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SAAM EN ECUADOR
13 de Junio de 2017
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relacionadas. Se trata de información resumida y no pretende ser completa. No está destinada a ser considerada
como asesoramiento a potenciales inversionistas. No se hacen representaciones o garantías, expresas o implícitas,
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AGENDA
1. SAAM EN UNA MIRADA
2. 55 AÑOS DE TRAYECTORIA
3. PILARES ESTRATÉGICOS
4. SAAM EN ECUADOR
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL
3
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• SAAM provee servicios de remolcaje portuarios y offshore,
terminales portuarios y servicios logísticos.
• Presente en más de 70 puertos y en 13 países de America
• Listada en la Bolsa de Comercio de Santiago con 55 años de
trayectoria, y con un Market Cap de USD901 millones(2)
• Su principal accionista es Quiñenco con un 52,2% de la propiedad
Highlights
1. SAAM EN UNA MIRADA (1)
• Mayor operador de remolcadores en América
• Presencia en 10 países
Unidades de Negocios
• Operación en 6 países a través de 11 terminales portuarios
• Servicos de Almacenaje, Transporte y Airlines y Shipping Services
(1) Compañías filiales al 100% más coligadas a su valor proporcional (2) 5 Junio 2017
Remolcadores 49% Terminales
Portuarios 44%
Logística 7%
Chile 40%
América del Sur (ex Chile)
36%
Norte América 18%
Centro América 6%
MUS$ 205 MUS$ 205
EBITDA 2016 DISTRIBUCIÓN POR NEGOCIOS
EBITDA 2016 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
4 4
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(1) Empresas subsidiarias al 100% y coligadas a valor proporcional (2) Volúmenes al 100% de empresas subsidiarias y coligadas
US$ 717 millones
INGRESOS (1)
-4% respecto
a 2015
US$ 205 millones
EBITDA (1)
+1% respecto
a 2015
29%
MG EBITDA (1)
+2 pp respecto
2015
US$115 millones
CAPEX (1)
-2% respecto
2015
US$54.5 millones
UTILIDAD (1)
+5.6 % respecto 2015
sin considerar utilidad no recurrente
2015
38.5 millones
TONELADAS TRANSFERIDAS (1)
+22% respecto
2015
$2 por acción
DIVIDENDO
54.38% de la
utilidad liquida
distribuida
113.474
FAENAS REMOLCADORES (2)
-1,7% respecto
2015
11.340
TRABAJADORES (2)
+8% respecto
2015
5
1. SAAM EN UNA MIRADA
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AGENDA
1. SAAM EN UNA MIRADA
2. 55 AÑOS DE TRAYECTORIA
3. PILARES ESTRATÉGICOS
4. SAAM EN ECUADOR
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL
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2. TRAYECTORIA DE MÁS DE 55 AÑOS ENTREGANDO SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR
1961
1992
1994
2005 1996
2006
Constitución
de SAAM
Perú y Colombia:
Internacionalización de
SAAM
Uruguay: Inicio
de operaciones
México: Inicio
de operaciones
Chile: Concesión
terminales portuarios
STI y SVTI
Chile:
Concesión
terminal ITI
Chile: Concesión
terminal ATI
• Brasil: Inicio operaciones Tugbrasil
• USA: Inicio operaciones FIT
• Inicio operación TPG en Ecuador
• Inicio de operaciones en
Guatemala y Costa Rica
1999
2000
2003
1995
Inicio de
operaciones
en Ecuador
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2. TRAYECTORIA DE MÁS DE 55 AÑOS ENTREGANDO SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR
Spin off de CSAV
Creación de SM SAAM
• USA: Renovación contrato de
concesión FIT
• México: Renovación de
contratos de remolcadores
• Chile: Extensiones de infraestructura SVTI y STI
• Plan de renovación de flota finalizado 2013-2017
• Ingresos a Dow Jones Sustainability Index (DJSI) • Canadá, México, Brasil y Panamá:
Inicio, joint venture con SMIT Boskalis
• Chile: Extensión concesión ATI
2012
2013
2014 2016
2015 2017
• Ingreso al IPSA
• Ecuador: Inicio de
operaciones Aronem
• Chile: Extensión concesiones
portuarias ITI y STI
• Costa Rica: Adquisición 51% de
Puerto Caldera
• Ecuador: Inicio proyecto
Hamburgo
• Perú: Venta Grupo Tramarsa
• Chile: Adquisición 15% ITI
• Primera emisión de bonos en
mercado local
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AGENDA
1. SAAM EN UNA MIRADA
2. 55 AÑOS DE TRAYECTORIA
3. PILARES ESTRATÉGICOS
4. SAAM EN ECUADOR
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL
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3. EXCELENCIA OPERACIONAL
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• Proyecto Excelencia Operacional (Infraestructura, Mantenimiento y
Operaciones)
• Fortalecimiento de relaciones laborales en terminales portuarios
• Seguridad y Salud Ocupacional
• Implementación de Abastecimiento Corporativo
• Búsqueda y retención de talentos
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• Renovar y/o extender concesiones y contratos clave
• Estrechar relaciones con nuestros clientes
• Mantener nuestra rentabilidad a pesar de la presión sobre los
márgenes
• Redefinición de la estrategia de negocio en Logística
• Inversiones por US$500 millones en los últimos 4 años (2014-2017)
• Sólidas alianzas estratégicas
3. FORTALECER NUESTROS NEGOCIOS ACTUALES
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3. CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN
• Explorar y desarrollar nuevas oportunidades de negocios
• Profundizar foco en activos con posiciones controladoras
• Continuar con nuestra estrategia de diversificación
12
40,3%
44,7%
46,0%
53,6%
8,7%
11,1%
21,7%
20,2%
5,0%
3,9%
3,6%
2,6%
46,0%
40,3%
28,7%
23,6%
2016
2015
2014
2013
Chile Norte América Centro América Sud América (ex. Chile)
» Desglose Geográfico de Utilidades (%)
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3. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD A LA GESTIÓN DE NUESTROS NEGOCIOS
1) Crear valor para la
compañía y la sociedad es
nuestra inspiración.
2) Construir relaciones de
cooperación mutua con
nuestros trabajadores es
una prioridad.
3) La seguridad es lo
primero y es un valor
que no transamos.
4) Nuestros valores y
ética empresarial guían
nuestro actuar.
5) Buscar la excelencia para
superar las expectativas de
nuestros grupos de interés es
nuestra responsabilidad.
6) El cuidado del
medioambiente y la prevención
de impactos negativos es parte
integral de nuestro negocio.
7) Contribuir a una
sociedad más próspera y
fortalecida es un desafío
permanente.
13 13
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AGENDA
1. SAAM EN UNA MIRADA
2. 55 AÑOS DE TRAYECTORIA
3. PILARES ESTRATÉGICOS
4. SAAM EN ECUADOR
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL
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(1995-2017) SAAM EN ECUADOR
Terminal Portuario Guayaquil
TERMINALES PORTUARIOS
Ecuaestibas
REMOLCADORES
Aronem
LOGÍSTICA
Desde 2006 Desde 1995 Desde 2013
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Compañía TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL ECUAESTIBAS ARONEM
% Propiedad SAAM 100% 100% 40%
Servicios Puerto Privado
Contrato de Operación por 50 Años
7 remolcadores Servicios de
atraque y desatraque de naves,
remolques y salvataje
Servicios aeroportuarios y de
procesamiento de carga aérea
de exportación
Ubicaciones Guayaquil
Guayaquil
Puerto Bolivar
Manta
Esmeraldas
Terminal Especializado
Monteverde
Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre, Quito
CAPEX (últimos 6 años) US$ 81,4 millones US$ 7,0 millones US$ 1,2 millones
Trabajadores 639 192 87
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AGENDA
1. SAAM EN UNA MIRADA
2. 55 AÑOS DE TRAYECTORIA
3. PILARES ESTRATÉGICOS
4. SAAM EN ECUADOR
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL (TPG)
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TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL
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5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL HISTORIA
2006 2007 2011 Inicio Operaciones Extensión Muelle Nuevas Grúas STS
19
2017 Nuevas Grúas STS de Última Tecnología
2016 Extensión Muelle
120 metros
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QUITO
PUERTO DE
GUAYAQUIL
PUERTO
BOLÍVAR
PUERTO
DE MANTA
ECUADOR
PUERTO
DE ESMERALDAS
Banano
Camarón
Cacao
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL- PUERTOS
Puertos en Ecuador (1.907.390 TEUs)(1)
Puertos en Guayaquil (1.821.654 TEUs)(1)
20
(1) Datos 2016
El 72% de las
exportaciones
se originan en
Guayaquil
El 52% de las
exportaciones de
Guayaquil corresponden
a Bananas
El 41% de las
industrias de Ecuador
están localizadas en
Guayaquil
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5. TPG EN UNA MIRADA
• Terminal Privado (2006 – 2056): arriendo y terrenos propios
• Ubicación estratégica a sólo 10 km del centro de Guayaquil
• Carga conteinerizada: plátanos, camarones y cacao de exportación; retail
importación
Descripción General
Volumen (contenedores miles)
181 173 204
184
128
2012 2013 2014 2015 2016
21
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5. CONECTANDO GUAYAQUIL CON EL MUNDO
Servicios:
Mediterráneo (MSW)
Mediterráneo (MED)
Asia (AME1)
Asia (WSA2)
Europa del Norte
Navieras:
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
CMA-CGM
MSC
Evergreen
WAN HAI
8 servicios y 7 navieras
Conexiones con
22 países
Conexiones con
4 continentes
22
Servicio:
Conosur
Navieras:
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
Servicios:
Mediterráneo (MED)
Américas
Navieras:
CMA-CGM
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
Servicio:
Europa del Norte
Navieras:
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
CMA-CGM
MSC
Servicios
Mediterráneo (MSW)
Mediterráneo (MED)
Navieras
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
CMA-CGM
Servicios
Asia (AME1)
Asia (WSA2)
Navieras
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
CMA-CGM
MSC
Evergreen
WAN HAI
Cosco
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Características TPG TPG + Extensión
Infraestructura
Muelle 360 metros 480 metros
Grúas STS 2 4
Grúas RTG 3 8
Áreas de apoyo 17,4 ha 22,2
Terminal Contenedor Multipropósito
Arriendo LP 2056 2056
Capex
(2016-2017)
MUS$60.000
Dotación 474 639
5. EXTENSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
TPG Sin Extensión 17 ,2 has
Trinipuerto 4,7 has
Extensión Muelle 120 m
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5. PERSPECTIVAS TPG 2017
• a60 millones de dólares en expansión de infraestructura
• aIncorporación nuevo terminal granelero Trinipuerto
• A3x movimiento de carga
• +165 nuevos puestos de trabajos
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