san carlos, chile · 2012. 3. 28. · san carlos, chile 23 de septiembre 2011. patricio méndez del...
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Una visión del mercado Una visión del mercado mundial del arrozmundial del arroz
Situación y perspectivas Situación y perspectivas
Patricio Méndez del VillarPatricio Méndez del VillarCentre de Coopération Internationale en Recherche Centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le DéveloppementAgronomique pour le Développement
22°°°°°°°°Seminario Internacional del ArrozSeminario Internacional del Arroz
FEDEARROZFEDEARROZSan Carlos, ChileSan Carlos, Chile
23 de septiembre 201123 de septiembre 2011
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 2
1.1. Panorama global actual del arrozPanorama global actual del arroz�� Situación de los mercados de granos en 2010Situación de los mercados de granos en 2010--20112011�� Fundamentos actuales del mercado mundial de arrozFundamentos actuales del mercado mundial de arroz�� Evolución de los precios internacionalesEvolución de los precios internacionales�� Origen de la volatilidad de los precios mundialesOrigen de la volatilidad de los precios mundiales
2. 2. Situación del arroz en las AméricasSituación del arroz en las Américas�� Principales regiones productorasPrincipales regiones productoras�� El comercio de arroz en las Américas El comercio de arroz en las Américas �� Mercados de importación y nuevos mercadosMercados de importación y nuevos mercados
3. 3. Tendencias futuras del mercado de arrozTendencias futuras del mercado de arroz�� Evolución histórica de la producción y comercio mun dialEvolución histórica de la producción y comercio mun dial�� Tendencias demográficas mundialesTendencias demográficas mundiales�� Tendencias de la producción y necesidades de consum oTendencias de la producción y necesidades de consum o�� Perspectivas para las AméricasPerspectivas para las Américas
PresentaciónPresentación
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1. La producción mundial de arroz1. La producción mundial de arroz
�� Fuerte concentración en AsiaFuerte concentración en Asia
�� Arroz en Américas: menos de Arroz en Américas: menos de 6% de la producción mundial6% de la producción mundial
Producción: 7.4MTProducción: 7.4MTConsumo: 4.5MTConsumo: 4.5MT
30%
60%
Asia del SurAsia del Sur30% Producción 30% Producción mundialmundial
África Subsahariana África Subsahariana 3% Producción 3% Producción mundialmundial
Producción: 1.7MTProducción: 1.7MTConsumo: 4.0MTConsumo: 4.0MT
Producción: 15.9MTProducción: 15.9MTConsumo: 14.5MTConsumo: 14.5MT 3%
� Producción mundial 460 millones ton. (base pilado)� Asia : 410 millones ton. (90%)� Américas : 25 Mt (6%)� África Subsahariana : 12 Mt (3%)� Resto del Mundo : 13 Mt (3%)
2%2%
Sudeste y Este asiático Sudeste y Este asiático 60% Producción mundial60% Producción mundial
3%
Patricio Méndez del Villar - Ci rad 3
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 4
Fundamentos del mercado de arrozFundamentos del mercado de arrozen millones de toneladasen millones de toneladas
440
459 456466
479
400
410
420
430
440
450
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490
2007 2008 2009 2010 2011
Producción mundial de arroz (base pilado)
fuente: Fao 2011
105 112127 132 137
145
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Existencias mundiales de arroz
fuente: Fao 2011
435445 449
462472
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
2007 2008 2009 2010 2011
Consumo mundial de arroz
fuente: Fao 2011
32,2
29,9 29,6
31,4
33,2 33,3
27
28
29
30
31
32
33
34
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comercio mundial de arroz
fuente: Fao 2011
CrisisCrisis
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5
Una producción arrocera creciendo en las Una producción arrocera creciendo en las regiones asiáticasregiones asiáticas
�� Más de 90% de la producción Más de 90% de la producción mundial en Asia. De 331Mt mundial en Asia. De 331Mt ��342Mt 342Mt �� 350Mt 350Mt ((equivequiv arroz pilado)arroz pilado)
�� India vuelve a niveles normalesIndia vuelve a niveles normales
�� Buenas cosechas en Bangladesh, China, Buenas cosechas en Bangladesh, China, Indonesia Filipinas y VietnamIndonesia Filipinas y Vietnam
136 Mt136 Mt
99 Mt99 Mt
44 Mt44 Mt
11 Mt11 Mt34 Mt34 Mt
27 Mt27 Mt2009 2010 2011
Bangladesh 32,0 33,5 34,0China 131,1 135,2 136,5IndiaIndia 89,189,1 94,194,1 99,099,0Indonesia 42,9 41,8 42,4Filipinas 10,3 11,0 11,3Vietnam 25,9 26,6 27,1SUB-TOTAL 331,3 342,2 350,3
Patricio Méndez del Villar - Ci rad
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Recuperación de la producción en Recuperación de la producción en países exportadores e importadorespaíses exportadores e importadores
Patricio Méndez del Villar - Ci rad 6
IndiaIndia
�� Exportadores:Exportadores:
�� Vietnam (2)Vietnam (2)
�� India (5)India (5)
�� China (10)China (10)
�� ImportadoresImportadores
�� Filipinas (1)Filipinas (1)
�� Bangladesh (7)Bangladesh (7)
�� Indonesia (6)Indonesia (6)
ChinaChina
IndonesiaIndonesia
FilipinasFilipinas
VietnamVietnam
BangladesBangladeshh
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 7
Precios mundiales estables en Precios mundiales estables en 2011, contrastes en relación a 20082011, contrastes en relación a 2008
180
230
280
330
380
430
480
Indice de precios mundiales del arroz (IPO)base 100 = Enero 2000fuente: Osiriz/InfoArroz
2008 2009 2010 2011
2010
20092011
2008
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 8
�� Problemas climáticos (inundaciones, sequias…)Problemas climáticos (inundaciones, sequias…)
��Decisiones políticas de los países exportadores Decisiones políticas de los países exportadores e importadores (limitaciones de exportación)e importadores (limitaciones de exportación)
�� Especulación en los mercados futuros, pero que Especulación en los mercados futuros, pero que interfieren poco en los precios internacionales interfieren poco en los precios internacionales del arroz (precios futuros en mercado US en del arroz (precios futuros en mercado US en Chicago)Chicago)
��Actualmente, vemos tensiones provocadas por Actualmente, vemos tensiones provocadas por decisiones políticas en Tailandiadecisiones políticas en Tailandia
Origen de la volatilidad de los Origen de la volatilidad de los precios mundiales del arroz en 2008precios mundiales del arroz en 2008
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2. Situación del arroz en las Américas2. Situación del arroz en las Américas
NorteaméricaNorteaméricaProducción: 7.4 MtProducción: 7.4 MtConsumo: 4.4 MtConsumo: 4.4 MtSuperávit 3.0 MtSuperávit 3.0 Mt
BrasilBrasilProducción: 8.4 MtProducción: 8.4 MtConsumo: 8.4 MtConsumo: 8.4 MtEquilibrio Equilibrio
Resto de SudaméricaResto de SudaméricaProducción: 7.5 MtProducción: 7.5 MtConsumo: 6.3 MtConsumo: 6.3 MtSuperávit : 1.3 MtSuperávit : 1.3 Mt
Centroamérica Centroamérica Producción: 0.7 MtProducción: 0.7 MtConsumo: 2.0 MtConsumo: 2.0 MtDéficit: 1.3 MtDéficit: 1.3 Mt
CaribeCaribeProducción: 1.0 MtProducción: 1.0 MtConsumo: 2.0 MtConsumo: 2.0 MtDéficit: 1 MtDéficit: 1 Mt
ProducciónProducción
ConsumoConsumo
33%30%
4%
3%
30%Promedio 2008-2010
27%
37%
19%
8.5%
8.5%
Patricio Méndez del Villar - Ci rad 9
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 10
Principales regiones arroceras del Principales regiones arroceras del continentecontinente
Cuenca de la PlataCuenca de la Plata11,3 Mtons (30%)11,3 Mtons (30%)
Norte & Norte & Centro Centro OesteOeste2,2 Mtons 2,2 Mtons (6%)(6%)
Ecuador Ecuador 1,4 Mtons1,4 Mtons
PeruPeru2,9 Mtons2,9 Mtons
Estados del Sur8,5Mtons (22,5%)
California2,5Mtons (7%)
ChileChile0,1 0,1 MtonsMtons
ArgentinaArgentina1,6 Mtons1,6 Mtons
UruguayUruguay1,4 1,4 MtonsMtons
Sur BrasilSur Brasil8 Mtons8 Mtons
CaribeCaribe1,6 Mtons (4%)1,6 Mtons (4%)
EEUU 11,0Mtons (27%)
(11%)(11%)
BoliviaBolivia0,4 0,4 Mtons Mtons (1%)(1%)
Guyana & Guyana & SurinamSurinam0,6Mtons (2%)0,6Mtons (2%)
CentroaméricaCentroamérica1,0 Mtons (3%)1,0 Mtons (3%) Centro & Llanos Centro & Llanos
Colombianos & Colombianos & VenezolanosVenezolanos3,9 Mtons (7%)3,9 Mtons (7%)
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Comercio de arroz en las AméricasComercio de arroz en las Américas
Patricio Méndez del Villar - Ci rad 11
�� Participación al comercio mundialParticipación al comercio mundial
�� Excedentes en SudaméricaExcedentes en Sudamérica
��Déficit crónico en América Central & CaribeDéficit crónico en América Central & Caribe
��Un mercado regionalUn mercado regional
��Aperturas para nuevos mercados internacionalesAperturas para nuevos mercados internacionales
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Patricio Méndez del Villar -Cirad
12
Comercio mundial y en las AméricasComercio mundial y en las Américas
Importaciones Importaciones MundialesMundiales30 30 –– 32 Mt32 Mt
Américas 4.5 MtAméricas 4.5 Mt
15% de 15% de participación a las participación a las importaciones importaciones totalestotales
Exportaciones Exportaciones mundialesmundiales3030--32 Mt 32 Mt
Américas 5.9 MtAméricas 5.9 Mt
18% de 18% de participación a las participación a las exportaciones exportaciones totalestotales
Exports US3.5 Mt
Importaciones Importaciones Centroamérica & Centroamérica &
CaribeCaribe2.1Mt2.1Mt
Importaciones Importaciones SudaméricaSudamérica
1,2Mt1,2Mt
Importaciones Norte AméricaImportaciones Norte América0,9 Mt0,9 Mt22%22%
50%50%
28%28%
60%
Exports Mercosur2,2Mt
36%
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Mercado interamericano: Mercado interamericano: … un mercado regional, pero en el futuro ?… un mercado regional, pero en el futuro ?
MercosurMercosur
Norte Norte AmericaAmerica
� Casi todas las demandas de importación son abastecidas por exportadores regionales:
� USA: mayor abastecedor de México y Canadá
� Argentina & Uruguay: mayores abastecedores de Brasil
� Guyana: abastecedor de Jamaica y Trinidad & Tobago
� Ecuador & Perú exportan para Colombia
PaísesPaísesAndinos Andinos
Centroamérica & Centroamérica & CaribeCaribe
Patricio Méndez del Villar - Ci rad 1
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 14
Exportaciones de arroz en las Exportaciones de arroz en las Américas: Nuevas tendenciasAméricas: Nuevas tendencias
� Nuevos destinos
� África
� Oriente Medio
� Extremo Oriente
� Europa
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 15
Situación del mercado africanoSituación del mercado africano
�� África Subsahariana: una región deficitaria: 40% África Subsahariana: una región deficitaria: 40% consumo consumo �������� ImportacionesImportaciones
�� Volatilidad internacional Volatilidad internacional �������� fuertes impactos en los fuertes impactos en los mercados internosmercados internos
�� Consecuencias socialesConsecuencias sociales
�� Programas de incentivo para el incremento de la Programas de incentivo para el incremento de la producción arrocera producción arrocera
�� Resultados positivos, pero insuficientes para Resultados positivos, pero insuficientes para responder a la demanda (alto índice de crecimiento: responder a la demanda (alto índice de crecimiento: +5 a 6% al año)+5 a 6% al año)
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Tendencias arroceras en África Tendencias arroceras en África SubsaharianaSubsahariana
In millions tonIn millions ton
0
5
10
15
20
25
fonte : USDA, 2011
•• Tendencias de Tendencias de consumo : +5% por consumo : +5% por añoaño
•• Importante déficit: Importante déficit: importaciones importaciones representan 40% representan 40% del consumodel consumo total total
•• Tendencias de Tendencias de consumo : +5% por consumo : +5% por añoaño
•• Importante déficit: Importante déficit: importaciones importaciones representan 40% representan 40% del consumodel consumo total total
Consumo arroz en Consumo arroz en África SubsaharianaÁfrica Subsahariana
Patricio Méndez del Villar - Ci rad 25
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 17
África Subsahariana : dependencia crónica África Subsahariana : dependencia crónica y creciente en relación al mercado mundialy creciente en relación al mercado mundial
‘OOO tons‘OOO tons Degradacion del índice autoDegradacion del índice auto--consumoconsumo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Produção Importações Indice Auto-consumo
Fonte: em base dados USDA, 2011
Importaciones
Producción
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 18
África del Oeste: consumo de arroz África del Oeste: consumo de arroz
Consumo per Consumo per cápita cápita
�� < 30 kg < 30 kg
�� 3030--60 kg60 kg
�� > 60 kg> 60 kg
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Importaciones de arroz en los Importaciones de arroz en los principales países africanosprincipales países africanos
Patricio Méndez del Villar - Ci rad 19
Importaciones de arroz en toneladasImportaciones de arroz en toneladas�� Más de 500.000 t.Más de 500.000 t.�� Nigeria Nigeria (2 000 000 t)(2 000 000 t)
�� Costa de Marfil Costa de Marfil (900 000 t)(900 000 t)
�� Sudáfrica Sudáfrica (750 000 t)(750 000 t)
�� Senegal Senegal (700 000 t)(700 000 t)
�� 200.000 a 500.000 t.200.000 a 500.000 t.�� Mozambique Mozambique (400 000 t)(400 000 t)
�� Ghana Ghana (320 000 t)(320 000 t)
�� Camerún Camerún (310 000 t)(310 000 t)
�� Kenia Kenia (300 000 t)(300 000 t)
�� Angola Angola (250 000 t)(250 000 t)
�� Liberia Liberia (250 000 t)(250 000 t)
�� Guinea Guinea (225 000 t)(225 000 t)
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3. Y en el futuro global ??3. Y en el futuro global ??
Patricio Méndez del Villar - Ci rad 20
Factores claves y tendencias de mercadoFactores claves y tendencias de mercado
� Evolución de la producción mundial de arroz
� Factores tecnológicos (rendimientos)
� Factores físicos (disponibilidades tierras)� Factores humanos (demográficos)
� Tendencias futuras
� Tendencias demográficas mundiales
� Tendencias de producción
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 21
Evolución histórica de la Evolución histórica de la producción mundial de arrozproducción mundial de arroz
125
139145
150 152
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
Evolución de las areas arroceras en el mundo en millones de ha
Evolución de los rendimientos de arrozen kg./ha
2106
2503
3178
37113997
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
Evolución de la produccion mundial de arrozen millones de toneladas
265
349
460
556606
0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
19 60-1970 1970-19 80 1980-1990 1990-2000 200 0-2010*
Producción X 3 en 50 añosProducción X 3 en 50 años
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 22
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
0
5
10
15
20
25
30
35
En m
illo
nes
de
ton
elad
asTendencias del comercio mundial de arroz
1960-2011
Commecio mundial de arroz blanco Commercio / produccion
En %
Fuente : Fao, 2011
5 a 7 Mt
31 a 32 Mt
III
III
DemandaAfricana
DemandaAfricana
DemandaAsiática
Evolución del comercio mundial Evolución del comercio mundial de arrozde arroz
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Crecimiento demográfico Crecimiento demográfico e seguridad alimentariae seguridad alimentaria
�� La población mundial crecerá de 50% La población mundial crecerá de 50% en los próximos 40 añosen los próximos 40 años
�� Se necesitará aumentar Se necesitará aumentar la producción la producción de 70% para el 2050 (FAO, 2009) 1.5% de 70% para el 2050 (FAO, 2009) 1.5%
�� Tasa de crecimiento actual es Tasa de crecimiento actual es 1%1%
Patricio Méndez del Villar - Ci rad 23
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Proyecciones población Proyecciones población mundial mundial (1950 (1950 �������� 2050)2050)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Mundo Asia Africa Subsahariana América latina & Caraibe
Población (millones)
ProyeccionesActual
Patricio Méndez del Villar - Ci rad 24
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 25
Crescimento demográfico: un Crescimento demográfico: un desafio planetáriodesafio planetário
��Crecimiento demográfico 1,7%/Crecimiento demográfico 1,7%/papa..��7 billones de 7 billones de habhab. en 2012. . en 2012. �� 9 billones en 2050 9 billones en 2050 ��Población mundial multiplicada por 1,5Población mundial multiplicada por 1,5��+ 50 millones de consumidores + 50 millones de consumidores papa..
��Tendencias demográficas por grandes regionesTendencias demográficas por grandes regiones��Asia 4,45 billones (X 1,4)Asia 4,45 billones (X 1,4)��Países OCDE 1,07 billones (X 1,1)Países OCDE 1,07 billones (X 1,1)��Países ExPaíses Ex--URSS 0, 25 billones (X 0,8) URSS 0, 25 billones (X 0,8) tendencia tendencia
negativanegativa��África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8)África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8)��África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5) África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5) mayor mayor cresccresc..��América Latina & Caribe 0,77 billones (X 1,5)América Latina & Caribe 0,77 billones (X 1,5)
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Proyecciones de producción mundialProyecciones de producción mundial
��Proyecciones 1% anual (tendencia Proyecciones 1% anual (tendencia actual) : actual) : 1000 millones 1000 millones tonstons en 2050en 2050
��Proyecciones 1.5% anual (+70%): Proyecciones 1.5% anual (+70%): 1200 millones ton en 20501200 millones ton en 2050
��Un déficit 200 millones, equivalente Un déficit 200 millones, equivalente de 30% Producción mundial en 2010de 30% Producción mundial en 2010
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Proyecciones de la producción Proyecciones de la producción (2050)(2050)
400
500
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800
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1 000
1 100
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1985
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2001
2005
2009
2013
2017
2021
2025
2029
2033
2037
2041
2045
2049
Producción (millones ton)
Necesidades para el 2050Necesidades para el 2050+1,5% +1,5% a.aa.a
Tendencia actual Tendencia actual + 1% + 1% a.aa.a
Déficit 200 Mt para 2050Déficit 200 Mt para 205030% producción actual30% producción actual
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Patricio Méndez del Villar - Ci rad 28
Patricio Méndez del VillarPatricio Méndez del VillarCIRADCIRAD
[email protected]@cirad.frwww.infoarroz.orgwww.infoarroz.org
Muchas gracias Muchas gracias por la atenciónpor la atención
Seminario Nacional FEDEARROZSeminario Nacional FEDEARROZSan Carlos San Carlos –– ChileChile
23 de Septiembre 2011