Salesforce Financial Services Cloud世界No.1のCRMソリューションを基盤にした金融サービス向け製品

数多くのウェルスマネジメントサービスがひしめく金融サービス市場では、多種多様なクライアントのニーズに応じて臨機応変にパーソナライゼーションすることが、競争力維持のカギとなります。 「信頼関係の構築」に重点を置いたハイタッチ型顧客管理ソリューションとして、Salesforceプラットフォームを基盤に構築されたFinancial Services Cloudなら、クライアントの情報をあらゆる角度から詳細に把握できます。また、すべてのアドバイザーのニーズに応える強力な分析ツールもご利用いただけます。Financial Services Cloudは、どの規模の企業にも最適です。多種多様なクライアントのニーズに応えながら、常にインテリジェントなアドバイスを先回りして提供できます。

スピードが価値となる： Financial Services Cloudのデータモデルでは、Salesforceプラットフォームに直接組み込まれた業界標準のオブジェクトが使用されています。個々のクライアントや世帯に合わせて金融口座、資産、負債、投資運用のゴール、ライフイベントなどのモデルを利用できるため、カスタマイゼーションにかかる時間と費用を節約できます。

継続的なイノベーション： Financial Services Cloudは年に3回バージョンアップされ、新しい製品機能と拡張機能はSalesforceプラットフォームに自動的に統合されます。常に最先端のテクノロジーを活用できるため、ビジネスを速やかに成長させ、競争力を維持できます。

堅固なパートナーエコシステム： Financial Services Cloudは柔軟性に優れており、ファイナンシャルプランニングツール、電子フォーム、データアグリゲーションサービス、コンプライアンスソリューションなど、事業をシームレスに運営するうえで不可欠な各種サービスを統合できます。

ゴール：お客様の成功

運用目標

「 Financial Services Cloudの導入によって、1年間で147%のROIを達成することができました。 これはあらゆる観点から見て非常に大きな成果と言えます。 Financial Services Cloudは、今後も弊社のビジネスに貢献してくれることでしょう」

— NICK RICHTSMEIER氏 Trilogy Financial社 事業開発担当EVP 兼 TrilogyCapital社 最高執行責任者

Financial Services Cloudの機能

クライアントとの関係管理を幅広くパーソナライズできる

クライアントの満足度を向上*

• クライアントと世帯のプロファイル： 金融口座情報、ゴール、クライアントとのやり取りなど、さまざまな情報を把握できます。

• 関係構築機能： クライアントと複数の世帯、トラスト、事業グループとをつなげることができます。

• ビジュアル相関図： クライアントにとって重要な関係ネットワークを明らかにできます。

アドバイザーの生産性を飛躍的に高める

アドバイザーの生産性を向上*

• プロアクティブなエンゲージメントカード： 当日の作業予定、クライアントのライフイベント、商談などの情報をまとめたリストを、毎日業務開始前に確認できます。

• クライアントダッシュボード： 統合されたダッシュボードで、クライアントに関するさまざまな種類の指標を確認できます。

• 状況に応じたコラボレーションが可能： 保険会社、クライアント担当者など、状況に応じてさまざまな関係者と連携し、常に最適なアドバイスを提供できます。

自在にカスタマイズ。どこからでもアクセス可能

統合時間を短縮*

• Lightningアプリケーションビルダー： ドラッグアンドドロップで簡単に操作できるコンポーネントを使って、思いどおりのユーザー環境を作り上げることができます。

• カスタマイズ可能なコミュニティ： 安全性の高い自社ブランドコミュニティを構築し、重要な情報をクライアントと共有できます。

• シームレスなデータ統合： 拡張APIを使用すれば、基幹システムや幅広いパートナーエコシステムのデータを集約できます。

スマートで迅速な意思決定が可能に

意思決定の時間を短縮*

• アドバイスの効果を数値で確認： 複数の金融口座に対するアドバイスの成果を分析できます。

• ペルソナに基づいた分析： 投資目的やリスクプロファイルなど、さまざまな基準でクライアントをすばやく分類できます。

• アクションにつながるクライアントインサイト： クライアントデータを確認しながら、状況に応じて通話やタスク、イベントを記録できます。

40% 37%

41% 36%

すべてのアドバイザーのためのAI

人工知能のパワーを活用したFinancial Services Cloud Einsteinは、関連性の高いクライアントインサイトを見つけ出し、結果を予測します。さらに、最適な次のステップを事前に推奨し、アドバイザーのタスクを自動化します。 まるで専属のデータサイエンティストのように担当者をサポートするため、クライアントとの信頼関係をよりスマートに構築、維持していただけます。

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*Salesforce Financial Servicesの顧客調査で得られた回答に基づいています