Sample

신청인 성명 ( 법인명 ) 홍길동 주민 ( 사업자 )등록번호 XXX-XX-XXXXX

신한금융투자 계좌번호 111-11-111111( 비밀번호 필요 ) 담당자 전화번호 OOOO-OOOO

대체출고 계좌번호 2222-2222-22 대체출고 계좌명ㄱㄱ자산운용 ( 고유 , 일임 등등 )

납입은행 ㅁㅁ은행 납입방법 ■ 지준 □ 당좌

청약 ( 신청 ) 인 정보

사채종목 평택에너지서비스 주식회사 제 2-1 회 무보증사채 청약서

청약금액 억 원 ( 금 억원 )

청약 내용

유의사항

• 다음의 유의사항에 동의하며 , 첨부된 본 사채의 ‘법적기재사항 ' 을 확인하고 , 본 청약서 기재내용과 같이 청약하였음을 확인합니다 .

1. 본인은 “금융거래및비밀보장에관한법률”에 의한 실명자이며 , 이의 위반으로 발생되는 모든 불이익은 본인의 책임입니다 .

2. 본인은 청약 전 “본 사채”의 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하였거나 , 교부를 거부하였을 경우 거부 의사를 서면 , 전화ㆍ전신ㆍ모사전송 , 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하였습니다 .

3. 본인은 첨부된 평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채의‘ 법적기재사항’을 숙지하였으며 , 동 기재사항에 동의합니다 .

4. 본인에게 배정된 “무보증사채”는 2013 년 11 월 27 일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 309 조 제 5 항에 의거 한국예탁결제원 명의로 본인의 청약계좌에 자동입고 됩니다 .

5. 청약초과금에 대한 환불금은 2013 년 11 월 27 일 청약계좌로 입금 처리되며 , 기타 은행계좌로의 환불은 불가합니다 .

6. 본 청약의 취소는 청약일 당일 청약마감 (12:00) 전까지 가능합니다 .

2013 년 11 월 27 일 청약 ( 신청 ) 인 성명 ( 인 / 서명 )

대리인 성명 ㅇㅇㅇ 주민 ( 사업자 )등록번호 ######-#######

본인과의 관계 ## 대리인 전화 번호 ####-####

본인은 상기대리인으로 하여금 청약 신청에 대한 제반절차의 수행을 위임하며 , 동 사항에 대해여 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다 .

대리인 성명 ( 인 / 서명 )

2013 년 11 월 27 일 청약 ( 신청 ) 인 성명 ( 인 / 서명 )

위임장

담당( 실명확인 )

접수시간

:1/4

청약 정보

직위 성명 ( 인 / 서명 )청약직원

신 한 금 융 투 자 청약회사 및 점포명

2 0 1 3 년 월 일청약일

※ 청약정보는 청약직원이 자필로 기재하여 주시기 바랍니다 .

평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채 청약서 ( 청약확인서 )

당사로 청약금 입금 시 이용하는 은행명 SAFE 계좌명

신한금융투자에서 작성 하는 부분입니다 . 작성하지 않으셔도 됩니다 .

홍길동

ㅇㅇㅇ

홍길동

본 Page 는 작성 예시입니다

신청인 성명 ( 법인명 )주민 ( 사업자 )등록번호

신한금융투자 계좌번호 ( 비밀번호 요청 – 출고시 필요 ) 담당자 전화번호

대체출고 계좌번호 대체출고 계좌명

납입은행 납입방법 □ 지준 □ 당좌

청약 ( 신청 ) 인 정보

사채종목 평택에너지서비스 주식회사 제 2-1 회 무보증사채 청약서

청약금액 억 원 ( 금 억원 )

청약 내용

유의사항

• 다음의 유의사항에 동의하며 , 첨부된 본 사채의 ‘법적기재사항 ' 을 확인하고 , 본 청약서 기재내용과 같이 청약하였음을 확인합니다 .

1. 본인은 “금융거래및비밀보장에관한법률”에 의한 실명자이며 , 이의 위반으로 발생되는 모든 불이익은 본인의 책임입니다 .

2. 본인은 청약 전 “본 사채”의 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하였거나 , 교부를 거부하였을 경우 거부 의사를 서면 , 전화ㆍ전신ㆍ모사전송 , 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하였습니다 .

3. 본인은 첨부된 평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채의‘ 법적기재사항’을 숙지하였으며 , 동 기재사항에 동의합니다 .

4. 본인에게 배정된 “무보증사채”는 2013 년 11 월 27 일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 309 조 제 5 항에 의거 한국예탁결제원 명의로 본인의 청약계좌에 자동입고 됩니다 .

5. 청약초과금에 대한 환불금은 2013 년 11 월 27 일 청약계좌로 입금 처리되며 , 기타 은행계좌로의 환불은 불가합니다 .

6. 본 청약의 취소는 청약일 당일 청약마감 (12:00) 전까지 가능합니다 .

2013 년 11 월 27 일 청약 ( 신청 ) 인 성명 ( 인 / 서명 )

대리인 성명 주민 ( 사업자 )등록번호

본인과의 관계 대리인 전화 번호

본인은 상기대리인으로 하여금 청약 신청에 대한 제반절차의 수행을 위임하며 , 동 사항에 대해여 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다 .

대리인 성명 ( 인 / 서명 )

2013 년 11 월 27 일 청약 ( 신청 ) 인 성명 ( 인 / 서명 )

위임장

담당( 실명확인 )

접수시간

:1/4

청약 정보

직위 성명 ( 인 / 서명 )청약직원

신 한 금 융 투 자 청약회사 및 점포명

2 0 1 3 년 월 일청약일

※ 청약정보는 청약직원이 자필로 기재하여 주시기 바랍니다 .

평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채 청약서 ( 청약확인서 )

■ 펀드별 상세 ( 자산운용사 용 )

- 채권의 발행일 ( 결제일 ) 전 해당펀드의 수탁은행에 운용지시 사전 통보 요청드립니다 .

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No. 펀드명 펀드코드배정금액( 억 원 )

수탁은행명수탁은행

SAFE 코드자기분

/ 고객분 / 신탁분

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작성방법

1. 본 청약서는 총 4 페이지로 이루어져 있습니다 . (1. 청약서 , 2. 펀드별 상세 기재사항 , 3. 법적기재사항 )

2. 청약서 및 펀드별 상세 기재사항을 작성하여 추가첨부서류와 함께 신한금융투자 DCM 부로 송부 바랍니다 .

- 추가첨부서류 : 사업자등록증 사본 , 대리인 신분증 사본

- 원본징수가 원칙이며 당사 원본도달이 청약당일 11 시까지 불가시 Fax 사본발송 후 원본발송 부탁드립니다 .

- FAX : 02-780-4185

3. 작성시 문의사항은 신한금융투자 DCM 부로 문의바랍니다 .

- ( 평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채 발행 관련 DCM 부 담당자 연락처 : 02-3772-4122)

평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채 청약서 ( 청약확인서 )

법적기재사항1. 회사의 상호 : 평택에너지서비스 주식회사

2. 공시된 재무상태표의 자본총계 : 금 124,740,336,210 천원 (2013 년 11 월 14 일 분기보고서 기준 )

3. 사채의 명칭 : 평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채

4. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증사채

5. 발행할 사채의 권면총액 ( 발행가액의 총액 ) : 원화 금 오백억 원 (50,000,000,000 원 )

6. 각 사채의 금액과 권종 : 본 사채는 등록발행하므로 실물을 발행하지 않으며 등록필증으로 갈음한다 .

7. 사채의 발행가액 : 각 사채 권면금액의 100%( 할인율 0.00%) 로 한다 .

8. 사채의 이율 : 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.463% 로 하되 , 동이자율이 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 3 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스채권평가 ( 주 ), NICE

피앤아이 ( 구 .NICE 채권평가 )) 에서 최종으로 제공하는 3 년 만기 AA- 등급 무보증 회사채 ( 공모사채 ) 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 0.060%p. 를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1

영업일 전 민간채권평가회사 3 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스채권평가 ( 주 ), NICE 피앤아이 ( 구 .NICE 채권평가 )) 에서 최종으로 제공하는 3 년 만기 AA- 등급 무보증 회사채 ( 공모사채 ) 등급민평 수익률의 산술평균 (

소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 0.060%p. 를 가산한 이자율로 한다 .

9. 사채의 상환방법과 기한

① 본 사채의 만기 : 2016 년 11 월 27 일

② 본 사채의 원금은 2016 년 11 월 27 일에 일시 상환한다 . 다만 , 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일로 하고 상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

10. 사채의 조기상환 : 평택에너지서비스㈜가 발행하는 제 2-1 회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서 , Call-Option 이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다 .

11. 이자지급방법과 기한 : 이자는 " 본 사채 " 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 , 매 3 개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4 씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다 . 이자지급기일이

은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 , 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

12. 연체이자율 : 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 ( 이하 " 연체대출 최고이율 " 이라 한다 ) 을 적용하여 계산한

다 . 단 , 연체대출최고이율이 " 본 사채 " 의 이자율을 하회하는 경우에는 " 본 사채 " 의 이자율을 적용한다 .

13. 지급대행자 및 지급사무처리장소 : ㈜하나은행 SK 센터지점

14. 발행방식 : " 본 사채 " 는 공모에 의한 일시발행으로 공사채등록법에 의거 , 한국예탁결제원에 등록발행 한다 .

15. 사채관리회사 : 한국증권금융

16. 명의개서대리인 : 없음

17. 대표주관회사 : 신한금융투자㈜ , 대우증권㈜

18. 인수회사 : SK 증권㈜ , 엘아이지투자증권㈜

19. 투자설명서의 교부 : " 본 사채 " 에 투자하고자 하는 투자자 ( 자본시장과금융투자업에관한법률 제 9 조 제 5 항에규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제 132 조에 따라 " 투자설명서 " 의 교부가

면제되는자 제외 ) 는 청약 전 " 투자설명서 " 를 교부받아야 한다 ..

① 교부장소 : 인수단의 본점

② 교부방법 : " 본 사채 " 의 " 투자설명서 " 는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다 .

③ 교부일시 : 2013 년 11 월 27 일

④ 기타사항 :

a. " 본 사채 " 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 " 투자설명서 " 를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며 , " 투자설명서 " 를 교부 받지 않고자 할 경우 , " 투자설명서 " 수령거부의사를 서면 ,

전화ㆍ전신ㆍ모사전송 , 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다 .

b. " 투자설명서 " 교부를 받지 않거나 , 수령거부의사를 서면 , 전화ㆍ전신ㆍ모사전송 , 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 " 본 사채 " 의 청약에 참여할 수 없다 .

20. 청약일 : 2013 년 11 월 27 일

21. 청약서 제출기한 : 2013 년 11 월 27 일 12 시까지

22. 청약금 제출기한 : 2013 년 11 월 27 일 12 시까지 ( 수요예측에 참여하여 배정받은 투자자는 2013 년 11 월 27 일 14 시까지 )

23. 청약방법

① 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 기명날인 후 , 청약일인 2013 년 11 월 27 일 12 시까지 청약취급처로 FAX 또는 전자우편의 형태로 송부한다 . ( 청약취급처 : 각 “인수단”의 본점 )

② 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 12 시까지 청약금을 청약취급처에 납부한다 . ( 수요예측에 참여하여 배정받은 투자자는 청약일 당일 14 시까지 )

③ 청약단위 : 권면금액은 일만원 단위로 하되 , 최저청약금액은 50 억원으로 하며 , 50 억원이상은 50 억원 단위로 한다 . 또한 , 청약자 1 인당 ' 본 사채 ' 에 청약하는 청약총액은 ' 본 사채 ' 의 권면총액을 초과하지

못한다 .

④ 청약금 : 사채발행가액의 100% 에 해당하는 금액으로 하고 , 청약금은 " 본 사채 " 의 납입금으로 대체 충당하며 , 청약금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다 .

⑤ 청약취급처 : 각 “인수단”의 본점

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평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채 ‘법적기재사항’ (1/2)

25. 배정방법

(1) 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자 ( 이하 " 수요예측 참여자 " 로 한다 . 이하 같다 .) 가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100% 를 우선배정한다 .

(2) " 수요예측 참여자 " 의 총 청약금액이 발행금액 총액에 미달하는 경우에 한하여 발행금액 총액에서 " 수요예측 참여자 " 의 최종 청약금액을 공제한 잔액을 제 4 조 제 4 항의 청약기간까지 청약 접수한 기관투자자 , 전문투자자 및

일반투자자에게 배정할 수 있다 .

(3) 제 2 호에 따라 기관투자자 , 전문투자자 및 일반투자자에게 배정하는 경우에는 아래 각 목의 방법으로 배정한다 .

가 . 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금에 비례하여 안분배정함을 원칙으로 하되 , 인수단간 협의하여 조정할 수 있다 .

나 . 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우 , 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다 .

다 . 상기 (1), (2) 의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우 , 그 잔액에 대하여는 최초 인수예정 비율대로 " 인수단 " 이 인수하되 , 최종 인수금액은 " 인수단 " 이 협의하여 결정한다 . " 인수단 " 은 각 " 인수단 " 별 인수금액

을 " 본 사채 " 의 납입일 당일에 " 본 사채 " 의 납입을 맡을 은행에 납입한다 .

(4) 상기 (1)~(3) 의 방법으로 배정한 결과에도 불구하고 청약 종료일 14 시까지 납부된 청약금이 " 본 사채 " 의 권면 총액에 미달하는 경우 , " 인수단 " 은 인수비율에 따라 잔여물량을 안분하여 인수하고 , " 본 사채 " 의

납입일당일 납입은행에 인수금액을 납입한다 . 단 , 각 " 인수단 " 의 최종 인수금액은 인수단 간 협의에 의하여 정할 수 있다 .

(5) " 인수단 " 은 상기 제 4 호에 따른 각 " 인수단 " 별 인수금액을 " 본 사채 " 의 납입일 당일에 " 본 사채 " 의 납입처인 ( 주 ) 하나은행 SK 센터지점에 납입한다 .

(6) " 본 사채 " 의 " 인수단 " 은 " 무보증사채 수요예측 모범규준 " 에 따라 " 공동대표주관회사 " 가 납입일 당일 " 본 사채 " 를 총액인수 후 수요예측 결과 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다 . " 공동대표주관회사 " 는

선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다

26. " 본 사채 " 의 사채금 납입기일 : 2013 년 11 월 27 일

27. " 본 사채 " 의 발행 : 2013 년 11 월 27 일

28. 사채의 납입을 맡을 은행 : ㈜하나은행 SK 센터지점

29. 기타사항

① “ 본 사채”의 원리금지급에 대하여는 평택에너지서비스 주식회사가 전적으로 책임짐

② “ 본 사채”는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 . 단 , 공사채 등록법령에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자 , 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음 .

③ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 인수기관이 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 309 조 제 5 항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성 , 비치하는

예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

④ “ 본 사채”의 신용평가등급은 NICE 신용평가㈜ AA-, 한국신용평가㈜ AA- 임 .

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평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채 ‘법적기재사항’ (2/2)

신청인 성명 ( 법인명 )주민 ( 사업자 )등록번호

신한금융투자 계좌번호 ( 비밀번호 요청 – 출고시 필요 ) 담당자 전화번호

대체출고 계좌번호 대체출고 계좌명

납입은행 납입방법 □ 지준 □ 당좌

청약 ( 신청 ) 인 정보

사채종목 평택에너지서비스 주식회사 제 2-1 회 무보증사채 청약서

청약금액 억 원 ( 금 억원 )

청약 내용

유의사항

• 다음의 유의사항에 동의하며 , 첨부된 본 사채의 ‘법적기재사항 ' 을 확인하고 , 본 청약서 기재내용과 같이 청약하였음을 확인합니다 .

1. 본인은 “금융거래및비밀보장에관한법률”에 의한 실명자이며 , 이의 위반으로 발생되는 모든 불이익은 본인의 책임입니다 .

2. 본인은 청약 전 “본 사채”의 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하였거나 , 교부를 거부하였을 경우 거부 의사를 서면 , 전화ㆍ전신ㆍ모사전송 , 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하였습니다 .

3. 본인은 첨부된 평택에너지서비스㈜ 제 2-2 회 무보증사채의‘ 법적기재사항’을 숙지하였으며 , 동 기재사항에 동의합니다 .

4. 본인에게 배정된 “무보증사채”는 2013 년 11 월 27 일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 309 조 제 5 항에 의거 한국예탁결제원 명의로 본인의 청약계좌에 자동입고 됩니다 .

5. 청약초과금에 대한 환불금은 2013 년 11 월 27 일 청약계좌로 입금 처리되며 , 기타 은행계좌로의 환불은 불가합니다 .

6. 본 청약의 취소는 청약일 당일 청약마감 (12:00) 전까지 가능합니다 .

2013 년 11 월 27 일 청약 ( 신청 ) 인 성명 ( 인 / 서명 )

대리인 성명 주민 ( 사업자 )등록번호

본인과의 관계 대리인 전화 번호

본인은 상기대리인으로 하여금 청약 신청에 대한 제반절차의 수행을 위임하며 , 동 사항에 대해여 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다 .

대리인 성명 ( 인 / 서명 )

2013 년 11 월 27 일 청약 ( 신청 ) 인 성명 ( 인 / 서명 )

위임장

담당( 실명확인 )

접수시간

:1/4

청약 정보

직위 성명 ( 인 / 서명 )청약직원

신 한 금 융 투 자 청약회사 및 점포명

2 0 1 3 년 월 일청약일

※ 청약정보는 청약직원이 자필로 기재하여 주시기 바랍니다 .

평택에너지서비스㈜ 제 2-2 회 무보증사채 청약서 ( 청약확인서 )

■ 펀드별 상세 ( 자산운용사 용 )

- 채권의 발행일 ( 결제일 ) 전 해당펀드의 수탁은행에 운용지시 사전 통보 요청드립니다 .

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No. 펀드명 펀드코드배정금액( 억 원 )

수탁은행명수탁은행

SAFE 코드자기분

/ 고객분 / 신탁분

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작성방법

1. 본 청약서는 총 4 페이지로 이루어져 있습니다 . (1. 청약서 , 2. 펀드별 상세 기재사항 , 3. 법적기재사항 )

2. 청약서 및 펀드별 상세 기재사항을 작성하여 추가첨부서류와 함께 신한금융투자 DCM 부로 송부 바랍니다 .

- 추가첨부서류 : 사업자등록증 사본 , 대리인 신분증 사본

- 원본징수가 원칙이며 당사 원본도달이 청약당일 11 시까지 불가시 Fax 사본발송 후 원본발송 부탁드립니다 .

- FAX : 02-780-4185

3. 작성시 문의사항은 신한금융투자 DCM 부로 문의바랍니다 .

- ( 평택에너지서비스㈜ 제 2-2 회 무보증사채 발행 관련 DCM 부 담당자 연락처 : 02-3772-4122)

평택에너지서비스㈜ 제 2-2 회 무보증사채 청약서 ( 청약확인서 )

법적기재사항1. 회사의 상호 : 평택에너지서비스 주식회사

2. 공시된 재무상태표의 자본총계 : 금 124,740,336,210 천원 (2013 년 11 월 14 일 분기보고서 기준 )

3. 사채의 명칭 : 평택에너지서비스㈜ 제 2-2 회 무보증사채

4. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증사채

5. 발행할 사채의 권면총액 ( 발행가액의 총액 ) : 원화 금 팔백억 원 (80,000,000,000 원 )

6. 각 사채의 금액과 권종 : 본 사채는 등록발행하므로 실물을 발행하지 않으며 등록필증으로 갈음한다 .

7. 사채의 발행가액 : 각 사채 권면금액의 100%( 할인율 0.00%) 로 한다 .

8. 사채의 이율 : 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.903% 로 하되 , 동이자율이 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 3 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스채권평가 ( 주 ), NICE

피앤아이 ( 구 .NICE 채권평가 )) 에서 최종으로 제공하는 5 년 만기 AA- 등급 무보증 회사채 ( 공모사채 ) 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 0.060%p. 를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1

영업일 전 민간채권평가회사 3 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스채권평가 ( 주 ), NICE 피앤아이 ( 구 .NICE 채권평가 )) 에서 최종으로 제공하는 5 년 만기 AA- 등급 무보증 회사채 ( 공모사채 ) 등급민평 수익률의 산술평균 (

소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 0.060%p. 를 가산한 이자율로 한다 .

9. 사채의 상환방법과 기한

① 본 사채의 만기 : 2018 년 11 월 27 일

② 본 사채의 원금은 2018 년 11 월 27 일에 일시 상환한다 . 다만 , 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일로 하고 상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

10. 사채의 조기상환 : 평택에너지서비스㈜가 발행하는 제 2-1 회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서 , Call-Option 이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다 .

11. 이자지급방법과 기한 : 이자는 " 본 사채 " 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 , 매 3 개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4 씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다 . 이자지급기일이

은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 , 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

12. 연체이자율 : 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 ( 이하 " 연체대출 최고이율 " 이라 한다 ) 을 적용하여 계산한

다 . 단 , 연체대출최고이율이 " 본 사채 " 의 이자율을 하회하는 경우에는 " 본 사채 " 의 이자율을 적용한다 .

13. 지급대행자 및 지급사무처리장소 : ㈜하나은행 SK 센터지점

14. 발행방식 : " 본 사채 " 는 공모에 의한 일시발행으로 공사채등록법에 의거 , 한국예탁결제원에 등록발행 한다 .

15. 사채관리회사 : 한국증권금융

16. 명의개서대리인 : 없음

17. 대표주관회사 : 신한금융투자㈜ , 대우증권㈜

18. 인수회사 : SK 증권㈜

19. 투자설명서의 교부 : " 본 사채 " 에 투자하고자 하는 투자자 ( 자본시장과금융투자업에관한법률 제 9 조 제 5 항에규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제 132 조에 따라 " 투자설명서 " 의 교부가

면제되는자 제외 ) 는 청약 전 " 투자설명서 " 를 교부받아야 한다 ..

① 교부장소 : 인수단의 본점

② 교부방법 : " 본 사채 " 의 " 투자설명서 " 는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다 .

③ 교부일시 : 2013 년 11 월 27 일

④ 기타사항 :

a. " 본 사채 " 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 " 투자설명서 " 를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며 , " 투자설명서 " 를 교부 받지 않고자 할 경우 , " 투자설명서 " 수령거부의사를 서면 ,

전화ㆍ전신ㆍ모사전송 , 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다 .

b. " 투자설명서 " 교부를 받지 않거나 , 수령거부의사를 서면 , 전화ㆍ전신ㆍ모사전송 , 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 " 본 사채 " 의 청약에 참여할 수 없다 .

20. 청약일 : 2013 년 11 월 27 일

21. 청약서 제출기한 : 2013 년 11 월 27 일 12 시까지

22. 청약금 제출기한 : 2013 년 11 월 27 일 12 시까지 ( 수요예측에 참여하여 배정받은 투자자는 2013 년 11 월 27 일 14 시까지 )

23. 청약방법

① 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 기명날인 후 , 청약일인 2013 년 11 월 27 일 12 시까지 청약취급처로 FAX 또는 전자우편의 형태로 송부한다 . ( 청약취급처 : 각 “인수단”의 본점 )

② 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 12 시까지 청약금을 청약취급처에 납부한다 . ( 수요예측에 참여하여 배정받은 투자자는 청약일 당일 14 시까지 )

③ 청약단위 : 권면금액은 일만원 단위로 하되 , 최저청약금액은 50 억원으로 하며 , 50 억원이상은 50 억원 단위로 한다 . 또한 , 청약자 1 인당 ' 본 사채 ' 에 청약하는 청약총액은 ' 본 사채 ' 의 권면총액을 초과하지

못한다 .

④ 청약금 : 사채발행가액의 100% 에 해당하는 금액으로 하고 , 청약금은 " 본 사채 " 의 납입금으로 대체 충당하며 , 청약금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다 .

⑤ 청약취급처 : 각 “인수단”의 본점

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평택에너지서비스㈜ 제 2-2 회 무보증사채 ‘법적기재사항’ (1/2)

25. 배정방법

(1) 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자 ( 이하 " 수요예측 참여자 " 로 한다 . 이하 같다 .) 가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100% 를 우선배정한다 .

(2) " 수요예측 참여자 " 의 총 청약금액이 발행금액 총액에 미달하는 경우에 한하여 발행금액 총액에서 " 수요예측 참여자 " 의 최종 청약금액을 공제한 잔액을 제 4 조 제 4 항의 청약기간까지 청약 접수한 기관투자자 , 전문투자자 및

일반투자자에게 배정할 수 있다 .

(3) 제 2 호에 따라 기관투자자 , 전문투자자 및 일반투자자에게 배정하는 경우에는 아래 각 목의 방법으로 배정한다 .

가 . 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금에 비례하여 안분배정함을 원칙으로 하되 , 인수단간 협의하여 조정할 수 있다 .

나 . 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우 , 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다 .

다 . 상기 (1), (2) 의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우 , 그 잔액에 대하여는 최초 인수예정 비율대로 " 인수단 " 이 인수하되 , 최종 인수금액은 " 인수단 " 이 협의하여 결정한다 . " 인수단 " 은 각 " 인수단 " 별 인수금액

을 " 본 사채 " 의 납입일 당일에 " 본 사채 " 의 납입을 맡을 은행에 납입한다 .

(4) 상기 (1)~(3) 의 방법으로 배정한 결과에도 불구하고 청약 종료일 14 시까지 납부된 청약금이 " 본 사채 " 의 권면 총액에 미달하는 경우 , " 인수단 " 은 인수비율에 따라 잔여물량을 안분하여 인수하고 , " 본 사채 " 의

납입일당일 납입은행에 인수금액을 납입한다 . 단 , 각 " 인수단 " 의 최종 인수금액은 인수단 간 협의에 의하여 정할 수 있다 .

(5) " 인수단 " 은 상기 제 4 호에 따른 각 " 인수단 " 별 인수금액을 " 본 사채 " 의 납입일 당일에 " 본 사채 " 의 납입처인 ( 주 ) 하나은행 SK 센터지점에 납입한다 .

(6) " 본 사채 " 의 " 인수단 " 은 " 무보증사채 수요예측 모범규준 " 에 따라 " 공동대표주관회사 " 가 납입일 당일 " 본 사채 " 를 총액인수 후 수요예측 결과 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다 . " 공동대표주관회사 " 는

선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다

26. " 본 사채 " 의 사채금 납입기일 : 2013 년 11 월 27 일

27. " 본 사채 " 의 발행 : 2013 년 11 월 27 일

28. 사채의 납입을 맡을 은행 : ㈜하나은행 SK 센터지점

29. 기타사항

① “ 본 사채”의 원리금지급에 대하여는 평택에너지서비스 주식회사가 전적으로 책임짐

② “ 본 사채”는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 . 단 , 공사채 등록법령에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자 , 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음 .

③ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 인수기관이 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 309 조 제 5 항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성 , 비치하는

예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

④ “ 본 사채”의 신용평가등급은 NICE 신용평가㈜ AA-, 한국신용평가㈜ AA- 임 .

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평택에너지서비스㈜ 제 2-2 회 무보증사채 ‘법적기재사항’ (2/2)

신청인 성명 ( 법인명 )주민 ( 사업자 )등록번호

신한금융투자 계좌번호 ( 비밀번호 요청 – 출고시 필요 ) 담당자 전화번호

대체출고 계좌번호 대체출고 계좌명

납입은행 납입방법 □ 지준 □ 당좌

청약 ( 신청 ) 인 정보

사채종목 평택에너지서비스 주식회사 제 2-1 회 무보증사채 청약서

청약금액 억 원 ( 금 억원 )

청약 내용

유의사항

• 다음의 유의사항에 동의하며 , 첨부된 본 사채의 ‘법적기재사항 ' 을 확인하고 , 본 청약서 기재내용과 같이 청약하였음을 확인합니다 .

1. 본인은 “금융거래및비밀보장에관한법률”에 의한 실명자이며 , 이의 위반으로 발생되는 모든 불이익은 본인의 책임입니다 .

2. 본인은 청약 전 “본 사채”의 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하였거나 , 교부를 거부하였을 경우 거부 의사를 서면 , 전화ㆍ전신ㆍ모사전송 , 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하였습니다 .

3. 본인은 첨부된 평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채의‘ 법적기재사항’을 숙지하였으며 , 동 기재사항에 동의합니다 .

4. 본인에게 배정된 “무보증사채”는 2013 년 11 월 27 일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 309 조 제 5 항에 의거 한국예탁결제원 명의로 본인의 청약계좌에 자동입고 됩니다 .

5. 청약초과금에 대한 환불금은 2013 년 11 월 27 일 청약계좌로 입금 처리되며 , 기타 은행계좌로의 환불은 불가합니다 .

6. 본 청약의 취소는 청약일 당일 청약마감 (12:00) 전까지 가능합니다 .

2013 년 11 월 27 일 청약 ( 신청 ) 인 성명 ( 인 / 서명 )

대리인 성명 주민 ( 사업자 )등록번호

본인과의 관계 대리인 전화 번호

본인은 상기대리인으로 하여금 청약 신청에 대한 제반절차의 수행을 위임하며 , 동 사항에 대해여 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다 .

대리인 성명 ( 인 / 서명 )

2013 년 11 월 27 일 청약 ( 신청 ) 인 성명 ( 인 / 서명 )

위임장

담당( 실명확인 )

접수시간

:1/4

청약 정보

직위 성명 ( 인 / 서명 )청약직원

신 한 금 융 투 자 청약회사 및 점포명

2 0 1 3 년 월 일청약일

※ 청약정보는 청약직원이 자필로 기재하여 주시기 바랍니다 .

평택에너지서비스㈜ 제 2-3 회 무보증사채 청약서 ( 청약확인서 )

■ 펀드별 상세 ( 자산운용사 용 )

- 채권의 발행일 ( 결제일 ) 전 해당펀드의 수탁은행에 운용지시 사전 통보 요청드립니다 .

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No. 펀드명 펀드코드배정금액( 억 원 )

수탁은행명수탁은행

SAFE 코드자기분

/ 고객분 / 신탁분

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작성방법

1. 본 청약서는 총 4 페이지로 이루어져 있습니다 . (1. 청약서 , 2. 펀드별 상세 기재사항 , 3. 법적기재사항 )

2. 청약서 및 펀드별 상세 기재사항을 작성하여 추가첨부서류와 함께 신한금융투자 DCM 부로 송부 바랍니다 .

- 추가첨부서류 : 사업자등록증 사본 , 대리인 신분증 사본

- 원본징수가 원칙이며 당사 원본도달이 청약당일 11 시까지 불가시 Fax 사본발송 후 원본발송 부탁드립니다 .

- FAX : 02-780-4185

3. 작성시 문의사항은 신한금융투자 DCM 부로 문의바랍니다 .

- ( 평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채 발행 관련 DCM 부 담당자 연락처 : 02-3772-4122)

평택에너지서비스㈜ 제 2-3 회 무보증사채 청약서 ( 청약확인서 )

법적기재사항1. 회사의 상호 : 평택에너지서비스 주식회사

2. 공시된 재무상태표의 자본총계 : 금 124,740,336,210 천원 (2013 년 11 월 14 일 분기보고서 기준 )

3. 사채의 명칭 : 평택에너지서비스㈜ 제 2-1 회 무보증사채

4. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증사채

5. 발행할 사채의 권면총액 ( 발행가액의 총액 ) : 원화 금 오백억 원 (50,000,000,000 원 )

6. 각 사채의 금액과 권종 : 본 사채는 등록발행하므로 실물을 발행하지 않으며 등록필증으로 갈음한다 .

7. 사채의 발행가액 : 각 사채 권면금액의 100%( 할인율 0.00%) 로 한다 .

8. 사채의 이율 : 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.463% 로 하되 , 동이자율이 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 3 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스채권평가 ( 주 ), NICE

피앤아이 ( 구 .NICE 채권평가 )) 에서 최종으로 제공하는 3 년 만기 AA- 등급 무보증 회사채 ( 공모사채 ) 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 0.060%p. 를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1

영업일 전 민간채권평가회사 3 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스채권평가 ( 주 ), NICE 피앤아이 ( 구 .NICE 채권평가 )) 에서 최종으로 제공하는 3 년 만기 AA- 등급 무보증 회사채 ( 공모사채 ) 등급민평 수익률의 산술평균 (

소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 0.060%p. 를 가산한 이자율로 한다 .

9. 사채의 상환방법과 기한

① 본 사채의 만기 : 2016 년 11 월 27 일

② 본 사채의 원금은 2016 년 11 월 27 일에 일시 상환한다 . 다만 , 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일로 하고 상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

10. 사채의 조기상환 : 평택에너지서비스㈜가 발행하는 제 2-1 회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서 , Call-Option 이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다 .

11. 이자지급방법과 기한 : 이자는 " 본 사채 " 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 , 매 3 개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4 씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다 . 이자지급기일이

은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 , 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

12. 연체이자율 : 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 ( 이하 " 연체대출 최고이율 " 이라 한다 ) 을 적용하여 계산한

다 . 단 , 연체대출최고이율이 " 본 사채 " 의 이자율을 하회하는 경우에는 " 본 사채 " 의 이자율을 적용한다 .

13. 지급대행자 및 지급사무처리장소 : ㈜하나은행 SK 센터지점

14. 발행방식 : " 본 사채 " 는 공모에 의한 일시발행으로 공사채등록법에 의거 , 한국예탁결제원에 등록발행 한다 .

15. 사채관리회사 : 한국증권금융

16. 명의개서대리인 : 없음

17. 대표주관회사 : 신한금융투자㈜ , 대우증권㈜

18. 인수회사 : SK 증권㈜ , 엘아이지투자증권㈜

19. 투자설명서의 교부 : " 본 사채 " 에 투자하고자 하는 투자자 ( 자본시장과금융투자업에관한법률 제 9 조 제 5 항에규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제 132 조에 따라 " 투자설명서 " 의 교부가

면제되는자 제외 ) 는 청약 전 " 투자설명서 " 를 교부받아야 한다 ..

① 교부장소 : 인수단의 본점

② 교부방법 : " 본 사채 " 의 " 투자설명서 " 는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다 .

③ 교부일시 : 2013 년 11 월 27 일

④ 기타사항 :

a. " 본 사채 " 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 " 투자설명서 " 를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며 , " 투자설명서 " 를 교부 받지 않고자 할 경우 , " 투자설명서 " 수령거부의사를 서면 ,

전화ㆍ전신ㆍ모사전송 , 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다 .

b. " 투자설명서 " 교부를 받지 않거나 , 수령거부의사를 서면 , 전화ㆍ전신ㆍ모사전송 , 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 " 본 사채 " 의 청약에 참여할 수 없다 .

20. 청약일 : 2013 년 11 월 27 일

21. 청약서 제출기한 : 2013 년 11 월 27 일 12 시까지

22. 청약금 제출기한 : 2013 년 11 월 27 일 12 시까지 ( 수요예측에 참여하여 배정받은 투자자는 2013 년 11 월 27 일 14 시까지 )

23. 청약방법

① 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 기명날인 후 , 청약일인 2013 년 11 월 27 일 12 시까지 청약취급처로 FAX 또는 전자우편의 형태로 송부한다 . ( 청약취급처 : 각 “인수단”의 본점 )

② 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 12 시까지 청약금을 청약취급처에 납부한다 . ( 수요예측에 참여하여 배정받은 투자자는 청약일 당일 14 시까지 )

③ 청약단위 : 권면금액은 일만원 단위로 하되 , 최저청약금액은 50 억원으로 하며 , 50 억원이상은 50 억원 단위로 한다 . 또한 , 청약자 1 인당 ' 본 사채 ' 에 청약하는 청약총액은 ' 본 사채 ' 의 권면총액을 초과하지

못한다 .

④ 청약금 : 사채발행가액의 100% 에 해당하는 금액으로 하고 , 청약금은 " 본 사채 " 의 납입금으로 대체 충당하며 , 청약금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다 .

⑤ 청약취급처 : 각 “인수단”의 본점

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25. 배정방법

(1) 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자 ( 이하 " 수요예측 참여자 " 로 한다 . 이하 같다 .) 가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100% 를 우선배정한다 .

(2) " 수요예측 참여자 " 의 총 청약금액이 발행금액 총액에 미달하는 경우에 한하여 발행금액 총액에서 " 수요예측 참여자 " 의 최종 청약금액을 공제한 잔액을 제 4 조 제 4 항의 청약기간까지 청약 접수한 기관투자자 , 전문투자자 및

일반투자자에게 배정할 수 있다 .

(3) 제 2 호에 따라 기관투자자 , 전문투자자 및 일반투자자에게 배정하는 경우에는 아래 각 목의 방법으로 배정한다 .

가 . 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금에 비례하여 안분배정함을 원칙으로 하되 , 인수단간 협의하여 조정할 수 있다 .

나 . 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우 , 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다 .

다 . 상기 (1), (2) 의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우 , 그 잔액에 대하여는 최초 인수예정 비율대로 " 인수단 " 이 인수하되 , 최종 인수금액은 " 인수단 " 이 협의하여 결정한다 . " 인수단 " 은 각 " 인수단 " 별 인수금액

을 " 본 사채 " 의 납입일 당일에 " 본 사채 " 의 납입을 맡을 은행에 납입한다 .

(4) 상기 (1)~(3) 의 방법으로 배정한 결과에도 불구하고 청약 종료일 15 시까지 납부된 청약금이 " 본 사채 " 의 권면 총액에 미달하는 경우 , " 인수단 " 은 인수비율에 따라 잔여물량을 안분하여 인수하고 , " 본 사채 " 의

납입일당일 납입은행에 인수금액을 납입한다 . 단 , 각 " 인수단 " 의 최종 인수금액은 인수단 간 협의에 의하여 정할 수 있다 .

(5) " 인수단 " 은 상기 제 4 호에 따른 각 " 인수단 " 별 인수금액을 " 본 사채 " 의 납입일 당일에 " 본 사채 " 의 납입처인 ( 주 ) 하나은행 SK 센터지점에 납입한다 .

(6) " 본 사채 " 의 " 인수단 " 은 " 무보증사채 수요예측 모범규준 " 에 따라 " 공동대표주관회사 " 가 납입일 당일 " 본 사채 " 를 총액인수 후 수요예측 결과 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다 . " 공동대표주관회사 " 는

선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다

26. " 본 사채 " 의 사채금 납입기일 : 2013 년 11 월 27 일

27. " 본 사채 " 의 발행 : 2013 년 11 월 27 일

28. 사채의 납입을 맡을 은행 : ㈜하나은행 SK 센터지점

29. 기타사항

① “ 본 사채”의 원리금지급에 대하여는 평택에너지서비스 주식회사가 전적으로 책임짐

② “ 본 사채”는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 . 단 , 공사채 등록법령에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자 , 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음 .

③ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 인수기관이 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 309 조 제 5 항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성 , 비치하는

예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

④ “ 본 사채”의 신용평가등급은 NICE 신용평가㈜ AA-, 한국신용평가㈜ AA- 임 .

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