Scheda Paese Scheda Paese -- VIETNAMVIETNAM

Sommario

Overview

Interscambio e FDI

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SWOT paese

Gli assets

Settori in evidenza

Overview - dati generali�Superficie complessiva simile a quella dell’Italia�Forma allungata, dal 9°al 23°parallelo�Clima monsonico tropicale, con significative differenze tra nord e sud�Costa lunga 3.260 chilometri

�87 milioni di abitanti: il 26% della popolazione vietnamita ha meno di 15 anni e il 56% ha meno di trent’anni (quindi nato all’indomani del conflitto tra Vietnam e gli Stati Uniti d’America - USA); Due città con 6-8 milioni di abitanti ciascuna; Vivono in zone rurali 62 milioni di persone

�Di assoluto rilievo sono stati i risultati conseguiti nella riduzione dell’indigenza: la popolazione al di sotto della soglia di povertà (1 USD al

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dell’indigenza: la popolazione al di sotto della soglia di povertà (1 USD al giorno) è scesa dal 58% del 1993 al 12,8% nel 2008, in media, e dal 25% al 4% nel 2006, nelle aree urbane.

�PIL (2008): US$89 miliardi

�Aumento PIL 2009: 5.3% - Tra il 2004 e il 2008 il Pil reale è cresciuto del 7,6% in media.�Il Pil pro capite annuo è stato stimato in 1.024 dollari statunitensi (USD) nel 2008; il governo mira a portare tale livello a 1.100 USD entro il 2010 e a trasformare il Paese in una nazione industrializzata entro il 2020

�PIL per settori :• Agricultura: 22%• Industria: 39,9%• Servizi: 38,1%

�Export: US$61 miliardi�Import: US$77 miliardi

Overview - Imprese in Vietnam

� A fine 2007, secondo dati ufficiali, si contavano 155.771 imprese attive, per il 2,2%

possedute dallo stato, per il 94,6% private e per il 3,2% a proprietà estera.

� Le registrazioni di imprese private sono andate aumentando in modo sempre più

rapido negli ultimi anni.

� Delle imprese attive, il 2,7% si collocava nel comparto agricolo, forestale e pesca, il

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� Delle imprese attive, il 2,7% si collocava nel comparto agricolo, forestale e pesca, il

19,9% nell’industria, l’1,8% nel settore energetico, il 13,5% nel settore delle

costruzioni, il 39,5% nel settore del commercio e il 22,6% in vari altri settori dei

servizi.

� Le imprese pubbliche (State owned enterprises o SOE), che hanno sempre rivestito

ruoli fondamentali in molti settori, detenendone in taluni casi il monopolio, continuano

a godere di condizioni privilegiate in termini di accesso al credito e alla terra.

Una rapida internazionalizzazione

Tra il 2001 e il 2009 le importazioni quadruplicano e gli Ide quintuplicano

Il rapporto tra esportazioni e Pil si aggira attorno al 70%, tra importazioni e Pil tocca il 90%

Negli ultimi anni il Vietnam ha messo in moto una graduale e crescente, integrazione nel sistema degli scambi internazionali:

• l’11 gennaio 2007, a undici anni dall’avvio dei negoziati, il Vietnam è diventato membro del WTO. Per soddisfare i requisiti di ammissione all’OMC il Vietnam ha assunto importanti impegni nel campo della liberalizzazione dei servizi, della riduzione delle barriere agli scambi e dello smantellamento del sistema di aiuti alle imprese di stato. Nel 2009, la tappa di gran lunga più importante è l’apertura del settore della distribuzione agli investimenti esteri, in virtù della quale si potranno stabilire in Vietnam centri di vendita sia investimenti esteri, in virtù della quale si potranno stabilire in Vietnam centri di vendita sia all’ingrosso che al dettaglio a totale proprietà straniera. Restano alcune aree dove l’applicazione degli impegni è più lenta o le normative sono meno chiare.

Altri Accordi multilaterali• Asean <=> Brunei Darussalam, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine,

Singapore, Tailandia, Vietnam

• AFTA: è l’area di libero scambio tra i paesi Asean.• Prevede l'introduzione di una tariffa preferenziale comune (Cept - Common Effective Preferential

tariff) allo scopo di aumentare l'interscambio commerciale tra i paesi aderenti all'associazione e ridurre le tariffe ad un livello che oscilla tra lo zero ed il 5% (entro 2012)

• Dal 1°gennaio 2010 hanno aderito all’AFTA la Cina, l’India e la Corea.

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Una rapida internazionalizzazione

Importazioni del Vietnam(valori in milioni di Usd, quote e variazioni percentuali)

Controparte Quote Valori Variazione2008 2009 2008 2009

Cina 19,4 23,5 15.652 16.441 5,0Giappone 10,2 10,7 8.241 7.468 -9,4Corea del Sud 8,8 10,0 7.066 6.976 -1,3Taiwan 10,4 8,9 8.363 6.253 -25,2Tailandia 6,1 6,5 4.906 4.514 -8,0Singapore 11,6 6,1 9.393 4.248 -54,8Stati Uniti d'America 3,3 4,3 2.635 3.009 14,2Malesia 3,2 3,6 2.596 2.505 -3,5

Investimenti diretti esteri in entrata in Vietnam(2009, nuovi impegni in milioni di Usd)

Posi-zione Paese

Numero di nuovi progetti Capitale

1 Stati Uniti d'America 43 5.9482 Isole Cayman 3 2.0163 Samoa 3 1.7014 Corea del Sud 204 1.5985 Taiwan 53 1.3566 Isole Vergini Britanniche 33 1.0747 Hong Kong 39 742Malesia 3,2 3,6 2.596 2.505 -3,5

India 2,6 2,3 2.094 1.635 -21,9Germania 1,8 2,3 1.480 1.587 7,2

Totale 10 paesi 77,3 78,1 62.426 54.637 -12,5

Mondo 100,0 100,0 80.714 69.949 -13,3

Promemoria

Italia (pos. 16) 0,8 1,0 668 726 8,7

Fonte: elaborazioni Ice su dati dell'Ufficio generale di statistica del Vietnam

7 Hong Kong 39 7428 Singapore 98 4699 Giappone 77 13810 Russia 3 346

Totale generale 839 16.345

Promemoria

21 Italia 5 49,4

Fonte: Ministero del Piano e degli investimenti - Agenzia

per gli investimenti esteri

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Interscambio e FDI con Italia

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Principali importazioni dall’Italia: macchine e apparecchi meccanici, veicoli, pellami, apparecchi elettrici,prodotti chimici; 34 investimenti italiani, del valore di 162 million US$, di cui 5 nuovi progetti nel 2009, delvalore di 49 milioni US$ : Piaggio, Datalogic, Bonfiglioli, Illy, Paccorini

SWOT paese

� crescita economica, nonostante la crisiglobale e stabilità politico-sociale

� rapida internazionalizzione e appealing FDI

� buon posizionamento geografico centroEast Asia

� carenze infrastrutturali e HR (soprattutto R&D)

� normativa ostacolante ed opaca

� pratiche illecite da parte dell’amministrazione

� sistema finanziario poco sviluppato

FORZEFORZE DEBOLEZZEDEBOLEZZE

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East Asia

� Legislazione favorevole per FDI e altriincentivi

� bassi costi su�tasse import/export e trasporto per ledestinazioni estere�dazi per importare macchinari e materiaprima.�manodopera

� disponibilità di popolazione giovane e in etàlavorativa buona educazione.

� discrezionalità sulla concessione degli incentivi

� complessità strutturale

� condizioni sull’utilizzo dei terreni: sebbene siano un’esclusiva proprietà dello Stato possono essere affittati.

� frequenti violazioni della proprietà intellettuale

Ostacoli all’ingresso

Elevati livelli dei dazi sui beni di lusso

Procedure doganali complesse e

imprevedibili

Restrizioni sulla forma societaria per

le imprese straniere nel settore del

Corruzione

Carenze infrastrutturali (strade e

aeroporti)

Limitata applicazione delle norme

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commercio: joint venture con

controparte vietnamita

Complessità e mancanza di

trasparenza delle procedure

amministrative

discrezionalità dello Stato (anche

nella concessione degli incentivi)

sulla protezione della proprietà

intellettuale

Sistema finanziario poco

sviluppato

Scarsa reperibilità di lavoratori

qualificati e alto tasso di ricambio

Vantaggi competitivi: FDI

Nel 2007 sono stati approvati 1.445nuovi progetti con un capitale di 16,3miliardi di euro

Il 70% del capitale investito si èIl 70% del capitale investito si èconcentrato in 9 province (su 64)

Le imprese straniere devonospecificare le attività condotte epresentare domanda di rilascio di unalicenza di investimento

Forme di IDE permessi: srl, spa,contratto di collaborazione commerciale,contratto BTO, BOT, BT

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FDI: parchi e aree industriali

147 EPZ (export processingzone), IZ (Industrial Zone) e HTZ(High Tech Zone)

in 48 province su 64, ma 3province principaliprovince principali

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L’offerta di parchi ed areeindustriali in Vietnam è abbastanzavasta.

Ho Chi Minh City (ex Saigon), è ilcuore dello sviluppo industriale delVietnam. La città e le sue provincecircostanti attirano quasi due terzidegli investimenti esteri

Vantaggi competitivi: sourcing

Il Vietnam sta diventando un valido e crescente mercato per il sourcing

� WHO: I fornitori più qualificati sono spesso aziendestraniere insediate (Taiwan, Corea, Singapore, H.K.)

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� HOW: La qualità può essere anche superiore a quellaeuropea.

� WHEN: Il timing nelle consegne è ragionevole

� WHERE: I taiwanesi sono molto forti in alcuni settori, inparticolare nella componentistica automotive

ASSETS: Risorse Umane

ISTRUZIONE: HR non altamente istruite

CLASSE DIRIGENTE: mancano manager a causa della ristretta generazione di

quarantenni

HRM: alti tassi di turnover – nessuna HR loyal policy

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HRM: alti tassi di turnover – nessuna HR loyal policy

MANODOPERA : operosa e attenta che necessita di formazione

SALARY: alle cifre di salario vanno aggiunti gli oneri sociali e previdenziali,

recentemente aumentati, che pesano, dal 1° gennaio 2010, per il 20% sul

salario a carico del datore di lavoro e per l’8,5% a carico del dipendente,

nonché ogni altra voce accessoria.

ASSETS: fornitori - distribuzione

� Si tratta spesso di aziende straniere presenti in Vietnam (Taiwan, Corea,

Singapore, H.K.)

� La qualità, talvolta risulta migliore rispetto a quella italiana e il delivery

timing è ragionevole

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� I traders sono principalmente vietnamiti (in alcuni casi il controllo del trading è

delle forze armate)

� È necessario costruirsi una rete commerciale

� Dal 1°gennaio 2009 il trading può essere svolto anche da stranieri su licenza: i

tempi per l’ottenimento di una licenza distributiva si aggirano sui 4 mesi ad un

costo pari a 1500 $.

ASSETS: GDO

Sono presenti sia società pubbliche che private, imprese locali, JV vietnam-estero ed alcune imprese estere al 100% (Bourbon FR e Metro DE)

il numero di supermercati, ipermercati e grandi magazzini è in rapidoaumento: si passa da !%da quindici del 1997 al centinaio attuali (con unnumero in costante crescita), concentrati soprattutto nelle due piu’ importanticitta’, HCMCity (il centro economico e commerciale del Paese) e la capitale

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citta’, HCMCity (il centro economico e commerciale del Paese) e la capitaleHa Noi.

• Di recente si stanno creando supermercati anche nelle altre citta’ principali

del Paese, quali Da Nang e a Can Tho.

• Sono ormai consolidate le prime catene locali di magazzini e supermercati

( Citimart, Sai Gon Coopmart, Maximart, Ha Noi supermarket), nate nei

primi anni ’90 e oggi in forte ascesa.

ASSETS: fiscale, legale e infrastrutture

AGEVOLAZIONI FISCALI

�Per 4 anni non si deve far fronte alla corporate tax, per altri 5 anni se ne

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deve onorare solo il 50% e dopo i primi 9 anni ammonterà al 25%

�nessun dazio per importare macchinari, semilavorati e componentistica,

se riesportati come beni finali, tuttavia sugli stranieri esistono pressioni

maggiori rispetto ai vietnamiti.

�Esiste un accordo contro la doppia imposizione tra Vietnam e Italia

ASSETS: fiscale, legale e infrastrutture

BUROCRAZIA e LEGALITA’

�Normativa semplice, occorre conoscere e negoziare coi “burocrati”

�Progetto governativo 30 taglia del 30% le norme amministrative (con

American and Euro Chambre of Commerce).

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�business cooperation agreement (JV light): formula giuridica per

alleanze

INFRASTRUTTURE

�Punto debole del Vietnam

�Prevalenza del trasporto su gomma e via mare/fiumi

�Ferrovie poco sviluppate

�Esistono alcuni buoni porti (es. Cat Lai)

�Esistono numerosi parchi industriali, pochi orientati all’HIGH TECH

ASSETS: fiscale, legale e infrastrutture

BUROCRAZIA e LEGALITA’

�Normativa semplice, occorre conoscere e negoziare coi “burocrati”

�Progetto governativo 30 taglia del 30% le norme amministrative (con

American and Euro Chambre of Commerce).

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�business cooperation agreement (JV light): formula giuridica per

alleanze

INFRASTRUTTURE

�Punto debole del Vietnam

�Prevalenza del trasporto su gomma e via mare/fiumi

�Ferrovie poco sviluppate

�Esistono alcuni buoni porti (es. Cat Lai)

�Esistono numerosi parchi industriali, pochi orientati all’HIGH TECH

Settori in evidenza: infrastruttureInsufficienza di infrastrutture tra i principali svantaggi del paese, dicono molti osservatori

Il governo punta a un riallineamento nei prossimi anni, anche con investimenti privati

Nei prossimi cinque anni, probabili investimenti per 52 mld. di $in trasporti, 20 per energia, 13 per acqua e

tutela dell’ambiente

In realtà la spesa media negli ultimi anni è stata di 9 mld. di $, ovvero 10-12% del Pil

Dal 2001 al 2009 il settore privato ha investito 5 mld. di $ in infrastrutture

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Dal 2001 al 2009 il settore privato ha investito 5 mld. di $ in infrastrutture

Principali progetti in pipeline (valori in miliardi di $)

– Porti. Cai Mep (0,7), Cai Lan (0,1), Lach Huyen, Van Phong Bay– Strade e autostrade. Nord-sud (1,5) e strade accessorie (0,8), Hanoi-Lao Cai (1,3), Hanoi-Hai Phong, Hanoi-Lan

Song (0,9), Ho Chi Minh City-Dau Giay (0,9)– Metropolitane. Linee 1 (1,1) e 2 (1,2) a Ho Chi Minh City, altre in progetto, ferrovia sopraelevata Hanoi (0,6)– Ferrovie. Hanoi-Noi Bai (0,7), treno superveloce nord-sud (56)– Aeroporti. A. Nuovi: Long Thanh (8). B. Da rimodernare o ampliare: Cat Ba, Chu Lai, Phu Quoc– Energia. Vinh Thanh (1,8), Son My (4,9), Mong Duong (0,9 + BOT), Duyen Hai (5), Soc Trang, O Mon, Nhon Trach,

Hiep Phuoc, Song Da, Trsono diffusi su tutto il territorio nazionale, perlopiù nelle città maggiori– ung Son (0,4), Song Bung (0,3)– Ambiente. I progetti sono diffusi su tutto il territorio nazionale, perlopiù nelle città maggiori.

Settori in evidenza: meccanica

Secondo un recente censimento, il settore della meccanica conta circa 1700 aziende a

livello nazionale, gran parte delle quali SOE controllate o dal Governo centrale o da Governi

provinciali

Contenuto in circa 100 il numero delle aziende private, mentre vi sono circa 127 aziende

con investimenti al di fuori dei confini nazionali, delle quali circa 57 interamente finanziate

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con investimenti al di fuori dei confini nazionali, delle quali circa 57 interamente finanziate

dall’estero

Pur producendo un buon numero di macchinari, al momento l’industria meccanica deve

importare macchinari sofisticati dall’estero, non essendo ancora in grado di produrre

autonomamente macchinari sofisticati

Viet Nam esporta circa 2.000 machines verso la Tailandia, la Repubblica Ceca, gli USA con

un valore di circa 2 milioni di dollari l’anno

Settori in evidenza: meccanicaIl settore della meccanica puo’ essere scomposto in vari sub settori, ciascunocon proprie peculiarità :

Il settore delle macchine per cemento: 80/85% prodotto in Vietnam

Lo shipbuilding: negli ultimi anni una crescita di circa il 50%. Si sono realizzati progressitecnologici, ma c’è ancora la necessità di importare macchinari per la costruzione, dotati disoftware per la progettazione dei piu’ moderni design.

Il settore automobilistico: buon grado di efficienza e produzione specie nel settore dei van

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Il settore automobilistico: buon grado di efficienza e produzione specie nel settore dei vanmedio–piccoli, autobus e pulmann. Risponde alla domanda interna ed ha iniziato notevoliflussi di esportazione, in particolare verso i Paesi dell’America del Sud.

Nella parte settentrionale del territorio Vietnamita sono presenti le linee di produzione di Ford

Vietnam, Toyota, Vietnam Motor Corporation, Vietnam Daewoo Motor, Vietnam Daihatsu Motor eHino Motor Vietnam, mentre Mercedes Benz Vietnam, Vietnam Suzuki, Mekong Auto Corp. eIsuzu Vietnam sono localizzate al Sud

Le aziende dedicate all’assemblaggio e produzione di componentistica per l’automotive industrysono quelle più significative, impiegando circa il 40% di lavoratori del settore meccanica, con unaquota di capitali investiti del 51% ed un turnover del 50% sull’intero settore

Settori in evidenza: meccanica potenziali business

La vendita di macchinari e/o linee di produzione.

Le importazioni di macchinari costituiscono una buona quota delle importazioni

complessive del Paese e vedono in primo piano fornitori provenienti da Cina, Giappone,

Corea del Sud e Germania.

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Anche per l’Italia l’esportazione di macchine ed apparecchi meccanici ha costituito

oltre 1/3 (36,2%) del totale delle esportazioni nel 2007 (ca. 515 mld di Euro secondo

fonte ICE su dati Istat)

La creazione di joint venture con partner locali

La creazione di una WOS (ad es. il caso di Bonfiglioli)

L’acquisizione di quote di partecipazione azionaria in aziende originariamente statali in via di privatizzazione.

Settori in evidenza: agroindustria

Il Vietnam è ricco di risorse naturali e prodotti agricoli. Produce grandi quantità di

riso, caffè, pepe e anacardi (dei quali è costantemente tra i primi tre esportatori al

mondo) e ha un settore della pesca molto rilevante, pertanto il comparto

agroalimentare può offrire interessanti opportunità sia per quanto riguarda la

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meccanizzazione dell’agricoltura, sia per quanto riguarda le tecnologie della

trasformazione alimentare e del packaging

Circa i beni di consumo, la limitata capacità di spesa delle famiglie vietnamite, pur

se in crescita soprattutto nelle grandi città, e le favorevoli condizioni per gli

investitori esteri consigliano alle imprese italiane di adoperarsi più sul versante

della localizzazione di investimenti produttivi che su quello del conseguimento di

una presenza commerciale su vasta scala.

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