sebastián gavaldá (aacrea)
TRANSCRIPT
Ing. P.A. Sebastián Gavaldá
Abril 2010
JAT Zona Oeste
• Largo plazo
• Que pasó? Todos lo saben…– Internacional
– Local
• Consecuencias..
• Alternativas…
• MB
• Los mercados…
Hoja de ruta….
• Largo plazo
• Que pasó? Todos lo saben…– Internacional
– Local
• Consecuencias..
• Alternativas…
• MB
• Los mercados…
Hoja de ruta….
Largo plazo
Tomando en cuenta
nacimientos y muertes, la
población mundial aumenta en
aproximadamente 3 personas
por segundo.
Evolución demográfica a lo largo de la historia
Teniendo en cuenta la
superficie total de tierra arable,
pasturas y bosques, se pierde
1 ha de tierra productiva cada7,67 segundos.
Fuente: -Adaptado de An Incovenient Truth -Perspectivas de la agrobiotecnología en el contexto argentino-Alejandro
Mentaberry
El desafío de la demanda
Source: Time Magazine, Vol. 157 No. 10, March 12, 2001, p. 20. (United Nations Secretariat (2009). World Population
Prospects: The 2008 Revision.)
343,000Cantidad en la que la
población de todos los países
de la Unión Europea combinados
crecieron en el año 2000.
343,000Cantidad en la que
la población de India
Creció en la primer
Semana del año 2001.
No solo los números cuentan
Población Mundial
6,768
1,3401,158
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Mill. Población Mundial China India
37%
Proyección del consumo mundial
60
62
64
66
68
70
72
74
76
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill. de t.
Carne
420
430
440
450
460
470
480
490
500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill. de t.
Arroz
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill. de t.
Aceites Vegetales
600
620
640
660
680
700
720
740
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill. de t.
Trigo
Fuente: Movimiento CREA en base a FAO – OCDE
Proyecto Tecnología Comercial - I+D -Movimiento CREA - www.crea.org.ar
Proyecto Tecnología Comercial - I+D -Movimiento CREA - www.crea.org.ar
País Hectareas
Madagascar 1.300.000
Sudan 690.000
Mongolia 270.000
Indonesia 25.000
Argentina 21.000
Total 2.306.000
Corea del Sur
Fuente: www.grain.org
Proyecto Tecnología Comercial - I+D -Movimiento CREA - www.crea.org.ar
País Hectareas
Filipinas 1.240.000
Laos 700.000
Rusia 80.400
Australia 43.000
Camerun 10.000
Kazajstan 7.000
Cuba 5.000
Uganda 4.046
Mexico 1.050
Tanzania 300
Total 2.090.796
China
Fuente: www.grain.org
Proyecto Tecnología Comercial - I+D -Movimiento CREA - www.crea.org.ar
País Hectareas
Indonesia 1.600.000
Sudan 10.117
Total 1.610.117
Arabia Saudita
Fuente: www.grain.org
Proyecto Tecnología Comercial - I+D -Movimiento CREA - www.crea.org.ar
País Hectareas
Pakistan 900.000
Sudan 378.000
Filipinas 3.000
Algeria 1.500
Total 1.282.500
Emiratos Arabes Unidos
Fuente: www.grain.org
Proyecto Tecnología Comercial - I+D -Movimiento CREA - www.crea.org.ar
País Hectareas
USA 216.862
Brasil 100.000
Nueva Zelanda 5.700
Egipto 1.600
China 100
Total 324.262
Japón
Fuente: www.grain.org
Proyecto Tecnología Comercial - I+D -Movimiento CREA - www.crea.org.ar
País Hectareas
Paraguay 10.000
Total 10.000
India
Fuente: www.grain.org
Proyecto Tecnología Comercial - I+D -Movimiento CREA - www.crea.org.ar
Fuente: www.grain.org
Países Vendedores de Tierras
Proyecto Tecnología Comercial - I+D - Movimiento CREA - www.crea.org.arFuente: www.grain.org
Países Compradores de Tierras
Países Compradores de Tierras
Laboreo
• Las inversiones han aumentado
• Forma principal de las inversiones: compra o arriendo de tierras a largo plazo
• Inversionistas: principalmente el sector privado, pero con participación de los gobiernos
• Inversionistas asociados en los países anfitriones: principalmente los gobiernos
Características del proceso
Expulsión de
campesinos de
tierras fiscales e
incorporación de
campesinos
extranjeros.
Consecuencias del proceso
Mejoras en las
técnicas agrícolas.
Mejoras de
productividad.
Crecimiento
economico de las
comunidades.
Todos conocen el problema del
trigo…
Internacional…
Trigo Campaña 2009-10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
350
400
450
500
550
600
650
700
80/81
81/82
82/83
83/84
84/85
85/86
86/87
87/88
88/89
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
may-
09
jun
-09
jul-
09
ago
-09
sep
-09
oct
-09
no
v-09
dic
-09
en
e-1
0
feb-1
0
mar-
10
abr-
10
mill. de tProducción Consumo Total Stock/Consumo (%)
Stock 5 princ. exp./Comercio (%) Stock 8 princ. exp./Comercio (%)
Fuente: Movimiento CREA en base a USDA
Producción mundial de trigo
Estado de los cultivos del trigo en
Estados Unidos
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
7505-A
pr
12-A
pr
19-A
pr
26-A
pr
03-M
ay
10-M
ay
17-M
ay
24-M
ay
31-M
ay
07-J
un
14-J
un
21-J
un
28-J
un
05-J
ul
% B y EProm. últimos 5 años 2008-09 2010-11
Fuente: Movimiento CREA en base a USDA
Posición de los fondos
especulativos
150
170
190
210
230
250
270
290
310
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
13-0
1-0
9
27-0
1-0
9
10-0
2-0
9
24-0
2-0
9
10-0
3-0
9
24-0
3-0
9
07-0
4-0
9
21-0
4-0
9
05-0
5-0
9
19-0
5-0
9
02-0
6-0
9
16-0
6-0
9
30-0
6-0
9
14-0
7-0
9
28-0
7-0
9
11-0
8-0
9
25-0
8-0
9
08-0
9-0
9
22-0
9-0
9
06-1
0-0
9
20-1
0-0
9
03-1
1-0
9
17-1
1-0
9
01-1
2-0
9
15-1
2-0
9
29-1
2-0
9
12-0
1-1
0
26-0
1-1
0
09-0
2-1
0
23-0
2-1
0
09-0
3-1
0
23-0
3-1
0
06-0
4-1
0
u$s/tmill. de tSaldo CME
Fuente: Movimiento CREA en base a CFTC
Local…
Descuento y Superficie de Trigo
??
0
1
2
3
4
5
6
7
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
mill. de hasu$s/t Trigo - (Premio-Descuento) Sup. Trigo
Fuente: Movimiento CREA en base a MAGPyA y MATba
Exportaciones argentinas de
trigo
Fuente: Movimiento CREA en base a USDA
0
2
4
6
8
10
12
14
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Mill. de t.
Cómo era la evolución de las
exportaciones en años anteriores?
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
miles de t 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
Trigo
* Flujo mensual acumulado de las toneladas que se registraban mediante las declaraciones juradas de los exportadores
Fuente: Movimiento CREA en base a MAGPyA
Ventas de la Exportación (años anormales)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
miles de t 06/07 07/08
HAY MERCADO
NO HAY MERCADO
Fuente: Movimiento CREA en base a MAGPyA
0 10 20 30 40 50 60
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Días
Cantidad de días que cotizó la Pizarra
Quequén (desde el 1 de enero al 12 de marzo de cada año)
Fuente: Movimiento CREA en base a Bolsa de Cereales de Buenos Aires
???????????????????????????????????????????????
0,04%
0,51%
0,83%
8,28%
1,96%
12,85%
46,27%
2,32%
2,72%
11,63%
4,82%
6,10%
Mapa de producción de trigo 09-10 y localización
de los molinos
I NOA
II NEA
III Ctro N Cba
IV S Cba
V Ctro N SFe
VI Núcleo Norte
VII Núcleo Sur
VIII Ctro E ER
IX N LP-OBA
X Ctro BA
XI SO BA-S LP
XII SE BA
XIII Otras
Descuentos, pérdidas país y % de precio
percibido por el productor de trigo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500Jan-0
0
Jul-
00
Jan-0
1
Jul-
01
Jan-0
2
Jul-
02
Jan-0
3
Jul-
03
Jan-0
4
Jul-
04
Jan-0
5
Jul-
05
Jan-0
6
Jul-
06
Jan-0
7
Jul-
07
Jan-0
8
Jul-
08
Jan-0
9
Jul-
09
Jan-1
0
u$s/t FOB T. - FOB Arg. FAS T. - Disp. Retenciones MATba Disp. % al prod.
Impactos Zonales
Descuentos por zona (u$s, últimas
7 campañas)
-255.132.785
-369.286.254
-107.596.714
-286.056.607
-216.991.134
-135.668.183
-299.409.832
-864.725.752
0 400 800
Entre Rios
Ctro BA
N LP-OBA Y S Cba
Ctro N Cba y Ctro N Sfe
Nucleo Sur
SO BA-S LP
Nucleo Norte
SE BA
Mill. de u$s
Millions
Que equivale a…
Cuántos kms de ruta se podrían
haber hecho?
3.232
4.678
1.363
3.623
2.749
1.718
3.793
10.953 0 2 4 6 8 10 12
Entre Rios
Ctro BA
N LP-OBA Y S Cba
Ctro N Cba y Ctro N Sfe
Nucleo Sur
SO BA-S LP
Nucleo Norte
SE BA
Miles de kms.
Cuántas cosechadoras se podrían
haber comprado?
1.021
1.477
430
1.144
868
543
1.198
3.459 0 1 2 3 4
Entre Rios
Ctro BA
N LP-OBA Y S Cba
Ctro N Cba y Ctro N Sfe
Nucleo Sur
SO BA-S LP
Nucleo Norte
SE BA
Miles de cosechadoras
• Capacidad operativa ociosa en toda la cadena
• Dificultades para fijar contratos.
• Imprevisibilidad para toda la cadena.
• Atraso tecnológico.
• Riesgos en la sustentabilidad por alteracionesen las rotaciones.
Efectos
Superficie principales 4 cultivos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,09
9-0
0
00
-01
01
-02
02
-03
03
-04
04
-05
05
-06
06
-07
07
-08
08
-09
09
-10
*
Mill. de hasTrigo Maíz Girasol Soja
Proyecto Tecnología Comercial - I+D -Movimiento CREA - www.crea.org.ar
Trigo 28,7%
Maíz 15,4%
Girasol 8,7%
Soja 47,1%
2000-01
Trigo 25,9%
Maíz 12,7%
Girasol 9,8%
Soja 51,7%
2002-03
Trigo 24,1%
Maíz 13,1%
Girasol 7,6%
Soja 55,3%
2004-05
Trigo 20,4%
Maíz 12,9%
Girasol 8,6%
Soja 58,1%
2006-07
Trigo 16,9%
Maíz 9,1%
Girasol 8,0%Soja 66,0%
2008-09
Trigo 11,0%
Maíz 7,4%
Girasol 6,9%
Soja 74,7%
2009-10
• Para aquellos que produzcan menos de 800 t de trigo.
• Devolución: $ 187 por t.
• Para trigos entregados hasta el 23 de abril.
• Plazo: 90 días a partir del 1 de marzo. (hoy estamos en el día 54)
• Costo fiscal
• 800 = 1.110
Devolución de retenciones a
pequeños productores
Como está cambiando el negocio…
Dólar - soja
0
50
100
150
200
250Jan-0
1
Jun-0
1
Nov-0
1
Apr-
02
Sep-0
2
Feb-0
3
Jul-
03
Dec-0
3
May-0
4
Oct-
04
Mar-
05
Aug-0
5
Jan-0
6
Jun-0
6
Nov-0
6
Apr-
07
Sep-0
7
Feb-0
8
Jul-
08
Dec-0
8
May-0
9
Oct-
09
Indice 2001=100INDEC Inflación Corregida
Fuente: Movimiento CREA en base a INDEC
Evolución del
precio del gas oil
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5Jan-0
1
Jul-
01
Jan-0
2
Jul-
02
Jan-0
3
Jul-
03
Jan-0
4
Jul-
04
Jan-0
5
Jul-
05
Jan-0
6
Jul-
06
Jan-0
7
Jul-
07
Jan-0
8
Jul-
08
Jan-0
9
Jul-
09
Jan-1
0
$/lt
Evolución Fletes en u$s
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
u$s/tn
Fuente: Movimiento CREA en base a CATAC (Valores correspondientes a cada año para 300 km.)
Evolución del precio del fósforo.
0
100
200
300
400
500
600
700
800dic
-08
ene-0
9
feb-0
9
mar-
09
abr-
09
abr-
09
may-0
9
jun-0
9
jul-
09
ago-0
9
sep-0
9
oct-
09
nov-0
9
dic
-09
ene-1
0
feb-1
0
mar-
10
abr-
10
u$s/tPDA - FOB Tampa Paridad de Importación
Fuente: Movimiento CREA en base a fertilizer-index.com
Relación Insumo/Producto
Insumo /
ProductoTrigo Maíz Girasol Soja Novillo
PDA 1 1 1 1 3
Urea 1 1 1 1 3
Gl. 100 l 3 3 3 3 3
Fuente: Movimiento CREA en base a Serie de Precios y MATba.
Fuente: Movimiento CREA en base a CATAC y MATba. Se toma en cuenta un costo de embolsado de u$s 7 por tn. y el
flete es para 320 km. base CATAC 2010. A partir de julio se estima CATAC 2010 – 10%.
Vendo soja para comprar insumos?
230 230233
235 236240 242
224
230
199 199201
199
205208 210
186
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
Dis
p.
Abr-
10
May-1
0
Jun-1
0
Jul-
10
Ago-1
0
Sep-1
0
Oct-
10
Nov-1
0
Dic
-10
Ene-1
1
Feb-1
1
Mar-
11
Abr-
11
May-1
1
Jun-1
1
Jul-
11
u$s/t MAT MAT - Flete y bolsa
Fuente: Movimiento CREA en base a CATAC y MATba. Se toma en cuenta un costo de embolsado de u$s 7 por tn. y el
flete es para 320 km. base CATAC 2010. A partir de julio se estima CATAC 2010 – 10%.
Vendo soja para comprar insumos?
may-10 201 #N/A
jun-10 199 -2,6 -1,2% -14,2%
jul-10 205 3,7 0,9% 11,6%
ago-10 #N/A #N/A #N/A #N/A
sep-10 208 6,8 0,8% 10,4%
oct-10 #N/A #N/A #N/A #N/A
nov-10 210 8,8 0,7% 8,9%
dic-10 #N/A #N/A #N/A #N/A
ene-11 #N/A #N/A #N/A #N/A
feb-11 #N/A #N/A #N/A #N/A
mar-11 #N/A #N/A #N/A #N/A
abr-11 #N/A #N/A #N/A #N/A
may-11 186 -15,6 -0,66% -7,8%
• Hay una suba de costos en pesos y dólares que con este nivel de retenciones complican el negocio.
• Vamos a un negocio cada vez más competitivo
• Creemos que desde la parte comercial hay estrategias como para mejorar la eficiencia.
Conclusiones
Márgenes Campaña 2010/11 -
Alternativas
Márgenes y renta
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Trigo - Soja 2º
Cebada - Soja 2º
Colza - Soja 2º
Maíz Maíz Tardío Soja 1º Girasol
u$s/ha
Márgenes para la zona de Daireaux
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-90
-60
-30
0
30
60
90
120
150
Trigo - Soja 2º
Cebada -Soja 2º
Maíz Maíz Tardío
Soja 1º Girasol
u$s/ha
Márgenes y renta
Márgenes para la zona de Lincoln
Margen Bruto de T/S2 con 30 y 80% AU
MB de soja de primera= 292 u$/ha
Probabilidad de superar el MB de soja (292)-37% con suelo seco a la siembra-54% con suelo húmedo a la siembra
FOB Golfo (dic. 2010)
Precio Brasil
+ Fletes
+ Aranceles
215,80
65,00
280,80
TrigoDatos al: 21/04/2010 u$s/t
FOB Argentina teórico
- Fletes
FAS Argentina teórico
- Gastos fobbing
250,80
30,00
10,0
- Retenciones (sobre FOB Oficial) 23%
183,00
Cálculo del precio de paridad
Destino Brasil
Cálculo del precio de paridad
Destino extra-Brasil (N de África)
FOB Golfo
Precio N-África
+ Fletes
215,80
30
265,16
Datos al: 21/04/2010 u$s/t
FOB Argentina teórico
- Fletes
FAS Argentina teórico
- Gastos fobbing
200,80
45
10,0
- Retenciones (sobre FOB Oficial) 23%
145,00
Trigo
• Los márgenes están calculados a precios de hoy.
• El precio del trigo podría estar entre u$s 185 y u$s 145.
• La estrategia comercial debería ser llegar a cosecha con alta cobertura, sobre todo aquellos trigos que no tienen calidad panadera.
Márgenes
Precios de Trigo - Cebada
120
130
140
150
160
170
180
190
02-0
1-0
9
23-0
1-0
9
13-0
2-0
9
06-0
3-0
9
27-0
3-0
9
17-0
4-0
9
08-0
5-0
9
29-0
5-0
9
19-0
6-0
9
10-0
7-0
9
31-0
7-0
9
21-0
8-0
9
11-0
9-0
9
02-1
0-0
9
23-1
0-0
9
13-1
1-0
9
04-1
2-0
9
25-1
2-0
9
15-0
1-1
0
u$s/t FAS teórico en u$s MATba Ene-10
70% MATba 30% CBOT 70% FAS 30% CBOT
Cebada
Producción Mundial de Cerveza
Fuente: www.cerveceroslatinoamericanos.com/Indice2009
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.0001998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Mill. de Hl
País/
Región % mes ant % 2008/2009
Argentina 1,20 0,0% -43,1% 0,17 0,20 0,70 0,90 18,3% 0,60 #N/A
Australia 8,30 0,0% 8,2% 2,90 3,40 1,10 4,50 64,4% 3,40 #N/A
Canada 9,52 0,0% -19,2% 2,46 7,10 1,35 8,45 29,1% 1,50 0,05
China 2,50 0,0% 18,5% 0,38 0,25 3,90 4,15 9,2% 0,02 1,60
EU-27 61,96 0,0% -5,3% 12,48 43,00 0,02 59,00 21,1% 1,00 0,15
Japan 0,19 0,0% -12,4% 0,44 1,25 0,30 1,55 28,3% #N/A 1,40
Rusia 17,90 0,0% -22,5% 2,29 12,40 4,70 17,10 13,4% 2,20 0,05
Arabia Saudita #N/A #N/A #N/A 2,37 7,90 0,03 7,93 29,9% #N/A 8,00
Turquia 6,00 0,0% 5,3% 0,65 4,60 0,90 5,50 11,8% 0,80 0,15
Ucrania 11,80 0,0% -6,3% 0,76 4,40 1,70 6,10 12,5% 6,00 0,01
Estados Unidos 4,95 0,0% -5,4% 2,53 1,09 3,59 4,68 54,0% 0,11 0,44
Total Mundial 148,03 0,0% -4,5% 32,93 101,88 44,21 146,10 22,5% 16,29 16,72
Variación año anterior -4,5% #¡DIV/0! 7,8% 1,5% 1,1% 1,3% 6,3% -18,5% -15,4%
Total Mundial 154,98 30,56 100,43 43,73 144,16 21,2% 19,99 19,77
Imp.Consumo
Forrajero
Producción Stock Final Consumo FSI
Consumo
Total
Stock /
ConsumoExp.
Cebada- Estimaciones campaña 09/10
Fuente: Movimiento CREA en base a USDA
Cebada: Principales países
productores, consumidores, exportadores e
importadores
Argentina 0,8%
Australia 5,6%
Canada 6,4%
China 1,7%
EU-27 41,9%
Japan 0,1%
Rusia 12,1%
Estados Unidos 3,3%
Turquia 4,1%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Import
aci
ón /
Export
aci
ón
Consumo
Arabia Saudita 0,7%
Fuente: Movimiento CREA en base a USDA
Superficie de trigo y de cebada –Premio – descuento en trigo
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
1
2
3
4
5
6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
u$s/tnMill. de has.
Sup. Cebada Sup. Trigo Trigo - (Premio-Descuento)
Evolución de las exportaciones
argentinas de cebada
0
200
400
600
800
10002000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010*
miles de t.
Fuente: Movimiento CREA en base a USDA
Colza
Evolución área mundial de colza
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
0
5
10
15
20
25
30
35
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
t/hamill de has.Area cosechada Rendimiento
Fuente: Movimiento CREA en base a USDA
Colza Aceite: Productor, Exportador, Importador y Consumo
Fuente: Movimiento CREA en base a USDA
Australia 1.2%
Canada 8.3%
China 23.3%
Unión Europea-27 42.9%
India 10.1%Japón 4.0%
Mexico 2.4%
Estados Unidos 2.0%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Import
ació
n /
Export
ació
n
Consumo
Evolución área y rendimiento de
colza de Argentina
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
t/haMiles de has. A.Cosechada Rendimiento
Fuente: Movimiento CREA en base a MinAgri
Arveja
Evolución de la producción
mundial de arveja
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
2004 2005 2006 2007 2008
Mill. de t.
Fuente: Movimiento CREA en base a FAO
Países productores de arveja 2008
Fuente: Movimiento CREA en base a FAO
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
China India Americas+ Europa + Estados Unidos
Mill. de t.
• El 98% de las exportaciones Argentinas son a Brasil, Paraguay y Uruguay.
• Algunos grandes importadores son Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España, Alemania, Italia y Asia.
Actores más importantes…
Evolución área de arveja
25.2
25.4
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
2004 2005 2006 2007 2008
Miles de has
Fuente: Movimiento CREA en base a FAO
• 05/06 - 1600 kg/ha 38000 Tn
88 % 7% 5%Exportación Industria Consumo fresco
• 07/08 - 1509 kg/ha 39900 Tn
• El 98% de las exportaciones Argentinas son a Brasil, Paraguay y Uruguay.
Algunos datos de la producción argentina
Conclusiones
Trigo Cebada Colza Arveja
Retenciones 23% 20% 10% 5%
Intervención
Cantidad de
compradores
Exigencias de
Calidad
Mercado de
referencia conocido
Logística
Muchas gracias!