sector energía 2015 · independientes, y ha desarrollado ... nuestra red global de profesionales...
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Sector Energía2015
Enero 2015
Privado yconfidencial
Nuestrascredenciales
www.pwc.com/mx
PwC
Quienes somos
PwC
Quiénes somos: Nuestra visión
PwC es líder de la industria energética global, con enfoque yexperiencia local
• En el Sector O&G, trabaja con cada uno de los segmentos de la cadena de valor de petróleo ygas - upstream, midstream y downstream – con el fin e ofrecer soluciones de valor a nuestrosclientes.
• En Power and Utilities, PwC México tiene probada experiencia en los segmentos degeneración, transmisión y distribución de energía eléctrica con CFE, productoresindependientes, y ha desarrollado especialidades en energías renovables.
• Hemos estudiado muy de cerca las tendencias y los problemas de la industria con el fin depoder comprender mejor los desafíos que enfrentan nuestros clientes, y descifrar el cómopoder apoyarlos para alcanzar su éxito.
• Como la industria energética es verdaderamente global, con operaciones dinámicas ycomplejas, PwC comprende la naturaleza global de la industria con un enfoque local, y conocela importancia de tener a nuestros profesionales expertos en auditoría, atestiguamiento,impuestos, servicios legales, consultoría y asesoría de negocios, apoyados con Centros deExcelencia en los países líderes del sector como son los casos de Arabia Saudita, Noruega,Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.
3Enero 2015
PwC
Nuestra red global de profesionales del sector energía
Centro y Sur América650 profesionales
Europa Central y Oriental670 profesionales
Africa y Oriente Medio704 profesionales Asia
781 profesionales
Norteamérica1,440 profesionales
Australia y Nueva Zelanda175 profesionales
Global Headcount5,494 profesionales en 158 países
Nuestra red global de más de 5.400 profesionales dedicados son capaces de hacer frente atodas las necesidades de su negocio donde quiera que esté.
Europa del Este1,104 profesionales
México240 profesionales
PwC
O&G 2013 Top 20 Forbes
5
Compañía País MDBD Auditor
1. Saudi Aramco Arabia Saudita 12.7 PwC2. Gazprom Rusia 8.1 PwC3. National Iranian Co. Iran 6.1 nd4. ExxonMobil EUA 5.3 PwC5. Rosneft Rusia 4.6 EY6. Royal Dutch Shell UK 4 PwC7. PetroChina China 3.9 PwC8. Pemex Mexico 3.6 BDO9. Chevron EUA 3.5 PwC10. Kuwait Petroleum Kuwait 3.4 KPMG11. BP UK 3.1 EY12. Total Francia 2.6 EY13. Petrobras Brasil 2.5 PwC14. Qatar Petroleum Quatar 2.4 EY15. ADNOC EAU 2.4 nd16. Lukoil Rusia 2.3 nd17. Iraqi Oil Ministry Irak 2.2 KPMG18. Sonatrach Argelia 2.1 nd19. PDVSA Venezuela 2.1 KPMG20. Statoil Noruega 2 EY
Enero 2015MDBD: Millones de barriles diariosCompañías con probabilidad de inversión en México
PwC
Sector energético enMéxico
PwC
Producción de petróleo crudo incluyendocondensados (millones de barriles al día)
Centro y Sur América
Región Norteamérica
3r lugar
PwC
143
146
152
158
181
182
208
388
515
554
World Top 10 Crude OilProducers (Mt)
Saudi Arabia
Russia
United States
China
Iran
Canada
Kuwait
United Arab Emirates
Venezuela
Mexico
Source: Enerdata
Producción mundial de petróleo en 2012
Enero 2015
PwCPresentación
9septiembre 2014
El PNI 2014-2018 contempla obras por578,947 millones de dólares (743), conlo cual habrá más oportunidades deatraer inversiones productivas ygenerar empleo.
133 Proyectos CFEInversión: 39,920 mdd
129 Proyectos PEMEXInversión: 253,155 mdd
Plan Nacional de Infraestructura
PwCPresentación
10septiembre 2014
Proyectos de los sectoreshidrocarburos y eléctricos,así como las dos rondas de
Pemex
PwC
Reforma energética
PwC
Los recursos son propiedad de la Nación
El Estado como rector de la política energética y el Desarrollo de las Empresasproductivas del Estado
Fortalecimiento de los organismos regulatorios
Transparencia y rendición de cuentas
Responsable con la sustentabilidad y el medio ambiente
Maximización de los ingresos de la Nación con una visión de largo plazo
Principios fundamentales de la ReformaEnergética
1
2
3
4
5
6Enero 2015
PwC
Proceso de Reforma
Tema 3: Reforma Energética13
Diciembre20, 2013
Abril 30,2014
Julio -Agosto2014
Agosto 11,2014
Agosto 13,2014
Se aprobó laReformaEnergética. Todoel sector
Discusión ydictaminaciónde las leyessecundarias.
Promulgación delas leyessecundarias.
Resultados de laRonda Cero einformaciónpreliminar de laRonda Uno (R-1)
Iniciativas de lasleyessecundarias alCongreso.
Septiembre– Octubre,
2014
Octubre 31,2014
Noviembre–
Diciembre2014
Presentación dereglamentos y suenvío a laCOFEMER.
Publicación en elDOF de los 25reglamentos queregulan lasactividades delsectorenergético.
Modelos decontratos yprebases delicitación paraR-1.
Abril 2015
Primerasadjudicacionesde campos R-1.Inicio deoperaciones delCENAGAS yCENACE.
Mayo 2015en adelante
Licitaciones yadjudicacionesde maneraescalonada.
PwC
Contratos
La Ley de Hidrocarburos es lo suficientemente flexible como para permitir que la Secretaría de Energía(SENER), con la opinión de la SHCP y CNH, pueda seleccionar la modalidad contractual que mejor seadapte a las características de cada proyecto
Los contratos serán diseñados de acuerdo con la práctica internacional.
Contratos de E&P
Produccióncompartida
Licencias ServiciosUtilidadcompartida
Pago en especie Pago en efectivo
Enero 2015
PwC
Oportunidades: Ronda 1
Plan Estratégico de Energía PwC15
2014 2015
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Publicación de
convocatoria y bases11
Actualización de bases y
contrato13
Actualización de bases y
contrato final15
Periodo para solicitar
acceso11 16
Acceso al cuarto de datos 15 14
Primera etapa 11 25
Recepción de preguntas 11 20
Segunda etapa 11 11
Tercer etapa 28 15
Pago de incsripción 11 16
Recepción de documentos 11 31
Revisión de documentos
por el Comité11 23
Fallo de precalificación 27
Límite en solicitud para
incorporación de posibles
socios financieros
20
Límite en solicitud de
cambios de estructura de
licitantes asociados
10
Resolución de la solicitud 15
Acto de presentación y
apertura de propuestas y
declaración de licitantes
ganadores
15
Resolución de órgano de
gobierno para
adjudicación, fallo y
solicitud de publicación en
DOF
17
Suscripción de
contratoFecha límite 21
Acto de
presentación y
apertura de
propuestas
Aclaraciones a
bases y
contrato
Precalificación
Cuarto de datos
Convocatoria y
bases
Cambios en
licitantes
Oportunidades denegocio en el contratode produccióncompartida:
• Presupuesto de costos ycuenta operativa
• Contenido nacional
• Costos recuperables
• Reportes
• Sistema de reportecontable
• Auditorías externas(incluye carta derecomendaciones conrespecto al ControlInterno)
Enero 2015
PwC
Ronda 1
La propuesta para la Ronda 1 contiene una selección amplia y diversa de áreas y camposcon características diferentes.
La inversión total estimada para la Ronda 1, incluyendo la granja-outs de Pemex, asciendea 12,6 millones de dólares por año, es decir, 50,5 mil millones de dólares durante elperíodo 2015 -2018.
Para los recursos convencionales, las estimaciones incluyen un factor de riesgo geológico o posibilidades de éxito. Para losno convencionales, las estimaciones incluyen un factor de recuperación y una probabilidad de descubrimiento, por lo queson técnicamente recursos recuperables.
Tipo de proyectoNúmero de
bloquesSuperficie
(km2)Volumen(MMboe)
4yr.inversiónestimada
(MMUSD)
Inversión anual(MMUSD)
Exploración(Recursosprospectivos)
109 25,903 14,606* 19,000 4,750
Extracción(2P Reservas)
60 2,597 3,782 15,100 3,775
PemexFarm-outs (2PReservas)
14(10 contratos) 612 1,557 16,400 4,100
Total 183 29,112 19,945 50,500 12,625
Enero 2015
PwC
Apertura gradual de los mercados de gasolina y diesel
Estaciones de gas
• Las ventas finales bajo la franquicia Pemex o de otras marcas desde 2017 en adelante.
• Venta de productos de PEMEX o de otras compañías.
2014 20172015 2018
Precio controladomensual9 centavos para Gasolina Magna11 centavos para Gasolina Premium11 centavos para Diesel
Precios máximos para la gasolina y diesel de acuerdo a la inflación. Precioestablecido porcondiciones demercado
2017 libre importación
Ventas finales: Pemex y diferentes marcas
2016 adelanteImportaciones: Exclusivo para Pemex
2014-2016
2016
Enero 2015
PwC
Situación actual
PwC
Panorama Actual del Sector – Diciembre 2014
19
Baja internacional enel precio del crudo ytendencia a la baja
Disminución en laproducción de
crudo/exportaciones
Disminución en laIED
Aumento en el TCPeso/Dólar
Industria con usointensivo de capital y
expuesto a riesgo
Puntos negativos
Todas las compañías del sector estántomando decisiones restrictivas:Corte de CAPEX, suspensión deplanes de inversión en economíasemergentes, recorte de gastos y depersonal (caso BP).
Enero 2015
PwC
Panorama Actual del Sector – Diciembre 2014
20
Inversión en lossiguientes 4 años
de 120 a 160mmdd
Emisión debases delicitaciónRonda 1
Costo deproducción del
crudo en 20 usdpromedio
Estabilidadeconómica y
seguridad legal
Plan Nacional deInfraestructura
2014-2018: 579mmdd en 4 años
12 Estadosbeneficiados
Puntos positivos
La estabilidad económica y legalse basa con respecto a otros paísesen economías emergentes endonde no han proporcionado lasgarantías que ofrece México,aunque hay mucho que hacer.
Coahuila, Nuevo León,Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco, Campeche, SanLuis Potosí
Enero 2015
PwC
Finance & TreasuryRisk Solutions
PwC
PwC Finance &Treasury Risk
Solutions
Capacidades yhabilidades
22
Implicaciones en temasde riesgos financieros y
no financieros
Formulación deestimaciones y escenarios
Eficiencia en laoperación financiera
y tesorera
Conocimiento profundo dedel sistema financiero y sus
productos de CashManagement. Experienciaen tesorerías y manejo de
modelos de control decalidad y eficiencia
operacional
Especialistas en productosderivados y su manejo de
riesgos.Apoyo en la red globalDe PwC
Experiencia en laformulación de
estimaciones y proyeccionesfinancieras que capturen
los diversos escenariosposibles.
Obtención deRecursos
Diseño de la estructura yestrategia para obtención
de financiamiento oInversión que impulsen los
proyectos a través demaximizar el rendimiento
del accionista.
El equipo de F & TRS traslada el conocimiento y capacidades de sus recursospara el desarrollo de modelos y sistemas de control y eficiencia operacional
PwC
Potenciales Sinergias de Negocio
El equipo de PwCagrega valor a traves
del enfoque en lassiguientes areas:
Capital de Trabajo(RFPs)
FinanciamientoManejo de Riesgos
(Fx & Derivados)Comercio Exterior
Enero 2015
PwC
Evaluación de áreas de interés del cliente de acuerdo a losestándares de operación establecidos.
Generación de reportes en sitio.
Establecimiento de planes de acción sobre lasincidencias detectadas en cada área y estándarevaluado.
Seguimiento a la implementación de los planes deacción que ayuden en la mejora de las áreas deoportunidad.
Monitoreo de la situación actual e histórica de lasáreas evaluadas lo cual permite visualizar losavances obtenidos.
Parametrización de acuerdo a las necesidades especificasde cada cliente con opción a expandirse cuando así serequiera.
Servicio de revisiones de cumplimiento operativo
Sistema deEvaluación deEstándares deCalidad
PwC
Herramienta tecnológica SEEC
Proceso de evaluación y seguimiento
A través de esta, se puede tener acceso vía web a los resultados de la
evaluación de puntos de venta/tiendas/sucursales/distribuidores en las
diferentes áreas de interés de la empresa.
PwC
SEEC Web
Aplicación web accesible desde cualquier computadora que cuenteconexión a internet, en la que los puntos deventa/tiendas/sucursales/distribuidores pueden realizar lo siguiente:
La base de datos del sistema SEEC están sujetas a las medidas deseguridad establecidas por PwC para desarrollos electrónicos y estáninstaladas y administradas en servidores propiedad de PwC.
• Consultar el resultado y documentaciónde su evaluación.
• Capturar planes de acción.
• Incluir evidencia de seguimiento.
• Módulo de descarga de archivos.
• Módulo de tickets.
• Obtener reportes con los resultadosacumulados de la visita.
PwC
Lista de contactos PwCMéxico
PwC
Lista de contactos PwC México
Nombre PosiciónLínea deServicio
Segmento Mail Teléfono
Guillermo Pineda SocioClientes yMercados
Socio Líder de IndustriaPwC Mexico
[email protected] (+52) 55 5263 6082
Jorge Pedroza GerenteClientes yMercados
Coordinador [email protected] (+52) 55 5263 8679
Fabián Mateos A. Socio Auditoría Otros Servicios de Auditoría [email protected] (+52) 55 5263 5754
José Luis Arrieta Director F & TRS Tesorería & Financiamiento [email protected] (+52) 55 5263 5764
Irene Hernández Socio TLS Impuestos y Servicios Legales [email protected] (+52) 55 5263 8647
Juan Santiago Gerente TLS Impuestos Corporativos [email protected] (+52) 55 5263 6694
Wendolin Sánchez Abogada TLS Servicios Legales [email protected] (+52) 55 5263 8578
Jose El-Mir Socio CMAAS Mercado de capitales [email protected] (+52) 55 5263 5795
Francisco Santana Gerente CMAAS Mercado de capitales [email protected] (+52) 55 5263 6623
Juan Trebino Socio Strategy& Estrategia [email protected] (+52) 55 5263 6082
Alejandro Vanags Director Strategy& Estrategia [email protected] (+52) 55 5263 6082
Felipe Córdova Socio Auditoría Auditoría Externa [email protected] (+52) 993 310 6730
Diana Pereda Socio Auditoría Auditoría Externa [email protected] (+52) 818 152-2005
Francisco Ibáñez Socio Asesoría Electricidad y Renovables [email protected] (+52) 55 5263 6085
Eduardo Reyes Director Asesoría Electricidad y Renovables [email protected] (+52) 55 5263 8967
Enero 2015
Gracias
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