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Sector Tabaco Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Tabaco 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector cereales con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y en la sexta parte del estudio se relacionan las principales normas y aspectos legales que afectan al sector. En las secciones siete, ocho y nueve se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las más relevantes ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Particularmente sobre las oportunidades de mercado, el sector tabacalero en Colombia presenta una evolución bastante interesante en términos de producción y demanda; pues a pesar de que ambas variables han crecido en los últimos años, la producción parece estar creciendo más rápido que la demanda, lo que podría interpretarse como una disminución del déficit de producción. Sin embargo, cada vez es mayor la proporción de producción colombiana que se vende al exterior, de modo que por este lado se abren posibilidades de importación en el sector del tabaco, productos en los cuales de manera generalizada Brasil presenta iguales o mejores condiciones arancelarias que el resto de sus competidores.


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

2401: Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco

2402: Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco

2403: Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco "homogeneizado" o "reconstituido"; extractos y jugos de tabaco


2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector del tabaco de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque con una significativa contracción de la oferta en el año 2012, haciendo que se haya generado un brecha deficitaria entre los años 2012 y 2013.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y mayoritario hacia el consumidor final, habiendo destinado para el periodo comprendido entre 2010 y 2013 entre el 60% y 63% de la producción al consumo final de los hogares y entre el 37% y 40% al consumo intermedio.


1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

350

370

390

410

430

450

2010 2011 2012 2013

Producción y DemandaSector Tabaco

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)

40% 39% 40% 37%

60% 61% 60% 63%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2010 2011 2012 2013

Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Tabaco

%Consumo Intermedio %Consumo Final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la relación entre importaciones y demanda ha sido creciente entre 2010 y 2013, aunque se presenta una leve desaceleración en 2013, de la mano con una demanda creciente, y la volatilidad registrada en la producción.


Desde el punto de vista de la balanza comercial, se observa que en el año 2012 se presentó un incremento significativo de las importaciones, pasando de USD20,5 millones a USD81,1 millones. Del lado de las exportaciones, se muestra una tendencia creciente que se acentuó para el año 2013, y que permitió la reducción del déficit comercial del sector tabacalero en Colombia, de USD45 millones en 2012 a USD16,23 millones durante el 2013.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

6,59% 6,63%

19,70% 18,91%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Importaciones y Demanda Total

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013

Importaciones vs. Exportaciones Sector Tabaco (Millones de Dólares)

Exportaciones Importaciones


Esta reducción del déficit comercial colombiano en el sector del tabaco se ve reflejada también en el siguiente gráfico, que muestra como una mayor proporción de la producción de tabaco en Colombia se ha ido destinando al mercado internacional, incrementando por tres dicha proporción.


4,85%

7,57%

9,86%

15,82%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Exportaciones y Producción


3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. El PIB de esta zona del país equivale al 12,8% del PIB nacional, y su población es de 8,24 millones de habitantes (17,1%).

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Concentración y Ubicación del Sector Farmacéutico en Colombia.

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para el sector farmacéutico en Colombia, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 1 código CIIU2:

CIIU 1600: Fabricación de Productos de Tabaco.

2 El código CIIU 0118 también hace referencia a la producción de tabaco, pero no se incluye en este análisis, dado que no representa la estructura industrial en la que se enfoca la Encuesta Anual Manufacturera.


Para el caso específico del sector CIIU 1600 (Fabricación de Productos de Tabaco), la siguiente tabla muestra que en relación con el IHH, la producción, las ventas y el número de empresas eran son bastante concentradas en el sector; de hecho para 2011 y 2012 se muestra una concentración del 100%, indicando que toda la estructura productiva dedicada a la fabricación de productos de tabaco está concentrada en una sola región del país, la región Andina.

Sector CIIU 1600 – Fabricación de Productos de Tabaco 2010 2011 2012

IHH Producción 0,72 1,00 1,00 IHH Venta 0,76 1,00 1,00 IHH Número Empresas 0,75 1,00 1,00

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios


4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector tabacalero sumaron durante el 2014 cerca de USD68,3millones, equivalente a un incremento del 298% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 2402 (cigarrillos), con una participación del 91,9% en 2014, seguida por la partida 2401 (tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco) con una participación del 4,78%, y finalmente se encuentra la partida 2403 (los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco "homogeneizado" o "reconstituido"; extractos y jugos de tabaco) con un 3,32%.

En cuanto al comportamiento de las importaciones para cada partida, los gráficos a continuación muestran la evolución de los valores y las cantidades importadas bajo cada una de las partidas. En primera instancia se observa que el comportamiento de las tendencias en valores y cantidades (toneladas) de cada partida es muy similar, indicando que no ha habido cambios significativos en los precios del sector.

Para la partida 2401 (tabaco en rama o sin elaborar) se observa una tendencia creciente en los últimos 6 años, pero con una desaceleración significativa en 2014 que se va en la misma dirección del cierre en la balanza comercial colombiana del sector en los últimos años. Las importaciones de cigarrillos muestran una tendencia claramente creciente, también con una caída en 2014, pero no es tan marcada como en la partida 2401, y finalmente, la partida 2403 (los demás tabacos) a pesar de ser la partida con menos participación en las importaciones tabacaleras colombianas ha presentado también un comportamiento creciente marcado, y en este caso hay que destacar que no hubo reducción alguna en las importaciones en 2014.




El análisis por países de las importaciones agregadas del sector tabaco presenta para el año 2014 a Chile como el principal proveedor de productos tabacaleros para Colombia (47,17%), seguido de Paraguay y Uruguay con participaciones respectivas del 12,47% y 10,41%. Brasil aparece como el sexto proveedor de productos tabacaleros y sus importaciones han tenido una tasa de crecimiento anual del 11,7%. En este mismo sentido, los países que más han incrementado sus exportaciones de productos de tabaco hacia Colombia entre 2010 y 2014 son Paraguay (186,65%), Uruguay (98,64%) y China (93,45%).

3.128

1.809

3.394

4.7545.809

3.268

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 2401: Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco

1.231951 954

1.865 1.790

843

0

500

1.000

1.500

2.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones 2401 - Toneladas

12.87822.566 21.069

74.436 75.61862.788

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 2402: Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos)

y cigarrillos

2.0822.685

1.855

7.0437.534

6.346

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014


1.170

816

1.926 1.898 1.9982.262

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 2403: Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados

199

118

281317 330

469

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014



Fuente: LEGISCOMEX, cálculos propios.

0%

40%

80%

120%

160%

200%

Chile Paraguay Uruguay China Panamá Brasil Indonesia Otros

Importaciones Sector 24 (Tabaco)

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)


Al considerar individualmente el comportamiento de las partidas que componen el sector, se tiene que para el caso de la partida 2401 (tabaco en rama), Argentina (44,8%), Malawi (39,23%) y Ecuador (10,28%) se han consolidado como los principales proveedores con una participación de mercado conjunta superior al 94%. Es importante resaltar el caso de Malawi, en cual aparece como el segundo proveedor principal para esta partida, y muestra una tasa de crecimiento anual en sus exportaciones hacia Colombia del 89,84%, un desempeño significativamente mejor al presentado por Argentina y Ecuador (el primero creció a una tasa anual del 5,09%, mientras el segundo cayó anualmente a una tasa del 14,44%). El resto de países que exportaron productos de esta partida a Colombia tuvieron una participación del 5,72% y un crecimiento anualizado del 5,19%.


Para la partida 2402 (cigarrillos), durante el 2014 las importaciones se originaron principalmente en Chile (51,33%), Paraguay (13,56%), Uruguay (11,33%), China (8,71%) y Panamá (3,84%). En cuanto a la evolución, se observa un crecimiento anual muy significativo de las importaciones que ingresan a Colombia desde Uruguay (98,64%) y de Chile (11,03%); pero adicional a esto dos países, las importaciones provenientes de otros países con participaciones más modestas han tenido un crecimiento anual del 49,36%, indicando que es posible que en los próximos años se observen variaciones en el orden de participación de los principales proveedores de cigarrillos al mercado colombiano si estos países sostienen estas altas tasas de crecimiento.

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Argentina Malawi Ecuador Otros

Importaciones 2401 - Tabaco en rama


0%

20%

40%

60%

80%

100%

Chile Paraguay Uruguay China Panamá Otros

Importaciones 2402 - Cigarrillos




Finalmente, en la partida 2403 (los demás tabacos), Brasil aparece como el principal proveedor de Colombia, con un 91,29% de la participación, mientras que el 8,7% restante se concentra en otros países que no tienen participaciones relevantes de manera individual. Sin embargo, se destaca el hecho que estos los países clasificados como otros han presentado un crecimiento anual en sus exportaciones significativo (101,64%), cinco veces superior al crecimiento anualizado de las importaciones provenientes de Brasil (21,94%).


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Brasil Otros

Importaciones 2403 - Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco



4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (miles de Dólares)

Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde

Brasil

2401 2402 2403

Total Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios

de tabaco,

Cigarros (puros) (incluso

despuntados), cigarritos (puritos)

Los demás tabacos y sucedáneos del

tabaco, elaborados

2009

Valor 905 - 978 1.883 Participación 28,9% 0,0% 83,6% 11,0%

Crecimiento -26,9% 52,1% 0,1%

2010

Valor 421 - 766 1,187 Participación 23,3% 0,0% 93,9% 4,7%

Crecimiento -53,5% -21,7% -37,0%

2011

Valor 305 - 1.098 1.403Participación 9,0% 0,0% 57,0% 5,3%

Crecimiento -27,6% 43,3% 18,2%

2012

Valor 684 - 1.651 2.335Participación 14,4% 0,0% 87,0% 2,9%

Crecimiento 124,3% 50,4% 66,4%

2013

Valor 201 68 1.679 1.948 Participación 3,5% 0,1% 84,0% 2,3%

Crecimiento -70,6% 1,7% -16,6%

2014

Valor - - 2.065 2.065 Participación 0,0% 0,0% 91,3% 3,0%

Crecimiento 23,0% 6,0% Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Las importaciones colombianas del sector tabaco desde Brasil totalizaron durante el 2014 USD2,06 millones, lo que se traduce en una participación del 3% de las importaciones totales del sector. Este monto, si bien es superior al durante el año 2009, implica una reducción de cuota de mercado de una cuota de ocho puntos porcentuales.

De manera transversal para cada año, y contrario al comportamiento de las importaciones colombianas desde el resto del mundo en el sector tabacalero, la mayor parte de las importaciones está constituida por productos clasificables bajo la partida 2403 (los demás tabacos), siendo del 91,3% (USD2,06 millones) durante el año 2014. El valor de las importaciones desde Brasil para esta partida presenta una participación bastante elevada en los últimos años que ha fluctuado entre el 57% y el 93,9%.

El valor de las importaciones desde Brasil para las demás partidas que componen el sector es nulo durante 2014, y particularmente frente a la partida 2402 (cigarrillos) no se registran importaciones al mercado colombiano en los últimos 6 años. Sin embargo, para la partida 2401 (tabaco en rama), las importaciones


provenientes de Brasil llegaron a alcanzar el 28,9% de la participación total de la partida en 2009, habiendo logrado en los demás años cuotas de mercado superiores al 3,5%, indicando que podría ser posible que volver a lograr participaciones de mercado. Las gráficas a continuación permiten visualizar mejor la evolución de las importaciones colombianas del sector tabacalero provenientes de Brasil.


Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial del sector ha sido usualmente superavitaria a favor de Brasil, exceptuando el año 2009 en el que el saldo comercial deficitario de la partida 2401 hizo que se reportara un déficit en balanza comercial de USD5,6 millones. Sin embargo, a pesar del déficit reportado en este año, la evolución positiva de las exportaciones de Brasil hacia Colombia en la partida 2403 ha generado un saldo comercial positivo y creciente en los últimos años.

Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares)

Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2401 Tabaco en rama o sin elaborar; -6.339 408 - 603 601 173 - 10

2402 Cigarros (puros) - - -6 - - -7

2403 Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco… 737 816 977 2602 1.609 2.145

Total -5.602 1.224 368 2.203 1.782 2.128 Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

905

421305

684

201

00

200

400

600

800

1.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 2401: Tabaco en rama o sin elaborar

0 0 0 0

68

00

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 2402: Cigarrillos

978766

1.098

1.651 1.679

2.065

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 2403: Los demás tabacos


5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Tabaco en el Mercado Colombiano

En este apartado se realiza un análisis comparativo en cada una de las partidas que componen el sector, entre el arancel externo común, el arancel aplicable a las importaciones provenientes desde Brasil en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Mercosur, y el arancel aplicable desde los principales países competidores (determinados a partir de los principales proveedores de cada partida).

5.1. Arancel Aplicado a Brasil y sus Principales Competidores

5.1.1. Partida 2401 – Tabaco en rama o sin elaborar

El análisis arancelario de esta partida comprende de acuerdo con la información registrada en la DIAN 5 subpartidas arancelarias: 24011010, 24011020, 24012010, 24012020 y 24013000. Para todos estos productos el Arancel Externo Común es del 10%, y los principales proveedores de Colombia para los productos de estas partidas son en su orden Argentina, Malawi y Ecuador. Argentina y Brasil se rigen por el acuerdo entre Colombia y Mercosur y se les cobra un arancel del 0%, y Ecuador también tiene un arancel del 0% (Comunidad Andina). Sin embargo, el segundo proveedor más importante, Malawi al no tener acuerdos comerciales con Colombia debe pagar un arancel del 10% por aquellos productos que ingrese a territorio colombiano bajo esta partida arancelaria.

Arancel Aplicable para los Productos de la Partida 2401 AEC 10% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-13 MALAWI 10,00%

ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13

Fuente: DIAN

5.1.2. Partida 2402 – Cigarrillos

El análisis arancelario de esta partida comprende de acuerdo con la información registrada en la DIAN 4 subpartidas arancelarias: 24021000, 24022010, 24022020 y 24022090. Para todos estos productos el Arancel Externo Común es del 15%, y los principales proveedores de Colombia para los productos de estas partidas son en su orden Chile, Paraguay y Uruguay. En este caso a todos estos países, al igual que Brasil, se les cobra un arancel del 0% para ingresar productos de esta partida arancelaria a territorio colombiano.



CHILE 0,00% 01-ene-07 PARAGUAY 0,00% 0,00% 01-ene-13URUGUAY 0,00% 0,00% 01-ene-13


BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 Fuente: DIAN

5.1.3. Partida 2403 – Los demás tabacos

El análisis arancelario de esta partida comprende de acuerdo con la información registrada en la DIAN 4 subpartidas arancelarias: 240311, 240319, 240391 y 240399. Para todos estos productos el Arancel Externo Común es del 15%, y como se mencionó anteriormente, Brasil cubre más del 90% de las importaciones colombianas en esta partida arancelaria, y la proporción restante la cubren múltiples países con participaciones poco significativas. En este caso particular, el arancel Aplicable a Brasil es del 0%, como se observa en el cuadro continuación.



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13Fuente: DIAN


6. Principales Empresas del Sector

Las compañías más importantes en términos de producción y ventas en el sector tabacalero en Colombia son Compañía Colombiana de Tabaco S.A. (Coltabaco), Productora Tabacalera de Colombia (Protabaco) y la Procesadora Nacional Cigarrillera (Pronalci).


7. Principales Importadores Colombianos del Sector

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector TABACO, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR TABACO (IMPORTACIONES 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

9004625119 BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA SAS 32.730.317

840404396 MAESTRE DIAZ JOSE GUILLERMO 5.507.024

8909000438 CIA COLOMBIANA DE TABACO S A 5.384.654

126875526 RONCAYO HERNANDEZ ENEIL ESNEIDER 3.313.446

560865645 BERMEJO CASTILLO PATRICIA ESTHER 2.825.658

227441491 BOLIVAR LLINAS SOFIA 2.240.279

9006786795 INVERSIONES ANDICURI LTDA 1.953.707

524543840 ABUCHAIBE ALBORNOZ KATERINE TATIANA 1.885.089

9004426928 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SANTIAGO SAS 1.188.834

9000663716 OCEAN TRADING S.A.S 1.171.047


8. Principales Normas que Afectan el Sector

8.1. Ley 534 de 1999

Mediante la presente ley se establece la Cuota de Fomento para la Modernización y Diversificación, la cual es administrada por el Fondo Nacional del Tabaco. Este Fondo recibe recursos por la producción y exportación de tabaco (2% del precio de venta), y el objetivo de los recursos recaudados se presenta a continuación:

a) Inversión en infraestructura física y social complementaria en las zonas tabacaleras, como sistemas de pequeña irrigación, reservorios de agua, electrificación rural, mejoramiento de vivienda rural, acueductos rurales;

b) Promoción de cooperativas de doble vía, centros de acopio, cuyo objeto social sea beneficiar a los productores y organizaciones de productores tabacaleros;

c) Investigación, asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación de los productores de tabaco, para la modernización y diversificación del cultivo;

d) Programas de modernización y diversificación de la producción en zona tabacalera;

e) Apoyo a programas de reforestación y protección de microcuencas en las zonas tabacaleras;

f) Apoyo a la comercialización de tabaco y de otros productos de economía campesina, en las zonas tabacaleras;

g) Los demás proyectos que por sugerencia y conveniencia, los productores de tabaco a través de sus organizaciones crean necesarios para el mejoramiento del nivel de vida de los cultivadores de tabaco, previa aprobación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

8.2. Ley 1335 de 2009

También conocida como la ley antitabaco, esta ley busca garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y la población no fumadora, regulando el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, tabaco y sus derivados, así como la creación de programas de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución de su consumo, abandono de la dependencia del tabaco del fumador y se establecen las sanciones correspondientes a quienes contravengan las disposiciones de esta ley.


9. Ferias y Eventos

El principal evento del sector es el Congreso Nacional Tabacalero, organizado por el Federación Nacional del Tabaco. Durante el mes de mayo 2015 se celebró la segunda versión de este congreso, habiéndose celebrado la primera versión en el año 2012.


10. Oportunidades de Mercado

El sector tabacalero en Colombia presenta una evolución bastante interesante en términos de producción y demanda; pues a pesar de que ambas variables han crecido en los últimos años, la producción parece estar creciendo más rápido que la demanda, lo que podría interpretarse como una disminución del déficit de producción. Sin embargo, cada vez es mayor la proporción de producción colombiana que se vende al exterior, de modo que por este lado se abren posibilidades de importación en el sector del tabaco.

En el caso particular de Brasil se observa que en todas las partidas (2401 – tabaco en rama o sin elaborar, 2402 – cigarrillos y 2403 – los demás tabacos) tiene una ventaja en términos arancelarios, pues siempre tiene un arancel menor o igual al de los principales proveedores de Colombia. A esto se le suma el hecho de que en la partida 2403 Brasil es de lejos el principal proveedor (91% del mercado), y de acuerdo con cifras de años anteriores podría expandirse para abarcar una mayor proporción de este mercado.

Adicionalmente, aunque para el año 2014 se reportan importaciones nulas desde Brasil para la partida 2401 (tabaco en rama), en años anteriores los productos de este país llegaron a representar hasta el 28,9% (2009) del total importado por Colombia en este sector, indicando entonces que es posible volver a alcanzar niveles de participación mayores que cero e incluso similares a los evidenciados en años anteriores. Y finalmente, en la partida 2402 (cigarrillos) no es tan claro que puedan existir oportunidades para los productores brasileros, teniendo en cuenta que en los últimos años o se han presentado habido importaciones significativas desde Brasil, y que en términos arancelarios no hay una ventaja relevante con respecto a los principales competidores (Chile, Paraguay y Uruguay).

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