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Sector Forestal Chileno
Infraestructura para la Competitividad
Jorge Serón Ferré
Corma
Noviembre del 2012
Participa con el 3,3% del PIB nacional
Representa el 7,3% de las exportaciones totales
Genera 300 mil empleos (120 mil directos y cerca de 180
mil empleos indirectos)
Adicionalmente, existen 120 mil
propietarios de bosques que
viven del sector
33,8 millones de hectáreas
(44,6% del territorio nacional)
son suelos de aptitud forestal
Importancia del Sector Forestal
21,5% del territorio nacional son bosques:
13,6 millones de ha de bosque nativo
2,3 millones de ha de bosques plantados
Importancia del Sector Forestal
Aunque hay 6 veces
más bosques naturales
que bosques plantados,
el 99% de la madera
industrial proviene de
éstos últimos
Fuente: INFOR.
32 %
Bosque Protección
25 %
SNASPE
28 %
Bosque Nativo
Productivo
15 %
Bosque
Cultivado
Stock Anual de Plantaciones Forestales
SUP. ( Millones Has)
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
2,3 MILLONES DE HAS
DL 701
Madera aserrada (miles de m3)
Producción Industrial
Fuente: INFOR.
316 407 322 195 121
28893394
5351
7978
6050
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
70 75 80 85 90 95 00 05 10
mile
s d
e m
3
Nativas Pino radiata
Actual 7,0 Millones m3
Tableros y Chapas (miles de m3)
Producción Industrial
Fuente: INFOR.
1187
349
819
211
54 43
2310
2111
112
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
70 75 80 85 90 95 00 05 10
mil
es
de
m3
Contrachapados de Fibra de Particulas OSB Chapas
Actual 2,5 Millones m3
Celulosa (miles de ton)
Producción Industrial
Fuente: INFOR.
4017
503
458
449044854182
2970275822201927
372
512
495
494
479
0
600
1200
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
70 75 80 85 90 95 00 05 06 07 08 09 10
mil
es
de
to
n
Pulpa química Pulpa no-química
Actual 5,0 Millones Ton
Papeles, cartones y tissue (miles de ton)
Producción Industrial
Fuente: INFOR.
1204
134813351314
12031184
861
574
462
369324
0
300
600
900
1200
1500
80 85 90 95 00 05 06 07 08 09 10
mile
s d
e t
on
Papel y cartón de envolver y embalaje Papel periódicoTissue Otros papeles de impresión y escrituraOtros papeles
Actual 1,5 Millones Ton
Exportaciones
Evolución de las exportaciones forestales
1970 1980 1990 2000 2005 2010
Exportaciones Nacionales Totales
(millones de US$)1.112 4.671 8.580 19.210 39.536 68.355
Exportaciones Forestales
(millones de US$)42 468 855 2.365 3.495 4.955
Participación de las
exportaciones forestales (%)3,8 10,0 10,0 12,3 8,8 7,2
Nº de productos forestales
exportados8 54 350 385 415 352
Nº de países de destino de los
produtos forestales10 49 72 98 106 118
Nº de exportadores de produtos
forestales15 253 589 941 1.014 909
Fuente: INFOR.
Chile en el Contexto Internacional
Superficie de bosques en el mundo
La superficie de bosques en el mundo es de 4.000
millones de ha, de los cuales 264 millones corresponden a bosques plantados (6,6%)
Chile posee un poco menos del 1% del total plantado el mundo.
Participación en el mercado mundial 2009
Rollizos miles de m3 %
1 United States of America 304.398 21,4
2 Brazil 122.160 8,6
3 Russian Federation 112.900 7,9
4 Canada 105.108 7,4
5 China 93.129 6,5
6 Sweden 59.200 4,2
7 Germany 48.073 3,4
8 Finland 36.701 2,6
9 Chile 36.401 2,6
10 Indonesia 36.354 2,6
11 Poland 30.475 2,1
12 France 28.643 2,0
13 Australia 25.304 1,8
14 India 23.192 1,6
15 New Zealand 20.210 1,4
Resto 342.163 24,0
Total 1.424.411 100
País
PRODUCCIÓN TOTAL
Fuente: FAO.
Chile en el Contexto Internacional
Participación en el mercado mundial 2009
Celulosa miles de ton %
1 Brazil 8.592 18,6
2 Canada 7.024 15,2
3 United States of America 6.822 14,8
4 Chile 4.310 9,3
5 Sweden 3.332 7,2
6 Indonesia 2.732 5,9
7 Russian Federation 1.715 3,7
8 Finland 1.458 3,2
9 Portugal 1.149 2,5
10 Germany 1.049 2,3
11 Uruguay 976 2,1
12 Belgium 948 2,1
13 New Zealand 883 1,9
14 Spain 874 1,9
15 South Africa 718 1,6
Resto 3.657 7,9
Total 46.239 100
País
EXPORTACIÓN TOTAL
Fuente: FAO.
Chile en el Contexto Internacional
Participación en el mercado mundial 2009
Madera
Aserrada miles de m3 %
1 Canada 19.001 18,5
2 Russian Federation 16.200 15,7
3 Sweden 12.271 11,9
4 Germany 9.810 9,5
5 Austria 5.799 5,6
6 Finland 5.109 5,0
7 United States of America 3.498 3,4
8 Romania 2.259 2,2
9 Chile 2.246 2,2
10 Czech Republic 1.960 1,9
11 Malaysia 1.900 1,8
12 New Zealand 1.860 1,8
13 Belgium 1.639 1,6
14 Latvia 1.613 1,6
15 Brazil 1.394 1,4
Resto 16.323 15,9
Total 102.882 100
País
EXPORTACIÓN TOTAL
Fuente: FAO.
Chile en el Contexto Internacional
Participación en el mercado mundial 2009
Tableros y
Chapas miles de m3 %
1 China 8.512 13,3
2 Germany 6.496 10,1
3 Malaysia 5.661 8,8 4 Canada 4.649 7,2
5 Indonesia 2.982 4,6 6 Austria 2.569 4,0
7 Russian Federation 2.433 3,8
8 Spain 2.082 3,2 9 Belgium 2.078 3,2
10 Thailand 1.979 3,1 11 France 1.972 3,1
12 Chile 1.966 3,1 13 Poland 1.898 3,0
14 Brazil 1.799 2,8
15 United States of America 1.706 2,7 Resto 15.449 24,1
Total 64.231 100
País
EXPORTACIÓN TOTAL
Fuente: FAO.
Chile en el Contexto Internacional
Participación en el mercado mundial 2009
Astillas miles de m3 %
1 Australia 6.495 16,2
2 United States of America 4.558 11,3
3 Germany 4.466 11,1
4 Chile 3.797 9,5
5 Russian Federation 3.470 8,6
6 South Africa 2.821 7,0
7 Viet Nam 1.999 5,0
8 Latvia 1.675 4,2
9 Brazil 1.570 3,9
10 Thailand 1.253 3,1
11 Uruguay 1.146 2,9
12 Canada 709 1,8
13 Switzerland 671 1,7
14 Indonesia 608 1,5
15 Czech Republic 496 1,2
Resto 4.425 11,0
Total 40.159 100
País
EXPORTACIÓN TOTAL
Fuente: FAO.
Chile en el Contexto Internacional
Desempeño Ambiental
Sustentabilidad de los Bosques Plantados
• El 75% de los 2,3 mm de has de bosque plantado esta
certificado Manejo Forestal Sustentable (FSC o PEFC)
El 100 % de la industria forestal chilena bajo
Acuerdo de Produccion Limpia (Celulosa; Aserraderos y Remanufacturas; Tableros y Chapas; Papel Periódico y Pymes madereras)
Área Índice
Frecuencia
Bosques 5.92
Aserrad- Rema 7.31
Celulosa - Papel 3.53
Tableros 7.25
CORMA 5.9
Índice de Frecuencia = # de accidentes * 1-000.000 / # de horas trabajadas
BENCHMARK
CLASIFICACIÓN ÍNDICE FRECUENCIA
World Class 0 ≤ IF ≤ 1
Superior 1,1 ≤ IF ≤ 10
Estándar 10,1 ≤ IF ≤ 20
Alerta 20,1 ≤ IF ≤ 100
No Aceptable 100,1 ≤ IF y más
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
Índ
ice
de
Fre
cu
en
cia
Índice de Frecuencia
Bosque Celulosa y Papel Aserradero y remanufactura Tableros y Chapas Promedio Sector
Desempeño Seguridad y SO
El índice de frecuencia de las empresas socias de Corma es de nivel superior, avanzando a Clase Mundial
Perdida de Competitividad
TC, Costo Energía, distancia a mercados, competidores mas
eficientes, se ajustan a cambios, mas flexibles, en resumen
menos competitivos….
Desafío recuperar Competitividad vía…
Incrementar Productividad.!!
¿y cómo esta la Productividad en Chile?
•¿Somos Productivos e Innovadores?
•¿Dónde estamos, qué debemos hacer?
CHILE está obligado a mejorar su competividad, es decir, actuar sobre
los factores que limitan o crean una ventaja,
Las cifras no son alentadoras...
CHILE
A nivel mundial, Chile baja en Competitividad del lugar 31 a 33. Infraestructura es el ítem más bajo (lugar 45)
Reporte de Competitividad 2012 – 2013
World Economic Forum,.
¿Una bala de plata?
En que la usaría para mejorar la
Productividad ?
En Infraestructura Competitiva…!!!
Informe Impulso Competitivo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Invertir en Infraestructura Competitiva…!!!
Acción # 25 , dice:
“ Hay normas de vehículos de transporte de carga que están desactualizadas en comparación con otros países y nuevos avances tecnológicos, llevando a una pérdida en productividad y mayores costos de transporte.”
• Competimos cada vez a costos más altos por la insuficiente y
desequilibrada infraestructura vial y ferroviaria existente en el País (solo 5% de la carga se mueve por FFCC)
•Lo anterior, nos distancia de nuestros competidores directos, generando dificultades para estar presentes en los mercados. Particularmente en los momentos malos de la economía mundial. •Se ha mejorando productividad en puertos y los procesos en
plantas industriales, pero en la conectividad, tenemos un problema estructural.
En Infraestructura Competitiva…!!!
Proponemos:
Elevar de 45 a 61 ton. el límite de carga Vial.
Ventajas: • Mayor vida útil de caminos (ahorro país) • Menor consumo de petróleo ( GEI, huella carbono) • Mayor estándares de seguridad en las carreteras • Mejora de la competitividad (> 33% en 50%..!!) • Menor Congestión y contaminación en vías • Nos iguala con países competidores
En Infraestructura Competitiva…!!!
Propuesta:
“Manteniendo límite actual de peso por eje y largo máximo Convoy”.
Infraestructura Competitiva…!!!
Incrementar de 45 a 61 ton el límite de carga Vial.
45 Ton
7 ton 18 ton 12 ton 12 ton
61 Ton
18 ton 18 ton
Carga Vial PBT en Países Competidores
• Finlandia 60 ton
• Suecia 60 ton En estudio modificar a 90 ton
• Brasil 57 ton En estudio modificara a 75 ton
• Sudáfrica 67 ton
• Canadá 54,5 / 62,5* ton
• Australia 50 / 62* / 79 ton
• Nueva Zelanda 120 ton ** Carreteras privadas
• Chile 45 ton
Chile 61 ton..!! Fuente: Transit New Zealand, Secretaria de Comunicaciones y Transporte de México, OOCL
(*) Sólo para carreteras interurbanas , (**) Carreteras privadas 120 ton
2013-2015 2016-2018 2019-2021 2022-2024
RUTA 5 15,63 17,60 18,81 17,91
RUTA 160 14,44 16,08 16,75 15,66
O50 9,25 9,91 9,87 9,88
RUTA 151 10,18 10,17 10,15 9,53
Ruta 152 7,32 7,93 8,00 8,21
Ruta 180 7,67 8,02 7,76 7,87
RUTA 156 7,37 7,49 7,24 6,02
L30M 4,97 5,05 5,59 5,61
O97N 4,21 4,07 4,15 3,90
R60P 4,01 4,69 4,46 4,05
Ruta 182 3,14 3,87 2,83 2,24
O10 2,21 2,35 2,59 2,17
R86 2,01 2,54 2,59 2,49
RUTA 126 1,36 1,39 1,51 1,63
J60 1,06 1,18 1,32 1,18
O852 1,00 0,95 1,64 1,05
M50 0,94 0,88 0,82 1,05
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
2013-2015 2016-2018 2019-2021 2022-2024
Mill
on
es d
e To
nel
adas
Evolución de la Carga promedio anual por Trienio por Ruta
RUTA 5
RUTA 160
O50
RUTA 151
Ruta 152
Ruta 180
RUTA 156
L30M
O97N
R60P
Ruta 182
O10
R86
RUTA 126
J60
Trienio
* El 75%, del total de la carga es Forestal.
Principales rutas de transporte Magnitud de carga media anual por trienio
Millones de Toneladas.
Carga aumenta en 10 millones de toneladas en los próximos 8 años en MZ.
Invertir para elevar el límite de carga a 100 ton/carro y
velocidad promedio a 70 Km/ hora,
•MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DISMINUCION EMISION CO2 (consume y
emite la cuarta parte que un camión por ton km. transportada).
•MENOS ACCIDENTES (menor costo social para el país – Mayor seguridad para la
gente).
•REDUCCIÓN DE CONGESTIÓN VEHICULAR (mejor calidad de vida).
•MENORES COSTOS EXTERNOS (< uso de espacios públicos, < congestión , > calidad
de vida).
•IMPORTANTE POTENCIAL PRODUCTIVO: en el mismo espacio físico y temporal, es
posible cuadruplicar la capacidad de los trenes, lo que apoya el crecimiento de la
Macro Zona Centro Sur.
En Infraestructura Competitiva…!!! Ferrocarril
Alcanzar estándares de clase mundial
• Requerimiento = 25 ton / eje Capacidad de los carros
• Requerimiento= 70km/hr Velocidades
• Double Stacking = 7,5m Altura de carros
• Largo = 1.200m Longitud de
trenes
LOS TRENES TIENEN GRAN POTENCIAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CARGA: AUMENTA 3 A 4 VECES SU ACTUAL CAPACIDAD.
1.- Nuevo trazado Chillán – Concepción
(Acceso Norte a Concepción)
2.- Conexión Ferrea logística Portuaria
a. Conexión Penco y San Pedro de la Paz
b. Nuevo Puente FFCC sobre el río Biobío
c. Patio de maniobras
3.- Ramal Hualqui – Lirquén
4.- Conectividad Costera / Regiones del Biobío – Araucanía
5.- Habilitación Ramales Productivos
El ferrocarril de carga es un socio estratégico de la economía nacional, complementario al modo camión, por su potencial productivo y sus notables ventajas:
Evaluación de rentabilidad económico social de proyectos viales y ferroviarios con un alto estándar de servicio para movimiento de carga forestal Macro Zona Centro Sur.
.
Caminos con Alta Rentabilidad Económico Social
Resultado Estudio encargado por MOP a consultora Ciprés.
Llevar la infraestructura Vial y ferroviaria a estándares competitivos de clase mundial.
Aumentar el limite de carga vial a 61 Toneladas
Invertir en desarrollar FFCC de carga
Ruta Interconexión Portuaria
Construcción de puentes Ferroviario e Industrial sobre el río Biobío.
Resumen