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SECTOR HOTELERO EN RD
y su dinámica de compras
Cindy Medaglia M
Analista económico
Dirección de Inteligencia Comercial, PROCOMER
Junio. 2016
OBJETIVO GENERAL
Analizar las potenciales oportunidades comerciales
que ofrece el sector hotelero dominicano a las
empresas costarricenses
Metodología: revisión de fuentes secundarias, así como 23 reuniones con hoteles, distribuidores e instituciones relacionadas con el sector turismo en República Dominicana.
Resumen ejecutivo
• El turismo es el principal generador de su economía, impulsado por una estrategia clara, a corto y largo plazo,
establecida por el gobierno en alianza con el sector privado. Por ejemplo, se tienen definidos 9 polos de
desarrollo turístico, donde a la fecha Punta Cana centraliza el 62% de la inversión, seguido de otros 3: Caribe
(Santo Domingo, La Romana), Puerto Plata y Samaná; existiendo 5 de los 9 polos en miras de desarrollo a largo
plazo.
• Las regiones son importantes, pero también lo es el tipo de turismo. Actualmente la estrategia busca la
diversificación, con el objetivo no solo de enfocarse en el ocio, sino que también en otros nichos incipientes
como el de salud, gastronómico y deportivo.
• Por lo anterior las oportunidades existen a nivel de infraestructura hotelera (por medir) y específicamente a nivel
de bienes, para los cuales se requiere altos volúmenes y eficiencia de costos y servicio, pues los hoteles no
mantienen altos inventarios y demandan entregas prácticamente inmediatas, por eso delegan la mayoría de sus
compras operativas en distribuidores, que serán también los encargados de la valoración de calidad de los
productos. En otras palabras, dan por un hecho la calidad de los productos entregados por los distribuidores.
• Dado lo anterior, el principal ente con el que se debe negociar son los distribuidores, que por lo general
solicitan precios anuales en sus compras.
• A pesar de la importancia del sector, en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, CR supera a RD en el
ranking general (posición 42 vrs 81) y también en rubros como ambiente de negocios, seguridad, infraestructura
turística y recurso humano (servicio al cliente); este último rubro se puede traducir en oportunidades para nuestra
oferta en términos de servicios (de ofrecer capacitación en chefs, atención al cliente, etc.). En temas como salud
e infraestructura terrestre y aérea RD supera a CR lo que implica una eventual amenaza para nuestra oferta
exportable y país en general.
Hallazgos relevantes
• La economía dominicana tiene una fuerte participación del sector servicios (67%) dentro del
cual el turismo ocupa el primer lugar. A nivel de bienes, RD tiene una oferta limitada, sin
embargo destacan el azúcar, el ron, el tabaco y el cacao.
• En 2015 ingresaron 6,6 millones de turistas (más del doble de CR), representa el 30% de la
IED y el 8% del PIB.
• En el Índice de Competitividad de Viaje y Turismo CR ocupa la posición 42 y RD la 81. RD no
supera a CR en términos de seguridad, infraestructura turística y recurso humano (servicio
cliente). Pero si cuenta con similares índices en higiene y salud, prioridad nacional del sector y
superior a CR en infraestructura terrestre y aérea.
• En 2015 el 92% de los turistas ingresaron vía aérea, el perfil del cliente está compuesto
mayoritariamente por extranjeros (91%) cuyo motivo del viaje es placer.
• La oferta hotelera ha crecido sostenidamente en las últimas dos décadas. A pesar del
potencial y el desarrollo de infraestructura que tiene RD, la oferta se concentra en Punta
Cana. (62% de las habitaciones y 67% de ingreso aéreo). La tasa de ocupación promedio se
encuentra en el 80%, con 8 días de estadía.
Características del turismo en República Dominicana:
Hallazgos relevantes
• El gasto diario promedio en 2015 alcanzó los 129 USD, de los cuales el 70% se destina al
rubro de “Alojamiento, comidas y bebidas”. En las últimas décadas la estancia promedio ha
disminuido no obstante, el gasto promedio ha aumentado.
• En 2015 el nivel de gasto de los turistas para hospedaje, alimentación, tours entre otros, se
estimó entre los 5.000-7.000 millones de USD, rubro que no considera el monto de inversión
que destinan los hoteles para la compra de otros insumos (infraestructura, mejoras, otros
activos fijos).
• Las regiones de procedencia más importantes son América del Norte (60%), Europa (24%)
y América del Sur (13%). Factores como la cercanía, la fuerte promoción país en estas
regiones y la búsqueda de un clima cálido son las principales motivaciones para visitar
Dominicana.
• De Norteamérica la mayor parte de lo turistas provienen de EEUU (74%), seguido de
Canadá (25%). En el caso de Europa el mayor porcentaje proviene de Alemania (22%),
Francia (20%) y España (16%).
Hallazgos relevantes
• Dentro de los principales motivos para seleccionar RD como destino turístico se encuentran
aspectos no relacionados con la calidad de los hoteles, sino aspectos intangibles como la
calidad de la playa y el clima.
• RD ha logrado posicionarse como el destino de playa de mayor importancia en el Caribe.
En los últimos años la promoción turística ha estado dirigida a la mayor sofisticación
(enfocándose en segmentos de lujo o solo para parejas). Así como otros tipos de turismo
como gastronómico, salud y convenciones.
• Turismo médico es un nicho incipiente en el cual CR tiene un posicionamiento levemente
superior a RD (82 vs 87). RD destaca en cantidad de médicos y camas hospitalaria. CR
destaca en servicios de calidad y acceso a agua potable.
• Los hoteles se agrupan en Asociación de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), la cual
en conjunto con el gobierno promocionan la industria a nivel internacional.
Hallazgos relevantes
• RD tiene un marco jurídico establecido que surge con la creación de la Dirección Nacional de Turismo en
1968 hasta lo que actualmente es el Ministerio de Turismo.
• Ley 158-01 (2001) estableció el fomento turístico en los polos de escaso desarrollo, los nuevos y
localidades con potencial. Dicha ley establece distintos tipos de exenciones fiscales aplicables
prácticamente a cualquier desarrollo relacionado con la actividad turística. Principalmente se exonera el
impuesto de ventas, impuestos nacionales y municipales e impuestos a la importación.
• RD se promueve en el exterior por medio de 25 oficinas internacionales con énfasis en Norteamérica y
Europa.
• Las estrategias gubernamentales de RD además de agresivas han sido innovadoras, es así como
recientemente lanzaron el programa “Dominican Republic Specialist” la cual consiste en una herramienta de
e-learning avalada por Travel Agent University destinada a capacitar agentes de viajes en el extranjero.
• La estrategia del MITUR está centrada en los enfoques de: bodas, golf, playa y convenciones. En 2015 el
presupuesto anual por concepto de promoción alcanzó los 33 millones de USD.
Marco normativo de la actividad turística en RD:
Hallazgos relevantes
• En cuanto al perfil turístico del país, no se detectan diferencias significativas en el tipo de turismo
en los polos, sin embargo Santo Domingo tiene un enfoque cultural, Punta Cana de turismo de
playa, La Romana turismo de lujo y golf, Puerto Plata más familiar y de surf y Samaná se está
posicionando como turismo de parejas y bodas.
• En los próximos años el gobierno y el sector privado están buscando reactivar la zona de Punto
Plata con el proyecto del Puerto Amber. Asimismo se está desarrollando la zona de Miches,
impulsado principalmente por el establecimiento del Four Seasons como un turismo más de lujo.
De igual forma se busca impulsar el turismo médico.
Polos turísticos
• Marriot: líder en Santo Domingo, turismo enfocado principalmente en negocios. Su versión de alta gama
JW Marriot es la más reciente (2004) y para el 2016 se expandirá con 220 habitaciones adicionales.
• Barceló: primera cadena en establecer modalidad “todo incluido” (Puerto Plata) y se posiciona como
una de las cadenas con mayor cantidad de habitaciones, interviene en segmentos familiar, adultos y lujo.
• AM Resorts engloba diferentes hoteles que se caracterizan por ser opciones premium.
• IBEROSTAR cuenta con 4 hoteles en Punta Cana y Bahía Príncipe es de las cadenas más grandes con
más de 4000 habitaciones en Punta Cana, Samaná y La Romana. Iberostar ha sido pionera en la
importación directa de productos.
• Palladium y Catalonia son de capital español y tienen énfasis en la región de Punta Cana.
• Be live y Club Med son españolas, con fuerte énfasis en Punta Cana. Club Med combina el enfoque
familiar con el de todo para adultos (tiene zonas para adultos (Zen Oasis) y también una zona infantil
(Creative, un parque de juegos inspirada en Cirque de Soleil).
Perfil hotelero
Hallazgos relevantes
Hallazgos relevantes
• Cadenas hoteleras internacionales tiene total independencia de su casa matriz. Es poco
frecuente que las compras sean corporativas para la región Caribe.
• Cadenas con más de un hotel en RD tienen centralizadas sus compras. Esto le garantiza un alto
volumen con el cual puede negociar mejores condiciones de precio.
• Cadenas negocian tarifas anuales con los tour operadores, por lo que para garantizar dicha
tarifa las cadenas tienden a su vez a exigir tarifas anuales fijas a sus proveedores.
• Algunas cadenas realizan el esquema de licitaciones para su abastecimiento, las mismas son
publicadas en su sitio web sin embargo suelen estar dirigidas a proveedores actuales y no a
nuevos.
• Costos diarios de alimentación por turista en hotel estándar rondan los 9 USD, para alcanzar
este monto la eficiencia de costos es fundamental.
• Entre un 70-80% de las compras de los hoteles corresponden alimentación.
Mecanismos de abastecimiento de hoteles:
Hallazgos relevantes
• Hoteles mantienen una política de mínimo nivel de inventarios, dada su limitada capacidad
de almacenamiento. Por lo que a pesar del alto volumen, no es un práctica común que los
hoteles importen directamente.
• Al no ser importadores directos, la figura del distribuidor es fundamental. Rápida capacidad
de respuesta y precios competitivos son los aspectos más valorados por el hotel en la selección
del mismo.
• La mayor parte de las cadenas hoteleras tienen segmentados sus departamentos de compra en
tres dependiendo de la frecuencia de compra del producto/servicio.
• Existen dos maneras de abastecer el sector hotelero: a)directo, b) por medio de un
distribuidor/centro de compras.
• Una tercera opción es Quantum, centro de compras de los hoteles Catalonia que recientemente
expandió sus operaciones para abastecer hoteles independientes, como un ente negociador de
precios.
Mecanismos de abastecimiento de hoteles:
Aspectos críticos
13
Aspectos críticos en el proceso de compra
VARIABLE DESCRIPCIÓN
Relación
calidad/precio
Fundamental para lograr la alta eficiencia de costos que exige el “todo incluido”. Precio
bajo será compensada por un alto volumen.
Puntualidad y
cumplimiento de
pedidos
Capacidad de respuesta y frecuencia de entregas es fundamental para evaluar a un
distribuidor/proveedor. Mayor parte de los distribuidores tienen sus bodegas en SD por
lo que están sujetos a la eficiencia y frecuencia de sus abastecimientos (2-3 veces
semanales). Esto exige que el proveedor tenga muy coordinado la entrega con el
distribuidor. Cercanía geográfica de CR podría representar una ventaja competitiva.
Cartera de
productos
Un hotel es como una mini ciudad, requiere el abastecimiento de una amplia gama de
productos, por lo cual a pesar que no es un requisito obligatorio si es deseable que el
distribuidor ofrezca una amplia gama de productos.
Intervención de
múltiples contactos
en compra
La compra recae en el gerente del área, sin embargo la calidad es evaluada por el
chef (en el caso de los productos alimenticios) o el ama de llaves (limpieza, paños,
sábanas, entre otros).
Marcas son de poca
relevancia
A excepción de productos como licores, salsas y amenidades en los cuales el
consumidor final tiene un contacto directo con el producto, para el resto de categoría
las marcas no son un factor decisorio. Entre más de lujo sea el hotel esta característica
deja de ser válida.
No certificaciones
de calidad
Ninguna de las cadenas hoteleras consultadas ni distribuidores solicitan certificaciones
de calidad, con que el producto cumpla con los requisitos fitosanitarios y las
condiciones de acceso se considera válido.
Aspectos críticos
14
Importaciones por categoría
Frutas y
vegetales
• 2015: 143 millones (EEUU 68%, China 7%, Chile 5%).
• Abastecimiento mayoritariamente local y semanal.
• Importaciones corresponden a productos en los cuales CR tiene oferta limitada como frijoles,
manzanas y uvas.
Productos
pesqueros
• 2015: 117 millones (Noruega (35%), Canadá (14%) y Vietnam (10%)
• Abastecimiento mayoritariamente importado y semanal.
• Importaciones concentradas en productos como bacalao y arenques.
Licores
• 2015: 71 millones EEUU (29%), España (25%) y Francia (15%
• Abastecimiento mayoritariamente importado y semanal.
• Categoría de mayor posicionamiento de marca. Dentro de los principales productos
importados se encuentran los vinos y la cerveza
Bebidas no
alcohólicas
• 2015: 93 millones EEUU (32%), El Salvador (20%) y Guatemala (9%)
• Abastecimiento nacional/importado y semanal.
• El principal producto es el agua no gaseada, en el cual destaca Guatemala y Colombia
como proveedores. Seguido de los jugos de frutas como pera, membrillo, albaricoque,
cereza, melocotón, ciruela (CR no tiene producción). En tercer lugar se encuentra jugo de
naranja, donde CR podría tener mayor oportunidad.
Químicos
• 2015: 69 millones EEUU (32%), El Salvador (20%) y Guatemala (9%)
• Abastecimiento nacional y mensual.
• Las importaciones de químicos de limpieza han mostrado un decrecimiento del 3% en los
últimos 5 años. En esta categoría destaca Guatemala y EEUU como los principales
proveedores y en el caso de CR provee el 3% del total de importaciones.
Caracterización de la
actividad turística en RD
La economía dominicana tiene una fuerte part. del sector servicios (67%) dentro del cual el turismo ocupa el primer lugar. A nivel de producción de bienes, RD tiene una oferta limitada, sin embargo destacan azúcar, ron, tabaco y cacao.
Fuente: Banco Central de República Dominicana
Part. porcentual en el PIB por sector, 2015
APARATO PRODUCTIVO POCO VINCULADO AL DESARROLLO TURÍSTICO
Sector/subsector 2015
Agropecuario 7%
Industrias 26%
Servicios 67%
Hoteles, Bares y Restaurantes 8%
Comercio 10%
Transporte y Almacenamiento 10%
El turismo es de las principales actividades productivas de RD, en el 2015 ingresaron 6,6 millones de turistas (más del doble de CR) y representa el 8% del PIB.
8% part. PIB254.146 empleos
(72% indirectos)
6,6 millones de
turistas
69.816 habitaciones
6.153 millones
Por ingresos de divisas
30% de la IED
es turismo
Fuente: ASONAHORES y Banco Central de República Dominicana
En el Índice de Competitividad de Viaje y Turismo CR ocupa la posición 42 y RD la 81. RD no supera a CR en términos de seguridad, infraestructura turística y recurso humano (servicio cliente). Pero si cuenta con similares índices en higiene y salud, prioridad nacional del sector y superior a CR en infraestructura terrestre y aérea.
Fuente: Índice de Competitividad de Viaje y Turismo del Foro Económico Mundial.
*El índice mide el conjunto de factores y políticas que permiten el desarrollo sustentable del sector de viajes y turismo.
Área de evaluaciónPosición
Costa Rica
Posición
República Dominicana
Ranking global 42 81
Ambiente de negocios 47 88
Seguridad 52 120
Higiene y salud 82 87
RRHH y mercado laboral 42 97
Prioridad turismo 22 7
Infraestructura 63 65
Aérea 60 65
Terrestre 101 64
Turística 32 56
En 2015 el 92% de los turistas ingresan de forma aérea, el perfil del cliente está compuesto mayoritariamente por extranjeros (91%) cuyo motivo del viaje es placer.
Fuente: Banco Central República Dominicana
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución del ingreso de turistas vía aérea2005-2015
No residentes Residentes
• Julio y agosto son los meses de
mayor ingreso
• Distribución por género es
igualitaria
• El 50% se ubica entre los 21-
50 años.
66% ingresan por Punta Cana
La oferta hotelera ha crecido sostenidamente en las últimas dos décadas, sin embargo a pesar del potencial y el desarrollo de infraestructura que tiene RD, la oferta turística se concentra en Punta Cana. (62% de las habitaciones y 67% de ingreso aéreo por aeropuerto). La tasa de ocupación promedio se encuentra en el 80%, con 8 días de estadía.
Fuente: ASONAHORES
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15
Cantidad habitaciones hoteleras Tasa de ocupación
Evolución de la cantidad de habitaciones hoteleras y tasa de ocupación
Fuente: Banco Central República Dominicana
8 días estadía promedio
80% tasa de ocupación promedio
El gasto diario promedio en 2015 alcanzó los 129 USD, de los cuales el 70% se destina al rubro de “Alojamiento, comidas y bebidas”. En las últimas décadas la estancia promedio ha disminuido sin embargo el gasto promedio ha aumentado.
Evolución del gasto promedio del turista extranjero, en USD-en términos nominales-
Fuente: Banco Central República Dominicana
Alojamiento, comidas y bebidas
70%
Transporte local 11%
Entrenimiento9%
Souvenirs/regalos6%
Otros4%
Distribución porcentual del gasto del turista extranjero, 2015
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Gasto diario promedio Estadía promedio
129 USD gasto
promedio por noche
El segmento de turismo a nivel de gasto disponible, para hospedaje, alimentación, tours entre otros, se estima entre los 5.000-7.000 millones de USD en 2015. No considera el monto de inversión que destinan los hoteles para la compra de otros insumos (infraestructura, mejoras, otros activos fijos)
Fuente: Banco Central de República Dominicana
PIB: 67.190 mill. USD
Turismo: 7,4%
Part Turismo: 4.972 mill. USD
Turistas: 6,6 millones
Gasto diario: 129 USD
Estadía promedio: 8 días
Part. Turismo: 6.811 mill USD
Como porcentaje
del PIB
Gasto diario por
turista
Las regiones de procedencia más importantes son América del Norte (60%), Europa (24%) y América del Sur (13%).
Fuente: Banco Central República Dominicana
América del Norte60%
Europa24%
América del Sur13%
América Central3%
Asia0,2%
Otros0,1%
De Norteamérica la mayor parte de lo turistas provienen de EEUU (74%), seguido de Canadá con un 25% de participación. En el caso de Europa el mayor porcentaje proviene de Alemania (22%), Francia (20%) y España (16%).
Fuente: Banco Central República Dominicana
América del Norte
(60%)
EEUU (74%)
Canadá (25%)
América del Sur (13%)
Venezuela (26%)
Brasil (19%)
Argentina (18%)
Colombia (13%)
Europa (24%)
Alemania (22%)
Francia (20%)
España (16%)
Inglaterra (13%)
América Central
y Caribe (3%)
Panamá (24%)
Haití (23%)
Cuba (18%)
Costa Rica (10%)
Dentro de los principales motivos para seleccionar RD como destino turístico se encuentran aspectos no relacionados con la calidad de los hoteles, sino aspectos intangibles como la calidad de la playa y el clima.
Fuente: Banco Central República Dominicana
0 5 10 15 20 25 30 35
Otros
Casino
Campos de golf
Riqueza histótica
Vida nocturna
Riqueza natural
Trabajo
Tranquilidad
Precios razonables
Amigos/relaciones
Hospitalidad
Clima
Calidad de las playas
Motivos por los que eligió la República Dominicana como Destino, 2015
Amigo/conocidos42%
Agencias de viajes33%
Internet19%
Otros6%
Medios por los cuales se enteró de RD como destino turístico, 2015
1ermotivo del viaje es el
placer
Marco normativo de la
actividad turísticaactividad turística en RD
RD tiene un marco jurídico establecido que parte desde la creación de la Dirección Nacional de Turismo en 1968 hasta el MITUR.
1968
• Se crea la Dirección Nacional de Turismo (DNT) como máximo ente regulador del turismo y declara esta actividad como de prioridad nacional
1971
Ley 153, que establece una serie
de incentivos y promoción al
turismo
1979
Se transforma la DNT en Secretaría de Estado
para darle mayor relevancia y se inicia el
establecimiento de oficinas turísticas en el
exterior.
1984
Se dictan una serie de reglamentos con
el objetivo de clasificar y regular las Empresas Turísticas
2001
Ley 158-01 estableció el fomento turístico de los polos de escaso desarrollo (aplica para nuevos
proyectos).
2010
La Secretaría de Turismo para pasar a
denominarse Ministerio de Turismo.
Ley 158-01 (2001) estableció el fomento turístico de los polos de escaso desarrollo, los nuevos y localidades con potencial. Dicha ley establece distintos tipos de exenciones fiscales aplicable prácticamente que a cualquier desarrollo relacionado con la actividad turística
Instalaciones hoteleras
y resorts.
Convenciones, ferias, congresos
internacionales, festivales,
espectáculos y conciertosActividades de cruceros
infraestructuras portuarias y
marítimas al servicio del turismo.
Acuarios, restaurantes, campos de
golf, instalacion es deportivas
Parques de diversión y/o parques
ecológicos y/o parques temáticos.
Se declara de especial interés el establecimiento en territorio nacional de empresas
dedicadas a las siguiente actividades turísticas:
Dentro de los principales impuestos que se exonera se encuentran: el de ventas, impuestos nacionales y municipales y a la importación.
100% impuesto ventas
Impuestos nacionales y
municipales por constitución de
sociedades.
Impuestos de importación
(maquinarias, equipos, materiales y
bienes muebles para la
construcción y equipamiento)
Exención total y absoluta de
las maquinarias y equipos
necesarios para lograr un alto
perfil en la calidad de los
productos
RD se promueve en el exterior a través de 25 oficinas internacionales con fuerte énfasis en Norteamérica y Europa.
América Norte
• New York
• Miami
• Chicago
• Orlando
• California
• Puerto Rico
• Montreal
• Toronto
• México
Suramérica
• Argentina
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Venezuela
Europa
• Francia
• Alemania
• Londres
• Madrid
• Bélgica
• Italia
• Rep. Checa
• Suecia
• Rusia
Asia
• Kazakhstan
• Israel
Ubicación de las Oficinas de Promoción Turística, 2015
Fuente: Ministerio de Turismo
Las estrategias gubernamentales de RD además de agresivas han sido innovadoras. Recientemente lanzaron el programa “Dominican RepublicSpecialist” que es una herramienta de e-learning avalada por Travel Agent
University destina a capacitar a agentes de viajes en el extranjero.
Los agentes de viajes tienen a su
alcance a través de la página
www.dominicanrepublicspecialist.com,
información actualizada del país, de los
principales polos turísticos, de los
atractivos, así como de la oferta
complementaria.
La estrategia del MITUR está centrada en los enfoques de: bodas, golf, playa y convenciones. En el 2015 el presupuesto anual por concepto de promoción alcanzó los 33 millones de USD.
Reuniones y convencionesBodas
Golf
Arena y sol
El turismo médico es no de los nichos incipientes
Promoción de nuevos nichos: acuerdo entre el MITUR, el Colegio
Médico Dominicano, ASONAHORES y Ministerio de Salud Pública
para fomentar el Turismo de Salud, enfocado en los siguientes
segmentos: odontología, turismo de bienestar, cirugía
bariátrica, plástica y ortopedia.
• La Asociación Dominicana de Turismo de la Salud (ADTS)
es sin fines de lucro y cuenta con alianzas con ASONAHORES,
MITUR, entre otras entidades gubernamentales para lograr
posicionar a RD como un importante destino de turismo médico.
La “Guía de Destino de Turismo de Salud de la
RD es una publicación que ofrece centros de salud,
hospitales, hoteles, aeropuertos, centros de
recuperación y bienestar, instituciones financieras y
las oportunidades de inversión existentes en el país.
En este nicho Costa Rica tiene un posicionamiento levemente superior a RD (82 vs 87). RD destaca en cantidad de médicos y camas hospitalaria. Costa Rica por su parte en servicios de calidad y acceso a agua potable.
DescripciónCosta
Rica
Rep.
Dominicana
Salud e higiene 82 87
Cantidad de médicos/mil habitantes 82 71
Acceso a servicios médicos de calidad (% pob) 56 78
Acceso a agua potable (% población) 62 113
Camas hospitalarias/mil habitantes 106 90
Fuente: Índice de Competitividad de Viaje y Turismo.
Índice de Competitividad de Viaje y Turismo, eje salud, 2015
Para este año tienen planeado realizar el 3er
Congreso Internacional de Salud y Bienestar
en Santo Domingo.
Los hoteles a nivel privado se agrupan en Asociación de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), la cual en conjunto con el gobierno promocionan a nivel internacional la industria.
Dominican Annual Tourism
Exchange (DATE): feria que
reúne a agencias de viajes,
tour operadores y los
principales suplidores del
sector turístico del país.
La exposición comercial
de ASONAHORES: feria que
reúne a los principales
suplidores de bienes y
servicios de la ind. turística
con los principales
tomadores de decisión de
las cadenas hoteleras.
Los dos eventos más importantes del turismo en el país son organizados por
ASONAHORES, que son los siguientes:
Polos turísticos
y perfil hotelero
36
é
66%
19%
8%
2%
1%
4%
í
Proyecto Sansouci: busca convertir a SD
en uno de los principales destinos de
cruceros. Planeado centro de
convenciones, cultura y zona comercial y
de oficinas (inversión de 900 millones USD)
Santo Domingo destaca como centro
cultura y negocios (7% habitaciones)
Conformado por Santo Domingo (SD),
Boca Chica, Juan Dolio, San Pedro de
Macoris y La Romana
La Romana regiones más exclusivas
caracterizada por un turismo de lujo y
de golf (9% habitaciones).
Boca Chica, Juan Dolio y San Pedro de
Macoris se caracterizan por un turismo
familiar y de menor costo
Puerto Amber Cove: El inicio de
operaciones en 2015, dio impulso a la
llegada de cruceros (estrategia
multipuerto Puerto Plata/La Romana)
Puerto Plata primer centro de
atracción de inversiones (instalación
del primer Barceló). Ha perdido
relevancia frente a Punta Cana
Conformado por La Isabela, Luperón,
Puerto Plata, Sosúa, Cabarete y Río San
Juan.
Cabarete es considerada una de las
mejores playas para el windsurf.
Plan para reactivar la zona con un
presupuesto de alrededor de 3 mill USD
del MITUR.
Carretera Punta Cana-Miches recién
permite conectar las ciudades de La
Romana, Higuey, Punta Cana, Cap Cana,
Macao, Uvero Alto y Miches
Punta Cana es el polo turístico de
mayor desarrollo.
Conformado por Punta Cana, Bávaro y
Playa Juanillo.
Aeropuerto internacional Punta Cana
de mayor escala del Caribe.
62% de las infraestructura hotelera.
Celebridades como Brad Pitt, Beyoncé,
Shakira y Julio Iglesias han mostrado interés
en invertir en la zona.
Considerado uno de los mejores lugares
para bodas
Conformado por Samaná, Las Terrenales
y Cayo levantado.
Existe un clúster turístico encargado de
promover el turismo en la zona.
En 2015 se anunció la llegada de la
cadena de alto lujo Four Seasons en
Miches impulsando el desarrollo de esta
zona
El resto de polos cuentan con un nivel de desarrollo significativamente menor. Estas zonas no han sido prioridad de la política de promoción del MITUR debido al escaso desarrollo de la infraestructura turística.
La meta país es alcanzar los 10 millones de turistas en 2022 (casi el doble que el nivel actual), lo cual se considera realista dado que el enfoque mayoritario es el de todo incluido (alto volumen). Mayor parte de la inversión es de origen español.
• Mayor parte del desarrollo turístico es de origen español.
• En auge los hoteles de lujo y del segmento “solo para adultos”
Algunas cadenas con operación en RD
En RD lidera el “todo incluido”, se están incentivando conceptos más especializados y menos sensibles al precio como los tipo boutique y solo para adultos. Existe poca vinculación entre los proyectos turísticos y el resto de los establecimientos del país, dado que el esquema todo incluido reduce la necesidad y el interés del turista por salir de las instalaciones.
BoutiqueTodo incluido Solo para adultos
• Es el más común
• En promedio manejan un
costo diario 9 USD en
alimentación.
• 180-250 USD noche
• Ofrecen servicio
especializados
• No son todo incluido
• +500 USD por noche
• Todo incluido
• Pueden ser secciones
específicas en el hotel.
Turismo de ciudad:
Santo Domingo
Habitaciones: 143
Promedio/noche: 154 USD
Habitaciones: 300
Promedio/noche: 146 USD
Habitaciones: 150
Promedio/noche: 204 USD
Marriot es líder en Santo Domingo, turismo enfocado principalmente en
los negocios. Su versión de alta gama JW Marriot es la más reciente
(2004) y ha mostrado tal nivel de éxito que para el 2016 se expandirá
con 220 habitaciones adicionales.
Marca Habitaciones CadenaPrecio
promedio
Origen del
capital
Dominican Fiesta Hotel & Casino 282Palladium Group 115 España
Occidental El Embajador 278Barcelo 100 España
Sheraton Santo Domingo 245Sheraton 158 EEUU
Hilton Santo Domingo 228Hilton 130 EEUU
Barceló Santo Domingo 217Barcelo 92 España
Hotel Crowne Plaza Santo Domingo 196Intercontinental
Hotel Group146 Inglaterra
Holiday Inn Santo Domingo 179Intercontinental
Hotel Group204 Inglaterra
Hotel Plaza Naco Midtown Santo
Domingo175Radisson 134 EEUU
BQ Santo Domingo 139Bq 115 España
Los rangos de precios en Santo Domingo no tienden a
fluctuar mucho como si lo hacen para los hoteles de
playa.
Turismo de sol y arena
Capital
• Español
Habitaciones
• 4.622
Enfoque
• Todo incluido y solo para adultos
Hoteles
• Punta Cana: Bávaro Palace Deluxe, Bávaro Beach, Club Premium Deluxe,.
• Santo Domingo.
Capital
• Español
Habitaciones
• 4.652
Enfoque
• Todo incluido y solo para adultos
Cadenas
Barceló fue la primera cadena en establecer modalidad “todo incluido” (Puerto
Plata) y se posiciona como una de las cadenas con mayor cantidad de
habitaciones, interviene en segmentos familiar, adultos y lujo. En el caso de AM
Resorts engloba diferentes hoteles que se caracterizan por ser opciones
premium
Capital
• Español
Habitaciones
• 2.823
Enfoque
• Todo incluido
Hoteles
• Punta Cana: Bávaro Suites, Dominicana, Grand Hotel Bávaro y Punta Cana.
Capital
• Español
Habitaciones
• 4.652
Enfoque
• Todo incluido y solo para adultos
Hoteles
• Punta Cana: Bávaro, Turquesa, Príncipe Esmeralda y Punta Cana.
• Samaná: Príncipe El Portillo y Príncipe Cayocoa
• La Romana: Príncipe La Romana
• Solo para adultos: Príncipe Ámbar (Punta Cana), Bpuganville (La Romana), Cayo Levantado (Samaná) y Samaná.
IBEROSTAR cuenta con 4 hoteles en Punta Cana y Bahía Príncipe es de las
cadenas más grandes con más de 4000 habitaciones en Punta Cana,
Samaná y La Romana. Iberostar recientemente ha sido pionera en la
importación directa de productos.
Capital
• Español
Habitaciones
• 2.000
Enfoque
• Todo incluido
Hoteles
• Punta Cana: Bávaro Suites Resort, Punta Cana Resort & Spa, Resort Spa y The Royal Suites Turquesa
Capital
• Español
Habitaciones
• 1.463
Enfoque
• Todo incluido
Hoteles
• Punta Cana: Catalonia Royal Bávaro, Punta Cana, Bávaro Beach Golf & Casino Resort, Gran Dominicus y Santo Domingo
Palladium y Catalonia son de capital español y tienen énfasis en la
región de Punta Cana.
Capital
• Español
Habitaciones
• 2.663
Enfoque
• Todo incluido
Hoteles
• Canoa (La Romana), Marien (Puerto Plata), Punta Cana, Hamaca Beach, Hamaca Garden y Hamaca Suites
Capital
• Español
Habitaciones
• 1.463
Enfoque
• Todo incluido y solo para parejas.
Hoteles
• Punta Cana
Be live y Club Med son españolas, con fuerte énfasis en Punta Cana. Club Med
combina el enfoque familiar con el de solo para adultos, dado que tiene zonas
destinadas para adultos (Zen Oasis) y también una zonas infantiles (Creative,
parque de juegos inspirado en Cirque de Soleil).
RD ha logrado posicionarse como el destino de playa más importante del
Caribe. En los últimos años la promoción turística ha estado dirigida a la mayor
sofisticación (enfocándose en segmentos de lujo o solo para parejas). Así como
otros tipos de turismo como gastronómico, salud y convenciones.
Recientemente se inauguró el
Gourmet Inclusive Experience de
Nickelodeon con una inversión
de 105 millones de USD
En mayo Casa de Campo
realizó el “Flavors of the World”
con el fin de posicionarse
como destino gastronómico.
Próximamente abrirá el primer
hotel de lujo de la cadena
Four Seasons en la zona de
Miches.
Próximamente abrirá el primer hotel
de lujo de la cadena Four Seasons
en la zona de Miches.
RD está participando activamente en ferias
para buscar consolidarse como destino de
reuniones y convenciones.
Mecanismos de
abastecimientoabastecimiento de hoteles
Aspectos relevantes en el esquema
de compra de hoteles
Cadenas hoteleras internacionales tiene total independencia de su casa matriz. Es
poco frecuente que las compras sean corporativas para la región Caribe.
Cadenas con más de un hotel en RD tienen centralizadas sus compras. Esto le
garantiza un alto volumen con el cual puede negociar mejores condiciones de
precio.
Cadenas negocian tarifas anuales con los tour operadores, por lo que para
garantizar dicha tarifa las cadenas tienden a su vez a exigir tarifas anuales
fijas a sus proveedores.
Algunas cadenas realizan el esquema de licitaciones para su abastecimiento, las
mismas son publicadas en su sitio web sin embargo suelen estar dirigidas a
proveedores actuales y no a nuevos.
Aspectos relevantes en el esquema
de compra de hoteles
Costos diarios de alimentación por turista en hotel estándar rondan los 9 USD, para
alcanzar este monto la eficiencia de costos es fundamental.
Entre un 70-80% de las compras de los hoteles corresponden a gastos de alimentación.
Hoteles mantienen una política de mínimo nivel de inventarios, dada su limitada
capacidad de almacenamiento. Por lo que a pesar del alto volumen, no es un práctica
común que los hoteles importen directamente.
Al no ser importadores directos, la figura del distribuidor es fundamental. Rápida
capacidad de respuesta y precios competitivos son los aspectos más valorados por el
hotel en la selección del mismo. .
Departamento de compras de los
hoteles
Operacionales:
Alimentos, equipo de obras menores
(bombillos, cables, etc), artículos de
animación.
Frec. compra: Semanal
Inversión y reposición:
Incluye muebles, vajillas de reposición,
artículos para la recreación y animación.
Frec. compra: 3-6 meses
•Activos de largo plazo:
Activos y materiales de construcción
para el desarrollo de remodelaciones
o nuevas instalaciones.
Frec. compra: Anual
La mayor parte de las cadenas hoteleras tienen segmentados sus
departamentos de compras en tres dependiendo de la frecuencia de compra
del producto/servicio.
Existen dos maneras de abastecer el sector hotelero:
1. Abastecimiento directo y 2. Abastecimiento por
medio de un distribuidor/centro de compras.
Proveedor
extranjero
Departamento
de compras de
cadena hotelera
Distribuidor/
centro de
compras
Hotel de
Cadena/independiente
Cadena de abastecimiento
del sector hotelero
Opción 1: proveedor directo de una cadena
hotelera
Hotel de
cadena/independiente
Departamento
de compras de
cadena hotelera
Proveedor
extranjero
Hotel exige al proveedor
Abastecimiento directo es poco común en productos importados.
Compras directas se dan principalmente en categorías como frutas y cárnicos, en
ambas los pedidos son frecuentes por lo que demanda una alta capacidad de
respuesta por parte del proveedor
Realizar procesos de importación
Opción 2: Utilizar la figura de un distribuidor o
centro de compras
Hotel de
cadena/independiente
Distribuidor/
centro de
compras
Proveedor
extranjero
Hotel exige al distribuidor Distribuidor al proveedor
Alta capacidad de respuesta y disponibilidad
inmediata
Desarrollo de estrategia de envíos frecuentes y manejo
de inventarios.
El hotel compra de forma centralizada pero el
distribuidor es el que se encarga de abastecer los
diferentes hoteles de una misma cadena.
Envío a centro de abastecimiento del distribuidor (por
lo general están en Santo Domingo).
Realizar procesos de importación Registro de productos, logística y cumplimiento de
trámites de importación.
Una tercera opción es Quantum, centro de compras de los
hoteles Catalonia que recientemente expandió sus
operaciones para abastecer hoteles independientes.
• Categorías: alimentación y bebidas, limpieza y amenidades, materiales de
oficina, material de mantenimiento, equipamiento hotelero, mobiliario y
decoración, suministros y seguros.
• Centro de negociación de precios, aprovecha el volumen que tiene con hoteles
Catalonia para ofrecer las mismas condiciones a otros hoteles.
• Los hoteles pagan un fee para acceder a las condiciones de precios (según #
de habitaciones), los proveedores pagan 2-4% por la negociación.
• Proveedor debe realizar la distribución.
Aspectos críticos
65
Aspectos críticos en el proceso de compra
VARIABLE DESCRIPCIÓN
Relación
calidad/precio
Fundamental para lograr la alta eficiencia de costos que el “todo incluido” exige.
Precio bajo será compensada por un alto volumen
Puntualidad y
cumplimiento de
pedidos
Capacidad de respuesta y frecuencia de entregas es fundamental para evaluar
a un distribuidor/proveedor. Mayor parte de los distribuidores tienen sus bodegas en SD
por lo que están sujetos a la eficiencia y frecuencia de sus abastecimientos (entre 2-3
veces semanales). Esto exige que el proveedor tenga muy coordinado la entrega con
el distribuidor. Cercanía geográfica de CR podría representar una ventaja competitiva.
Cartera de
productos
Un hotel es como una mini ciudad, requiere el abastecimiento de una amplia gama de
productos, por lo cual a pesar que no es un requisito obligatorio si es deseable que el
distribuidor ofrezca una amplia gama de productos.
Intervención de
múltiples contactos
en compra
La compra recae en el gerente del área, sin embargo la calidad es evaluada por el
chef (en el caso de los productos alimenticios) o el ama de llaves (limpieza, paños,
sábanas, entre otros).
Marcas son de poca
relevancia
A excepción de productos como licores, salsas y amenities en los cuales el consumidor
final tiene un contacto directo con el producto, para el resto de categoría las marcas
no son un factor decisorio. Entre más de lujo sea el hotel esta característica deja de ser
válida.
No certificaciones de
calidad
Ninguna de las cadenas hoteleras consultadas ni distribuidores solicitan certificaciones
de calidad, con que el producto cumpla con los requisitos fitosanitarios y las
condiciones de acceso se considera válido.
Aspectos críticos
66
Importaciones por categoría
Frutas y vegetales
• 2015: 143 millones (EEUU 68%, China 7%, Chile 5%).
• Abastecimiento mayoritariamente local y semanal.
• Importaciones corresponden a productos en los cuales CR tiene oferta limitada como
frijoles, manzanas y uvas.
Productos pesqueros
• 2015: 117 millones (Noruega (35%), Canadá (14%) y Vietnam (10%)
• Abastecimiento mayoritariamente importado y semanal.
• Importaciones concentradas en productos como bacalao y arenques.
Licores
• 2015: 71 millones EEUU (29%), España (25%) y Francia (15%
• Abastecimiento mayoritariamente importado y semanal.
• Categoría de mayor posicionamiento de marca, de ahí que dentro de los principales
productos importados se encuentran los vinos y la cerveza
Bebidas no
alcohólicas
• 2015: 93 millones EEUU (32%), El Salvador (20%) y Guatemala (9%)
• Abastecimiento nacional/importado y semanal.
• El principal producto es el agua no gaseada, en el cual destaca Guatemala y
Colombia como proveedores. Seguido de los jugos de frutas sin embargo CR no tiene
producción de las mismas (pera, membrillo, albaricoque, cereza, melocotón, ciruela). En
tercer lugar se encuentra jugo de naranja, donde CR podría tener mayor oportunidad.
Químicos
• 2015: 69 millones EEUU (32%), El Salvador (20%) y Guatemala (9%)
• Abastecimiento nacional y mensual.
• Las importaciones de químicos de limpieza han mostrado un decrecimiento del 3% en los
últimos 5 años. En esta categoría destaca Guatemala y EEUU como los principales
proveedores y en el caso de CR provee el 3% del total de importaciones.
Conclusiones y recomendaciones
• El sector turismo es uno de los de mayor aporte y dinamismo de la economía de RD, tal es el posicionamiento
de la industria, que actualmente es el país del Caribe con mayor desarrollo de infraestructura hotelera y
aérea.
• El desarrollo se ha concentrado en Punta Cana, enfocándose en turismo de playa y de calidad estándar. Sin
embargo dada el posicionamiento que ha alcanzado el país, actualmente los esfuerzos gubernamentales
están dirigidos a promover las inversiones en segmentos de mayor sofisticación y de nicho como lo son : el
turismo médico, gastronómico y deportivo; y en impulsar otras regiones como Samaná, Puerto Plata y Miches.
• La mayor parte de la infraestructura hotelera es de capital español, por lo que es muy común que los
departamentos de compra sean dirigidos por españoles. A pesar de ser cadenas extranjeras, tienen
independencia de casa matriz en sus procesos de compra.
• .El core business de un hotel es ofrecer hospedaje y alimentación al turista, de ahí que todas las cadenas
tienen una política de mantenimiento del mínimo nivel de inventarios. Es por esto que el abastecimiento se
hace mayoritariamente mediante distribuidores.
• El esquema turístico en RD está dominados por el “todo incluido”, en el cual el alto volumen y la eficiencia
de costos es fundamental. Este esquema aunado a la alta competencia entre cadenas hoteleras ha hecho
que la relación precio/calidad prevalezca sobre esquemas de calidad (no se exigen certificaciones
específicas).
• Cadenas hotelera negocian tarifas anuales con los tour operadores, por lo que para garantizar dicha
tarifa tienden a su vez a exigir tarifas anuales fijas a sus proveedores. Esta fijación de tarifas es
compensada por un alto volumen.
• La mayoría de turistas son estadounidenses y canadienses, lo que influye en el tipo de demanda que
tienen los hoteles. Oferta costarricense se ajusta a este perfil de consumidor.
• Un cliente mayoritariamente estadunidense y un inversor de origen europeo, influye en que muchas de las
compras sean originarias de EEUU y países europeos, de ahí que, a nivel de productos las importaciones
se encuentren altamente concentradas en estos países.
• Existen esfuerzos gubernamentales por transformar el perfil turístico, con esto se pretende incentivar
segmentos más especializados, en los que el precio no es una variable tan determinante. Esto podría
representar una eventual oportunidad para productos con menos volumen pero de mayor valor agregado.
• Esa mayor sofisticación exige un recurso humano más calificado, lo que podría representar una
oportunidad para las empresas del sector servicios como servicios educativos en cocina y eventos,
explotando la amplia experiencia que tiene Costa Rica en turismo.
• Existe poco conocimiento sobre la oferta exportadora costarricense, sin embargo dado que la marca es
poco relevante existe una potencial oportunidad de posicionarnos como una alternativa.
Conclusiones y recomendaciones
ANEXO
Importaciones por categoría de República Dominicana,
RD es el 16 destino de exportación de Costa Rica y el primero del Caribe. Sin
embargo desde el 2012 las exportaciones muestran un comportamiento estable, de
ahí la necesidad de analizar nuevos canales de
comercialización.
0
50
100
150
200
250
300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Millo
nes d
e U
SD
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: PROCOMER y BCCR
Costa Rica: intercambio comercial con República Dominicana, 2004-2015Millones de USD
Dentro de los principales productos exportados se encuentran los pañales,
insumos para la ind. alimentaria como los jarabes y además
cables eléctricos.
Descripción Part. Rel.
Pañales 12%
Los demás jarabes y concentrados para la
preparación de bebidas gaseadas10%
Cables eléctricos 8%
Combinaciones de refrigerador y congelador 7%
Antisueros 6%
Equipos de infusión y transfusión de sueros 4%
Leche y nata sin concentrar 4%
Medicamentos 4%
Otras manufacturas de plástico 3%
Refrigeradoras domésticas 3%
Otros 39%Fuente: PROCOMER
Principales productos exportados, 2015
Eléctrica y electrónica
20%
Alimentaria19%
Químico-farmacéutico
13%Plástico
9%Equipo de precisión y
médico7%
Pecuario y pesca
5%
Otros27%
Costa Rica: exportaciones a RD por sector, 2015
Dentro de las principales categorías de importación potencialmente
asociadas a la demanda de hoteles y retail , se encuentran frescos,
alimentos, productos químicos e incustriales. .
RD: importaciones de diferentes categorías, 2015
Miles de USD
Las importaciones de frutas y vegetales alcanzaron los 142 millones en 2015
y muestran un crecimiento anual en los últimos cinco años del 5%. El
principal proveedor es EEUU, seguido de China y Chile.
Fuente: TRADEMAP
116.537
96.417 95.36590.888
142.740
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2011 2012 2013 2014 2015
EEUU68%
China7%
Chile5%
Guyana4%
Canadá3% Otros
13%
CARG:5%
RD: evolución de las importaciones de frutas y vegetales-miles de USD-
RD: importaciones de frutas y vegetales según país, 2015
Vegetales54%
Frutas46%
RD: importaciones de frutas y vegetales, 2015
CR: 0,1%
Fuente: TRADEMAP
Partida DescripciónImportaciones
Miles USD 2015Part. 2015
Principales proveedores
País Part.
0713.33 Frijoles negros 22.755 16%
EEUU 91%
Nicaragua 5%
Canadá 3%
0808.10 Manzanas frescas 19.304 13%
EEUU 96%
Chile 4,1%
Italia 0,1%
0806.10 Uvas frescas 15.357 11%
EEUU 76%
Chile 24%
Bélgica 0,1%
0713.31Frijoles de la especie
Vigna mungo11.190 8%
EEUU 90%
Nicaragua 9,9%
España 0,1%
0713.32 Frijoles rojos 8.452 6% EEUU 100%
Frutas y vegetales
Fuente: TRADEMAP
CARG:17%
RD: evolución de las importaciones de cárnicos-miles de USD-
RD: importaciones de cárnicos según país, 2015
EEUU
97%
Australia
1%
Canadá
1%
Otros
1%
94.863 94.563
114.286
134.074
175.193
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2011 2012 2013 2014 2015
La categoría de cárnicos es la de mayor nivel de importación, sin embargo el 97% de
dichas compras externas provienen de EEUU. Las importaciones de estos
productos son los de mayor crecimiento en los últimos 5 años con
un 17% de crecimiento anual.
Cárnicos
Fuente: TRADEMAP
Partida DescripciónImportaciones
Miles USD 2015Part. 2015
Principales proveedores
País Particip.
0207.14Trozos y despojos congelados de
aves43.913 23%
EEUU 99,8%
Colombia 0,2%
0203.29las demás carnes de porcino,
congeladas.33.435 18%
EEUU 99%
Canadá 0,7%
0202.20carne de bovinos en trozos sin
deshuesar, congelada.19.338 10%
EEUU 98%
Australia 1%
0202.30carne de bovinos deshuesada,
congelada.17.261 7% EEUU 100%
0207.27trozos y despojos de pavo
congelados12.384 5% EEUU 98%
Las importaciones de productos pesqueros muestran un
comportamiento relativamente estable en los últimos 5 años y son
abastecidos principalmente de Noruega, Canadá y países asiáticos
como Vietnam y China.
Fuente: TRADEMAP
CARG:0,4%
RD: evolución de las importaciones de productos pesqueros-miles de USD-
RD: importaciones de productos pesqueros según país, 2015
Noruega
35%
Canadá
14%
Vietnam
10%
China
9%
EEUU
9%
Otros
23%
115.756110.503
95.107
111.232117.401
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2011 2012 2013 2014 2015
Productos pesqueros
Fuente: TRADEMAP
Partida Descripción
Importacio
nes Miles
USD 2015
Part. 2015
Principales proveedores
País Particip.
0305.51Bacalaos secos, incluso salado, sin
ahumar41.825 22%
Noruega 98%
Canadá 1%
0305.42Arenques ahumados, incluidos
filetes.15.159 8% Canadá 100%
0306.19 Los demás crustáceos congelados. 5.655 3%
India 69%
Indonesia 9%
China 9%
0304.99
Filetes y demás carne de pescado
(incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados
5.594 3%
Vietnam 50%
Chile 30%
China 12%
0306.16Camarones y langostinos
congelados de agua fría5.183 3%
India 71%
Argentina 20%
Ecuador 4%
La categoría de productos de panadería es la de menor nivel de
importación y es en la que participa mayor número de
proveedores latinoamericanos. En el caso de Costa Rica abastece
el 3% del total de importaciones.
Fuente: TRADEMAP
CARG:4%
RD: evolución de las importaciones de productos de panadería
-miles de USD-
RD: importaciones de productos de panadería según país, 2015
47.493
42.146 43.889 44.068
54.515
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2011 2012 2013 2014 2015
EEUU
24%
México
17%
Nicaragua
14%Guatemala
10%
India
5%
Otros
30%
CR: 3%
Productos de panadería
Fuente: TRADEMAP
Partida Descripción
Importacio
nes Miles
USD 2015
Part. 2015
Principales proveedores
País Part.
1905.31Galletas dulces (con adición de
edulcorante)54.515 52%
México 28%
Guatemala 19%
1905.90Los demás productos de panadería,
pastelería o galletería.28.471 37% Nicaragua 9%
1905.40Pan tostado y productos similares
tostados.19.947 4%
EEUU 36%
Nicaragua 26%
Honduras 11%
1905.32
Barquillos y obleas, incluso rellenos
gaufrettes, wafers y waffles
[gaufres]
2.410 3%
EEUU 88%
España 5%
Guatemala 3%
1905.10 Pan crujiente llamado knackebrot 1.899 2%
EEUU 52%
España 37%
En cuanto a las bebidas no alcohólicas, estas muestran un
crecimiento promedio en los últimos 5 años del 9% y destacan
como proveedores países centroamericanos como El Salvador y
Guatemala.
Fuente: TRADEMAP
CARG:9%
RD: evolución de las importaciones de bebidas no alcohólicas
-miles de USD-
RD: importaciones de bebidas no alcohólicas según país, 2015
CR: 2%
EEUU; 32%
El Salvador;
20%
Guatemala;
11%
México; 6%
Chile; 5%
Otros; 27%
64.667 67.00863.286
82.101
92.932
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2011 2012 2013 2014 2015
Bebidas no alcohólicas
Fuente: TRADEMAP
Partida Descripción
Importacio
nes Miles
USD 2015
Part. 2015
Principales proveedores
País Particip.
2202.90 Las demás bebidas no alcohólicas 27.445 29%
EEUU 40%
Guatemala 23%
Colombia 11%
2009.89
Jugo de cualquier otra fruta o fruto,
u hortaliza: Los demás (pera,
membrillo, albaricoque, cereza,
melocotón, ciruela)
18.099 19%
El Salvador 37%
Chile 20%
EEUU 14%
2009.12
Jugo de naranja, sin fermentar y sin
adición de alcohol, incl. con adición
de azúcar u otro
11.059 12%
EEUU 85%
México 13%
El Salvador 2%
2009.11Jugo de naranja, congelado, sin
fermentar y sin alcohol9.658 10%
EEUU 34%
Zona Ne 25%
México 20%
2009.90Mezclas de jugos, sin fermentar y sin
alcohol, incluso azucarados.6.597 7%
El Salvador 71%
Corea del Sur 6,4%
La categoría de bebidas alcohólicas es de las que ha mostrado un
mayor crecimiento promedio, sientdo los principales proveedores
EEUU, España y Francia como provedores de vinos.
Fuente: TRADEMAP
CARG:16%
RD: evolución de las importaciones de bebidas alcohólicas-miles de USD-
RD: importaciones de bebidas alcohólicas según país, 2015
EEUU
29%
España
25%
Francia
15%
Chile
11%
México
6%
Otros
14%
38.535 39.145
45.813
53.697
71.264
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2011 2012 2013 2014 2015
LICORES
Fuente: TRADEMAP
Partida Descripción
Importacio
nes Miles
USD 2015
Part. 2015
Principales proveedores
País Particip.
2204.21 Los demás vinos 43.963 62%
EEUU 33%
España 30%
Chile 17%
2203.00 Cerveza de malta 12.996 18%
EEUU 42%
México 35%
Alemania 6%
2204.10 Vino espumoso 10.501 15%
Francia 64%
España 22%
Italia 9%
2204.29 Los demás vinos y mostos de uva 1.085 1%
España 74%
Francia 9%
Italia 6%
2206.00 Las demás bebidas fermentadas 1.066 1%
EEUU 46%
España 29%
Brasil 21%
Las importaciones de químicos de limpieza han mostrado un decrecimiento
del 3% en los últimos 5 años. En esta categoría destaca Guatemala y EEUU
como los principales proveedores y en el caso de CR provee el
3% del total de importaciones.
Fuente: TRADEMAP
CARG:-3%
RD: evolución de las importaciones de químicos de limpieza-miles de USD-
RD: importaciones de químicos de limpiezasegún país, 2015
CR: 3%
80.224
75.218
68.27367.599
69.879
60.000
62.000
64.000
66.000
68.000
70.000
72.000
74.000
76.000
78.000
80.000
82.000
2011 2012 2013 2014 2015
Guatemala
30%
EEUU
23%México
9%
China
8%
Corea del Sur
4%
Otros
26%
Químicos
Fuente: TRADEMAP
Partida Descripción
Importacio
nes Miles
USD 2015
Part. 2015
Principales proveedores
País Particip.
3402.20
Preparaciones tensoactivas
acondicionadas para la venta al por
menor
69.878 47%
Guatemala 44%
EEUU 23%
México 13%
3401.11Jabón de tocador (incluso los
medicinales)33.198 14%
Guatemala 44%
EEUU 24%
México 11%
3402.11
Agentes de superficie orgánicos,
anionicos, incluso acondicionados
para la venta al por menor
10.125 13%
Corea del Sur 26%
China 25%
España 12%
3402.90
Las demás preparaciones
tensoactivas, para lavar,
acondicionadas para la venta al por
menor
4.224 6%
EEUU 44%
Alemania 9%
México 8%
3401.19
Demás jabones, productos y
preparaciones orgánicos
tensoactivas.
3.037 4%Guatemala 59%
EEUU 14%
La categoría de amenidades ha mostrado un crecimiento considerable del
8% en los últimos 5 años en las cuales destaca EEUU, México y Colombia
como principales proveedores.
Fuente: TRADEMAP
CARG:8%
RD: evolución de las importaciones de amenidades-miles de USD-
RD: importaciones de amenidadessegún país, 2015
102.396108.692
116.641125.376
136.869
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2011 2012 2013 2014 2015
EEUU
39%
México
15%Colombia
10%
Guatemala
7%
Francia
5%
Otros
24%
Amenidades
Fuente: TRADEMAP
Partida Descripción
Importacio
nes Miles
USD 2015
Part. 2015
Principales proveedores
País Particip.
3304.99Las demás preparaciones de
maquillaje34.326 25%
EEUU 52%
México 10%
Colombia 9,2%
3303.00 Perfumes y agua de tocador 17.261 13%
Colombia 23%
Panamá 20%
Francia 20%
3306.10 Dentífricos 16.342 12%
Guatemala 51%
México 27%
EEUU 12%
3305.90 Las demás preparaciones capilares 16.199 12%
México 22%
Italia 20%
EEUU 17%
3307.20Desodorantes corporales y
antitranspirantes13.274 10%
EEUU 64%
México 28%
En el caso de la ropa de cama, la mayor parte es abastecida de EEUU y
España. Se debe considerar que esta categoría no corresponde a un
producto operacional.
Fuente: TRADEMAP
CARG:7%
RD: evolución de las importaciones de ropa de cama-miles de USD-
RD: importaciones de ropa de cama según país, 201541.608
34.998
39.80542.944
55.467
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2011 2012 2013 2014 2015
EEUU
30%
España
27%
Suecia
14%
México
7%
India
5%
Otros
17%
Textiles, cuero y calzado
Fuente: TRADEMAP
Partida DescripciónImportaciones
Miles USD 2015Part. 2015
Principales proveedores
País Particip.
6307.90Los demás, artículos
confeccionados13,457 24%
EEUU 69%
China 18%
México 5%
6302.60
Ropa de tocador o de cocina,
de tejido de toalla con bucles,
de algodón
6,281 11%
China 25%
España 22%
El Salvador 13,4%
6302.91Las demás ropa de tocador o
de cocina, de algodón.4,621 8%
China 29%
España 28%
India 15%
6404.90
Artículos de cama (incluye:
almohadas, cojines, edredones,
etc.)
4.363 8%
Suecia 30%
China 27%
EEUU 21%
6302.10 ropa de cama, de punto. 3.990 7%
China 57%
España 17%
EEUU 16%
La categoría de línea blanca es en la única en la que destaca CR
como principal proveedor con una participación del 6%.
Fuente: TRADEMAP
CARG:6%
RD: evolución de las importaciones de línea blanca-miles de USD-
RD: importaciones de línea blanca según país, 2015
159.673
127.882
146.018134.359
204.392
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2011 2012 2013 2014 2015
EEUU
29%
Costa Rica
14%
China
14%
México
10%
Italia
8%
Otros
25%
Línea blanca
Fuente: TRADEMAP
Partida Descripción
Importacio
nes Miles
USD 2015
Part. 2015
Principales proveedores
País Particip.
8418.10
Combinaciones de refrigerador y
congelador-conservador con
puertas externas
35.133 17%
Costa Rica 37%
EEUU 22%
México 21%
8418.21Refrigeradores de uso domestico de
compresión28.599 14%
Costa Rica 56%
México 16%
China 15%
8422.30Máquinas y aparatos para llenar,
cerrar, capsular o etiquetar botellas24.688 12%
EEUU 21%
Italia 17%
Alemania 15%
8422.90Partes de maquinas y aparatos para
limpiar, secar, llenar o cerrar bot21.065 10%
EEUU 24%
Brasil 22%
Italia 17%
8422.40Máquinas para empaquetar o
embalar mercancias16.391 8%
EEUU 43%
Brasil 20%
Italia 11%
La mayor parte de los muebles importados por RD son originarios de China,
EEUU y España.
Fuente: TRADEMAP
CARG:3%
RD: evolución de las importaciones de muebles-miles de USD-
RD: importaciones de muebles según país, 2015
122.036
104.44495.390 97.954
136.809
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2011 2012 2013 2014 2015
China
35%
EEUU
22%
España
11%
Suecia
6%
Italia
5%
Otros
21%
Muebles
Fuente: TRADEMAP
Partida Descripción
Importacio
nes Miles
USD 2015
Part. 2015
Principales proveedores
País Particip.
9403.60 Los demás muebles de madera 136.811 21%
EEUU 26%
China 23%
España 14%
9403.20 Los demás muebles de metal 28.799 12%
China 43%
EEUU 26%
México 7%
9401.80 Los demás asientos. 16.418 12%
China 33%
España 17%
EEUU 13%
9403.90Partes y piezas de madera, para
muebles16.081 9%
EEUU 29%
China 19%
Suecia 15%
9403.50Muebles de madera del tipo de los
utilizados en los dormitorios12.552 6%
China 25%
España 20%
Suecia 16%
