sažeti informacioni memorandum - apf.com.ba information memorandum_bosnalijek_v5 - bhs.pdf ·...
TRANSCRIPT
Slide 1 of 11
Pripremljeno od strane Agencije za Privatizaciju u FBiH (APF)
Sarajevo, Juli/ Srpanj 2016.
Sažeti informacioni
memorandum
Slide 2 of 11
1. Ključne poruke investitoru
2. Profil Društva
3. Finansijski rezultati
4. Izjava o odricanju od odgovornosti
Sadržaj
Slide 3 of 11
Investirajte u Bosnalijek, najvećeg proizvođača lijekova u
BiH:
Lider na tržištu u proizvodnji i prodaji lijekova u BiH;
Dobra reputacija za kvalitet proizvoda;
Uspostavljena mreža kupaca i distributera;
Uspostavljena dugoročna saradnja sa svjetskim renomiranim
farmaceutskim kompanijama;
Odlični finansijski pokazatelji.
1. Ključne poruke investitoru
Slide 4 of 11
2. Profil Društva
Historija
Osnivanje kompanije
Poslovanje Bosnalijeka je zasnovano na
sporazumu sa renomiranih svjetskih
farmaceutskim kompanija o licenciranoj
proizvodnji lijekova
Strateška prekretnica u poslovanju u
pravcu proizvodnje generičkih lijekova
Lider na tržištu u
proizvodnji i prodaji
lijekova u BiH
Prvi put u historiji firme, Bosnalijek je
potpisao licencirani ugovor sa firmom
Abdi Ibrahima koji omogućuje
proširenje proizvodnje portofolija i
nastupa na jakim stranim tržiištima
65 godina proizvodne i uspješnog poslovanja
1951 1951 - 1991 1991 201620132006
Investicija od 20.5 miliona EUR u novi
Proizvodni i Distributivni centar zajedno
sa implementacijom SAP ERP sistema
Slide 5 of 11
2. Profil Društva
Kratki pregled Društva
Standardi kvaliteta: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001
Broj zaposlenih: 682 (IQ 2016)
Promet: 127 M BAM
Aktiva: 212 M BAM
Pasiva: 66 M BAM
Kapital: 146 M BAM
Dionicima Društva se trguje na Sarajevskoj berzi (SASE)
Trenutna cijena po dionici (BSNLR) (15.07.2016): 12.00 BAM
‣ Povezana lica:
‣ Bosnalijek d.o.o. (HR) (100 %)
‣ Bosnalijek DOOEL Skoplje (MK) (100 %)*
‣ Zastupništva:
‣ Beograd (SRB), Zagreb (HR), Podgorica (CG),
Moskva (RUS), Chisinau (MOL), Skoplje (MK),
Priština (KOS), Tirana (AL), Kiev (UKR)
* Društvo Bosfarm Dooel Skoplje pripojeno je novoosnovanom Društvu
Bosnalijek DOOEL Skoplje
Osnovan 1951. godine, Bosnalijek je najveći proizvođač
lijekova u Bosni i Hercegovini.
Broj registrovanih Bosnalijek proizvoda: 336
Kompanija ima širok proizvodni program koji obuhvata 170
lijekova kroz 105 različitih generičkih naziva.
Bosnalijekov fokus na međunarodno poslovanje je dovelo do
značajnog povećanja izvoza sa prosječnom stopom od 15.1
% na godišnjem nivou od preko u posljednjih deset godina.
Bosnalijek sarađuje sa renomiranim svjetskim farmaceutskim
kompanijama kao što su: Eli Lilly, Hoffman-La Roche,
Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co. i drugim.
Glavna međunarodna tržišta (cca. 66 % prihoda): Hrvatska,
Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Albanija, Rusija,
Ukrajina, Moldavija, Gruzija i Azerbejdžan
Kratki pregled Društva
Slide 6 of 11
2. Profil Društva
Vlasnička struktura
Federacija BiH: 19.26 %
29.95%
19.26%
8.78%
2.43%1.92%
1.50%
0.97%
0.90%
0.85%
0.75%
32.69%
Haden S.A (29.95%)
Federacija BiH (19.26%)
The Economic and Social Development Fund (8.78%)
UniCredit Bank d.d. Mostar (2.43%)
UNIVERSAL REAL ESTATE SA (1.92%)
Raiffeisen BANK d.d. BiH (1.50%)
Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar (0,97%)
Bosnalijek d.d. vlastite dionice (0.90%)
Skenderagic Nijaz (0.85%)
ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar (0.75%)
Ostali (32.69%)
Slide 7 of 11
2. Profil Društva
Organizacija
Organizaciona struktura
Bosnalijek d.d.
Proizvodnja i razvoj Kvalitet Finansije Marketing Prodaja Operativni poslovi
Podrška
Računovodstvo Pravna služba
IT
Opšti poslovi Upravljanje okolišem
Tehnička
podrškaPR
Upravljanje
materijalima
Ured uprave
Ljudski resursi
Slide 8 of 11
2. Profil Društva
Organizacija
Konstantin Zevlov
Edin Dizdar
Bernadin Alagić
Mirna Sijerčić
Vedad Tuzović
Nedim Uzunović
Predsjednik uprave
Adnan Hadžić
v.d. Izvršni direktor za finansije
Admir Kešo
v.d. Izvršni direktor za marketing i prodaju
Razija Peco
v.d. izvršni direktor za administraciju
Mirela Spahić
v.d. izvršni direktor za operacije
Uprava Nadzorni Odbor
Slide 9 of 11
3. Finansijski pokazatelji
Ključni finansijski pokazatelji
KLJUČNI FINANSIJSKI POKAZATELJI 2013 - 2015
u M BAM 2013 2014 2015
Operativni prihodi 99.62 119.76 126.91
Operativni troškovi 88.83 99.30 99.31
Troškovi prodaje proizvoda 7.48 8.16 8.98
Materijalni troškovi 21.38 22.83 25.57
Plate i druge naknade zaposlenim 32.73 33.62 34.45
Ostali operativni troškovi 21.05 24.08 29.56
Provizije 1.19 10.61 0.75
EBITDA 15.79 20.46 27.60
Amortizacija i ispravke vrijednosti 7.79 7.84 8.85
EBIT 8.00 12.62 18.75
Finansijski prihodi 0.14 1.19 0.25
Finansijski troškovi 2.46 2.35 1.88
Dobit/ gubitak iz redovnih aktivnosti 5.68 11.46 17.12
Ostali prihodi 0.24 2.61 1.17
Ostali troškovi 5.80 3.97 7.08
Neto prihod/ gubitak 0.11 10.10 11.16
Ostali prihodi/troškovi 0.00 0.00 0.00
UKUPAN NETO PRIHOD 0.11 10.10 11.15
99.62119.77 126.91
0.00
50.00
100.00
150.00
2013 2014 2015
Operativni prihodi(u M BAM)
15.9% 17.1%
21.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0.00
10.00
20.00
30.00
2013 2014 2015
EBITDA (u M BAM)
EBITDA EBITDA (%)
Slide 10 of 11
3. Finansijski rezultati
Berzanske informacije
Historijski podaci o trgovanju dionica društva na berzi - SASE
Ukupan promet u 2015.
godini: 2.274.453 BAM
od ukupno 139
transakcija
Prosječni dnevni
promet: 16.363 BAM
Broj dionica ponuđen
na prodaju od strane
Vlade FBiH: 1.507.724
Početna prodajna
cijena po dionici: 15,50
BAM
Slide 11 of 11
Podaci ovdje izneseni temelje se na rezultatima sa krajem 2015.
godine koji su bili dostupni javnosti u to vrijeme. Sve informacije
sadržane u ovom dokumentu podložne su promjenama, te podliježu
dodatnoj analizi i provjeri.
4. Izjava o odricanju od odgovornosti
Slide 12 of 11
Za dodatne informacije molimo vas da kontaktirate:
Agenciju za Privatizaciju u Federaciji BiH (APF)
T: +387 33 586 231
F: +387 33 586 234