. C6 dong
co quy€n d6n h~t ho~c mN ph~ t6ng s6 phi~u b~u cua minh cho mQt ho~c mQt s6 (rng
vien. S6 phi~u b~u cho m6i (rng vien khong b~t bUQcphai bkg nhau. C6 dong co thS chi su
d\1ng mQt ph~ trong t6ng s6 phi~u b~u cua minh, s6 phi~u b~u con ll;lico thS khong b~u
3
cho b~t ky irng vien nao khac, Tfmg s6 phieu bftu cho irng vien cua mot c6 dong khongduoc vuot qua t6ng s6 phieu bftu diroc quyen cua c6 dong do.
ej.Nguoi duoc bftu b6 sung lam thanh vien HDQT la nguoi co t6ng s6 phieu bftu cao nhat,
Tnrong hQ'Pco tir 02 irng vien tro len dat cung s6 phieu bau cao nh~t nhir nhau thi se ti~n
hanh bftu lai trong s6 cac irng vien co s6 phieu bftu ngang nhau do.
Di~u 8. Phat bieu tai DHDCD
1. Viec phat bieu tai DHDCD phai thuc hien thee nguyen t~c sau:
- C6 dong chi diroc tham gia phat bieu, dong gop y kien trong phan thao luan cua DHDCD.
- C6 dong phai xin y kien cua Chu toa va chi diroc phat bieu sau khi duoc Chu toa cho phep,
Trong cung mot thai diem chi co mot c6 dong duQ'c quy€n phat bi~u.
- Truang hQ'Pnhi€u c6 dong co y ki~n cung hiC thi Chu tQa se mm tuftn tv tUng c6 dongtrinh bay y ki~n cua minh.
- Chu tQa co quy€n tu ch6i hoi[lcc~t ngang phftn trinh bay y ki~n cua cac c6 dong n~u th~y
cftn thi~t.
- Cac y ki~n dong gop hoi[lcch~t v~n se dUQ'ct~p hQ'Pcimg hiCva duQ'Cgiai dap tuftn t\I sau.
2. Cac d€ xu~t cua c6 dong phai dam bao cac di€u ki~n sau:
- Ng~n gQnva ro rang.
- Khong trinh bay l~i nhUng v~n d€ dii duQ'cd€ c~p truac do.
- Khong d€ xu~t cac v~n d€ khong thuQc thfun quy€n cua DHDCD.
- NQi dung d€ xu~t khong dUQ'cvi ph~ phap lu~t, mang tinh ca nhan hoi[lcvuqt qua quy€n
h~ cua DHDCD.
Di~u 9. Bien ban cUQchQp DHDCD
Cac nQi dung chu y~u t~i cUQchQp DHDCD phai duQ'c Thu ky DHDCD ghi vao bien ban cua
DHDCD. Bien ban duQ'c dQc d~ DHDCD thong qua truac khi b~ m~c cUQchQp va dUQ'clUll
gift t~i Cong ty.
Quy ch~ t6 chilc DHDCD nam 2019 cua Cong ty CP Chfulg khoan VNDlRECT sau khi duQ'c
DHDCD phe chu§.n thong qua thi se co gia tri ap d\mg d6i vai t~t ca cac ho~t dQng lien quan
d~n vi~c t6 chilc hQp DHDCD nam 2019, g6m ca cac ho~t dQng dii th\Ic hi~n truac khi
DHDCD thong qua Quy ch~ nay.
TM. BAN TO CHlrC DHDCD
CHU T1CH HDQT
PHAM MINH HVdNG
4
----- ---- --- --- - -
CONG TY CO PHAN
CHUNG KHoAN VNDIRECT
CONG HOA xA HOI CHU NGHIA Vn~:TNAM
DQc l~p - Tu do - Hanh phuc
Ha N(Ji, ngay 18 thdng 4 ndm 2019
Thuc hien cac nhiem vu va quyen han cua HQi d6ng Quan tri (HDQT) duoc quy dinh tai Di~u l~
Cong ty va Luat Doanh nghiep, HDQT Cong ty CP Chirng khoan VNDIRECT xin bao cao v~
hoat dQng cua HDQT trong nam 2018, kSt qua giam sat heat dQng d6i voi Ban T6ng giam d6c
va muc tieu/dinh huang nam 2019 nhtr sau:
1. Bao cao v~hoat dQng ciia HDQT
Trong nam 2018, HDQT cua VNDIRECT duy tri s6 hrong 05 thanh vien, va da t6 clnrc nhieu
cuoc h9P dinh ky, b§.t thuong qua nhieu phuong thirc khac nhau dS kip thai dira ra cac quyet
dinh/nghi quyet lien quan dSn viec t6 chirc va hoat dQng cua Cong ty, d6ng thai, bao dam viec
ling pho linh heat vm cac diSn biSn cua thi truOng.
Trach nhi~m giam sat d6i vai ho~t dQng di~u hanh cong ty cua Ban T6ng giam d6c da duQ'c
HDQT thl,l'chi~n d&ydu va thuOng xuyen, d~c bi~t trong cac v§.nd~ lien quan dSn qua trinh triSn
khai thl,l'chi~n cac Nghi quySt cua D~i hQi d6ng C6 dong (DHDCD) va HDQT, bao dam tuan
thu dUng quy dinh t~i Di~u l~ cua Cong ty, Lu~t chling khoan va Lu~t doanh nghi~p.
Hi~n nay, vai vi~c t6 chuc cac TiSu ban thuQc HDQT nhu Ban kiSm toan nQi bQ, BQph~ quan
tri rui ro, HQi d6ng d&utu, HQi d6ng nhan Sl,l',HDQT da nang cao va thS hi~n duQ'c Sl,l'chuyen
sau hon thee timg linh Vl,l'Ctrong cong tac giam sat, quan lY.
V~ thli lao, trong nam 2018, mlii thanh vien HDQT d~u nh~ muc thli lao la 07 tri~u
d6ng/ngum/thang thee dUng nQi dung da duQ'cthong qua t~i DHDCD thuOng nien nam 2018.
2. Danh gia v~ ho~t dQng eua Ban TAng giam dae
Theo kS ho~ch da duQ'c thong qua t~i DHDCD thuOng nien nam 2018, kS ho~ch lQ'inhu~n sau
thuS hQ'Pnh§.t la 680 ty d6ng. Tuy nhien, do Sl,l'biSn dQng khong thu~ lQ'icua thi truOng chling
khoan da dful dSn kSt qua ho~t dQng CllaCong ty trong nam 2018 khong d~t kS ho~ch d~ ra. KSt
thuc nam 2018, lQ'inhu~ sau thuS hQ'Pnhit cua Cong ty chi d~t 373 ty d6ng va lQ'inhu~ sau
thuS cua rieng Cong ty m(( d~t 408,7 ty d6ng.
V~ thi phk moi giai chling khoan, VNDlRECT lit mQt trong b6n cong ty co thi phk Ian nh§.t
t~i HOSE vm thi phk moi gim d~t 7,31%. T~i HNX, VNDIRECT la mQt trong hai Cong ty co
thi ph&n Ian nhit ca tren san giao dich chling khoan niem ySt va thi truang Upcom khi l&nluqt
d~t 9,16% va 10.41% v~ thi ph&n. D6i vai thi truOng chling khoan phai sinh, VNDIRECT da
thiSt l~p duQ'c mQt vi thS hSt suc viing ch~c vai thi phk d~t 23,92% va la cong ty dftn d&uthi
truOng. Cong ty ciing 19t Top 6 thanh vien cua thi truOng Trai phiSu chinh phu co thi ph&n giao
dich moi giai Ian nhit. KSt qua neu tren da ph&n nao ghi nh~ nhiing c6 g~g clla Ban T6ng
giam d6c va toan bQ can bQnhan vien cua Cong ty.
1
V6i cac k~t qua dat diroc, HDQT ghi nhan Ban T6ng giam d6c co ban dii n6 lire di~u hanh hoat
dQng cua Cong ty mot each hieu qua. Ban T6ng giam d6c cling thuc hien dung cac quyen va
nhiem vu diroc giao thea quy dinh tai Di~u l~ Cong ty va cac nghi quyet/quyet dinh cua
DHDCD va HDQT, g6p phan mang lai loi ich cho Cong ty va toan thS c6 dong, ti~p tuc cung c6
vi th~ cua Cong ty tren thi tnrong chirng khoan.
3. Muc tieu va k~ hoach nam 2019
Narn 2019 ducc du bao se lei mot nam kh6 khan d6i voi thi tnrong chirng khoan, HDQT nhan
dinh rang day la thach tlnrc nhung cling la co hQi trong cong tac hoach dinh chien luQ'c, di~u
hanh va quan tri rui ro cua Cong ty.
Vi v~y, HDQT Cong ty d~t ra m\lc tieu trong nam 2019 la: (i) ph~n d~u tang tru6ng thi ph~n
moi gi6i cao han so v6i muc dl;ltduQ'c nam 2018; (ii) ph~n d~u lQ'inhu~n sau thu~ hQ'Pnh~t cua
Cong ty d;;tt487 ty d6ng.
Kinh thua Quy vi C6 dong, tren day la bao cao hOl;ltdQng cua HDQT Cong ty CP ChUng khoan
VNDlRECT, kinh trinh D;;tihQi d6ng C6 dong thong qua.
Thay m~t HDQT, toi xin kinh chuc Dl;li hQi thanh cong, chuc cac Quy C6 dong d6i dao suc
kh6e, hl;lnhphuc va thanh d;;tt.
TM. HOI DONG QuAN TR_l
CHU TICH HDQT
PHAM MINH HlfdNG
2
-------------- --- - -
CONG TY CO pHAN
CHUNG KH ' VNDIRECT
CONG HOA xA HOI cHONGHIA VIET NAM
DQc l~p - T\]'do - Hanh phuc
Ha N(Ji, ngay 18 thdng 04 ndm 2019
I.
1.1. Moi truong kinh doanh 2018
Nam 2018 chimg ki~n mQt nam thang tram cua thi tnrong chtrng khoan th~ gioi cling nhu Vi~t
Nam. Trong khi cac thi tnrong 160 tren th~ gioi phap phung vi cac thong tin v~ quyet dinh v~ liii
su~t cua FED, v~ cac di€n bi~n cua chien tranh thirong mai My - Trung thi tai thi tnrong Vi~t
Nam, chung ta cling clurng kien nhtrng di€n bien kh6 luang cua thi tnrong, Quy I nam 2018, thi
tnrong chirng khoan Vi~t Nam tang tnrong 19,3%, trc thanh thj tnrong tang tnrong cao nh~t th~
gioi, VNindex dii xac l~p mire dinh moi la 1.204,3 di~m. Tuy nhien sau do thi tnrong dii lao d6c
19,7% trong quy II, sau nhieu dot s6ng tang giam keo thea su hy vQng va h\lt hfu1gclla nha dAu tu,
nam 2018 VNindex d6ng cua a m6c 892,5 di~m, ghi nh~n nam tang tru6ng am.
Coohqi va thach thuc 2018
Nam 2018, nhfrng bi~n dQng clla thi truOng chUng khoan va s\]' chuy~n dich cl;lnh tranh gifra cac
cong ty chUng khoan khi~n cho hOl;ltdQng CllaVNDlRECT cung bi anh hu6ng dang k~. N~n tang
khach hang ca nhan giao dich chUng khoan bi cl;lnhtranh vai cac cong ty chung khoan nuac ngoai
mai, c6 muc gia v6n th~p, va giam phi d~ cl;lnhtranh l~y thi phAn. Ban liinh dl;lOcong ty cling dii
nh~n di~n duQ'c nhfrng thach thuc nay va dii cM dQng chuy~n dich n~n tang kinh doanh tU vi~c t~p
trung duy nh~t vao thu phi giao dich va cho vay margin tai nh6m khach hang ca nhan giao dich
chUng khoan, rna rong sang kinh doanh ngu6n v6n tren thi truOng tai chinh va thi truOng v6n,mang cho vay vai nh6m khach hang c6 nhu cAu dAu tu 160 va cung cfip giai phap dich V\l ngan
hang dAu tu cho ca ben mua (khach hang 160) va ben ban ( cac doanh nghi~p c6 quy mo v6n vira
va nM).
Th\]'c t~ nam 2018, cac c6 phi~u Ian clla nganh dAukhi, ngan hang, ban Ie dii chinh thuc tham gia
thi truOng, c6 th~ k~ d~n nhu T6ng Cong ty DAu Vi~t Nam - CTCP (UPCOM: OIL), CTCP LQc
h6a DAu Blnh San (UPCOM: BSR), Ngan hang TMCP Ky Thuang Vi~t Nam (HOSE: TCB),
Ngan hang TMCP Tien Phong (HOSE: TPB), CTCP Ban Ie ky thu~t s6 FPT (HOSE: FRT), ngoai
ra thi truOng con d6n nh~n them c6 phi~u Clla CTCP Vinhome (HOSE: VHM). N~u chi tinh tren
HNX va HOSE, nam 2018 c6 46 doanh nghi~p chao san, vai s6 lUQ'llgc6 phi~u dang ky niem y~t
lk dAu la 7.129.328.035 c6 phi~u, t6ng v6n h6a sau phien giao dich dAu tien dl;lt541.374 tY d6ng.S6 lUQ'llgc6 phiSu tham gia mai vai cac hang h6a ch~t lUQ'llgnhu c6 phiSu clla VHM, TPB, TCB
dii tl;lothem chi~u sau cho thi truOng, tang tinh hApddn va thanh khoan.
Thi truOng chUng khoan cling d6n nMn kha tich c\]'c s\]' ra dai Clla san phAm Phai sinh va vi~c d6
giup VNDIRECT c6 them cO'hQi phat tri~n n~n tang giao dich thu phi tir hOl;ltdQng clla thi truOng
phai sinh, va n6 cung d6ng g6p ... vao t6ng doanh thu toan nam 2018 clla VNDIRECT.
Sau 20 nam hOl;ltdQng, m~c du thi truOng tir ben ngoai thAy c6 nhi~u biSn dQng, nhung t6c dQphat
tri~n t\]' nhien clla thi truOng vdn a muc cao, dong ti~n dAu tu dai hl;lntU nh6m khach hang ca nhan
b~t dAu chuy~n dich tir dAu tu bAt dQng san va gui ti~t ki~m sang cac 10l;lihlnh dAu tu tai chinh
khac nhu trai phiSu doanh nghi~p, dAu tu c6 phiSu tich san dai hl;ln,dftu tu chUng chi quy rna.. S\]'
1
---------_
chuyen dich nay da mo ra co hQi cho cac cong ty chirng khoan c6 n~n tang dich vu khach hang ca
nhan chuyen dich sang cac loai hinh tai san tai chinh moi.
S1,1ra d<'Yicua n~n tang cong nghe s6, cho phep cac cong ty k~t n6i h~ sinh thai san phftm true
tuyen voi nhau, khien cho ranh gioi gitra nha cung cAp san pham va khach hang gfrn nhau han, tao
ti~n d~ cho VNDIRECT c6 thS cung cAp cho KH cua minh mot n~n tang giao dich tai san va san
pham dich vu rAt da dang, tir bao hiem d~n ti~n giri ti~t kiem, thanh toan online, giao djch c6
phieu, trai phieu, clnmg chi quy hay cac hQP d6ng nrong lai va cac cong cu dfru tu phai sinh.
1.2. K~t qua hoat dQng ciia Cong ty trong nam 2018
Nam 2018 VND c6 S1,1tang tru6ng v~ t6ng doanh thu ho~t dong Clla VNDlRECT, d~t 1,634 zy d6ng,
tang 30% so v6'i nam 2017.
D6i v6'i ho~t dong moi gi6'i: Doanh thu phi giao dich CllaVNDlRECT tang 51,27% so v6'i nam 2017 d~t
mirc 534 zy d6ng.
Thi phAn giao dich ca sO' clla VND v~n gift dugc S1,16n dinh va tang tru6ng nh~. Rieng d6i v6'i thi
tru<'Yngphai sinh VND la cong ty chUng di dAunen c6 S1,1tang tru6ng dQt bi~t va gift vi tri thi phfrn s6 1
nam 2018.Thi phAn th€ qua cac nam nhu sau:--.---------------_
.-----.----.Thi phAn moi giai CP, CCQ giai do~n2014-2018
23.9%
2015 20182016 2017
..... sanHose ..... SanHNX ..... Phaisinh
Biiu a61: Thj phdn rnai gi6'i CP, CCQ, phdi sinh cua VND giai aor;zn2014-2018
Tuy thi tru<'Yngc6 nhi~u bi~n d(>ng song mang ho~t d(>ngcho yay ky quy v~n gift da ill 343 zy len d~n
435zy d6ng, tang 27% so v6'i nam 2017.
Nam 2018 la m(>tnam chua th1,1cS1,1thanh cong cua mang ho~t d(>ng t1,l doanh, 19i nhu~n ho~t d(>ngt1,l
doanh ng~n h~n giam ill217 zy nam 2017 xu6ng con am 33ZY.Trong d6, chU y~u la do phAn chenh l~ch
danh gia l~i tr~ng thai dfru tu da lam suy giam 19i nhu~n so v6'i nam 2017.
T6ng quan chi tieu t6ng hQP clla VNDIRECT hQP nhAt thea nam:
Chi tieu( tY dAng) Nam 2015 Nam 2016 Nam 2017 Nam2018
K~t qua kinh doanh
DT illKD chUng khoan 534 747 1245 1538
Lgi nhu~n gOp 311 520 673 610
LNST thu nh~p DN 182 186 472 373
Can dBi k~ toan
I
I
J ;fJ
"....
cc'}
N....; J";::;
2
aIt(..It
-(
tiluimbUt;ol{JfJllJZu.6nlpS:z,?PnrJEI
l!
---,...R'~"1""""---.....,---t1;w.f"""----;99~f"""----rS"&0~7!""_--
l---{ =::::::;;;~_-----t>6S'tr,t---
E
o
00005
OOOOO!
OOOOS!
OOOOOl
·W~U/%O£<uvolpfmour9P"9.1:W~U"Y"nnbqUBW1iu~l$1trenbuvolpf!Vl1iu.6nI9S
:uV0lpf!Vlni?!l[qoo~qly!1iqUYG
UPOlPI8u~lIp'pip00/8nl1'pia
:~J:nn<INA18JIQIJ9;'qU80pquPJ~ugpJ80H
·1iu~p~ZZlBp'%L9'92:WV!1irunvp1iuVquy1iu1iu9PlBOq1iui?ffi.LIOZurgu!-9Aos%9z:'01VA%~L'8£
1iU-9rul1iUl,H'1iu~p~vv£VA1iu~p~v£LlBpl.6nIuVIqueopillVAU9Au~n1iuqueopqUPInqlqueoQ
.LIOZurgu!-9Aos%a'g1iU-9nll1iu~l'1iu~p~v£~lBp81OZW~Uuyolpf1iUl)q"riAqotpnqlqueoQ
!iJll{U!l{:Jn?!pn?!lps:*LlOZ
%OS'££.,£91%98'£9rzzr%68'6£/...,/...,£s
%~L'8£v£L%1O'6V6Z~%9v'££~~£992:
%9z:'01vv£%Lz:'LLZI£%£9'vIl9LlZ8
%L9'92:-ZZ%98'ZVO£%OO'OII1Z01
£~£9Ll
08L'Iisr:Z£tI8£tIlVquuV1i$nbVet;l"saa
ZO·VL£vYVOE
6~·£IOZ0101vaollqnrqoI~J9sno
£86'Z9Is'z8v6'I~£6'1n.nq-9sI).q"u9A
~£~'OI690'8vLI'~8~L'~uvs!Vl1iu9.1
Danh gia thea chi tieu Uti san quan ly:
T6ng tai san clla khach hang tang truang t6t qua cac namB -------------------------------
jfai san quan ly cua khach hange---------- -----------43.,24-1---50,000
40,000
tlO30,000c:
'0'C.> 20,000l-
10,000
2015 2017 20182016
Tai scm quan Iy
Danh gia thea chi tieu phi giao dich:
Phi giao dich nam 2018 cua VND tang tnrong 54% so voi narn 2017
Bidu ad 4: Doanh thu phi giao dich
Huang d€n khach hang ban Ie cua chirng khoan, VNDlRECT chon chien hroc ti€p c~n bang cong nghe
d€ mang lai cac dich vu htru Ich cho nha dAu nr va dAn dAn thu hut nha dAu ttl giao dich voi
VNDIRECT. Trong nam 2018 VNDIRECT dll t~p trung dAy manh phat trien dich vu nhir bang gia
Protrade, dat duoc hrong users truy c~p ngay cang tang thea thai gian:
Phi giao dich_____________ --" 5.3A-_600
500
400
300
200
100
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-------14-8-----------~1~86~
,---------- --,--
2016 2017 20182015
56 1lJ'Q'nguser truy c,p qua bang gia theo thang narn 2018
---------------------------
01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018
_ userstruycap -Active user
Bidu a6 4: s6 IU'(J71gusers truy cdp bang gia TBlngay
.(
!(
P
..~;;
4
Dich V{l ngtin hang aliu tsr(Ttr van niem yit, M&A, Bao liinh phdt hanh)
Hoat dQng ngan hang dftu nr bao g6m cac dich vu chinh:
);> Thi truong win: Phat hanh tnroc khi chao ban ra cong cluing; Chao ban Iftn dftu ra cong
chung (IPO); Chao ban b6 sung.
);> Thi trutmg no: Phat hanh trai phieu; Thu x€p cac khoan vay va cho vay hop v6n.
);> Mua him sap nhdp: Ttr vAnben mua; Ttr vAn ben ban; Phat hanh rieng le,
);> Tu van tai chfnh doanh nghiep: Ttr vAn cb phAn hoa, thoai v6n doanh nghiep nha mroc; Tir
vAnniem y€t; Tai C(J cAu;Tir vAnquan tri tai chinh; ...
Nam 2018, tinh rieng san HNX va HOSE, co 46 doanh nghiep niem y€t clnrng khoan va thirc
hien phien giao dich dftu tien trong nam, tuong ung s6 IU9'I1gdang ky niem yet Iftn dftu
7.129.328.035 cb phieu, trong do 10 doanh nghi~p - 181.950.223 cb phi€u thuoc HNX, 36 doanh
nghi~p - 6.947.377.812 c6 phi€u thuoc HOSE. V6n di8u I~ t~i thai di8m dang ky niem y€t cua
doanh nghi~p be nhAt, Ian nhAt Iftn luqt la 80,15 ti d6ng (CTCP Bftu tu va Phat tri8n TDT) va
26.796,11 ti d6ng (CTCP Vinhomes).
BAt dong san la nganh co nhi8u doanh nghi~p niem yet nhAt vai 10 doanh nghi~p, trong do co cac
ten tubi Ian nhu Vinhomes, Cenland, Hai Phat Land. Nganh ngan hang co 3 ngan hang niem yet
la Techcombank, TPBank va HDBank, trong do Techcombank co muc v6n hoa niem yet Ian
nhAt.
Trong s6 46 doanh nghi~p niem y€t mai neu tren, VNDIRECT tu vAn niem yet 4 doanh nghi~p,
trong do 2 doanh nghi~p niem yet HOSE, 2 doanh nghi~p niem yet HNX
Dich V{l tid chinh
HO(lt avng ngu8n van
Nam 2018, chien lugc tang ngu6n v6n d8 gia tang ngu6n cung ti8n cho ho~t dong cho vay kYquy dll dugc Ban Illnh d~o cua VNDlRECT xac dinh la chien lugc quan tn;mg va dll dugc thong
qua t~i cuoc hQP d~i hOi d6ng cb dong thuang nien nam 2018.
Du ng trung binh nam 2018 d~t 3.900 tY d6ng, tang truOng 20% so vai trung binh cua nam
2017.
Co 30.800 tai khoan dang kY su dVng san phAm tai chinh (tang 1% so vai nam 2017)
T~i 31112/2018, du ng cho vay margin ghi nh~n 2.456 tY d6ng
Llli til cac khoan dftu tu nb gift d€n 128 180 289 60,56%
ngay dao h~n
Llli til cac khoan cho vay va phai thu 208 344 435 26,45%
Thu nh~p ho~t dong khac 4 3 200%
Doanh thu ho~t dong tai chinh 15 4 7 75%
TAng 355 529 734 38,75%
5
_ .._---------------,-------
Bang 2: Chi lieu hoat il9ng nguon v6n
Doanh thu cac heat dQngkinh doanh thanh ph&ncua mang kinh doanh nguon v6n d~u e6 S\1'tang
tnrong t6t so voi nam 2017, trong d6 llii ill cac khoan d&unr nam gift d~n ngay dao han (HTM) - chu
y~u la cac khoan ti~n giri e6 ky han tang 60,56% do quy rna tai san ti~n gtri ky han tang eao.
Nho huy dQngdiroc nguon v6n moi ill v6n chu sa hfru va trai phieu, quy rna v6n dp eho hoat dQng
eho yay margin tang tnrong t6t, lai hoat dQngnay dat 435 tY d6ng, tang 26,45% so voi nam 2017.~
Dau ttr TV doanh
V&ih~u thufin la dQingii phan tich day dan kinh nghiem va dang e6 hQ'Ptac vci bOphan phan tich cua
Cong ty chirng khoan CIMB, hoat dQngtv doanh cua VNDIRECT dli e6 nhirng nhan dinh pM hQ'Pv&i
tlnh hlnh thi truang nam 2018. Doanh thu tv doanh eua VNDIRECT d~t 344 tY d6ng, tang tru6ng
10,26% so v&inam 2017, n~u lo~i bo vi~e ghi nMn 88 tY d6ng theo phuong phap k~ toan trong giao
dieh thoai v6n t~i PTI thi doanh thu tv doanh d~t 255 tY d6ng, trong d6 llii ill tai san tai ehinh (FVTPL)
d~t 250 tY d6ng - ehi~m 98,04%, lliiillcae tai san tai ehinh s~n sang d8 ban ghi nh~n 5 tY d6ng - ehi~m1,96%.
Tuy nhien, chi phi tv doanh cling tang m~nh 16ban chung khoan ( 207 tY) va d\1'phong giam gia ch(mg
khoan (173 ty). D~n d~n ho~t dQngt\1'doanh 1633 ty cho nam 2018.
Qmin Iy quy
Sau khi tra thanh cang ty con cua VNDIRECT, IPAAM d6ng vai tro tra thanh n~n tang cung dp cacsan phim d&utu g6m cac quy d&utu, cac danh m\le d&utu cho cac nha d&utu cua trong M sinh thaiVNDIRECT.
Cung cap da d{mg cac san phlim dliu ttf: Quy rna d&utu c6 phi~u d&utien cua IPAAM duQ'cchinhthuc thanh I~p ngay 12/112018. Tinh t&icu6i nam 2018, Quy dli thu hUtduQ'chon 350 nha d&utu canhiinva t6 chue d&utu vao quy. Quy rna quy d~t muc 65 ty d6ng. IPAAM cling cung celpdich V\lquanIy danh m\lc d&utu g6m quan Iy danh m\lCd&utu theo chi~n luQ'c,quan Iy danh m\lc d&utu ehuyen bi~tdap trng cac nhu cAuda d~ng cua nM d&utu. Trong nam 2019, IPAAM se phat tri8n them san phimquy rna d&utu trai phi~u, rna ra kenh d&utu vao thi truang trai phi~u cho cac nM d&utu ca nhiin.
Tang trtfung quy mo tai san quan ly: Tinh t&i31112/2018, IPAAM quan Iy tai san cho nM d&utu uythac trong nu&cv&iquy rna 510 ty, tang tru6ng 4% so v&inam 2017 va tang 180% so v&icu6i nam
2016.
Ho~t dQngh6 trQ'kinh doanh
Quan tri rili ro
Trong nam 2018, ho~t dQngquan tri rui ro cua VNDIRECT dUQ'eki8m soat reltt6t va khang c6 chi phi
phat sinh rui rooBen c~nh d6 cac h~ th6ng chinh saeh, quy trinh v~ quan tri rui ro ti~p tl,leduQ'choan
thi~nva c~p nh~t, phu hQ'Pv&ithl,fct~ kinh doanh cua Cang ty, C\lth8 nhu sau:
Xiiy dvng h~ th6ng do luang muc dQrui ro c6 th~ xay ra v&ieanh bao tv dQnggiup bQph~n
trng ph6 kip thm trong cac di~u ki~nbi~n dQngnhanh cua thi truang.
Ho~t dong call margin m~c du dii dUQ'exiiy dvng cang C\ld~ t\1'dong h6a xu Iy nhung dothanh khoan cua m(>ts6 e6 phi~u khi thi truang e6 bi~n d(>nge&nc6 Sl,fcan thi~p eua nghi~p
V\lva qua trinh v~nMnh nay con chua 6n dinh nen vfrnphai b6 tri nhiin S\1'd8 theo doi.
BQph~n quan tri rui ro ti~p tl,lchoan thi~n bQchinh sach va tv dong h6a quy trinh thim dinh
cho yay theo h~ th6ng, nh~m giam thi~u thai gian thim dinh cua nhiin vien va cac y~u t6
mang tinh chu quan.
Kip thai c~p nh~p cae quy dinh cua phap lu~tv~ho~t dQngkinh doanh chung khoan, dam bao
vi~e tuiin tM quy dinh khi dua ra eac san phim m&idap ung tinh linh ho~tcua thi truang.
..::
1
6
Csng nghi thong tin
Cong ngh~ tien phong k~t nBi
Ti€p tuc tlnrc hien su menh "Go online - Go Direct", VNDIRECT la cong ty clurng khoan tien
phong tren thi tnrong v~ ap dung cong nghe thong tin vao linh V\lCtai chinh.
Ha tAng kY thu~t cong ngh~ manh me
Cac dir an 160 cua VNDIRECT ti€p tuc duoc dAunr hoan thien nhtr du an Pro-Trade, cum may
chu thong minh, h~ thong Data Center ky vong giup VNDlRECT khang dinh sire manh n~n
tang trong ha tAng kY thuat, gia tang chftt hrong san pham, de) an toan, bao m~t thong tin va dap
irng cac tieu chuan trien khai cac dich vu phai sinh trong nrong lai.
Pro- Trade la mot n~n tang giao dich cho nha dAutu, voi cac tinh nang tru viet, t6c de)xu ly l~nh
cua Pro-trade len d€n 5000 l~nh/s, chi b~ng ~ t6c de)xu ly cua HNX, de)tr~ trung binh chi la 40
ms, nhanh nhftt tren thi trubng. Nam 2018, Pro-trade da d;;tt ce)c m6c 120.000 tai khoan dang
nh~p trong 1 thang.
Ung dyng phan tich, giao djch va k~t nBi
Cac khach hang cua VNDlRECT co Ie khong con xa l;;tv6"icac san phdm ung dl,lng ky thu~t he;
trQ"dAu tu. Cac san phdm nay mang d€n cho nha dAu tu nhi~u han cac ti~n ich, thong tin, nh~n
dinh va cac trai nghi~m giao dich d6ng be) rna chua me)t cong ty chUng khoan nao tren thi
trubng lam dUQ"c.
Nam 2018 danh dAu S\l ra dO'icua me)t lo;;ttsan phdm cong ngh~ m6"icua VNDIRECT, co nhi~m
Vl,lh6 trQ"nha dAu tu trong vi~c tang t6c de), tinh chinh xac va hi~u qua cho nha dAu tu khi tham
gia giao dich.
BQ L~nh di~u ki~n phai sinh (Stop & Trauling Stop)
Day la cong Cl,ld~c l\lc cho nha dAu tu tham gia thi trubng phai sinh co th~ thea sat thi trubng
d~ t~n dl,lng ca he)i va giam thi~u rui ro t6i da. Nha dAu tu hoan toan co th~ "Mua day, Ban
dinh" v6"icong Cl,lnay.
Dchart 1 phut + 10 bllCYCgia phai sinh
Day la cong Cl,lphan dch he; trQ"giao dich phai sinh, giup dua thong tin chi ti€t, nhanh chong v~
thi trubng t6"icho khach hang, giup khach hang phan dch thOng tin va ra quy€t dinh chinh xac
tru6"c cac bi€n de)ng cua thi trubng.
DolFin - Destop
Day la Ung dl,lng danh cho cac nha dAu tu chuyen nghi~p, nh~m chuyen nghi~p hoa vi~c dAu tu
cua khach hang thOng qua cac tinh nang rieng bi~t dam bao t6c de), dnh chinh xac cho cac nha
dAu tu.
Tri~n kbai Mobile App
lOS su dl,lng cong ngh~ m6"inhAt va he; trQ"them nhi~u tinh nang nang cao tang trai nghi~m giao
dich cua khach hang.
Tr,!c tuy~n hoa cae san phftm tai chinh:
Giup cAp/ rut h;;tnmuc Online, giup giam thu tl,lc giAy to' cho khach hang, tang tinh Hnh ho;;tt,
ti~n lQ"itrong vi~c cAp rut h;;tnmuc tren cac kenh tf\lC tuy€n cua VNDlRECT
7
II. K~ hoach kinh doanh nam 2019
2.1 Tri~n vong th] tnrimg nam 2019
Dt}'bao tinh hinh kinh t~ vi mf nam 2019
Tang tru(m¥ kinh d chdm 19i tron~ nam 2019 nhung vdn duy tri 6' mire cao nha Sl,fme rong manh mecua scm xudt cong nghiep va nhu cdu tieu dung kha quan
Chung toi dtr bao tang tnrong se giam xuong trong nam 2019 sau mire tang manh trong giai doan 2017-
18. Tang tnrong GDP thirc nam 2019 iroc tinh dat 6,6%, sat voi ky vong thi tnrong va thAp hon muc
tieu cua Chinh phu cho nam 2019 trong khoang 6,8%. Theo chung toi, nhu cAu trong mroc v~n la y~u t6
quan trong trong tang tnrong chung voi sir tang tnrong manh cua nganh ban le va du lich.
Trong nam 20 18, lam phat duoc kiem soat nho sg nhAt quan cua Chinh phu trong di8u hanh va gia diu
chi gia tang ngan h~n vao cu6i nam. ChUng toi dg bao cy l~ l~m phlit chung nam 2019 d~t 3,9%, thAp
hon dg bao binh quan til Bloomberg amuc 4,0%.
Chung toi dg bao ti8n d6ng se mAt gia khoang 2,0% trong nam 2019 do m~c diI co nhi8u y~u t6 ben
ngoai co th~ anh huang d~n can can cung-ch trong ng~n h~n, gia tri cua d6ng ti8n v~n se duQ'c d~n d~t
bai y~u t6 nQi t~i. Nam 2019, chUng toi u&c tinh th~ng du tai khoan yang lai giam xu6ng con 2,5% GDP
illmuc 3,0% trong Dam 2018 do da tang truang xuAt khAu giam xu6ng. Tuy nhien, chung toi ding cho
r~ng ap h.rc v6n ben ngoai se giam dang k~ do Fed tra nen on bOa hon va di8u nay se giam bat ap 19c
m,Atg~a len ,ti8n d6ng. Chi~ p~u cling thgc hi~n cac bi~n ph~p d~,ki~m soat l~m phat va khong pM gia
tien dong de kich thich xuat khau. Vi v~y, chung toi dg bao tien dong se khong mat gia m~nh trong nam
2019.
Rui ro ilt5ivai tridn V9ng kinh d nam 2019
Theo chUng toi, rui ro chinh d6i v&i tri~n vQng kinh t~ cua Vi~t Nam la anh huang tieu c\}'cd~n til cacy~u t6 ben ngoai, bao g6m d6ng USD m~nh len va lai suAt ti~p t\lC tang, dong v6n ti~p t\}c rut kh6i cac
tai san rui ro do muc ng~i rui ro toan ciu gia tang va chi~n tranh thuong m~i leo thang. V8 phia trong
nu&c, chinh sach tai khoa th~n trQng qua muc va sg tri tr~ trong cai cach DNNN co th~ anh huang d~n
tang truang deli h~n va n8n tang cAutruc kinh t~. Ngoai ra, di8u ki~n tin d\lDg trong nu&c la y~u t6 quan
trQng cAn thea doi. Vi~c tri hoan chinh sach th~t ch~t ti8n t~ co th~ d~n d~n ap 19c l~m phlit tang len va
nii ro cho tang truang trong tuong lai.
Dt}'bao thj trU'img chung khoan 2019
Chung tai dl,f bao VNINDEX se kit thUc nam 2019 6'muc 990 ilidm, tang 11% so vai nam 2018.
Chung toi cho r~g PIE cua VNINDEX co th~ se g~p nhung ap 19c giam trong nam 2019 do:
• Dong ti8n kh6i ngo~i co th~ ti~p t\lC rut ra til cac thi trubng m&i n6i va tim d~n cac tai san an toan
hon do kha nang FED ti~p t\}c nang lai suAtva tri~n vQng kinh t~ toan cAuxAu di.
• LQ'isuAt trai phi~u cua Vi~t Nam co th~ tang len nam 2019, dt'l khong dang k~, cling se lam tang chi
phi v6n chu sa hiiu len.
ChUng toi kY vQng PIE cua thi trubng co th~ giam 5% v8 muc 14,7x, kern v&i muc tang 16,4% cua lQ'i
nhu~n cac DN niem y~t dua d~n dg bao tang truang khoang 11% cua chi s6 VNINDEX, tuong t'rng v&i
muc 990 di~m vao cu6i nam 2019. DiI v~y, chi s6 hoan toan co th~ vugt qua m6c nay trong nua diu
2019 nha nhUng tin ruc kha quan co th~ duQ'c dua ra v8 sg xu6ng thang cua chi~n tranh thuong m~i hay
chinh sach tai khoa rna rQng cua Trung Qu6c nhung sg l~c quan co th~ khong duQ'c keo dai sang 6
thang cu6i nam do kha nang n8n kinh t~ ti~p t\lCch~m l~i aMy, va cling co th~ la a Trung Qu6c.
2.2 M\lc tieu Dam 2019:
N
/.8?
Thuc day tang trU"iingquy mo ngu6n van: Nam 2019, Y!'IDIRECT ti~p t\lC h~y dQng v6n b6 sung cho
ho~t dQng kinh doanh thong qua vi~c pMt hanh trai phi~u v&i quy mo d\}'kien ph~t banh l~ 1500 cy.VNDIRECT ti~p t\}c huang t&i phat banh cho cac nba dau tu chuyen nghi~p, bao gom cac to chuc tin
d\lng va cac quy diu tu trong va ngoai nu&c.
8
Nang cao nang I,!"ctrong hoat i/{Jng cho vay ky quy va hoat i/{Jngtren th] truimg van: VNDIRECTti~p tuc nang cao nang lire nguon v6n d~ phuc vu cho cac nghiep vu cho yay ky quy va hoat dong dAunrtren thi tnrong v6n. Trong d6, nguon v6n phuc vu cho hoat dong cho yay ky quy t6i da tiep tuc diroc
duy tri (ymire 6000 cy nhir nam 2018. Tren thi tnrong von, VNDIRECT ti~p tuc tim kiem cac CO" hQi dAu
til va phan ph6i tren thi tnrong, trong d6 v~n t~p trung vao cac giao dich tren thi tnrong trai phieu (debtcapital market).
Tang truimg tj If ROE, ROA so vui niim 2018: Nam 20 18 k~t qua kinh doanh cua VNDIRECT nrong
d6i t6t, ROE va ROA (y mire trung binh. VNDIRECT d~t ky vong t6ng doanh thu nam 2019 tang tnrong
t6i thi~u 10% so vai nam truac va cac cy suAt sinh lCricao hon so vai nam 2018.
D~ th\fc hi~n dUQ"ccac m\lc tieu tren, Cong ty dAym~nh:
• Tang cuOng hi~u qua va giam sat ch~t lUQ"llgho~t dQng kinh doanh
• Xay d\l'ng nang l\l'c t6 chuc va ngu6n l\l'c kinh doanh
• Nhi~m V\l dAu tu nSn tang chuySn dich sang nSn tang kinh doanh s6
• Da d~ng h6a dich V\l chung khoan
2.3 K~ hOl}-chIQinhu~n nam 2019
Trong nam 2019 Cong ty dat k~ hoach lai nhuan sau thu~ (hQ"Pnh~t) nhu sau:
Thl}'c hi~n Tang trll<rng
STT Chi tieu (Ty dAng) K~ hOl}-ch2019 2018 so vOi 2018
1 Doanh thu 1,797 1,635 10%
2 Chi phi 1,187 1,197 -1%
3 LQi nhu~n sau thu~ 487 373 31%
Tren day hl bao cao tlnh hloh k~t qua kinh doanh nam 2018 va k~ ho~ch nam 2019 clla Cong ty c6 phAn
chung khoan VNDIRECT, Ban T6ng Giam D6c kinh trloh D~i hQi d6ng c6 dong xem xet thong qua.
Thay m~t Ban T6ng Giam D6c, toi gui lai cam on d~n cac Quy c6 dong, khach hang va d6ng nghi~p da
lien tl,lc lIng hQ VNDIRECT vfrng buac vUQ"tqua kh6 khan va pMt triSn bSn vfrng. Toi kinh chuc cac
Quy c6 dong d6i dao suc kh6e, h~nh phuc va thanh d~t.
TM. BAN TONG GIAM DOC
TONG GrAM DOC
PRAM MINH HVONG
9
CONG TY CP CHUNG
KHoANVNDIRECT
CONG HOA xA HOI COO NGIDA VI1~TNAM
f)Qc I~p - TVdo - Hanh phuc
Ha Not, ngay 18 thang 4 nam 2019
Can cu vao DiJu I? t6 chtrc va hoat dong cua Cong ty CP Chung khodn VNDlRECT;
Can cu vao Nghi quyet DBDCD nam 2018 cua Cong ty CP chung khoan
VNDlRECT;
Can cu tinh hinh hoat dong kinh doanh va cong tac quem tri diJu hann cua Cong ty
CP Chung khoan VNDlRECT trong nam 2018.
Ban kiem soat bao cao tnroc Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty CP Chirng khoan VNDIRECT
(VNDIRECT) cac nQidung sau:
I. cAc HO~T DQNG CVABANKIEM SoAT
Tinh d~n thai diem Dai hQi d6ng c6 dong nam 2019, Ban kiem soat ("BKS") Cong ty CP
Chirng khoan VNDIRECT g6m co 3 thanh vien:
- Ba Hoang Thuy Nga - Truong ban
- Ba Huynh Thanh Binh Minh - Thanh vien
- Ba Nguyen Thi Minh Hanh - Thanh vien
Trong nam 2018, can err vao f)i~u I~ Cong ty, Ban kiem soat (BKS) dff thirc hien cac chirc
nang va nhiern vu sau day:
- BKS dffph6i hQ1Jv6i Ban di~u hfmh d~ th\fc hi~n hai dQt danh gia tinh hinh tri~n khai
k~ ho~ch kinh doanh cling nhu thvc hi~n cac Nghi quy~t Cllaf)~i hQi d6ng C6 dong va
Nghi quy~t clla HQi d6ng quan tri trong nam2018;
BKS thvc hi~n vi~c giam sat ki~m tra tinh hinh tuan thll cac qui dinh phap lu~t, f)i~u I~,
qui ch~ clla Cong ty cling nhu tinh hQ1JIy trong vi~c di~u hanh kinh doanh va phan b6
ngu6n Ivc d~ tri~n khai cac k~ ho~ch kinh doanh;
- BKS cling d6ng thai ph6i hQ1Jv6i Ban di~u hanh thvc hi~n ki~m tra chi ti~t mQt s6
nghi~p V\lva chuc nang nhi~m V\l,qui trinh ho~t dQngCllamQt s6 bQph~n nhu:
• Xay dvng CCYc~u t6 chuc chung CllaCong ty va mQt s6 phong ban C\lth~ nhu:
Khach hang cao cip, Nhan sv;
• BQph~n phat tri~n cong ngh~ va san ph~m.
II. KET QuA HO~T DQNG CHiNH CVABANKIEM soAT
1. Danh gia hO(lttl9ng kinh doanh
K~t qua th1}'Chi~n k~ ho~ch kinh doanh 2018
(Dan vi: ty d6ng)
K~
ho~ch
2018
%Hoan
thanh
KH2018
Tang
tnrOng
2018
Th,!c
hi~n
2018
Th,!c
hi~n
2017
Chi tieu
1
Doanh thu Cry d6ng) 1,849.7 1,634.6 1,258.8 88% 30%
Chi phi Cry d6ng)
Stt
1,003.9 1,196.6 119% 76%678.4
LQ'inhuan tnroc thue Cry d6ng)
1
2
3
845.8 438.0 580.4 52% -25%
LQ'inhuan sau thue Cry d6ng)
4
680.2 373.1 481.0 55% -22%
(Nguon: Bdo cao tai chinh h9'Pnhdt nam 2018)
BKS co m9t s8 y kien danh gia k€t qua hoat d9ng kinh doanh nam 2018 cua Cong ty nhir
sau:
M\1ctieu Danh gia k€t qua tlnrc hien
Ti~p tuc tang thi phAnMG. 'Duy tri dUQ'c*~,tang~(itruonggia trj giao dich va tai
khoan active tren cac thi tnrong. (Til 30% - 40%).
.,Ouy:tfI.duQ'CNjth€ 861 TT phai sinh, S6 2 HNX, 86
2 Upcomvi s8 4 HSX.
Ky vong doanh thu nam
2018 tang tnrong t8i thieu
25% so voi nam tnroc.
KS hoach d~t ra tang tnrong
50%.
Tang tnrong doanh thu vuot ky vong - 30% (N€u
chi tinh DT thuan la 27%). Trong do:
- DT hoat d9ng moi gioi tang 50%.
- DT hoat d9ng tai chinh tang 26% nhung co xu
huang giam.
- Cac hoat d9ng nr doanh, KHTC + IB khong datkS hoach,
Nhung so voi kS hoach giao thi chi dat 88%.
Clp phi m1)ctieu tang 150%chi phi vao tang qui mo nhan ..~.
S\1', dau tu h~ tAng.
- Chi phi tang so voi kS ho~ch 19% va tang 76%
sov6i nam 2017.
9~c nguyen nhan tang phi: Ngoai cac lo~i phi
lien quan't6i doanh thu (hoa h6ng, phi tra sa, do
qhfllh sach danh gia l~i danh m\1cdau tu ... ) thi
'vi~c tang phfso v6i 2017 a cac nguyen nhan:
• Chi phi theo nhan S\1': tang thea s8
lUQ'llg'nhan .S\1' tang, tang phAn dong
BHXH thea 19 trinh cua lu~t;
• Tang ?hi khdu hao ,TSCD;
•. Tang chi phi van phong (do tang
nmai).¢ Cae 2hi phi quan Ij kh6ng tang so vai ki
hot;lcli
~ Hi?u ~ua trung binh cua nhdn sl/giam?
.~
C
51.1'
·I(
o
LQ'inh~n sau thuS 680 tY Khong d~t kS ho~ch d~ ra (VNdirect d~t kS ho~ch
qua cao).
LQ'i nhu~n sau thuS d~t 55% so v6i kS ho~ch va
giam 22% so v6i nam 2017.
2
Stt M\lc tieu Danh gia k~t qua thuc hien
Duy tr~ROE, ROA nrong Khong dar k~ hoach d€ ra v€ tY suAtsinh loi
5 dirongnam 2017. - ROA giain ill6% ~ 4%
s,.>
- ~OE giam ill19% ~ 14%, ,
Danb gia: Can day manh hoat dong tu doanh, IB, khoi KHTC va hoat dQng cua chi nhanh
HCM.
.. So sanh vOi cac cfmg ty cimg nganh
Chi tieu VND SSI VCSC HSC FPTS SHS
K~t qua hoat dQng kinh doanh
Doanh thu thudn 1,546 3,598 1,821 2,350 695 1,274
Chi phi HDKD 488 1,616 470 1,329 136 612
ChiphiQLDN 296 158 106 181 51 53
L9'i nhudn HDKD 762 1,824 1,246 840 509 609
L9'i nhudn sau thut 409 1,421 823 675 490 358
So luang nhdn Sl! 830 935 221 588 318
T8c dQtang tnrong 2018/2017
Tang truong Doanh thu Thudn 27% 26% 19% 53% 120% 17%
Tang trutmg chi phi 77% 40% 1% 78% 52% 35%
Tang trutmg LN HDKT 8% 21% 29% 22% 162% 2%
Cac chi tieu !iti chinh
ROE 2018 14% 16% 23% 22% 25% 19%
ROA 2018 4% 6% 13% 13% 20% 7%
Qui rna t6ng tai san 31% 27% 2% -21% 39% 18%
Vong quay t6ng tai scm 2018 0.15 0.15 0.28 0.45 0.28 0.26
Don bdy na 2018 3.54 2.65 1.79 1.72 1.27 2.61
Ty s6 thanh toan hi¢n hanh
2018 1.44 1.63 2.34 2.31 4.36 3.72
Chi tieu hi~u qua nh,n S1}'
L9'i nhudn g9p/nhtin vien 1,118 2,162 6,114 1,737 1,759
Chi phi QUnhdn vien 368 186 479 309 159
,C
(Nguon: Baa cao tai chinh rieng cae C6ng ty)
T6c dQtang twang Doanh thu cua VNDIRECT dat 27% iJ rmrc nrong trung binh kha
so voi cac Cong ty co qui mo doanh thu tren 1.000 cy. Tuy nhien cac ho~t dQngtangtwang nhan S\1' va chi phi chua mang llilidoanh thu tuang tcng nen lQ'inhu~n sau thu~
cua Cong ty chi duQ'c8% iJ muc rAtthApso v6i cac Cong ty khac.
Chi phi trung binhlnhan vien cua VNdirect con cao trong khi LQ'inhu~n gQp/nhan
vien chua tuang xtcng. Tuy nhien phan tich v€ thu nh~p cua VNdirector thi khong
3
cao -7 dn xem them tinh hieu qua nhan su.
So voi cac cong ty dAunganh, VNDIRECT co cac chi tieu ROE 14%, ROA 4% cho
thay hieu qua su dung v6n va tai san thAphem so voi nam tnroc va dang thAphemcac
cong ty khac, Do v~y cong ty cAnphat huy hem ntra dS dem lai nhieu loi ich hem cho
cac c6 dong.
Co cAutai san ngan han va dai han vfin dam bao cy s6 thanh toan hien hanh diroc gitra rmrc an toan (1.44 IAn).
2. Dtinh.giathvc hi~ncdc muc tieu khiic
_ Cac muc tieu van, tAng H,i san
Stt
Ti~p WC huy dong them Hoan thanh huy dong 1.000 cy trai phi~u (BBDH1.000 cy d6ng trai phi~u tir nam 2017) -7 t6ng du ~ 1.226 cy. Cac trai phi~ucac t6 chuc va ca nhan trong phat hanh tren chiu IffisuAtnam ill8,8% - 9,3%
va ngoai nu6c. Quy mo t6ng Qui mo t6ng tili san tang 31%tai san nam 2018 dv ki~n
tang them 30% vm nam 2017
Muc tieu Danh gia k~t qua thirc hien
Tang v6n di~u l~ Trong nam 2018 VNDirect dff hoan thanh viec tang
trinh DHCD vdn di~u I~J~.n2.204 cy (Tang 654 cy) b~ng viec:)!' 'e. 'ffJJ" l>· ., ,
- Chao ban thanh cong ~ 50 tri~u co phieu cho
c,acC? dong ~i~n hiiu;- Chia c6 rue bfug c6 phi~uthuang ~ 15 tri~u c6
phi~u.
1
2
3
Tang quy mo vim cho ho~t V6i vi~c tang v6n CSH ~ 3.000 cy; yay TP - 1.226dong Icy quy: Dg ki~n tang cy va)'WITIllUeyay vdn Ngan hang thi Cong ty hoanquy rno v6n'ph\lc V\l cho yay tom d~t m\lc tieu qui mo vdn 6.000 cy cho ho~t dongIcy quy tdtda len 6.000 tY Icy qui;
"'d6ng.D~tm\lc tieu duy tri da .Tuy rlhien ngoai y~u td khach quan cua thi truang
Jang truang du ng ill 20% va chit quail.cua.,Cong ty.nen chi tieu tang truang du. ':d~n 30%, d6ng thai qucin tri ng chua d~tm\lc 'tieu:
xui fOcho yay- Muc ca.onhAtthang 4/201-8 ~ 5.200 tY (50%). - .
- Muc Trung binh nam chi d~t ~ 3.500 tY (2%)T
'" Danh gia ho~t dQng quan tri
- TAteft cac ho~t dong cua Cong ty d~u tuan thu dung Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t ChUng
khoan, Di~u l~ cua Cong ty, Nghi quy~t cua D~i hOid6ng c6 dong va cac quy dinh khac
cua phap lu~t. Cong ty cling dfftuan thu cac quy dinh cua phap Iu~t hi~n hanh v~ cong
bd thong tin tren thi truang chUng khoan.
- Danh gia chi ti~t mot sd hoat dong quan tri thea muc tieu HDQT d~ ra
Stt M\lc tieu Danh gia k~t qua thvc hi~n
v~ hOl}.tdong cong ngh~: V~ ha tAng: Dv, an trung tam dft li~u mm,.dugc dAu~
Dinh huang la diM ch~·tai I'illbai ban hoan thanh trong thang 9/2018, d6ng bQ
1chinh' cong ngh~, nang caO,l ya sU"d\lng.,congngh~ tien ti~n giup cho vi~c quan ly
.hi~u qua cho cac ho~t dong v~n hanh demgian hem:
I~ cdt 15i cho ca mang cci s,a va, - ;,:;f 6e doc chuySn tn~ch cua h~ thdng tang 40phai sinh
"lAn, dung lu<)ng tai nguyen hien t~i gAp 3 IAn
4
Stt M\lc tieu Danh gia k~t qua thirc hien
trung tam du lieu cu.
Su dAng bQ v~ m~t cong nghe khong nhtrng
giup clio vi~c rna rong d€ dang rna con han ch~nhiing sai'xot trong vi~c cAuhinh, nang cAp.
Trung tam du li~u diroc d~t a nha cung cAp~chu){enJ?gp.i~ptheo tieu chuan qu6c t~ TIER,", 0i:,~:" 'vf;~: 11i1\C . " ". ' ..
III, dam oao toan b<5ha tang duoc v~ hanh
trong di~u kien t6t nhat, Giam thieu rui ro do
~1Jc6 v~ n:ung tam du lieu." .' k
). ,',? " ). ).
Ve cae dlf an pban mem:
Ti~p tuc qui hoach, t6i Uti cac chirc nang cho
J?guai dung;"¥."~,,,. J, ,
'~huAn bi sfu sang cac phat trien va nang cApmoi theo IQtrinh
Mot sA dAn viec tri~n kbai:
Chuan hoa lai cac qui trinh phuc vu khach hang
va 1\1' dQngh6a t6i da.
Phan lo~i va d6ng goi san phAm theo KH m\lc
tieu d~ co Phuang thuc cham soc KH hi~u qua
han.
Hoan thi~n l~i so db t6 chuc theo phan khuc
khach hang, t6 chuc dich V\l.
D~ ti~p t\lCnang cao hi~u qua nhan Sl,1'VNDirect co
k~ hOC:lchthl,1'chi~n mQt s6 vi~c:
Da va dang ti~p t\lc ra soat l~i co ch~ luang
kinh doanh + si~t ch~t tuy~n d\lng d~u vao.
Giam sat hi~u qua cac nhan Sl,1'chuyen gia, g~n
li~n vm k~ ho~ch cua cac kh6i kinh doanh
V~ quan tri doanh nghiep:
- Nang lire cung cAp san
pham va quan tri san phAm;
- H~ th6ng quan tri khach
hang;
- Quan tri nhan Sl,1':ap d\lng
BSC tm cApquan ly va hoan
thi~n PKI
Nam';20 18 thay' m6i h~u h~t nhan Sl,1'cua oQ ph~
nay. tgi nh~n gQP(Doanh thu - chi phi trl,1'cti~p) bi
am.Nam 2018 hOC:ltdQngnay khong co gi n6i b~t. Ngoai
vi~c ti~p t\lc dl,1'phong cac tr~ng thai d~u tu thi ho~t
dQngtrading chi mang IC:lidoanh thu rAtkhiem t6n.
2
Cling cb',DV ngan hang d~u
tu: tu vAn niem y~t, phat
hanh, CPR, thoai v6n
Duy tri ki lu~t d6i v6i hOC:lt
dQng 1\1' doanh, chi~n lugc
d~u tu th~n trQng
3. Danh gia hi thang ki toan
_ Cong ty da tuan thu d~y du yeu cAuv~ cac chuAnml,1'ck~ toan va ch~ dQk~ toan doanh
nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh trong vi~c t6 chuc cong tac tai chinh k~ toan, thl,1'chi~n
h~ch toan, k~ toan va l~p cac bao cao tai chinh d~y du hang quy, dam bao tinh chinh
xac, trung thl,1'c,hgp phap.
_ Ban Ki~m Soat xac nh~n cac s6 li~u tai chinh dugc dua ra trong Bao cao cua HDQT
trinh D~i hQi dAng c6 dong, da dugc ki~m toan bai Cong ty DELOITTE, la th~ hi~n
5
trung thirc tinh hinh k6 tom Uti chinh hien tai ella Cong ty.
Tren day hi tom van bao cao ella Ban kiem soat trinh DOOCD, Ban kiem soat kinh d6 nghi
cac quy vi c6 dong xem xet va thong qua Bao cao tren.
Kinh chuc Dai hQi thanh cong t6t dep,
™ BANKIEM SOAT
Tnrong Ban
Hoang Thuy Nga
6
CONG TY CO PHAN
CHUNG KHoAN VNDIRECT
CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIeT NAM
DQc l~p - TlJ do - H~ phuc
Hit Not, ngay 18 thdng 4 ndm 2019
TO TRINHQI DONG QUAN TRJ CONG TY CP CHUNG KHoAN VNDIRECT
Kinh thtra; Quy cA dong Cfmg ty cA ph~n Chung khoan VNDIRECT
HQi d6ng quan tri ("HDQT") Cong ty C6 phan Chung khoan VNDIRECT ("Cong ty") kinh trinh
Dai hQi d6ng c6 dong ("D~i hoi") xem xet va thong qua cac nQi dung sau:
I. Bao cao tili chinh nam 2018 cua Cdng ty di dtrQ'cki~m toan
HDQT kinh trinh Dai hQi thong qua Bao cao tai chinh rieng va Bao cao tai chinh hQ'Pnhat nam
2018 cua Cong ty do Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam thirc hien kiem toan voi mot s8 chi tieu
co ban (theo bao cao tai chinh hQ'Pnhat) nhu sau:
Chi tieu Don vi (cy dang)
1. T6ng tai san 10.535
2. Ngu6n v8n chu sa htru 2.983
3. Doanh thu 1.635
4.Lqinhu~tru6cthuS 438
5. Loi nhuan sau thuS 373
6. T6ng loi nhuan sau thue chua phan phoi 707
Theo y kien cua Kiem toan vien tai Bao cao ki€m toan dQc l~p thi "bao cao tai chinh hQ'Pnh~t dff
phan anh trung thlJc va hQ'P ly, tren cac khia c~nh tr9ng ySu, tinh hinh tai chinh hQ'Pnh~t cua
Cong ty C6 phful ChUng khoan VNDIRECT va cong ty con t~i ngay 31 thang 12 nam 2018, kSt
qua ho~t dQng kinh doanh hQ'Pnh~t va luu chuy€n tiSn t~ hQ'Pnh~t cho nam kSt thuc cling ngay,
phli hQ'Pv6i cac Chwln mlJc KS toan Vi~t Nam, ChS dQKS toan Doanh nghi~p Vi~t Nam, Thong
tu s8 210/20 14/TT-BTC ngay 30 thang 12 nam 2014 do BQTai chinh ban hanh vS Huang dfrn k€
toan ap d\lng d8i v6i cong ty chUng khoan va Thong tu s8 334/2016/TT-BTC ngay 27 thang 12
nam 2016 do BQ Tai chinh ban hanh vS sua d6i, b6 sung va thay thS Ph\ll\lc 02 va Ph\ll\lc 04
cua Thong tu 210 va cac quy dinh phap ly co lien quan dSn vi~c l~p va trinh bay bao cao tai
chinh".
Toan van nQi dung cua Bao cao tai chinh nam 2018 va Bao cao ki€m toan dff duqc dang tai tren
trang thong tin di~n tu cua Cong ty: www.vndirect.com.vn. HDQT kinh trinh D~i hQi xem xet
thong qua.
II. Ph an ph8i lQ'inhu~n nam 2018
1
Can cir vao k€t qua kinh doanh 2018 da diroc kiem toan boi Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam,
HDQT kinh trinh Dai hQi thong qua phirong an phan phoi loi nhuan nam 2018 (theo bao cao tai
chinh rieng Cong ty me) nhu sau:
STT CHiTIEU so TIEN (Ty dAng)
1 LQ'inhuan sau thue nam 2018 414,721
2 Quy du ttii' b6 sung v6n di~u l~ (5% loi nhuan sau thue) 20,736
3 Quy du ttii' b~t buoc (5% loi nhuan sau thue) 20,736
4 Trich quy khen thuong phuc loi 41,859
5 LQ'inhuan con lai nam 2018 d€ phan ph6i cho c6 dong 331,390
6 LQ'inhuan con lai cua cac nam tnroc 712,006
7 Chia c6 tire cho c6 dong 216,620
8 Tra c6 tire bang c6 phieu 150,994
9 T6ng loi nhuan con lai 675,83
10 Tra c6 nrc cho c6 dong bang ti~n (5%) 104,283
11 T6ng loi nhuan gift lai chua phan phoi 571,500
III. Lira chon ta clnrc ki~m toan nam 2019
HDQT Cong ty kinh trinh Dai hQi thong qua viec Iva chQn thue mQt trong cac cong ty ki€m toan
c6 ten du6i day la t6 chilc ki€m toan duQ'c chip thu~ d€ thvc hi~n ki€m toan bao cao tai chinh,
bao cao ty l~ an toan mi chinh cua Cong ty nam 2019: (i) Cong ty TNHH KPMG; (ii) Cong ty
TNHH Deloitte Vi~t Nam; (iii) Cong ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Vi~t Nam; (iv) Cong ty
TNHH Ernst & Young Vi~t Nam. Day la cac t6 chuc ki€m toan da dUQ'cUy ban ChUng khoan
Nha nu6c cho phep thvc hi~n ki€m toan d6i v6i cac cong ty niem yet, hoan toan dQc l~p v6i
Cong ty va cac can bQ quan ly cua Cong ty.
D€ vi~c Iva chQn dan vi ki€m toan duQ'chi~u qua, kinh trinh DHDCD uy quy~n cho HDQT thfun
tra, dam phan, quy€t dinh Iva chQn mQt trong cac Cong ty neu tren d€ ky hQ'Pd6ng dich V\l ki€m
toan bao cao tM chinh, bao cao ty l~ an toan tai chinh nam 2019 cua Cong ty.
IV. Chi tra thu lao HDQT va BKS
HDQT Cong ty xin duQ'cbao cao tru6c D~i hQi v~ vi~c tra thil lao cho HDQT, BKS nhu sau:
* T6ng s6 ti~n thil lao chi tra cho cac thanh vien HDQT, BKS trong nam 2018 va 04 thang d~u
nam 2019 la 800 tri~u d6ng (trong nam 2018 la 600 tri~u d6ng, 4 thang d~u nam 2019 la 200
tri~u d6ng), trong d6: S6 ti~n thil lao chi tra cho m6i thanh vien HDQT la 07 tri~u
d6ng/ngu(ri/thang; S6 ti~n thil lao chi tra cho m6i thanh vien BKS la 5 tri~u d6ng/ngU<JiIthang.
* Ti~n thil lao se chi tra cho cac thanh vien HDQT, BKS til thang 5 nam 2019 nhu sau: S6 ti~n
thil lao chi tra cho m6i thanh vien HDQT la 07 tri~u d6ng/ngu(ri/thang; S6 ti~n thil lao chi tra
cho m6i thanh vien BKS la 5 tri~u d6ng/nguai Ithang.
Thil lao tra cho cac thanh vien HDQT, BKS duQ'cCong ty chi tra thea th(ri gian dam nhi~m chuc
V\l thvc t€ cua tUng thanh vien, chi tra dinh ky hang thang.
V. Chinh sach thuOng, ba sung luong kinh doanh cho Ban di~u hanh va can bQ nhan vien
chii chat ciia Cong ty
2
HDQT kinh trinh DHDCD thong qua chinh sach thuong va b6 sung luong kinh doanh (goi
chung la thirong kinh doanh) cho Ban di€u hanh va can be>nhan vien chu chot cua Cong ty nhtr
sau:
Giao cho Chu tich HDQT quyet dinh cu th€ viec trich va thuc hien thuong kinh doanh nam tai
chinh 2018 cho cac can be>nhan vien chu chot cua Cong ty dua tren k~t qua kinh doanh dat duoc
trong nam tai chinh 2018, voi mire thuong kinh doanh khong virot qua 5% t6ng loi nhuan sau
thue nam 2018 cua Cong ty (theo bao cao tai chinh rieng cua Cong ty my) nhan voi ty l~ hoan
thanh so voi k~ hoach.
Trong nam 2019 Cong ty se ti~p tuc thuc hien chinh sach thuong kinh doanh cho Ban dieu hanh
va can be>chu ch6t cua Cong ty thea nguyen t~c: N~u k~t thuc narn tai chinh 2019 rna k~t qua
kinh doanh cua Cong ty co lQ'inhu~ sau thu~ (hQ'Pnh~t) d?t ho~c vuQ't muc k~ ho?ch d€ ra thi
Ban Di€u hanh va cac can be>nhan vien chu ch6t cua Cong ty se duQ'c thu6ng kinh doanh v6i
muc va tren co sa nhu sau d\Ia tren muc lQ'inhu~n sau thu~ thea Bao cao tai chinh rieng cuaCong ty my: (i) muc thu6ng kinh doanh bing 5% t6ng lQ'inhu~ sau thu~ n~u d?t ho(lc vuQ'tmuc
k~ ho?ch; va (ii) n~u vuQ't k~ ho?ch thi thuang them 20% phfuI lQ'inhu~n vuQ't k~ ho?ch. TruOng
hQ'Pk~t qua kinh doanh nam 2019 chua d?t k~ ho?ch thi muc thuang se chi dUQ'ctinh thea ty l~
tuong Ung v6i ty l~ hoan thanh k~ ho?ch kinh doanh. Giao cho Chu tich HDQT quy~t dinh C\lth€
vi~c trich va th\Ic hi~n thuang kinh doanh phu hQ'Pv6i quy dinh va th\Ic t~ ho?t de>ngcua Cong
ty.
VI. Phe chuftn Chii tich HDQT Idem nhifm chuc danh TAngghim d6c Cong ty
HDQT Cong ty vfut ti~p tl,lc th6ng nh~t vi~c Chu tich HDQT kiem nhi~m chuc danh T6ng Giam
d6c Cong ty.
Can cu thea quy dinh t?i Di€u 32.1 cua Di€u l~ Cong ty, HDQT kinh trinh D?i he>id6ng c6 dong
phe chuAn vi~c Chu tich HDQT kiem nhi~m chuc danh T6ng Giam d6c Cong ty.
VII. Thong qua vifc ph at hanh cAphi~u, trai phi~u ciia Cong ty
D?i he>id6ng c6 dong thuOng nien nam 2018 d1lthong qua phuong an phlit hanh c6 phi~u va trai
phi~u cua Cong ty. Tuy nhien, cho d~n nay Cong ty chua tri€n khai th\Ic hi~n phuong an phat
hanh c6 phi~u, trai phi~u chuy€n d6i do di€u ki~n thi truOng khong thu~ lQ'i.Do do, HDQT trinh
D?i he>id6ng c6 dong thong qua vi~c ti~p t\lC th\Ic hi~n phuong an phat hanh c6 phi~u, trai phi~u
chuy€n d6i v6i tho; gian th\Ic hi~n trong nam 2019 vaJho(lc nam 2020 va thea cac phuong an
phat hanh c6 phi~u, trai phi~u C\lth€ duQ'cdinh kern thea Ta trinh nay.
VIII. Thong qua vifc chao ban chUng quy~n co bao dam
Ngay 26/12/2017, DHDCD Cong ty d1lbi€u quy~t thong qua vi~c chao ban va kinh doanh chUng
quy€n co bao dam. Tuy nhien, do cac y~u t6 khach quan illphia Co quan qulin ly Nha nu6c nen
cho d~n nay Cong ty vftn chua th\Ic hi~n vi~c chao ban chUng quySn co bao dam. Bai v~y, t?i
cue>c hQp DHDCD nam nay Cong ty kinh trinh quy c6 dong bi€u quy~t thong qua vi~c
VNDlRECT chao ban chUng quy€n co bao dam v6i cac ne>idung nhu sau:
• Thong qua chu truong vi~c VNDlRECT chao ban chUng quy€n co bao dam phu hQ'Pv6i cac
quy dinh cua phap lu~t co lien quan. VNDlRECT se th\Ic hi~n chao ban, niem y~t chUng
quy€n co bao dam, t?O l~p tm truOng cho chUng quy€n co bao dam, giao dich chUng quy€nco bao dam, moi gi6i va tu vk d~u tu chUng quy€n co bao dam.
"'::::"..,
...~~.:; TY
HAN
KHO
REC'~'" • ,\0;>;~
3
• Thong qua t6ng gia tri clnrng quyen co bao dam dtroc phep chao ban t6i da la 25% t6ng gia
tri v6n kha dung cua VNDIRECT thee bao cao tai chinh quy gAn nhat tinh dSn thai diSm
thuc hien chao ban chimg quyen.
• Thong qua phirong an bao dam thanh toan va cac nghia vu cua VNDIRECT d6i voi nguoi sahtru chirng quyen co bao dam trong tnrong hQ'PVNDIRECT bi mAtkha nang thanh toan, hQ'P
nhat, sap nhap, giai thS, pha san. Cu the:
Truong hQ'PVNDIRECT bi mMkha nang thanh toan thi cac nguon sau se duoc su
dung dS thanh toan cac nghia vu cua VNDIRECT d6i voi ngiroi sa httu chimg quyenco bao dam: Tai san phong ngira rui ro cho chirng quyen co bao dam co tren tai khoan
tv doanh; Tai san bao dam thanh toan dll duoc VNDIRECT ky quy tai ngan hang luu
kY cho cac dqt phat hanh chUngquy~n co bao dam; Bao lanh thanh toan cho chUngquy~n co bao dam (nSu co). Truang hQ'Pcac ngu6n tren khong du dS thanh toan,
quy~n lQ'icua nguai sa hfru chUngquy~nco bao dam se duQ'cthvc hi~n thee quy dinhphap lu~t lien quan d6i v6i chu nQ'co bao dam mQtphAn.
Truang hQ'PVNDIRECT bi hQ'PnhAt,sap nh~p thi se ap d\ll1gthee quy dinh cua Lu~t
doanh nghi~p v~hQ'PnhAt,sap nh~pdoanh nghi~p.
Truang hQ'PVNDIRECT bi giai thS, pha san thi se ap d\lng thee quy dinh cua phap
lu~t v~ giai thS, pha san doanh nghi~p.
• DHDCD uy quy~n cho HDQT: (i) quySt dinh thai diSm chao ban va th\fc hi~n cac thu t\lC
cAnthiSt dS triSn khai cac ho~t dQngchao ban va kinh doanh chUngquy~n co bao dam nhu
neu tren; (ii) quySt dinh C\lthS v~ tUngdqt chao ban chUngquy~n co bao dam, bao g6m: l\fa
chQntai san ca sa, quySt dinh quy mo cho tUng dqt chao ban; (iii) sua d6i, b6 sung di~u l~cho phil hQ'Pv6i quy dinh cua phap lu~t dSdam bao ca sa phap ly cho vi~c chao ban va kinhdoanh chUngquy~n co bao dam; va (iv) quySt dinh tAtca cac vAnd~ khac co lien quan dSn
chao ban va kinh doanh chUngquy~n co bao dam.
Tren day la cac nQidung HDQT trinh D~i hQid6ng c6 dong xem xet thong qua.
Tran trQngcam an.TM. HOI DONG QUAN TRl
CHUnCHHDQT
PHAMMINH WONG
4
AN CHAO BAN CO PHIEU, TRA.I PHIEU CHUYEN DOl
i~u ra cong chung
C6 phieu Cong ty C6 phan Chung khoan VNDIRECT
Loai c6 phieu
3. Menh gia c6 phieu
4. S6 hrong c6 phieu da
phathanh
5. S6 lUQTIgc6 phieu du
kien chao ban
6. Gia chao ban
7. Gia tri c6 phieu du
kien phat hanh (theo
menh gia)
8. D6i nrong chao ban
9. Phuong thuc chao ban
10. Ty l~ thvc hi~n quy~n
11. Chuyen nhUQTIgquy~n
mua
12. Nguyen tftc lam tron
xu6ng, xu ly c6 phiSu
Ie, c6 phiSu nha dAutu
tir ch6i mua
C6 phieu ph6 thong
10.000 (Mum nghin) d6ng/c6 phieu
220.430.169 c6 phieu
T6i da la 55.110.000 c6 phieu
Giao cho HDQT quyet dinh gia chao ban can cu thee di~u kien
thuc tS khi thirc hien thu tuc phat hanh.
HDQT se xac dinh rmrc gia chao ban dira tren nguyen tftc can
d6i gitra gia tri thi tnrong cua c6 phieu VND va gia tri s6 sach
cua c6 phieu VND tai thai diem thuc hien thu tuc chao ban.
T6i da la 551.100.000.000 d6ng
C6 dong hien htru co ten trong danh sach c6 dong tai ngay
dang ky cu6i cung ch6t danh sach c6 dong de thvc hi~n quy~n
mua c6 phiSu.
Theo phuong thuc thvc hi~n quy~n
4:1 (c6 dong sa hfru 01 c6 phiSu se co 01 quy~n, 04 quy~ndugc mua 01 c6 phiSu phat hanh them)
C6 dong hi~n hfru co ten trong danh sach t~i ngay ch6t danh
sach c6 dong co quy~n chuyen nhUQTIgquy~n mua c6 phiSu
cua minh cho nguai khac trong thm gian quy dinh va chi dugc
chuyen nhUQTIg01 IAn (nguai nhgn chuy~n nhUl;rngkh6ng
dU(lcchuy~n nhu(lng cho nguai thu ba). Ben chuyen nhUQTIg
va ben nh~n chuyen nhUQTIgtv th6a thu~ muc gia chuyen
nhUQTIg,thanh toan ti~n va chiu trach nhi~m thvc hi~n cac
nghla V\1thee quy dinh lien quan dSn vi~c chuyen nhUQTIg.
Vi d\1: Vao ngay ch6t danh sach, C6 dong A sa hfru 543 c6phAn, se dmlc huang 543 quy~n mua. C6 dong A co the
chuyen nhUQTIg200 quy~n mua cho nha dAu tu B va chuyen
nhUQTIg200 quy~n mua cho nha dAu tu C. Nha dAu tu B va C
khong dugc chuyen nhUQTIgtiSp quy~n mua cho nguai thu ba.
S6 lUQTIgc6 phk chao ban them rna c6 dong sa hfru quy~ndugc mua se dugc lam tron xu6ng dSn hang don vi, s6 lUQTIg
c6 phiSu Ie phat sinh se bi huy
Vi d\1: Vao ngay ch6t danh sach, c6 dong A sa hfru 543 c6phiSu, se dugc huang 543 quy~n mua. Khi do, s6 c6 phiSu
1
phat hanh them rna A diroc mua la 135,75 c6 phieu. Sau khi
lam tron xuong hang don vi, s6 c6 phieu thuc t6 dtroc mua la
135 c6 phieu; 0,75 c6 phieu se bi huy,
DI,lki6n trong nam 2019 hoac nam 2020
D6ng y cho Nha dAutu (du9'c HfJQT lua chon) khi thirc hien
mua s6 c6 phan khong phan ph6i h6t cho cac c6 dong hien hiru
se khong phai thuc hien cac thu tuc chao mua cong khai k~ ca
khi kh6i hrong mua virot ty 1~quy dinh vS chao mua cong khai
thee quy dinh tai DiSu 32 Luat Clnrng khoan va tai khoan 11
DiSu 1 Luat sua d6i b6 sung mot s6 diSu cua Luat chirng
khoan (ry I? sa him sau khi mua c6 phdn tit 25% c6 phieu dangluu hanh cua cong ty dai chung hoi;icsa him tit 25% c6 phiiu
co quy€n bi€u quyit mua tiip tit 10% tra ten hoi;icmua tiip tit
5% din duai 10% c6 phiiu trong thai gian duai m(Jt niim, k€
tit ngay kit thuc d9't chao mua cong khai truac do).
Chao ban c6 phi6u nhfunm\lc dich tang quy mo v6n hO<;ltdQng
cua Cong ty, nhu: b6 sung v6n cho hO<;ltd6ng cho yay giao
dich chUngkhoan ky quy, b6 sung v6n nang cao nang 11,lctai
chinh cua Cong ty d~ thl,lchi~n cac hQ'Pd6ng bao 1anhphat
hanh, b6 sung v6n cho hO<;ltdQng dAu tu tl,l doanh chUng
khoan; b6 sung v6n cho vi~c cung cftp dich Vl,lithl,lchi~n cac
nghi~p V\l lien quan dSn chUngkhoan phai sinh, chUngquySn
co bao dam, b6 sung v6n cho cac hO<;ltdQnghQ'Pphap khac cua
Cong ty.
16. Ty 1~chao ban thanh 0%
13. Thai gian thirc hien
14. Chao mua cong khai
15. M\lc dich chao ban
cong t6i thi~u
17. Phuong an su d\lng,von
18. Phuong an xu ly trong
truang hQ'Pchao ban
c6 phiSukhong thanh
cong nhu dl,lki6n
19. Danh gia muc dQpha
loang c6 phAndl,lkiSn
sau khi phat hanh
"
Ngu6n v6n thu duQ'ctil phat hanh c6 phi6u dl,lki6n se duQ'c
phan b6 su d\lng cho cac hO<;ltdQngcua Cong ty thee m\lc dich
neu tren can cu thee thl,lct6 ngu6n v6n cua Cong ty khi thl,lc
hi~n vi~c chao ban. Giao cho HDQT can cu thee tinh hinh C\l
th~ cua Cong ty d~ can d6i su d\lllg s6 tiSn thu duQ'ctil vi~c
chao ban chUng khoan tren co sa dam bao phu hQ'Pv61 k6
hO<;lchphat tri~n chung cua Cong ty.
Trong truang hQ'Pc6 phAn dang ky chao ban khong phan
ph6i h6t thee dl,lki6n va s6 lUQ'ngv6n huy dQng khong d<;lt
du nhu dl,lki6n, DHDCD uy quySn cho HDQT can nh~c b6
sung ngu6n v6n con thi~u thong qua hinh thuc huy dQng
khac nhu yay ngan hang, yay til ca nhan, t6 chuc khac ...
Trong dgt phat hanh c6 phAn cho c6 dong hi~n hfru co th~
xu~t hi~n rui ro pha loang c6 ph~n dl,l ki6n sau phat hanh,
bao g6m: (i) pha loang thu nh~p tren m6i c6 ph~n; (ii) pha
loang gia tri s6 sach tren m6i c6 ph~n; (iii) pha loang ty l~
n~m gift va quySn bi~u quy~t; (iv) pha loang gia tham chi6u
t<;lingay giao dich khong huang quySn mua c6 phi6u phat
hanh them. D<;lihQid6ng c6 dong giao cho HDQT can cu thee
diSuki~n thl,lctS t<;lithai di~mt6 chuc thl,lchi~n vi~cphat hanh
2
20. Han ch~ chuyen
nhirong
21. Dang ky hru ky clurng
khoan, dang ky niem
y~t b6 sung
22. Uy quy~n cho HQi
d6ng quan tri
de dira ra danh gia cu the v~ mire dQ pha loang c6 phftn du
kien sau khi phat hanh.
C6 phieu chao ban them cho c6 dong hien htru khong bi han
che chuyen nhuong,
S5 c6 phan con lai chua phan ph5i h~t cho c6 dong hien htrukhi ducc chao ban cho cac Nha dAunr khac thee phirong an xuly c6 phieu le va c6 phieu tir ch5i mua se bi han ch~ chuyen
nhirong 01 nam ke tir ngay hoan thanh dot chao ban thee dung
quy dinh.
Toan bQ s5 hrong c6 phieu thirc t~ phat hanh thanh cong se
diroc dang ky hru ky clnrng khoan b6 sung tai VSD va dang ky
niem y~t b6 sung t~i Sa Giao dich chUng khoan nai Cong ty
dang niem y~t c6 phi~u trong vong 30 ngay ngay sau khi k~t
thuc dqt phat hanh.
Ngoai cac nQi dung uy quy~n da d~ c~p, DHDCD uy quy~n
cho HQi d6ng quan tri them cac nQi dung sau:
• Hoan chinh, quy dinh chi ti~t phuong an phat hanh c6
phi~u vaJho~c sua d6i b6 sung phuong an phat hanh khicftn thi~t ho~c thee yeu cAu cua Ca quan co thAm quy~n,
phil hqp s5 luc;mgc6 phi~u quy t~i thai diem phat hanh va
tinh hinh thi truang chUng khoan d€ dam bao dqt phat
hanh duqc thanh cong;
• Quy~t dinh C\l the thai diem thlJc hi~n vi~c phat hanh c6
phi~u can cu vao tinh hinh thi truang va nhu cAu kinh
doanh thlJCt~ cua Cong ty;
• Thvc hi~n cac cong vi~c/thu t\lC lien quan d~n vi~c phat
hanh c6 phi~u thee dUng quy dinh cua Di~u l~ Cong ty va
quy dinh cua phap lu~t;
• ThlJc hi~n cac thu t\lC cAn thi~t lien quan d~n vi~c thay d6i
v5n di~u l~, sua d6i/b6 sung di~u khoan quy dinh v~ muc
v5n di~u l~ trong Di~u l~ Cong ty, sua d6i b6 sung Gi~y
phep ho~t dQng kinh doanh cua Cong ty sau khi k~t thuc
vi~c phat hanh c6 phi~u;
• Can d5i ngu6n vim thu duqc (bao g6m ca ngu6n th~ng du
thu duqc, n~u co) de su d\lng thee dung m\lc dich duqc
DHDCD thong qua va chu dQng di~u chinh vi~c su d\lllg
ngu6n v5n thu duqc, thai diem giai ngan ngu6n v5n ho~c
thay d6i m\lc dich su d\lng v5n (n~u cftn thi~t) cho phil hqp
v6i thlJc t~ va bao cao DHDCD ky gftn nh~t v~ cac di~u
chinh Ithay d6i lien quan d~n phuong an su d\lllg v5n nay.
• Thvc hi~n cac cong vi~c, thu t\lC cftn thi~t de dang ky b6
sung c6 phi~u t~i Trung tam luu ky chUng khoan va niem
y~t b6 sung c6 phi~u phat hanh them tren Sa giao dich
chUng khoan;
.~
\)
/
3
• Quyet dinh tAt ca cac vAn dS dn thiet khac lien quan dSnviec phat hanh c6 phieu, niem ySt va dang ky b6 sung c6
phieu,
II. Chao ban cOphi~u theo chuong trinh Iva chon cho ngllOilao dqng (ESOP)
1. Ten c6 phieu C6 phieu Cong ty C6 phan Clnrng khoan VNDIRECT
2. Loai c6 phieu C6 phieu ph6 thong
3. Menh gia c6 phieu 10.000 (Miroi nghin) d6ng/c6 phieu
4. S5 lUQ11gc6 phieu du
kien chao ban
5. Gia chao ban
6. D5i nrong chao ban
7. Phuong thirc chao ban
8. H~ chS chuy~n
nhUQ11g
9. Thai gian thvc hi~n
10. M\lc dich chao ban
11. Phuong an su d\lllg
von
12. Nguyen tic xac dinh
gia phlit hanh va danh
gia muc de>pha loang
c6 phk dV kiSn sau
khiphathanh
13. Dang ky luu ky chUng
khoan, dang ky niem
T5i da bang 3% t6ng s5 c6 phieu dang hru hanh cua Cong ty
tai thai di~m phat hanh
Giao cho HDQT quyet dinh gia chao ban can ctr thea diSu kien
thirc tS tai thai di~m t6 chirc thirc hien chao ban
Nguoi lao de>ngcua Cong ty thea danh sach do HDQT phe
duyet
Phat hanh tnrc tiSp cho nguoi lao dong cua Cong ty thea danh
sach do HDQT phe duy~t.
Uy quySn cho HDQT quySt dinh t~i thai di~m thvc hi~n phat
hanh
DVkiSn trong nam 20 19 ho~c nam 2020
Phat hanh c6 phiSu thea chuong trinh Iva chQn cho nguai lao
de>ngnhfun gift chan nhan tai va gia tang giin kSt de>ingu cac
nhan sv chu ch5t cua Cong ty.
Ngu6n v5n thu duQ'c illphat hanh c6 phiSu dv kiSn se duQ'c su
d\lllg d~ b6 sung ngu6n v5n cho ho~t de>ngkinh doanh cua
Cong ty. Giao cho HDQT can cu thea tinh hinh C\l th~ cua
Cong ty d~ can d5i su d\lng s5 tiSn thu duQ'c tir vi~c chao ban
chUng khoan d~ thvc hi~n nhfrng m\lc dich neu tren va dam
bao phu hQ'Pv6i kS ho~ch phat tri~n chung cua Cong ty.
Gia chao ban duQ'c xac dinh tren CCYsa so sanh v6i gia tri s6sach va gia thi truang khi thvc hi~n phlit hanh. D~ dam bao sv
thanh cong cua vi~c chao ban, D~i he>id6ng c6 dong giao cho
HDQT can cu thea diSu ki~n thvc tS t~i thai di~m t6 chuc thvc
hi~n phat hanh d~ quy dinh chi tiSt nguyen tic xac dinh gia
chao ban.
Trong dQ't chao ban c6 phiSu co th~ xuAt hi~n rui ro pha
loang c6 phAn dv kiSn sau phat hanh, bao g6m: (i) pha loang
thu nh~p tren m6i c6 phAn; (ii) pha loang gia tri s6 sach tren
m6i cb phAn; (iii) pha loang ty l~ nim gift va quySn bi~u
quySt; (iv) D~i he>id6ng c6 dong giao cho HDQT din cu thea
diSu ki~n thvc tS t~i thai di~m t6 chuc thvc hi~n vi~c phat hanh
d~ dua ra danh gia C\l th~ vS muc de>pha loang c6 phAn dv
kiSn sau khi phlit hanh.
Toan be>s5 lUQ11gc6 phiSu thvc tS phlit hanh thanh cong se
duQ'c dang ky luu ky chUng khoan b6 sung t~i Trung tam luu
4
ySt b6 sung
14. Dy quyen cho HQi
d6ng quan tri
ky clnrng khoan Viet nam va dang ky niem YStb6 sung tai Sa
Giao dich clnmg khoan noi Cong ty dang niem ySt c6 phieu
ngay sau khi kSt thuc dot phat hanh.
Ngoai cac nQi dung uy quyen dll d~ c~p, DHDCD uy quyen
cho HQi d6ng quan tri them cac nQi dung sau:
• Xac dinh danh sach nguoi lao dQng duoc quyen mua c6
phieu, quyet dinh kh6i hrong ban, gia ban cho nguoi lao
dQng;
• Quy dinh b6 sung, hoan chinh va quy dinh chi tiSt nQi
dung phirong an phat hanh c6 phieu va/hoac sua d6i
phirong an phat hanh khi d.n thist hoac theo yeu cAu cuaCo quan co tham quyen, va/hoac di~u kien thi tnrong
clnrng khoan dBdam bao dot phat hanh duoc thanh cong;
• QuySt dinh C\l thB thai diBm thvc hi~n vi~c ph<it hanh c6
phiSu can cu vao tinh hinh thi trucrng va nhu cAu thvc tS
cua Cong ty;
• Thvc hi~n cac cong vi~c/thu t\lC lien quan dSn vi~c phat
hanh c6 phiSu theo dUng quy dinh cua Di~u l~ Cong ty va
quy dinh cua phap lu~t;
• Thvc hi~n cac thu t\lC cAn thiSt lien quan dSn vi~c thay d6i
v6n di~u l~, sua d6ilb6 sung Di~u khoan quy dinh v~ muc
v6n di~u l~ trong Di~u l~ Cong ty, sua d6i b6 sung Gi~y
phep ho;;tt dQng kinh doanh cua Cong ty sau khi kSt thuc
vi~c phat hanh c6 phiSu;
• Thvc hi~n cac cong vi~c, thu t\lC cAn thiSt dB dang ky lUll
ky b6 sung va niem y€t b6 sung s6 lugng c6 phiSu phat
hanh them tren Sa giao dich ch(mg khoan;
• QuySt dinh t~t ca cac v~n d~ cAn thiSt khac lien quan dSn l
vi~c phat hanh c6 phiSu, niem ySt va dang ky b6 sung c6
phiSu.
III: Chao bao c6 phi~u ril~ngIe1. Ten c6 phiSu C6 phi€u Cong ty C6 phAn Ch(mg khoan VNDlRECT
2. Lo;;tic6 phiSu
3. M~nh gia c6 phiSu
4. S6 lugng c6 phiSu dv
kiSn chao ban
5. Gia chao ban
C6 phi€u ph6 thong
10.000 (Muai nghin) d6ng/c6 phi€u
T6i da la 66.000.000 c6 phiSu
Gia chao ban duQ'c xac dinh tren ca sa so sanh v6i gia tri s6sach va gia tm trucrng khi thvc hi~n phat hanh.
DB dam bao sv thanh cong cua vi~c chao ban, D;;tihQi d6ng c6
dong giao cho HDQT can cu theo di~u ki~n thvc t€ t;;ti thai
diBm t6 chuc thvc hi~n phat hanh dB quy dinh chi tiSt nguyen
t~c xac dinh gia chao ban.
5
6. Gia tri c6 phieu du
kien phat hanh (theo
menh gia)
7. Phuong thirc chao ban
8. D6i nrong chao ban
9. Tieu chi Iva chon d6i
nrong chao ban
10. H~ che chuy~n
nhUQ1lg
11. Thai gian thvc hi~n
12. M\lc dich chao ban
13. Phucmg an su d\lng,von
14. Nguyen tilc xac dinh
gia phat hanh va danh
gia muc dQpha loang
c6 phAn dv kien sau
khiphathanh
T6i da la 660.000.000.000 (Sau tram sau mum ty) d6ng
Chao ban rieng le cho cac nha dAu til chien hroc (dum 100
NDT khong ke cac NDT chirng khoan chuyen nghiep)
Nha dAu nr chien hroc la cac t6 chirc mroc ngoai co nang luc
Uti chinh va kinh nghiern trong linh V\lCngan hang, tai chinh,
clurng khoan va co kha nang he>tro Cong ty trong Iinh vue
hoat dQng chinh,
Nhimg nha dAu tu co tiem hrc tai chinh manh, co th~ he>tro
VNDlRECT trong hoat dong kinh doanh
Nhirng nha dAunr co mang hroi khach hang rQng Ion co th~ he>
tro VNDlRECT rna rQng thi phan moi gioi
DHDCD uy quyen cho HDQT tiep tuc xay dung cac tieu chi
Iva chQn Nha dAutu chien lugc dam bao
C6 phieu chao ban rieng Ie se bi h~ che chuy~n nhuQ1lgtrong
yang 01 nam k~ til ngay hofm thanh dqt chao ban
Dv kien trong nam 2019 ho~c nam 2020
Chao ban c6 phieu nh~m m\lc dich tim dugc nha dAu tu chien
lugc co nang lvc tai chinh va he>trg cho cac ho~t dQng kinh
doanh chinh cua Cong ty. D6ng thai vi~c chao ban cling nh~
tang quy mo v6n cho cac ho~t dQng cua Cong ty, bao g6m: (i)
b6 sung v6n cho ho~t dQng cho yay giao dich chUng khoan ky
quy thea quy dinh cua phap lu~t; (ii) nang cao nang lvc tai
chinh cua Cong ty d~ thvc hi~n cac hqp d6ng bao lanh phat
hanh; (iii) dAu tu tv doanh chUng khoan; (iv) cung dp dich V\l
va thvc hi~n cac nghi~p V\l lien quan den chUng khoan phai
sinh, chUng quy8n co bao dam; (v) b6 sung v6n cho cac ho~t
dQng hqp phap khac cua Cong ty.
Ngu6n v6n thu dugc til phat hanh c6 phieu dv kien se dugc
pharr b6 cho cac ho~t dQng g6m b6 sung v6n cho ho~t dQng
cho yay giao dich ky quy chUng khoan, dAu tu tv doanh chUng
khoan, b6 sung v6n cho ho~t dQng bao lanh phat hanh chUng
khoan, cung c~p dich V\l va thvc hi~n cac nghi~p V\llien quan
den chUng khoan phai sinh. Giao cho HDQT can cu thea tinh
hinh C\lth~ cua Cong ty d~ can d6i su d\lng s6 ti8n thu dugc til
vi~c chao ban chUng khoan d~ thvc hi~n nhUng m\lc dich neu
tren va dam bao phu hqp v6i ke ho~ch phat tri~n chung cua
Cong ty.
Trong dqt chao ban c6 phieu rieng Ie co th~ xu~t hi~n rui ro
pha loang c6 phAn dv kien sau phat hanh, bao g6m: (i) pha
loang thu nh~p tren me>i c6 phAn; (ii) pha loang gia tri s6
sach tren me>ic6 phAn; (iii) pha loang ty l~ niim gift va quySn
bi~u quyet; (iv) f)~i hQi d6ng c6 dong giao cho HDQT can cu
thea diSu ki~n thvc tS t~i thai di~m t6 chuc thvc hi~n vi~c phat
6
hanh d~ dira ra danh gia cu th~ v~ mire dQ pha loang c6 phan
du kien sau khi phat hanh.
Toan bQ s6 hrong c6 phieu thirc t€ phat hanh thanh cong se
duoc dang ky clurng khoan b6 sung tai Trung tam hru ky
chirng khoan Vi~t nam va dang ky niem y€t b6 sung tai Sa
Giao dich clnrng khoan noi Cong ty dang niem y€t c6 phieu
ngay sau khi k€t thuc dot phat hanh,
Ngoai cac nQi dung uy quyen dtl d~ c~p, DHDCD uy quyen
cho HQi d6ng quan tri them cac nQi dung sau:
• Tim kiem, hra chon nha diu nr chien hroc, quyet dinh khoi
IUQ'llgban, gia ban cho nha diu tu;
• Hoan chinh, quy dinh chi ti€t phuong an phat hanh c6
phi€u va/ho~c sua d6i b6 sung phuong an phat hanh khi
ck thi€t ho~c thea yeu du cua Co quan c6 thfun quy~n,
va/ho~c di~u ki~n thi tfUemg chUng khoan d~ dam bao dqt
phat hanh duQ'cthanh cong;
• Quy€t dinh C\l th~ thai di~m th\lc hi~n vi~c phat hanh c6
phi€u can cu vao tinh hinh thi tfUemg va nhu du th\lc t€
cua Cong ty;
• Th\lC hi~n cac cong vi~c/thu t\lC lien quan d€n vi~c phat
hanh c6 phi€u thea dung quy dinh cua Di~u l~ Cong ty va
quy dinh cua phap lu~t;
• Th\lc hi~n cac thu t\lC cin thi€t lien quan d€n vi~c thay d6i
v6n di~u l~, sua d6i/b6 sung Di~u khoan quy dinh v~ muc
v6n di~u l~ trong Di~u l~ Cong ty, sua d6i b6 sung Gi~y
phep hO<;ltdQng kinh doanh cua Cong ty sau khi k€t thuc
vi~c phat hanh c6 phi€u;
• Th\lc hi~n cac cong vi~c, thu t\lC ck thi€t d~ dang ky b6
sung c6 phi€u t<;liTrung tam luu ky chUng khoan va niem
y€t b6 sung c6 phi€u phat hanh them tren Sa giao dich
chUng khoan;
• Quy€t dinh t~t ca cac v~n d~ ck thi€t khac lien quan d€n
vi~c phat hanh c6 phi€u, niem y€t va dang ky b6 sung c6
phi€u.
IV: Phat himh trai phi~u chuy~n dAi rieng Ie
1. T6 Chuc Phat Hanh Cong ty C6 phk ChUng khoan VNDlRECT
("VND lRECT")
15. Dang ky hru ky clnrng
khoan, dang ky niem
y€t b6 sung
16. Uy quyen cho HQi
d6ng quan tri
2. LO<;lihinh doanh nghi~p
3. Tf1,lsa chinh4. Gi~y phep thanh l~p va hO<;lt
dQng
Cong ty c6 phk
S6 1NguySn ThUQ'llgHi~n, Hai Ba Trung, Ha NQi
Gi~y phep thanh l~p va hO<;ltdQng kinh doanh chUng
khoan s6 22IUBCK-GPHDKD do Uy ban ChUng khoan
Nha nu6c dp ngay 16 thang 11 nam 2006, v6i diy du
nghi~p V\l kinh doanh, bao g6m hO<;ltdQng Moi gi6i chUng
7
5. Ten trai phieu phat hanh
6. T6ng s8 lUQTIgtrai phieu phat
hanh
7. Menh gia trai phieu
8. Loai Trai phieu phat hanh
9. D5ng tien phat hanh
10. Lai su~t danh nghia trai phieu
11. Ky han Trai phieu:
12. Muc dich phat hanh trai phieu
13. Gia phat hanh
14. Tai li~u chUng minh T6 Chilc
Phat Hanh du di~u ki~n phat
hanh trai phiSu thea Nghi
dinh 163/2018/ND-CP ngay
04/12/2018
15. Di~u ki~n, di~u khoan cua trai
phiSu dV kiSn phat hanh
17. S81uQTIgdqt phat hanh
khoan, Tv doanh chimg khoan, Bao lanh phat hanh clnrng
khoan, Quan ly danh muc dAunr chirng khoan, Ttr v~n tai
chinh va dAunr clnrng khoan, Liru ky chirng khoan.
Trai phieu chuyen d6i Cong ty CP Chirng khoan
VNDlRECT
T8i da la 660.000 trai phieu
T8i da 02 dqt phat hanh
18. ThCridi~m phat hanh dv kiSn Trong nam 2019 ho~c nam 2020
19. D8i tUQTIgmua Trai phiSu: Chao ban cho t6 chilc nu6c ngoai co ti~m nang v~ tai
chinh va kinh nghi~m hOi;ltdQng trong linh vvc ngan hang,
tai chinh va/ho~c chUng khoan va v6i s8 1uQTIgdu6i 100
nha dAutu
20. Di~u ki~n, di~u khoan mua 1i;li T6 chilc phat hanh khong mua 1i;litrai phiSu tru6c hi;lll
trai phiSu tru6c hi;lll
1.000.000 D5ng Viet Nam
Trai phieu chuyen d6i, khong co tai san bao dam
D5ng Vi~t Nam (VND)
Khong qua 10%/nam
Til 1 dSn 3 nam
B6 sung nguen v8n cho hoat dQng kinh doanh cua Cong
ty CP Chung khoan VNDlRECT.
Gia chao ban trai phiSu dUQ"cxac dinh tren cO's6 so sanh
v6i gia tri s6 sach va gia thi truemg cua c6 phiSu khi th\lc
hi~n phat hanh. D~ dam bao S\l thanh cong cua vi~c chao
ban, Di;li hQi d5ng c6 dong giao cho HDQT can cil thea
di~u ki~n th\lc tS ti;lithai di~m t6 chilc th\lc hi~n phat hanh
d~ quy dinh C\l th~ v~ gia phat hanh trai phiSu.
Gi~y phep thanh l~p va hOi;ltdQng cua T6 Chilc Phat
Hanh; Bao cao tai chinh hgp nh~t da dUQ"cki~m toan nam
2018; ChUng til thanh toan dAy du g8c, 1ai trai phiSu da
phat hanh trong cac nam 2016, 2017, 2018; Bao cao ty 1~
an toan tai chinh ti;lithai di~m 31112/2018;
Giao Chu tich HDQT quySt dinh C\l th~ cac di~u khoan,
di~u ki~n chi tiSt trong tirng dqt phat hanh trai phi€u phil
hgp v6i phuang an phat hanh nay.
16. Dia di~m t6 chilc dqt phat Ti;litrl,l s6 chinh cua T6 Chilc Phat Hanh
hanh
21. Di~u ki~n, di~u khoan chuy~n
d6i
Trai phiSu bilt bUQcchuy~n d6i. Nguai s6 hfru trai phiSu
chi dUQ"cchuy~n d6i trai phi€u thanh c6 phiSu ph6 thong
n€u: (i) dam bao tuan thu cac gi6i hi;lnv~ s6 hfru c6 phAn
ti;li VNDlRECT sau chuy~n d6i; (ii) khong thuQc d8i
tUQTIgbi dm mua c6 phiSu VNDlRECT thea quy dinh
8
22. Phuong thirc phat hanh trai
phieu
Phuong thirc thanh toan g6c,
Hiitnii phiSu
23.
24. KS hO<;lchsir d\lIlg v6n thu
duQ'ctil phlit hanh tnii phiSu
25. T6 chuc dang ky, luu ky tnii
phiSu
26. Quy€n va tnich nhi~m cua
Nha d~u tu mua tnii phiSu
Quy€n va tnich nhi~m cua T6
Chuc Phat Hanh
27.
28. Trach nhi~m cua T6 chuc
Dang ky, Luu ky tnii phiSu
29. MQt s6 chi tieu tai chinh cua
T6 Chuc Phat Hanh
cua Di€u l~ va phap luat Viet Nam co lien quan; (iii) dll
diroc c§p phep til co quan nha mroc hoac cac don vi quan
ly cAp tren (neu phap lu~t co quy dinh) d~ sa htru c6 phan
tai VNDlRECT.
NSu tai thai di~m chuyen d6i, han mire sa htru c6 phan
danh cho cac nha d~u tu mroc ngoai tai VNDlRECT
khong con du d~ chuyen d6i toan be>s6 trai phieu do nha
d~u tu mroc ngoai n~m giu dll dang ky chuyen d6i thi viec
chuyen d6i s6 trai phieu do se thee quyet dinh cua HDQT
tren co sa ty l~ sa htru trai phieu cua nha d~u tu do.
Phat hanh rieng le thee hinh thirc ban tnrc tiSp cho nha
d~u tu.
Giao cho HQi d6ng quan tri quySt dinh va thoa thu~ v6i
Nguai sa hfru trai phiSu v€ vi~c thanh toan g6c, liii trai
phiSu.
V6n thu dUQ'etir vi~e phat hanh tnii phiSu se dUQ'esir d\lng
eho vi~e d~u tu, kinh doanh hQ'Pphap eua T6 Chue Phat
Hanh.
Toan be>trai phiSu phat hanh se dUQ'edang ky, luu ky t~p
trung t<;liCong ty e6 phk ChUng khoan VNDlRECT
(d6ng thai la T6 Chue Phat Hanh) k~ til sau ngay phlit
hanh.
Theo phuong an phat hanh va cae di€u khoan, di€u ki~n
eua trai phiSu
Sir d\lIlg ti€n thu duQ'c til dqt phlit hanh trai phiSu dUng
m\le dieh eong b6.
Cae quy€n va nghia V\l khae thee quy dinh trong cae di€u
khoan, di€u ki~n eua trai phiSu.
Cung cAp cae dieh V\l xae nh~n s6 du, xae nh~n ehuy~n
nhuqng, phong toa, giai toa trai phiSu va cae dieh V\l khae
eho Nguai Sa Hfru Trai PhiSu thee di€u khoan, di€u ki~n
eua trai phiSu.
Th\Ie hi~n cung cAp thong tin dinh ky cho cae co quan co
thfun quy€n thee quy dinh t<;liNghi dinh s6 163/2018/NI)-
CP ngay 04112/2018.
Quy€n va nghia V\l khae thee di€u khoan, di€u ki~n eua
trai phiSu.
Chi tieu Niim Niim Niim D\I kiSn
2016 2017 2018 sau phat
hanh
V6n ehu 1.948 2.515 2.985 2.985
sa hfru
9
H~ so 1,66 2,21 2,53 2,7
ng/v6n
chu sahiiu
Lgi 186 481 375 450
nhu~
sau thu~
ROE 9,55% 19,13% 12,56% 15%
(Don vi: ty d6ng)
30. Tinh hinh thanh toan g6c, Uti T6 Chirc Phat Hanh da: thanh toan day du la:i, g6c trai
trai phieu da: phat hanh trong phieu d~n han trong 3 nam lien ti~p liSn tnroc la nam
03 nam lien ti~p tnroc dot 2016, nam2017 va nam 2018.
phat hanh
31. Y kien kiem toan d6i voi bao Dan vi kiem toan da: co y kien chap nhan toan phdn d6icao tai chinh voi bao cao tai chinh hop nh~t da:kiem toan nam 2018 cua
T6 Chirc Phat Hanh
32. Cam k~t cong b6 thong tin T6 Chirc Phat Hanh cam k~t thuc hien cong b6 thong tin
day du tnroc va sau dot phat hanh theo quy dinh tai Nghi
dinh s6 163/2018/ND-CP ngay 04112/2018.
Trai phieu khong duoc chuyen nhuong trong t6i thi~u 01
nam k~ tir ngay hoan thanh dgt phat hanh, tm truemg hgp
chuy~n nhugng cho ho~c chuy~n nhugng giua cac nha dau
ill chUng khoan chuyen nghi~p ho~c theo quy~t dinh cua
Toa an ho~c thira k~ theo quy dinh cua phap lu~t.
D~i hQi d6ng c6 dong giao cho HDQT can cu theo muc
gia phat hanh va diSu ki~n th\lc t~ t~i thai di~m t6 chuc
th\lc hi~n phat hanh d~ quy dinh C\l th~ vS gia chuy~n d6i
trai phi~u. Gia chuy~n d6i se dugc diSu chinh khi xay ra
cac S\l ki~n diSu chinh neu t~i m\lc 36 du6i day.
Trai phi~u co th~ dugc chuy~n d6i thanh c6 phdn ph6
thong cua Cong ty sau m6i 12 thang tir ngay hoan thanh
dgt phat hanh (thai di~m UBCKNN ch~p thu~nlcong b6
thong tin vS k~t qua phat hanh Trai phi~u chuy~n d6i), v6i
diSu ki~n la s6 lugng trai phi~u dugc chuy~n d6i m6i Ian
khong it han 30% t6ng gia tri trai phi~u chao ban va la bQi
s6 cua 10% t6ng gia tri trai phi~u chao ban. S6 Ian chuy~n
d6i khong nhiSu han 3 Idn. NhUng trai phi~u chua dugc
chuy~n d6i trong thai h~n cua trai phi~u se dugc chuy~n
d6i t\l dQng thanh c6 phi~u vao ngay dao h~n khi dap Ung
cac diSu ki~n quy dinh t~i M\lc 21 neu tren.
Trong truemg hgp Nha dau ill khi th\lc hi~n chuy~n d6i
trai phi~u thanh c6 phi~u rna dfuI d~n vi~c Nha dau tu do
va nguai co lien quan sa hiiu tir 25% c6 phi~u dang lUll
hanh ho~c dfuI d~n cac truemg hgp khac nhu quy dinh t~i
33. Giao dich trai phieu
34. Gia chuy~n d6i
35. QuySn chuy€n d6i, Thai di~m
chuy~n d6i va s6 lugng Trai
phi~u dugc chuy~n d6i
.~
'(
\
N
)_•.~
10
Dieu 32 Lu~t Chirng khoan va tai khoan 11 Dieu 1 Ludt
sua d6i b6 sung mot s6 dieu cua Luat chimg khoan, thi se
khong phai thuc hien cac thu tuc chao mua cong khai. MQi
thu tuc chuyen d6i trai phieu trong tnrong hop nay duoc
tlnrc hien nhir voi cac Nha diu nr khac.
36. Dieu chinh Gia chuyen d6i Gia chuyen d6i se diroc dieu chinh xuong rmrc th~p han
(Dieu khoan chong pha loang) khi Cong ty (i) phat hanh them c6 phieu, (ii) tach c6 phan,
nhap c6 phan hoac phan loai lai cac c6 phan, va (iii) cacsir kien khac (neu co) duoc neu tai cac dieu khoan va di~u
kien cua Trai phieu, cac van kien giao dich lien quan den
Trai phieu. Cac S\l ki~n pha loang neu tren va cac S\l ki~n
khac (neu co) rna co th€ d~n den vi~c dieu chinh gia
chuy€n d6i se duQ'c quy dinh trong cac van ki~n giao dich
lien quan den Trai phi~u.
Gia chuySn d6i se duQ'cdieu chinh thea cong thilc sau:
37. Nguyen t~c lam tron so co
phin duQ'cchuy€n d6i
38. Th\lc hi~n tang v6n ph\lc V\l
cho vi~c chuySn d6i (neu co)
39. Ke hoc;tchb6 tri ngu6n v6n d€
thanh toan g6c va lai
Dc;ti hQi d6ng c6 dong uy
quyen cho HDQT
40.
(S8 hJ'Qllgc6 phi~u clangbm banh x Gia cbuy&. dBi tn.r6c cli€uchinh:+ (S8 luqng c6 phi~u moo pMt hanh them x Gia c8 phieu moo)
(S8 luqng c6 phi~ clang luu hanh + S8 lU'QIlgc8 phi~u moophat banh th
Khi tinh s6 c6 phin rna nguai sa hfru Trai phieu duQ'c
chuy€n d6i, neu ra ket qua la s6 Ie th~p phful thi se duQ'c
lam tron xu6ng thea nguyen t~c be di phin s6 Ie th~pphful.
Tc;tithai di€m chuy€n d6i Trai phieu thanh c6 phieu, Cong
ty se th\lc hi~n vi~c phat hanh c6 phieu cho s6 Trai phi~u
dUQ'cchuy€n d6i va se tang v6n di~u l~ tuang Ung v6i s6
c6 phieu duQ'cphat hanh. D6ng thai Cong ty cling se niem
y~t b6 sung, dang ky va luu ky s6 c6 phi~u mai duQ'cphat
hanh tc;tiSa giao dich chUng khoan H6 Chi Minh va Trungtam luu ky chUng khoan Vi~t Nam. C6 dong hi~n hfru cua
Cong ty khong phai la trai chu cua trai phieu chuy€n d6i
se khong mua c6 phieu m6i phat hanh cho m\lc dich
chuy€n d6i Trai phieu nay.
Ngu6n tra g6c va lai trai phi~u se co th€ duQ'c l~y tu tien
m~t va cac ngu6n v6n hqp phap khac cua Cong ty
Ngoai cac nQi dung uy quyen neu tren, Dc;tihQi d6ng c6
dong uy quy~n cho HDQT:
• Quyet dinh thai diSm phat hanh trai phieu chuy€n d6i
d€ phil hqp v6i cac di~u ki~n phap ly va di~n bien cua
thi truemg chUng khoan nh~m mang lc;tilqi ich t6i uu
cho c6 dong va Cong ty.
• L~p va quy dinh phuang an chao ban chi ti~t tren CCY
sa dam phan vai Nha diu tu chien luQ'c, tY l~ chuySnd6i, phuang an xu ly trai phieu khong chao ban het,
phuang an su d\lng tien thu duQ'c ill dqt chao ban,
11
phirong an b6i thuong thiet hai cho chu sa hiiu trai
phieu trong tnrong hQ'P khong thirc hien chuyen d6i
trai phieu thanh c6 phan tai thai di~m chuyen d6i, va
cac di~u khoan C\1th~ khac tren co sa dam bao.... loi
ich cua c6 dong va Cong ty.
• Quyet dinh lira chon d6i tirong chao ban C\1the, hra
chon thai di~m thuc hien chao ban va tien hanh cac
thu t\1Clien quan d~ thirc hien chao ban trai phieu.
• Quyet dinh cac di~u khoan, di~u kien chi ti~t cua trai
phieu chuyen d6i, cac van ban/thea thuan lien quan
d~n giao dich trai phieu. Quyet dinh thai gian han ch~
chuyen nlnrong, quyet dinh/dieu chinh gia chuyen d6i
phu hQ'Pvoi cac di~u khoan chong pha loang tren co
sa thea thu~ vai nguai mua trai phi~u chuy~n d6i.
• Th\Ic hi~n phuong an phat hanh trai phi~u va/hoi[Lcsua
d6i b6 sung phuong an phat hanh trai phi~u theo yeu
du cua Ca quan quan ly Nha nuac tren ca sa phu hQ'P
vai phap lu?t.
• Th\Ic hi~n cac cong vi~c va thu t\1Clien quan d~n vi~c
chuy~nd6i trai phi~u thanh c6 phi~u, niem y~tb6 sung
tC;liSa giao dich chUng khoan H6 Chi Minh, dang ky
c6 phi~u tC;liTrung tam luu ky chUngkhoan Vi~tNam
va cac thu wc khac lien quan d~n vi~c thay d6i v6n
di~u l~va giAyphep hOC;ltdQngcua Cong ty.
• Quy~t dinh tAtca cac vAnd~ cc1nthi~t khac lien quan
d~n vi~c phat hanh trai phi~u, chuy~n d6i trai phi~u
thanh c6 phi~u, niem y~t va dang ky b6 sung c6 phi~u
duQ'cchuy~nd6i til trai phi~u.
12
CONG TY CO pRAN
CHUNG KHoAN VNDIRECT
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIeT NAM
DQc l~p - Tv do - H~ phuc
Ha N(Ji, ngay 18 thdng 4 nam 2019
TO TRINH
~cmi~n nhi~m va biu b8 sung thanh vien HQi dAng quan tr]
Ti€p d6, Ong Christopher Bertram Brinkebom Beselin - Thanh vien HDQT cling da c6 don nr
chirc gill d€n Chu tich HDQT Cong ty CP Chirng khoan VNDIRECT.
BOi v~y, kinh trinh DHDCD bieu quyet thong qua viec dira v§n d~ "mi6n nhiem va belub6 sung
thanh vien HDQT" vao nQi dung chirong trinh hop DHDCD. Sau khi DHDCD da bieu quy€t tan
thanh viec dira v§n d~ neu tren vao nQi dung chirong trinh hQP thi DHDCD se thirc hien bieu
quyet thong qua viec mi6n nhiem va belUb6 sung thanh vien HDQT.
Ngoai irng vien diroc c6 dong PYN ELITE FUND (NON-UCITS d~ cu thi cac c6 dong/nhom c6
dong dap irng cac di~u kien quy dinh tai Luat doanh nghiep va Di~u l~ Cong ty cling c6 quyen
irng cic/d~ cu nguoi d~ DHDCD belu b6 sung lam thanh vien HDQT. Vng vien trng cic/duQ'cd~
cic d~ belu b6 sung lam thanh vien HDQT phai dap trng cac tieu chufu! thea quy dinh cua Lu~t
doanh nghi~p va Di~u l~ Cong ty.
Vi~c belub6 sung thanh vien HDQT se duQ'c thvc hi~n thea phuong thtrc belu dbn phieu va b~ng
cach be phi€u kin nhu da duQ'c quy dinh t?i Di~u 7 Quy ch€ t6 chtrc hQPDHDCD.
Ban t6 chtrc DHDCD se gi6i thi~u t6m t~t cac thong tin v~ nguai trng cic/duQ'cd~ cic dap trng cac
tieu chufu! thea quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p va Di~u l~ Cong ty d~ cac c6 dong xem xet be
phi€u belub6 sung vao HDQT.
Tran trQng!
TM. HOI DONG QUAN TR_l
CHU T1CH HDQT
PHAM MINH HlfdNG
1