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Unione Petrolifera

Scenari e prospettive del settore auto Roma, 18 Dicembre 2014

Cristiana Petrucci Responsabile Centro Studi e Statistiche

Unione Petrolifera 2 Roma, 18 Dicembre 2014

L’UNRAE in numeri

Auto, Commerciali, Industriali, Bus, Caravan, Autocaravan, Assistenza, Ricambi

Aziende Associate 45

Marchi rappresentati 61

Quota mercato Auto > 70%

Quota mercato altri settori

> 50%

Unione Petrolifera

-16

,6%

-18

,6%

-26

,4%

-17

,6%

-13

,8%

-24

,0%

-20

,8%

-19

,8%

-25

,5%

-12

,0%

-19

,7%

-21

,9%

-17

,2%

-17

,0%

-4,4

%

-10

,3%

-7,5

%

-4,9

%

-1,2

%

-6,0

%

-2,4

%

-5,1

%

-3,9

%

2,2

%

3,8

%

9,2

%

5,6

%

2,6

%

-3,3

%

4,4

%

5,9

%

0,3

%

3,7

% 9

,2%

5,0

%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Dopo mesi di crisi, un pò di ossigeno

3 Roma, 18 Dicembre 2014

11 mesi 2014: +4,3% 1.267.000 unità

Unione Petrolifera

23

%

34

%

32

%

19

%

4%

14

%

-1%

-8%

1%

10

%

4%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

G/14 F M A M G L A S O NOV.

+ 19% vs. 2013

Il sostegno del noleggio



I canali di vendita: le famiglie

11 Mesi Ottobre + Novembre

2014 792.413 150.492

2013 774.326 135.129

Differenza 18.087 15.363


Il trend delle motorizzazioni: Diesel

46

,2

55

,4

53

,3

54

,1 55

,4

912.793 974.966

752.973 709.457 707.993

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 YTD 11/14

vo

lum

e

qu

ota

%

-22,8% - 5,8%+7,4%


Il trend delle motorizzazioni: Benzina

36

,0

38

,9

33

,1

30

,6

28

,8

711.493

684.743

467.854

401.932 367.342

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 YTD 11/14

vo

lum

e

qu

ota

%

-31,7%

- 14,1%

-2,3%

Unione Petrolifera

Il trend delle motorizzazioni: GPL


14

,2

3,2

9,2

8,9 9,0

280.843

56.627

129.420 116.166 115.072

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0

3

6

9

12

15

2010 2011 2012 2013 YTD 11/14

vo

lum

e

qu

ota

%

+ 129%

- 10,2%+6,2%


3,3

2,2

3,8

5,2 5,2

65.769

38.378

53.758

68.088 66.395

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0

3

6

2010 2011 2012 2013 YTD 11/14

vo

lum

e

qu

ota

%

+ 40%

+26,7%

+5,6%

Il trend delle motorizzazioni: Metano


0,2 0

,3 0,5

1,2

1,5

4.845 5.165 6.839

15.171

19.619

-

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2010 2011 2012 2013 YTD 11/14

vo

lum

e

qu

ota

%

+ 32,4%

+122%

+44,2%

Il trend delle motorizzazioni: Ibride


Il trend delle motorizzazioni: Elettriche

117

305

531

874

1.015

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2010 2011 2012 2013 YTD 11/14

Vo

lum

e

+ 74%

+ 65%

+ 26%

Unione Petrolifera

Previsione 2014



Previsione 2015-2017


Le alimentazioni nel 2015

Quota %

11/2014 2015*

Diesel 55,4 55,6

Benzina 28,8 28,2

Gpl 9,0 9,0

Metano 5,2 5,5

Ibrida/Elettrica 1,6 1,7

* stima Centro Studi

Unione Petrolifera

I pendolari in Italia 2001

27 milioni

2011

29 milioni

Auto privata 58,7 60,8

come conducente 44,3 44,9

come passeggero 14,4 15,9

Treno, tram, metropolitana 4,1 4,7

Autobus urbano, filobus, corriera, ecc. 8,8 8,7

Autobus aziendale o scolastico 3,6 2,9

Motocicletta, ciclomotore, scooter 4,7 3,5

Bicicletta 2,9 3,3

Altro mezzo 0,3 0,3

A piedi 16,9 15,8

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

L’auto è ancora centrale nella mobilità italiana

Roma, 18 Dicembre 2014 15

Unione Petrolifera

66

59 54

38

50

21 26 28 30

27

3

6

11 13

11

9 8 7

18

12

0

10

20

30

40

50

60

70

Italia Francia Germania Spagna UE 28

Almeno una volta al giorno Qualche volta la settimana Qualche volta al mese Mai

Frequenza di utilizzo dell’auto (come guidatore o come passeggero) val. % (2013)

Fonte: elaborazione Censis su dati Eurobarometro

Il confronto con il resto d’Europa



Il parco circolante autovetture al 30.06.2014 *

Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6

Totale: 35.370.000 27,3%

19,8% 34,6%

17,8%

15,5%

4,9%

0,5%

6,9%

* Stima Centro Studi

Circolanti al 31.12.2013*

Ibride 45.000

Elettriche 2.000

Unione Petrolifera 18

Cresce l’età media delle autovetture circolanti

9.3

00

9.9

95

33.000

33.500 33.700

34.000

34.300

34.650

35.250 35.250 35.230

8.800

9.000

9.200

9.400

9.600

9.800

10.000

10.200

31.500

32.000

32.500

33.000

33.500

34.000

34.500

35.000

35.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Parco auto con più di 14 anni (asse dx)(*) Autovetture circolanti

Aumentano le vetture con età superiore ai 14 anni

Fonte: elaborazione Censis su dati UNRAE (*) migliaia unità

7,5 7,5

7,9 7,9

8,1 8,5

8,9

9,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: elaborazione Censis su dati ACI

L’invecchiamento del parco auto

Roma, 18 Dicembre 2014

Unione Petrolifera

Consumi

L’aumento dell’età media del parco circolante ha determinato nel 2013 la spesa di 5,3 miliardi di euro per i carburanti che non sarebbero stati spesi se il parco auto avesse un’età media di circa 7 anni (come nel 2006 e come nei paesi europei più evoluti)

Effetto serra

I 10 milioni di veicoli più inquinanti emettono ogni anno circa 22,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Se fossero stati sostituiti le emissioni si sarebbero ridotte di 12,2 milioni di tonnellate

Emissioni inquinanti

Negli ultimi 5 anni la crisi dell’auto ha impedito la vendita di circa 1,4 milioni di nuove vetture. Se questo avesse comportato la sostituzione di un numero analogo di vetture euro 0, 1 e 2 si sarebbe evitata l’emissione di circa 18.500 di tonnellate di monossido di carbonio (l’8,2% del parco a benzina)

Fonte: stime Censis su fonti varie

Le conseguenze dell’invecchiamento: ambiente


Unione Petrolifera

Il parco invecchia e le emissioni restano

Emissioni totali* 2014

CO t/km

Euro 0 – 1 – 2 20,3

Euro 3 e 4 16,7

Euro 5 e 6 4,9

20

* Circolante auto privati

Roma, 18 Dicembre 2014

Unione Petrolifera

Ibrido: sviluppi


• prototipo dotato di pannelli fotovoltaici (per supportare i servizi di bordo)

• recupero del calore dai tubi di scarico per generare elettricità

Toyota

Tutte le Case automobilistiche stanno sviluppando l’ibrido

• diffusione su molti modelli della gamma

• diffusione soprattutto nel mercato delle vetture premium, meno sensibili ad aumenti di costo

• Ibrido come tappa tecnologica cruciale: qualsiasi sia la motorizzazione applicata nel futuro, beneficerà comunque degli studi effettuati sull’ibrido.

Unione Petrolifera

Idrogeno: sviluppi


• Lancio della Mirai in Giappone e programma di lancio in Europa nel 2017

• Utilizza l’idrogeno gassoso per alimentare le fuel cell per la produzione di elettricità

Toyota

Proseguono gli studi per l’utilizzo dell’idrogeno liquido (problemi legati al motore, allo stoccaggio: si liquefa a 173 ° sotto zero)

Bmw

Diffusione • Nel lungo periodo (minimo altri 10 anni)

• Problemi produttivi (costi e tecniche), problemi di distribuzione e stoccaggio

Honda Proseguono gli studi per l’utilizzo dell’idrogeno gassoso

Hyundai Lanciata in Italia la IX35 fuel cell (idrogeno gassoso), in circolazione una decina di vetture in prova


• costo delle batterie (mediamente 10/13.000 euro);

• autonomia delle batterie (migliorata ma mediamente 150-200 km, unica eccezione Tesla 400 km);

- Progetto di studio per integrazione batterie e super condensatori allo scopo di estenderne l’autonomia e la potenza;

- batterie Litio-aria: progetti di studio tra MIT, IBM, Università «La Sapienza» con autonomia 500 km e costi prevedibilmente più bassi

- Uso delle nano tecnologie e studio di altri materiali, es.: manganese (Università Padova), ferro, ecc.

• diffusione e tipologia delle colonnine di ricarica

Elettrico: limiti e sviluppi

Quasi tutte le Case hanno a listino o in programma lo sviluppo di veicoli elettrici

Crescita lenta, maggiore diffusione dal 2020


Cars 2020 Action plan

• Promuovere gli investimenti in tecnologie avanzate e di innovazione per i veicoli puliti

• Migliorare le condizioni di mercato

• Sostegno nell’accesso al mercato globale

• Promuovere gli investimenti in competenze e formazione

Commissione Europea (proposta Tajani, nov. 2012)

Unione Petrolifera

Grazie!

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