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Sector Bebidas Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Bebidas 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector bebidas con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en ocho apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones seis, siete y ocho se mencionan los principales actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las principales ferias y eventos del sector; y finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de bebidas se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 2201 (Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin azúcar), 2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar), 2203 (Cerveza de malta), 2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva), 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias), 2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico) y 2209 (Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético).


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

2201: Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada.

2202: Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar.

2203: Cerveza de malta.

2204: Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva.

2205: Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias…

2206: Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel)

2208: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico in…

2209: Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético.


2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector de bebidas en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1. Aunque se observa en el siguiente gráfico que la demanda ha crecido a una velocidad levemente mayor de lo que crece la oferta, se evidencia que la demanda ha sido en los últimos años mayor que la producción interna. En este sentido, la brecha existente entre la producción y el consumo aparente en el sector de bebidas ha sido mayor en los últimos años, y esto representa un exceso de demanda interna que termina siendo suplido por productos extranjeros.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y equilibrado, aunque con una participación levemente mayor hacia el consumo intermedio, estando destinada entre el 2010 y 2013 alrededor del 53% a consumo intermedio y del 47% para el consumo final.

1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

6.000

6.200

6.400

6.600

6.800

7.000

7.200

7.400

7.600

7.800

8.000

2010 2011 2012 2013

Producción y Demanda - Sector Bebidas (Millones de Dólares)

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)



En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que es relativamente baja (menor al 2,5% en los últimos años) y creciente, pasando de representar el 1,63% en 2010 al 2,34% en 2014 (esto es acorde con lo que se observó anteriormente al analizar el comportamiento de la demanda y la producción interna; una brecha más amplia entre producción y demanda cuando ambas vienen creciendo).


En lo que concierne a la relación entre importaciones y exportaciones del sector, el siguiente gráfico muestra que la balanza comercial de Colombia con el mundo es creciente; las importaciones han crecido rápidamente pasando de USD102 millones en 2010 a USD181,69 millones en 2014; mientras las exportaciones muestran una tendencia negativa.

51% 53% 52% 53%49% 47% 48% 47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010 2011 2012 2013

Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Bebidas

%Consumo Intermedio %Consumo Final

1,63%

2,01%2,16%

2,34%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Importaciones y Demanda Total


Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Esta tendencia negativa en las exportaciones colombianas de bebidas también se ve reflejada en el siguiente gráfico; la proporción de exportaciones sobre la producción ha venido cayendo, pasando del 0,57% en 2010 al 0,40% en 2014, y esto se debe básicamente a la caída en el nivel de exportaciones y el crecimiento de la producción interna.


20406080

100120140160180200

2010 2011 2012 2013

Importaciones vs. Exportaciones - Sector Bebidas (Millones de Dólares)

Exportaciones Importaciones

0,57%0,52%

0,46%

0,40%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Exportaciones y Producción


3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia.

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico (que junto con la región Andina presente la mayor actividad del sector azucarero) se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. El PIB de esta zona del país equivale al 12,8% del PIB nacional, y su población es de 8,24 millones de habitantes (17,1%).

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Concentración y Ubicación del Sector de Bebidas en Colombia.

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para el sector de bebidas en Colombia, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 5 códigos CIIU: CIIU 1589: Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. CIIU 1591: Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. CIIU 1592: Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas. CIIU 1593: Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas. CIIU 1594: Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas

embotelladas.


De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración del sector CIIU 1589 (Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.) es relativamente baja entre las diferentes regiones de Colombia en términos producción, ventas y número de empresas. La producción se concentra especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe; en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía se ubican menos de dos empresas del sector, y por esta razón no figuran en el mapa de producción.

Sector CIIU 1589 - Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,44 0,48 0,45 IHH Venta (Cantidad) 0,44 0,48 0,45

IHH Número Empresas 0,46 0,46 0,46

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios

La destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (CIIU 1591) se encuentra un poco más concentrada en términos de producción y ventas que en cuanto al número de empresas, indicando que hay un número significativo de empresas en cada una de las regiones del país, pero la producción la concentran unas cuantas empresas de la región Andina. Para 2012 el 83% de la producción se concentró en la región Andina, el 16% en la región pacífica y el 1% restante en la región Caribe.

Sector CIIU 1591 - Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 2010 2011 2012





La elaboración de bebidas fermentadas no destiladas no presenta una concentración alta en términos de ventas y producción, pero sí en términos del número de empresas por región; indicando que la región Andina concentra un alto porcentaje de empresas del sector, pero su producción y sus ventas no son proporcionales con lo que indicaría el número de empresas ubicadas en esta región.

Aun así, la región Pacífica concentraba en 2012 el 53% de la producción del sector, seguida por la región Andina con el 45% de la producción.

Sector CIIU 1592 - Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 2010 2011 2012





El sector CIIU 1593 (Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas) presenta una concentración media en términos de producción y ventas, y un poco más alta en cuanto al número de empresas, indicando que alguna región del país (Andina) concentra un alto porcentaje de empresas del sector, pero esto no se ve reflejado directamente en la producción o las ventas, pues muchas de estas empresas son relativamente pequeñas.

Además de lo anterior, se observa que la producción se concentra especialmente en la región Andina (66%) y la región Caribe (21%). El resto de la producción está distribuida entre las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

Sector CIIU 1593 - Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,46 0,46 0,45 IHH Venta (Cantidad) 0,43 0,47 0,46 IHH Número Empresas 0,56 0,54 0,54



Finalmente, el sector CIIU 1594 (Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas) muestra una concentración relativamente baja en cuanto al número de empresas (indicando que hay una buena distribución de las empresas a lo largo del territorio colombiano), pero esto no se ve reflejado en términos de producción y ventas; pues en estos dos casos se observa una mayor concentración de mercado.

En este sentido, el 70% de la producción se da en la región Andina, el 15% en el Caribe colombiano, 15% en la región Pacífica, y el 1% restante en la Orinoquía y la Amazonía.

Sector CIIU 1594 - Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas

2010 2011 2012 IHH Producción (Cantidad) 0,51 0,56 0,55 IHH Venta (Cantidad) 0,53 0,57 0,58 IHH Número Empresas 0,36 0,36 0,38


4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Al analizar de forma generalizada las importaciones del sector de bebidas en Colombia se observa una tendencia creciente en los últimos seis años; pasando de importar UDS97,4 millones en 2009 a USD210,3 millones en 2014, lo que implica un crecimiento del 115,8%.


De manera desagregada, al considerar las partidas arancelarias que componen el sector de bebidas a 4 dígitos, se encuentra que la partida más representativa en las importaciones colombianas es la 2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar) con un 38,86% en 2014, seguida por la partida 2204 (Vino de uvas frescas) que concentra el 28,67% de las importaciones. Adicionalmente, las importaciones de ambas partidas han tenido crecimientos significativos en los últimos años (80,86% y 394,4%, respectivamente), lo cual explica en gran medida la tendencia creciente de las importaciones totales del sector.

En general, las importaciones registradas bajo todas las partidas arancelarias han crecido entre 2009 y 2014, aunque se destacan la partida 2201 (Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada) que pasó de USD683 mil en 2009 a USD3,02 millones en 2014 (crecimiento del 342,89%) y la partida 2203 (Cerveza de malta) que pasó de USD8,56 millones a USD29,9 millones (crecimiento del 249%)

97.447 102.014

133.435

162.980181.693

210.331

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

sde

Dóla

res

Importaciones Sector Bebidas

683 734934 769

1.188

3.025

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

sde

Dóla

res

Importaciones - 2201:Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la

gaseada

6.587

13.239 12.698

17.205

27.979

32.568

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

sde

Dóla

res

Importaciones - 2202: Agua mineral y la gaseada



Al analizar las importaciones colombianas en el sector de bebidas de acuerdo con el país de origen, se encuentra de forma agregada que el Reino Unido (Inglaterra), Estados Unidos y Chile concentran la mayor parte de las importaciones de bebidas realizadas en 2014, con participaciones del 18,18%, 10,46% y 9,14%, respectivamente. Brasil aparece en el puesto número 14 con una participación del 2,56%.

8.566 7.381

11.502

16.594

25.458

29.902

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

sde

Dóla

res

Importaciones - 2203: Cerveza de malta

34.805 36.273

51.377 49.854

60.294

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2009 2010 2012 2013 2014

Mile

sde

Dóla

res

Importaciones - 2204: Vino de uvas frescas

962852

1.112

1.395 1.381

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2009 2010 2012 2013 2014

Mile

sde

Dóla

res

Importaciones - 2205: Vermut y demas vinos

233 212

1.426

642 614

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2009 2010 2012 2013 2014

Mile

sde

Dóla

res

Importaciones - 2206: Demas bebidas fragmentadas

45.190 42.921

74.032 74.41181.735

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

2009 2010 2012 2013 2014

Mile

sde

Dóla

res

Importaciones - 2208: Alcohol etilico sin desnaturalizar

421 402465

766812

0100200300400500600700800900

2009 2010 2012 2013 2014

Mile

sde

Dóla

res

Importaciones - 2209: Vinagre y sucedaneos del vinagre


Como era de esperarse, dada la evolución de las importaciones de bebidas en Colombia, se observa además que este crecimiento ha sido bien distribuido entre los diferentes socios comerciales en este sector, pues todos presentan tasas de crecimiento anuales (entre 2010 y 2014) altos, destacándose las importaciones desde Estados Unidos, las cuales crecieron anualmente a una tasa del 44,91% entre 2010 y 2014.

Fuente: Trademap, cálculos propios

De forma desagregada, Estados Unidos figura como el principal proveedor externo del mercado colombiano de la partida 2201 (Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar) con una participación del 59,93% y un crecimiento anual en sus importaciones del 82,32%; seguido por Francia e Italia con participaciones del 18,71% y 11,27%, respectivamente, y tasas de crecimiento bastante elevadas en ambos casos.


0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Reino Unido EstadosUnidos deAmérica

Chile Ecuador México Bolivia Perú Países Bajos Argentina Francia China Italia España Brasil Otros

Importaciones Sector Bebidas

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Estados Unidos deAmérica

Francia Italia Otros

Importaciones 2201: Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar



Las importaciones de la partida 2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar) ingresaron a Colombia en 2014 principalmente desde China (26,26%), Estados Unidos (19,23%) y Austria (11,94%). Se destaca que los dos primeros tuvieron tasas de crecimiento anuales en sus importaciones del 176,41% y 81,61%, respectivamente.


En las importaciones de cerveza de malta figuran Países Bajos (30,73%), Estados Unidos (25,25%) y México (33,56%) como los principales proveedores del mercado colombiano, mientras que Brasil aparece como el quinto proveedor más importante de esta partida arancelaria con una participación del 6,51%. Se destaca en esta partida el hecho de que las importaciones de todas las procedencias crecieron a tasas anuales mayores al 22%.


Las importaciones que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva) provienen mayoritariamente de Chile (42,91%), Argentina (18,45%) y Francia

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

China EstadosUnidos

deAmérica

Austria México ElSalvador

Corea,República

de

PaísesBajos

Otros

Importaciones 2202: Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar


0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%

PaísesBajos

EstadosUnidos deAmérica

México Alemania Brasil Italia Otros

Importaciones 2203: Cerveza de malta



(12,33%). Brasil aparece con una participación del 1,11% y una tasa de crecimiento anual relativamente alta (15,46%).


Por su parte, las importaciones de la partida 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias) son provistas al mercado principalmente por Francia (34,69%), Estados Unidos (18,9%) e Italia (15,42%). Se destaca en este caso la tasa de crecimiento a la que han crecido las importaciones de esta partida provenientes de España (23,11% anual), que de continuar con esta tendencia podría posicionarse como uno de los tres principales proveedores del mercado colombiano.


Estados Unidos con el 83,55% es de lejos el principal proveedor de Colombia en los productos de la partida 2206 (Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel)) seguido por México con una

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%

Chile Argentina Francia España EstadosUnidos deAmérica

Italia Brasil Otros

Importaciones 2204: Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Francia EstadosUnidos deAmérica

Italia España Chile Argentina Otros

Importaciones 2205: Vermut y demas vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias



participación del 7,65%. Brasil le provee a Colombia el 1,3% de las importaciones de esta partida arancelaria, pero su tasa de crecimiento anual en los últimos 5 años ha presentado cifras negativas significativas (-27,2%).


Para la partida 2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico) el Reino Unido es el principal proveedor del mercado colombiano con una participación del 62,62% en 2014. Brasil tiene una participación sutil del 1,22%, pero es el país que presenta la tasa de crecimiento anual más alta entre 2010 y 2014 (37,48%), que de seguir así, podría ubicarse entre los principales proveedores de esta partida en los próximos años; teniendo en cuenta que esta partida es la más representativa del sector, y la demanda colombiana ha venido creciendo de forma significativa, como se mostró anteriormente.


Finalmente, Italia (60,47%), Estados Unidos (15,15%) y España (11,33%) son los principales proveedores de Colombia en lo que concierne a las importaciones de la partida 2209 (Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético).

-55,00%

-35,00%

-15,00%

5,00%

25,00%

45,00%

65,00%

85,00%

EstadosUnidos deAmérica

México España Reino Unido Brasil Italia

Importaciones 2206: Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel)


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

ReinoUnido

México Irlanda Italia Costa Rica EstadosUnidos deAmérica

Francia Suecia PaísesBajos

Guatemala Panamá Brasil Otros

Importaciones 2208: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico




4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil.

La siguiente tabla muestra el valor, la participación y la tasa de crecimiento interanual de las importaciones de bebidas que ingresan a Colombia procedentes de Brasil entre 2010 y 2014. Las importaciones colombianas del sector de bebidas desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD3,68 millones, lo que se traduce en una participación del 1,75% de las importaciones totales del sector. Este monto importado ha sido creciente durante los últimos 5 años, y le ha permitido a los productos que ingresan a Colombia desde Brasil ganar participación en el mercado; pasando del 0,5% en 2009 al 1,75% en 2014.

Este comportamiento se explica principalmente por las importaciones de cerveza de malta (USD1,94 millones en 2014) y vino de uvas frescas (USD672 mil); que además de ser los principales productos importados del sector de bebidas desde Brasil, han tenido tendencias crecientes bastante marcadas en los últimos cinco años (989,4% y 64,3%, respectivamente).

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

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40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Italia Estados Unidosde América

España Francia Otros

Importaciones 2209: Vinagre y sucedaneos del vinagre obtenidos a partir del acido acetico.



Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares)

Valor, Participación en Importaciones Colombianas y

Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil

2201 2202 2203 2204 2205 2206 2208 2209

Total

Agua, incluidas el

agua mineral

natural o artificial y la gaseada

Agua, incluidas el

agua mineral y

la gaseada, con adición de azúcar

Cerveza de malta

Vino de uvas frescas, incluso

encabezado; mosto de

uva

Vermut y demás

vinos de uvas frescas preparados con plantas

Las demás bebidas

fermentadas (por

ejemplo: sidra,

perada, aguamiel)

Alcohol etílico sin

desnaturalizar con grado alcohólico

volumétrico

Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a

partir del ácido

acético

2009 Valor - 19 - 409 - 31 29 1 489 Part (%) 0% 0,29% 0% 1,18% 0% 13,30% 0,06% 0,24% 0,50%Crecimiento 58,33% -100% 16,86% -100% 55% -71% 0% -28,72%

2010 Valor - 142 195 260 - 18 46 4 665 Part (%) 0% 1,07% 2,64% 0,72% 0% 8,49% 0,11% 1% 0,65% Crecimiento 647,37% -36,43% -41,94% 58,62% 300% 35,99%

2011 Valor - 98 426 424 18 16 25 4 1.011 Part (%) 0% 0,77% 3,70% 0,95% 1,65% 5,93% 0,04% 1,14% 0,76% Crecimiento -30,99% 118,46% 63,08% -11,11% -45,65% 0% 52,03%

2012 Valor - 1 1.262 639 - - 1.551 4 3.457 Part (%) 0% 0,01% 7,61% 1,24% 0% 0% 2,10% 0,86% 2,12%Crecimiento -98,98% 196,24% 50,71% -100% -100% 6.104% 0% 241,94%

2013 Valor - 2 1.072 635 - - 1.356 8 3.073 Part (%) 0% 0,01% 4,21% 1,27% 0% 0% 1,82% 1,04% 1,69% Crecimiento 100% -15,06% -0,63% -12,57% 100% -11,11%

2014 Valor - 49 1.947 672 - 8 1.001 6 3.683 Part (%) 0% 0,15% 6,51% 1,11% 0% 1,30% 1,22% 0,74% 1,75% Crecimiento 2.350% 81,62% 5,83% -26,18% -25% 19,85%




489665

1.011

3.4573.073

3.683

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

sde

Dóla

res

Importaciones desde Brasil Sector Bebidas

19

142

98

1 2

49

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 2202: Agua mineral y la gaseada

0195

426

1.2621.072

1.947

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 2203: Cerveza de malta

409

260

639 635672

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 2010 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 2204: Vino de uvas frescas

0 0

18

0 0 00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 2205: Vermut y demas vinos.



31

18

0 0

8

0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 2206:Demas bebidas fragmentadas


Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial del sector ha sido constantemente superavitaria a favor de Brasil, oscilando entre USD432 mil (2009) y USD3,08 millones (2014), estando explicada esta balanza casi de manera exclusiva por las partidas 2023 (cerveza de malta) y 2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva), que representan el 81% del saldo comercial entre los dos países en el año 2014.

Balanza Comercial entre Colombia y Brasil (Miles de Dólares)

Código del producto Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2201 Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin azúcar - - - - - -

2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u 25 94 73 - - 45

2203 Cerveza de malta - 378 702 1.097 910 1.904

2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de - 163 357 503 469 611

2205 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias… - - - - - -

2206 Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); 371 109 35 116 147 -

2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico in 34 45 33 853 623 517

2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético 2 3 5 4 5 6

Total 432 792 1.205 2.573 2.154 3.083 Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios


5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Bebidas en el Mercado Colombiano

En este apartado se realiza un análisis comparativo en cada una de las partidas que componen el sector, entre el arancel externo común, el arancel aplicable a las importaciones provenientes desde Brasil en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Mercosur, y el arancel aplicable desde los principales países competidores (determinados a partir de los principales proveedores de cada partida).

5.1. Arancel Aplicado a Brasil y sus Principales Competidores

5.1.1. Partida 2201 - Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin azúcar

Los principales competidores en la partida 2201 son Francia, Italia y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a Francia, Italia, Estados Unidos y Brasil se les aplica sólo el 0%.

Arancel Aplicable para las Partidas 2201

AEC 15% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

FRANCIA 0,00% 01-ago-13

ITALIA 0,00% 01-ago-13

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13

Fuente: DIAN

5.1.2. Partida 2202 - Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar

Los principales competidores en la partida 2202 son China, Austria y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%.

Para aquellos productos que ingresan a Colombia bajo la partida 2202100000 se le aplica a China el arancel del 15%, mientras que a Estados Unidos, Austria y Brasil se les aplica un arancel del 0%.

Arancel Aplicable para las Partidas 2202100000 AEC 15% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

CHINA 15,00% AUSTRIA 0,00% 01-ago-13

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13

Fuente: DIAN


Por otra parte, si los productos ingresan bajo la partida arancelaria 2202900000 la aplicación del arancel es igual a la explicada anteriormente, pero la única diferencia existente es que en este caso a Austria se le aplica un arancel del 5% que se desgravará en su totalidad en 2016.


Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

CHINA 15,00%AUSTRIA 5,00% 01-ene-15


Fuente: DIAN

5.1.3. Partida 2203 – Cerveza de malta

Los principales competidores en la partida 2203 son Holanda, México y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a Holanda, México, Estados Unidos y Brasil se les aplica sólo el 0%.



HOLANDA 0,00% 01-ago-13 MEXICO 0,00% 01-ene-07


Fuente: DIAN

5.1.4. Partida 2204 – Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva

Los principales competidores en la partida 2204 son Chile, Francia y Argentina. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a Chile, Francia, Argentina y Brasil se les aplica sólo el 0%. Sin embargo, en la subpartida 2204300000 el arancel aplicado para Francia es del 12%.

Arancel Aplicable para los productos de la Partida 2204, excepto 2204300000 AEC 15% Arancel Variable N.D.


CHILE 0,00% 01-ene-07 FRANCIA 0,00% 01-ago-13

ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-08 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

Fuente: DIAN




CHILE 0% 01-ene-07 FRANCIA 12,00% 01-ago-13

ARGENTINA 0,00% 01-ene-08 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

Fuente: DIAN

5.1.5. Partida 2205 – Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas

Los principales competidores en la partida 2205 son Francia, Italia y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a Francia, Italia, Estados Unidos y Brasil se les aplica sólo el 0%.



FRANCIA 0,00% 01-ago-13 ITALIA 0,00% 01-ago-13

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

5.1.6. Partida 2206 – Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel)

Los principales competidores en la partida 2206 son México y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a México, Estados Unidos y Brasil se les aplica sólo el 0%.

Arancel Aplicable para la Partida 2206 AEC 15% Arancel Variable N.D.


MEXICO 0,00% 01-ene-07 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Fuente: DIAN


5.1.7. Partida 2208 – Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico

Los principales competidores para los productos pertenecientes a la partida 2208 son México, Irlanda e Inglaterra. Este producto tiene un arancel NMF del 15% que se aplica de forma distinta a dos grupos de productos.

En importaciones de productos de las subpartidas 2208202100, 2208202200, 2208202900, 2208203000, 2208701000, 2208702000, 2208709000 se le aplica un arancel del 0% a México, Irlanda, Inglaterra y Brasil.

Sin embargo, si el producto pertenece a las subpartidas arancelarias 2208300000, 2208400000, 2208500000, 220860000, a Irlanda e Inglaterra se les aplica un arancel del 14,5% que se encuentra en proceso de desgravación.

Arancel Aplicado para las Partidas 2208202100, 2208202200, 2208202900, 2208203000, 2208701000, 2208702000, 2208709000

AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde MEXICO 0,00% 01-ene-07 IRLANDA 0,00% 01-ago-13

REINO UNIDO (INGLATERRA) 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Arancel Aplicado para las Partidas 2208300000, 2208400000, y 2208600000 AEC 15% Arancel Variable N.D.


MEXICO 0,00% 01-ene-07 IRLANDA 14,50 % 01-ene-15

REINO UNIDO (INGLATERRA) 14,50 % 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Arancel Aplicado para la Partida 2208500000 AEC 15% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

MEXICO 0,00% 01-ene-07 IRLANDA 0,00 % 01-ene-15

REINO UNIDO (INGLATERRA) 0,00 % 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN


5.1.8. Partida 2209 – Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético

Los principales competidores en la partida 2209 son Italia, España y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a Italia, España, Estados Unidos y Brasil se les aplica sólo el 0%.

Arancel Aplicado para las Partidas 2209000000 AEC 15% Arancel Variable N.D.


ITALIA 10,00% 01-ene-15 ESPAÑA 10,00% 01-ene-15


Fuente: DIAN

5.1.9. Proceso de Desgravación

Se observa que algunos países miembros de la Unión Europea aparecen entre los principales proveedores colombianos del sector de bebidas, motivo por el cual se presenta un mayor detalle del proceso de desgravación en el marco del Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia, para las partidas que aplican2:

Subpartidas 220830, 220840 y 220860: Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales a partir de una base del 20%, quedando plenamente desgravo en el año 2023.

Subpartidas 220900: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales a partir de una base del 20%, quedando plenamente desgravo en el año 2018.

2 Para información sobre la tarifa arancelaria vigente por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces


6. Principales Empresas del Sector

Entre las principales empresas nacionales y extranjeras que figuran como actores dentro del sector de bebidas en Colombia se destacan SAB PepsiCo (Estados Unidos), FEMSA (México), Aje Group (Perú), Bavaria (filial de SABMiller) y Postobón (Colombia).


7. Principales Importadores Colombianos del Sector

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de bebidas, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS DEL 2201 AL 2209 (IMPORTACIONES 2014).

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8300060514 DIAGEO COLOMBIA S.A. 49.464.178

8913009598 SUCROMILES S A 19.595.152

8909165754 DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A. 18.893.718

8909006089 ALMACENES EXITO S A 11.232.443

8002002379 DICERMEX S A 10.829.751

8300741440 GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA 9.944.752

8300318491 PERNOD RICARD COLOMBIA S A 9.812.664

8300952130 ORGANIZACION TERPEL S A 9.306.770

9007251377 UNION TEMPORAL GUABIRA TRENACO 2014 7.945.748

9004292312 ASIAN ANDINA GROUP SAS 7.860.944Fuente: Legiscomex


8. Oportunidades de Mercado

En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (De modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.

Tres elementos permiten concluir que todos los productos brasileros del sector bebidas analizados en el presente documento, presentan oportunidades en mercado el mercado colombiano; 1) la creciente demanda por productos del sector en los últimos años, 2) la brecha que se observa entre la demanda y la producción nacional, y 3) la situaciones arancelarias particulares en las cuales se evidencia que en general el arancel aplicado a las importaciones de Brasil es menor, o en el peor de los casos igual, al arancel aplicado a las importaciones de sus competidores.

En este sentido, se destacan las ventajas que pueden existir, especialmente en las partidas:

2201 Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin azúcar.

2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar.

2203 Cerveza de malta.

2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva.

2205 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias…

2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico

2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético.


9. Ferias y Eventos

Entre los principales eventos del sector se destacan los siguientes:

Maridaje: Evento anual que se realiza en la ciudad de Medellín, en el cual representantes de los principales restaurantes, pastelerías y marcas de alimentos de la región de Antioquia se dan cita en Maridaje para introducir a los ciudadanos colombianos en el arte de combinar bebida y gastronomía.

Sabor Barranquilla: Evento anual, que se realiza durante el mes de agosto en la ciudad de Barranquilla, en el marco del cual se realiza una feria comercial y rueda de negocios de productos y servicios relacionados con la cocina y gastronomía, con el objetivo de dinamizar la economía del sector gastronómico, promocionar a Barranquilla como el destino gastronómico más importante de Colombia y propender por la memoria culinaria del Caribe a través de espacios de interlocución y aprendizaje.

Feria Alimentec: La Feria Alimentec se realiza cada dos años en la ciudad de Bogotá, en el marco de la cual se reúne lo más representativo de la industria nacional e internacional en materia de la industria de alimentos, bebidas y servicios afines, ofreciendo a los expositores el marco propicio para negociar y establecer contactos comerciales calificados con los principales fabricantes, mayoristas, distribuidores e importadores de Colombia, la región Andina, Centro América y el Caribe. Su próxima edición será realizada en junio de 2016.

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