saneamento no estado do piauÍ: desafios e … · 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012...

PARCERIA PARA

UNIVERSALIZAÇÃO DOS

SERVIÇOS DE ÁGUA E

ESGOTO

EM TERESINA

Audiência Pública

Teresina, dezembro de 2015

MOTIVAÇÃO PARA OS

INVESTIMENTOS EM

SANEAMENTO

2

1

Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas

Benefícios do investimento em Saneamento...

Qualidade de vida: Melhora o bem estar da população

3

Saúde: Redução da incidência de doenças de veiculação hídrica

Educação: Com melhor saúde, crianças faltam menos na escola

Moradia: Mais saneamento melhora e valoriza o espaço urbano

Economia: Saneamento adequado é fator de atratividade

para empresas e gera empregos


Investimento em saneamento traz impacto positivo em saúde...

4

• Benefícios diretos

• Redução da mortalidade infantil

• Redução de doenças de veiculação hídrica

(diarreia, vômitos) em mais de 20%1

• Redução dos custos com saúde

(menores gastos com médicos e medicamentos)

1 Barreto (2007). Effect of city-wide sanitation programme on reduction in

rate of childhood diarrhoea in northeast Brazil: assessment by two cohort studies

Benefícios indiretos

Educação: aumento da frequência escolar

e melhora do rendimento do aluno

Trabalho: diminuição do número de faltas


5

34 44 62 69 85 93 98125 129 130 131 137 142

169 170 192231 246 253 258

312 325 330355

541

607

718

Núm. de Internações x 100.000 hab.

Piauí possui o segundo maior número de internações por doenças

de veiculação hídrica *...


Resultados da valorização imobiliária…

• Saneamento qualifica o solo urbano.

• Construções de maior valor agregado

e a valorização das existentes.

• Famílias de mais baixa renda, as mais

beneficiadas com a valorização do imóvel

decorrente da universalização do

saneamento.

• 18,26% de ganho imobiliário para as

residências que realizarem as conexões às

redes de água e de esgoto (Trata Brasil, 2013)

6

7

SITUAÇÃO

DO SANEAMENTO

EM TERESINA E NO PIAUÍ2


Os indicadores de atendimento mostram necessidade de maiores

investimentos...

8

Indicador

(Urbano + Rural)Teresina* AGESPISA** Nordeste Brasil

Abastecimento

de água (%)92,8 66,4 72,1 82,5

Esgotamento

sanitário (%)17,8 6,4 22,1 48,6

Tratamento de

esgoto (%)14,6 8,3 28,7 39

Perdas de água

(%)53,7 51,8 45 37

Fonte: SNIS 2013

*Teresina atende 98,30% da população urbana com água tratada

** AGESPISA atende 94,92% da população urbana com água tratada


Atendimento de água no Piauí está abaixo da média nacional...

9

98 96 91 89 87 86 86 86 86 84 83 81 81 80 77 76 76 75 73 71 70 6753

43 42 39 36

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Atendimento total (urbano + rural) de água (%)

Fonte: SNIS 2013


Atendimento de esgoto no Piauí está muito abaixo das outras Ufs...

10

8783

74

63 60

42 4236

31 29 25 25 25 22 20 19 18 16 15 1510 10 7 6 4 4 4

São

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Atendimento total (urbano + rural) de esgoto (%)*

Fonte: SNIS 2013

*Refere-se a população atendida com serviços de esgoto


Piauí possui a 20ª maior perda na distribuição...

11

27 29 31 33 33 33 34 34 34 34 36 37 37 3842

46 47 47 49 52 53 54 55 56 59 60

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Am

apá

Perdas na distribuição (%)*

Fonte: SNIS 2013

* Diferença entre o volume de água produzido pelo volume de água micro medido (inclui

perdas comercias e físicas)


Teresina está entre os 20 piores do Ranking do Saneamento..

12

Fonte: Ranking Trata Brasil

TERESINA

89ª posição


13

Galeria de águas pluviais derramam esgoto sem tratamento no Rio Parnaíba, em

Teresina (Foto: Gil Oliveira/ G1)


14


15


16


17

18

METAS

DE ATENDIMENTO

EM ÁGUA E ESGOTO3


99%

92%

98%

93%

100%

90%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

Atendimento total em água Atendimento total em esgoto

Metas do PLANSAB (2033) / PMAE (2031)

Brasil Piauí Teresina

As metas do Plano Nacional de Saneamento e do Plano Municipal

de Teresina preveem a universalização nas próximas 2 décadas...

19

Fonte: PMAE / PLANSAB


Metas de Água e Esgoto para Teresina...

20

Variável 2015 Meta Ano

População Urbana 823.479 1.110.702 2047

Índice de Atendimento - Agua 92,8% 100% 2018

População Atendida - Agua 764.188 1.110.702 2047

Perdas na Distribuição 54% 25% 2026

Hidrometração 96% 100% 2020

Índice Atendimento - Esgoto 18,8% 90% 2031

População Atendida - Esgoto 154.814 999.632 2031


No ritmo atual, o Piauí conseguirá atingir a meta de esgoto do

PLANSAB em 2240 (daqui a 225 anos!) ...

21

0

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13

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37

Piauí (SNIS) Piaui (Meta Plansab)

Exercício considera a evolução média dos últimos 5 anos de acordo com informações do Mcidades - SNIS


No ritmo atual, Teresina alcançará a meta de esgoto do PMAE em

2100 (daqui a 85 anos!) ...

22

0,0

10,0

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97

21

00

Evolução do Atendimento Urbano de Esgoto - Teresina

Teresina (Evolução SNIS) Teresina (Modelo financeiro)

23

SITUAÇÃO

DA

AGESPISA4


AGESPISA tem déficit financeiro na prestação dos serviços ...

24

- Custos maiores do que a média do setor

- Com déficit, há dificuldade para se realizar os investimentos

- Situação exige aporte do Estado, que poderia utilizar os recursos em outras

áreas (saúde, educação, etc.)

R$336.813.192,75 R$320.734.414,50

R$473.136.821,28

R$-

R$50.000.000,00

R$100.000.000,00

R$150.000.000,00

R$200.000.000,00

R$250.000.000,00

R$300.000.000,00

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R$400.000.000,00

R$450.000.000,00

R$500.000.000,00

Receita operacional (direta +indireta)

Arrecadação total Despesas


Custos de operação em Teresina são maiores que em cidades similares.

Há necessidade de aportes do Governo do Estado ...

Cobertura de custos no Município de Teresina

25

Item 2013

Receita operacional total (direta + indireta) 174,00

Custos. Despesas e tributos 205,07

Necessidade de Aportes do Governo - 31,07

CAPEX 4,94

Necessidade de Aportes do Governo (incluindo CAPEX) - 36,01


Os custos de pessoal por ligação são um dos mais altos do Brasil ...

26

100,30 102,49 115,83 128,00 151,04

166,36 173,21 193,98

228,11

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Pessoal (R$/Lig Ag + Esg)

Fonte: SNIS (2013), elaboração própria

27

PROPOSTA

DE REESTRUTURAÇÃO

DOS SERVIÇOS5


Planejamento macro no Estado: a proposta de reestruturação dos

serviços no Estado está calcada em três pilares...

Proposta de reestruturação dos serviços no Estado deve levar em consideração às

características socioeconômicas dos municípios envolvidos e está calcada em 3 pilares:

Universalização dos serviços de água e esgoto em todos os Municípios do Estado em

conformidade com o estabelecido no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) e

nos respectivos Planos Municipais;

Aumento da eficiência na prestação dos serviços, com objetivo de manter a modicidade

tarifária e reduzir os aportes realizados atualmente pelo Estado para custeio de despesas

correntes da Agespisa;

Manutenção do controle e planejamento estatal com a realização de parceria com entes

privados nos municípios em que essa modalidade se mostrar adequada.

28


A reestruturação deve ser adequada ao perfil de cada município...

1) TERESINA – parceria com entidade privada, com controle e planejamento estatal

• Capacidade de investimento privado

• Com metas de cobertura, de qualidade dos serviços, satisfação dos usuários

• Controle, fiscalização e regulação por entidade reguladora

• Ativos permanecem de propriedade estatal – Não há privatização

2) DEMAIS MUNICÍPIOS – atuação estatal pelo Instituto, tendo em vista a menor condição

socioeconômica e investimentos subsidiados

• Forte presença do Estado

• Investimento social

• Captação de recursos não onerosos

• Subsidio cruzado e integração

29


... Municípios da RIDE estão seguindo na mesma linha...

30

http://www.meionorte.com/blogs/efremribeiro/timon-sai-na-frente-de-teresina-e-

assina-concessao-de-agua-para-empresa-privada-313515


Exemplos de parcerias bem sucedidas: Campo Grande e Limeira

31

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Campo GrandeEvolução de coleta de esgoto

Campo Grande

25,41

9,37

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LimeiraRedução das perdas de água

Limeira


Exemplos de parcerias bem sucedidas: Campo Grande e Limeira

32

Campo Grande (MS) - Limeira (SP)


Principais características da subconcessão em Teresina...

• Serviços subconcedidos: abastecimento de água e esgotamento

sanitário (incluindo gestão comercial) na área urbana

• Prazo: até o dia 27 de junho de 2047

• Investimentos previstos: R$ 1.731.582.624

• Critério da licitação: técnica (70%) e maior recurso aos fundos

(30%)

• Destinação dos recursos da licitação para o Estado, como

contribuição financeira para o setor

• Licitação internacional

33


O Contrato está relacionado com as regras do Convênio de

Cooperação e Contrato de Programa...

34

Convênio de Cooperação

• Estado do Piauí

• Município de Teresina

Contrato de Programa• Município de Teresina

• AGESPISA

Subconcessão

• Agespisa

• Contratada

• Intervenientes anuentes: Estado, Município e Arsete


Uma ampla rede de participantes estão envolvidos diretamente na

gestão do contrato

35

Contratada

ARSETE -regula e fiscaliza

– aplica penalidades

Município –Plano de

Saneamento

Estado/Prestador Estadual –monitora e

supervisiona

PROCON –defesa do

consumidor

TCE/MP –fiscaliza

Usuários –fiscalizam

•


A Contratada terá diversas obrigações para melhorar a prestação

dos serviços para a sociedade...

Destacamos algumas das responsabilidades e obrigações:

Cumprir as metas do plano municipal de saneamento

Assistência e apoio técnico na zona rural

Obedecer e cumprir as regras do regulamento dos serviços

Realizar investimentos em valor superior a R$1,7bi

Avaliação dos funcionários atuais da AGESPISA, identificando seu interesse em participar do quadro de funcionários da CONTRATADA, na forma estabelecida no Contrato

Reverter os bens ao final da subconcessão

O Contrato terá ainda um Comitê de Acompanhamento:

• O CP, formado por representante do Estado, Município e ARSETE acompanhará as atividades da CONTRATADA relacionadas com o planejamento dos INVESTIMENTOS, com vistas a assegurar a expansão do atendimento dos SERVIÇOS de acordo com o plano de metas e a garantir a operação dentro dos níveis de serviço estipulados neste CONTRATO e seus Anexos

36


Viabilidade jurídica da subconcessão...

• Contrato típico, previsto no artigo 26, da Lei 8.987/95

• Foram preenchidos os requisitos de viabilidade do contrato de programa e consequentemente

da subconcessão previstos na Lei de Saneamento (entidade reguladora, plano de

saneamento, normas de regulação, etc.)

• Foi dada autorização legislativa municipal para a subconcessão, para cumprimento do artigo

118 da Lei Orgânica do Município.

Art. 1º Esta Lei, com fundamento no art. 118, da Lei Orgânica do Município de Teresina. (...)autoriza o Estado

do Piauí, através de seu órgão administrativo competente, a subconceder a prestação dos serviços públicos

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na zona urbana do Município, nos termos do Convênio

de Cooperação nº 10/2011 e do Contrato de Programa nº 03/2012, mediante processo licitatório na modalidade

concorrência (...)”.

37


As minutas encaminhadas incorporam aperfeiçoamentos ao

modelo...

• Foram incorporadas todas as sugestões da Comissão Interinstitucional formada pelo TCE-PI,

Agespisa, Arsete, CGE-PI, PGJ-PI, PGE-PI, SEMAR-PI e SEMAM propostos na modelagem

anterior

• Participação ativa de todos os envolvidos no processo, mediante:

• Aprovação pelos responsáveis nos âmbitos estadual e municipal

• Aprovação do Comitê Gestor

• Aprovação das Procuradorias estaduais e municipais

• Aprovação/ciência do TCE-PI e Arsete

• Participação popular, por meio de consulta e audiências públicas

38

39

PREMISSAS E AVALIAÇÃO

ECONÔMICO-FINANCEIRA6


Informações sobre as tarifas de água e esgoto

40

Tarifa de água

• Será mantida

Tarifa social

• Será mantida

Tarifa de esgoto

• Igualará a tarifa de água de forma escalonada

• Prática usual das demais prestadoras públicas ou privadas do setor


Aspectos conceituais do modelo financeiro...

Metodologia

• VPL = t=0N FC𝐿t

(1+r)t≥ 0

• 𝐹𝐶𝐿𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 = 𝑅𝐷 + 𝑅𝐼𝑁 − 𝑅𝐼𝑅 − 𝐼𝐼 − 𝐷𝑀 − 𝑂𝑃𝐸𝑋 −𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 𝑆𝐺 − 𝑂𝑀 − 𝐹𝑈𝑆 − 𝑇𝑅𝐸𝐺 − 𝐼𝑅𝐶𝐿.

• 𝐷𝑀𝑡é o desconto para o município no pagamento dos

serviços de água e esgoto no ano 𝑡;

• 𝑂𝑀𝑡é a outorga para o Município de Teresina no ano

𝑡;

• 𝐹𝑈𝑆𝑡é o Fundo para Universalização do Saneamento

no ano 𝑡;

• 𝑇𝑅𝐸𝐺𝑡 é a taxa de regulação no ano 𝑡;

Viabilidade do projeto

• 𝑇𝐼𝑅 ≥ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

• Custo de capital setorial:

• 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑒𝐸

𝐷+𝐸+ 𝑟𝑑

𝐷

𝐷+𝐸1 − 𝑇

• WACC ≥ 8,47%

• Prazo: 32 anos (2016-2047)

41


Projeções de demanda ...

42

0%

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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Índice de Atendimento - Abastecimento de Água (%) Índice de Atendimento - Coleta de Esgotos Índice de Perdas de Água (%)


AJUSTANDO O QUE NÃO FOI FEITO NO PASSADO, MANTENDO A META FINAL DE

UNIVERSALIZÇÃO

Variável 2016 Meta Ano

População Urbana 823.479 1.110.702 2047

Índice de Atendimento - Água 99,3% 100% 2018

População Atendida - Água 817.526 1.110.702 2047

Perdas na Distribuição 51% 25% 2026

Hidrometração 96% 100% 2020

Índice Atendimento - Esgoto 18,8% 90% 2031

População Atendida - Esgoto 154.768 999.632 2047

43


Ganhos de eficiência de 35% nos custos operacionais...

44

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2016

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2042

2043

2044

2045

2046

2047

OPEX - Proposto OPEX - Atual


CAPEX: Investimentos de R$ 1,73 bi ...

45

Investimentos Água 2016-2047Universalização Urbana (R$/ano) 194.638.168Melhorias SAA Existente e Perdas Físicas (R$/ano) 155.317.384Melhorias SAA Existente Perdas Comerciais (R$/ano) 120.503.566Total Investimentos Água 470.459.118

Investimentos Esgoto 2016-2047Universalização Urbana (R$/ano) 1.138.255.828 Melhorias SES Existente (R$/ano) 56.750.000Total Investimento Esgoto 1.195.005.828

Outros 2016-2047Estudos, projetos, gerenciamento e desapropriações R$ 66.117.678

Total geral R$ 1.731.582.624


Síntese do Estudo Financeiro...

46

Ingressos Operacionais Líquidos 10.376.938.875 Receita Direta 11.654.248.571 Receita Indireta 395.855.488 Imp. Indir. (PIS/COFINS + ISS) 863.300.059 Receita Irrecuperável 689.364.084 Desconto Município 120.501.041 Saques Operacionais 8.813.839.280 OPEX 5.846.167.892 Taxa de Regulação 120.613.729 Outorga Município 97.838.159 Contribuiçao para o Setor 89.500.000 Seguros e Garantias 60.250.520 Imp. Dir. (IR / CSLL) 860.305.705 CAPEX 1.731.582.624

TIR 8,47%

VPL 232.098

Condição de viabilidade do projeto

• 𝑇𝐼𝑅 ≥ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑊𝑎𝑐𝑐)

• TIR = 8,474%

• WACC = 8,47%

• TIR ≥ 𝑊𝐴𝐶𝐶


Escalonamento tarifário está previsto no edital e é condição

essencial ao equilíbrio econômico financeiro dos serviços...

% Esgoto

CATEGORIAS 2015 2016 2017 2018-47

Residencial social

Até 10 m³ 50% 65% 80% 100%

Acima de 10 m³ 50% 65% 80% 100%

Residencial não

social

Até 10 m³ 50% 65% 80% 100%

11 a 25 m³ 50% 65% 80% 100%

Acima de 25 m³ 50% 65% 80% 100%

Comercial/Industrial/

Pública

Até 10 m³ 80% 80% 80% 100%

11 a 25 m³ 80% 80% 80% 100%

Acima de 25 m³ 80% 80% 80% 100%

Pequenos

comércios

Até 10 m³ 80% 80% 80% 100%

Acima de 10 m³ 80% 80% 80% 100%

48

TARIFA DE ESGOTO EM RELAÇÃO À TARIFA DE ÁGUA

Elaboração Própria


Fase 2: Reestruturação da Agespisa e operação estadual pelo

Instituto...

• A fase 2 envolve a reestruturação da Agespisa e a assunção pelo Instituto da

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário,

que compreende:

• Celebração de novos contratos de programa

• Cessão dos contratos de programa já existentes ao Instituto

• Contrato de subconcessão de Teresina prevê cláusula expressa que autoriza essa cessão

ao instituto

• Cessão dos ativos operacionais para o Instituto

49


Previsão de redução expressiva de OPEX...

Pessoal: redução de 57% Serviços de terceiros: redução de 15%

50

100,30 102,49 115,83 128,00 151,04

166,36 173,21 193,98

228,11

349,69

-

50

100

150

200

250

300

350

400

Ub

erl

ând

ia

Cam

po

Gra

nd

e

Feir

a d

e S

anta

na

São

Jo

sé d

os

Cam

po

s

Me

dia

(Se

m T

ere

sin

a)

Rib

eir

ão P

reto

Soro

cab

a

Lon

dri

na

Juiz

de

Fo

ra

Tere

sin

a

Pessoal (R$/Lig Ag + Esg)

91,65 91,65 120,50 125,13

146,07 149,55 175,21

296,68

175,60

-

50

100

150

200

250

300

350

Juiz

de

Fo

ra

Ub

erl

ând

ia

Feir

a d

e S

anta

na

Lon

dri

na

Rib

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ão P

reto

Me

dia

(Se

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ere

sin

a)

São

Jo

sé d

os

Cam

po

s

Cam

po

Gra

nd

e

Tere

sin

a

Serviços de Terceiros + Outros (R$/Lig Ag + Esg)


Projeção de OPEX ...

51

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

OPEX - Rural

ProdutosQuímicos

Energia Elétrica

Serviços deTerceiros - Total

Pessoal Próprio -Total

saneamento no estado do piauÍ: desafios e … · 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012...

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