1

SBERBANK CZ

Прага

31 октября 2013

Сбербанк – Ваш надежный партнерФинансирование международной торговли

2

SBERBANK CZ – ФРОНТ-ОФИС ГРУППЫ «СБЕРБАНК» В ЧЕХИИ

• SBERBANK CZ является универсальным коммерческим банком

• С 1993 года работает на чешском рынке

• С 1997 года является независимым OAO с банковской лицензией

ČNB под названием Volksbank CZ

• С февраля 2012 года единственным акционером SBERBANK

EUROPE AG (ранше Volksbank International AG)

• C февраля 2013 под торговой маркой SBERBANK CZ

31 В т.ч. отделения и точки продаж2 ВТБ, ВТБ24, Транскредитбанк и Московский банк3 Только розничные транзакции, осуществляемые лично в отделении или при помощи удаленных каналов обслуживания

Крупнейшая филиальная сеть среди Российских банков1 Основные показатели

Доля Сбербанка России в секторе банковского обслуживания

▪ розничных клиентов из общей численности населения~143 млн

>100 млн

▪ корпоративных клиентов из 4,3 млн компаний в России

1 млн

▪ посетителей отделений Сбербанка России

4 млн

▪ активных пользователей услуги «Мобильный банк»

~8,5 млн

▪ активных пользователей системы “Сбербанк Онл@йн”

~4,7 млн

▪ банкоматов – одна из крупнейших сетей в мире

~68 000

▪ розничных транзакций клиентов, осуществленных при помощи удаленных каналов обслуживания

78%

▪ транзакций индивидуальных клиентов в год

2 млрд.

№ 1Сбербанк

№ 2Россельхоз

банк

№ 3ВТБ2

18 947

1 578

Остальные банки

22 69812x

1 378

29%

Чистая прибыль до налогообложения

45%

Активы

43%33% 34%

Розничные кредиты

33%

Корпоративные кредиты

ПОЗИЦИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Банковские карты

Капитал

4

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Сбербанк России

100 млн розничных клиентов1 млн корпоративных клиентов

368,4 млд евро общей суммы активов

240 тыс. сотрудников

«Sberbank Europe»

566 тыс. розничных клиентов62 тыс. клиентов малого бизнеса и 17 тыс. корпоративных клиентов

9,9 млд евро общей суммы активов

4,4 тыс. сотрудников

5

Европа Бразилия, Россия, Индия и Китай Мир (по ROE – сред. показатель за 5 лет)1

1 Среди 50 банков мира по рыночной капитализации на 23 апреля 2013 г. Средний показатель ROE за последние 5 лет.ИСТОЧНИК: Блумбергс на 8 апреля 2013 г., последняя аудированнная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности , не включая местный показатель GAAP банков в Индии и Banco do Brazil

СБЕРБАНК – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ Рыночная капитализация (6/2013 г., млд долларов США)

6

КазахстанДБ АО «Сбербанк» ●100,0% акций●1,0% активов Группы●№ 6 по размеру активов ●4,6% доля на рынке по размеру активов

УкраинаАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ● 100,0% акций● 0,6% активов Группы● 1,8% доля на рынке по размеру

активов

Беларусь

Центральная и Восточная Европа

«Sberbank Europe AG»●100,0% акций (2,2% активов Группы)●Центральный офис в Австрии●291 отделений в 8 странах: Словакии,

Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Украине

ОАО «БПС-Сбербанк» ●97,9% акций ●0,8% активов Группы●№ 3 по размеру активов ●9,8% доля на рынке по размеру активов

«DenizBank AS»●99,85% акций●Свыше 600 отделений, 2,370

банкоматов, 110 324 точек продаж

Турция

Представительства:● Германия● Китай

Торговые площадки:● Лондон● Нью-Йорк

Филиалы:● Индия

Дочерний банк Группы Сбербанк● «Sberbank (Switzerland) AG»

ГРУППА СБЕРБАНК

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, на долю которого приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц.

7

СЕТЬ СБЕРБАНК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Sberbank Europe AG управляет банковской сетью из девяти универсальных банков в восьми странах Центральной и Восточной Европы: Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Украине.

В общем Sberbank Europe AG располагает 280 филиалами с 4,400 сотрудниками (по состоянию на 31 декабря 2012 г.).

8

СЕТЬ SBERBANK EUROPE В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.

2012Branches 24Employees 662Assets EUR 2.438 mYear of foundation 1993

2012Branches 12Employees 209Assets EUR 1.340 mYear of foundation 1993

2012Branches 31Employees 432Assets EUR 1.092 mYear of foundation 1997

2012Branches 25Employees 346Assets EUR 348 mYear of foundation 2000

2012Branches 26Employees 506Assets EUR 897 mYear of foundation 2003

2012Branches 53Employees 687Assets EUR 1.882 mYear of foundation 1993

2012Branches 48Employees 542Assets EUR 227 mYear of foundation 2007

2012Branches 41Employees 586Assets EUR 1.748 mYear of foundation 1991

Sberbank Croatia

Sberbank Slovenia

Sberbank Czech Republic

Sberbank Slovakia Sberbank Ukraine

Hungary

Sberbank Serbia

Sberbank Bosnia-Hercegovina

2012Branches 21Employees 248Assets EUR 256 mYear of foundation 2007

Sberbank Banja Luka

9

СБЕРБАНК В ЧЕХИИ

10

SBERBANK CZСЕГМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО БАНКИНГА

Малый и средний бизнес

(выручка до 50 млн.)

Крупные корпорации

Финансовые учреждения

Real estate - финансирование операций с недвижимостью

Общественной и некоммерческий сектор

Обслуживаем внутренних и иностранных клиентов

11

SBERBANK CZ- КОМПЛЕКСНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Платежи, депозитные продукты

FX, деривативы

финансирование

Торговое и экспортное финансирование

Sberbank CZ, a.s. - универсальный банк

Международное решение

12

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Операционные и инвестиционные

кредиты

Проектное финансирование

Финансирование недвижимости

Аквизиционное финансирование

Структурированное финансирование

Финансирование возобновляемых

источников энергии

Синдицированные кредиты

13

ОДИН ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ:МОСТ К БИЗНЕСУ НА ВОСТОКЕ

13

Россия

Казахстан

Украина

Швейцария

Беларусь

ТурцияКитай

Индия

AustriaГермания

SBERBANK EUROPE

Россия

14

ДОЛЯ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИВ ОБЪЕМЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

2009 2012 Q2/20130123456789

5.4

7.9

3,6

1.7

3.6

1,8

РоссияСНГ (без России)

Импорт ЧР (млд долларов США) Экспорт ЧР (млд долларов США)

2009 2012 Q2/20130

1

2

3

4

5

6

7

2.6

6.1

2.9

1.4

3

1.4

РоссияСНГ (без России)

15

Чехия Россия

Население, млн. чел. 10,5 142

ВВП, млрд. USD 287 2512

ВВП на душу населения, USD 27 165 17 698

Рост ВВП -1,2% 3,7%

Уровень безработицы 7% 5,7%

Инфляция 1,8% 7,2%

Международные кредитные рейтинги

AA-/stable (S&P) A1/stable (Moody‘s)

A+/stable (Fitch)

ВВВ/stable (S&P)Baa1/stable (Moody’s)

BBB/stable (Fitch)

Товарооборот России с Чехией, млрд. USD***

Важнейшие макроэкономические показатели 31.12.2012

РОССИЯ И ЧЕХИЯ – ВАЖНЕЙШИЕ ЭКОНОМИКИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

2008 2009 2010 2011 2012 2Q 20130

5

10

15

7.254.44 3.59 5.45

7.93.6

3.61

2.32 2.854.5

6.1

2.9Импорт

Экспорт

16

ТОРГОВОЕ И ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

• Рост группы Сбербанка России

по торговому финансированию и

документарным операциям

объемы, доходы и прибыль

• Единая политика и стандарты

• Разумное управление рисками и

оптимизация затрат

• Клиентоориентированный

подход: лучшие условия и

высокий уровень услуг

«Сбербанк» – важный игрок на международном рынке торгового финансирования

SBERBANK GROUP

ECA covered Finance

Post import Finance

Trade- related

Bilateral Loans

Post-export Finance

EXIAR covered Finance

Aircraft Finance

Supply Chain

FinanceClearing

Russian domestic LC

LG

IRU

Export LC

Import LC

17

ExporterImporter

RussiaCzech Rep.

Switzerland

Agent

Product

Contract

ContractFunds

Funds

(Switzerland)

(Russia)(SBEU, SBCZ)

Все стороны сделкиобслуживает Группa Сбербанка

ExporterImporter

RussiaCzech Rep.

Switzerland

Agent

Product

ContractC

ontractFunds Funds

раньше теперь

СОТРУДНИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ ГРУППЕ

18

Продукты экспортного финансирования

• Кредит покупателя

• Кредит поставщика

• Финансирование инвестиции чешских

юридических лиц за рубежом

• Банковские гарантии

- Bid bond

- Advance payment guarantee

- Performance bond

- Retention bond, Warranty bond

• Предэкспортное финансирование

19

ФИНАНСИРОВАНИЕ БЕЗ СТРАХОВКИ

• Аккредитив с отсрочкой платежа или „postfinancing LC“

• Постфинансованием является торговое финансирование в форме

аккредитивов, выпущенных банком импортера

Аккредитивы впоследствии подтверждает Sberbank CZ и финансирует со

сроком погашения до 5 лет

• Оценка рисков импортера осуществляется банком импортера

• Банк экспортера предоставляет кредит банку импортера

• Экспортер получает платеж от Sberbank CZ после соответствующего

представления документов по аккредитиву

• Импортер оплачивает кредит своему банку и тот погашает банку Sberbank CZ

• Покупателю предоставлена возможность получить кредит в местной валюте,

т.е. в валюте его доходов – получатель не несет валютных рисков

• Нет необходимости заключать международные кредитные договора

20

ПРИМЕР СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Инвестор – российская компания

• Чешский ген. подрядчик

• Стоимость проекта – 60 мил. EUR

• Стоимость контракта – 50 мил. ЕUR

• Объем поставок местного происхождения – 20 мил. EUR

• Объем поставок чешского происхождения – 22 мил. EUR

• Объем поставок из третих стран – 8 мил. EUR

• Предоплата 15% от стоимости контракта – 7,5 мил. EUR

Предлагаемая схема финансирования

Транш А: экспортный кредит покупателя в размере 32,5мил.EUR под страховкой EGAP

Транш Б: Аккредитив с отсрочкой платежа „postfinancing LC“ в размере 10 мил. EUR

21

ПРИМЕР СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

EXPORTER

Czech Republic

BORROWER

Russia

Export ContractPrepayment 15%

of the export contract

Loan agreementInsurance – 95% of the export contract

Sberbank RussiaSberbank

Czech Republic

Confirmed LC with postfinancing

Bank to bank loan agreement

22

ТОРГОВОЕ И ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Для чего?

• Для финансирования экспорта и импорта товаров народного потребления, оборудования, техники, технологических линий, мини- заводов и сопутствующих услуг по инжинирингу, шефмонтажу, доводке, наладке и т.п., воздушных и морских судов;

• Для реализации строительных проектов с участием чешских генеральных подрядчиков;

• Для финансирования меньших проектов по аккредитивам , выданным Сбербанком РФ, Казахстана, Украины или БПС-Сбербанк на базе постфинансирования.

Для кого? Для юридических лиц в странах присутствия «Сбербанк» – партнеров чешских и российских компаний – покупателей и поставщиков товаров, работ и услуг.

23

Lucie Nováková

Export & Trade Finance specialist Tel.: +420 543 525 681 Mobile: +420 734 287 661 novakova.lucie2@sberbankcz.cz

ТОРГОВОЕ И ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ SBERBANK CZ

Спасибо за внимание

СТРАТЕГИЯ

Являясь важной частью быстроразвивающейся, динамичной, а также одной из самых крупных кредитных организаций в мире, Sberbank CZ стремится стать одним из известных, инновационных и определяющих лидеров в банковском бизнесе Центральной и Восточной Европы.

Ждем Вас и Ваши проекты в Sberbank CZ.

Miroslav Stříbrný

Head of Division Corporate BankingStructured Finance & Syndications Тел.: +420 234 706 969GSM: +420 734 287 664stribrny.miroslav@sberbankcz.cz