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DESDE 1990
SA El agroalimentario sigue conquistando el mercado exterior
_
El sector agroalimentario español continúa dando muestras de fortaleza, impulsado por el vigor de
las exportaciones y por el creciente dinamismo del consumo interno. Por subsectores, el cárnico registró
en 2016 el mayor crecimiento en el sector de los últimos años, el hortofrutícola aumentó su facturación
gracias al incremento de los precios y el oleícola se consolidó como depósito mundial de aceite de oliva.
P3
SÍNTESIS
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
SECTOR CÁRNICO
2016 se presentaba como un año complicado para la principal industria de alimentos y bebidas en España, que se enfrentaba a dos grandes retos:
- La continua caída del consumo doméstico-El previsible desplome de los precios, como consecuencia de la sobreoferta ocasionada por
el incremento de la cabaña porcina en 2015 y el veto de las importaciones de Rusia.
En lo que respecta al consumo interno, si bien volvió a retroceder un 1,6% en volumen y un 3,9% en valor, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), la situación
tiende a revertirse gracias al impulso del canal horeca, debido a la percepción del final de la crisis y al incremento histórico del turismo, y a la rápida respuesta de las empresas de elaborados cárnicos, que han
enfocado el lanzamiento de sus nuevos productos hacia categorías más saludables.
Atendiendo al incremento de la cabaña, lo que se creía un problema se ha convertido en una oportunidad. Así, esta sobreoferta ha ocasionado que China haya puesto sus ojos en España para satisfacer su creciente
demanda. Este hecho ha supuesto un cambio al alza en las cotizaciones durante 2017.
Por lo tanto, 2016 registró el mayor crecimiento en el sector de los últimos años gracias al mercado exterior.
SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
El sector hortofrutícola, compuesto por un elevado número de pequeños y medianos productores, esta experimentando un movimiento hacia la agrupación de productores y comercializadores en asociaciones
cooperativas, hecho que favorece la integración vertical de toda la cadena de valor. En el país existen más de 1.000 cooperativas agroalimentarias dedicadas a la actividad hortofrutícola, siendo el sector que más aporta
en volumen de facturación y el tercero que agrupa un mayor número de cooperativistas.
Hay una tendencia cada vez mayor hacia el cultivo ecológico, siendo España el principal productor hortofrutícola ecológico de Europa.
Según la última estimación del Mapama (diciembre de 2016), el sector hortofrutícola representa el 40% de la producción agraria total y un 67% de la producción vegetal final.
P4
En 2016, la adquisición de fruta fresca se redujo un 1,2% en volumen, pero aumentó un 3,7% en valor, como consecuencia del aumento en un 5% del precio medio (1,42 €/kg), hasta situar el gasto medio por persona en
141,12 euros al año, siendo el consumo per cápita anual de 99,54 kg.
El consumo de hortalizas permanece prácticamente estable, aunque el incremento del 3,2% en el precio medio de venta provoca que haya aumentado un 2’8% en valor. El consumo per cápita anual de hortalizas
ascendió a 82’6 kg (+1’2%) en 2016, con un gasto per cápita de 118,78 euros (+4’4% respecto a 2015).
En cuanto a la exportación, las ventas a la Unión Europea han aumentado un 5% en 2016 (propiciadas por la absorción en gran parte de la exportación a Rusia), representando un 92’7%
de los envíos y facturando 11.469 millones de euros. Fuera de las fronteras europeas, el principal destino de las exportaciones españolas es Brasil.
En cuanto a la importación española de frutas y verduras, en 2016 ha aumentado un 17% en valor, hasta los 2.143 millones de euros, y un 12% en volumen, ascendiendo a 2,8 millones las toneladas importadas.
SECTOR OLEÍCOLA
En la campaña 2015/2016 se registró un importante incremento de la producción nacional de aceite de oliva (+66%). Las cotizaciones retrocedieron solo un 3,1%, según Poolred, y las tarifas en origen estuvieron por
encima del umbral de rentabilidad para los productores por segundo ejercicio. El PVP medio de la gama en el retail nacional aumentó un 15-16%, pero los embotelladores siguieron soportando unas altas cotizaciones y la
presión de las cadenas de distribución.
Además, la competencia en el sector se acrecentó por el cambio de política de suministro de aceite de Mercadona (distribuye un tercio del total nacional vendido en retail), que dio entrada a Acesur, Maeva y Dcoop,
proveedores que se suman a los ya existentes Sovena y Oleoestepa.
Los precios continuaron altos en la campaña 2015/2016 por el reducido enlace, las buenas cifras de exportación y las malas previsiones de producción para la campaña 2016/2017 (la bajada no está siendo tan acusada). En
este contexto, la MDD siguió ganando terreno, hasta alcanzar el 69,7% en volumen (+2%).
A nivel mundial, el descenso de la producción fue mayor que el registrado a nivel nacional, por lo que España se consolida como depósito mundial de aceite de oliva, al registrar más de la mitad de la producción del total de
países productores.
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SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
Se trata de uno de los sectores más importantes a nivel nacional, siendo el cuarto sector industrial español, por detrás de la industria del automóvil, la industria petrolífera y la producción y distribución de energía eléctrica. Con 2.900 empresas y 84.000 trabajadores, la industria cárnica se mantiene a la cabeza de la industria agroalimentaria, alcanzando una cifra de negocio en 2016 de 22.600 millones de euros (22.177 millones en 2015). Esta cifra representa el 21% del sector alimentario nacional, el 2,1% del PIB total español a precios de mercado y el 23,5% de la ocupación total de la industria alimentaria española. CUADRO INFERIOR
En lo que respecta al consumo doméstico de carnes y elaborado cárnicos, una vez más, continúa como el más importante de la cesta de compra de
Cifra totalde negocio*
Porcentaje sobre la cifra de negociostotal del sector alimentario
Porcentaje de la industria cárnica sobre lafacturación total de la industria española
Porcentaje de la facturación de la industriacárnica sobre el PIB total de España
Porcentaje de la facturación de la industriacárnica sobre el PIB industrial de España
Cifra total de exportaciones de laindustria cárnica
Cifra total de importacionesespañolas de productos cárnicos
Tasa de cobertura delsector cárnico español
Número deindustrias cárnicas
Número deinstalaciones industriales:
Mataderos
Salas de despiece
Establecimientos de transformación
Empleosectorial directo*
Porcentaje sobre el empleototal del sector alimentario
G r a n d e s c i f r a s d e l s e c t o r
Fuente: Anice con datos de INE, Agencia Tributaria, AECOSAN
(*) Incluye Avicultura
22.600 mill. de euros
21,0%
3,9%
2,1%
13,1%
5.562 mill. de euros
1.125 mill. de euros
494%
2.900
548
2.276
4.948
84.000 trabajadores
23,5%
Sector cárnico
P6
los españoles, tal y como reflejan las cifras del Informe del Consumo de Alimentación en España 2016 (Mapama). Así, con un gasto alimentario de carnes en el hogar de 14.057 millones de euros –un 21% del gasto total frente al 22% registrado en 2015– sigue muy por encima de otros productos clave como los lácteos o las frutas y verduras.
En este punto hay que destacar que el consumo domés-tico de carnes y elaborados cayó en un 1,6% en volumen, y, además, perdió un 3,9% en valor, como consecuencia del descenso del precio medio, que cierra en 6.39 €/Kg (-2.3%), según el Mapama. Se rompe, así, el indicio de recuperación que había comenzado en 2015 y muestra un comportamiento muy diferente en la categoría de carnes en comparación a la cesta global de alimentos y bebidas de los hogares, que cae solo un 0,5% en volumen, pero mantiene un crecimiento del 0,3% en valor.
Fuente: Informe del Consumo de Alimentación 2016 (Mapama)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
E v o l u c i ó n m e n s u a l d e l g a s t o t o t a l y c o m p r a sd e l s e c t o r a g r o a l i m e n t a r i o . E N E - D I C 2 0 1 6
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Miles € Miles kg
Valor (eje izquierdo) Volumen (eje derecho)
MILES DE EUROS Y MILES DE KG
P7
El consumo doméstico de
carnes y elaborados cayó
en un 1,6% en volumen y,
además, un 3,9% en valor
por el descenso del precio
medio hasta 6,39 €/Kg
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
Fuente: Informe del Consumo de Alimentación 2016 (Mapama)
Hipermercado SupermercadosAutoservicios
T. descuento T. tradicional Otros canales E-commerce
11,3
44,4
10,1
24,8
9,30,6
-4,4% -1,1% 6,1% -4,0% -2,1% 25,2%
PORCENTAJE
D i s t r i b u c i ó n p o r c a n a l e s d e ls e c t o r c á r n i c o e n 2 0 1 6
Variación respecto al mismo periododel año anterior
%
Atendiendo a la distribución interna, el principal canal para la adquisición de carne durante 2016 por parte de los hogares continúan siendo los supermercados y auto-servicios, que aglutinarían el 44,4% de los kilos totales. No obstante, se reducen un 1,1% respecto al 2015. Por el contrario, el canal e-commerce se incrementa en un 25,2%, lo que indica claramente las tendencias de compra del futuro. FIGURA SUPERIOR
En cuanto a la producción, en 2016 se obtuvieron 4,8 millones de toneladas de carne de especies ganaderas, un 2% más que en 2015. El sector continúa caracterizán-dose por tener una alta concentración en porcino, con un récord de producción en 2016 de 4.058 millones de tone-ladas (+4%), es decir, un 63% del total de carne producida (incluyendo la avicultura), al igual que sucedía en 2015. CUADRO SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Destacar que, por tipos de carne, España sería el cuarto productor a nivel mundial de porcino con 4,06 millones de toneladas, según la memoria 2016 de Anice. Asimismo, ocuparía esta misma posición a nivel europeo con una
producción de 638.000 toneladas de vacuno. Finalmente, la producción de 116.000 toneladas de ovino le sitúa como segundo productor europeo de este tipo de carne.
La exportación cárnica continúa creciendo, con un aumento de casi el 14% de las ventas exteriores, según datos provisionales de 2016 facilitados por el ICEX, mantenién-dose a la cabeza de la industria alimentaria al compensar la caída del consumo. De acuerdo con los datos de Anice, las exportaciones cárnicas suponen el 2,1% del valor del comercio exterior nacional (254.530 millones de euros) y, según comenta en su memoria 2016, la industria cárnica exportó el pasado año casi 2,3 millones de toneladas de productos de todo tipo por valor de 5.562 millones de euros, con una balanza comercial del 494%. Estos datos coinciden prácticamente con los provisionales del ICEX. CUADRO INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Asimismo, y se verá detenidamente más adelante, estas cifras tan brillantes son consecuencia directa de la trayec-toria del sector porcino en el exterior, el cual exporta 1,4 millones de toneladas por un valor de 3.207 millones de
P8
2012
2013
2014
2015
2016
Año
591.319
580.840
578.600
633.792
637.737
Vacuno
121.999
118.261
114.220
116.534
116.499
Ovino
9.696
8.939
8.621
9.223
9.842
Caprino
15.606
11.668
11.529
12.592
13.103
Equino
1.384.243
1.342.578
1.436.689
1.443.259
1.524.222
Aves
64.578
63.289
63.790
62.727
59.644
Conejo
Fuente: Anice con datos de Magrama
TM
E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó ne s p a ñ o l a d e p r o d u c t o s c á r n i c o s
p o r t i p o l o g í a
3.466.323
3.431.219
3.620.222
3.895.779
4.058.913
Porcino
OTRAS CARNESESPECIES GANADERAS
2012
2013
2014
2015
2016
Año
12,10%
0,47%
7,17%
9,77%
13,93%
Var.2015 (%)
-0,36%
-0,02%
0,05%
10,07%
2,13%
Var.2015 (%)
E v o l u c i ó n d e e x p o r t a c i o n e se i m p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o sc á r n i c o s y s u s t r a n s f o r m a d o s
EUROS Y PORCENTAJE
1.432.078.684
1.431.820.104
1.432.558.494
1.576.795.706
1.610.322.731
Importación (€)
4.291.262.448
4.311.521.227
4.620.476.503
5.071.974.878
5.778.416.971
Exportación (€)
Fuente: ICEX datos provisionales
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La exportación
cárnica continúa
creciendo, con un
aumento de casi el
14% de las ventas
exteriores por valor
de 3.207, según el
ICEX
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
euros, representando tanto en volumen como en valor un crecimiento del 19%. Así, en esta área de porcino, España se consolidó como el cuarto país exportador tras Alemania, EE.UU. y Dinamarca durante 2016. CUADRO IZQUIERDA
Cabe destacar que la mayor parte de las exportaciones españolas se dirigen históricamente a países de la Unión Europea, con Francia, Portugal e Italia a la cabeza. Por ello, en el anterior informe se apuntaba la necesidad de expandir el negocio fuera de estas fronteras, con dos puntos básicos a seguir: trabajar en la apertura a países extracomunitarios y vender productos elaborados con mayor valor añadido.
En este sentido, hay que reseñar que 2016 ha sido un año marcado por el crecimiento de las exportaciones a países extracomunitarios, y, concretamente, a China, que ha pasado a la tercera posición con un crecimiento del 88%, situando a España como uno de los principales expor-tadores a este destino en carne de porcino. Además de China, Japón ha experimentado un crecimiento del 26%, consolidándose ya como uno de los principales destina-tarios de productos españoles y arrebatándole a Alemania la quinta posición.
En lo que respecta al continente americano, España se ha convertido en 2016 en el primer país autorizado de la Unión Europea en exportar a México carnes de porcino, que hasta ahora había permanecido cerrado a las carnes frescas. Diversas fuentes califican esto como un éxito, ya que México se perfila como uno de los grandes importa-dores de esta carne en los próximos años.
D e s t i n o d e l a se x p o r t a c i o n e s d e
p r o d u c t o s c á r n i c o s
Fuente: ICEX datos provisionales
1.068.835.337684.563.556619.417.746
467.045.465344.891.476291.237.843275.520.080163.351.484154.738.391152.681.900135.911.060105.088.975
95.534.21590.676.14288.509.77385.849.55876.270.99451.109.60950.509.43145.411.332
-5,41%3,92%
87,98%1,12%
26,16%-1,15%7,47%
36,41%17,70%0,89%
53,97%21,50%
3,27%76,18%-1,97%16,30%13,86%29,03%61,45%19,67%
FranciaPortugal
ChinaItalia
JapónAlemania
Reino UnidoPolonia
Corea del SurPaíses Bajos
China - Hong KongRepública Checa
BélgicaRumania
DinamarcaGrecia
BulgariaSudáfrica
FilipinasArgelia
Var.2015 (%)2016 (€)
EUROS Y PORCENTAJE
P10
Porcino
El principal sector de la industria cárnica española durante 2016 ha registrado nuevamente un récord de producción, al superar los 4 millones de toneladas. Así, se encuentra en cifras que equivalen al 1,3% de todas las exportaciones del Estado español, y que provienen de un único producto. Además, según Anice representa el 84% de las carnes de ungulados producidas en nuestro país en 2016 (el 63,2 % de todas las carnes, si se incluyen avicultura y cunicultura).
Con un volumen de producción que representa el 3,5% de la producción mundial, España se consolida como el cuarto mayor productor de carne de porcino, por detrás de China (produce el 50,6% de la carne de cerdo de todo el mundo), EE.UU. (10% de la producción mundial) y por delante de países como Brasil (3,1%), Rusia (2,4%) o Canadá (1,7%).
2016 ha sido un año de superación de retos y de malas predicciones para el sector porcino. De hecho, cuando en 2015 el incremento de la producción porcina tuvo como consecuencia directa una sobreproducción que forzó el desplome de las cotizaciones un 8% respecto al 2014, se pensó que la tendencia futura de los precios del porcino sería de bajas cotas. Sin embargo, la realidad es que, debido al fenómeno chino, se ha revertido esta situación.
De este modo, el hecho de que durante 2015 España aumentara el ganado en un 6,8%,convirtiéndose por primera vez en el país europeo con mayor dimensión de cabaña porcina –superando a Alemania– ha ocasio-nado que China acuda a nuestro país en detrimento de otros países que no tienen oferta suficiente para cubrir las crecientes necesidades del país asiático. Así, el descenso de la producción doméstica, por un lado, junto con los efectos de las nuevas normas anticontaminación, por otro, han ocasionado que China se convierta en 2016 en el primer receptor de carne de cerdo de España, hecho que ha incidido en la evolución de las cotizaciones del sector durante 2016 y cuyos efectos se harán más patentes a lo largo de 2017.
Al analizar la evolución de los precios durante 2016, se observa que, tras la precipitación sufrida durante el año anterior, los precios medios anuales, apenas registraron variaciones. Así, el valor para el vivo en Mercolleida fue de 1,130 €/kg en el ejercicio 2016, ligeramente por debajo
P11
Con un volumen
de producción que
representa el 3,5%
de la producción
mundial, España
se consolida como
el cuarto mayor
productor de carne
de porcino
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
del 1,131 €/kg del año 2015; mientras, el canal en el Mercado Cárnico de Barcelona se deslizó levemente hasta 1,487 €/kg (-0,3%). Este estancamiento del precio ha permitido trabajar tanto a las salas de despiece como a los fabricantes de elaborados con interesantes márgenes. FIGURA SUPERIOR
No obstante, atendiendo a los últimos datos disponi-bles, en marzo de 2016, como consecuencia del gran impulso exterior, se registran aumentos del 35,6% en el vivo, hasta 1,275 €/kg, y del 23,9% en el canal, para quedar en 1,533 €/kg, lo que hace pensar que el mantenimiento de precios cambiará durante 2017.
En lo que respecta al consumo interno de los hogares, tras un ejercicio 2015 en el que logró volver a repuntar ligeramente el consumo hogareño de carne de cerdo, según datos del Panel del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el volumen de compra habría vuelto a decrecer en el año 2016 (-3,3%), a pesar de que se intentó promocionar con precios más bajos (5,68 €/kg). Así, y como consecuencia de la ante-dicha reducción del precio medio (-5,5%), este tipo de carne ha caído en valor un 8,8%, para quedar en 2.679.4 millones de euros. No obstante, habría que destacar que el cerdo ibérico ha seguido ganando adeptos y su consumo doméstico representa 17.000 de toneladas (+6,7%), con un valor ya muy atractivo de 140,5 millones de euros (+10,7%).
Fuente: Alimarket
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
€ / KG
C o t i z a c i o n e s m e d i a s d e l p o r c i n o
Canal Vivo
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
00,812
1,0551,301
1,0160,955
1,025 1,061 1,1491,039
1,155 1,097 1,111 1,2231,339 1,376
1,2691,131 1,130
1,0691,375
1,7211,338
1,261 1,349 1,3941,515 1,353 1,503 1,446 1,460
1,6101,757 1,813
1,6671,492 1,487
P12
El volumen de compra habría
vuelto a decrecer en el año
2016 un 3,3%, a pesar de que
se intentó promocionar con
precios más bajos
3.16859
5982.629
Producción nacionalImportacionesExportaciones
Consumo aparente
2005
3.23580
5992.716
2006
3.43993
6552.877
2007
3.45276
8392.689
2008
3.29068
8652.493
2009
3.36979
8692.579
2010
3.46988
9802.577
2011
3.46682
1.0302.518
2012
3.43192
9852.538
2013
3.620103
1.0562.667
2014
3.856113
1.2462.723
2015
4.059109
1.4902.678
2016
Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos Magrama e Icex
MILES DE TONELADAS
E v o l u c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s d a t o s d el a c a r n e d e p o r c i n o e n E s p a ñ a
408.324189.684
598.008
FrescoCongelado
TOTAL
2005
393.034205.623
598.657
2006
369.351159.304
528.655
2004
411.015243.779
654.794
2007
505.323333.951
839.274
2008
577.525304.765
864.938
2009
540.734328.286
869.020
2010
545.390434.567
979.958
2011
587.179442.942
1.030.121
2012
572.351412.372
984.722
2013
561.015494.596
1.055.611
2014
553.876592.295
1.246.172
2015
705.758784.278
1.490.036
2016
Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos del Icex
TONELADAS
E v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o r e s p a ñ o ld e c a r n e s d e p o r c i n o
Exportación
26.31432.665
58.979
FrescoCongelado
TOTAL
2005
38.43241.506
79.938
2006
26.26432.970
59.234
2004
48.02044.700
92.720
2007
39.59036.474
76.064
2008
34.14733.649
67.745
2009
41.60037.803
79.402
2010
51.48036.882
88.362
2011
46.00135.962
81.963
2012
53.54838.964
92.512
2013
65.72737.737
103.464
2014
75.19337.892
113.085
2015
74.57234.173
108.745
2016Importación
En cuanto a la producción, como se puede observar en la tabla, durante 2016 la producción de carne de porcino se ha incrementado un 5,2%, hasta las 4,059 millones de toneladas. Si atendemos al destino de los productos, iden-tificamos que el responsable directo de este incremento ha sido la exportación, la cual se incrementa un 20%, hasta alcanzar las 1,49 millones de toneladas. Así, en volumen, las exportaciones de porcino representan el 61% del total del sector cárnico. Por otro lado, en valor, el crecimiento
fue idéntico, confirmándose el mantenimiento de precios de 2016. CUADRO SUPERIOR
Por tipos de productos, la carne congelada superó, por primera vez, a la fresca en las partidas dirigidas al exterior. Así, los productos congelados se incrementaron en un 32,4%, hasta alcanzar las 784.278 toneladas, en contraste con el crecimiento del 7,9% del producto fresco que se asienta en las 705.000 toneladas. CUADRO INFERIOR
P13
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
251.834,77233.086,87151.438,06103.955,4381.433,2862.932,0762.171,6448.159,4544.650,2643.822,0640.417,8938.308,1929.629,4026.888,6625.998,36
246.309,83
1.490.036,22
ChinaFrancia
ItaliaPortugal
JapónPolonia
Corea del SurReino Unido
República ChecaAlemaniaRumaníaBulgaria
Hong Kong (China)Dinamarca
FilipinasOtros
TOTAL
Volumen (t)
16,9015,6410,156,985,474,224,173,233,002,942,712,571,921,801,74
16,53
%
Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de Icex
TONELADAS, MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE
536,37443,99289,19270,89249,42148,44136,44118,81112,6996,5582,9566,9649,0147,5047,34
510,37
3.206,92
FranciaChinaJapón
ItaliaPortugalPolonia
Corea del SurAlemania
Reino UnidoRepública Checa
RumaníaBulgaria
Países BajosHong Kong (China)
DinamarcaOtros
TOTAL
Valor (M€) %
D e s t i n o d e l a s e x p o r t a c i o n e sd e c a r n e s d e p o r c i n o
264.825,09140.338,60128.530,79115.287,1472.682,0945.417,8246.210,1244.910,2141.896,2233.544,0333.803,5725.684,2925.449,1423.060,3119.497,37
185.034,90
1.246.171,69
FranciaItalia
ChinaPortugal
JapónCorea del Sur
AlemaniaPolonia
Reino UnidoBulgaria
República ChecaDinamarca
Países BajosRumanía
Hong Kong (China)Otros
TOTAL
Volumen (t)
21,2511,2610,319,255,833,643,713,603,362,692,712,062,041,851,56
14,85
%
611,21254,63251,98229,10222,60114,90106,95105,26102,03
72,3461,4657,1347,3344,7638,61
365,14
2.684,43
FranciaPortugal
ItaliaJapónChina
AlemaniaPolonia
Reino UnidoCorea del Sur
República ChecaPaíses Bajos
BulgariaDinamarca
RumaníaBélgica
Otros
TOTAL
Valor (M€)
19,067,947,867,11
6,943,583,333,283,182,261,921,781,481,401,20
11,39
%
16,7313,849,028,457,784,634,253,703,513,012,592,091,531,481,48
15,91
2016
2015
P14
A pesar del
crecimiento de los
países asiáticos,
la Unión Europea
continúa siendo el
principal mercado,
con Francia como
líder de facturación
Analizando las exportaciones a China, se confirma la lógica del crecimiento de los productos congelados, dado la lejanía del nuevo destino. Como puede observarse en el cuadro, el país asiático pasa durante 2016 de ostentar la tercera posición en el ranking de destinos a posicionarse como líder. En cuanto al número de toneladas exportadas, sorprendentemente, casi duplica la cifra de toneladas importadas, que alcanza las 241.712 toneladas, frente a las 128.530 toneladas del ejercicio anterior. CUADRO PÁGINA
ANTERIOR
Según los datos del ICEX, por primera vez no solo un país extraeuropeo se ha convertido en el primer destino de las exportaciones españolas –alcanzando prácticamente el 17% de las mismas– sino que, además, otros cuatro países asiáticos están entre los 11 principales compradores: Japón, Corea del Sur, Hong Kong y Filipinas, reflejando así en el sector porcino la nueva realidad de la economía mundial.
A pesar de este crecimiento de los países asiáticos, la Unión Europea continúa siendo el principal mercado, con Francia como líder en facturación con operaciones por 536,37 millones de euros, si bien, se reduce un 12% en línea con la reducción de toneladas, confirmando, nuevamente, el mantenimiento de los precios.
Elaborados cárnicos
El subsector continúa con un elevado número de opera-dores y una alta atomización de la oferta (el 60% del volumen total está en manos de los diez primeros opera-dores), donde se observa un gran número de pequeños productores de carácter local o regional. El número total de fabricantes a febrero de 2017 se situaba en 3.376 (3.388 en 2016), continuando, así, con el descenso iniciado en los últimos años. Todo ello lleva a la consecuente competencia en precio que penaliza los márgenes de las empresas, sobre todo aquellas de marca más débil. Salamanca y Barcelona son las provincias que concentran el mayor número de empresas homologadas, con 267 y 228 sociedades respectivamente, seguidas de Badajoz (168) y Girona (146). El capital español sigue predominando en estas sociedades, si bien cabe destacar la participación puntual de accionistas extranjeros como en el caso de Campofrío, que está participada de forma indirecta por accionistas mexicanos.
P15
El número total
de fabricantes
de elaborados
cárnicos a febrero
de 2017 se
situaba en 3.376,
continuando así
con el descenso
iniciado en los
últimos años
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
En línea con el sector cárnico, los elaborados registraron el mayor crecimiento de los últimos años y, de nuevo, aparece el mercado exterior como la gran alternativa para el exceso de oferta doméstica. Así, el valor del mercado experimentó un aumento del 1,5% en 2016, cifrándose en unos 6.895 millones de euros, en un contexto de esta-bilidad de precios y ligero incremento del volumen de demanda. Además, según Alimarket, el volumen comercia-lizado se incrementa durante el pasado ejercicio en 1,1 Mt, es decir, un 5,3% más que en 2015. No obstante y, según la misma fuente, la mitad de la ganancia se queda en manos de las cinco primeras empresas del sector: Tarradellas, Campofrío, El Pozo, Argal e Incarlopsa, poseedoras, del 47% vendido. CUADRO INFERIOR
En lo que respecta al consumo, existen fuentes contradic-torias según la metodología empleada. Así, de los datos del panel de consumo del Mapama se desprende que el consumo doméstico sufrió una caída tanto en valor como en volumen del 1,7%. Este estudio incluye canales como el e-commerce generalmente excluidos. Por el contrario,
Fuente: Alimarket Gran Consumo
TONELADAS PRODUCTO FINAL
P r i n c i p a l e s f a b r i c a n t e s y c o m e r c i a l i z a d o r e sd e e l a b o r a d o s c á r n i c o s c u r a d o s y c o c i d o s
CasaTarradellas, S.A.
CampofríoFood Group, S.A.
El PozoAlimentación, S.A.
GrupoArgal
Grupo Alimentario Argal, S.A.
Embutidos Monells, S.A.
Industrias CárnicasLoriente Piqueras, S.A.
NoelAlimentaria, S.A.
Comapa2001, S.A.
Corporación AlimentariaGuissona, S.A.
Empresa
Casa Tarradellas / HacendadoCampofrío / Oscar Mayer /
Navidul /Revilla / MDD
El Pozo /Almírez / MDD
Argal / Monells /Pavo Nells / MDD
Argal /Creta Farms /MDD
Monells /Pavo Nells / MDD
Incarlopsa /La Hacienda del Ibérico
Noel / Curós /MDD
Oro de Granada / Sierra de laAlpujarra / Altos de la Alpujarra
Bon Área
Marca
Gurb-Vic (B)
Burgos
Alh. de Murcia (MU)
Miralcamp (L)
Seva (B)
Tarancón (CU)
S. J. Les Fonts (GI)
Madrid
Guissona (L)
Ubicación
130.660
122.000
104.745
71.881
46.474
25.407
61.971
49.554
30.750
39.295
2015
143.670
126.000
110.571
73.125
47.190
25.935
62.817
53.140
41.110
40.000
2016
-
-
-
-
-
-
-
58.500
-
-
Prev.2017
n.d.
n.d.
30,8%
31,3%
17,7%
56,0%
n.d.
47,0%
6,5%
n.d
% Lonch.2016
la consultora Nielsen (basado exclusivamente en distribu-ción moderna y canal tradicional) otorga un crecimiento en volumen del 2,7%, con los elaborados de pollo, lomo y pavo como los grandes impulsores, seguidos del jamón blanco e ibérico. Así, en valor, el crecimiento alcanzaría el 2,6%, hasta los 4,5 millones de euros facturados, lo que supondría el 35% del gasto de carnes de la cesta de los hogares españoles.
En lo que sí hay acuerdo es en la influencia que sobre el consumidor tuvo el anuncio de la OMS en octubre de 2015, en el cual se relacionaba el consumo de elabo-rados cárnicos con una mayor probabilidad de padecer cáncer. Este informe supuso un punto de inflexión. Así, las compañías empezaron a pensar claramente en productos más saludables, a través, de la apuesta por I+D. La refor-mulación de los productos y la mejora de su composi-ción nutricional no solo ha llevado a la dinamización del consumo interno, sino que, además, por segundo año consecutivo, la MDF (marca de fabricante) vuelve a elevar su participación –con una subida del 4,7% en volumen,
P16
PORCENTAJE
Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de Icex
20162015
O r i g e n d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e e l a b o r a d o sc á r n i c o s c u r a d o s y c o c i d o s
21,5%Alemania
5,4%Resto
2,9%P. Bajos
3,6%R. Unido
21,0%Italia
13,1%Portugal
10,4%Dinamarca
6,0%Rumanía
9,7%Francia
Total61.623 t
6,4%Bélgica
22,6%Italia
5,7%Resto
2,7%P. Bajos
3,2%Bélgica
20,4%Alemania
18,2%Portugal
9,8%Francia
4,9%R. Unido
6,8%Dinamarca
Total58.686 t
5,7%Rumanía
según la consultora IRI– en detrimento de la MDD (marca de distribuidor), que por primera vez en el último trienio se contrae un 0,8% en volumen y un 1,1% en valor dentro de la distribución organizada.
En cuanto a la rentabilidad sectorial, se ha visto mejorada gracias al antedicho aumento del volumen de negocio, sumado al buen comportamiento de los costes de las materias primas. No obstante, se debe reseñar que el precio en origen de la carne de cerdo, tendente a subir desde el segundo semestre de 2016, podría ver alterada esta situación.
Otro suceso importante acaecido durante el ejercicio 2015 con importantes consecuencias durante 2016 fue el incendio de la fábrica de Campofrío FoodGroup (CFG), que provocó un vuelco en las categorías de loncheados, jamón cocido y elaborados de ave, haciéndose, por ejemplo, Casa Tarradellas con una porción extra del mercado, que le ha consolidado como primer fabricante y comercializador de elaborados cárnicos curados y cocidos (t). No obstante y en tiempo récord, Campofrío ha ido superando los problemas de capacidad –que le llevó a contratar a maquila
con Casa Tarradellas– y, la nueva instalación alcanzará el pleno rendimiento en el verano de 2017. Así, durante el ejercicio 2016, según Alimarket, Campofrío retoma ya su volumen comercializado hasta alcanzar las 126.000 tone-ladas de elaborados cárnicos, un 3% más que en 2015, acercándose a valores previos al siniestro.
Durante 2015, el efecto del incendio y el uso por parte de Campofrío de sus fábricas europeas tuvo su reflejo en las importaciones generales del mercado, que alcanzaron un crecimiento de casi el 50% según datos del ICEX. Así, la recuperación de Campofrío, en cierto modo, se traslada a una reducción de las importaciones, ya que el abas-tecimiento externo va disminuyendo. Durante 2016, las importaciones en valor retrocedieron un 4,1%, situándose en 375 millones, mientras que en volumen la reducción fue del 5%, alcanzando las 58.686 toneladas.
Respecto al origen de las importaciones, como podemos observar en el gráfico, sobresale el retroceso de las proce-dentes de Alemania y Francia, mientras que las originarias de Portugal e Italia crecieron significativamente. FIGURA SUPERIOR
P17
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
Por el contrario, las exportaciones experimentaron en 2016 un nuevo crecimiento, suponiendo más del 40% de los ingresos totales en algunas de las empresas líderes, como Sánchez Alcaraz, si bien, el ranking de exportaciones lo sigue liderando la gerundense Noel Alimentaria. Así, a cierre de 2016, las exportaciones alcanzaron un volumen de 143.640 toneladas, lo que supone un crecimiento del 10,8%.
Si se analizan las exportaciones por países, se observa que la Unión Europea se afianza con diferencia como el prin-cipal destino de los elaborados cárnicos, con una cuota que alcanza el 83,6% y más de 120.00 toneladas (+11% respecto a 2015). Dentro de la Unión Europea, Francia y Portugal conti-núan siendo los primeros países destinatarios, tras haber aumentado sus compras en un 21,2% y 43,2% respectiva-mente, según Alimarket. No obstante, como sucedía con las exportaciones de porcino, todo parece indicar que el éxito futuro irá vinculado a la apertura a nuevos mercados, especialmente, el asiático y el americano. FIGURA SUPERIOR
Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de Icex
20162015
D e s t i n o d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e e l a b o r a d o sc á r n i c o s c u r a d o s y c o c i d o s e n v o l u m e n
23,2%Francia
11,8%Alemania
11,7%Portugal
10,8%R. Unido
22,5%Resto
1,8%Líbano
7,7%Bélgica
4,4%Italia
3,1%Suecia
25,8%Francia
12,9%Portugal
11,2%Alemania
11,1%R. Unido
27,7%Resto
1,0%Bélgica
4,3%Italia
3,1%P. Bajos
3,0%Suecia
Total143.640 t
Total132.406 t
3,0%P. Bajos
PORCENTAJE
P18
Las exportaciones
experimentaron en 2016
un nuevo crecimiento,
suponiendo más del 40% de
los ingresos totales en algunas
de las empresas líderes
(*) El Observatorio Sectorial DBK de INFORMA está especializado en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, llevando a cabo el seguimiento continuado de unos 700 sectores españoles y portugueses.
Fuente: DBK* sobre datos ICEX
(a) Estimación DBK sobre datos ICEX enero-octubre
MILLONES DE EUROS
E v o l u c i ó n d e l s a l d o d e l a b a l a n z ac o m e r c i a l . 2 0 0 5 - 2 0 1 6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016a
700
600
500
400
300
200
100
0
237 264 260 294 269336
386409
463 514574 585
Así, atendiendo al mercado asiático, a pesar de las dificul-tades de conservación del producto y de las altas exigencias sanitarias, las ventas destinadas a China se han multiplicado por cuatro, según Alimarket. Especial mención merece la importancia que está adquiriendo poco a poco Corea del Sur. Por otro lado, si se analiza al mercado americano, EE.UU. habría aumentado su volumen comercializado en un 32,9% durante 2016 y casi un 56% desde el 2011.
En resumen, el superávit de la balanza comercial del subsector se incrementó un 10,9% con respecto a 2015, cifrándose en 601 millones de euros. La evolución se muestra en el gráfico abajo referenciado.
A nivel empresarial, durante el periodo 2016/2017, cabe destacar:
La construcción de la planta de curación y transfor-mación de Sánchez Alcaraz, con una inversión de 40 millones financiada por su matriz alemana al objeto de afrontar nuevos mercados.
La ambiciosa ampliación de Incarlopsa para su secadero de Almaguer (Toledo), que elevará por encima del 22% la capacidad actual.
La reconstrucción tras el incendio de la planta de Gourmet, cuya apertura queda prevista para el ejercicio 2018 y que contará con una superficie de 5.000 m2.
El retomo de las obras de El Pozo para la construcción de una planta dedicada exclusivamente a producto ibérico situada en Jabugo (Huelva).
En lo que respecta a las predicciones para 2017, las prin-cipales empresas continuarán invirtiendo en la ampliación y mejora de sus instalaciones. La partida de inversiones previstas para el sector es de 210 millones de euros, exclu-yendo la ampliación de Incarlopsa (la mas ambiciosa) y la antedicha reconstrucción de Goumert, cuyo importe se desconoce.
Asimismo, se hará hincapié en el lanzamiento de nuevos productos, de menor tamaño y más saludables, sobre todo los elaborados con bajo contenido en grasa y sal, al objeto de superar totalmente el efecto negativo producido por la mala prensa del informe de la Organización Mundial de la Salud.
Finalmente, según Informa D&B, a corto plazo se estima una tendencia de moderado ascenso de la facturación
P19
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
sectorial, previéndose para el conjunto de 2017 un valor de 7.530 millones de euros, alrededor de un 1,5% más que en el ejercicio 2016. Este crecimiento del sector será impulsado nuevamente por la tendencia alcista de las exportaciones, especialmente, al Lejano Oriente y a América del Norte.
JamónEl mercado de jamón/paleta curados de cerdo blanco estuvo presidido en el año 2016 por un exceso de producto, propiciado por el descenso del precio de la materia prima desde 2014 y por el potencial industrial creciente de los grandes grupos del sector.
Así, cambia el escenario de escasez de existencias que aconteció en 2014 y 2015. Dicha sobreoferta provocó en 2016 el descenso de precios del jamón curado blanco, mientras los del jamón/paleta ibérico registraban un nuevo repunte por la falta de producto hasta la salida al mercado en 2018 de las mayores partidas ahora en proceso de curación.
Esta situación, permitió un aumento del 7,9% de la comer-cialización nacional de jamón/paleta (blanco e ibérico), pasando de 99.035 toneladas en 2015 a 106.825 toneladas en 2016.
A la vez, el valor del jamón (blanco e ibérico) comercia-lizado a nivel nacional crecía solo un 3,3%, al pasar de 1.474,11 millones de euros en 2015 a 1.523,30 millones de euros en 2016. Por tanto, el PVP medio del total de jamón/paleta descendió un 4,2% y quedó en 14,26 €/kg, conforme a la consultora Nielsen.
En el mercado nacional de charcutería, Nielsen asigna al jamón/paleta de cerdo blanco una participación del 17% y al ibérico un peso del 4%, representativos de cerca de 87.000 toneladas y 20.500 toneladas, respectivamente. Sumados ambos porcentajes, el jamón curado se sitúa en el primer puesto del mercado de charcutería.
El incremento que se está produciendo en la producción y las perspectivas de crecimiento han llevado a las empresas del sector a presupuestar y ejecutar inversiones en 2016 por un importe cercano a los 110 millones de euros, según Alimarket. Comapa, Incarlopsa, Sánchez Alcaraz y Espuña van a acometer este año los mayores proyectos inversores en el sector.
P20
La sobreoferta
de jamón curado
blanco provocó
el descenso de
precios en 2016,
mientras que
los de ibérico
registraron un
nuevo repunte por
la falta de producto
Comapa2001, S.A.
I. C. Loriente Piqueras,S.A. (Incarlopsa)
Campofrío FoodGroup, S.A.
NoelAlimentaria, S.A.
Jamones Arroyo,S.L. (Grupo)
JamonesVolatín, S.L.
El PozoAlimentación, S.A.
RamónVentulá, S.A.
Grupo AlimentarioArgal, S.A
Corp. AlimentariaGuissona, S.A.
Empresa
Oro de Granada / Sierra de laAlpujarra / Altos de la Alpujarra
Incarlopsa /Sierramón
Navidul /Campofrío
Noel
MDD / Arroyo / De Pueblo /Cruz de Calatrava
Volatín / Salbi /Los Tres Toricos
El Pozo
Ramón Ventulá /Perot
Argal
Bon Área
Marca
Alcobendas (M)
Tarancón (CU)
Burgos
S. Joan Les Fonts (GI)
Arg. de Calatrava (CR)
Tudela (NA)
Alhama de Murcia (MU)
La Canya (GI)
Miralcamp (L)
Guissona (L)
Ubicación 2015
5%
-
22%
n.d.
-
28%
16%
50%
n.d.
n.d.
%Expor.
30.115
26.435
18.000
16.000
14.000
9.400
9.270
9.000
6.760
6.500
2016
6%
-
22%
n.d.
-
36
14%
50%
n.d.
n.d.
%Expor.
Fuente: Alimarket Gran Consumo
TONELADAS PRODUCTO FINAL
P r i n c i p a l e s f a b r i c a n t e s y c o m e r c i a l i z a d o r e sd e j a m ó n b l a n c o c u r a d o
20.600
26.832
17.500
15.547
15.000
8.500
7.270
10.000
6.420
6.500
P21
Cabe destacar también la importancia adquirida por el servicio de maquila, que podría crecer en el citado contexto de mayor producción, dado que facilita el acceso al mercado de nuevos comercializadores y la mejora de otros sin necesidad de realizar inversiones propias.
En consonancia con el aumento de actividad de los seca-deros de servicios, la venta total (nacional y exportación) de jamón/paleta blanco realizada por el conjunto de los 63 primeros comercializadores aumentó un 7% el pasado año, porcentaje que suma al 8% de incremento de 2015. Así, la venta de jamón/paleta blanco realizada por ellos pasó de 225.000 toneladas en 2014 a 243.000 toneladas en 2015 y a 260.000 toneladas el último año. CUADRO INFERIOR
De todos los grupos ganaderos y cárnicos, Comapa ha conquistado el mercado en jamón blanco, al regis-trar en 2016 una comercialización de 30.115 toneladas,
La venta total de
jamón/paleta blanco realizada
por el conjunto de los 63
primeros comercializadores
aumentó un 7% el pasado año
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
Fuente: Alimarket Gran Consumo
VolumenValor
R e p a r t o p o r p a í s e s d e l a s e x p o r t a c i o n e sd e j a m ó n c u r a d o e n 2 0 1 6 *
PORCENTAJE
23,0%Francia
22,4%Alemania
7,0%Italia
5,2%R. Unido
15,4%Resto
3,0%Méjico
5,1%Portugal
3,5%Holanda
3,4%Bélgica
2,1%Dinamarca
1,6%Australia
1,5%China
Total362,94 M€
3,1%EEUU
1,9%Suecia
1,8%Andorra
25,8%Alemania
23,7%Francia
8,2%Portugal
8,0%Italia
12,6%Resto
1,7%EEUU
4,4%R. Unido
3,2%Bélgica
3,1%Holanda
1,6%Dinamarca
1,4%Australia
1,3%China
Total41.888,58 t
2,2%Méjico
1,4%Suecia
1,4%Andorra
(*) Incluye jamón / paleta de cerdo blanco + ibérico
P22
desbancando así a Incarlopsa del primer puesto. De las 35.000 toneladas de aumento comercial por parte de esos operadores entre 2014 y 2016, un volumen de 23.000 toneladas (el 66%) correspondió a los diez primeros fabri-cantes, que sumaron 145.000 toneladas de jamón blanco el pasado año. A su vez, de esas 23.000 toneladas, un volumen de 15.600 toneladas fue sumado por Comapa, que dobló su volumen al pasar de 14.500 toneladas en 2014 a 20.600 toneladas en 2015 y a 30.100 toneladas el pasado año.
Las exportaciones españolas de jamón/paleta curado (cerdo blanco e ibérico) aumentaron un 6,4% y supusieron 41.889 toneladas (el 78% en loncheado), volumen un 56% mayor al registrado en 2011. FIGURA INFERIOR
Alemania y Francia siguen encabezando los destinos de las exportaciones. Así, en 2016 acapararon el 25,8% y el 23,7% respectivamente de las 41.889 toneladas de jamón y paletas curados vendidos fuera de España, unas expedi-ciones correspondientes al producto blanco en un 90-95%. En valor, la participación de esos dos países fue menor, del 23% y el 22,4%, debido a la mejor remuneración que el jamón español obtiene en otros destinos comunitarios, como Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Suecia y, sobre todo, en países terceros, básicamente EE.UU. y México.
Destacan las ventas en China, que experimentaron el pasado año un inédito impulso al multiplicarse por cinco. Así, supusieron 552 toneladas, frente a las exiguas 17 tone-ladas de 2011.
P23
A pesar de que las empresas inciden en aumentar el peso de los terceros mercados, la realidad es que la Unión Europea sigue como principal destino de las exportaciones españolas y, en concreto, Alemania, Francia, Portugal e Italia representaron el 65,7% del total exportado en 2016 (69,4% en 2015).
AvícolaEl sector avícola es el segundo sector cárnico más impor-tante a nivel nacional con un volumen de producción que, según los datos de Mapama, en 2016 alcanza el récord de 1,5 millones de toneladas producidas. Dentro del sector avícola, el líder es el pollo, con un volumen de sacrificio en 2016 de 1,2 millones de toneladas. La producción de pavo, segunda en importancia económica, se estima en torno a 116.000 toneladas
Así, según los datos facilitados por el Mapama, España sería el segundo productor europeo de carne de pollo, con un 11,8% de la producción total, solo por detrás de Reino Unido. Asimismo, a nivel mundial, el principal productor continúa siendo EE.UU., si bien el mercado mundial está dominado por Brasil.
Durante 2016, al igual que sucedió también en 2015 y en línea con el sector porcino, el sector avícola se enfrentó a una sobreoferta que, unida a la caída del consumo, tiró a la baja el precio del mercado. Además, la fuerte competencia entre algunos operadores también ha propiciado que los precios se desplomen, alcanzando una media en el caso del pollo de 1,5 euros/kg (-5,9%, respecto a 2015).
No obstante, según Alimarket, en el primer trimestre de 2017 esta situación de bajos precios se estaría ya revir-tiendo como consecuencia, por un lado, de la crisis de los productos cárnicos fraudulentos de Brasil y, por otro, de los casos de gripe aviar en varios países europeos. Estos hechos habrían producido ya en el mes de abril una subida del valor del pollo en torno a 2,5%.
En lo que respecta al consumo de pollo, según datos de Mapama, desciende un 1,07 %, hasta las 609.193 tone-ladas ,y un -4.98% en consumo, hasta los 2.416 millones de euros. Estos datos de consumo deben ser matizados, ya que, aunque el consumo en el hogar haya descendido, ha aumentado el extradoméstico –que no ha podido ser cuantificado– debido a la mejora de la situación econó-mica, que anima a la gente a comer fuera, y al notable
El avícola es el
segundo sector
cárnico más
importante a
nivel nacional,
con un récord
de 1,5 millones
de toneladas
producidas en 2016
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
Fuente: Informe del Consumo de Alimentación 2016 (Mapama)
Hipermercado SupermercadosAutoservicios
T. descuento T. tradicional Otros canales E-commerce
9,4
45,5
9,9
25,8
9,40,5
-6,5% -2,2% 6,5% -2,0% +6,5% 19,7%
PORCENTAJE
D i s t r i b u c i ó n p o r c a n a l e s d e ls e c t o r c a r n e f r e s c a d e p o l l o e n 2 0 1 6
Variación respecto al mismo periododel año anterior
%
P24
incremento de turistas, que ascendieron a 75 millones en 2016.
Igualmente, el consumo de elaborados y precocinados frescos tanto de pollo como de pavo –cuyo volumen tampoco se recoge en los datos del ministerio– sigue creciendo significativamente, impulsando el sector, según informa Alimarket. Este hecho cobra especial relevancia tras el anuncio de la OMS que hace que la demanda se esté trasladando hacia este tipo de productos –como ya se ha explicado anteriormente– considerados más saludables y, sobre todo, hacia sus derivados sin sal. Respecto a los precios, hay que destacar que no se recogen las tarifas de los despieces y fileteados, formatos que también están al alza y con mayor valor añadido que el pollo entero.
Si atendemos a la distribución del consumo doméstico, como muestra el gráfico arriba referenciado, el canal con mayor proporción de compras dentro de carne fresca de pollo fue el de los supermercados, con una cuota del 45,5%, si bien se reduce en 2% respecto del año anterior. La tienda tradicional, que ostenta la segunda posición, también retrocede un 2% y posee una cuota total del 25,8%. Estos retrocesos van a favor de las tiendas discount y del
El consumo de elaborados
y precocinados frescos
tanto de pollo como de
pavo sigue creciendo
significativamente e
impulsando el sector
29.652.76727.733.63726.637.02415.069.3378.299.9877.111.887
5.428.1985.324.9313.616.5403.484.4851.936.0011.448.1901.422.2791.263.5421.089.7041.074.9211.067.448
925.360834.944799.609
153.308.283
FranciaSudáfricaPortugal
BenínReino Unido
DinamarcaChina - Hong Kong
Países BajosAlemania
BélgicaComoras
ItaliaGabón
TogoCuba
VietnamRepública Checa
JapónPoloniaLiberia
TOTAL
Carne de avescongelada (€)
6,0%18,1%6,0%
-49,2%5,8%
-40,7%65,6%19,8%-3,4%3,0%
176,6%-24,5%-27,0%-63,8%222,1%76,8%
-82,0%138,3%540,4%
9,0%
-8,9%
Var.2015 (%)
Fuente: Icex
Carne de aves frescao refrigerada (€)
Var.2015 (%)
R a n k i n g d e d e s t i n o s d e e x p o r t a c i ó n d ep r o d u c t o s a v í c o l a s
56.023.21618.112.11617.335.6253.221.2871.817.5601.128.889
925.547744.820652.086415.253414.421297.575174.575133.242107.17189.95088.24141.93333.65130.077
101.965.200
FranciaPortugal
Reino UnidoAndorra
AlemaniaSudáfricaGibraltar
Países BajosBenínCuba
BélgicaChina - Hong Kong
DinamarcaJapón
Guinea EcuatorialTogoItalia
IrlandaVietnamPolonia
TOTAL
17,4%-4,3%41,9%-0,4%11,8%
-33,1%12,7%61,3%
5,1%31,8%
989,4%-15,3%116,3%
--29,3%
71,0%-76,5%355,8%
6,3%-
14,4%
EUROS Y PORCENTAJE
P25
e-commerce, cuya cuota se incrementa un 6,5 % y 19,7% respectivamente. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
Finalmente, otro factor clave junto con el canal horeca y los elaborados que está impulsando la producción de este sector es la exportación, no solo por su fuerte incremento en volumen, sino también porque los precios superaron los del mercado nacional. Así, según los datos del ICEX, durante 2016 las exportaciones de pollo se incrementaron un 16%, hasta las 174.312 toneladas.
En lo que respecta a los principales países compradores de carne, cabe destacar que Francia continúa siendo el líder en valor tanto de carne de aves congelada como de carne fresca o refrigerada. Sudáfrica, según datos del ICEX,
continuaría ostentando la segunda posición en el ranking de carnes de aves congeladas, a pesar de la incertidumbre que se generó por los brotes de influencia aviar acaecidos en la Unión Europea. CUADRO SUPERIOR
Al revés de lo que sucede con las exportaciones, las impor-taciones cayeron un 5% durante 2016 por la sobreoferta nacional. Como dato nuevo, hay que reseñar que Francia se ha posicionado como líder en la compra de pollo, como consecuencia del escándalo de las carnes adulteradas que ha sacudido Brasil.
A nivel empresarial dentro del sector de la industria del pollo, destacar que Sada, a pesar del desenganche de Mercadona, mantiene el liderazgo y comienza una
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
nueva etapa. La ruptura no ha sido total y permanece presente en la cadena valenciana con algunos productos en calidad de proveedor “no preferente”. Además, tras idas y venidas sobre cuál sería el nuevo interproveedor de Mercadona, todo parece indicar que, al igual que sucede con el porcino, Mercadona está recurriendo a los servicios de varias empresas del sector. Por lo tanto, ha optado por contar con Avinatur para Andalucía y recurrir a otros proveedores según el tipo de producto o de región. Así, Uvesa está suministrando despieces frescos en Madrid y otras regiones, y Valls Company en Cataluña y otros puntos de Levante. No obstante, se desconoce si estas relaciones serán duraderas. FIGURA INFERIOR
Asimismo, en la industria del pavo, Procavi, que mantiene holgadamente su liderazgo, continúa sus fuertes inversiones y este 2017 destinará 5 millones de euros tanto a mejoras productivas como a un nuevo centro de reproductoras, dentro del plan 2016-2018, dotado con un total de 45 millones de euros.
20,83%Grupo Sada
11,16%Valls Companys
9,80%Uvesa
7,08%Coren
24,76%Resto
3,14%Florida
3,76%Grupo VMR
5,65%AN Avícola Mélida
5,63%Avinatur 1
4,55%Padesa
Total*1,210 Mt
3,94%Guissona (Bonarea)
Fuente: Alimarket Gran Consumo
(*) Estimación en función del volumen de sacrificio
(1) Según su volumen comercializado (60.000 t en 2015 y 68.100 t en 2016), sacrificadoen su filial Avinatur Sur, S.L. y adquirido a otros mataderos y salas de despiece
C u o t a s e n e l m e r c a d o d e c a r n e d ep o l l o p o r v o l u m e n d e s a c r i fi c i o
PORCENTAJE
P26
Todo parece
indicar que, al
igual que sucede
con el porcino,
Mercadona está
recurriendo a los
servicios de varias
empresas del
sector del pollo
P27
Sector hortofrutícola
El sector hortofrutícola español se caracteriza por su elevado grado de atomiza-ción al estar compuesto por un gran número de pequeños y medianos produc-tores. Tras la aprobación de la Ley de Fomento de Integración de Cooperativas y otras Entidades Asociativas de carácter Agroalimentario en julio de 2013, existe una tendencia cada vez mayor hacia la concentración en asociaciones y cooperativas de productores y comercializadores. Este hecho propicia la integración vertical de toda la cadena de valor, así como la mejora de la calidad y la investigación.
De hecho, el sector productor exportador está integrado verticalmente a través de sociedades agrarias de transformación (SAT) y cooperativas, de manera que se produce una concentración de la oferta y se aprovechan las sinergias creadas. Estas agrupaciones actúan como central de compras, manipulan y comercializan en común sus productos y realizan acciones conjuntas en materia de investigación y de puesta en marcha de distintas mejoras operativas.
Existe una tendencia cada vez mayor
hacia la concentración en asociaciones
y cooperativas de productores y
comercializadores
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
Fuente: DBK sobre datos Mapama
(a) Avance. (b) Estimación Mapama
06/0505/04 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15
-8,02,7% var. 12,0 2,3 -7,0 6,8 -12,9 0,4 15,7 -1,5 19,1 -2,7
MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE
E v o l u c i ó n d e l v a l o r t o t a l d e l a p r o d u c c i ó nd e f r u t a s y h o r t a l i z a s . 2 0 0 4 - 2 0 1 6
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015a 2016b
14.34113.958 13.189
14.77515.113
14.06215.022
13.08013.132
15.188 14.954
17.809
17.323
P28
La comercialización mayorista especializada presenta un grado de concentración muy elevado, ya que los 20 principales opera-dores facturaron 4.300 millones de euros en 2015. De ello se deriva esa tendencia a la concentración en origen que, a priori, permite ejercer presión sobre la distribución comercial ya que los precios son establecidos restando márgenes al precio de venta final sin tener en cuenta los costes de producción.
En España existen más de 1.000 cooperativas agroalimenta-rias con actividad hortofrutícola, siendo este el sector que más aporta en volumen de facturación (25,8%) y el tercero que aúna un mayor número de cooperativistas participantes (24%).
Según datos del Mapama, la superficie de cultivo utilizada para frutas y hortalizas en el año 2016 asciende a 1,625.431 hectá-reas (67,3% corresponden a frutales no cítricos, 18,3% a frutales cítricos y 14,4% a hortalizas).
La última estimación del Mapama (diciembre 2016) cifra en un 40% el porcentaje del sector hortofrutícola sobre la
producción agraria total y en un 67% sobre la producción vegetal final. La previsión es que estos porcentajes sigan incrementándose, como consecuencia de la tendencia creciente a la exportación tanto en volumen como en valor.
El sector ocupa el 9% de la superficie agraria total y está presente de manera significativa en la mayoría de las comu-nidades autónomas, entre las que destacan Andalucía (23%), Comunidad Valenciana (21%) y Murcia (16%).
La producción final de frutas y hortalizas en 2016 se situó en 17.323 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,7% con respecto al periodo anterior. FIGURA SUPERIOR
Las frutas experimentaron un incremento del 3,8%, hasta los 9.180 millones de euros y concentraron el 53% del total; mientras que el valor de las hortalizas se redujo un 9,2% , hasta los 8.143 millones de euros. FIGURA PÁGINA
SIGUIENTE
Fuente: DBK con datos de Mapama
(a) Avance. (b) Estimación Mapama. (c) Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas.(d) Incluye hortalizas, flores y plantas de vivero.
06/0505/04 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15
7,9-1,0% var frutas 4,9 4,9 - 6,5 6,1 -6,0 -7,7 23,9 -0,6 18,8 3,8
-19,25,5% var hortalizas 18,7 0,2 -7,3 7,5 -19,0 8,6 8,7 -2,5 19,4 -9,2
MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE
E v o l u c i ó n d e l v a l o r t o t a l d e l a p r o d u c c i ó nd e f r u t a s y h o r t a l i z a s . 2 0 0 4 - 2 0 1 6
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a 2016 b
8.4257.983
6.8048.075 8.088 7.494 8.055
6.528 7.0877.701 7.512
8.968 9.180
5.9165.975 6.3856.700
7.0256.568
6.967 6.5526.045
7.4877.442
8.841 8.143
Hortalizas (d)Frutas (c)
P29
El sector ocupa el 9% de
la superficie agraria total y
está presente de manera
significativa en la mayoría de
las comunidades autónomas
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
MILLONES DE KG Y € / KG
E v o l u c i ó n m e n s u a l d e l t o t a l d e c o m p r a sy p r e c i o m e d i o . E N E - D I C 2 0 1 6
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
FEBENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fuente: Mapama
Volumen (eje izquierdo) Precio medio (eje derecho)
MILLONES DE KG €/KG
336,89335,74 341,05 360,52 364,97400,62
431,97396,84
380,87365,24
335,44 319,30
1,381,341,43 1,44 1,50
1,55
1,391,27
1,371,51
1,44 1,41
P30
En cuanto al consumo hortofrutícola, hay que distin-guir entre frutas frescas (incluyen cítricas y no cítricas) y hortalizas.
En 2016 la adquisición de fruta fresca se redujo un 1,2% en volumen, pero aumentó un 3,7% en valor, consecuencia del aumento en un 5% del precio medio (1,42 €/kg). Este hecho ha supuesto un aumento del 5,4% del gasto medio por persona, que se sitúa en 141,12 euros al año, siendo el consumo per cápita anual de 99’54 kg. El mayor consumo (per cápita) de fruta fresca se concentra en Castilla León, País Vasco y Navarra, mientras que en La Rioja, Comunidad Valenciana y Extremadura se dan los menores índices de consumo de frutas frescas. FIGURA SUPERIOR
El año 2016 supone un mínimo en volumen en los últimos ocho años, siendo las naranjas y las manzanas las más determinantes en la caída del consumo en la categoría.
La adquisición de fruta
fresca se redujo un 1,2% en
volumen, pero aumentó un
3,7% en valor por el aumento
en un 5% del precio medio
Variación con respecto al año anterior
Fuente: Mapama
VolumenValor
PORCENTAJE
D i s t r i b u c i ó n d e l m e r c a d od e l a f r u t a e n 2 0 1 6
26,5%(5,9%)Resto
13,4% (+1,0%)Naranjas
5,8% (-2,4%)Mandarinas
12,4% (4,5%)Plátanos
10,3% (-1,3%)Manzanas
2,8%(2,7%)
Cerezas
1,6%(-8,6%)
Ciruelas
4,8% (5,6%)Sandía
5,9%(11,4%)Melón
5,5% (-0,5%)Peras
4,4% (6,0%)Melocotones
1,4% (11,2%)Albaricoques
5,0% (13,3%)Fresas / Fresón
(%)
18,1%(-1,2%)
Resto
19,7% (-6,1%)Naranjas
6,3% (-4,1%)Mandarinas
12,2% (5,8%)Plátanos
10,9% (-5,3%)Manzanas
1,1%(-8,7%)
Cerezas
1,3%(-13,9%)Ciruelas
8,7% (-1,3%)Sandía
8,5%(6,1%)Melón
5,5% (-2,4%)Peras
3,7% (0,5%)Melocotones
1,0% (5,1%)Albaricoques
3,0% (18,0%)Fresas / Fresón
P31
Tal y como se muestra en el gráfico, resulta interesante resaltar el crecimiento por encima del 10% en valor de albaricoques, fresas/fresón y melón, así como el aumento por encima del 5% en volumen de plátanos, albaricoques, fresas/fresón y melón. En resto se incluyen: limones, nectarinas, uvas, kiwis, aguacates, piñas y otras frutas frescas. FIGURA INFERIOR
Las frutas más consumidas a lo largo del año en España son las naranjas, los plátanos y las manzanas. El perfil típico de consumidores de estas frutas es el de los hogares adultos.
Las naranjas, las más consumidas en términos de valor y de volumen, han sufrido un descenso del 6,1% en volumen, pero han ganado un 1% en valor, consecuencia
del aumento del precio medio en un 7,5%, que cierra 2016 con 0,96 €/kg. El consumo per cápita anual se sitúa en 19,59 kg y el gasto por persona asciende a 18,95 €/año, 0’49 euros más que en 2015.
La demanda de plátanos, sin embargo, ha aumentado en valor (4,5%) y en volumen (5,8%), aunque el precio medio anual ha descendido el 1,2% con respecto a 2015, situán-dose en 1,44 €/kg. El consumo de esta fruta es un 7,5% superior al año pasado, hasta los 12,15 kg/persona/año.
La manzana, al contrario que el plátano, ha sufrido un descenso en valor del 1’3% y en volumen consumido del 5’3%. El consumo anual medio en España es de 10,86 kg por persona.
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
Hipermercado SupermercadosAutoservicios
T. descuento T. tradicional Otros canales E-commerce
8,1
30,9
11,3
35,4
14,4
0,4
-0,8% -8,9% 7,0% -5,8% -13,7% 32,9%
Fuente: Mapama
PORCENTAJE
D i s t r i b u c i ó n p o r c a n a l e s d e ls e c t o r d e f r u t a s f r e s c a s e n 2 0 1 6
Variación respecto al mismo periododel año anterior
%
Fuente: Mapama
Hipermercado SupermercadosAutoservicios
T. descuento T. tradicional Otros canales E-commerce
1,43 1,44
T. España
1,421,24
1,46 1,39 1,49
4,5% 3,1%5,0% 5,2% 6,0% 6,9% -1,1%
EUROS / KG Y PORCENTAJE
P r e c i o m e d i o p o r c a n a l e s d e ls e c t o r d e f r u t a s f r e s c a s e n 2 0 1 6
Variación respecto al mismo periododel año anterior
%
P32
Fuente: Mapama
MILLONES DE KG Y € / KG
E v o l u c i ó n m e n s u a l d e l t o t a l d e c o m p r a sy p r e c i o m e d i o . E N E - D I C 2 0 1 6
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
Mill. kg € / kg
FEBENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1,55
1,50
1,45
1,40
1,35
1,30
1,25
1,41
1,37
1,441,46
1,44 1,44 1,441,42 1,43
1,451,44
1,52
293,79300,19
300,02
321,34309,58
301,54 301,77304,90
315,53 319,30
286,38
272,17
Volumen (eje izquierdo) Precio medio (eje derecho)
P33
La tienda tradicional continúa siendo el canal de distribu-ción líder de fruta fresca, a pesar del descenso del 6% con respecto a 2015. Sin embargo, los supermercados mues-tran un comportamiento totalmente opuesto, con un creci-miento en volumen del 9%. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR
El precio medio de venta se ha elevado en todos los canales de distribución a excepción del online. Las tiendas de descuento se han posicionado como los estableci-mientos que ofrecen un menor precio medio (-0,18 €/kg respecto al total de España). FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR
En cuanto al consumo de hortalizas (incluidas patatas frescas), este permanece prácticamente estable con respecto a 2015, con una pequeña bajada del 0,4% en volumen, si bien el incremento del 3,2% en el precio medio de venta provoca que hayan aumentado un 2,8% en valor. El consumo per cápita anual de hortalizas ascendió en 2016 a 82,6 kg (+1’2% respecto al año anterior), cuyo gasto per cápita fue de 118’78 euros (+4’4% respecto a 2015).
Desde 2013 existe una tendencia de disminución del volumen de mercado de hortalizas frescas, impulsada prin-cipalmente por el descenso en el consumo de patatas, tomates cebollas y lechugas. Además, esta disminución del consumo se ve cada vez más condicionada por la tendencia creciente a la adquisición de verduras/hortalizas congeladas y en conserva.
El mayor precio medio registrado a lo largo del año es de 1,52 €/kg, correspondiente al mes de diciembre que, además, presenta el menor volumen del año: 272.000 toneladas consumidas. Por el contrario, el menor precio se da en enero (1,37 €/kg) y el mayor volumen consumido en el mes de abril con 321.000 toneladas. FIGURA INFERIOR
Las patatas frescas suponen un 27,3% del volumen total (+1,3% respecto 2015) y han experimentado un aumento de más del 15% en valor; seguidas de los tomates, con una cuota del 17,2%, y de las cebollas, que representan el 9% del volumen de mercado. Por el contrario, las judías verdes
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
y las lechugas son las que han sufrido disminuciones del volumen consumido del 8,1% y del 14,9% respectivamente con respecto a 2015. FIGURA SUPERIOR
El consumo per cápita anual de hortalizas frescas (incluidas patatas frescas) es de 82,61 kg, correspondiendo 22,57 kg a patatas frescas y 60,04 kg al resto de hortalizas frescas.
Las comunidades que más hortalizas frescas consumen per cápita son Aragón, Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, mientras que el menor consumo se sitúa en el Principado de Asturias, La Rioja y Cantabria.
Sobre los canales de distribución de las hortalizas frescas, al igual que ocurre con las frutas, destacan las tiendas tradicionales con un 31,8% (aunque ha dismi-nuido un 5,1% respecto al año anterior) y los supermercados, que representan el 29,1% (incremento del 7’5% respecto a 2015). FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
El precio medio anual de las hortalizas frescas en 2016 se elevó un 3,2% con respecto al año anterior, situándose en 1,44 €/kg. Las tiendas de descuento son las que han mostrado un crecimiento mayor (+6,4% respecto 2015), situán-dose en 1,30 €/kg, ofreciendo el menor precio de los puntos de venta. FIGURA
INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Fuente: Mapama
40,0%(-4,1%)
Resto
14,6% (+15,2%)Patatas frescas 17,4% (-0,4%)
Tomates
6,6% (3,1%)Cebollas
5,2% (-4,1%)Judías verdes
8,6% (-6,2%)Lechuga / esc. / endivia
7,6% (8,3%)Pimientos
33,1%(-2,7%)
Resto
27,3% (+1,3%)Patatas frescas 17,2% (0,2%)
Tomates
8,9% (-1,0%)Cebollas
2,7% (-8,1%)Judías verdes
4,8% (-14,9%)Lechuga / esc ./ endivia
6,0% (2,8%)Pimientos
Variación con respecto al año anterior(%)
VolumenValor
PORCENTAJE
D i s t r i b u c i ó n d e l m e r c a d o d e l a v e r d u r a e n 2 0 1 6
P34
Hipermercado SupermercadosAutoservicios
T. descuento T. tradicional Otros canales E-commerce
7,4
29,1
11,0
31,8
20,8
0,4
-5,2% 7,5% 4,3% -5,1% -3,6% 31,3%
Fuente: Mapama
PORCENTAJE
D i s t r i b u c i ó n p o r c a n a l e s d e l s e c t o rd e h o r t a l i z a s y p a t a t a s f r e s c a s e n 2 0 1 6
Variación respecto al mismo periododel año anterior
%
Hipermercado SupermercadosAutoservicios
T. descuento T. tradicional Otros canales E-commerce
1,55 1,57
T. España
1,44 1,30 1,35 1,42 1,52
4,5% 0,8%3,2% 6,4% 2,4% 4,7% -0,4%
Fuente: Mapama
EUROS / KG Y PORCENTAJE
P r e c i o m e d i o p o r c a n a l e s d e l s e c t o rd e h o r t a l i z a s y p a t a t a s f r e s c a s e n 2 0 1 6
Variación respecto al mismo periododel año anterior
%
P35
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
En cuanto a la balanza comercial, esta presenta un supe-rávit de 10.229 millones de euros. FIGURA SUPERIOR
Como se puede observar, el valor de las frutas y hortalizas frescas exportadas por España continúa su expansión, al mismo tiempo que el mundo lidia con conflictos geopo-líticos en distintas partes del planeta que condicionan el comercio internacional, así como con barreras arancelarias y fitosanitarias.
Resulta imprescindible resaltar la prolongación del veto ruso hasta finales de 2017 y la inminente saturación del mercado de la Unión Europea, así como la proliferación de invernaderos en algunos países de la Unión Europea y la futura salida de Reino Unido de esta (tercer destino de la exportación española de este tipo de productos), que acarreará ciertas consecuencias aún no predecibles. Para minorar el impacto de esta salida sería deseable mantener la homogeneidad en la legislación, ya que un alejamiento progresivo de las normas comunitarias puede traer como consecuencia barreras fitosanitarias y distorsiones de la
competencia, perjudicando así al comercio exterior con el país británico.
Aun así, las ventas a la Unión Europea han aumentado un 5% en 2016 (propiciado por la absorción en gran parte de la exportación a Rusia), representando un 92,7% de los envíos y facturando 11.469 millones de euros.
Como consecuencia directa, se ha producido un descenso de las exportaciones a países extracomunitarios a pesar de la apertura de nuevos mercados. China permitió la entrada de melocotón y la ciruela; la India de manzana y pera, pero el mercado estadounidense sigue siendo el gran reto. Bien conocido es el potencial que Estados Unidos ofrece como mercado, aunque permanece muy cerrado por las medidas fitosanitarias y arancelarias que impone a la entrada de productos hortofrutícolas en el país. Asimismo, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2016, la exportación a EE.UU. de pimiento procedente de España quedó vetada debido a la presencia de mosca del Mediterráneo.
Fuente: DBK sobre datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
Nota: corresponde al importe íntegro de las partidas arancelarias 0702, 0703, 0704, 0705 ,0706, 0707, 0708, 0709, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809 y 0810
MILLONES DE EUROS
E v o l u c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s e i m p o r t a c i o n e sd e f r u t a s y h o r t a l i z a s . 2 0 1 0 - 2 0 1 6
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
ImportaciónExportación
8.633 8.6789.788
10.627 10.59611.913 12.372
1.320 1.303 1.317 1.492 1.629 1.896 2.143
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
P36
Según datos del ICEX, la exportación de frutas y horta-lizas alcanzó un valor de 12.372 millones de euros. En 2016 creció la exportación a los principales mercados de destino dentro de la Unión Europea: Alemania recibió 3.222 millones de euros, un 9% más que en 2015, que representa un 26% del total exportado por España; Francia importó un 5% más que el año anterior, alcanzando la cifra de 2.220 millones de euros, lo que supone un 18% del total; Reino Unido recibió envíos por valor de 1.762 millones de euros, con una subida del 9% respecto a 2015, un 14% de las exportaciones españolas, y Países Bajos, cuya importación asciende a 1.012 millones de euros, un 3% superior a lo importado en 2015, con el 8% del total.
Además, Suiza es uno de los principales destinos no comu-nitarios, con una exportación valorada en 209 millones de euros, que experimentó un crecimiento del 6% respecto del año pasado.
Fuera de Europa, el principal destino de las exportaciones nacionales es Brasil, con un valor importado de 109 millones de euros, el 11% más que en 2015. Asimismo, Emiratos Árabes Unidos recibió envíos por valor de 67,1 millones de euros, un 6% superior a 2015, y Arabia Saudita por valor de 48,3 millones de euros, un 10% más que el periodo anterior. Sin embargo, un comportamiento total-mente opuesto ha mostrado Canadá durante 2016, cuyos envíos procedentes de España se redujeron un 3%, hasta los 57,2 millones de euros.
En el primer trimestre de 2017, según datos de Fepex, la exportación española ha evolucionado de manera posi-tiva, con un crecimiento del 11% en los envíos a la Unión Europea (recibe el 94% del total exportado) respecto al mismo periodo de 2016, lo que le lleva a alcanzar 3.848 millones de euros; del 14% a países terceros no europeos (114,6 millones de euros, el 2,8% del total) y del 5% en exportaciones a la Europa extracomunitaria (3,2%, 133 millones de euros). Así, es interesante destacar las expor-taciones a terceros países, que han presentado grandes aumentos en comparación con 2015, como es el caso de
Estados Unidos (+60%, hasta los 14,5 millones de euros), China (+104%, hasta los 14 millones de euros) y Arabia Saudita (+44%, hasta los 10,5 millones de euros).
Resulta destacable la evolución positiva de la exportación a terceros países; sin embargo, continúa siendo un reto la consolidación de nuevos mercados, en los que todavía no se han conseguido volúmenes y valores significativos.
En cuanto a la importación española de frutas y verduras en 2016, esta se ha incrementado, en comparación con el año anterior, un 17% en valor (hasta alcanzar 2.143 millones de euros) y un 12% en volumen (ascendiendo a 2,8 millones las toneladas importadas).
En 2016 se importaron 1,6 millones de toneladas de frutas, un 16% más que en 2015, por valor de 1.576 millones de euros (+18% respecto 2015). Hay que resaltar que creció la importación de la mayoría de frutas, destacando la manzana (+10% en volumen, hasta 223.038 toneladas, y + 7% en valor, hasta 161,5 millones de euros), el kiwi (+9% en volumen, hasta 161.795 toneladas, y -3% en valor, hasta 151 millones de euros) y la piña (+5,7% en volumen, hasta 151.792 toneladas, y 7,5% en valor, 112’7 millones de euros).
Por su lado, se importaron 1,2 toneladas de hortalizas en 2016, un 7% más que en 2015, por valor de 737 millones de euros (un 16% superior al año anterior). Las hortalizas con más peso en la importación fueron las patatas (crecimiento del 7% en volumen hasta alcanzar 728.936 toneladas y 41% en valor, 229 millones de euros) y las judías verdes (aumento del 27% en volumen, 137.557 toneladas y del 7’5% en valor, hasta 147 millones de euros).
Entre los países de origen de las frutas y hortalizas importadas por España, destaca Marruecos como prin-cipal proveedor de frutas y hortalizas frescas. Los envíos desde esta nación han aumentado un 23% en valor (413 millones de euros) y un 20% en volumen (291.000 tone-ladas). Francia es el segundo proveedor con 315 millones de euros.
P37
La exportación de frutas y hortalizas alcanzó un
valor de 12.372 millones de euros, según el ICEX
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
Además, las importaciones procedentes de la UE aumen-taron un 10% en valor, totalizando 892 millones de euros, y un 7% en volumen, hasta alcanzar las 1.649 millones de toneladas. El crecimiento más destacable es el de las importaciones procedentes de Países Bajos, con 142 millones de euros (+25%) y 191.057 toneladas (34%).
Esta tendencia cada vez más creciente a la importación española de frutas y verduras es consecuencia de un mayor grado de competencia en los mercados exteriores, cuyo calendario de cultivo coincide con el español, además de una demanda interna que ha evolucionado exigiendo una oferta cada vez más variada y permanente en los puntos de venta.
El sector hortofrutícola está cambiando hacia un mercado mucho más desarrollado y exigente por parte de los consu-midores. Este hecho ha propiciado la aparición de nuevas categorías ready-to-eat en el sector, como la IV gama (frutas y verduras preparadas –peladas, cortadas,…– conser-vadas en frío y listas para consumir; como las tarrinas de fruta troceada) y V gama (productos tratados por calor, listos para consumir y que se venden refrigerados; como los platos preparados/precocinados), así como la prolife-ración del cultivo y venta de frutas tropicales, gracias a una demanda creciente.
Según estimaciones de Alimarket, en España se estarían produciendo más de medio millón de toneladas de tropi-cales, además de las 300.000 toneladas anuales que se importan (en muchos casos para revender a Europa). La piña es la fruta tropical más importada en España, mientras que el aguacate y el kaki los más exportados, con Francia, Portugal y Alemania como receptores de más del 52% del volumen total. Además, alrededor del 30% del kaki produ-cido en España es enviado a Alemania.
Los productos tropicales más cultivados en España son: aguacate, chirimoya, granada, piña, mango, kaki, papaya y granada. Este hecho refleja una clara tendencia del sector en la adaptación de sus cultivos a los gustos y demandas del cliente.
Asimismo, resulta de carácter obligatorio destacar el movi-miento que se está produciendo hacia un cultivo cada vez más ecológico, con un incremento en apenas dos años de un 38% de la superficie cultivada según datos del Mapama. España es el principal productor ecológico europeo, a pesar de que este cultivo no alcanza ni el 2% de la produc-ción hortofrutícola total. El proceso de adaptación para la producción ecológica es prolongado y costoso, ya que resulta imprescindible la adecuación de las instalaciones y la obtención de las certificaciones necesarias.
P38
Las importaciones
procedentes de
la UE aumentaron
un 10% en valor,
totalizando 892
millones de
euros, y un 7%
en volumen,
hasta alcanzar las
1.649 millones de
toneladas
España es la primera potencia mundial productora y expor-tadora de aceite de oliva. Es un sector que se caracteriza por un elevado número de envasadores de pequeño y mediano tamaño, en el que predomina el capital privado español, si bien existen participaciones puntuales de accio-nistas extranjeros, como es el caso de Deoleo, una de las empresas líderes, cuyo accionista de referencia es el fondo británico CVC. Existe, igualmente, una notable concentra-ción de la oferta en un reducido grupo de compañías de gran dimensión. Así, las cinco primeras acaparan conjun-tamente una cuota de mercado en torno al 60%.
Disponemos de una superficie dedicada al olivar que alcanza los 2,5 millones de hectáreas, según datos de La Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Andalucía figura a la cabeza de la superficie cultivable, con el 60% del total. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (15,8%) y Extremadura (10,2%). En cuanto a número de olivos, que se estima en 282 millones, Andalucía ocupa el primer lugar con el 61,8% del total, seguida por Castilla-La Mancha (12,8%) y Extremadura el (10,5%).
En la campaña 2016/2017 el número de agentes envasa-dores y operadores de aceite de oliva en España ascendía a 1.585, de los que el 90% se encontraban asociados a alma-zaras. Por comunidades autónomas, Andalucía reúne más del 40% del total de agentes envasadores y operadores, seguida por Castilla-La Mancha, con el 15% y Cataluña, con el 12%.
Cabe destacar que Andalucía aglutina alrededor del 80% de la producción nacional de aceite de oliva. CUADRO DERECHA
En cuanto a los datos de la campaña 2015/2016 (de octubre de 2015 a septiembre de 2016), el sector presentó un incre-mento tanto del consumo interno como de las exporta-ciones. Las ventas en el mercado interior crecieron un 2%
Sector oleícola
531.578,6270.176,9113.408,1106.153,5
71.887,229.531,949.996,542.676,221.457,6
68.801,929.433,527.108,913.437,411.581,314.375,0
1.401.604,5
JaénCórdobaGranada
SevillaMálaga
Resto AndalucíaCiudad Real
ToledoResto C.-La Mancha
ExtremaduraC. Valenciana
CataluñaAragón Murcia
Resto
TOTAL
Volumen (t)
37,9%19,3%8,1%7,6%5,1%2,1%3,6%3,1%1,5%4,9%2,1%1,9%1,0%0,8%1,0%
%
R e p a r t o g e o g r á fi c od e l a p r o d u c c i ó n
n a c i o n a l d ea c e i t e d e o l i v a
Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)
TONELADAS Y PORCENTAJE
P39
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
respecto a la campaña anterior, alcanzando las 502.500 toneladas. Por su parte, las exportaciones se situaron en 866.100 toneladas, lo que supone un 5% más que en 2014/2015. La comercialización de la campaña 2015/2016 ascendió, por tanto, a 1.368.600 toneladas (+4% respecto a 2014/2015). FIGURA SUPERIOR
Cabe destacar el buen comportamiento de un mercado en el que los precios han sido remuneradores para todos los eslabones de la cadena. Pese al incremento de la produc-ción anual, que ascendió a 1.401,6 miles de toneladas (+66%), las cotizaciones solo retrocedieron un 3,1%, así las tarifas en origen estuvieron por encima del umbral de rentabilidad para los productores, mostrando capacidad para asumir los aún altos precios en origen. Las impor-taciones sumaron 116,2 miles de toneladas, cerrándose la campaña (el 30/09/16) con unas existencias finales de 329,9 miles de toneladas (un 21% inferiores a la media de las cuatro últimas campañas).
El PVP medio del aceite de oliva de la gama “retail” en el mercado nacional aumentó un 14,6% y un 15,6%, según las consultoras Nielsen e Iri (Information Resources Incorporated), respectivamente. De ese modo, aumentaba
324,5205,2302,6474,1692,5300,7500,4180,7
Campaña 2008 / 09Campaña 2009 / 10Campaña 2010 / 11Campaña 2011 / 12Campaña 2012 / 13Campaña 2013 / 14Campaña 2014 / 15Campaña 2015 / 16
Existenciasinicio
1.030,01.398,81.391,91.613,9
618,21.781,4842,2
1.401,6
Producción
40,645,943,559,8
119,257,6
159,1116,2
Importación
659,0805,2827,9875,5630,0
1.102,9826,4866,1
Exportación
530,9542,1436,0579,8499,2536,5494,6502,5
Consumoaparente1
205,2302,6474,1692,5300,7500,4180,7
329,92
Existenciasfin
1.189,91.347,31.263,91.455,31.129,21.639,41.321,01.368,6
Totalmercado3
Fuente: Datos de 2013/14 y 2014/15: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Ejercicios anteriores: Agencia del Olivar (AAO)
(1) Incluye todo el producto que queda en España, incluyendo pérdidas por refinado y otras causas.(2) De ese volumen de existencias, 190,7 miles t en almazaras; 5,8 miles t en Patrimonio Comunal Olivarero y 133,4 miles t envasado.
(3) Exportación + mercado nacional.
MILES DE TONELADAS
P r i n c i p a l e s m a g n i t u d e s d e l s e c t o r e s p a ñ o ld e a c e i t e d e o l i v a
P40
Pese al incremento de
la producción anual,
las cotizaciones solo
retrocedieron un 3,1%
el grado de acompasamiento de las tarifas finales a coti-zaciones en origen. En la anualidad anterior, el precio en la distribución se incrementó entre un 17% y 20%, mien-tras el incremento en la tarifa media en origen fue del 49%, manteniendo así la presión ejercida por los retailers en el producto y en los embotelladores, como el sector denuncia desde hace años. De este modo, las cadenas de distribución no renuncian a vender en sus lineales el aceite de oliva a precios anormalmente bajos, a pesar de las fuertes subidas de la materia prima, sin trasladar esa subida en el precio final, lo que somete a una fuerte presión a los operadores de la cadena de valor, especialmente a los envasadores. CUADRO SUPERIOR Y DERECHA
En el conjunto de aceites (de oliva y semillas) en retail, entre noviembre de 2015 y octubre de 2016, el PVP medio aumentó un 10% y un 12%, según Nielsen e Iri, respec-tivamente, incrementándose la cuota de las marcas de
3,281,17
2,47
Aceite de olivaAceite de semillas
Total aceites
Acumuladoanual OCT-15
3,761,17
2,72
Acumuladoanual OCT-16
P r e c i o fi n a l d e a c e i t e se n l i b r e - s e r v i c i o *
Fuente: Nielsen
(*) Hipers + súpers de más de 100 m2
PVP / LITRO
Campaña 2012 / 13Campaña 2013 / 14Campaña 2014 / 15
Noviembre 2015Diciembre 2015
Enero 2016Febrero 2016
Marzo 2016Abril 2016
Mayo 2016Junio 2016Julio 2016
Agosto 2016Septiembre 2016
Octubre 2016Media campaña 2015 / 16
Noviembre 2016
Fuente: Poolred (Fundación del Olivar)
(*) Precios de mercancía a granel a salida de bodega. Nivel de confianza de los precios al 95%
€/LITRO*
E v o l u c i ó n d e l o s p r e c i o s d e a c e i t e d eo l i v a e n o r i g e n
2,692,273,473,183,163,303,343,213,142,993,033,153,163,193,173,173,38
Virgen extra
2,512,103,142,922,963,193,153,022,992,802,943,053,093,133,073,033,18
Virgen
2,401,992,962,842,813,023,022,862,852,752,863,003,043,073,012,933,09
Lampante
1,951,602,242,192,222,482,372,252,292,222,242,622,562,632,232,362,96
Otros aceites decalidad inferior
2,522,133,183,063,063,203,223,063,032,882,973,093,123,153,123,083,31
Total aceite
P41
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
distribuidor (MDD) 1,6 puntos en volumen y 1,1 puntos en valor, de acuerdo con Iri, lo que se suma al ascenso de 2,1 puntos registrado en el acumulado a octubre de 2015.
Este ascenso en la cuota de las MDD en el conjunto de aceites en los dos últimos ejercicios (del 66,2% al 69,7%) se produce pese al retroceso del 2% en su volumen de
12,01%Deoleo
6,45%Acesur 5,49%
Migasa /Ybarra
7,91%Resto
68,14%MDD
Fuente: IRI
(*) Hipers y súpers de más de 100 m2 en Península y Baleares. Acumulado de 52 semanas
hasta el 11 de octubre de 2015 y 52 semanas haste el 9 de octubre de 2016
Volumen 2015
PORCENTAJE
Volumen 2016
Valor 2015
R e p a r t o p o r e m p r e s a s d e l a s v e n t a sd e a c e i t e s e n l i b r e - s e r v i c i o *
15,05%Deoleo
Total:1.156,51 M€
7,48%Acesur 5,70%
Migasa /Ybarra
9,91%Resto
61,86%MDD
12,16%Deoleo
8,34%Acesur 5,29%
Migasa /Ybarra
11,22%Resto
62,99%MDD
8,89%Deoleo
7,36%Acesur 4,91%
Migasa /Ybarra
9,12%Resto
69,72%MDD
Total:458.626.900 l
Valor 2016
Total:1.251,50 M€
Total:475.779.100 l
P42
comercialización (de 326,38 toneladas a 319,77 toneladas), cuya explicación viene dada por el mayor retroceso (7%) en la venta total de aceites en retail, que pasó de 493,02 toneladas en el acumulado anual hasta octubre de 2014 a 458,63 en el acumulado anual a octubre de 2016, mientras el precio medio aumentaba un 25%, conforme a datos del Iri.
Sin embargo, el avance de las MDD quedó dos puntos por debajo de su cuota récord alcanzada en el ejercicio 2012/2013 (el de menos producción nacional de aceite de oliva desde la campaña 1999/2000), pese a haber regis-trado en 2015/2016 unos precios del aceite de oliva en origen retail ostensiblemente mayores a los de aquella época. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
La resistencia de las cadenas a repercutir los ascensos tari-farios en origen aumenta la competencia de los embotella-dores, que este año se acentúa aún más por el cambio en la política de suministro de Mercadona (distribuidora de un
tercio del aceite de oliva vendido en el retail nacional), que dio entrada a Acesur, Maeva y DCoop, proveedores que se suman a Sovena y Oleoestepa. Por otro lado, Deoleo concentra la atención del sector por su plan de adelga-zamiento de su estructura, con la venta de su planta de Antequera (Málaga) y la decisión de desprenderse de la factoría de Inveruno (Milán).
En cuanto a las ventas en volumen del aceite envasado, en España se produjo un incremento del 0,5% durante 2016, según DBK, en un contexto de aumento de precios del aceite de oliva. Las ventas de aceite de oliva, que repre-sentan cerca del 50% del volumen total, cayeron un 1,9%, mientras que las del aceite de girasol, con una participa-ción del 37% sobre el total, crecieron un 5,2%. A pesar del estancamiento de las ventas en volumen, el aumento de precios del aceite de oliva propició un crecimiento del valor de mercado de aceite envasado, que se situó en 1.670 millones de euros en 2016, lo que supuso un crecimiento del 5% respecto al año anterior. FIGURA INFERIOR
OlivaGitasol
Otros
TOTAL
Fuente: DBK sobre datos Anierac
Nota: ventas de aceite envasado en España. v.m.a.: variación media anual
73,8%Oliva
2012Total:
1.288 mill. €
19,6%Girasol
6,6%Otros
MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE
E v o l u c i ó n d e l m e r c a d o p o r s e g m e n t o s . 2 0 1 2 - 2 0 1 6
95025385
1.288
2012
1.02523090
1.345
2013
1.065200105
1.370
2014
1.280195115
1.590
2015
1.355205110
1.670
2016
5,95,1
-4,3
5,0
% var.2016 / 15
9,3-5,16,7
6,7
% v.m.a.2016 / 12
81,1%Oliva
2016Total:
1.670 mill. €
12,3%Girasol
6,6%Otros
P43
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
Así, el segmento de aceite de oliva experimentó un creci-miento del 5,9%, hasta situarse en 1.355 millones de euros. Por otro lado, el valor de las ventas de aceite de girasol fue de 205 millones de euros, con un incremento del 5,1%. El aumento del volumen de negocio y la favorable evolu-ción de los costes de aprovisionamiento propiciaron una mejora de la rentabilidad sectorial en 2016, si bien se vio limitada por el fuerte poder de negociación del canal de distribución alimentaria.
Por otro lado, según el Mapama, el consumo doméstico de aceite retrocedió un 0,5% en 2016. Sin embargo, en términos de facturación, el balance fue positivo (+6,7%), como consecuencia directa del incremento del precio medio (7,3%), cerrando el año en 2,85 €/l. CUADRO IZQUIERDA
El 67,1% de la cantidad de aceite consumido corresponde a aceite de oliva, el 25,3% a aceite de girasol, el 6% a aceite
555.818,15
1.583.209,83
12,66
36,07
1,91
2,36
2,85
Volumen (miles l)
Valor (miles €)
Consumo per cápita (l)
Gasto per cápita (€)
Parte mercado volumen (l)
Parte mercado valor (€)
Precio medio (€/l)
Totalaceite
doméstico
-0,5%
6,7%
1,1%
8,4%
0,0%
0,15%
7,3%
% variaciónvs. mismo
periodoaño anterior
C o n s u m o d o m é s t i c od e a c e i t e
Fuente: xxxxx
Fuente: Mapama
VolumenValor
D i s t r i b u c i ó n d e l m e r c a d o d e l a c e i t e e n 2 0 1 6
2,7%(-7,8%)
A. de semilla
1,0%(3,7%)A. de orujo
0,1%(0,8%)
A. de maíz
10,6%(-0,4%)
A. girasol
10,7%(-15,3%)A. o. virgen
28,7%(15,1%)A. o. virgenextra
6,0%(-14,5%)
A. de semilla
1,3%(2,5%)A. de orujo
0,1%(-1,9%)
A. de maíz
25,3%(1,3%)
A. girasol
8,3%(-22,4%)A. o. virgen
19,2%(5,2%)A. o. virgenextra
(%) Variación con respecto al año anterior
PORCENTAJE
46,2% (11,2%)Oliva
39,6% (4,2%)Oliva
P44
de semillas, el 1,3% a aceite de orujo y el 0,1% restante se divide entre el resto de aceites (aceite de maíz y aceite de soja). El total de aceite de oliva comprende la suma de los tres tipos de aceite de oliva comercializados: aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
Por tipos de aceite, el de oliva, con el 39,6% del volumen total, es el más consumido por los hogares, registrando un aumento en compra del 4,2% en comparación con el año 2015. Su valor se incrementó notablemente durante 2016 (+11,2%) debido al fuerte incremento del precio medio (+6,8%), cerrando en los 3,32€/l, el equivalente a 0,21 euros más por litro pagado en relación con el mismo periodo del año anterior. El consumo por persona y año es de 5,02 litros, una cantidad mayor en comparación con el mismo periodo del año anterior (+5,9%). CUADRO
DERECHA
El aceite de oliva virgen extra, con una participación en volumen de un 19,2%, es el tercer tipo de aceite más consu-mido. Su presencia aumentó en los hogares españoles a cierre de 2016 en un 5,2%. El fuerte incremento de su precio (+9,4%) le lleva a aumentar su facturación un 15,1%. Este tipo de aceite es el que tiene el precio más alto de la categoría, situándose en 4,25€/l (un 49% más que la media). La ingesta media por persona y año es de 2,43 litros, un 6,9% más en relación a lo ingerido durante el año anterior.
El aceite de oliva virgen posee una participación en volumen sobre la categoría del 8,3%, su evolución a cierre de año 2016 es negativa, con un fuerte descenso del 22,4% en volumen. En valor, sin embargo, la caída es más conte-nida, aunque fuerte (-15,3%), como consecuencia del fuerte impacto que tiene la subida del precio medio en compa-ración con el año anterior (+9,1%), cerrando en un precio medio de 3,65€/l. El consumo per cápita es de 1,06 litros/persona/año, una cantidad menor en un 21,1% en relación al consumo en 2015.
Con el 25,3% de los litros de aceite consumido, el aceite de girasol es el segundo tipo de aceite en cuanto a cuota en volumen. Durante 2016 su consumo se vio incremen-tado en un 1,3%, aunque el gasto se redujo un 0,4% por la variación a la baja del precio medio (-1,6%), situándose en 1,19 €/l. La ingesta media realizada por persona y año creció un 2,9%, situándose en los 3,20 litros/persona y año.
En cuanto al aceite de semillas incluye, entre otros: aceite de semillas de uva, arroz, avellana, nuez, sésamo, caca-huete, almendras dulces, orégano, lino, germen de trigo y coco. Este tipo de aceite representa un 6% del volumen
de aceite consumido. Su tendencia a lo largo del último año es muy negativa, ya que su demanda por parte de los hogares se reduce un 14,5%. En valor, la tendencia también es más contenida, con una caída del 7,8%. El precio medio cerró en 1,25€/l lo que supone un incre-mento del 7,7% en relación al año anterior. Esto hace que deje de ser el tipo de aceite más asequible para los hogares, posición que pasa a ocupar el aceite de girasol. El consumo per cápita es de 0,76 litros/persona/año, es decir, una cantidad menor en un 13,1% que la registrada en el año 2015.
12,66
Totalaceite
8,51
Totalaceite
de oliva
3,21
Totalaceite de
girasol
0,76
Totalaceite de
semilla
0,17
Totalaceite
de orujo
0,01
Restoaceite
C o n s u m o p e r c á p i t a d e a c e i t e
Fuente: XXX
LITROS
8,51
Totalaceite de
oliva
2,43
Aceitede oliva
virgen extra
1,06
Aceitede olivavirgen
5,02
Aceitede oliva
C o n s u m o p e r c á p i t ad e a c e i t e d e o l i v a
Fuente: XXX
LITROS
P45
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
2.482,61.781,5
132,0
463,7
91,6
13,8
135,0
130,0
180,0
70,0
44,0
20,0
19,0
13,5
16,5
17,5
15,0
15,0
30,0
18,0
46,0
3.252,0
Total UEEspañaGrecia
Italia
Portugal
Resto UE
Turquía
Marruecos
Siria
Túnez
Argelia
Egipto
Jordania
Australia
Líbano
Palestina
Chile
Israel
Argentina
Libia
Otros
TOTAL
2013 / 14 1
1.434,5842,2300,0
222,0
61,0
9,2
160,0
120,0
105,0
340,0
69,0
17,0
23,0
19,5
21,0
24,5
18,5
18,5
30,0
15,5
41,5
2.458,0
2014 / 15 1
2.322,41.401,6
320,0
474,6
109,1
17,1
143,0
130,0
110,0
140,0
83,5
25,0
29,5
20,0
23,0
22,0
16,5
15,0
19,0
18,0
44,0
3.159,5
2015 / 16 2
E v o l u c i ó n d e l ap r o d u c c i ó n m u n d i a ld e a c e i t e d e o l i v a *
Fuente: Consejo Oleicola Internacional (COI)
(*) Fuera de la UE, recogidos sólo los países que en algunade esas campañas han superado 16.000 t de producción.
(1) Balance definitivo. (2) Balance provisional.
MILES DE TONELADAS
P46
España será el
mercado clave
para abastecer la
demanda mundial
de aceite de oliva
en una campaña
en la que registrará
el segundo stock
más bajo de la
serie histórica
España será el mercado clave para abastecer la demanda mundial de aceite de oliva en una campaña en la que registrará el segundo stock más bajo de la serie histórica, ya que deberá cubrir la demanda hasta que la siguiente cosecha esté a pleno rendimiento (lo que suele ocurrir a mediados de noviembre). CUADRO PÁGINA ANTERIOR
Las exportaciones españolas en aceite envasado y a granel crecieron en 2016 un 20,7% en valor, hasta los 3.379 millones de euros, y un 25,9% en volumen, hasta los 1,1 millones de toneladas. Italia es el principal destino de las exportaciones, representando casi el 30% del valor total en 2016, situándose a continuación Estados Unidos que, tras registrar un notable incremento en 2016, alcanzó una cuota del 13,3%, seguido de Francia (10%) y Portugal (9%). FIGURA SUPERIOR
Fuente: DBK sobre datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
MILLONES DE EUROS
E v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o rd e a c e i t e e n v a s a d o y a g r a n e l * . 2 0 0 6 - 2 0 1 6
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1.8661.7771.986 1.622
1.990 2.054 2.193 2.167
2.957 2.799
3.379
166307 182123 126 116 145
322174
613341
ImportaciónExportación
07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15
5,0 6,4 -18,3 22,7 3,2 6,8 -1,2 36,5 -5,3 20,7-45,9 9,6 -32,4 2,4 -7,9 25,0 122,1 -46,0 252,3 -44,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% var. exportación% var. importación
P47
Las exportaciones españolas
en aceite envasado y a granel
crecieron en 2016 un 20,7% y
un 25,9% en volumen
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
Según los datos de Eurostat, la campaña 2015/2016 (oct 2015-sept 2016) termina con unas exportaciones cercanas a la media de las últimas cuatro campañas y por encima de la pasada, con 868.584 toneladas, siendo especialmente significativa su revalorización, que supera a la media de los últimos cuatro años en más de un 30%, hasta los 3.009 millones de euros. FIGURA INFERIOR
Cabe destacar el incremento del 23% de las salidas con destino a países terceros (que suponen el 34% del total) respecto a la media de las últimas cuatro campañas y del 26% respecto a la anterior campaña (2014-2015). El aumento del volumen de las exportaciones extraco-munitarias ha sido de más de 60.000 toneladas y 280 millones de euros en relación con la pasada campaña. Las exportaciones intracomunitarias se han ido recuperando
E v o l u c i ó n d e l a e x p o r t a c i ó nd e a c e i t e d e o l i v a
Fuente: Eurostat
2015 / 162014 / 15Media 4
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
831.195
+4%
869.839 868.584
2015 / 162014 / 15Media 4
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2.7252.281
3.009
+32%+10%
Valor acumuladoexportado (Mill. €)
TONELADAS Y MILLONES DE EUROS
Volumenexportado (t)
P48
La campaña 2015/2016
termina con unas
exportaciones cercanas
a la media de las últimas
cuatro campañas y por
encima de la pasada
conforme avanzaba la campaña, pero finalmente registraron una cifra 23.000 toneladas inferior respecto de 2014/2015. Sin embargo, su valor se ha incre-mentado ligeramente, lo que evidencia su revalorización. FIGURA SUPERIOR
TONELADAS Y MILLONES DE EUROS
2015 / 162014 / 15Media 4 campañas
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
831.195 +26%869.839 868.584
2015 / 162014 / 15Media 4 campañas
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2.7252.281
3.009
236.821242.511 297.750
874752
1.155
594.374627.328570.834
1.8511.529
1.855
+23%
-4%-9%
+53%
+21%
+32%
Intra UE28 Extra UE28 TOTAL MUNDO
Volumen acumulado 15/16 (t)
Valor acumulado 15/16 (mill. €)
E x p o r t a c i o n e s d e a c e i t e :I N T R A E U v s E X T R A E U
Fuente: Eurostat
P49
El aumento del
volumen de las
exportaciones
extracomunitarias
ha sido de más de
60.000 toneladas
y 280 millones de
euros en relación
con la pasada
campaña
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
En cuanto a las exportaciones mes a mes, se puede apre-ciar un incremento desde el mes de abril hasta el final de la campaña 2015-2016 respecto a la media y al anterior ejercicio. FIGURA INFERIOR
TONELADAS
D i s t r i b u c i ó n m e n s u a l d e l a s e x p o r t a c i o n e se s p a ñ o l a s d e a c e i t e d e o l i v a
Fuente: Eurostat
ENE FEB MAR ABR MAY JUNDICNOVOCT
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0JUL SEPAGO
78.0
35
47.578
93.724
57.124
76.804
71.16
7
68.632
63.564
75.363
71.9
41
71.9
28
66.910
61.243
74.6
88
65.775
91.433
65.956
83.103
70.78
1
87.731
48.170
78.6
81
54.787
74.6
64
2014 / 15 2015 / 16 Media 4
P50
Se puede apreciar un
incremento desde el mes
de abril hasta el final de la
campaña 2015-2016
Durante la campaña 2015/2016 se ha producido un notable aumento del volumen exportado a Estados Unidos (apro-ximadamente 40.000 toneladas, lo que supone un incre-mento del 52% respecto a 2014/2015), convirtiéndose en el segundo destino de las exportaciones españolas de aceite de oliva. En Italia han descendido los envíos en 40.000 toneladas (-13%) respecto a la campaña anterior, por lo que se reduce su peso relativo en el conjunto de las exporta-ciones españolas. FIGURA SUPERIOR
TONELADAS
P r i n c i p a l e s d e s t i n o s d ee x p o r t a c i ó n d e a c e i t e d e o l i v a
Fuente: Eurostat
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Italia
Resto
del
mundo
EEUU
Portugal
Fran
cia
Reino U
nido
China
Japón
Australi
a
Corea d
el Su
r
Brasil
Rusia
Media 4 campañas 2014 / 15 2015 / 16
P51
El volumen exportado
a Estados Unidos ha
crecido de forma notable,
convirtiéndose en el
segundo país de destino
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
En cuanto a las importaciones, según los datos de Eurostat, en la campaña 2015/2016 se redujeron respecto a las cifras de 2014/2015, tanto en volumen como en valor, alcanzando las 117.502 toneladas y los 351 millones de euros, respectivamente, aunque se han situado por encima de la media de las últimas cuatro campañas. FIGURA SUPERIOR
E v o l u c i ó n d e l a i m p o r t a c i ó nd e a c e i t e d e o l i v a
Fuente: Eurostat
2015 / 162014 / 15Media 4
600
500
400
300
200
100
0
462
241
351
+46%
-24%
2015 / 162014 / 15Media 4
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
161.497
103.215117.502
+14%
-27%
Valor acumuladoimportado (Mill. €)
TONELADAS Y MILLONES DE EUROS
Volumen acumuladoimportado (t)
P52
Las importaciones se
redujeron tanto en volumen
como en valor, alcanzando
las 117.502 toneladas y
los 351 millones de euros
Respecto al origen de las importaciones, existe un predominio comunitario, representando el 60% del total, tras la excepcional cifra alcanzada en las entradas de terceros países durante la campaña pasada. En esta campaña se produjo una disminución en más de 55.000 toneladas de las importaciones extracomunitarias. Por otro lado, las importaciones intracomunitarias incre-mentaron tanto en volumen como en valor, siendo especialmente significativo esté último respecto de la media.FIGURA SUPERIOR
2015 / 162014 / 15Media 4 campañas
200.000
160.000
120.000
80.000
40.000
0
161.497
+24%
103.215117.502
2015 / 162014 / 15Media 4 campañas
600
500
400
300
200
100
0
462
241
351
104.731
47.00847.327
301
121
148
56.76656.207
70.175
161120
203
+25%
-45%
+23%
+68% +26%
-51%
TONELADAS Y MILLONES DE EUROS
I m p o r t a c i o n e s d e a c e i t e :I N T R A E U v s E X T R A E U
Fuente: Eurostat
Volumen acumulado 15/16 (t)
Valor acumulado 15/16 (mill. €)
Intra UE28 Extra UE28 TOTAL MUNDO
P53
Respecto al
origen de las
importaciones,
existe un
predominio
comunitario,
representando el
60% del total
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
En el siguiente gráfico, se puede apreciar un descenso de las importaciones mensuales por debajo de la media de las cuatro últimas campañas desde marzo, salvo el mes de septiembre. FIGURA INFERIOR
TONELADAS
D i s t r i b u c i ó n m e n s u a l d e l a s e x p o r t a c i o n e se s p a ñ o l a s d e a c e i t e d e o l i v a
Fuente: Eurostat
ENE FEB MAR ABR MAY JUNDICNOVOCT
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0JUL SEPAGO
4.73017
.598
7.193
14.451
10.315
16.12
8
15.9
42
10.2
61
12.0
30
11.524
16.6
05
9.45823.18
5
5.58818
.173
6.42116
.152
5.53711
.223
5.980
16.2
95
5.867
9.650
8.689
2014 / 15 2015 / 16 Media 4
P54
Se puede apreciar
un descenso de las
importaciones mensuales
por debajo de la media
de las cuatro últimas
campañas desde marzo
Por países de origen, frente al descenso de las impor-taciones de Túnez en más de 60.000 toneladas (-72%) respecto a la campaña anterior, Portugal incrementa en 12.000 toneladas (+31%) y vuelve a ser el principal sumi-nistrador. Destacan excepcionalmente en esta campaña, las importaciones por un volumen de 9.000 toneladas procedentes de Argentina, que suponen el 8% del total.FIGURA SUPERIOR
TONELADAS
P r i n c i p a l e s o r í g e n e s d e i m p o r t a c i ó np o r v o l u m e n a c u m u l a d o
Fuente: Eurostat
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Portugal
Túnez
Italia
Argen
tina
Resto
del
mundo
Mar
ruec
os
Grecia
Chile
Fran
cia
Egip
to
Turq
uía
Media 4 campañas 2014 / 15 2015 / 16
P55
Por países de origen,
Portugal incrementa sus
ventas a España un 31%
y vuelve a ser el principal
suministrador
SA- Conclusiones y perspect ivas -
La industria agroalimentaria
española se enfrenta en 2017 a
grandes retos, algunos de ellos
directamente relacionados
con su condición de sector
exportador.
Cárnico Como grandes retos para el sector cárnico en 2017 nos encontramos:
La más que segura subida de los precios de la materia prima, ocasionada por la demanda de las exportaciones provenientes, sobre todo, de China (productos que son pagados a mejor precio) y que puede llegar a perjudicar seriamente a aquellas industrias que no estén homolo-gadas por aquel país, ya que esta subida no se puede trasladar en su mayoría al mercado.
En línea con lo anterior, parece fundamental no descuidar los contratos con países vecinos (Unión Europea), que tradicionalmente han sido nuestros prin-cipales compradores, ya que centrar las futuras inver-siones y el crecimiento del sector en el “fenómeno chino” no está exento de riesgos.
Las principales empresas, llevarán a cabo importantes inversiones para adaptar sus instalaciones tanto a las nuevas necesidades de los países demandantes como a la nueva tendencia del mercado que reclama productos más saludables, especialmente aquellos que son elaborados con bajo contenido en grasa y sal.
En lo que respecta al consumo interno, en ausencia de datos estadísticos todo parece indicar –como adelanta
P56
Anice– que la hostelería generará un gran impulso, gracias al creciente tirón del turismo y a la mejora de la situación económica, si bien es cierto que la incidencia de estos dos factores es de difícil cuantificación.
Finalmente, podemos concluir que a corto plazo se estima una tendencia de moderado ascenso de la factu-ración sectorial nuevamente impulsado por la tendencia alcista de las exportaciones, especialmente, al Lejano Oriente.
HortofrutícolaEl sector hortofrutícola es un sector tradicional, atomizado y maduro, con rentabilidades ajustadas, que se enfrenta a nuevos retos como la globalización y la competencia de Marruecos y Turquía.
Representa el 40% de la producción agraria total y un 67% de la producción vegetal final. La previsión es que estos porcentajes sigan incrementándose como conse-cuencia de la tendencia creciente a la exportación, tanto en volumen como en valor (en los últimos seis años las exportaciones, que constituyen la mitad de la producción, se han incrementado un 43% en valor). Los productos cítricos son los más exportados, seguidos por tomate, pimiento, lechuga, fresa y pepino.
En un entorno en el que los márgenes son reducidos, la innovación y la diversificación, así como la eficiencia en el control de la gestión de gastos en todos los eslabones de la cadena de valor, serán los retos a los que se enfrentará el sector en los próximos años.
Una de las prioridades será agilizar el levantamiento de barreras fitosanitarias de algunos países que impiden el acceso a sus mercados (como ya ocurrió con China, que permitió en 2016 la exportación de fruta de hueso española).
Otro de los retos de 2017 concierne a las medidas de gestión de crisis, con la publicación del Reglamento de la Comisión que reforma el actual Reglamento 543/2011 (UE), en el que incluyen nuevos precios de retirada de frutas y hortalizas. Para Fepex esta medida es decisiva para la sostenibilidad de los precios y para paliar el efecto negativo del veto ruso, en vigor desde agosto de 2014.
En el balance sectorial de 2016 destaca el buen compor-tamiento de la exportación de frutas y hortalizas frescas, con un crecimiento en valor del 3,9% y con volúmenes
similares a los de 2015 hasta octubre, así como la impor-tancia creciente, tanto social como económica, de los cultivos hortofrutícolas.
Por otro lado, existe una tendencia hacia las nuevas tecno-logías en todos los sectores, así que será importante contar cuanto antes con las mejores herramientas digitales en todo el proceso, del campo al lineal.
En el sector hortofrutícola el tamaño es un factor diferen-cial que va a asociado a mayores rentabilidades, por lo que resultará fundamental un crecimiento bien planificado y ordenado hacia nuevos canales y mercados, ampliando, a su vez, la gama de productos y la colaboración con terceros tanto a nivel comercial como productivo.
En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de conservar el medio ambiente, resulta fundamental la apuesta por el desarrollo y la expansión de la agricultura ecológica que, además, tiene un elevado grado de reco-nocimiento en los mercados internacionales gracias a su calidad. Cabe destacar el movimiento que se está produ-ciendo hacia un cultivo cada vez más ecológico, con un incremento en apenas dos años de un 38% de la superficie cultivada, según datos del Mapama. España es el principal productor ecológico europeo a pesar de que este cultivo no alcanza ni el 2% de la producción hortofrutícola total (el proceso de adaptación para la producción ecológica es prolongado y costoso, ya que resulta imprescindible la adecuación de las instalaciones y la obtención de las certificaciones necesarias).
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Una de las prioridades
será agilizar el
levantamiento de
barreras fitosanitarias
de algunos países que
impiden el acceso a
sus mercados
SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -
AceiteLas cifras de producción de aceite de oliva correspon-dientes a la campaña 2016/2017 están prácticamente cerradas, con un descenso de la producción en España del 8,6% respecto a la registrada en la campaña prece-dente (por lo que se sitúa en una posición intermedia con relación a las correspondientes a las cifras finales de las cinco últimas campañas). A nivel mundial, se constata una notable disminución de la producción y las disponibilidades de aceite, lo que propicia que la producción del país esté siendo más demandada en otros países (en especial en Italia).
Transcurridos los ocho primeros meses de la campaña 2016/2017 y según los datos proporcionados por la Agencia de Control y Calidad Alimentaria (AICA) en el mercado inte-rior, las cifras más destacables son: 1,28 millones de tone-ladas producidas; 65.000 toneladas importadas, cantidad que sumada a las existencias de enlace al comienzo de campaña proporcionan unas disponibilidades de 1,68 millones de toneladas (cifra similar a las existentes en mayo de 2016); 123.000 toneladas de salidas estimadas en mayo y 690.000 toneladas de existencias totales de aceite en España a 31 de mayo de 2017, quedando cuatro meses de campaña, por lo que se esperan unas existencias de enlace de unas 200.000 de toneladas, lo que se conoce como técnicamente cero.
La evolución de las ventas en el mercado interior y en la exportación están siendo opuestas: mientras el aceite oliva destinado al mercado exterior muestra un compor-tamiento positivo respecto a la campaña pasada, con un incremento del 20,3%, el consumo en España retrocede un 8,6%. Esas cifras son de un 17,5% y un -6,3%, respec-tivamente, si la comparación se realiza con la media de las cuatro campañas anteriores. En el destino de expor-taciones destacan las cantidades enviadas a la Unión Europea, que suponen un 61,8% respecto al total expor-tado y dentro de la Unión Europea destacan las 242.000 toneladas enviadas a Italia en los siete primeros meses de campaña. En la Unión Europea cabe señalar las bajas producciones de Italia y Grecia, con lo que en el conjunto de la Unión Europea la producción de aceite de oliva a 31 de mayo sería de 1,75 millones de toneladas, según la Comisión Europea .
En el plano internacional, al Consejo Oleícola Internacional (COI) se le está pidiendo que realice esfuerzos para que los países terceros acepten las normas COI sobre aceites (en los que el etiquetado es confuso), lo que facilitaría
la exportación del aceite español, ganando además en información y seguridad para los consumidores de esos territorios.
De cara a la nueva campaña 2016/2017, que comenzó el 1 de octubre de 2016, España acaparará más de la mitad de la producción total a nivel mundial de aceite de oliva. La previsión a nivel nacional será más corta que en la campaña anterior, con una cifra total en torno a 1.280 toneladas, contabilizando un retroceso de alrededor del 9% respecto a la campaña anterior.
Esta previsión nos sitúa en una posición de ventaja para esta campaña y ofrece unas buenas perspectivas para el mercado, dado que el COI prevé un descenso de la producción mundial del 20%, hasta los 2,5 millones de toneladas.
En el primer trimestre de 2017 se produjo una fuerte caída del consumo de aceite de oliva, como consecuencia del incremento de su precio, que contrasta con el ascenso de la demanda de aceite de girasol, principal sustituto del aceite de oliva.
Los elevados costes de aprovisionamiento seguirán penali-zando los márgenes de los envasadores de aceite de oliva a corto plazo, así como el alto poder de negociación del canal de distribución, que provocará un deterioro en la rentabilidad del sector.
A nivel internacional, según estimaciones del COI, en la campaña 2016/2017, en Italia se van a producir solo 183.000 toneladas (frente a las 475.000 toneladas del ejercicio ante-rior), en Grecia 195.000 toneladas (320.000 toneladas en la campaña anterior) y en Portugal 76.000 toneladas (en lugar de las 109.000 del año anterior). Se suma a la merma de países de la cuenca mediterránea, como Túnez, Marruecos y Argelia. Sin embargo, el consumo mundial será un 13% mayor a la producción, lo que significa que la demanda no deja de crecer. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
Sobre la producción de aceite de oliva en España para la campaña 2017/2018, dadas las condiciones climatoló-gicas que están padeciendo los olivos en lo que llevamos de campaña agrícola, se puede avanzar que no será una buena producción, existiendo todavía un alto grado de incertidumbre sobre la producción final que se alcanzará (dependerá mucho de cómo sea el otoño en cuanto a lluvias y temperaturas, aunque, de momento, se constata un déficit hídrico sobre las principales zonas productoras de nuestro país). Por lo tanto, difícilmente se llegaría a una cifra similar a la de la campaña 2016/2017.
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La disminución del stock internacional de aceite de oliva favorecerá el aumento de las exportaciones, al igual que un incremento en valor, en un contexto de aumento de precios. En cuanto al valor de mercado del aceite de girasol, a corto plazo se prolongará su evolución favo-rable, impulsada por las compras en el exterior de este tipo de aceite.
Para el cierre de 2017, el incremento del volumen de negocio del aceite estaría cercano al 5%, alcanzando un valor total de las ventas en torno a los 1.760 millones de euros, resultando favorecida la demanda de aceite de girasol ante el incremento de precios del aceite de oliva.
En el mercado del aceite, a nivel mundial, se tienen como referencia las cotizaciones de España, Grecia y Túnez. Para la campaña 2017/2018, el COI estima unas 500 miles de toneladas más de producción sobre la que finalmente se produzca en 2016/2017. El motivo es que Túnez, Grecia y Portugal mejorarían sus producciones. La cifra estimada a nivel mundial es de 3,100 millones de toneladas.
MILES DE TONELADAS
E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó nd e a c e i t e d e o l i v a e n l a U E
Fuente: Eurostat
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Total UE (-25%) Media 2011 / 12 - 2015 / 16
España (-9%) Italia (-61%) Grecia (-39%) Portugal (-30%) Otros UE (-18%)
2014 / 15 2015 / 16 2016 / 17(prov.)
2013 / 142012/ 132011 / 12
1.615
399295
7610 618
416358
5911 1.7
82
46413
2
9214 842
222300
6110 1.4
03
475320
109 1
7
2.395 2.483 2.324
1.462 1.435
1.748
1.280
18319
5
7614
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Para el cierre de 2017,
el incremento del
volumen de negocio
del aceite estaría
cercano al 5%, hasta
alcanzar los 1.760
millones de euros
EDITA: CESCEVelázquez 74, Madrid.
www.cesce.com
Fotografía: © Shutterstock
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